STREFA KLIENTA PRAGMA INKASO SA

Transkrypt

1 STREFA KLIENTA PRAGMA INKASO SA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRAGMA INKASO SA wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów oferuje nowoczesne narzędzie, które gwarantuje stały dostęp do informacji dotyczących obsługi zleconych do windykacji wierzytelności oraz możliwość wpływania na jej przebieg. W panelu Strefy Klienta znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące: relacji z działań i ustaleń z dłużnikiem, rokowań co do sukcesu windykacji, zawartych ugód i porozumień o spłacie, prowadzonego na rzecz Klienta postępowania sądowego, dat i kwot wpłat dokonanych na poczet przekazanej wierzytelności, rozliczeń pomiędzy Klientem a PRAGMA INKASO SA z tytułu dokonanych wpłat. Panel daje możliwość aktywnego uczestnictwa Klienta poprzez opcję dodawania własnych notatek z informacjami i sugestiami. W przypadku umów podpisywanych na windykację prawną Strefa Klienta umożliwia bieżące śledzenie: notatek operacyjnych pracowników działu prawnego i działu windykacji adnotacji o etapach postępowania w sprawie takich jak złożony pozew, skierowanie wniosku o nadanie klauzuli, uzyskane orzeczenia itd., ustaleń telefonicznych z sądu i kancelarii komorniczych, pobranie dokumentów do sprawy w postaci skanów pism, nakazów, korespondencji procesowej i egzekucyjnej; możliwość udzielania wskazówek przez Klienta, wgląd w raporty zbiorcze,

2 bezpośrednie przekazywanie sugestii i informacji przez Klienta, które automatycznie otrzymują wszyscy pracownicy zaangażowani w prowadzenie sprawy, a także bezpośrednie zlecanie przez Klienta wyjazdu windykatora do dłużnika, udziału w czynnościach komorniczych oraz możliwość wszczęcia pełnego procesu windykacji na każdym etapie prowadzenia. Strefa Klienta to przygotowane indywidualnie dla każdego Klienta konto, do którego dostęp otrzymuje się w momencie podpisania umowy na podany w umowie adres mailowy. Klient w Strefie znajdzie wszystkie istotne szczegóły i informacje związane z ewidencją zleconych wierzytelności: Ewidencja złożonych zleceń windykacyjnych Ewidencja przesłanej dokumentacji księgowej Archiwum archiwum wykonanych zleceń. Dzięki temu, na każdym etapie realizacji sprawy, Kontrahent ma pełny wgląd w prowadzone prace. Korzystanie ze Strefy Klienta jest bezpłatne. 1. Logowanie do systemu W celu zalogowania się do panelu Strefy Klienta proszę wejść na stronę lub serwis internetowy PRAGMA INKASO i z lewej strony odszukać ikonę do logowania oraz kliknąć na przycisk więcej. Wyświetli się strona bezpiecznego logowania do systemu. Proszę wprowadzić hasło i login wysłany przez system na adres mailowy podany w umowie.

3 Istnieje możliwość sprawdzenia jak działa Strefa Klienta. Na poziomie logowania wpisujemy: login: demo hasło: demo123 W tym momencie logujemy się do wersji demonstracyjnej Strefy Klienta.

4 2. Nawigacja po Strefie Klienta Po zalogowaniu się do Strefy Klienta wyświetli się lista aktywnych spraw. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji możemy zobaczyć także sprawy archiwalne lub wszystkie zlecone od początku współpracy. Można również wyfiltrować danego dłużnika po nr NIP, nazwie oraz numerze sprawy.

5 W tym miejscu można wyrazić zgodę na otrzymywanie miesięcznych raportów z notatek bezpośrednio na maila podanego w umowie.

6 Istnieje również opcja otrzymywania raportów dziennych tj. każdej nowej notatki na adres mailowy, w wybranej sprawie.

7 Po zalogowaniu jest również widoczny STAN sprawy, gdzie po najechaniu kursorem na konkretny skrót, rozwija się legenda informująca na jakim etapie jest sprawa. Na końcu strony, pod tabelą można całość wygenerować do Excela, gdzie skróty te są już rozwinięte. Usprawnienie to daje bardziej czytelny obraz działań Grupy PRAGMA INKASO, szczególnie gdy Klient przekazuje większy pakiet dłużników.

8 Po kliknięciu na nazwę dłużnika wyświetlą się szczegóły sprawy oraz rozliczenie wpłat dokonanych na rzecz wskazanej wierzytelności. W tym miejscu Klient może prześledzić ich wartość oraz sposób zarachowania, np. na należność główną (NG), koszty postępowania sądowego. Klient ma także możliwość wygenerowania rozliczeń w arkuszu Excelu i zapisania w swojej bazie danych.

9 Klikając na górnym pasku na notatki możemy prześledzić wszystkie notatki wpisane przez pracowników zajmujących się wierzytelnością. Klient ma także możliwość dodania własnej notatki, która zostanie automatycznie przekazana prowadzącym sprawę.

10 Na górnym pasku mamy również pozycje, klikając otrzymamy listę przekazanych przez Klienta dokumentów, z których wskazana wierzytelność wynika.

11 Dzięki Strefie Klienta, Klient jest automatycznie powiadamiany o brakach prawnych, które może uzupełnić z poziomu Strefy Klienta w czterech krokach.

12 4 kroki do prawidłowego uzupełnienia informacji/dokumentacji: 1) Wybieramy przycisk z listy braków, który znajduje się po prawej stronie listy wszystkich aktywnych załączników (rys. powyżej) 2) Zaznaczamy pozycję, która wymaga uzupełnienia i wybieramy pliku z dysku (rys. poniżej) 3) Możemy dodać krótki opis do pliku lub podanie niezbędnych informacji (rys. poniżej) 4) Przyciskamy button/link 'Uzupełnij' (rys. poniżej) Istnieje możliwość również dodawania kilku plików na raz służy do tego przycisk: dodaj kolejny plik/dokument.

13 W każdym momencie Klient może zgłosić nowe zlecenie windykacji klikając w przycisk po lewej stronie (rys. poniżej). Po wypełnieniu wszystkich informacji potrzebnych do zgłoszenia klikamy w przycisk dodaj zlecenie i sprawa automatycznie zostaje zgłoszona do osoby, która danego Klienta obsługuje. Windykacja prawna W przypadku umowy podpisanej na windykację prawną, Klientowi przysługują dodatkowe opcje zleceń do wyboru. To Klient decyduje, kiedy i czy w ogóle chciałby zintensyfikować działania. Czytając notatki windykacyjne pracownik Grupy PRAGMA INKASO SA może zasugerować, iż wyjazd windykatora do dłużnika w danym momencie przyniósłby spory efekt. Klient czytając notatki ze sprawy może zlecić wyjazd windykatora jest to opcja dodatkowa warunki uzgadniane w trakcie zawierania umowy:

14 Klient może również w trakcie prowadzenia działań zlecić udział Windykatora w czynnościach z komornikiem lub zlecić pełny proces windykacji. To klient podejmuje decyzje, czy i w którym momencie podjąć dodatkowe działania. Wszystkie warunki dodatkowych zleceń są uzgadniane w trakcie zawierania umowy.

15 3. Wylogowanie ze Strefy Klienta Po wylogowaniu się ze Strefy Klienta wyświetli się okno dialogowe: