SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU 15 maja 2013 roku 1

2 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku sporządzony zgodnie z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską SPIS TREŚCI Strona SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW WYBRANE DANE FINANSOWE 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHDÓW 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ. 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 9 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 10 SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY BORYSZEW S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.42 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SEGMENTY OPERACYJNE

3 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku sporządzony zgodnie z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Zysk na działalności operacyjnej Zysk brutto przed opodatkowaniem Zysk netto z działalności kontynuowanej Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Średnia ważona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/eur) 0,00 0,01 0,00 0,00 w tys. PLN w tys. EUR Aktywa Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał akcyjny Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,31 0,29 0,07 0,07 3

4 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku sporządzony zgodnie z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalność kontynuowana dane przekształcone Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży ogółem Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży ogółem Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata ze zbycia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik na działalności finansowej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk/strata netto na działalności zaniechanej Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w tym przypadający: właścicielom jednostki dominującej udziałowcom niesprawującym kontroli

5 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku sporządzony zgodnie z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską Pozostałe dochody ujęte w kapitałach Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (udziały i akcje) Rachunkowość zabezpieczeń Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów ogółem (+/-) Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu: właścicielom jednostki dominującej udziałowcom niesprawującym kontroli Całkowite dochody ogółem, w tym przypadające: właścicielom jednostki dominującej udziałowcom niesprawującym kontroli Zysk/strata na akcję Zysk netto przypadający jednostce dominującej(tys. zł) Liczba akcji (szt.) Zysk na jedną akcję (zł) 0,00 0,01 Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony zysk/ strata na jedną akcję (zł) 0,00 0,01 5

6 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku sporządzony zgodnie z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży ogółem Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży 0 0 Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe 0 10 Koszty finansowe Wynik na działalności finansowej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej, w tym przypadający: właścicielom jednostki dominującej udziałowcom niesprawującym kontroli Zysk/strata z działalności zaniechanej na akcję Zysk/ strata netto (tys. zł) Liczba akcji/udziałów (szt.) Zysk/ strata na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 6

7 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku sporządzony zgodnie z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA dane przekształcone Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Wartości niematerialne Udziały i akcje w jednostkach zależnych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności handlowe oraz pozostałe Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pochodne instrumenty finansowe Bieżące aktywa podatkowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem

8 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku sporządzony zgodnie z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską PASYWA dane przekształcone Kapitał własny Kapitał zakładowy Udziały/akcje własne Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z rachunkowości zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane, w tym: Zysk bieżącego roku Razem kapitał własny Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe kredyty bankowe oraz inne zobowiązania z tytułu finansowania zewnętrznego Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe oraz inne zobowiązania z tytułu finansowania zewnętrznego Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Pochodne instrumenty finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi, jako przeznaczane do sprzedaży Zobowiązania razem Pasywa razem

9 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku sporządzony zgodnie z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty o pozycje (+/-) Amortyzacja Niezrealizowane zyski / straty z tytułu różnic kursowych z przeliczenia środków pieniężnych Odsetki od zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, obligacje Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach Zyski / straty z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu należności (oprócz pożyczek długoterminowych) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych) Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego) Pozostałe pozycje Podatek dochodowy zapłacony(zwrócony) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości Wpływy ze zbycia udziałów i akcji w podmiotach z GK Wydatki Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości Nabycie udziałów i akcji w pomiotach z GK Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy z kredytów Wpływy z pożyczek Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych i innych Wydatki Wydatki na nabycie akcji (udziałów) własnych Spłata kredytów spłata pożyczek Zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Pozostałe wydatki 5 Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek roku obrotowego Środki pieniężne nabytych/zbytych jednostek-bo Zmiana stanu środków pieniężnych z działalności zaniechanej 0 43 Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

10 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał akcyjny akcje własne Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Rachunkowość zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Kapitał przypadający jednostce dominującej Kapitał udziałów niesprawujących kontroli Kapitały razem Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży Różnice kursowe Zysk za 1 kwartał 2013 r Całkowite dochody ogółem za 1 kwartał 2013 r. Nabycie akcji własnych Boryszew SA Pozostałe zmiany

11 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku Kapitał akcyjny akcje własne Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Rachunkowość zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Kapitał przypadający jednostce dominującej Kapitał udziałów niesprawujących kontroli Kapitały razem Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży Różnice kursowe Zysk za 2012 rok Całkowite dochody za 2012 rok Nabycie akcji własnych Boryszew SA Nabycie akcji własnych Impexmetal Zmiana w strukturze Grupy Kapitałowej

12 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku Kapitał akcyjny akcje własne Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Rachunkowość zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Kapitał przypadający jednostce dominującej Kapitał udziałów niesprawujących kontroli Kapitały razem Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży Różnice kursowe Zysk za 1 kwartał 2012 r Całkowite dochody ogółem za 1 kwartał 2012 r Wpływy z emisji akcji 0 0 Nabycie akcji własnych Zmiana w strukturze udziału w kapitale Impexmetalu

13 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2013 ROKU Strona 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU I ZASADY RACHUNKOWOŚCI OPIS DOKONAŃ GRUPY BORYSZEW W I KWARTALE 2013 R., WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NIETYPOWE, MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI BIEŻĄCEGO OKRESU OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W PREZENTOWANYM OKRESIE PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ W OKRESIE OD POCZĄTKU BIEŻĄCEGO ROKU INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIE UJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI GRUPY ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH ORAZ DANYCH SZACUNKOWYCH OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY OD POCZĄTKU ROKU, ŁĄCZNIE Z POŁACZENIEM JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIEM LUB SPRZEDAŻA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, RESTRUKTURYZACJĄ I ZANIECHANIEM DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKU FINANSOWEGO NA BIEŻĄCY ROK AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI SPÓŁKI W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU UDZIAŁ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ ZMIANY STANU POSIADANYCH AKCJI LUB OPCJI NA AKCJE W BIEŻĄCYM OKRESIE OD DNIA PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIĘCEJ ISTOTNYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ, CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI W PERSPEKTYWIE, CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

14 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku RADA NADZORCZA BORYSZEW S.A. Pan Sebastian Bogusławski Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zygmunt Urbaniak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mirosław Kutnik Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Dariusz Jarosz Członek Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Krężel Członek Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Pietka Członek Rady Nadzorczej ZARZĄD BORYSZEW S.A. Na dzień 1 stycznia 2013 roku Zarząd Boryszew S.A. funkcjonował w składzie: Pan Piotr Szeliga Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Pan Miłosz Wiśniewski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, W dniu 7 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której powołała z dniem 14 stycznia 2013 roku Pana Pawła Surówkę na stanowisko Członka Zarządu Boryszew S.A. Dyrektora ds. Rozwoju Sektora Automotive. Na dzień sporządzenia raportu Zarząd Spółki funkcjonuje w składzie: Pan Piotr Szeliga Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Pan Miłosz Wiśniewski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Pan Paweł Surówka Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Automotive. 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU I ZASADY RACHUNKOWOŚCI Informacje zawarte w Raporcie kwartalnym za 1 kwartał 2013 roku zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z 2009 r.) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 (MSR 34) Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe stosowane przez Grupę szczegółowo przedstawione zostały w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 rok, opublikowanym w dniu 26 kwietnia 2013 roku. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą (lub jednostki zależne od jednostki dominującej) sporządzone na dzień bilansowy. Kontrola występuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Wybrane dane finansowe w początkowej części raportu zostały przedstawione w EUR zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z 2009 r.). SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM OBJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE SPÓŁKI: Skład GK Boryszew na dzień Siedziba udział w kapitale udział w glosach podmiot zależny od Segment działalności Boryszew S.A. : Sochaczew Jednostka dominująca Centrala Warszawa Działalność holdingowa Oddział Elana w Toruniu Toruń Polimery i poliestry Oddział Maflow w Tychach Tychy Motoryzacja Oddział YMOS w Kędzierzynie Koźlu Kędzierzyn - Koźle Motoryzacja Oddział NPA Skawina Skawina Aluminium Boryszew ERG S.A. Sochaczew 100,00% 100,00% Boryszew SA Nylonbor Sp. z o.o. Sochaczew 100,00% 100,00% Boryszew ERG Elimer Sp. z o.o. Sochaczew 52,44% 52,44% Boryszew ERG Wyroby chemiczne Wyroby chemiczne Wyroby chemiczne 14

15 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku Torlen Sp. z o.o. Toruń 100,00% 100,00% Boryszew SA Elana Pet Sp. z o.o. Toruń 100,00% 100,00% Boryszew SA Elana Energetyka Sp. z o.o. Toruń 100,00% 100,00% Boryszew SA Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Toruń 100,00% 100,00% Boryszew S.A. Polimery i poliestry Polimery i poliestry Polimery i poliestry Działalność holdingowa Maflow Sp. z o.o. Warszawa 100,00% 100,00% Boryszew S.A. Motoryzacja Maflow BRS s.r.i Włochy 100,00% 100,00% Boryszew SA Motoryzacja Maflow Spain Automotive S.L.U Hiszpania 100,00% 100,00% Boryszew SA Motoryzacja Maflow France Automotive S.A. Francja 100,00% 100,00% Boryszew SA Motoryzacja Maflow do Brasil Ltda Brazylia 100,00% 100,00% Maflow BRS s.r.i. Motoryzacja Maflow Components Co. Ltd Chiny 100,00% 100,00% Maflow BRS s.r.i. Motoryzacja ICOS GmbH Niemcy 100,00% 100,00% Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Motoryzacja Theysohn Kunstoff GmbH Niemcy 100,00% 100,00% ICOS GmbH Motoryzacja Theysohn Formenbau GmbH Niemcy 100,00% 100,00% ICOS GmbH Motoryzacja Boryszew Formenbau Deutschland GmbH Boryszew Kunstofftechnik Deutschland GmbH Niemcy Niemcy BRS YMOS GmbH Niemcy 100,00% 100,00% Boryszew Oberflachetechnik GmbH Niemcy 100,00% 100,00% AKT Plastikarska Technologie Cechy spol. s.r.o. Republika Czeska Boryszew Automotive 100,00% 100,00% Plastics Sp. z o.o. Motoryzacja Boryszew Automotive 100,00% 100,00% Plastics Sp. z o.o. Motoryzacja 100,00% 100,00% Boryszew Plastic RUS Sp. z o.o. Rosja 51,00% 51,00% Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Boryszew Kunstofftechnik Deutschland GmbH Boryszew Kunstolffechnik Deutschland GmbH Motoryzacja Motoryzacja Motoryzacja Motoryzacja Impexmetal S.A. Warszawa 51,00% 51,00% Boryszew SA Aluminium Hutmen S.A. Warszawa 33,27% 33,27% Walcownia Metali Dziedzice S.A. Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. - w likwidacji Czechowice- Dziedzice 39,30% 39,30% Katowice 31,40% 31,40% Impexmetal S.A. Impex invest Hutmen S.A. Impexmetal S.A. Boryszew S.A. Polski Cynk Sp. z o.o. Miedź Miedź Miedź ZM Silesia S.A. Katowice 49,49% 49,49% Impexmetal S.A. Cynk i Ołów Baterpol S.A. Katowice 50,83% 50,83% Polski Cynk Sp. z o.o. Cynk i ołów Polski Cynk Sp. z o.o. Katowice 50,83% 50,83% Impexmetal S.A. Cynk i ołów ZM Silesia S.A. FŁT Polska Sp. z o.o. Warszawa 50,16% 50,16% Impexmetal S.A. Łożyska FLT & Metals Ltd. Wielka Brytania 51,00% 51,00% Impexmetal S.A. Pozostałe Metalexfrance S.A. Francja 49,49% 49,49% ZM Silesia S.A. Pozostałe S & I S.A. Szwajcaria 51,00% 51,00% Impexmetal S.A. Pozostałe 15

16 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku FLT Bearings Ltd. Wielka Brytania 50,16% 50,16% FLT France SAS Łożyska FLT France SAS Francja 50,16% 50,16% FŁT Polska Sp. z o.o. Łożyska SPV Lakme Sp. z o.o. Warszawa 51,00% 51,00% Impexmetal S.A. Pozostałe Impex Invest Sp. z o.o. Warszawa 51,00% 51,00% Impexmetal S.A. Pozostałe Eastside Capital Investments Sp. z o.o. Warszawa 51,00% 51,00% Impexmetal S.A. Pozostałe Symonvit Ltd Cypr 51,00% 51,00% Impexmetal S.A. Aluminium Baterpol Recycler Sp. z o.o. Wrocław 50,83% 50,83% Polski Cynk Sp. z o.o. Cynk i ołów PONADTO SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM OBJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE SPÓŁKI OSOBOWE: Spółki osobowe Siedziba Wspólnicy spółki Segment działalności Baterpol Recycler Sp. z o.o.sspółka komandytowa Wrocław Baterpol Recycler Sp. z o.o. komplementariusz HMN Szopienice S.A. w likwidacji komandytariusz Sprzedaż hurtowa Baterpol S.A. Sp. Komandytowa Katowice Baterpol S.A. komplementariusz Baterpol Recycler Sp. z o.o. komandytariusz Sprzedaż hurtowa Surowce Hutmen S.A. Sp. Komandytowa Wrocław Hutmen S.A. komplementariusz Baterpol S.A. komandytariusz FŁT Polska Sp. z o.o. komandytariusz Sprzedaż hurtowa Baterpol S.A. i Wspólnicy Sp. Komandytowa Warszawa Baterpol S.A. komplementariusz FŁT Polska Sp. z o.o. komplementariusz Impexmetal S.A. komandytariusz Sprzedaż hurtowa ZMIANY POMIĘDZY DANYMI PRZEDSTAWIONYMI W NINIEJSZYM SPRAWOZDANIU A DANYMI OPUBLIKOWANYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2011 Poniżej przedstawione zmiany związane są z korektą rozliczenia nabycia Grupy Maflow oraz ostatecznego nabycia Grupy AKT i Theysohn. Korekty te zostały szczegółowo opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok na stronie

17 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalność kontynuowana dane opublikowane korekta dane przekształcone Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży ogółem Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży ogółem Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata ze zbycia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik na działalności finansowej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk/strata netto na działalności zaniechanej Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w tym przypadający: właścicielom jednostki dominującej udziałowcom niesprawującym kontroli

18 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA dane opublikowane korekta dane skorygowane Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Wartości niematerialne Udziały i akcje w jednostkach zależnych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności handlowe oraz pozostałe Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pochodne instrumenty finansowe Bieżące aktywa podatkowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem

19 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku PASYWA dane opublikowane korekta dane skorygowane Kapitał własny Kapitał zakładowy Udziały/akcje własne Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z rachunkowości zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane, w tym: Zysk bieżącego roku Razem kapitał własny Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe kredyty bankowe oraz inne zobowiązania z tytułu finansowania zewnętrznego Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe oraz inne zobowiązania z tytułu finansowania zewnętrznego Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Pochodne instrumenty finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczane do sprzedaży Zobowiązania razem Pasywa razem

20 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku ZASADY PRZELICZANIA DANYCH FINANSOWYCH NA EUR Do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano kurs z ostatniego dnia okresu, a dla pozycji z rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni w okresie. średni kurs EUR w okresie kurs EUR na ostatni dzień okresu roku 4,1750 4, roku 4,1736 4, roku 4,1738 4, OPIS DOKONAŃ GRUPY BORYSZEW W I KWARTALE 2013 R., WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY A. OSIĄGNIĘTE WYNIKI Ogólna sytuacja makroekonomiczna W I kwartale 2013 roku miała miejsce kontynuacja, utrzymującej się od prawie dwóch lat, dekoniunktury gospodarczej. Wskaźniki PMI określające poziom aktywności w przemyśle najważniejszych gospodarek dla Grupy Kapitałowej, czyli strefy Euro (w tym Niemiec) oraz Polski były w I kwartale 2013 roku nadal poniżej poziomu 50 pkt. oznaczającego granicę kryzysu. W marcu 2013 roku, wyniosły one odpowiednio: 47,9 dla strefy Euro, 49,8 dla Niemiec oraz 48,6 dla Polski. Należy zaznaczyć, że pomimo niekorzystnych wartości, sytuacja stabilizuje się i nie mamy dalszych gwałtownych spadków tych wskaźników. W porównaniu do danych na koniec 2012 roku nastąpiła wzrost wskaźnika PMI w krajach Unii Europejskiej (w tym w Niemczech )oraz spadek w Polsce. Według danych Eurostatu, w 2013 roku w Polsce i Niemczech jest prognozowany spadek tempa wzrostu gospodarczego do poziomu odpowiednio 1,1% oraz 0,4%. Dla gospodarki Unii Europejskiej prognozowana jest recesja wynosząca 0,1% (w 2012 roku wynosiła 0,3%). Eurostat prognozuje poprawę sytuacji gospodarczej w Europie od 2014 roku. Niekorzystne dane makroekonomiczne potwierdzają kontynuacje słabej koniunktury gospodarczej w Europie, mającej negatywny wpływ na wielkość popytu w części segmentów Grupy. Sprzedaż samochodów W związku z trudną sytuacją makroekonomiczną, w I kwartale 2013 roku europejska branża motoryzacyjna w szczególności odczuła skutki przedłużającego się kryzysu. Główny klient Segmentu Motoryzacja Grupy Grupa Volkswagen, zanotował w I kwartale 2013 roku 7,5% spadek sprzedaży samochodów na rynku europejskim (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). Wg. danych ACEA, cały rynek samochodowy w Europie uległ zmniejszeniu w I kwartale 2013 roku o 10%. W I kwartale br. negatywne informacje dot. sprzedaży i produkcji płynęły ze wszystkich głównych rynków europejskich (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Natomiast opublikowane dotychczas dane za kwiecień br. pokazują wzrost produkcji samochodów na rynku niemieckim 17% r/r oraz osłabienie tempa spadków/stabilizację sprzedaży na rynku francuskim i włoskim. Rynek europejski pozostaje kluczowy dla Segmentu Motoryzacja, pomimo obecności podmiotów tego Segmentu na rynkach Ameryki Południowej i Azji, a także realizowanej inwestycji w Rosji. Sytuacja w branży motoryzacyjnej jest istotna dla Grupy Boryszew, ponieważ sprzedaż Segmentu Motoryzacja wygenerowała w I kwartale 2013 roku ponad 30% procent przychodów Grupy Kapitałowej. Ceny podstawowych surowców oraz kursy walut Porównanie średnich cen metali na LME oraz średnich kursów EUR i USD w omawianych okresach pokazują poniższe wykresy i tabela: 20

21 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku Średnie ceny metali na LME [USD ] Średnie kursy USD i EUR w NBP [PLN] Q2012 1Q2013 1Q2012 1Q2013 4,23 4,16 3,22 3, Aluminium Miedź Cynk Ołów EUR USD 1Q Q 2012 Aluminium [USD] Miedź [USD] Cynk [USD] Ołów [USD] EUR 4,16 4,23 USD 3,15 3,22 Aluminium [PLN] Miedź [PLN] Cynk [PLN] Ołów [PLN] Źródło: notowania dzienne LME i NBP Poziom notowań dolara ma wpływ na przychody Grupy oraz na wyniki spółki Baterpol S.A. jedynego producenta metalu w Grupie, który realizuje marżę producencką. Przychody Grupy w przeważającej mierze zależą od poziomu notowań metali, które stanowią główny składnik ceny produktów. Poziom notowań euro jest istotny dla Grupy, ze względu na fakt dominacji marż przerobowych spółek metalowych wyrażonych w tej walucie, dominujący wpływ tej waluty w Segmencie Motoryzacja oraz prawie 64% udział sprzedaży eksportowej, głównie do strefy euro. Przychody ze sprzedaży/popyt na produkty Grupy Przychody Grupy Kapitałowej Boryszew I kwartale 2013 roku wyniosły 1 211,8 mln zł i pozostały na podobnym poziomie do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poziom przychodów w Grupie był wypadkową przychodów oraz poziomu wolumenów w najważniejszych segmentach: Segment Motoryzacja - przychody 392,2 mln zł (410,7 mln zł w I kwartale 2012), Segment Aluminium przychody 273,3 mln zł (305,6 mln zł w I kwartale 2012), wolumeny 24,1 tys. ton (ten sam poziom co w I kwartale 2012), Segment Miedzi przychody 249,9 mln zł (239,3 mln zł w I kwartale 2012), wolumeny 11,1 tys. ton (9,7 tys. ton w I kwartale 2012), Segment Cynku i ołowiu przychody 145,3 mln zł (149,8 mln zł w I kwartale 2012), wolumeny 17,0 tys. ton (19,4 tys. ton w I kwartale 2012 roku), Segment Handel przychody 121,3 mln zł (146,1 mln zł w I kwartale 2012), 21

22 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku Segment Produkty chemiczne przychody 82,5 mln zł (93,8 mln zł w I kwartale 2012), wolumeny 13,3 tys. ton (16,5 tys. ton w I kwartale 2012 roku). Grupa Kapitałowa Boryszew zanotowała, przy bardzo słabej koniunkturze gospodarczej, spadek wolumenu sprzedaży wynoszący zaledwie 6%, względem analogicznego okresu roku poprzedniego Warto podkreślić, że wolumeny sprzedaży Grupy, w ujęciu ciągnionym 12-miesięcznym, były w marcu 2013 roku wyższe niż w marcu 2012 roku. 100 Wolumen Wolumen sprzedaży sprzedaży GK Boryszew GK Boryszew 4Q2011 vs 1Q2012 4Q2012 vs działalność 1Q2013 działalność kontynuowana kontynuowana [tys. T] [tys. T] Sprzedaż narastająco od w układzie ciągnionym[tys.t] GKI dz. kontynuowana wzrost o 8% 69,7 65,6 1Q 2012 r. 1Q 2013 r Dwa podmioty Grupy uzyskały istotnie wyższy wolumen sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zalicza się do nich WM Dziedzice S.A. ze wzrostem o 1,9 tys. ton (30%) oraz Hutę Aluminium Konin ze wzrostem o 0,6 tys. ton ( 4%). Osiągnięte wyniki Na poniższym wykresie przedstawiono wielkość składowych tworzących poszczególne pozycje rachunku wyników w I kwartale 2013 roku. W I kwartale 2013 roku zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej wyniósł 28,3 mln zł. W najważniejszych segmentach operacyjnych, wynik operacyjny (EBIT), kształtował się następująco: 22

23 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku Segment Aluminium wynik operacyjny 18,1 mln zł (12,4 mln zł w I kwartale 2012), Segment Działalność holdingowa i pozostała - wynik operacyjny 13,6 mln zł (6,6 mln zł w I kwartale 2012), Segment Handel - wynik operacyjny 3,5 mln zł (5,2 mln zł w I kwartale 2012), Segment Cynku i ołowiu wynik operacyjny 2,2 mln zł (7,0 mln zł w I kwartale 2012), Segment Miedzi - wynik operacyjny 1,8 mln zł (4,2 mln zł w I kwartale 2012), Segment Motoryzacja wynik operacyjny 1,2 mln zł (18,7 mln zł w I kwartale 2012), Segment Wyroby chemiczne wynik operacyjny 3,0 mln zł (10,0 mln zł w I kwartale 2012), W porównaniu do danych za I kwartał 2012 roku, wyniki operacyjne zmniejszyły się o 33,3 mln zł. Spadek wyników operacyjnych w Grupie Kapitałowej w I kwartale 2013 roku wynikał z mniejszej skali zdarzań o charakterze jednorazowym oraz ze spadku wyników operacyjnych w części spółek na skutek sytuacji kryzysowej w gospodarce. Zmiana ww. wyników operacyjnych w I kwartale 2013 roku w poszczególnych segmentach była następstwem: wyższych wyników w Segmencie Aluminium wzrost był głównie następstwem wyższych wyników w Zakładzie Huta Aluminium Konin (Impexmetal S.A.) na skutek wyższych o prawie 55 EUR/T średnich marż handlowych oraz wyższej o 3,5% sprzedaży ilościowej. Marże handlowe w kwietniu bieżącego roku były wyższe od średniej z I kwartału 2013 roku. wyższe wyniki w Segmencie Działalność holdingowa i pozostała - wynikające głównie z wcześniejszego niż w ub.r. uchwalenia podziału zysku w części zależnych spółek. niższych wyników w Segmencie Handel głównie ze względu na spadek o 17% przychodów ze sprzedaży, co było następstwem trudnej sytuacji w branży motoryzacyjnej. niższych wyników w Segmencie Produkty Chemiczne spadek wyników operacyjnych wystąpił wyłącznie na skutek braku wystąpienia zdarzeń o charakterze jednorazowym - sprzedaży praw do emisji CO2 (Elana-Energetyka Sp. z o.o. wstrzymała się ze sprzedażą praw do emisji na skutek spadku ich ceny). Wynik na sprzedaży w tym segmencie liczony bez wpływu zdarzeń jednorazowych uległ poprawie o 1,8 mln zł. Nastąpiła poprawa wyników we wszystkich istotnych podmiotach Segmentu. Należy podkreślić prawie dziesięciokrotną poprawę wyników spółki Nylonbor Sp. z o.o. w następstwie realizacji kontraktów wojskowych. niższych wyników w Segmencie Cynku i ołowiu spadek był przede wszystkim następstwem niższych wyników w spółce Baterpol S.A., jako następstwo wyższych kosztów podstawowego surowca oraz niższej sprzedaży ilościowej. Koszt złomu akumulatorowego, na skutek dużej konkurencji, dochodził do poziomu 50% LME (wzrost o 20%). W kwietniu 2013 roku ceny złomu akumulatorowego nieznacznie spadły. Spadek wolumenów był m.in. następstwem ograniczenia zakupów przez jednego z głównych odbiorców spółki ze względu na awarię linii produkcyjnej. Niższe wyniki ZM Silesia S.A. były następstwem niższych wolumenów sprzedaży na skutek przedłużającej się zimy w Polsce i Europie. niższych wyników w Segmencie Miedzi spadek wyników operacyjnych wystąpił głównie na skutek niższych jednostkowych marż handlowych w WM Dziedzice S.A. oraz w Hutmen S.A. (w zakresie podstawowego produktu rur instalacyjnych) oraz braku porównywalnych zdarzeń jednorazowych (m.in. w I kwartale 2012 r. wystąpiła sprzedaż środków trwałych w spółce Hutmen S.A.). Należy podkreślić, że pomimo kryzysu spółka WM Dziedzice S.A. uzyskała największy, 30% wzrost wolumenu sprzedaży w Grupie Boryszew. W spółce Hutmen S.A., pomimo spadku wolumenów o prawie 15%, m.in. w następstwie restrukturyzacji kosztowej, wynik na sprzedaży kształtował się na podobnym poziomie i zmniejszył jedynie o 0,4 mln zł. niższych wyników w Segmencie Motoryzacja spadek wyników był spowodowany brakiem zdarzeń jednorazowych (występujących w I kw. 2012r.) oraz mniejszej sprzedaży. W I kwartale 2012 roku wyniki segmentu były wyższe o 9,1 mln zł z tytułu rozwiązania rezerw gwarancyjnych oraz ujęcia wyniku na przejęciu aktywów Grupy Ymos. Przychody ze sprzedaży Segmentu spadły w I kwartale 2013r. o kilkanaście procent (po doprowadzeniu do warunków porównywalnych, tj. - eliminacji podmiotów Grupy Ymos). Było to spowodowane trudną sytuacją w europejskiej branży motoryzacyjnej oraz miksem sprzedawanych grup produktowych / projektów w różnych fazach cyklu życia produktu. 23

24 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku Warto podkreślić, że pomimo niższych przychodów Grupa Maflow miała wyniki operacyjne na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, co jest efektem m.in. przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych. W kwietniu br. podmioty Segmentu zanotowały wzrost przychodów (w porównaniu do średniej z I kwartału br). Wynosił on 14% dla Grupy BAP oraz 8% dla Grupy Maflow. Przepływy pieniężne w I kwartale 2013 roku zostały pokazane na poniższym wykresie: W I kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa wygenerowała dodatnie wpływy z działalności bezpośrednio operacyjnej, które zostały przeznaczone głównie na: wzrost kapitału obrotowego, inwestycje w majątek trwały oraz obsługę zadłużenia. Poziom środków pieniężnych pozostał po pierwszym kwartalne br. na poziomie ponad 70 mln zł, głównie na skutek wzrostu zadłużenia. Do wzrostu kapitału pracującego przyczynił się głównie wzrost zapasów w spółce Baterpol S.A. oraz Grupie BAP. Wzrost w Baterpol wynikał z niższej sprzedaży do głównego kontrahenta (w związku z ww. awarią) oraz ze zmiany struktury zakupowej w kierunku droższych i wydajniejszych odpadów ołowionośnych (pochodna wzrostu cen złomu akumulatorowego). Wzrost kapitałów obrotowych w Grupie BAP (Plastiki), był głównie efektem wygaśnięcia preferencyjnych warunków handlowych, które były wynegocjowane w momencie przejęcia Spółek. W I kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Boryszew poniosła wydatki z tytułu inwestycji w rzeczowy majątek trwały w wysokości 30,6 mln zł. Większość wydatków inwestycyjnych przypadła na Segment Aluminium oraz Motoryzacja. W przypadku pozostałych Segmentów operacyjnych dominują inwestycje o charakterze odtworzeniowym. W chwili obecnej, w Grupie trwa realizacja dwóch dużych projektów inwestycyjnych. Pierwszy dotyczy inwestycji rozwojowej w Zakładzie Huta Aluminium Konin, w którym trwa realizacja nowej inwestycji, o łącznej wartości ponad 40 mln zł, która pozwoli na wzrost zdolności produkcyjnych wysokomarżowych produktów aluminiowych o około 10 tys. ton. Przewidywany termin zakończenia projektu planowany jest na I kwartał 2014 roku. Drugi projekt dotyczy budowy fabryki elementów plastikowych w Rosji - przede wszystkim na potrzeby głównego klienta Grupy koncernu Volkswagen. Jest to inwestycja typu brown field. Łączny planowany koszt inwestycji (majątek trwały) to około 10 mln euro. Pierwsza produkcja seryjna planowana jest na przełomie II i III kwartału 2013 roku. 24

25 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku W I kwartale 2013 roku zadłużenie netto Grupy Boryszew wzrosło o 73,9 mln zł. Wzrost zadłużenia nastąpił głównie w Grupie BAP (o 50,8 mln zł) oraz spółce Baterpol S.A. (o 31,2 mln zł). Wzrost zadłużenia w Grupie BAP (Plastiki) był spowodowany koniecznością finansowania nowej inwestycji w Rosji oraz ww. wzrostu kapitału obrotowego. Natomiast wzrost zadłużenia w Baterpol S.A był następstwem finansowania zwiększonego zapotrzebowania na kapitał pracujący. Oczekuje się, że w spółce Baterpol S.A. zadłużenie z ww. tytułu będzie miało charakter przejściowy. Wyniki jednostkowe Boryszew S.A. W związku z dokonanym w grudniu 2012 roku połączeniem spółki Boryszew S.A. oraz NPA Skawina S.A., zaprezentowane w sprawozdaniu dane jednostkowe, w celach porównywalnych, uwzględniają wyniki NPA Skawina S.A. w obu okresach. Była spółka NPA Skawina S.A. stanowi obecnie Oddział Boryszew SA. Przychody ze sprzedaży Boryszew S.A. w I kwartale 2013 roku wyniosły 184,1 mln zł. Spadek przychodów o 14% wynikał głównie z niekorzystnej w I kwartale br. sytuacji w branży motoryzacyjnej, co skutkowało niższymi sprzedażami w O/Maflow o 15%. Dodatkowo do spadku przychodów w Spółce przyczynił się spadek wolumenu sprzedaży o 11% w O/NPA Skawina (głownie ww. przewodów napowietrznych). WW. działania doprowadziły do spadku wyniku brutto na sprzedaży o 4,5 mln zł do poziomu 26,6 mln zł. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły o 2,5 mln zł. Spadek kosztów sprzedaży o prawie 20% jest efektem niższego wolumenu sprzedaży, natomiast spadek kosztów ogólnego zarządu o 15% jest m.in konsekwencją wprowadzenia polityki oszczędności oraz zmiany klasyfikacji kosztów w O/Elana. W I kwartale 2013 roku zysk z działalności operacyjnej pozostał na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 26,8 mln zł. Wynik na działalności finansowej wyniósł w I kwartale br. (1,7) mln zł i był wyższy o 11,5 mln zł. Decydujący wpływ na poprawę wyników miało korzystniejsze saldo różnic kursowych wynoszące (1,6) mln zł (minus 9,8 mln zł w I kwartale 2012 roku). Po uwzględnieniu podatku w wys. 3,2 mln zł (ujęcie księgowe), wynik Boryszew S.A. wyniósł 21,9 mln zł i był wyższy o 8,1 mln zł. B. INNE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZAWARCIE UMOWY Z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W dniu 15 stycznia 2013 roku, Hutmen S.A. podpisał drugostronnie umowę zawartą z KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Umowa została zawarta na czas określony od roku do roku. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych. Szacowana wartość umowy, według notowań miedzi na dzień zawarcia umowy wynosi 236 mln PLN netto za dostawy ilości bazowej oraz 301 mln PLN netto za dostawy z uwzględnieniem opcji Kupującego. ZAWARCIE UMOWY Z FIRMĄ VALEO W dniu 29 stycznia 2013 roku Spółka Impexmetal S.A. otrzymała umowę zawartą z firmą Valeo Systemes Thermiques na lata na dostawę wyrobów aluminiowych dla zakładów Grupy Valeo. Impexmetal S.A. jest dostawcą dla Valeo produktów aluminiowych wykorzystywanych do produkcji wymienników ciepła do samochodów. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi około 256 mln złotych i została ustalona w oparciu o aktualne notowania Aluminium na LME oraz aktualne kursy walut. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach handlowych. NABYCIE AKCJI BORYSZEW S.A. PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ Spółka zależna Impexmetal S.A. działając w granicach zezwolenia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., oraz na podstawie art pkt 8) i art Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 13 lutego 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Powyższe akcje dają głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,205% kapitału zakładowego Spółki. 25

26 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku ZAWARCIE PRZEZ IMPEXMETAL S.A. UMOWY POŚREDNICTWA W SKUPIE AKCJI SPÓŁKI BORYSZEW S.A. W CELU UMORZENIA LUB DALSZEJ ODSPRZEDAŻY Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie, wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 13 lutego 2013 roku, działając w imieniu i na rachunek własny, nabył w dniach od 15 lutego do 15 kwietnia 2013 roku, sztuk akcje Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce Impexmetal S.A. REALIZACJA PROGRAMU NABYCIA AKCJI WŁASNYCH IMPEXMETAL S.A. Realizując program nabywania akcji własnych przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. uchwałą nr 8 w dniu 15 listopada 2010 roku, Spółka Impexmetal S.A w ramach skupu nabyła łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła akcji dających prawo do głosów, co stanowi 3,249% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. BATERPOL S.A. W dniu 4 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty ,- PLN na przysługujących Baterpol Spółka Akcyjna prawach wieczystego użytkowania gruntu i własności nieruchomości, objętych KW nr KA1C/ /3, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach z tytułu kredytu udzielonego tej Spółce na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM UZYSKANIE PRZEZ IMPEXMETAL S.A. OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ BIUROWCA I APARTAMENTOWCA W CENTRALNYM OBSZARZE BIZNESU (COB) W WARSZAWIE W dniu 9 kwietnia 2013 roku decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o udzieleniu pozwolenia na budowę zespołu wielofunkcyjnego na działce zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, w skład którego wchodzą biura oraz część usługowo apartamentowa stała się ostateczna. Pozwolenie dotyczy działki o nr ewidencyjnym 47 położonej w obrębie wraz z uzbrojeniem technicznym na terenie działki o nr 38/5 w obrębie , zlokalizowanej w Centralnym Obszarze Biznesu w Warszawie. SKUP AKCJI BORYSZEW S.A. Spółka Impexmetal S.A. wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 13 lutego 2013 roku zawartej z PKO BP S.A. Oddział Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie nabyła w dniu 29 kwietnia 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po średniej jednostkowej cenie 0,45 zł/szt. Powyższe akcje dają głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki Boryszew S.A. Po tej transakcji (uwzględniając poprzednio nabytych akcji, w ramach realizowanego programu nabywania akcji własnych) Spółka Boryszew posiadała łącznie pośrednio i bezpośrednio akcji własnych, stanowiących 7,020% kapitału zakładowego i dających prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu. ZAWARCIE PRZEZ IMPEXMETAL S.A. UMOWY POŚREDNICTWA W SKUPIE AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI IMPEXMTAL S.A. W CELU UMORZENIA LUB DALSZEJ ODSPRZEDAŻY W dniach od 6 do 14 maja 2013 roku Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie ( DM PKO BP ) wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji własnych Spółki Impexmetal S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 29 kwietnia 2013 roku ("Umowa"), działając w imieniu i na rachunek własny, nabył sztuk akcji Impexmetal S.A., o wartości nominalnej 0,40 zł złotych każda. Powyższe akcje własne Spółki dają głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,221 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce Impexmetal S.A. w związku z realizowanym programem nabywania akcji własnych, przyjętym uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 listopada 2010 roku. Po odkupieniu akcji od DM PKO BP (z uwzględnieniem poprzednio nabytych akcji, w ramach realizowanego programu nabywania akcji własnych) Spółka będzie posiadała łącznie akcji dających prawo do głosów, co stanowi 3,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 26

27 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku 3. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NIETYPOWE, MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI BIEŻĄCEGO OKRESU Za wyjątkiem niekorzystnych warunków makroekonomicznych w strefie euro oraz Polsce związanych z sytuacją kryzysową, do czynników i zdarzeń nietypowych, które miały wpływ na wyniki Grupy w I kwartale 2013 roku należy zaliczyć: niższy poziom zdarzeń jednorazowych, w tym o 7,6 mln zł dotyczących praw do emisji CO2 (Elana Energetyka Sp. z o.o./segment Produkty chemiczne oraz 9,1 mln zł w podmiotach Segmentu Motoryzacja, niższą sprzedaż i wyniki w Segmencie Motoryzacja, związane z sytuacją na europejskim rynku samochodów, niższą sprzedaż i wyniki w Segmencie Cynku i ołowiu związane z awarią u głównego kontrahenta, niższą sprzedaż i wyniki na skutek przedłużającej się zimy, która miała wpływ na niższą sprzedaż dachowych blach cynkowo-tytanowych (ZM Silesia S.A./Segment Cynk i ołów). 4. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W PREZENTOWANYM OKRESIE W Grupie Kapitałowej Boryszew produkcja oraz sprzedaż części grup asortymentowych cechuje się sezonowością. Należy do nich zaliczyć takie produkty jak elementy plastikowe, przewody i płyny przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego, przewody napowietrzne, materiały budowlane, półfabrykaty z metali nieżelaznych znajdujące zastosowanie w budownictwie oraz polimer butelkowy. Sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych produkowanych przez Grupę BAP oraz przewodów produkowanych przez Grupę Maflow dla motoryzacji jest wyższa w I półroczu. W II półroczu sprzedaż jest niższa ze względu na okres wakacyjny oraz okres świąteczny w grudniu. W tych okresach fabryki producentów samochodów oraz poddostawców pracują w ograniczonym zakresie. Największy popyt na płyny dla motoryzacji produkowane przez Boryszew ERG S.A. występuje pod koniec roku kalendarzowego. Sprzedaż przewodów napowietrznych prowadzona przez Boryszew SA O/NPA Skawina jest wyższa w okresie wiosna jesień, ze względu na charakter wykorzystania tych produktów na otwartym terenie. W przypadku spółek produkujących na potrzeby budownictwa zjawisko sezonowości dotyczy wyrobów: miedzianych rur instalacyjnych i rur kondensatorowych z miedzioniklu, produkowanych przez Hutmen S.A., rur kondensatorowych z mosiądzu, wykorzystywanych w przemyśle ciepłowniczym, produkowanych przez WM Dziedzice S.A., blach cynkowo-tytanowych przeznaczonych na pokrycia dachowe, produkowanych przez ZM Silesia S.A., sidingu oraz drzwi produkowanych przez Boryszew ERG S.A.. Zwiększenie popytu na ww. towary następuje w okresie od wiosny do jesieni. Ponadto w branży metali kolorowych występuje zjawisko malejącej sprzedaży w ostatnich dwóch miesiącach roku, w szczególności w grudniu, co jest częściowo efektem długiego okresu świątecznego. 5. PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ W OKRESIE OD POCZĄTKU BIEŻĄCEGO ROKU Grupa Kapitałowa Boryszew działa w obszarze dziewięciu rodzajów segmentów branżowych: SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność holdingowa Polimery i poliestry Pozostałe produkty chemiczne - Boryszew S.A. Centrala, Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. - Boryszew S.A. Oddział Elana, Torlen Sp. z o.o., Elana Energetyka Sp. z o.o., Elana Pet Sp. z o.o., - Boryszew ERG S.A., Elimer Sp. z o.o., Nylonbor Sp. z o.o., 27

28 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku Motoryzacja Aluminium Cynk i ołów Miedź Łożyska Pozostałe - Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, Boryszew S.A. Oddział YMOS w Kędzierzynie Koźlu, Maflow BRS s.r.i., Maflow Spain Automotive S.L.U., Maflow Components Co. Ltd., Maflow do Brasil Ltda., Maflow France Automotive S.A.S., Maflow India Private Limited, ICOS GmbH, Theysohn Kunstoff GmbH, Theysohn Formenbau GmbH, Boryszew Kunstofftechnik Deutschland GmbH, AKT Plastikarska Technologie Cechy spol. s.r.o., Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, BRS YMOS GmbH, Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH, Boryszew Plastics Rus. - Impexmetal S.A., Boryszew S.A. Oddział NPA Skawina w Skawinie, Symovit Ltd. - ZM SILESIA S.A., Baterpol S.A., Polski Cynk Sp. z o.o. - Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A. - FŁT Polska Sp. z o.o., FLT Bearings Ltd., FLT France S.A.S. - FLT Metals Ltd.; Metalex France S.A.; S&I S.A., SPV Lakme Investment Sp. z o.o., Eastside Capital Investments Sp. z o.o., Impex invest Sp. z o.o. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW GEOGRAFICZNYCH Przychody ze sprzedaży wg kierunków geograficznych działalność kontynuowana Sprzedaż krajowa Sprzedaż do krajów UE Sprzedaż do pozostałych krajów europejskich Sprzedaż poza Europę Przychody ze sprzedaży razem

29 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI W I KWARTALE 2013 ROKU (dane dotyczą działalności kontynuowanej) Działalność holdingowa Produkty chemiczne Motoryzacja Aluminium Cynk i ołów Miedź Handel Razem wyłączenia konsolidacyjne pomiędzy segmentami Razem Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedaży segmentu Wynik na sprzedaży w segmencie Koszty zarządu i sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik operacyjny segmentu Działalność holdingowa Wyroby chemiczne Motoryzacja Aluminium Cynk i ołów Miedź Handel Razem wyłączenia konsolidacyjne pomiędzy segmentami Razem Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedaży segmentu Wynik na sprzedaży w segmencie Koszty zarządu i sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik operacyjny segmentu

30 Grupa Boryszew S.A. skrócony raport za I kwartał 2013 roku 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Emisja obligacji imiennych serii AF W dniu 17 stycznia 2013 roku, w ramach Programu emisji 2 letnich obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji imiennych serii AF. 1) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje imienne serii AF. 2) Wielkość emisji: 1 sztuka obligacji o łącznej wartości nominalnej Eur 3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna 1 obligacji wynosi Eur i równa jest cenie emisyjnej. 4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 13 września 2013 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Emisja obligacji imiennych serii AG W dniu 18 stycznia 2013 roku, w ramach Programu emisji 2 letnich obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji imiennych serii AG. 1) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje imienne serii AG. 2) Wielkość emisji: 3 sztuki obligacji o łącznej wartości nominalnej Eur 3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna 1 obligacji wynosi Eur i równa jest cenie emisyjnej. 4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 13 września 2013 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Emisja obligacji imiennych serii I W dniu 31 stycznia 2013 roku, w ramach Programu emisji 3 letnich obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji imiennych serii I. 1) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje imienne serii I. 2) Wielkość emisji: 1 sztuka obligacji o łącznej wartości nominalnej PLN. 3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna 1 obligacji wynosi PLN i równa jest cenie emisyjnej. 4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 lutego 2014 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Emisja obligacji imiennych serii J W dniu 28 lutego 2013 roku, w ramach Programu emisji 3 letnich obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji imiennych serii J. 1) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje imienne serii J. 2) Wielkość emisji: 9 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej PLN. 3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna 1 obligacji wynosi PLN i równa jest cenie emisyjnej. 4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 lutego 2014 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Przedmiotowe obligacje imienne zastępują obligacje, których termin wykupu upłynął w dniu 28 lutego 2013 roku. 30

31 Grupa Boryszew S.A. skrócony raport za I kwartał 2013 roku KAPITAŁOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE W I kwartale 2013 roku oraz do momentu publikacji raportu Spółka nie emitowała kapitałowych papierów wartościowych. 7. ZDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁY PO DNIU NA, KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIE UJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI GRUPY Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Grupy. 8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH ORAZ DANYCH SZACUNKOWYCH Zobowiązania warunkowe: udzielone bankom gwarancje i poręczenia spłaty kredytów 0 0 udzielone gwarancje i poręczenia zapłaty zobowiązań za dostawy Inne zobowiązania nie ujęte w bilansie: opłaty z tytułu prawa WUG Razem zobowiązania pozabilansowe

32 Grupa Boryszew S.A. skrócony raport za I kwartał 2013 roku 9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ Boryszew S.A. stanowi jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej Boryszew. Boryszew S.A. posiada krajowe i zagraniczne spółki zależne, współzależne, stowarzyszone pozostałe. Jako spółka matka Grupy Boryszew pełni funkcje zarządcze i nadzorujące w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej Boryszew. Podstawowym przedmiotem działalności Centrali w Warszawie jest zarządzanie Grupą Kapitałową, którego celem jest wzrost wartości Spółki w długim okresie. Boryszew S.A. prowadzi również działalność produkcyjną w oparciu o: Oddział Maflow w Tychach producent przewodów dla branży automotive, w tym głównie klimatyzacyjnych, wspomagania kierownicy oraz gumowych różnego zastosowania, majątek Oddziału, stanowiący największe aktywa produkcyjne Grupy Maflow, został nabyty w dniu 10 sierpnia 2010 roku. Oddział Elana w Toruniu producent m.in. włókien ciętych oraz włókien ciągłych (do lutego 2009 roku), granulatu PET oraz włókien technicznych. Oddział Elana powstał w wyniku połączenia Boryszew S.A. ze spółką Elana S.A. w dniu 28 stycznia 2005 roku. Oddział YMOS w Kędzierzynie Koźlu zajmuje się głównie odlewnictwem ciśnieniowym stopów cynku i aluminium. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina zajmuje się produkcją walcówek aluminiowych, drutów i przewodów napowietrznych ze specjalnych stopów aluminium o konstrukcjach eliminujących zagrożenie zjawiskami typu black out oraz dostawą mediów energetycznych dla odbiorców zewnętrznych. STRUKTURA GRUPY BORYSZEW Grupa kapitałowa stworzona przez Boryszew S.A. w ciągu kilku lat stała się jedną z największych grup przemysłowych w Polsce. W 2005 roku Boryszew SA przejęła kontrolę nad notowaną na GPW spółką Impexmetal SA, skupiającą wokół siebie spółki produkcyjne z branży metali kolorowych i handlu łożyskami. W 2010 roku Spółka przejęła kontrolę nad Grupą Maflow, będącą jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Od tego roku branża automotive staje się kluczowym segmentem działalności Grupy. W 2011 i 2012 roku Spółka kontynuowała realizację strategii rozwoju poprzez przejęcia przedsiębiorstw z branży automotive. W lipcu 2011 roku Spółka podpisała umowy przejęcia dwóch niemieckich Grup Kapitałowych (AKT/ICOS Theysohn), działających w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz w marcu 2012 roku umowę nabycia aktywów niemieckiej Grupy YMOS, wiodącego europejskiego producentem elementów plastikowych, galwanizowanych i chromowanych dla sektora automotive. 32

33 Grupa Boryszew S.A. skrócony raport za I kwartał 2013 roku 33