Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Transkrypt

1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY:... 1 W tym projektu współpracy ponadnarodowej. Z wyłączeniem projektu innowacyjnego.

2 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ A. KRYTERIA HORYZONTALNE I DOSTĘPU (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem X ) 1. Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej? PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ (wypełnia IOK): 2. Czy projekt spełnia kryteria dostępu? DOTYCZY Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym? Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej? Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi. 1 Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?

3 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3) zamknięta rekrutacja projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL? Czy koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania? (pkt wniosku) PRZEKRACZAJĄ PRZEKRACZAJĄ DOTYCZY Czy wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została wyliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? (pkt wniosku) DOTYCZY UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH I DOSTĘPU (wypełnić, jeśli w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące negatywną oceną wniosku)

4 B. Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu PYTANIE Przyznana liczba punktów Maksymalna liczba punktów (100) Uwagi/Komentarze 3.1 i 3.4* UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CELE PROJEKTU RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU* pkt. *dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł a b c d Wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w nawiązaniu do wskazanego problemu Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru Opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu* 10/9* 6/5* 9/7* 0/4* 3.2 GRUPY DOCELOWE (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób ) 15 (0*) 9 pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjnopromocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób a Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech b Uzasadnienie wyboru grupy docelowej 4 c d Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci) Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym ZADANIA 12/21* pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i a b Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu i racjonalność harmonogramu zadań Opis produktów, które będą wytworzone w ramach zadań 20 (35*) 14/14* 6/6*

5 informacyjnopromocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób c Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii** **dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych 0/15* 3.5 ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 10 6 pkt. a Opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL b Wartość dodana projektu i pkt. * dotyczy tylko projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie ** jeżeli wykonanie zadań będzie zlecane innym podmiotom a POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć 15 3/2*/** b Sposób zarządzania projektem 4/3*/** c d e Opis zaplecza technicznego oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu Opis działań, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników Uzasadnienie wyboru partnerów projektu* i innych podmiotów** 4/3*/** 4/3*/** 0/2*/** f Opis roli partnerów* i innych podmiotów** 0/2*/** IV WYDATKI PROJEKTU 15 9 pkt. a Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów b Ocena racjonalności i efektywności wydatków projektu, tj. zgodności ze stawkami rynkowymi (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)* c Ocena spełniania zasady kwalifikowalności wydatków określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL d Ocena zasadności poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodności z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL e Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu * Dokonując oceny racjonalności i efektywności wydatków w projekcie należy nie tylko odnosić się do pojedynczych pozycji wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu

6 Suma uzyskanych punktów za kryteria merytoryczne: Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów w każdym z pytań 3.1 i 3.4, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 i 3.7 oraz IV? Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów strategicznych (zaznaczyć właściwe znakiem X tylko gdy w polu powyżej zaznaczono TAK oraz wpisać kryterium, jego wagę punktową zgodnie z Planem działania oraz liczbę otrzymanych punktów za każde kryterium, równą wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione): kryterium 1: Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie kilku instrumentów wsparcia w odniesieniu dla każdego uczestnika projektu, w tym co najmniej jednego prowadzącego do dostarczenia/podwyższenia kwalifikacji zawodowych (np. IPD + szkolenie; doradztwo zawodowe + pośrednictwo pracy + szkolenie + /lub staż). waga punktowa: 5 liczba otrzymanych punktów:.. kryterium 2: Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia należące do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup: a. kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), b. osoby w wieku lata, c. osoby niepełnosprawne. waga punktowa: 10 liczba otrzymanych punktów:... kryterium 3: Projekty skierowane do osób zamieszkujących wyłącznie powiaty o największej stopie bezrobocia tj. 20% i więcej na dzień r. waga punktowa: 10 liczba otrzymanych punktów:. pkt 0 pkt ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:

7 C. CZY WNIOSEK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU I HORYZONTALNE ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ A KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ), ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ) D. Weryfikacja budżetu i zakresu merytorycznego wniosku: a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne; b) kwestionowane wysokości wydatków, wraz z uzasadnieniem; c) proponowane zwiększenie wydatków, wraz z uzasadnieniem d) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem. CZY WNIOSEK ZOSTANIE SKIEROWANY DO NEGOCJACJI? uzasadnić uzasadnić Proponowana kwota dofinansowania:... PLN podpis data

8 Lista sprawdzająca do oceny kwalifikowalności wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. Nr wniosku o dofinansowanie projektu:... Tytuł projektu:... Nazwa beneficjenta:... Lp. Pytanie Tak Nie Nie dotyczy Uwagi 1. Czy okres kwalifikowalności wydatków projektu mieści się w ramach czasowych określonych w Dokumentacji konkursowej? 2. Czy zasięg kwalifikowalności wydatków dotyczy terytorium kraju? 3. Czy w przypadku gdy zasięg kwalifikowalności wydatków wykracza poza terytorium kraju, realizacja projektu poza granicami kraju jest uzasadniona a beneficjent przedstawił stosowne wyjaśnienie we wniosku o dofinansowanie projektu? 4. Czy jakikolwiek z wydatków należy do katalogu wydatków niekwalifikowanych, o których mowa w podrozdziale 4.1 wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? 5. Czy w ramach kosztów bezpośrednich wykazano wydatki przypisane do katalogu kosztów pośrednich? 6. Czy w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, wartość kosztów pośrednich przekracza dopuszczalne limity w odniesieniu do kosztów bezpośrednich projektu pomniejszonych o wartość zadań merytorycznych zleconych na zewnątrz? 7. Czy odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu i nie pokrywają się z zakupami w ramach cross-financingu? 8. Czy w przypadku leasingu sprzętu, zostały uwzględnione w budżecie projektu wydatki związane z umową leasingu, które są niekwalifikowalne? 9. Czy wskazane w budżecie projektu opłaty finansowe i inne są kwalifikowalne zgodnie z podrozdziałem 4.8 wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? 10. Czy w przypadku uwzględnienia w budżecie kosztów audytu projektu, audyt jest wymagany przez IP2? 11. Czy w przypadku wniesienia do projektu wkładu niepieniężnego, wartość dofinansowania została odpowiednio pomniejszona? 12. Czy wydatki w ramach cross-financingu są niezbędne dla realizacji zadań w ramach projektu? 13. Czy wydatki w ramach cross-financingu przekraczają pułap procentowy określony dla danego Działania w Szczegółowym opisie Priorytetów PO KL? 14. Czy w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszu Pracy, wydatki projektu są zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? (Poddziałanie i 6.1.3) 15. Czy zachowano zasadę osiągnięcia najlepszego efektu przy niezawyżonych kosztach? 16. Czy limit wydatków w ramach budżetu zadaniowego jest zgodny z łączną wartością wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie projektu załączonym do wniosku? Sporządził:.. data:

9 Lista kontrolna dla członków KOP do weryfikacji pomocy publicznej Nr wniosku o dofinansowanie projektu:... Tytuł projektu:... Nazwa beneficjenta:... Lp. Wyszczególnienie TAK/NIE/ nie dotyczy I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ Uwagi 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? a) b) a) Czy wsparcie dla przedsiębiorstw przewidziane w ramach projektu nie rozpoczęło się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? W przypadku wsparcia dla dużych przedsiębiorstw: Czy we wniosku o dofinansowanie wykazano, że dzięki dofinansowaniu projektu zostanie spełniony jeden z następujących warunków: A. rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony; B. zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony; C. całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona; D. nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu Czy w budżecie szczegółowym projektu wybrano pole Pomoc publiczna i pomoc de minimis zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych określonych dla danego typu wsparcia (Czy każde wsparcie związane z udzieleniem pomocy publicznej zostało wykazane jako wydatki objęte pomocą publiczną)? Czy opisana została metodologia wyliczenia wkładu prywatnego? W przypadku pomocy dla dużych przedsiębiorstw: Czy wniosek o dofinansowanie zawiera zapisy dotyczące sposobu weryfikacji efektu zachęty? W przypadku wkładu w postaci wynagrodzeń: Czy wkład ten został wpisany jako jedna z pozycji budżetowych wniosku o dofinansowanie? Czy poziom intensywności pomocy jest odpowiedni dla wskazanej przez Beneficjenta wielkości przedsiębiorstw będących beneficjentami pomocy publicznej (zgodnie z limitami określonymi w rozporządzeniu..)?

10 Czy nie została przekroczona maksymalna intensywność pomocy dla danego typu wsparcia 6. (tj. szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie) zgodnie z limitami określonymi w rozporządzeniu? Czy poziom dofinansowania obliczony w budżecie jest zgodny z maksymalnym 7. dopuszczalnym przez rozporządzenie poziomem finansowania danego typu wsparcia? Dotyczy projektów szkoleniowych realizowanych na potrzeby jednego konkretnego beneficjenta pomocy (oraz beneficjentów pomocy powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo): 8. Czy suma wydatków na szkolenia pomniejszonych o wkład w postaci wynagrodzeń przekracza sumy kosztów ogólnych (tj. kosztów zarządzania oraz kosztów pośrednich) oraz wykazanego w budżecie projektu wkładu w postaci wynagrodzeń)? Sporządził:.. data:.