Wygrani/Przegrani. LPP % JSW % ALIOR % PKN Orlen % Wydarzenia w spåłkach

Transkrypt

1 Raport dzienny 15 października 214 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -3.5% -3.5% 752/226 WIG % -3.% -2.7% 79/237 mwig % -2.5%.4% 11/3 MIS % -1.% -11.6% 22/6 WIG % -2.8%.4% 896/269 WIGBANKI % -5.7% -2.4% 174/ GłÅwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -4.2% -4.37% 7.56% S&P % -5.36% -4.84% 1.58% NASDAQ % -6.46% -4.28% 11.42% DAX % -8.64% -9.2%.24% RTSI$ % -9.98% -2.46% -28.8% XU % -4.15% -8.7% -2.3% /8/14 22/8/14 27/8/14 1/9/14 3/9/14 3/1/14 8/1/14 13/1/ Surowce Rentowność skarbowych papieråw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.6% -5.8% -6.9% Polska 1.95% 1.8% 1.79% 2.1% 2.73% Ropa (USD/bbl) % -12.8% -2.6% -17.5% Węgry 1.33% 1.58% 2.8% 3.56% 4.11% Aluminium (USD/t) % -5.3% -.3% 3.4% Niemcy -.13% -.4% -.5%.17%.9% Złoto (USD/OZ) % -.7% -5.5% -3.6% USA.1%.1%.37% 1.44% 2.2% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 2.4% 9.% 7.7% EUR/PLN %.1% 1.5%.9% EUR/USD % -2.3% -6.8% -6.4% USD/HUF % -.9% 6.3% 1.9% Informacje ze spåłek PKO BP Wniosek o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika GÄrnictwo węgla Ukraina potrzebuje kupić do końca roku 4 mln ton węgla Budimex Najtańsza oferta na obwodnicę Bełchatowa Tell List intencyjny ws przejęcia dwçch spçłek Buwog Akcjonariusze za.69 EUR dywidendy na akcję Sonel Umowa znacząca z LE Bester Groclin Zmiany w Radzie Nadzorczej ZM Henryk Kania Zmiana na stanowisku prezesa Asseco Poland RozwÇj obecności w Afryce Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) PKO BP % -9.2% 9.9% 74/22 KGHM % -3.7% 4.% 3/9 LPP % 5.6% 1.1% 75/22 PZU %.6% 5.8% 43/13 Wygrani/Przegrani 1D 1D LPP % JSW % ALIOR % PKN Orlen % Wydarzenia w spåłkach SpÄłka Wydarzenie Hutmen Rozpoczęcie przyjmowania zapisçw Boryszewa wraz ze sp. z grupy Nowa Gala Dzień wypłaty,8 zł dywidendy na akcję Netmedia Ostatni dziąń przyjmowania zapisçw w wezwaniu na akcje spçłki CDRL Ostatni dzień przyjmowania zapisçw i wpłat w transzy instytucjonalnej Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9: Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC PL : Wnioski o kredyt hipoteczny US 3.8% 14:3 Sprzedaż detaliczna (m/m) US -.1%.6% 14:3 Indeks NY Empire State US.4%.4% 2: Beżowa Księga US - - Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spåłek PKO BP Wniosek o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika UOKiK poinformował, że bank złożył wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad SpÇłdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego szukała banku zdolnego do przeprowadzenia restrukturyzacji SKOK im. Kopernika. KNF uznała, że nie ma w kraju SKOK, ktçra mogłaby przeprowadzić taką restrukturyzację, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo depozytçw kasy im. Kopernika GÄrnictwo węgla Ukraina potrzebuje kupić do końca roku 4 mln ton węgla Vadym Ulida, ukraiński wiceminister ds. energii poinformował, że Ukraina musi do końca roku zaimportować mln ton węgla, na co będzie musiała wydać 2 mld UAH (ok. 155 mln USD). Wicepremier Janusz Piechociński informował na początku września, że Polska może sprzedać Ukrainie mln ton węgla, a Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu, informował wçwczas, że spçłka skierowała na Ukrainę prçbne ilości węgla. Budimex Najtańsza oferta na obwodnicę Bełchatowa Oferta spçłki za mln PLN brutto okazała się najtańsza w przetargu na budowę 11km odcinka obwodnicy Bełchatowa. W przetargu złożono 1 ofert, zaś budżet zamawiającego był określony na mln PLN brutto. Termin realizacji wynosi 19 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączaniem okresçw zimowych. Tell List intencyjny ws przejęcia dwäch späłek SpÇłka poinformowała o zawarciu w dniu 14 października br. z OEX SA (Potencjalnym Zbywcą) listu intencyjnego, ktçrego przedmiotem jest podjęcie negocjacji celem zawarcia umowy nabycia 1% akcji spçłki Cursor S.A. oraz 51.3% udziałçw w spçłce Divante Sp. z o.o. Potencjalny Zbywca zaproponował zbycia akcji Cursor S.A. za cenę 18.5 mln PLN oraz wskazanych udziałçw w Divante Sp. z o.o. za 5.6 mln PLN. Strony podejmą starania celem zakończenia negocjacji do dnia 31 grudnia br. Buwog Akcjonariusze za.69 EUR dywidendy na akcję Akcjonariusze spçłki zdecydowali o wypłacie.69 EUR dywidendy na akcję (DY~4.51%) za rok obrotowy 213/14. Akcje spçłki będą notowane bez prawa do dywidendy od 15 października, a dzień wypłaty ustalono na 23 października br. Sonel Umowa znacząca z LE Bester W wyniku otrzymania kolejnego zamçwienia od LE Bester łączna wartość zamçwień otrzymanych przez Sonel w okresie 12 miesięcy wyniosła ok. 6.6 mln PLN (umowa o najwyższej wartości stanowiła 1.2 mln PLN). WspÇłpraca z LE Bester odbywa się na zasadzie bieżących zamçwień, a strony nie są związane umową ramową. Groclin Zmiany w Radzie Nadzorczej Pani Maria Drzymała zrezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej Groclin S.A. z dniem 13 października 214 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste. RÇwnież 13 października 214 r. wpłynęła do spçłki, zgłoszona przez Pana Andrâ Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH, kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera na Członka Rady Nadzorczej SpÇłki. ZM Henryk Kania Zmiana na stanowisku prezesa 14 października rada nadzorcza podjęła uchwałę ze skutkiem natychmiastowym przyjęcia rezygnacji ze stanowiska prezesa spçłki pana Henryka Kani i powołała na stanowisko prezesa dotychczasowego wiceprezesa pana Grzegorza Minczanowskiego. Asseco Poland RozwÄj obecności w Afryce Członek rady nadzorczej Asseco Poland Dariusz Brzeski poinformował PAP, że grupa Asseco działa już w trzech państwach afrykańskich: Etiopii, Nigerii i Angoli. Kolejny rynek, na ktçrym może zacząć działać jest Arabia Saudyjska. W Nigerii jest założona spçłka Asseco Software Nigeria i prowadzi rozmowy w sektorze energetycznym. SpÇłka ma już tam pierwszy kontrakt, w ramach ktçrego przeprowadziła warsztaty dla przedstawicieli ministerstwa energetyki i zakładçw energetycznych. W Etiopii podpisali kontrakt energetyczny i rozważają przejęcie spçłki (rozważają 2 potencjalne spçłki). ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/14 3/1/14 8/1/14 13/1/ /9/14 3/1/14 8/1/14 13/1/ /9/14 3/1/14 8/1/14 13/1/ /9/14 8/9/14 11/9/14 16/9/ /1/14 8/1/14 13/1/ /9/14 8/9/14 11/9/14 16/9/ /1/14 7/1/14 1/1/ /9/14 8/9/14 11/9/14 16/9/ /1/14 9/1/14 14/1/

4 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 13 października '14 14 października '14 15 października '14 16 października '14 17 października '14 Dane makro ZamÇwienia w przemyśle (GER), Indeks Sentix (EU) Inflacja CPI (UK), Produkcja przemysłowa (EU), Indeks instytutu ZEW (GER), Bilans płatniczy (PL) Handel zagraniczny (EU), Inflacja CPI (CN), Produkcja Zatrudnienie w sektorze przemysłowa (JP), Inflacja CPI (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks NY Empire State (US), Beżowa Księga (US) przedsiębiorstw (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Produkcja przemysłowa (US), Indeks Fed z Filadelfii (US) Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa (PL), Pozwolenia na budowę domçw (US), Rozpoczęte budowy domçw (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US) Wyniki spçłek SOBIESKI QUERCUS Dzień dywidendy ATM SIMPLE, NOWAGALA ARTERIA, PEGAS Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '14 21 października '14 22 października '14 23 października '14 24 października '14 Dane makro Inflacja PPI (GER) PKB (CN), Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż domçw na rynku wtçrnym (US) Inflacja CPI (US) Indeks PMI dla przemysłu, wst. (JPY, CN, GER, EU, US), Indeks PMI dla usług wst. (GER, EU), Sprzedaż detaliczna (PL, UK), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) PKB (UK), Sprzedaż nowych domçw (US) Wyniki spçłek ASSECOSEE PKN, MCLOGIC, ZYWIEC, ORANGEPL, NORDEABP WAWEL DOMDEV, FAM Dzień dywidendy AMBRA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 Aktualne wskaźniki Banki Potencjał M. cap Zmiana ceny P/E EV/EBITDA lub ROE DY % P/BV-banki, deweloperzy Rekomendacja Cena Wycena +/- (PLNm) 1 M 1 Y p 215p p 215p * 3 214* 2 Alior neutralnie % % -22% % - Bank Handlowy akumuluj % % 1% % 5.8% ING BŚK neutralnie % % 18% % 3.1% mbank akumuluj % % -5% % 3.6% Getin Noble neutralnie % % -12% % - Pekao akumuluj % % -7% % 5.6% BZ WBK akumuluj % % % % 2.8% PKO BP kupuj % % -6% % 2.1% Ubezpieczenia PZU akumuluj % % 8% % 11.3% Deweloperzy Echo neutralnie % % -9% % - GTC akumuluj % % -32% % - Dom Development akumuluj % % 11% % 4.9% Robyg akumuluj % % % % 3.6% Przemysł chemiczny Synthos akumuluj % % -18% % 7.6% Branża spożywcza Duda akumuluj % % -5% % - Tarczynski kupuj % % -25% Mieszko akumuluj % % -3% % - Wawel neutralnie % % -14% % 2.1% Colian neutralnie % % 8% % - OtmuchÇw kupuj % 116. % -2% % - Ambra kupuj % % -18% % 4.8% Handel CCC akumuluj % % -3% % 1.2% LPP neutralnie % % 9% %.9% Eurocash neutralnie % % -32% % 2.3% Emperia akumuluj % % -33% % 1.9% Alma akumuluj % % -54% % - IT, dystrybutorzy IT AB akumuluj % % 1% % - ABC Data akumuluj % % -1% % 9.9% Action akumuluj % % -18% % 2.2% SMT kupuj % % -9% % - Przemysł elektromaszynowy Amica kupuj % % -6% % 3.4% Relpol kupuj % % -18% % 3.8% Aplisens redukuj % % -33% % 2.% Apator neutralnie % % % % 1.6% ZPUE akumuluj % % -3% bd bd 19.% 4.% Pozostałe spåłki Ferro kupuj % % -2% % - ZM Ropczyce kupuj % 8. -1% -33% % - Zetkama akumuluj % % -18% % - Lentex kupuj % % 19% bd bd 14.3% 4.2% Benefit Systems akumuluj % % -6% % 2.9% Impel akumuluj % % -16% % - AC Autogaz akumuluj % % -19% % 7.1% ŹrÇdło: Bloomberg, Millennium DM; p-prognozy skonsolidowane Millennium DM, *-wycena w trakcie aktualizacji, * 2 -na podstawie ogłoszonej decyzji WZA lub propozycji Zarzadu dot. podziału zysku za rok 213 do ceny obecnej, * 3 -iloraz zysku netto za cztery ostatnie kwartały i sredniego poziomu kapitałçw własnych z pięciu ostatnich kwartałçw ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Wojciech Woźniak wojciech.wozniak@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel, energetyka deweloperzy, gçrnictwo, przemysł drzewny przemysł elektromaszynowy, metalowy i chemiczny fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytuła marek.przytula@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Grażyna Mendrych grazyna.mendrych@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, KGHM, PZU, Kompap. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: MFO S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., spçłka zależna, posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.