W dniu 28 czerwca 2005 roku KPWiG dopuściła do publicznego obrotu w trybie obiegowym akcje czterech nowych spółek:

Transkrypt

1 Komunikat informacyjny KPWiG z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie dopuszczenia do publicznego obrotu akcji spółek: Barlinek, Elektrownia Kozienice, ENEA i PC Guard W dniu 28 czerwca 2005 roku KPWiG dopuściła do publicznego obrotu w trybie obiegowym akcje czterech nowych spółek: Barlinek SA z Barlinka, Elektrownia Kozienice SA ze Ś wierż y Górnych, ENEA SA z Poznania, PC Guard SA z Poznania. Informacje o spółkach i ich emisjach przekazujemy poniż ej. W I połowie 2005 r. KPWiG dopuściła do obrotu papiery wartościowe 33 nowych spółek. Najbliż sze posiedzenie KPWiG odbę dzie się 30 czerwca. Łukasz Dajnowicz Rzecznik prasowy KPWiG Barlinek SA Firma: Barlinek Spółka Akcyjna Siedziba: Barlinek Informacje o Emitencie Barlinek S.A. to przedsiębiorstwo kontynuują ce tradycję Zakładów Drzewnych Lasów Pań stwowych. W 1975 roku Zakłady Drzewne przekształciły się, w Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego. Prywatyzacja, w wyniku, której Skarb Pań stwa przestał być właś cicielem przedsiębiorstwa, miała miejsce w 1999 r. i polegała na wniesieniu mają tku przedsiębiorstwa w formie aportu do nowej spółki Barlinek S.A., w której Skarb Pań stwa miał 20% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Grupę Kapitałową, oprócz Emitenta, tworzą : - Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku w której Barlinek S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, - Barlinek Ukraina spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią z siedzibą w Winnicy (Ukraina), w której Barlinek S.A. posiada 99% udziałów w kapitale zakładowym, - AKRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią z siedzibą w Kielcach, w której Barlinek SA posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Spółka zależ na Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. prowadzi działalnoś ć w specjalnej strefie ekonomicznej w zakresie produkcji trójwarstwowej deski podłogowej oraz produkcji parkietu. Spółka Barlinek Ukraina została utworzona na potrzeby dalszego intensywnego rozwoju działalnoś ci Emitenta, w tym szczególnie do pozyskiwania i przetwarzania surowca na potrzeby produkcji Grupy Kapitałowej Emitenta. Przedmiotem działalnoś ci AKRA Sp. z o.o. są : roboty budowlane, usługi w zakresie handlu hurtowego, komisowego i detalicznego, z wyją tkiem pojazdów mechanicznych i motocykli, usługi zwią zane z 1

2 nieruchomościami, usługi informatyczne, pozostałe usługi zwią zane z prowadzeniem działalności gospodarczej, druki i zapisane nośniki informacji, w szczególności ksią ż ki, gazety, magazyny i czasopisma. W przyszłości spółka bę dzie zajmować się obsługą i zarzą dzaniem patentami w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta. Rejestracja: Barlinek S.A. został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS przez Są d Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego w dniu 13 czerwca 2001 roku. Przedmiot działalności Emitenta Podstawowym produktem Emitenta jest deska barlinecka, czyli trójwarstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego, a takż e egzotycznego z bezklejowym systemem montaż u barclick. Kolejnym produktem są okleiny. Zakład produkuje takż e parkiety klasyczne oraz posiada w ofercie handlowej parkiety mozaikowe oraz podłogi lite drewniane. Ponadto Barlinek S.A. produkuje podłogi wykorzystywane w obiektach sportowych barkiet sport. Kapitał zakładowy Według stanu na dzień sporzą dzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi (osiemdziesią t milionów) złotych i dzieli się na (osiemdziesią t milionów) akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każ da. Akcje tworzą ce kapitał zakładowy zostały w pełni opłacone. Kapitał zakładowy Wartość nominalna akcji = 1,00 zł Wartość serii / Sposób Prawo do Seria / Rodzaj Liczba emisji wg Data Rodzaj akcji pokrycia dywidendy emisja uprzywilejowania akcji wartości rejestracji kapitału (od daty) nominalnej A na okaziciela zwykłe gotówka B na okaziciela zwykłe gotówka C imienne zwykłe aport D na okaziciela zwykłe gotówka E na okaziciela zwykłe gotówka F na okaziciela zwykłe gotówka G na okaziciela zwykłe gotówka H na okaziciela zwykłe gotówka I na okaziciela zwykłe gotówka Główni akcjonariusze Akcjonariusz Liczba Głosów % Kapitału Akcyjnego % Głosów Na Walnym Zgromadzeniu Michał Sołowow bezpośrednio ,28% 62,28% Michał Sołowow pośrednio poprzez ,50% 37,50% Barcocapital Investment Limited Michał Sołowow bezpośrednio i ,78% 99,78% pośrednio poprzez Barcocapital Investment Limited Dane finansowe Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie Grupa Kapitałowa I kw Barlinek SA I kw Przychody netto ze sprzedaż y towarów i produktów Zysk na działalności operacyjnej Zysk brutto

3 Zysk netto Aktywa Razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą [zł] 0,07 0,03 0,33 0,31 0,28 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą [zł] 0,00 0,00 0,49 0,45 0,29 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biegły rewident DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych imiennych serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii F, akcji zwykłych na okaziciela serii G, akcji zwykłych na okaziciela serii H, akcji zwykłych na okaziciela serii I, - do akcji zwykłych na okaziciela serii J. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w Publicznej Ofercie akcji zwykłych na okaziciela serii I, akcji zwykłych na okaziciela serii J. Ponadto w zwią zku z emisją Akcji Serii J zostanie zarejestrowanych do Praw Do Akcji Serii J. Podmiot oferujący akcje Dom Maklerski BZ WBK S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek podstawowy GPW. Elektrownia Kozienice SA Firma: Elektrownia Kozienice Spółka Akcyjna Siedziba: Świerż e Górne Status Spółki: spółka niepubliczna Wprowadzający: Skarb Pań stwa Informacje o Emitencie Podstawową działalnoś cią Emitenta jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skojarzonego z wytwarzaniem energii elektrycznej 3

4 Poza sprzedażą energii elektrycznej oraz energii cieplnej, skojarzonej z wytwarzaniem energii elektrycznej, Elektrownia Kozienice S.A. sprzedaje Regulacyjne Usługi Systemowe (RUS), tj. usługi systemowe oraz rezerwy mocy. Elektrownia Kozienice S.A. jest elektrownią kondensacyjną, w której do produkcji energii elektrycznej jako paliwo podstawowe wykorzystywany jest węgiel kamienny. Na dzień 31 grudnia 2004 r. Spółka posiadała dziesięć centralnie dysponowanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy osiągalnej brutto MW, w tym osiem jednostek mocy nominalnej " MW" o łącznej mocy osiągalnej brutto MW, przyłączonych do sieci 110 kv i 220 kv. Spółka posiada również dwie największe w Polsce jednostki mocy nominalnej "500 MW" o łącznej mocy osiągalnej brutto MW przyłączone do sieci 400 kv. Rejestracja Od dnia 12 listopada 2001 r. Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , na podstawie postanowienia z dnia 8 listopada 2001 r. Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzieli się na akcji imiennych serii A o wartoś ci nominalnej 10 zł każda. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA Według stanu na dzień sporządzenia prospektu akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu jest Skarb Pań stwa będący w posiadaniu akcji odpowiadających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dane finansowe Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie I kw Przychody ze sprzedaży , , , ,3 Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej , , , ,3 Zysk (strata) brutto , , , ,4 Zysk (strata) netto 9 185, , , ,6 Aktywa razem , , , ,9 Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania , , , ,3 Zobowią zania długoterminowe , , , ,1 Zobowią zania krótkoterminowe , , , ,0 Kapitał własny , , , ,6 Kapitał zakładowy , , , ,0 4

5 Liczba akcji [w szt.] Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 2,04 10,61 12,95 10,01 2,04 10,61 12,95 10,01 0,00 0,80 1,94 1,00 Źródło: E m i t e n t Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji imiennych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każ da Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w publicznym obrocie akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każ da. Z dniem wprowadzenia do publicznego obrotu Akcje serii A stają się akcjami na okaziciela. Podmiot oferujący akcje Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek urzę dowy GPW. Enea SA Firma Enea SA Siedziba Poznań Status spółki spółka niepubliczna Wprowadzający Skarb Pań stwa Informacje o Emitencie Podstawowy zakres działalnoś ci Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje dystrybucję energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną. Działalnoś ci te są prowadzone przez ENEA S.A. W ramach Grupy Kapitałowej ENEA obrót energią elektryczną prowadzony jest również przez EnergoPartner Sp. z o.o. Obrót jest to zakup energii elektrycznej od wytwórców lub przedsię biorstw obrotu i sprzedaż tej energii innym przedsię biorstwom obrotu lub odbiorcom końcowym zuż ywają cym energię na potrzeby własne. Dystrybucja jest to transport energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym za poś rednictwem sieci wysokiego, ś redniego i niskiego napię cia. Dodatkowo, ENEA prowadzi działalnoś ci niekoncesjonowane. Należ ą do nich w szczególnoś ci: usługi konserwacji oś wietlenia ulicznego, usługi konserwacji sieci NN, usługi transportowe, usługi w zakresie rozliczania gazu, najem, dzierż awa, sprzedaż towarów i działalnoś ć socjalna. 5

6 Rejestracja Emitent wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są dowego prowadzonego przez Są d Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego pod numerem KRS Do powyż szego Rejestru został wpisany działają c pod firmą Energetyka Poznań ska S.A. w dniu 21 maja 2001 roku. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na: akcji zwykłych imiennych Serii A o wartoś ci nominalnej 1zł każ da, akcji zwykłych imiennych Serii B o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, akcji zwykłych imiennych Serii C o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, akcji zwykłych imiennych Serii D o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, akcji zwykłych imiennych Serii E o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, akcji zwykłych imiennych Serii F o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, akcji zwykłych imiennych Serii G o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, akcji zwykłych imiennych Serii H o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, akcji zwykłych imiennych Serii I o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, akcji zwykłych imiennych Serii J o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da. Jedynym akcjonariuszem Emitenta jest Skarb Państwa. Na dzień sporzą dzenia Prospektu Skarb Pań stwa jest właś cicielem Akcji, stanowią cych 100% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają cych do 100% głosów na WZA. Dane finansowe Emitenta (w tys. zł) tys. PLN I III Przychody netto ze sprzedaży EBITDA Zysk / strata ze sprzedaży Zysk / strata na działalnoś ci operacyjnej Zysk / strata brutto Zysk / strata netto Aktywa razem Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania Zobowią zania długoterminowe Zobowią zania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto)

7 Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt) Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 15,46 13,93 72,90 21,29 Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 15,46 13,93 72,90 21,29 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za dany rok na jedną akcję (w zł)* - - 0,83 1,07 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda + obowiązkowa wypłata z zysku na jedną akcję (w zł)** - - 0,83 4,89 * Uchwała o podziale zysku za 2004 rok nie została jeszcze podję ta. ** ENEA, jako spółka należ ąca w 100% do Skarbu Pań stwa, odprowadza tzw. obowiązkową wpłatę z zysku, w wysokoś ci 15% wyniku brutto pomniejszonego o podatek dochodowy, na rzecz Skarbu Pań stwa. W momencie prywatyzacji Spółki, obowiązek wpłat z zysku wygaś nie. Wpłata z zysku, formalnie nie jest dywidendą, jednak odzwierciedla jej charakter. Skonsolidowane dane finansowe Emitenta (w tys. zł) tys. PLN I III Przychody netto ze sprzedaż y EBITDA Zysk / strata na sprzedaż y Zysk / strata na działalnoś ci operacyjnej Zysk / strata brutto Zysk / strata netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt) Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 14,97 18,77 75,97 25,34 Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 14,97 18,77 75,97 25,34 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za dany rok na jedną akcję (w zł)* Uchwała o podziale zysku za 2004 rok nie została jeszcze podję ta ,85 1,20 Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu Wprowadza się do publicznego obrotu o wartoś ci nominalnej 1 każ da, w tym: akcji zwykłych imiennych Serii A, akcji zwykłych imiennych Serii B, akcji zwykłych imiennych Serii C, akcji zwykłych imiennych Serii D, akcji zwykłych imiennych Serii E, akcji zwykłych imiennych Serii F, akcji zwykłych imiennych Serii G, akcji zwykłych imiennych Serii H, 7

8 akcji zwykłych imiennych Serii I, akcji zwykłych imiennych Serii J, - do akcji zwykłych na okaziciela Serii K. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w publicznym obrocie Oferuje się w ramach Publicznej Oferty Akcje, w tym do Akcji Serii K oraz Akcji sprzedawanych przez Skarb Pań stwa. Podmiot oferujący akcje Dom Maklerski BZ WBK S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego urzędowy rynek giełdowy GPW PC Guard SA Firma: PC Guard spółka akcyjna Siedziba: ul. Janickiego 20, Poznań Informacje o Emitencie PC Guard S.A. jest autorem i wykonawcą zaawansowanego oprogramowania do wspomagania zarzą dzania przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP pod wspólną nazwą Graffiti. Główna działalnoś ć Emitenta obejmuje: Rozbudowę nowoczesnego systemu zarzą dzania przedsiębiorstwem Graffiti oraz jego dostosowywanie do potrzeb poszczególnych uż ytkowników. Projektowanie, tworzenie, wdraż anie i serwisowanie zarówno samego systemu Graffiti jak i jego modułów specjalnych, realizują cych specyficzne funkcjonalnoś ci wykorzystywane przez konkretnych zleceniodawców. Sprzedaż, wdroż enie i serwis systemu Symfonia, produkowanego przez Matrix.pl S.A. (na zasadach opisanych w punkcie 5.6 Prospektu). Profesjonalną pomoc w zakresie analizy przepływu informacji i optymalizacji procesów biznesowych w fazie przygotowania wdroż enia w przedsiębiorstwie. Techniczną obsługę infrastruktur sieciowych przedsiębiorstw. Odbiorcami Spółki są podmioty z sektora przemysłowego oraz sektora publicznego. Wiodą cą rolę wś ród odbiorców Emitenta odgrywają klienci z sektora przemysłowego, co zwią zane jest z głównym produktem oferowanym przez Spółkę. Głównymi odbiorcami produktu Emitenta jest szeroko rozumiany segment ś rednich i duż ych przedsiębiorstw. Są to w całoś ci podmioty funkcjonują ce na rynku krajowym, chociaż wiele z nich posiada swoje podmioty dominują ce za granicami naszego kraju. Główny produkt system Graffiti nie jest umiejscowiony w ż adnej konkretnej branż y. Specyfika stworzonego systemu pozwala na dostosowanie go do potrzeb poszczególnych podmiotów z każ dej z branż. Wś ród klientów Emitenta znajdują się firmy z branż y: spoż ywczej, odzież owej, meblarskiej, budowlanej, przemysłu cięż kiego, informatyki. 8

9 Podobnie należy klasyfikować sprzedaż produktów (systemów) obcych, które oferowane są przez Emitenta. W tym wypadku segmentacja firm zawiera się na poziomie małym i ś rednim. Podobnie jak w przypadku Graffiti nie wystę pują tu ograniczenia branżowe. Struktura przychodów Emitenta w rozbiciu na poszczególne produkty, towary i usługi (w złotych) I kw Przychody ze sprzedaży licencji systemu Graffiti , , , ,83 Przychody ze sprzedaży usług wdrożenia systemu Graffiti , , , ,72 Przychody ze sprzedaży usług serwisowych po wdrożeniu systemu , , , ,40 Graffiti Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego , , , ,60 Przychody ze sprzedaży sprzę tu , , , ,04 SUMA , , , ,86 Źródło: Emitent Rejestracja: W dniu 9 sierpnia 2000 roku Są d Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy-Rejestrowy wydał postanowienie o wpisie Emitenta do Rejestru Handlowego Dział B Nr Na mocy postanowienia Są du Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego z dniem 6 listopada 2002 r. Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Są dowego- Rejestru Przedsię biorców pod numerem KRS Kapitał zakładowy Na dzień aktualizacji Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł i dzieli się na nastę pują ce rodzaje akcji: akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartoś ci nominalnej 1,00 złoty każda akcja, o numerach od do , akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartoś ci nominalnej 1,00 złoty każda akcja, o numerach od do Główni akcjonariusze Liczba akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Iloś ć głosów na WZ Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Violetta Zalewska ,00 % ,00 % Karol Kurzawski ,50 % ,50 % Dariusz Grześ kowiak ,50 % ,50 % Tomasz Opielewicz ,75 % ,75 % Krzysztof Zalewski ,75 % ,75 % Bogumiła Pawłowska ,50 % ,50 % Sebastian Gazda ,00 % ,00 % Źródło: Emitent Dane finansowe Emitenta Bilans wybrane pozycje (w tys. złotych) BILANS koniec

10 kwartału A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny, w tym: Kapitał zakładowy IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Rachunek zysków i strat wybrane pozycje (w tys. złotych) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaż y produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalnoś ci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Ś rednia waż ona liczba akcji zwykłych (sztuk) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,31 0,05-0,21 Ś rednia waż ona rozwodniona liczba akcji zwykłych (sztuk) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,31 0,05-0,21 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję Źródło: Emitent Wskaźniki charakteryzują ce efektywnoś ć działalnoś ci gospodarczej i zdolnoś ć regulowania zobowią zań Emitenta Wskaźniki rentowność sprzedaż y 17,20 10,14 1,44-2,29 rentowność aktywów ROA 8,63 15,94 3,98-8,73 rentowność kapitału ROE 14,21 26,48 7,31-19,75 wskaź nik zadłuż enia kapitału 0,65 0,66 0,84 1,26 własnego Źródło: Emitent Biegły rewident DGA Audyt sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da, 10

11 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każ da. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w Publicznej Subskrypcji W publicznym obrocie oferuje się : akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każ da. Podmiot oferujący akcje Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. Biuro Maklerskie Radom Zamiary dotyczące rynku wtórnego Nieurzę dowy rynek giełdowy. 11