I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Transkrypt

1 Notatka Sygnalna z dnia 27 września, 2010 r. źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na rynku w dalszym ciągu notuje bardzo małą podaż żyta (zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego). Mało jest także jęczmienia paszowego. W wielu regionach kraju maleje także podaż pszenicy paszowej. Niska dostępność tych zbóż powoduje, że ceny ziarna kształtują się pod wpływem tendencji wzrostowej. Obecnie, ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale PLN/t wobec PLN/t przed tygodniem. Wysokie ceny na pszenicę paszową spowodowały, że wśród przetwórców wzrosło zapotrzebowanie na pszenżyto. Realne ceny płacone za pszenżyto kształtują się od 540 PLN/t do 600 PLN/t, a za żyto paszowe PLN/t. W związku z utrzymującą się bardzo małą dostępnością jęczmienia, ceny tego zboża utrzymują się na wysokim poziomie PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Ceny płacone za pszenicę paszową z dowozem do portów to poziom PLN/t, żyto paszowe PLN/t, pszenżyto PLN/t, a jęczmień PLN/t. Realne ceny skupu kukurydzy z ubiegłorocznych zbiorów kształtują się w przedziale PLN/t. Obecnie trwają zbiory kukurydzy na zielonkę. Powoli rozpoczynają się także zbiory wczesnych odmian kukurydzy na ziarno. Wiele wskazuje na to, iż tak jak w przypadku pozostałych zbóż sezonowy spadek cen ziarna kukurydzy nie wystąpi. Ceny tego zboża na początku zbiorów mogą ukształtować się na poziomie PLN/t. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w młynach i podmiotach skupowych na razie się ustabilizowały i kształtują się na poziomie PLN/t, w zależności od parametrów jakościowych ziarna i regionu kraju. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się w przedziale PLN/t. W dniu 24 września br., GUS opublikował drugi, przedwynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2010 roku podając dla zbóż i rzepaku następujące wielkości produkcji: o zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 27,3 mln ton, tj. o 8,5% mniej w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast o 2,0% więcej od średnich zbiorów z lat ; w tym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 25,5 mln ton, tj. o 8,9% mniej od uzyskanych w 2009 roku, natomiast o 2,9% więcej od średnich zbiorów z pięciolatki , o zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,1 mln ton, tj. o 16,4% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym, natomiast o 77,2% więcej niż w pięcioleciu. (Szersza informacja ukaże sie w Notatce Informacyjnej w dniu jutrzejszym) II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Pomimo notowanych wzrostów cen pszenicy w piątek 24/09, na przestrzeni minionego tygodnia notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich nieznacznie osłabły, co było wynikiem realizacji zysków przez część inwestorów spekulacyjnych. Ponadto, w minionym tygodniu Międzynarodowa Rada Zbożowa opublikowała comiesięczne oceny zbiorów zbóż na świecie pozostawiając wielkość globalnych zbiorów pszenicy na poziomie przewidywanym przed miesiącem (644 mln ton), co także wpłynęło na pewne uspokojenie sytuacji na rynku pszenicy. W piątek 24/09, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym (grudzień 2010) spadła o 2,6% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 264,55 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie najbliższym (grudzień 2010) spadła o 1,4% do 278,30 USD/t.

2 W minionym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także osłabły. W piątek 24/09, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2010) wyniosła 224,00 EUR/t i była o 4,2% niższa od ceny sprzed tygodnia. Na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2010) wyniosła 162,00 funtów/t i była o 2,3% niższa od ceny sprzed tygodnia. Notowany spadek cen ziarna pszenicy na unijnych giełdach był spowodowany umocnieniem się euro w stosunku do dolara, co wpłynęło na pogorszenie warunków dla eksportu unijnego ziarna. Ponadto, na rynku pojawiają się informacje mówiące o planowanych większych zasiewach pszenicy ozimej u kluczowych producentów (Wlk. Brytania, Francja) w świetle wysokich cen tego zboża, co także mogło być czynnikiem, który w pewnym stopniu wpłynął na notowane spadki cen ziarna pszenicy. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago ponownie wzrosły, pomimo ciągle aktualnych prognoz rekordowych zbiorów soi w USA w bieżącym sezonie. W miniony piątek 24/09, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2010) wyniosła 417,73 USD/t i była o 5,3% wyższa od ceny przed tygodniem. Opady deszczu w niektórych kluczowych regionach uprawy soi w USA, spadek kursu dolara i utrzymujący się wysoki poziom eksportu soi z rynku amerykańskiego, a także trudności w zbiorach canoli w Kanadzie w związku z zimną pogodą były głównymi czynnikami, które wpłynęły na dalszą zwyżkę cen kompleksu sojowego. W analizowanym tygodniu, notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF utrzymały się na poziomie sprzed tygodnia. Wzrost cen soi na rynku amerykańskim, a także trudności związane ze zbiorami canoli w Kanadzie oraz zasiewami rzepaku ozimego u kluczowych jego producentów w Europie (Niemcy, Czechy, Polska) pod zbiory 2011 roku w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi wpływają na utrzymywanie się cen rzepaku na wysokim poziomie. W piątek 24/09, cena rzepaku (kontrakt listopad 2010) na giełdzie MATIF wyniosła 384,50 EUR/t i była taka sama jak przed tygodniem. NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 30.VII 6.VIII 13.VIII 20.VIII 27.VIII 3.IX 10.IX 17.IX 24.IX 24.IX/17.IX XII'10 160,07 165,34 168,18 171,72 171,64 182,83 188,26 202,04 205,34 101,6% III'11 164,79 170,46 173,37 176,61 176,84 188,02 193,38 206,92 210,30 101,6% V'11 167,47 173,61 176,05 179,20 179,60 189,91 194,71 208,89 212,43 101,7% VII'11 170,07 176,36 178,57 181,49 181,96 191,49 195,82 209,91 213,37 101,6% IX'11 170,46 174,55 176,05 177,55 177,63 185,42 187,47 196,68 200,78 102,1% XII'11 170,54 173,37 174,47 174,09 173,38 180,07 180,78 188,02 192,75 102,5% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 30.VII 6.VIII 13.VIII 20.VIII 27.VIII 3.IX 10.IX 17.IX 24.IX 24.IX/17.IX XII'10 254,85 277,48 269,77 261,61 255,37 272,34 270,65 271,61 264,55 97,4% III'11 262,13 278,51 275,79 267,86 264,63 280,72 281,31 282,26 275,36 97,6% V'11 262,50 268,96 273,44 267,93 264,29 277,86 282,93 285,57 278,52 97,5% VII'11 260,95 258,30 261,61 259,48 259,04 268,91 272,49 274,55 273,52 99,6% IX'11 263,30 260,88 263,45 260,73 261,39 269,70 274,18 276,53 276,90 100,1% XII'11 267,93 267,27 266,53 262,35 265,34 271,31 276,53 278,59 280,43 100,7%

3 20.III' IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 16.I 6.II 27.II 20.III 9.IV 1.V 22.V 12.VI 3.VII 24.VII 14.VIII 4.IX 25.IX 16.X 6.XI 27.XI 18.XII 8.I' I 19.II 12.III 1.IV 23.IV 14.V 4.VI 25.VI 16.VII 6.VIII 27.VIII 17.IX USD/t NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 30.VII 6.VIII 13.VIII 20.VIII 27.VIII 3.IX 10.IX 17.IX 24.IX 24.IX/17.IX XI'10 369,27 379,57 383,46 368,91 376,99 380,30 378,83 392,80 413,73 105,3% I'11 371,48 381,77 385,81 371,48 380,00 383,46 382,21 396,17 417,19 105,3% III'11 372,21 382,36 386,18 373,17 381,62 385,44 385,07 398,52 419,76 105,3% V'11 371,92 381,40 385,29 373,83 381,91 386,25 386,32 399,84 420,35 105,1% VII'11 374,42 383,24 387,20 376,62 384,49 289,12 388,09 401,68 421,52 104,9% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 30.VII 6.VIII 13.VIII 20.VIII 27.VIII 3.IX 10.IX 17.IX 24.IX 24.IX/17.IX X'10 290,70 295,90 296,70 293,80 299,10 301,40 291,20 304,70 313,20 102,8% XII'10 290,00 295,90 296,70 293,10 299,50 303,30 293,70 308,50 317,00 102,8% I'11 288,90 293,90 295,00 291,30 298,90 303,30 294,60 309,70 318,50 102,8% III'11 288,10 293,10 294,10 291,20 298,90 303,90 297,00 312,00 321,10 102,9% V'11 286,60 291,70 292,20 290,50 298,10 303,60 297,30 313,00 321,90 102,8% VII'11 287,40 292,50 292,80 292,30 299,50 305,10 298,40 314,30 323,10 102,8% 600,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE

4 15.IX 27.X 8.XII 26.I 9.III 20.IV 1.VI 13.VII 24.VIII 5.X 16.XI 28.XII 8.II 20.III 2.V 13.VI 25.VII 5.IX 17.X 28.XI 16.I'09 27.II 9.IV 22.V 3.VII 14.VIII 25.IX 6.XI 18.XII 29.I 12.III 23.IV 4.VI 16.VII 27.VIII USD/t--sh. t 640,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY 600,0 560,0 520,0 480,0 440,0 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 120,0 SOJA ŚRUTA SOJOWA Rynek giełdowy zbóż i oleistych 27 września, 2010 r. W miniony piątek na CBOT notowania kontraktów na zboża i soję znów poszybowały w górę, po tym jak Rueters poinformował, że jeden z największych funduszy emerytalnych w USA planuje zainwestować w transakcje na rynku towarów 2,5 mld USD w ciągu najbliższych 3 lat. Także słabnący dolar (-1,34% do euro tylko w piątek) zachęca do inwestycji w kontrakty na towary. Napływający ciągle nowy kapitał ma odzwierciedlenie w rosnącej liczbie otwartych pozycji. W tym miejscu należy przypomnieć, że olbrzymie zaangażowanie inwestorów spekulacyjnych w towarowe kontrakty futures zwiększa zmienność i niepewność na tych rynkach. Mimo piątkowych wzrostów notowania pszenicy w skali tygodnia spadły o prawie 3%. Na Matif ubiegły tydzień przyniósł spore spadki notowań pszenicy i w mniejszym stopniu kukurydzy. Notowania rzepaku charakteryzowały się małą zmiennością mimo silnych wzrostów na rynku soi. Tygodniowe zmiany cen kontraktów futures z najbliższym terminem dostawy: Pszenica: Matif (-4,2%); CBOT (-2,6%) Kukurydza: Matif (-0,6%); CBOT (+1,64%) Oleiste: Matif rzepak (0,0%); CBOT soja (+2,98%) Giełda CBOT w Chicago Notowania z piątku: Kukurydza. Kontrakt z dostawą w grudniu zyskał na wartość 4,5%. Na koniec notowań za tonę tego towaru trzeba było zapłacić 205,35 dolara/t (5,22 usd/buszel). Pszenica. Kontrakt z tym samym terminem wykonania umocnił się w piątek o 8,38 dolara/t. Na zamknięciu tona pszenicy kosztowała 264,7 dolara (7,2 usd/buszel), czyli o 3,27% więcej niż w czwartek. Soja. W piątek listopadowy kontrakt umocnił się o 3%. Na koniec sesji tona nasion soi z dostawą w listopadzie kosztowała 414 dolarów/t. Wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie Dla kukurydzy i soi podpowiadają tendencję wzrostową notowań we wszystkich przedziałach czasowych. W przypadku pszenicy analiza techniczna podpowiada spadki w krótkim terminie przy zachowaniu długoterminowego trendu wzrostowego. ]

5 MATIF w Paryżu Notowania z piątku: Kukurydza. Listopadowy kontrakt podczas piątkowej sesji nie zmienił swojej wartości i na koniec dnia kupujący musieli zapłacić za ten towar 224 euro/tonę. Pszenica. Kontrakt z tym samym terminem dostawy zakończył dzień ceną o 0,75 euro (0,3%) wyższą od czwartkowego zamknięcia, czyli 224 euro/t. Rzepak. Październikowy kontrakt umocnił się w piątek o 1,5 euro/t (0,4%) co doprowadziło cenę nasion do poziomu 384,5 euro/t. Wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie podpowiadają nadal większe prawdopodobieństwo wzrostów cen kukurydzy i rzepaku we wszystkich przedziałach czasowych. W przypadku pszenicy prognozowane są spadki w krótkim horyzoncie czasowym, przy czym w średnim i długim terminie przewagę mają wskaźniki podpowiadające wzrosty cen. Notowania złotego z godziny 10:30 ( ) - EUR/PLN =3,96 wobec 3,98 w piątek rano; - USD/PLN =2,94 wobec 2,99 w piątek rano; - CHF/PLN = 2,98 wobec 3,04 w piątek rano. Raport przygotował Andrzej Bąk WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres ) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 818,00 ( tydzień temu 796,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 690,00 ( 760,00 zł/t) - Południowy - 774,00 ( 749,00 zł/t) - Śląski - 719,00 ( 738,00 zł/t) - Zachodni - 674,00 ( 666,00 zł/t) Średnia cena 735,00 zł/t - spadek (tydzień temu 741,80 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Ceny zbóż: ceny transakcyjne zł/t giełdy towarowe - pszenica konsumpcyjna 12% białka % białka pszenica paszowa żyto - konsumpcyjne paszowe gorzelniane pszenżyto

6 - centrum, południe północ (Agrobiznes) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,482 zł/kg (+ 0,3) b) indyk 4,745 zł/kg (+ 1,9) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 5,480 zł/kg (- 0,04) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 5,917 zł/kg (+ 2,1) b) indyk 7,185 zł/kg (+ 1,8) półtusze wieprzowe 6,157 zł/kg (- 0,4) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.305,00 zł/t (+ 1,7) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 3.350,00 zł/t (- 0,9) - śruta rzepakowa 591,00 zł/t (- 4,4) - makuch rzepakowy 696,00 zł/t (- 1,4) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR = 3,9357 PLN Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t

7 Bułgaria Dania Rumunia Rumunia Rumunia Rumunia Dania Grecja Portugalia Litwa Estonia Węgry Słowacja Estonia Czechy Czechy Litwa Łotwa Słowacja Słowacja Węgry Słowacja Litwa Polska Łotwa Czechy Bułgaria Włochy Austria Bułgaria Łotwa Słowenia Czechy Austria Austria Portugalia Polska Węgry Polska Hiszpania Estonia Polska Węgry Niemcy Hiszpania Niemcy Finlandia Belgia Słowenia Portugalia Grecja UE Grecja Irlandia Niemcy Finlandia UK Hiszpania Włochy Holandia Irlandia UK Belgia Portugalia Niemcy Francja Włochy Belgia UE Belgia Francja Francja Dania Holandia UE UE VII. INFORMACJE PASZOWE 1) Ceny surowce paszowe ceny transakcyjne zł/t - śruta rzepakowa makuchy rzepakowe otręby żytnie otręby pszenne łubin bobik susz lucerny groch (TVP redakcja rolna) VII. INNE INFORMACJE 1) UE: utrzymuje się wysokie tempo eksportu W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 527 tys. ton pszenicy, podnosząc tym samym ilość tego gatunku wyeksportowaną od początku bieżącego sezonu handlowego do 5,3 mln ton. Jest to aż o 25% więcej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego

8 sezonu handlowego. W tym sezonie Unia intensywnie eksportuje jęczmień. W rozpatrywanym okresie wywóz jęczmienia osiągnął już 1,25 mln ton w porównaniu do 281 tys. ton w tym okresie sezon wcześniej. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec - 21 wrzesień br.) w tys. ton 2009/' /'11 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Durum semolina (w ekwiw. 0 0 ziarna) Pszenica razem Jęczmień Słód jęczmienny (w ekwiw ziarna) Kukurydza Zboża razem Źródło: Reuters, * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W sezonie 2010/'11 import zbóż do Unii jest niższy w stosunku do ubiegłego sezonu. Od początku lipca br. UE sprowadziła 1,89 mln ton zbóż, czyli o 17% mniej zbóż w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego sezonu. Unijny import pszenicy zmniejszył się o 41% do 1 mln ton, w tym pszenicy miękkiej - o 57% do 410 tys. ton. Wzrósł natomiast przywóz kukurydzy - o 74% do 867 tys. ton. Import zboża do UE ( 01 lipiec/21 wrzesień) - w tys. ton 2009/' /'11 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) 1 8 Pszenica durum Durum semolina (w ekwiw. 0 0 ziarna) Pszenica razem Jęczmień Słód jęczmienny (w ekwiw. 0 0 ziarna) Kukurydza Zboża razem Źródło: Reuters

9 2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm. Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 8-wrz wrz wrz-10 cen w % cen w % 22-wrz-10 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (min. 12% białka) FOB 250,0 282,5 282,5 13,0 0,0 843,3 Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (min. 11% białka) EXW 173,0 181,0 181,0 4,6 0,0 540,3 Pszenica paszowa EXW 164,5 167,5 167,5 1,8 0,0 500,0 Jęczmień paszowy FOB 240,0 237,5 245,0 2,1 3,2 731,4 Słonecznik FOB 455,0 455,0 455,0 0,0 0,0 1358,3 Olej słonecznikowy FOB 957,5 1015,0 1055,0 10,2 3,9 3149,5 Słonecznik EXW 395,5 420,5 445,0 12,5 5,8 1328,5 Źródło: Reuters, bd. - brak danych 1 USD = 2,99 zł 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 9-wrz wrz wrz-10 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana cen w % USA Mississipi Holandia Rotterdam 30,7 29,5 28,0-8,8-5,1 River Mississipi Niemcy Hamburg 31,1 29,9 28,3-9,1-5,3 River Argentyna Holandia Rotterdam 38,2 36,7 34,7-9,2-5,4 Brazylia Holandia Rotterdam 33,8 32,4 30,6-9,5-5,6 Hamburg Egipt Damietta 23,2 22,8 21,9-5,6-3,8 Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah 46,1 45,1 43,2-6,3-4,3 Hamburg Jordan Aqaba 35,5 34,8 33,5-5,6-3,8 Hamburg Iran Khorramshahr 42,3 41,5 39,9-5,7-3,9 Źrodło: Reuters, Zestawienie: FAMMU/FAPA Panamax-statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanużenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) Marek Sawicki zaproponuje interwencję na rynku zbóż, by ograniczyć wzrost cen pasz Minister rolnictwa Marek Sawicki ma zaproponować w Brukseli interwencję na rynku zbóż, by ograniczyć wzrost cen pasz. Ta sprawa jest omawiana na spotkaniu szefów resortów rolnictwa 27 krajów. Minister Sawicki powiedział Polskiemu Radiu przed naradą, że szybkie działania na rynku zbóż są konieczne, bo na trudną sytuację narzekają hodowcy trzody chlewnej - informuje IAR. Minister powiedział, że: "Zgłaszamy konieczność uruchomienia sprzedaży rezerw, po to żeby nie podnosić ceny zboża paszowego. Natomiast z pewnością wspomnę jeszcze o kwestiach ceny minimalnej i ewentualnego gromadzenia zapasów". Na częściową wyprzedaż zapasów z magazynów już wstępnie zgodziła się Komisja Europejska. Komisarz do spraw rolnictwa Dacian Ciolos mówił o możliwym uwolnieniu 3 milionów ton zbóż. Niewykluczone że na spotkaniu powróci temat dopłat dla rolników po 2013 roku. Polska proponuje zmiany w systemie i wprowadzenie jednakowych dopłat od hektara w całej Unii Europejskiej. Przeciwne są natomiast Niemcy i Francja, które uważają, że to nie będzie

10 odzwierciedlać realiów gospodarczych w Europie i chcą utrzymania obecnego systemu. Stanowisko obu krajów skrytykował minister Sawicki. "Nie ma polskiej zgody na to, żebyśmy pozostawali w historycznym systemie płatności. To system niesprawiedliwy, bardzo konserwatywny, anty-rozwojowy, więc warto go odrzucić" - mówił przed spotkaniem polski minister. (Portal Spożywczy) 2) Rynek krajowy i europejski - zboża W najnowszym raporcie, opublikowanym 16 września br., Strategie Grains (SG) znacząco zmieniło prognozy bilansu zbóż w UE dla sezonu 2010/2011. Dotychczas eksperci agencji oczekiwali, iż w przypadku pszenicy i jęczmienia podaż zbóż będzie wystarczająca, aby pokryć wewnętrzne zapotrzebowanie oraz zapewnić minimalny poziom zapasów na koniec sezonu. Jeszcze w lipcu przewidywano wzrost zapasów obydwu tych zbóż. Jednakże wrześniowy raport weryfikuje te oczekiwania i wskazuje, ze bieżący sezon może okazać się dla Wspólnoty deficytowy. W przypadku jęczmienia, prognozowany deficyt jest nieznaczny, zaledwie 400 tys. ton i uwolnienie zapasów interwencyjnych, które wynoszą 5,5 mln ton, mogłoby wpłynąć na zmianę sytuacji popytowo-podażowej. Jednakże w przypadku pszenicy miękkiej deficyt szacowany jest na 1,1 mln ton, a zapasy interwencyjne na niespełna 0,5 mln ton. Ponadto wg SG w sezonie 2010/2011 udział pszenicy o parametrach konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach tego zboża w UE-27 wyniesie 55% wobec 66% w sezonie 2009/2010. W przypadku Polski spadek udziału pszenicy spełniającej minimalne wymogi dla przeznaczenia konsumpcyjnego jest jeszcze większy. W bieżącym sezonie szacuje się całkowite zbiory pszenicy miękkiej w kraju na 8,5 mln ton, z czego zaledwie 45% (3,8 mln ton) ma stanowić zboże nadające się do przemiału na mąkę, podczas gdy w sezonie ubiegłym odsetek ten wynosił 80% (7,7 mln ton). Zapotrzebowanie krajowe na pszenice konsumpcyjna szacowane jest na ok. 5,2 mln ton. Spadek podaży surowca do przemiału już obecnie silnie przełożył się na wzrost premii za jakość zboża. Dodatkowo presje na wzrost cen pszenicy i żyta konsumpcyjnego zwiększa duży popyt eksportowy, głównie ze strony Niemiec. SG prognozuje, iż eksport z Polski do Niemiec pszenicy konsumpcyjnej w bieżącym sezonie wzrośnie do 516 tys. ton wobec 378 tys. ton przed rokiem, jednakże z Niemiec do kraju zostanie przywiezionych w tym samym czasie 212 tys. ton tego surowca. Całkowity eksport szacowany jest na 586 tys. ton, czyli ok. 15% produkcji pszenicy konsumpcyjnej. Jednocześnie przewiduje się, iż do Polski zostanie zaimportowane 733 mln ton tego surowca, głównie z Czech (328 tys. ton) i wspomnianych Niemiec. Sytuacja w Niemczech, drugiego po Francji największego producenta pszenicy we Wspólnocie, wpływa na kształtowanie się cen nie tylko w Polsce, lecz całej UE. Wg SG udział tego zboża o parametrach konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach spadnie w tym kraju z 92% do 45%, czyli z 23,0 mln ton do 10,7 mln ton. Ponadto, podobnie jak w Polsce odnotowano w skali roku obniżenie się średniej liczby opadania z 344 do 321 sek. (średnia z ostatnich 5 lat wynosi 325 sek.). Z badań Max-Rubner Institute z dnia 9 września liczba opadania dla pszenicy zebranej w tym roku w Niemczech waha się od 64 do 429 sekund. Z drugiej strony z zebranych przez SG danych wynika, iż we Francji jakość zbóż jest bardzo dobra i udział pszenicy zdatnej do przemiału na mąkę w całkowitych zbiorach tego zboża wzrosła z 82% w sezonie poprzednim do 92%, co oznacza wzrost podaży w skali roku o ok. 3 mln ton do 32,7 mln ton. (BGŻ) 3) ROSJA: potwierdzają się prognozy zbiorów zbóż Według Ministerstwa Rolnictwa Rosji, rolnicy zebrali dotychczas 55 mln ton zbóż, z areału 29 mln ha, tj. z 82% całkowitej powierzchni zasiewów. Średnie plony szacowane są bardzo nisko na 1,91 ton z ha. Ocenia się, iż rosyjskie zasoby zbóż osiągną 90 mln ton, czyli o 13 mln ton więcej niż niezbędne zużycie krajowe szacowane na ok. 77 mln ton. Prognozy wskazują na zbiory w wysokości zaledwie ok. 60 mln ton, znacznie poniżej 97 mln ton w ubiegłym sezonie i 108 mln ton w rekordowym sezonie 2008/'09. Rosja posiada jednak wysokie zapasy ziarna z dwóch poprzednich sezonów urodzaju, które częściowo zrekompensują gwałtowny spadek produkcji. Nie najlepiej wyglądają zasiewy zbóż ozimych. Dotychczas oziminami obsiano 8,4 mln ha Wobec 11, 5 mln ha w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Według ekspertów Ministerstwa Rolnictwa, skutki tegorocznej suszy są odczuwalne na powierzchni stanowiącej około 30% całkowitego areału upraw zbożowych. Przewidywana powierzchnia zasiewów

11 ozimych zbóż to ok.15 mln ha wobec 18 mln ha w zeszłym sezonie. (Źródło: FAMMU//FAPA na podst. Reuters) 4) UKRAINA szacuje tegoroczne zbiory na 39 mln ton W bieżącym sezonie Ukraina zbierze około 39 mln ton zbóż. Dotychczas zebrano 84% zbóż, wyeksportowano zaś 3 mln ton. Według ProAgro, Ukraina zebrała ok. 18 mln ton pszenicy wobec 20,9 mln ton sezon wcześniej. Zapasy początkowe były w zbliżonej wysokości co sezon wcześniej 1,2 mln ton (1,0 mln ton w poprzednim sezonie). Ukraiński eksport pszenicy w sezonie handlowym 2010/'11 prognozowany jest na około 6 mln ton w porównaniu do 9,2 mln ton w poprzednim sezonie. Zapasy końcowe tego gatunku przewidywane są na 1,9 mln ton w porównaniu do ok. 1,2 mln ton na początku sezonu. Zbiory jęczmienia oceniane są na 9,3 mln ton wobec 11,8 mln ton sezon wcześniej. Zapasy początkowe były nieznacznie wyższe - 1,07 mln ton (0,9 mln ton w poprzednim sezonie). Prognozowany jest spadek eksportu - z 6,2 mln ton w sezonie 2009/'10 do 4,3 mln ton. Produkcja kukurydzy na Ukrainie prognozowana jest na 11 mln ton, nieco więcej niż w zeszłym sezonie - 10,5 mln ton. Eksport kukurydzy w sezonie 2010/'11 utrzyma się w podobnej wysokości co sezon wcześniej - tj. ok. 5 mln ton. W odróżnieniu od Rosji, Ukraina nie odnotowuje tak znacznych problemów z zasiewami zbóż ozimych. Areał przeznaczony pod zasiewy ozimin szacowany jest na około 3,6 mln ha. (Źródło: FAMMU//FAPA na podst. Reuters) 5) WĘGRY: zbiory pszenicy szacowane na 3,76 mln ton Według węgierskich służb statystycznych, w bieżącym sezonie zbiory zbóż na Węgrzech wyniosły 5,299 mln ton, tj. o 12,1% mniej w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu produkcji. Podana wysokość zbiorów nie uwzględnia kukurydzy. Gorsze zbiory związane są ze skutkami niesprzyjających warunków pogodowych - powodzie i podtopienia odnotowywanych w połowie roku. Zbiory pszenicy szacowane są na 14,8 mln ton, czyli o 14,8 % mniej niż w 2009 r. Zbiory żyta oceniane są na 75 tys. ton, tj. o 3,4% więcej niż sezon wcześniej. Produkcja jęczmienia wyniosła 966 tys. ton, co oznacza znaczny, bo aż 9,2%, spadek w stosunku do wysokości zeszłorocznych zbiorów. Produkcja pszenżyta oceniana jest na 372 tys. ton, wzrost o 3,1% w porównaniu do zeszłego sezonu, a owsa na 123 tys. ton, o 10,5% więcej niż sezon wcześniej. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 6) IRLANDIA podwojenie obszaru ekologicznej produkcji w ciągu dekady W Irlandii obszar przeznaczony pod rolnictwo ekologiczne podwoił się w ciągu ostatnich 10 lat. Na zielonej wyspie jest obecnie 1632 ekologicznych producentów, którzy gospodarują na ha co odpowiada 1,2% gruntów rolnych. Wzrost udziału do 5% będzie wymagał akcji promocyjno marketingowych oraz badań. Producenci ekologicznego mięsa zostali zobligowani do zwiększenia produkcji z 2500 bydła na wewnętrzne potrzeby do 10 tys. aby zaspokoić popyt na ekologiczną żywność w Europie. Irlandia produkuje 27 tys. ekologicznych jagniąt. Rynek żywności ekologicznej wart jest w tym kraju około 90 mln Euro z czego 35% sprzedaży przypada na owoce i warzywa, natomiast 17% na jogurty. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts) 7) IGC: korekta prognozy zbiorów kukurydzy na świecie We wrześniowym raporcie Międzynarodowa Rada ds. Zbóż (IGC) obniżyła prognozę światowych zbiorów zbóż w bieżącym sezonie - z wcześniejszych 1745 mln ton do 1741 mln ton. Zredukowano także przewidywany poziom zapasów na koniec sezonu z 360 mln ton do 353 mln ton. Korekta dotyczyła przede wszystkim kukurydzy. Produkcja tego gatunku w skali świata prognozowana jest na 824 mln ton wobec 829 mln ton w poprzednim raporcie, przede wszystkim ze względu na redukcje prognoz dla USA i Ukrainy. Zmniejszono także przewidywaną wysokość światowych zapasów końcowych kukurydzy z 135 mln ton do 131 mln ton.

12 Prognoza bilansu pszenicy i kukurydzy na świecie, w mln ton Pszenica 2006/' /' /' /' /11 (prognoza z 28 sierpnia br.) 2010/11 (prognoza z 23 września br.) Produkcja Eksport Konsumpcja Zapasy końcowe Kukurydza Produkcja Eksport Konsumpcja Zapasy końcowe Bez zmian pozostała prognoza zbiorów pszenicy mln ton. Jest to co prawda poziom produkcji o 33 mln ton mniejszy niż w poprzednim sezonie, jednak nadal oznacza to trzeci wynik zbiorów pszenicy w tej dekadzie. Spadek produkcji w krajach basenu Morza Czarnego, a zwłaszcza w Rosji, oraz w dotkniętym powodziami i podtopieniami Pakistanie zostanie częściowo zrekompensowany większymi zbiorami w Australii. Podniesiono prognozę eksportu pszenicy (z 117 mln ton do 119 mln ton). Taki poziom wywozu będzie o 2 mln ton większy niż w poprzednim sezonie. Nieznacznie obniżono natomiast przewidywane zapasy końcowe pszenicy - z 184 mln ton do 183 mln ton. Pomimo, iż będą to zapasy o 13 mln ton niższe w stosunku do początkowych, nadal jest to trzecia z rzędu wysokość zapasów pszenicy w tej dekadzie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) 8) UKRAINA mniej rzepaku, spadek zasiewów pod przyszłoroczne zbiory UkrAgroConsult zmniejszył szacunki zbiorów rzepaku na Ukrainie z 1,5 do 1,45 mln ton, co wynika z przeszacowania powierzchni zbiorów z 915 do 870 tys. ha. Uprawy rzepaku ucierpiały w br. na skutek mrozów w styczniu i lutym jak również suszy w lipcu, co skutkowało zniszczeniem 46% ozimych zasiewów. Skutkiem redukcji zbiorów rzepaku będzie spadek eksportu w sezonie 2010/11 z 1,46 do 1,42 mln ton wobec 1,79 mln ton sezon wcześniej (wówczas zebrano 1,85 mln ton). W lipcu i sierpniu br. wyeksportowano z Ukrainy 445,1 tys. ton rzepaku wobec 338,9 tys. ton w analogicznym okresie 2009 roku. Tymczasem zasiewy rzepaku pod przyszłoroczne zbiory zmniejszą się prawdopodobnie z 1,52 mln ha do 1,3 mln ha. Do 17 września br. zasiano 904 tys. ha wobec 1,2 mln ha w tym samym czasie rok wcześniej. Jedną z przyczyn redukcji zasiewów jest zbyt wysuszona gleba. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Reuters) 9) BIAŁORUŚ niskie zbiory rzepaku Na Białorusi zebrano w br. jedynie 350 tys. ton rzepaku wobec 610 tys. ton przed rokiem oraz 510 tys. ton przed dwoma laty. W związku z obawami o deficyt surowca do przerobu, więc i oleju rzepakowego rząd zakazał w poprzednim tygodniu eksportu rzepaku i jego produktów: śruty oraz oleju. Szacuje się, że przed zakazem wschodni sąsiad naszego kraju wyeksportował 30 tys. ton rzepaku. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Oil World) 10) Ceny pasz rosną wolniej niż ceny zbóż Z opublikowanych w minionym tygodniu danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w sierpniu większość najpopularniejszych pełnoporcjowych mieszanek paszowych podrożała o 0 do 5 proc., podczas gdy w lipcu o 2 do 5 proc. Najszybciej drożały pasze grower/finisher dla kurcząt brojlerów i trzody chlewnej oraz pasze dla loch (po 3 do 5 proc.). Duża część pasz podrożała minimalnie o 0-1 proc. Natomiast po raz już drugi z rzędu

13 nieznacznie potaniały mieszanki typu prestarter/starter dla trzody chlewnej i pasze mlekozastępcze dla bydła. Mimo notowanych w ostatnich trzech miesiącach wzrostów cen, pasze dla drobiu i trzody chlewnej wciąż są tańsze lub minimalnie droższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Największy spadek cen w skali roku notuje się w przypadku pasz dla drobiu (od 6 do 11 proc.), gdyż przed rokiem były one wyjątkowo wysokie. Natomiast droższe niż przed rokiem są już pasze dla krów mlecznych i mlekozastępcze pasze dla bydła. Wydaje się, jednak że szybki wzrost cen zbóż notowany w sierpniu i dalszy, nieco mniejszy, notowany we wrześniu nie przełożyły się jeszcze całkowicie na ceny pasz, dlatego w najbliższych tygodniach możemy zobaczyć dalszą presję na ich podwyżki. (BGŻ/Portal Spożywczy) 11) UE - KE zapowiada rezygnację z zasady 0 tolerancji dla nielegalnego GMO w importowanej paszy Dnia 16 września br. Komisarz ds. zdrowia Dalli zapowiedział rozwiązanie kwestii minimalnej obecności (LLP) nieautoryzowanego GMO w importowanych paszach, a konkretna propozycja ma być podana do wiadomości jesienią. Rozwiązanie prawdopodobnie dotyczyłoby odmian GMO, które są w trakcie autoryzacji, a zasada zera tolerancji" dotyczyłaby odmian modyfikowanych genetycznie, które nie mieszczą się w tej kategorii. Dalli podkreślił, że większość pasz w UE jest w 85-90% modyfikowana genetycznie, a sektor hodowlany jest zależny od pasz importowanych z Ameryki Południowej i Północnej, zatem techniczne rozwiązanie kwestii zredukuje ryzyko niedoboru pasz w Europie. Źródła w Brukseli mówią, że technicznie dopuszczalnym rozwiązaniem" zanieczyszczeń GMO w paszach byłby próg 0,1% zawartości z marginesem błędu 0,2%. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Agra Facts) 12) ŚWIAT jeszcze więcej soi w sezonie 2010/11 Oil World zwiększył o 1,7 sierpniowe szacunki światowej produkcji soi w sezonie 2010/11 do 258,9 mln ton więc powyżej światowego poziomu spożycia przewidywanego na 256,4 mln ton. Jakkolwiek produkcja będzie ogromna, to jednak znajdzie się na poziomie niższym o 1,7 mln ton niż przed rokiem. Zapowiada się jednak 7,8% wzrost spożycia z 237,9 mln ton. Wzrost podaży będzie znaczny zwłaszcza w pierwszej połowie sezonu 2010/11 pomiędzy wrześniem 20'10 a lutym'2011. Szacuje się, że zapasy soi na początku bieżącego sezonu znalazły się na wysokim poziomie 68,3 mln ton wobec 45,5 mln ton sezon wcześniej. Wkrótce zmaterializują się rekordowe zbiory soi w USA na poziomie aż 94,8 mln ton (dzięki rekordowym średnim plonom na poziomie 3 t/ha oraz zasiewom) i nie wykluczone, że Bilans soi na świecie (mln ton) 08/09 09/10 10/11p zmiana w % zapasy początkowe 59,57 45,50 68,28 50,1 Produkcja 211,34 260,64 258,92-0,7 Półkula Płn. : 114,74 125,00 129,85 3,9 USA 80,75 91,42 94,79 3,7 Chiny 15,55 14,50 14,00-3,4 Indie 8,60 8,10 8,50 4,9 Półkula Płd. : 96,60 135,64 129,07-4,8 Argentyna 31,50 54,70 51,00-6,8 Brazyiia 57,17 68,69 66,50-3,2 Paragwaj 4,15 7,48 6,90-7,8 PODAŻ 270,91 306,14 327,20 6,9 Przerób 196,06 205,76 224,00 8,9 inne użycie 29,35 32,10 32,40 0,9 POPYT 225,41 237,86 256,40 7,8 zapasy końcowe 45,50 68,28 70,80 3,7 zapasy/zużycia % 20,2 28,7 27,6-3,8 Źródło: Oii Worid, p- prognoza, sezon od września do sierpnia (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Oii Worid)

14 rzeczywiste zbiory będą jeszcze większe. W drugiej połowie sezonu o zbiorach światowych zdecydują plony i zbiory w Ameryce Południowej wiosną przyszłego roku. Wstępnie przewiduje się, że zbiory soi w tym rejonie świata zmniejszą się w Argentynie z 54,7 do 51 mln ton, w Brazylii z 68,7 do 66,5 mln ton oraz Paragwaju z 7,5 do 6,9 mln ton. Kontynuacja suszy w rejonach uprawy soi w Brazylii może doprowadzić do okrojenia zasiewów, więc i mniejszych zbiorów niż przewiduje się obecnie. Wobec niedoboru rzepaku, słonecznika oraz innych surowców oleistych wzrośnie światowa zależność od soi. 13) UE: Produkcja trzody chlewnej w 2010 r. o 0,8 proc. wyższa Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej i Eurostatu produkcja rodzima brutto żywca wieprzowego w UE w bieżącym roku wyniesie 253,0 mln szt. wobec 251 mln szt. w ub.r., tj. o 0,8 proc. więcej. Największy wzrost oczekiwany jest w przypadku Danii i Holandii. Są to dwa kraje, które tradycyjnie produkowały dużą liczbę prosiąt kierowaną na eksport do innych krajów UE. W ostatnich latach ta specjalizacja jeszcze bardziej wzrosła. Stąd prawdopodobnie duży wzrost produkcji wyrażonej w liczbie zwierząt. Rosnąca produkcja prosiąt zastępuje część produkcji tuczników. Jeśli przyjmiemy, że przeciętna masa ubijanych zwierząt będzie taka sama jak przed rokiem, wówczas produkcja wieprzowiny w UE może w bieżącym roku wzrosnąć o około 175 tys. ton. Przy obecnym tempie wzrostu eksportu tego gatunku mięsa z UE, cały wzrost produkcji w br. może być niższy niż wzrost eksportu netto, co oznacza, że podaż mięsa na rynek wewnętrzny UE może być zbliżona do ubiegłorocznej. (BGŻ/Portal Spożywczy) 14) Pogłowie świń rośnie głównie dzięki importowi prosiąt Na skutek znacznego importu młodych zwierząt kontynuowana jest tendencja wzrostowa w pogłowiu trzody chlewnej w kraju. Takie wnioski można wyciągnąć z opublikowanych w środę danych GUS o pogłowiu według stanu na koniec lipca bieżącego roku - informują analitycy BGŻ. Według wspomnianych danych pogłowie świń w kraju osiągnęło 14,87 mln szt. i było o 4,1 proc. wyższe niż przed rokiem, kiedy wynosiło 14,25 mln sztuk. Mimo obserwowanego w ostatnich miesiącach wzrostu, jest ono jednak nadal o 4 mln szt. niższe niż w lipcu 2006 roku. Obecne dane pozwalają prognozować, że pogłowie trzody podczas następnego badania (wg stanu na ostatni dzień listopada) w zależności od skali importu będzie mieścić się w przedziale 14,9-15,3 mln szt., czyli w skali roku wzrośnie o 5-7 proc. Rosnące pogłowie jest przede wszystkim rezultatem większej liczby warchlaków i tuczników. Zwiększyła się ona na przestrzeni roku odpowiednio o 4,3 i 6,9 proc. Bardzo wolno natomiast rośnie pogłowie loch na chów, które w tym samym czasie uległo zwiększeniu jedynie o 1,6 proc. do 1,40 mln sztuk. Wolny przyrost liczby loch i znacznie szybszy warchlaków i tuczników nie da się wytłumaczyć jedynie wzrostem plenności loch i zmniejszeniem współczynnika upadków. Niewątpliwie musi on wynikać z rosnącego importu młodych zwierząt do dalszego tuczu. Dane GUS świadczą o rosnącym znaczeniu dostawców zagranicznych w zaspokajaniu krajowego popytu na prosięta i warchlaki. Oznacza to rosnącą konkurencję dla rodzimych producentów prosiąt. Z drugiej strony pozwala zastąpić część importu mięsa, importem żywych zwierząt, które są tuczone i ubijane w naszym kraju. (BGŻ/Portal Spożywczy)