KOMUNIKAT INFORMACYJNY Z CCCII POSIEDZENIA KPWiG W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

Transkrypt

1 KOMUNIKAT INFORMACYJNY Z CCCII POSIEDZENIA KPWiG W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2004 R. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja dopuściła do publicznego obrotu akcje nowych spółek: * Bioton S.A. * Eurofaktor S.A. * Ivax S.A. * Koelner S.A. * Polcolorit S.A. * Praterm S.A. a takż e kolejne emisje akcji spółki: * Pekaes S.A. Informacje o spółkach i ich emisjach przekazujemy poniż ej. W zwią zku z pojawiają cymi się w mediach informacjami nt. tempa prac KPWiG nad prospektami emisyjnymi nowych spółek, pragnę poinformować, iż czas oczekiwania na dopuszczenie papierów wartościowych do publicznego obrotu zależ y przede wszystkim od jakości prospektu emisyjnego (im wię cej zmian jest koniecznych, tym dłuż ej trwa dopuszczenie). Urzą d KPWiG apeluje do wnioskodawców, ż eby zwracali szczególną uwagę na przepisy prawa dotyczą ce akcji informacyjnej. Komisja uważ a, ż e informowanie przez spółki o konkretnych datach, w których oczekują one na dopuszczenie przez KPWiG do publicznego obrotu moż e wprowadzać w błą d inwestorów. Decyzję w sprawie zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu KPWiG wydaje po stwierdzeniu, ż e dokumenty złoż one przez spółkę odpowiadają pod wzglę dem treści wymogom określonym w przepisach prawa. W tym roku KPWiG dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe 29 nowych spółek. W urzę dzie Komisji jest złoż onych 30 prospektów emisyjnych (25 należ y do nowych spółek). Łukasz Dajnowicz Rzecznik Prasowy KPWiG 1

2 BIOTON S.A Firma: BIOTON S.A Siedziba: Warszawa Informacje o Emitencie Grupa BIOTON zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych (rekombinowana insulina ludzka) oraz leków generycznych (głównie antybiotyki), tj. odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych, posiadają cych taki sam skład substancji aktywnych, postać farmaceutyczną i równoważ noś ć biologiczną jak odpowiednie produkty lecznicze. W ramach Grupy BIOTON, Emitent odpowiedzialny jest za całoś ć produkcji Grupy BIOTON. Produkty Grupy BIOTON wytwarzane są bą dź we własnych zakładach, bą dź też kontraktowo przez partnerów Emitenta. Produkcja kontraktowa oznacza, iż niektóre etapy procesu produkcji odbywają się poza zakładami Emitenta, natomiast producentem nominalnym jest posiadacz dokumentacji rejestrowej (w tym przypadku Emitent), który dokonuje zwolnienia produktu do obrotu i ponosi odpowiedzialnoś ć za lek. Głównymi produktami Emitenta są : rekombinowana insulina ludzka (w formie produktu finalnego Gensulin oraz substancji) stanowią ca w okresie pierwszych oś miu miesięcy 2004 roku 40,32% sprzedaż y Emitenta ogółem oraz antybiotyki z grupy cefalosporyn stanowią ce 41,01% sprzedaż y Emitenta. Na dzień sporzą dzenia Prospektu BIOTON jest jedynym polskim oraz jednym z nielicznych ś wiatowych producentów rekombinowanej insuliny ludzkiej. W okresie pierwszych sześ ciu miesięcy 2004 roku, Grupa BIOTON posiadała ponad 7% udział w rynku insuliny w Polsce oraz około 14% udział w rynku antybiotyków cefalosporynowych i 60% udział w rynku antybiotyków aminoglikozydowych, według danych IMS Health. Obecnie grupa BIOTON koncentruje się na produkcji i sprzedaż y produktów biotechnologicznych, a takż e produktów farmaceutycznych z grupy tzw. generyków. Prowadzi również badania, nad nowymi formami leków oraz produktami biotechnologicznymi współpracują c w tym zakresie z IBA. Podstawowym celem strategicznym jest umocnienie charakteru Grupy BIOTON jako firmy biotechnologicznej. Zamiarem Spółki jest systematyczne zwiększanie udziału produktów leczniczych opartych na substancjach wytwarzanych drogą biosyntezy. Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym BIOTON TRADE uprawniają cych do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Emitent uzyskał dominację nad BIOTON TRADE w roku

3 Rejestracja: Przed przekształceniem Emitent działał w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś cią i był wpisany do rejestru handlowego w dziale B pod numerem 19331, a nastę pnie do rejestru przedsię biorców KRS pod numerem W dniu 30 czerwca 2004 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników BIOTON Sp. z o.o. podję ło, na podstawie art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwałę o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną. W dniu 2 sierpnia 2004 r. Emitent w formie spółki akcyjnej został wpisany pod numerem do rejestru przedsię biorców Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wydał postanowienie o wpisaniu Emitenta do rejestru przedsię biorców. Kapitał zakładowy Na dzień aktualizacji Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi złotych i dzieli się na: akcji o wartoś ci 1 złoty każ da: SERIA ILOŚĆ AKCJI RODZAJ AKCJI CENA NOMINALNA (ZŁ) A Akcje zwykłe na okaziciela 1,00 B Akcje zwykłe na okaziciela 1,00 Główni akcjonariusze Akcjonariusze Liczba akcji Procent kapitału Procent głosów Prokom Investments ,99 % 49,99 % NIHONSWI AG ,43 % 15,43 % BACA ,36 % 12,36 % IBA ,22 % 11,22 % 3

4 Dane finansowe Emitenta Wybrane dane finansowe Emitenta (w tys. zł): Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) z działalnoś ci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania Zobowią zania długoterminowe Zobowią zania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładow Liczba udziałów / Akcj*(szt.) Liczba udziałów / Akcji pro-forma** Zysk (strata) na jeden udział / jedną Akcję zwykłą *(w zł) 53,60 1,96-6,77 Zysk (strata) na jeden udział / jedną Akcję zwykłą proforma ** (w zł) 0,107 0,039-0,135 Rozwodniony zysk (strata) na jedną Akcję zwykłą Zadeklarowana lub wypłacana dywidenda na jedną Akcję * W okresie podana jest liczba udziałów zgodnie z umową Spółki, w roku 2001 i 2002 wartoś ć nominalna wynosiła 50 zł, w roku zł, natomiast na dzień 31 sierpnia 2004 r. wynosi 1 zł. **W okresie podana jest liczba udziałów zgodnie z umową Spółki, dostosowana do obecnej wartoś ci nominalnej wynoszącej 1 zł. Ź ródło: Emitent Wskaźniki charakteryzują ce efektywnoś ć działalnoś ci gospodarczej i zdolnoś ć regulowania zobowią zań Emitenta ( w tys. zł): Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego 8,6% 3,4% -12,2% Stopa zwrotu z aktywów 4,2% 1,9% -6,5% Rentownoś ć sprzedaży netto 7,5% 3,6% -12,9% Stopa wypłaty dywidendy Wskaź nik zadłużenia kapitałów własnych 94,9% 78,3% 84,4% Ź ródło: Emitent 4

5 Biegły rewident KPMG Audyt Sp. z o.o. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 złoty każ da akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 złoty każ da - od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 złoty każ da Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 złoty każ da Podmiot oferujący akcje CA IB Securities Spółka Akcyjna Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek urzę dowy GPW 5

6 Eurofaktor S.A. Firma: Eurofaktor S.A. Siedziba: Mysłowice Informacje o Emitencie Spółka Eurofaktor S.A. została utworzona 21 marca 1996 roku. W początkowym okresie swojej działalnoś ci Eurofaktor S.A. pełnił funkcję brokera banków w zakresie wykupu wierzytelnoś ci niewymagalnych. Na przełomie lat 1998/1999 nastąpiła zmiana funkcjonowania firmy. Eurofaktor S.A. wykorzystując swoje dotychczasowe doś wiadczenie i szanse rynkowe sukcesywnie zwię kszył zakres swojego działania wykupując wierzytelnoś ci w ramach umów faktoringowych. Zgodnie ze Statutem Emitent moż e prowadzić działalnoś ć w nastę pujących zakresach działania: 1. Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów 2. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 3. Zarzą dzanie rynkiem finansowym; 4. Pośrednictwo pienię ż ne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 5. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą dzania 6. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 7. Działalność holdingów Pomimo tak szerokiego potencjalnego zakresu, aktywnoś ć gospodarcza Emitenta w praktyce koncentruje się na ś wiadczeniu usług faktoringowych. Około 80% przychodów Emitenta pochodzi z faktoringu krajowego z prawem regresu. Grupa Kapitałowa Emitent jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej. i posiada bezpoś rednie zaangaż owanie kapitałowe w nastę pujących podmiotach: Nazwa spółki Przedmiot działalności Udział Eurofaktor S.A. (% głosów) siedziba spółki Górnoślą ski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. Zarzą dzanie przedsię biorstwami 51,3% Katowice, ul. Roź dzień skiego 91 Kopex Construction Sp. z o.o. Handel i serwis maszyn przemysłu górniczego 49,0% Katowice, ul. Francuska 70 Górnoślą ski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. (GFR S.A.) jest funduszem typu private equity, Podstawowym celem działania GFR S.A. jest: 1. pozyskiwanie i przygotowanie atrakcyjnych projektów inwestycyjnych, szczególnie w województwie ślą skim; 2. uczestnictwo w procesach restrukturyzacyjnych ślą skiej gospodarki; 3. pozyskiwanie kapitałów obcych celem ich inwestowania, wraz z kapitałami własnymi, w przygotowane projekty inwestycyjne; 4. zarzą dzanie aktywami obcymi i własnymi bę dą cymi wynikiem inwestycji kapitałowych; 5. podnoszenie wartości aktywów Funduszu w sposób satysfakcjonują cy akcjonariuszy i powię kszają cy inwestowane kapitały własne. 6

7 Pozostałymi akcjonariuszami GFR S.A. są Górnoś ląski Bank Gospodarczy S.A. posiadający 9,5% akcji oraz Fundusz Górnoś ląski posiadający 39,2% akcji. GFR S.A. jest spółką zależ ną Emitenta, konsolidowaną metodą pełną. Kopex Construction Sp. z o.o. prowadzi działalnoś ć w zakresie handlu hurtowego maszynami i serwisu urządzeń dla przemysłu górniczego. Kopex Construction Sp. z o.o. jest spółką stowarzyszoną Emitenta i nie podlega konsolidacji z Emitentem Rejestracja: Postanowienie o wpisie Eurofaktor S.A. do rejestru handlowego pod numerem RHB wydał Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo Rejestrowy w dniu 23 kwietnia 1996 roku. Emitent został wpisany do rejestru przedsię biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 sierpnia 2001 roku. Kapitał zakładowy Na dzień aktualizacji Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzieli się na akcji o wartoś ci nominalnej 10 zł każ da: Kapitał zakładowy SERIA ILOŚĆ AKCJI RODZAJ AKCJI CENA NOMINALNA (ZŁ) CENA EMISYJNA (ZŁ) A Imienne uprzywilejowane w ten sposób, ż e na każ dą akcję przypada 5 głosów B Imienne uprzywilejowane w ten sposób, ż e na każ dą akcję przypada 5 głosów D Imienne uprzywilejowane w ten sposób, ż e na każ dą akcję przypada 5 głosów E Imienne uprzywilejowane w ten sposób, ż e na każ dą akcję przypadają 2 głosy F Na okaziciela 10 10,40 Źródło: Emitent Główni akcjonariusze Akcjonariusze posiadający na dzień aktualizacji Prospektu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta AKCJONARIUSZ Stabilo Grup Sp. z o.o. / Stabilo Sp. z o.o. / Bogdan Fiszer Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. / LICZBA POSIADANYCH AKCJI w tym akcji serii B akcji serii D akcji serii E akcji serii F UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 11,26% ,35% ,00% ,97% 7

8 Jarosław Maślisz Bonum Sp. z o.o w tym akcji serii B akcji serii D akcji serii E akcji serii F Źródło: Emitent 62.40% ,90% Dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. zł) I półrocze 2003 r r r Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania Zobowią zania długoterminowe Zobowią zania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Ś rednia ważona liczba akcji (szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą * (zł) 1,35 0,92 0,87 11,61 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą * 1,35 0,92 0,87 11,61 Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 6,77 5,91 *dla wyliczenia wskaźnika - sumę zysku netto za I półrocze 2004 pomnoż ono razy dwa. Ź ródło: Emitent; Obliczono na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakoń czony 31 grudnia 2003 roku zawierają cego dane porównywalne ze lata 2001 i 2002 oraz na podstawie raportu kwartalnego za II kw (dane nie podlegają ce badaniu lub przeglą dowi). Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta, skonsolidowane (tys. zł) I półrocze 2003 r r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania Zobowią zania długoterminowe Zobowią zania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Ś rednia ważona liczba akcji (szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą * (zł) 0,86 1,71 0,20 13,37 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą * 0,86 1,71 0,54 13,37 Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 6,77 5,91 *dla wyliczenia wskaźnika - sumę zysku netto za I półrocze 2004 pomnoż ono razy dwa. Ź ródło: Emitent; Obliczono na podstawie zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok zakoń czony 31 grudnia 2003 roku zawierają cego skonsolidowane dane porównywalne ze lata 2001 i 2002 oraz na podstawie skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kw (dane nie podlegają ce badaniu lub przeglą dowi). 8

9 Biegły rewident Ernst & Young Audit sp. z o.o. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji imiennych uprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 10,00 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10,00 zł każ da, do akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10,00 zł każ da, do akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10,00 zł każ da Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w publicznym obrocie akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10,00 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10,00 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10,00 zł każ da. Podmiot oferujący akcje Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek urzę dowy GPW. 9

10 IVAX Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwraca uwagę, iż Emitent działa zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i w zwią zku z tym sposób realizacji praw korporacyjnych różni się od sposobu wykonywania tych praw w polskim systemie prawnym. Komisja zaleca inwestorom mają cym zamiar inwestowania w akcje spółki IVAX Corporation szczegółowe zapoznanie się z zasadami realizacji praw korporacyjnych jak i również z obowią zkami cią żą cymi na inwestorach z tytułu nabycia tych akcji. Firma: IVAX Corporation Siedziba: Miami, Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Status spółki notowana na giełdzie Amex (symbol IVX) oraz na Londyń skiej Giełdzie Papierów Wartoś ciowych (symbol IVX.L). Informacje o Emitencie Emitent jest mię dzynarodowym koncernem prowadzą cym działalność w zakresie badań, rozwoju, produkcji i sprzedaż y produktów farmaceutycznych z siedzibą w Miami, Floryda, U.S.A. Emitent został założ ony w stanie Floryda w 1993 roku. W skład grupy IVAX wchodzi blisko 100 podmiotów zależ nych prowadzą cych działalność operacyjną w 36 krajach i sprzedają cych swoje produkty w ponad 80 krajach. Poprzez podmioty zależ ne działają ce na całym świecie, IVAX wprowadza na rynek szereg własnych i markowych produktów stosowanych w leczeniu róż norodnych schorzeń. Pracownicy działu sprzedaż y bezpośredniej IVAX oferują te produkty lekarzom, aptekom, szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej oraz agendom rzą dowym. Produkty IVAX sprzedawane są głównie hurtowniom, aptekom prowadzą cym handel detaliczny, dystrybutorom, szpitalom i lekarzom. IVAX ma znaczą cą wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu, produkcji i marketingu leków stosowanych w schorzeniach układu oddechowego, głównie leków wykorzystywanych w leczeniu astmy, uwalnianych za pomocą inhalatorów ciśnieniowych i proszkowych. Rejestracja Spółka została zawią zaną zgodnie przepisami Stanu Floryda i zarejestrowana 2 czerwca 1993 roku. Numer spółki: P Według stanu na dzień 1 wrześ nia 2004 r. kapitał obejmuje: akcji wyemitowanych i pozostają cych w obrocie oraz akcji autoryzowanych lecz nie wyemitowanych. Akcjonariusze posiadają cy co najmniej 5% głosów na WZA Na podstawie informacji o własności beneficjalnej (ang. beneficial ownership) akcji według stanu na dzień 31 marca 2004 r., przekazanych w ostatniej Informacji dla Akcjonariuszy, Phillip Frost, Dyrektor Generalny Spółki, posiadał około 16,9% akcji Emitenta wyemitowanych i pozostają cych w obrocie na dzień 1 września 2004 r. Dane finansowe Emitenta (w tys. zł) Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe za lata zakoń czone 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. i 31 grudnia 2001 r. Dane pochodzą ze zweryfikowanych skonsolidowanych 10

11 sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej Emitenta. Poniż sze dane należ y analizować łą cznie z dokumentem Omówienie i analiza warunków finansowych i wyników działalnoś ci przygotowana przez zarzą d (ang. Management s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i informacją dodatkową do tych sprawozdań, zawartymi w dalszej czę ś ci niniejszego Prospektu. Emitent podaje również skonsolidowane dane za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2004 roku, które nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Emitent nie podaje danych nieskonsolidowanych, ponieważ spółki amerykańskie nie przygotowują nieskonsolidowanych sprawozdań finansowych. Nastę pują ce dane finansowe za pierwsze półrocze 2004 roku oraz lata 2003, 2002 i 2001, wyraż one w dolarach amerykańskich, zostały zestawione w tabeli poniż ej. Dodatkowo, w niniejszym rozdziale Prospektu w punkcie 13 znajdują się tabele, zawierają ce główne pozycje finansowe w przeliczeniu na PLN i EUR, wg kursów walutowych NBP. NR 1 2 Dane ze sprawozdań finansowych W TYSIĄ CACH USD Przychody ze 10-Q II kw K K K 2001 I półrocze sprzedaż y Zysk na działalnoś ci operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Zobowią zania ogółem Zobowią zania długoterminowe Zobowią zania krótkoterminowe Kapitał własny 9 (aktywa netto) Kapitał zakładowy Ś rednia waż ona liczba akcji (rozwodniona) w 11 tysią cach Zysk na jedną akcję 12 zwykłą (rozwodniony) $0,36 $0,49 $0,50 $0,95 11

12 13 Zadeklarowana lub wypłacona dywidendę na jedną akcję I półrocze 2003 (1) (4) 2004 Informacje o działalności w tysią cach USD z wyją tkiem wielkości na akcję operacyjnej Przychody netto Koszty produkcji sprzedanej Zysk na sprzedaż y Koszty sprzedaż y Koszty ogólne i administracyjne Działalnoś ć badawczorozwojowa Amortyzacja wartoś ci prawnych i niematerialnych Koszty restrukturyzacji (storno rozliczenia międzyokresowego) Przychody operacyjne Przychody odsetkowe Koszty odsetek (31 130) (43 608) (48 639) (41 791) Pozostałe przychody netto Podatek dochodowy Udziały mniejszoś ciowe (57) Zysk z kontynuowanej działalnoś ci Zysk z zakoń czonej działalnoś ci (2) Łą czny efekt zmian zasad rachunkowoś ci (3) Zysk netto na jedną akcję Zysk podstawowy na akcję: Z kontynuowanej działalnoś ci 0,37 0,41 0,49 0,98 Z zakoń czonej działalnoś ci (2) 0,09 Łą czny efekt zmian zasad rachunkowoś ci (3) 0,02 Zysk netto 0,37 0,50 0,51 0,98 Rozwodniony zysk na akcję zwykłą : 12

13 Z kontynuowanej działalności 0,36 0,40 0,48 0,95 Z zakoń czonej działalności (2) 0,09 Łą czny efekt zmian zasad rachunkowości (3) 0,02 Rozwodniony zysk netto na akcję 0,36 0,49 0,50 0,95 Ś rednia waż ona liczba akcji zwykłych w obrocie (w tysią cach): Podstawowa Rozwodniona Dywidenda w gotówce na akcję zwykłą DANE BILANSOWE Kapitał obrotowy Aktywa ogółem Zadłuż enie długoterminowe pomniejszone o czę ść krótkoterminową Kapitał własny (1) Obejmuje wyniki po zakupie spółek, przede wszystkim API Industries, Inc. w dniu 24 stycznia 2003 r. i przedsiębiorstwa wytwarzają cego markowe produkty na rynku leków w terapii układu oddechowego w Europie w dniu 1 paź dziernika 2003 r. (2) Wyniki działalnoś ci zakoń czonej w 2003 roku zwią zane są z szeregiem umów dotyczą cych praw do patentów i praw do produktów oraz ugody w postępowaniu zwią zanym z warunkową ceną sprzedaż y toczą cego się w zwią zku ze sprzedaż ą w 1997 roku McGaw na rzecz B. Braun Melsungen AG. (3) Skumulowany efekt zmian zasad rachunkowoś ci wią ż e się z przyjęciem standardów rachunkowoś ci finansowej (ang. Statement of Financial Accounting Standards) nr 142 w 2002 roku. (4) Obejmuje wyniki po zakupie spółek, przede wszystkim Laboratorio Chile S.A. w dniu 5 lipca 2001 r., IVAX Scandinavia AB w dniu 13 marca 2001 r. i IVAX Pharmaceuticals Mexico, S.A. de C.V. w dniu 9 lutego 2001 r.; wszystkie one zostały wykazane metodą zakupu (ang. purchase method). Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 USD każ da. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w publicznym obrocie. - do akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 USD każ da. Podmiot oferujący akcje: Dom Maklerski Banku Handlowego Spółka Akcyjna Biegły rewident: Ernst & Young LLP Zamiary dotyczące rynku wtórnego: urzę dowy rynek giełdowy GPW 13

14 Koelner S.A. Firma: Koelner Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Status Spółki: prywatna Wprowadzający: Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Informacje o Emitencie Koelner S.A. powstał pod koniec 1999 roku. Przedmiotem działalnoś ci Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż głównie przez hurtowe kanały dystrybucji: mocowań budowlanych, narzę dzi rę cznych oraz elektronarzę dzi. Obecnie Grupa Koelner zajmuje czołowe miejsce wś ród producentów mocowań budowlanych w Europie Ś rodkowo- Wschodniej oraz jest podmiotem znacząco zwię kszającym swój udział w rynku narzę dzi i elektronarzę dzi Asortyment Emitenta obejmuje ok. 27 tys. produktów, oferowanych głównie pod własnymi markami: dla mocowań budowlanych pod nazwą Koelner, dla narzę dzi rę cznych i elektronarzę dzi pod nazwami Modeco oraz Modeco Expert. Na dzień aktualizacji niniejszego Prospektu Grupę Koelner, oprócz Emitenta, tworzą podmioty wykazane w poniż szej tabeli: Podmioty zależne należą ce do Grupy Koelner. na dzień 8 paź dziernika 2004 r. Lp Nazwa podmiotu zależnego i stowarzyszoneg o Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Koelner Centrum Sp. z o.o. Siedziba Wrocław, ul. Kwidzyń ska 6C, Pabianice, ul. Piłsudskiego 34, Pabianice Przedmiot działalnoś ci Procentowy udział Koelner S.A. w kapitale Procentowy udział Koelner S.A. w głosach Spółka produkcyjna 100,00% 100,00% Spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) 51,00% 51,00% 3. Koelner Górny Ś lą sk Sp. z o.o Piekary Ś lą skie, ul. 1 Maja 35 Spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) 65,00% 65,00% 4. Koelner CZ, s.r.o Praga, ul. Sokolovska 98/96 Praha, 8, Kralin Spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) 100,00% 100,00% 14

15 5. S.C. Koelner- Romania SRL Bukareszt, Sos. Berceni nr. 108, sector 4., Spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) 100,00% 100,00% Koelner- Bularia EOOD UAB Koelner- Vilnus TOW Koelner- Kijów Źródło: Emitent, Sofia, Банишора, у л. Ш у м е н 13, klat.b 5/17 Wilno, Liudvinavos g. 123B, LT-2028 Kijów, в у л. С оф і ї в с к а, б у д. 17, к в.4, К иї в Spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) 100,00% 100,00% Spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) 98,75% 98,75% Spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) 99,00% 99,00% Rejestracja: Emitent od początku swojego istnienia funkcjonuje jako Koelner Spółka Akcyjna. Sądem rejestrowym który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru handlowego był Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy. Emitent został wpisany do rejestru handlowego w dniu 20 grudnia 1999 r. pod numerem RHB Sądem rejestrowym który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsię biorców KRS był Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 sierpnia 2001 r. pod numerem KRS Kapitał zakładowy Na dzień aktualizacji Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzieli się na akcji o wartoś ci nominalnej 1,00 zł każ da: SERIA ILOŚĆ AKCJI RODZAJ AKCJI CENA EMISYJNA (ZŁ) A Zwykłe na okaziciela Ź ródło: EmitentGłówni akcjonariusze Akcjonariusze posiadający na dzień aktualizacji Prospektu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta AKCJONARIUSZ LICZBA POSIADANYCH AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM LICZBA GŁOSÓW 1,00 UDZIAŁ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Amicus Sp. z o.o. S.k ,3% ,3% Koelner Nieruchomoś ci Sp. z o.o. Źródło: Emitent ,4% ,4% 15

16 Dane finansowe Emitenta Podstawowe dane finansowe Emitenta Koelner S.A. j.m * Przychody ze sprzedaży tys. zł Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej tys. zł Zysk (strata) brutto tys. zł Zysk (strata) netto tys. zł Aktywa razem tys. zł Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania tys. zł Zobowią zania długoterminowe tys. zł Zobowią zania krótkoterminowe tys. zł Kapitał własny (aktywa netto) tys. zł Kapitał zakładowy tys. zł Liczba akcji, w tym: szt Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zł 0,42 0,56 0,08 1,09 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ** Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zł 0,42 0,56 0,08 1,09 zł * dane nieaudytowane ** wyliczony na podstawie średnioważ onej liczby akcji w cią gu roku Ź ródło: Emitent Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Grupa Kapitałowa Koelner j.m * Przychody ze sprzedaży tys. zł Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej tys. zł Zysk (strata) brutto tys. zł Zysk (strata) netto tys. zł Aktywa razem tys. zł Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania tys. zł Zobowią zania długoterminowe tys. zł Zobowią zania krótkoterminowe tys. zł Kapitał własny (aktywa netto) tys. zł Kapitał zakładowy tys. zł Liczba akcji, w tym: szt Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zł 0,45 0,56 0,50 0,70 16

17 Grupa Kapitałowa Koelner j.m * Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą** Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zł 0,45 0,56 0,50 0,70 zł * dane nieaudytowane ** wyliczony na podstawie średnioważ onej liczby akcji w cią gu roku Ź ródło: Emitent Biegły rewident HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, od do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, do akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w ramach Oferty Publicznej w Publicznej Subskrypcji - od do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, w Ofercie Sprzedaż y - do akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, oraz w ramach Oferty Menedż erskiej skierowanej do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych jest do akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da. Podmiot oferujący akcje Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego rynek urzę dowy GPW 17

18 Polcolorit S.A Firma: Polcolorit S.A Siedziba: Piechowice Informacje o Emitencie W styczniu 1984 roku na podstawie zezwolenia Wojewody Jeleniogórskiego zostało utworzone przedsiębiorstwo zagraniczne o nazwie Polcolorit (PZ Polcolorit). PZ Polcolorit rozpoczęło działalnoś ć w dniu 5 maja 1984 roku. W dniu 2 stycznia 1997 roku, w wyniku przekształcenia formy prawnej, zawią zana została spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Zagraniczne Polcolorit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią. W dniu 24 maja 2004 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu formy prawnej spółki w spółkę akcyjną. Polcolorit Spółka Akcyjna została wpisana przez Są d Rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 31 maja 2004 roku. W latach PZ Polcolorit prowadziło działalność usługową na potrzeby ZZPC Opoczno (obecnie Opoczno S.A.) i nie sprzedawało płytek ceramicznych pod własną firmą.. W 1987 roku PZ Polcolorit podjęło strategiczne decyzje w zakresie produkowanego asortymentu i systematycznego zwiększania mocy produkcyjnych, a umowa o współpracy z ZZPC Opoczno została rozwiązana. W roku 1998 nastąpił przełom technologiczny, oddane zostały do użytku nowoczesne hale produkcyjne z nowoczesnymi automatycznymi włoskimi liniami technologicznymi do wytwarzania płytek ściennych i podłogowych w technologii dwukrotnego wypału. Aktualnie Polcolorit S.A. jest rozwijają cym się zakładem, produkują cym płytki ceramiczne w tym głównie: komplety łazienkowe i kuchenne oraz płytki podłogowe typu gres porcellanato. Dzięki kreowaniu nowoczesnego wzornictwa ceramicznego, Polcolorit S.A. jest cenionym krajowym producentem, skutecznie konkurują cym z zagranicznymi ceramikami. W listopadzie 2003 roku. jednostka certyfikująca BSI przeprowadziła w przedsiębiorstwie Emitenta audyt certyfikujący w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000. Audyt został zakoń czony wynikiem pozytywnym. Emitent oferuje obecnie ponad 50 różnych serii płytek, na bieżąco wprowadzając do sprzedaży nowe serie wyrobów. Poszczególne serie różnią się między sobą kształtem oraz wzorem i kolorystyką płytek. Generalnie produkty firmy można podzielić na cztery podstawowe grupy: gresy, płytki łazienkowe, płytki kuchenne oraz dekoracje. Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Ceramika Marconi Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach. Ceramika Marconi Sp. z o.o. została powołana w 2003 roku w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie fabryki płytek ceramicznych i granulatu (półproduktu wykorzystywanego w przemyśle ceramicznym, przede wszystkim do wytwarzania płytek ceramicznych prasowanych na sucho) na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Obecnie spółka nie prowadzi działalności gospodarczej. 18

19 Rejestracja: Przedsiębiorstwo Zagraniczne Polcolorit Sp. z o.o. została wpisana do działu B rejestru handlowego pod numerem RHB 1886 na podstawie postanowienia Są du Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy wydanego w dniu 2 stycznia 1997 roku. W dniu 13 sierpnia 2002 roku, Są d Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego wydał postanowienie o wpisie Przedsiębiorstwa Zagranicznego Polcolorit Sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są dowego, pod numerem KRS Spółka Polcolorit S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są dowego pod numerem KRS na podstawie postanowienia Są du Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego. Jednocześ nie, zgodnie z art. 552 Kodeksu Spółek Handlowych, z rejestru przedsiębiorców wykreś lona została spółka przekształcana - Przedsiębiorstwo Zagraniczne Polcolorit Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Na dzień aktualizacji Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,60 złotych i dzieli się na: akcji o wartoś ci 10 groszy każ da: SERIA ILOŚĆ AKCJI RODZAJ AKCJI CENA NOMINALNA (ZŁ) A Akcje imienne uprzywilejowane w ten sposób, ż e na każ dą akcję przypadają 2 głosy 0,10 B Akcje na okaziciela 0,10 Główni akcjonariusze Akcjonariusze Liczba akcji Procent kapitału Procent głosów Barbara Urbaniak-Marconi ,55% 96,36% Vittorio Marconi ,45% 3,64% Dane finansowe Emitenta Podstawowe dane finansowe Emitenta (tys. zł) Wyszczególnienie I-VI 2004 r r r r. Przychody ze sprzedaż y Zysk z działalnoś ci operacyjnej

20 Wyszczególnienie I-VI 2004 r r r r. Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe 855 Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji / udziałów (sztuki) \* Zysk na jedną akcję zwykłą (zanualizowany) / 0,23 jeden udział (w zł) , , ,91 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą / jeden 0,19 udział (w zł) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję / jeden udział (w zł) 2.272, , ,73 */ W 2004 r. ilość akcji po przekształceniu w spółkę akcyjną, uwzglę dniają ca scalenie dokonane uchwałą NWZA z dnia 18 czerwca 2004 r., w wyniku którego każ de 10 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każ da zostało zamienione na 1 akcję o wartości 0,10 zł każ da. Źródło: Emitent Biegły rewident KSI Librand Sp. z o.o. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartoś ci nominalnej 10 groszy każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartoś ci nominalnej 10 groszy każ da, do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartoś ci nominalnej 10 groszy każ da, do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartoś ci nominalnej 10 groszy każ da Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartoś ci nominalnej 10 groszy każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartoś ci nominalnej 10 groszy każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartoś ci nominalnej 10 groszy każ da Podmiot oferujący akcje Millennium Dom Maklerski S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek urzę dowy GPW. 20

21 Praterm S.A. Firma: Praterm Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Status spółki: prywatna Informacje o Emitencie Działalność podstawowa Grupy Kapitałowej Praterm polega na wykonywaniu procesów energetycznych głównie w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła. Wytwarzane ciepło uzyskiwane jest w wyniku spalania wę gla kamiennego przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spalania tego surowca. Grupę Kapitałową Praterm tworzą przedsię biorstwa energetyczne, w skład których wchodzą zarówno instalacje wytwarzają ce ciepło (ź ródła ciepła), jak również sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Grupa Kapitałowa Praterm powstała w wyniku nabywania przez Emitenta udziałów w prywatyzowanych przedsię biorstwach energetycznych. Rejestracja: Spółka jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i składa się z Akcji Serii A o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da. Akcje Serii A powstały z połączenia akcji Emitenta oznaczonych uprzednio jako akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F oraz serii G w akcje jednej serii. Główni akcjonariusze Akcjonariuszami posiadającymi na dzień aktualizacji Prospektu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu są: Lp. Nazwa Liczba akcji % głosów na Walnym Zgromadzeniu 1. Nova Polonia Private Equity Fund LLC z siedzibą w Delaware w USA ,29% 2. Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV z siedzibą w Hadze w Holandii ,27% 3. Witold Kowalewski ,57% 4. Edward Kowalewski ,44% Dane finansowe Emitenta (w tys. zł) sześć miesię cy zakoń czone 30 czerwca rok obrotowy zakoń czony 31 grudnia 2004* r r r r. Przychody ze sprzedaż y Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

22 Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (sztuki)** Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,76 1,18 1,69 2,65 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykła 0,76 1,45 2,22 2,65 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą * dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta **liczba akcji po dokonaniu splitu w stosunku 1 do 50. Źródło: Sprawozdanie finansowe Praterm za 2003 rok i dane porównywalne za lata 2002 i 2001 oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Praterm za okres sześ ciu miesię cy zakoń czony 30 czerwca 2004 roku. Dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) sześć miesię cy zakoń czone 30 czerwca rok obrotowy zakoń czony 31 grudnia 2004* r r r r. Przychody ze sprzedaż y Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (sztuki)** Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,63 1,00 1,39 2,90 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,63 1,23 1,82 2,90 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą * dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta **liczba akcji po dokonaniu splitu w stosunku 1 do 50 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Praterm za 2003 rok i dane porównywalne za lata 2002 i 2001 oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Praterm za okres sześ ciu miesię cy zakoń czony 30 czerwca 2004 roku. Biegły rewident RSM Salustro Reydel Polska Sp. z o.o. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każ da, - od do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każ da. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w Publicznej Ofercie: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każ da. Podmiot oferujący akcje CDM Pekao S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek podstawowy GPW. 22

23 Praterm S.A. Firma: Praterm Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Status spółki: prywatna Informacje o Emitencie Działalność podstawowa Grupy Kapitałowej Praterm polega na wykonywaniu procesów energetycznych głównie w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła. Wytwarzane ciepło uzyskiwane jest w wyniku spalania wę gla kamiennego przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spalania tego surowca. Grupę Kapitałową Praterm tworzą przedsię biorstwa energetyczne, w skład których wchodzą zarówno instalacje wytwarzają ce ciepło (ź ródła ciepła), jak również sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Grupa Kapitałowa Praterm powstała w wyniku nabywania przez Emitenta udziałów w prywatyzowanych przedsię biorstwach energetycznych. Rejestracja: Spółka jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i składa się z Akcji Serii A o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da. Akcje Serii A powstały z połączenia akcji Emitenta oznaczonych uprzednio jako akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F oraz serii G w akcje jednej serii. Główni akcjonariusze Akcjonariuszami posiadającymi na dzień aktualizacji Prospektu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu są: Lp. Nazwa Liczba akcji % głosów na Walnym Zgromadzeniu 1. Nova Polonia Private Equity Fund LLC z siedzibą w Delaware w USA ,29% 2. Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV z siedzibą w Hadze w Holandii ,27% 3. Witold Kowalewski ,57% 4. Edward Kowalewski ,44% Dane finansowe Emitenta (w tys. zł) sześć miesię cy zakoń czone 30 czerwca rok obrotowy zakoń czony 31 grudnia 2004* r r r r. Przychody ze sprzedaż y Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

24 Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (sztuki)** Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,76 1,18 1,69 2,65 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykła 0,76 1,45 2,22 2,65 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą * dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta **liczba akcji po dokonaniu splitu w stosunku 1 do 50. Źródło: Sprawozdanie finansowe Praterm za 2003 rok i dane porównywalne za lata 2002 i 2001 oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Praterm za okres sześ ciu miesię cy zakoń czony 30 czerwca 2004 roku. Dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) sześć miesię cy zakoń czone 30 czerwca rok obrotowy zakoń czony 31 grudnia 2004* r r r r. Przychody ze sprzedaż y Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (sztuki)** Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,63 1,00 1,39 2,90 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,63 1,23 1,82 2,90 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą * dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta **liczba akcji po dokonaniu splitu w stosunku 1 do 50 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Praterm za 2003 rok i dane porównywalne za lata 2002 i 2001 oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Praterm za okres sześ ciu miesię cy zakoń czony 30 czerwca 2004 roku. Biegły rewident RSM Salustro Reydel Polska Sp. z o.o. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każ da, - od do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każ da. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w Publicznej Ofercie: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każ da. Podmiot oferujący akcje CDM Pekao S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek podstawowy GPW. 24

25 Pekaes S.A. Firma: Pekaes Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Status spółki: publiczna Informacje o Emitencie Pekaes S.A. ( Pekaes, Emitent ) jest centrum decyzyjnym Grupy Kapitałowej Pekaes ( Grupa, Grupa Pekaes, Grupa Kapitałowa ) zapewniającym spółkom operacyjnym ś rodki trwałe niezbę dne do prowadzenia działalnoś ci podstawowej. Emitent kreuje działalnoś ć Grupy, a jego podstawowe ź ródło przychodów stanowią ś rodki uzyskane z dzierż awy taboru transportowego i nieruchomoś ci podmiotom zależ nym. Grupa Pekaes jest jedną z najwię kszych organizacji transportowo - spedycyjnych w Polsce, ś wiadczącą usługi w zakresie mię dzynarodowej i krajowej spedycji całopojazdowej, drobnicowej, morskiej, lotniczej oraz rozwiązań logistycznych. Grupa prowadzi takż e działalnoś ć serwisową i handlową jako uzupełnienie podstawowej działalnoś ci operacyjnej. Rejestracja: Spółka jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł. (słownie: dwadzieś cia jeden milionów dwieś cie pię ć dziesiąt tysię cy) zł. i dzieli się na akcji o wartoś ci nominalnej 1 zł. każ da. LP. Liczba Seria Rodzaj Cena emisyjna B zwykłe na okaziciela C zwykłe na okaziciela D zwykłe na okaziciela E zwykłe na okaziciela F zwykłe na okaziciela G zwykłe na okaziciela H zwykłe na okaziciela I zwykłe na okaziciela J zwykłe na okaziciela 2,5 (zł) Główni akcjonariusze Akcjonariuszami posiadającymi na dzień sporządzenia Prospektu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu są: Skarb Pań stwa posiada akcji co stanowi 51,52% głosów na WZ, 25

26 Pekaes Transport S.A. z siedzibą w Błoniu przy ul. Modliń skiej 10 posiada akcji co stanowi 7,44% głosów na WZ. Biegły rewident Deloitte&Touche Audit Services Sp. z o.o. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu oraz oferowanych w Publicznej Subskrypcji: - od do Akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartoś ci nominalnej 1,00 zł każ da. Zgodnie z art. 65a Prawa o publicznym obrocie papierami wartoś ciowymi, dopuszczenie do publicznego obrotu Akcji serii K bę dzie równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu praw do tych Akcji. Podmiot oferujący akcje Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek podstawowy GPW. 26