!"#$%& '()* *(+,) -.*' '*/%0%))1*2 1'32*4"

Transkrypt

1 !"#$%& '()* *(+,) -.*' '*/%0%))1*2 1'32*4"

2 Spis treści SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE 4 JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 5 Komentarz do podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych 6 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I KWARTAŁ f 8 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 9 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 11 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 12 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 14 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 15 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 16 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 17 Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego 19 1%f& '()*+&, %f& )*.0'1*2)& * %f& )*.0' 2)& * f& 4 54*( '( ( '' 6' *( ''f' &6' ')7( ).( :4(& ;((f& ;(& < < f =(

3 4.5.8>' ?&5...3? ,...3? & f5' =4( (( '(0: * ?1* (((( ( 58 (05( (.35 6%f& *'&( 7%0 5( ( && f&@&'**(0.*( ;.90:@.* * 5.& &..4.4( ( ?%f& &' '. 0 &8& &.'&&@8. 04.( &&*& &( 4@( *'0'@0&( ( 44404@ ( *.08*...4? 13.1,=7-7%A;...4? '4'...4? (...4? *...4? ;((f& *((f& (..'

4 13.2+B% '4' ( * % (..'...42 ;%-11Ą)=)< %+)B1D >%;< E%1+>%1;;E1+< %+27=B>%-;YEH 7,1;Y%-< ;17+1+;YEH;7E%+ -;>YB;=-=);Y%-< ;7,1;YEH 43 ;-1%+7I7;< 7I7;%B%1D ;+,>=B,+B)B%%E2%7=B>%E %6BE2+=)1%+>+%=71+1+B%+>=B71+12+)-I)%+,1+>+1D Ą7IE1+< -+)Y=>=B71DYE1-%>=B=)1%+>+%=,;E2% Ą %+)>E+YB1D >%;< E%+>%1E2%1B;%Ą1< 71+1+B%+. 43 ;-1%+E1Y%-< +;E+%++B%+BI)ĄB%AY;7AY;%Ą,%I+71+1 %+,;Y%-%;7+7+-Y;%+E2B%+2->+2+,-;A= 44 3

5 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE POZYCJE BILANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ '000 PLN '000 EUR Struktura '000 PLN '000 EUR Struktura '000 PLN '000 EUR Struktura Aktywa trwałe ,5% ,5% ,1% Aktywa obrotowe ,5% ,5% ,9% AKTYWA OGÓŁEM ,0% ,0% ,0% Kapitał własny ,7% ,3% ,8% Zobowiązania długoterminowe ,5% ,0% ,0% Zobowiązania krótkoterminowe ,8% ,8% ,2% PASYWA OGÓŁEM ,0% ,0% ,0% WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ NARASTAJĄCO Struktura '000 PLN '000 EUR '000 PLN '000 EUR Struktura Przychody ze sprzedaży ,0% ,0% Koszty działalności operacyjnej ,4% ,2% Zysk (strata) na sprzedaży ,6% ,8% Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) ,4% ,7% EBITDA (EBIT plus amortyzacja) ,8% ,1% Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,1% ,3% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ,7% ,6% 4

6 JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE POZYCJE BILANSOWE EMITENTA '000 PLN '000 EUR Struktura '000 PLN '000 EUR Struktura '000 PLN '000 EUR Struktura Aktywa trwałe ,0% ,1% ,0% Aktywa obrotowe ,0% ,9% ,0% AKTYWA OGÓŁEM ,0% ,0% ,0% Kapitał własny ,6% ,1% ,7% Zobowiązania krótkoterminowe ,2% ,5% ,5% PASYWA OGÓŁEM ,0% ,0% ,0% WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE EMITENTA NARASTAJĄCO Struktura '000 PLN '000 EUR '000 PLN '000 EUR Struktura Przychody ze sprzedaży ,0% ,0% Koszty działalności operacyjnej ,9% ,6% Zysk (strata) na sprzedaży ,9% ,6% Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) ,9% ,2% EBITDA (EBIT plus amortyzacja) ,3% ,6% Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,0% ,8% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ,4% ,1% 5

7 Komentarz do podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych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

8 . * 7@J & 0.' 3 &c & 0 #@ J/ 5. c4 0c4 * 8(c..'. * 5 & " 7 /. c c c4? 7 /. ( ( 3 &c #? 7 / ( 3 &c #?.., "@7J ((.! // 8 ( 3 &c #? 7/ 7( *c 5 0*( % #? ( 3 &c #? 7 8c( &8 0*(.'&c4 #3@#J 0*( (&c4 3#@"J/ 5* c 5 0*( * 0*..'@ c c!*.(c (.,/ ( 3 &c #?. 3? 3#" /./?@# J ( 3 &c #? 7 / 7

9 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I KWARTAŁ 2018 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA (w tys. złotych) Aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe aktywa długoterminowe Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego Należności pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa krótkoterminowe AKTYWA OGÓŁEM PASYWA (w tys. złotych) Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane w tym zysk (strata) netto Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał do umorzenia Udziały niedające kontroli Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe rezerwy długoterminowe Kredyty bankowe długoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy krótkoterminowe PASYWA OGÓŁEM

10 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów CAŁKOWITE DOCHODY - część A (w tys. złotych) DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Świadczenia pracownicze Pozostałe koszty operacyjne Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Odpis aktualizujący wartość firmy jednostek zależnych - - Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto za rok obrotowy INNE CAŁKOWITE DOCHODY Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku w kolejnych okresach sprawozdawczych Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - Pozycje, które nie zostaną przeniesione do wyniku w kolejnych okresach sprawozdawczych - - Inne całkowite dochody (netto) Całkowite dochody ogółem

11 CAŁKOWITE DOCHODY - część B (w tys. złotych) Zysk (strata) netto ogółem, przypadający(a) na Jednostkę dominującą Udziały niedające kontroli Całkowite dochody ogółem, przypadające na: Jednostkę dominującą Udziały niedające kontroli Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) Z działalności kontynuowanej Zwykły 0,02 0,03 Rozwodniony 0,02 0,03 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej Zwykły 0,02 0,03 Rozwodniony 0,02 0,03 10

12 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał przypadający Kapitał Kapitał 2018 (w tys. złotych) Kapitał Kapitał Zyski Pozostałe jednostce akcjonariuszy własny zakładowy zapasowy zatrzymane tytuły dominującej niekontrolujących razem Stan na Całkowite dochody: Zysk/strata netto roku obrotowego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Transakcje z właścicielami: Emisja/umorzenie akcji Podział wyniku Dywidenda Stan na (w tys. złotych) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Pozostałe tytuły Kapitał przypadający jednostce dominującej Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących Kapitał własny razem Stan na Całkowite dochody: Zysk/strata netto roku obrotowego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Transakcje z właścicielami: Emisja/umorzenie akcji Podział wyniku Dywidenda Stan na (w tys. złotych) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Pozostałe tytuły Kapitał przypadający jednostce dominującej Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących Kapitał własny razem Stan na Całkowite dochody: Zysk/strata netto roku obrotowego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Transakcje z właścicielami: Emisja/umorzenie akcji Podział wyniku Dywidenda Stan na

13 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - część A (w tys. złotych) A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk / strata brutto II. Korekty Kapitał mniejszości Amortyzacja Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zbycie nieruchomości inwestycyjnych Zbycie aktywów finansowych Odsetki z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

14 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - część B (w tys. złotych) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy Dopłaty do kapitału Kredyty bankowe Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Wypłata dywidendy Spłata kredytów bankowych Płatności z tytułu leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM o ograniczonej możliwości dysponowania

15 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA (w tys. złotych) Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inwestycje w jednostki zależne Pozostałe aktywa długoterminowe Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego Należności pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa krótkoterminowe Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do dystrybucji AKTYWA OGÓŁEM PASYWA (w tys. złotych) Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane w tym zysk (strata) netto Nabyte akcje własne (do umorzenia) Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe rezerwy długoterminowe Kredyty bankowe długoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do dystrybucji PASYWA OGÓŁEM

16 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów CAŁKOWITE DOCHODY - część A (w tys. złotych) DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 17 8 Usługi obce Świadczenia pracownicze Pozostałe koszty operacyjne Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne - 0 Pozostałe koszty operacyjne - 5 Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto za rok obrotowy Inne całkowite dochody (netto) - - Całkowite dochody ogółem CAŁKOWITE DOCHODY - część B (w złotych) Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (sztuki) Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) Z działalności kontynuowanej Zwykły 0,06-0,01 Rozwodniony 0,06-0,01 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej Zwykły 0,06-0,01 Rozwodniony 0,06-0,01 15

17 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 2018 (w tys. złotych) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Nabyte akcje własne Kapitał własny razem Stan na Całkowite dochody: Zysk/strata netto roku obrotowego Inne tytuły Transakcje z właścicielami: Emisja akcji Podział wyniku Dywidenda Inne tytuły Stan na (w tys. złotych) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Nabyte akcje własne Kapitał własny razem Stan na Całkowite dochody: Zysk/strata netto roku obrotowego Inne tytuły Transakcje z właścicielami: Emisja akcji Podział wyniku Inne tytuły Stan na (w tys. złotych) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Nabyte akcje własne Kapitał własny razem Stan na Całkowite dochody: Zysk/strata netto roku obrotowego Inne tytuły Transakcje z właścicielami: Emisja akcji Podział wyniku Inne tytuły Stan na

18 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - część A (w tys. złotych) A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk / strata brutto II. Korekty Amortyzacja Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zbycie nieruchomości inwestycyjnych Zbycie aktywów finansowych Odsetki i dywidendy z aktywów finansowych 4-5. Dywidendy Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

19 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - część B (w tys. złotych) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy Dopłaty do kapitału Kredyty bankowe Emisja dłużnych papierów wartościowych Cash pooling Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Wypłata dywidendy Spłata kredytów bankowych Płatności z tytułu leasingu finansowego Odsetki Cash pooling Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM o ograniczonej możliwości dysponowania

20 Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego NOTA 1 INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ ) 2 )*1,4% *%)"2;2 B,=7.. (K2 )& *L@ Kp łl@ KE&L: ł * p #??. 1'&p łł*.0p ł& 5;@p <5. p ł ł p p50 - ' *'@ p' p * &..;;@M%%;ł,p- ' *'p&& -????33#?@#$p#??. p łł&%7## &E, #$#$. p ł p * (4!!:. 7&& ł p ł *&p ł&0p50&p'@' 8p&p & 4'B,=7.. 1 E& p *4 0p 0 p p p& 8 p8 Jł' 0'ł ;1 p0 p(&pp' p:: LICZBA AKCJI EMITENTA STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI BIEŻĄCEGO RAPORTU STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI POPRZEDNIEGO RAPORTU AKCJONARIUSZ LICZBA UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZMIANA LICZBA UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM Adam Stańczak ,07% ,07% Marcin Skrzypiec ,07% ,07% Tatiana Pikula ,06% ,06% Pozostali (free float) ,80% ,80% RAZEM ,00% ,00% LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY AKCJONARIUSZ STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI BIEŻĄCEGO RAPORTU LICZBA UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW ZMIANA STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI POPRZEDNIEGO RAPORTU LICZBA UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW Adam Stańczak ,07% ,07% Marcin Skrzypiec ,07% ,07% Tatiana Pikula ,06% ,06% Pozostali (free float) ,80% ,80% RAZEM ,00% ,00% 19

21 1 & 0 ( 4 0 * * * E&: LICZBA AKCJI EMITENTA STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI BIEŻĄCEGO RAPORTU STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI POPRZEDNIEGO RAPORTU AKCJONARIUSZ FUNKCJA LICZBA UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZMIANA LICZBA UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM Adam Stańczak Prezes Zarządu ,07% ,07% Marcin Skrzypiec Wiceprezes Zarządu ,07% ,07% Maciej Cudny Przewodniczący Rady Nadzorczej ,41% ,41% Rossen Hadjiev Członek Rady Nadzorczej ,26% ,26% LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY AKCJONARIUSZ STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI BIEŻĄCEGO RAPORTU LICZBA UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW ZMIANA STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI POPRZEDNIEGO RAPORTU LICZBA UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW Adam Stańczak Prezes Zarządu ,07% ,07% Marcin Skrzypiec Wiceprezes Zarządu ,07% ,07% Maciej Cudny Przewodniczący Rady Nadzorczej ,41% ,41% Rossen Hadjiev Członek Rady Nadzorczej ,26% ,26% nia (nia #? a +&ina i4 ii * nan na n (n'.&,i. 7ai( ;a(i4 ;aai // =".4.%,!* ;.a +&ina i n a8n4 ni 4* n5n ni 'ania n *a * a&in aania!inan/ 2ni, -aia. B,=7 // ni * a ' aia. &ini i( a nia ' ""# a 4& (0 an4/.a, aia. B,=7 // 9K,aL@ K,a -aia.al@ K,a -aia.a B,=7L: na in( 3 &aa #? 8 aia ni8a a0an 20

22 - azwajednostki iedziba harakter owiązaniaz Jednostkąominującą działowcy reyatterspzoo rupporadeervice- olskapzoo alesorcegencypzoo inancialerviceolutionspzoo Largoroup radep arszawa arszawa arszawa arszawa arszawa arszawa uryn(łochy) - Jednostkazależna bezpośrednio Jednostkazależna bezpośrednio Jednostkazależna bezpośrednio Jednostkazależna bezpośrednio Jednostkazależna pośrednio Jednostkazależna bezpośrednio - % % % % 95,%rupporade ervice olskapzoo %., ( 3 & #? 100% 100% 100% 100% 100% 95,1% QJ&H'HJJHJ ;. 1* (. & * ( 3 & #? 4N 7 1* E. 1* E. 1* & ( A ( 2 7 ; #? && * '!' *. & 0. 1* 2 )& * / #

23 - 3QJ&H'&JJ JHJ ;. (. ( 3 & #? 4N 7* E. E. E. E. B E ,( H v ; #? && * '!' *. & 0. 2 )& * / 4QJH &JĘ&H & H L 4Q HL ( ((!, 9K(!L@ KL:. * ' B5& & 4( 3 <( ((!.' &! (.( +&, -. 0( & & &!& #? 7 / ( ' 0* '5 * 5 =+ ( B6 * (.5.((@ 4 (.5 4( & (8 &5 & B6@ (. 8@ & B6 & =+/ B6 0 & * 5 B54 ( 4( 9KBL: -& / % B5 ( 6 9K-%B6L:/ ( <( * 2 )& * 3? & #? / 4Q <(!. * (. 5 N - (' '!' 9!,@.4 4(,@ &.&,@.( 584,:@ ##

24 - - (' '!' +& 9! +&@.4 4( +&@ &.& +&@.( 584 +&:@ - 4!& 0 (( ((' (' ' '!'/ ( 2 6 * 4.4 9K.L:@ * *4.4 9K/.L:/ ( 2 6 '. 0. '* 0'.' / 43Q &L ( 6 0 & 3 &5 / 3 & #? / #? ) 4 4 (& & &! 4 04 (! ( 3 & #? 7 / ) 4 4 (& & &.4 4(@ (& & &.& 584 (! #? 7 3 & #? 7 / 44QŻ&JL (!. *.8.( ' (., -. &!& & # &5 (*' *. &' 0 &' 4 0*( ' ' * 4.(/ 1* 2 )& ( ' (' '!'@!( ( *4 '8.( * 5 (.( / 45Q &JĘ&( L&)H&'L!. *.' B54 ( ( 6 9B6:@. & =5 + * 9=+:/ 7 4( 5 +&. #// / #3

25 ' 0& 0& B 7/ kres Tabela NBP Kurs EUR Średnia Kursów EUR (*) /A/NBP/2018 4, , /A/NBP/2017 4, ,3237 * - średnia arytmetyczna z kursów średnich na ostatni dzień miesiąca w danym okresie NOTA ZASADY KONSOLIDACJI! 0 & ((! B,=7 // ((! 84/! 84 '5 *4 '( B6 * * J D& ( 4 4(@ 4( ( '4 0& 4/ ; & 4 08( 4 4 4( 5 / ; * &5 &,@ & * &4,@..( &/ * &@ 40@ 8 * * (/ J 8 ' * 0 5 &,5@ * 0( / J5 D& ** & ' 0( 0 (@ 8@ '.( (.@ 40@ 8 8.(( / & & ' (. & * & &8(( *!* * / 1&.(, 4 84 * * 5@./ ;(( 0.( *4, 5.( *4 ' & ' / ; (8 &5 *.( *4 (* '*. 0 & 5 0(.. & (./ =. * * 5((.(.(4 * '. 4 &8 * ( ( ' 0.( *4 5 ( &84! ( & / ;0 & 5 8 5/ #

26 NOTA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH ;((!& * 5 * ( 5 8 &.(@ (.( *4 ( ' 4.( 0.&, ( ' *4 5!( (@ 0*( 0*( 4 &4 ( 5/ ; * ( ' '* ( '4 '(4.( 04 ( / J8 '* (( & & 5 *.!&@ ' 0/ ;((!& & 5 *@. 5.' & ' &* 5. (/ D ( (@ ((!& 5 '( (, ' *. 58@ ( (( ( ' 05*4!&.*/ J ' *. 58@ (4 5 ((!&@ 5 '5& ( 0 ( &8 ' (@ 8 ( *./ J( (( ( ' *'. 58 & ( 5. ( 5 0 (!& ' (@ 5.4 ( ' (@ ( 0 '(4.( ( /. ( 5 (!& ' ( 5& / ; ' * ** * 5(( (!&@ '5 5 0 Q. 0/ NOTA WARTOŚCI NIEMATERIALNE ;( & * &@ 8 0@ 8.( *., ( &4@ ( &'* 0( * & &/ 7* 5 ( &4 5.' 0 0 / 7 5 *& ( & *.' 0 0 & 4 &. (/ ;( & * & *& & 4 & 8(/ ;(( & ( &4 5 4 ( K& L/ ;( & 5 *, & N > '&( &4 20J - 50J 25

27 NOTA ŚRODKI TRWAŁE <. * 0 5 0( * & &. & * ' 8 0 & & &. (/ - (.' *! '@ (&. / J ( &4. ' (.' ( & 5 * (( ** ' (.' 9/ :/ ; && 0 8 ((.4@ 0 * '! & (8 &5 4& 0 9 ( 0.: (* 0* / <.@ * & *& & 4 & 8(@ ( 5 *& &N =* 4 & < % - 30J J - 20J 0J - 30J * & 8( & & * && '* 8' & & * ' &.& & ( &4 4 (./ NOTA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE <. 0 * ( '(. ( *4 0(& * 4 0& 0 &@ & (!4 9 *& (8 4 05*4 *.4 :@ & 4. (/ <. 0 * & && ( 4 0 8/ NOTA AKTYWA FINANSOWE! * 5 5 * 'N! & & &'(@! ( '!@ 78 8(@! 5 8/ 26

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

29 . (/ ( ( 54 8 * ( & 5@ / 0 8 (!4 * ( / ; && *' 5. (!4 5 ( 5. (!' ( ( &'* 0( 0( 0/. (!4 5 0@ ', 5 & &&. *& 5 &!S & & 8 & 0 '. (( 584 & & 4* 8* 5 */ NOTA UTRATA WARTOŚCI ; @ ( *@ 8 0 &8( ( '. (@ 5 * *& (/ * * 8 ( &4 (& 8 (!& 8./ 5. ( & 5 * (( 0 '. ( 90 ( *' ( 58) 8 ' (( */ ;(( 8 (4 N ( ' & 8 ( 8 /. ( & 5 58 ( /!.@ (4 4 ( 4. (@ 5 8 ( *& *. *4 &8(( ( ( ' / ) 0 *& ( ' 5 8& &@ & ' * ( 9( * ( 58)/ ) ( ( 5 ( ( * ( / 8& &, (& ( (.@ ( ( 8& &, * 0 &4 (./,,,*/%4,(-7%))1*(+ 8' ' 5 * 8. (!4 0 ' (!4. ( (/ ) ( :5&N80&!.8@*'5 **.8@''&!'@* &(&&@&0&&!'@ &5(' &!'8 &&'/,,,*/%)5:)*/%+) 5*(+ 28

30 ;(( 8( 5 '5 * ( 0( 4. *'/ =5 ( 0 5 &.( 4 4/ 8( 0 5 '* 5 ( *4 ( 0 5 '*@ & * 5.( 4 '/ ) 8( 0 54 '*@ (.8 5 *??J 8( '.( /. ( & 5.4 4(/ ( & 5@ ( ' & & &8 0( ( 5 *4 && 5 / NOTA LEASING >'!@ '!@ ' & *. ( *! 0.(& '05/ ;. ' ' / 2 4*., 5 *@ &( (4 & *.' ( 0 (. 0 ( & ' / ; &( '!'@ &@ (4 5.' 8( *4. ( 05*4 && &@ & ' & 4@ (..' 8 (4 ( 9: ( ' 0 9: ( 08* &&4. '4 ( 5 '/. ' * &5! & 0* (0 &8 *..'. 0*/ -! & * 0(.4 (' */ <. 8 &( ' * & *' ' 4 & 8( 0 & '/ NOTA TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ 7!& * 4.4 9K7>L:@ *' 5.4 9/.:/ 7. 5 *,/ ) & * 84 ' *! *./ ) 8.' *! * 9K+=L:/ 8( 0* ( 0 0* *& ( (& & F 7/ ( 0 0* 58 & 4 04 *.' 0* *' (/ 0* ( ' & * *& ( ' / 7 58 *.' 4'/ (8 & 5.4 (& *@ *&N 29

31 (8 4 *4! 5'@ * ( 0 4.' '@ (.* 5 4 ( 4@ (8 4 *4 4 0 (& & & ' & 4( 0(/ ( 0 0* '4 84 * 5 *, 0* *& ( 0@ 4 4 ( * & *& (* &* (4 ( ( (* 8 &* 0'/ (8. ' * & 0(.&@ ' 50. K(8 '4L/ (. '4 * '5& 4 & / ; * &@ 8 *&.(* (4 &'* *( *' '( &4 & & 54/ ; && 0 & ''@ & (8 5.&@ * ' & ''@ * &.4 4(/ NOTA ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE, 4 ( &54 (@ 4 (.&( ( 4(/ E &5 * ( 0 && ( ( 0 (( 0 ' 5(( ' 0 4 *' & / ; &4 04 ( &54@, N :! K10*4 / (( 0:! K10*..'L * (4!. &@ /, ( &54 4(@ 8 *.4 ( 4/ &5 4( 5 ( & / NOTA KAPITAŁ WŁASNY GRUPY -. & ( ( 2 & * - & *&/ (8 &5 (* '*. (* &* * & & ( & / 0*8..!.4/ 3?

32 NOTA REZERWY & * (@ ', *8 * 0* 9 0 : * (.4 ' 0 0@ 8. ' 0* ((. (( 8&4 & &&@ ' &8 ( '' ' 0*/ *'*1,! '(!"#*,%)* 2..'&, * & / NOTA KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI OTRZYMANE ; && *' 5@ 0 8 * *' (( &4 (( & *' Q8/ 5@ 0 8 *.' ' 0 9&' :@! / NOTA KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO -! 5' * &8 0 ((.4@ ( & ( (@ 0@ &8 * & ( 4 ( 9 *& (8 4 05*4 *.4 :@ ( 0*. *'5 & / 7.! 5' & * 4 ( / NOTA ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 4 &* 0*( (8 (4 5 *4 ( 0 &5 (* * ( ( 4 (* 0* *!&/. (. ' 4' & 4 &4 (8 (4@ ( (@ 0@ 8 *'5 ( ( / (8 / ; &4 (8 (4. *' ((.( 4 * *@. (. ' & 0 (@ 0@ 8 * 5 (.( / (8 ( '* ( *'5 ( * &4 (8 (4/ 3

33 ;(( 0. (. '! 8 ( 0 ' & 08 5(@. 0( 0 *'5 4 *' 5(' 0.'. (. ' /. ' * & 4@ (.' ( 05* '. ( 0 0*.@ & * 5 9 : 0* * 4 ( 0/ NOTA UZNAWANIE PRZYCHODÓW '(+* ( ' 1.' :(.* "4,- >"1!"#? 28 * 8 ( 9.': &8 ( ' ( 0@ 4 & 5 ( 0/ ; &8('(0@ 8*.5 *N 54( &8 ('( 0@ 8, ( ( ( 0&8 0(( '( 0@ * * ( &'* 0( '( 0/ 28 * 8.' &8 ( ' ( 0@ 4 & 5 ( 4 ( ' 5 (/ '(+* ( ' 1.' :( (*9-3,*- %,%!-, 48( &.( *N '.0*( ' 0( '8 * & &! 5 * 5 0 ( 4 & 5.(@8 54( &8 ('( 0@ * 5'** *@ &8('( 0/ 74 &*(' 8./ 32

34 NOTA KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 7 & * &4 0 4 && 4 &5 0 5/.' *. *& *. ( 0 &@ ('. * (& 5 0 &5@ ( &5' '/,. &4 4 0 &&. / 1' B " 3$@ &! ' 0*(.'- 0 (&4@ K7. 0*L/ NOTA AKTYWA (LUB GRUPY AKTYWÓW DO ZBYCIA) PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY. 90 ' 0: *!@ 8@ ( 4 (( 0 & 8@ 8 8 0*/ ; * 8 5 *4 (4 N 4 ( 0 ( ' & 0@ 8 4 (( 0 & ( & 8@ 4 / NOTA ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE 7 0* & 5N : &8 0*@ ( (.4@ (' && * 0 * ' 0 5 ( 4.4 (@ (. ' *,S 0 0: 0 0*@ ( (.4@ &!&@ 8N 0@ 0 0. (( *4 0 ( &. 0*S 0 0* 90*: &8 ( * '/ 7 & 5 &8. (@ (. (.4 (4 && * 0 * ' 0 5 ( 4.4 (@ (. ' *,/ NOTA SZACUNKI ZARZĄDU *!' &' 1* (. 4 (.8(@ ( * & 4!& 4 0 (4 ' / * 5' * 44 (( 4 (@ & ( (.4 (@ ( * 5 / * 5 1* & 08*4.( (@ &'* 5 (8( 4/ * &.8 ' *! / 1& ( 5'4 (& & 0 33

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ŚĆ I CYKLICZNOŚĆ ;.(, ' * (( *'4 4( *' '(4.( 0'@ ( & '. * (( 4( 5 &/ 10.' ( &4,

36 (*4/ 1 * '( & (* F8' ;/ ) &8 0( & * (( 08.' 8 -(/ 1 '!5 '!! (, '5 * ( ( (0 4@.' 8 8! '@ & & 1*,!@ / NOTA 5 KWOTA I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, DOCHODY CAŁKOWITE LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ. ; & 20 ( (( 584,/ NOTA 6 INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGMENTÓW OPERACYJNYCH, OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH ) ( *4,. '.( / 7..(@ * & ' '&./ 1' &'& B6 8 K'& L@,!. '& 5 * 4 &(@ ( * '! 0 * 0( ' '& * '!/ 1* (. '& 4( ( 0(4 4 '&/ - 8@ * 4..(.(! * '& ).((, -. B,=7 ''. 5 *4 '&4N MERCHANDISING ). &4' ' *. 4 &( ( 0 ( 5 8@ 5 0 ( 4 &/ 0.*! 5 &4( * 5 & 0@ 0 * & 0 *! ' (.4 4/ 7 5& (. & & &4 4* &( &! 4 ( / '(..( &4'4 & ' *4.' '( &&&,/, -. &4' ( &5 &.' - &4'&0@O&4'/ 35

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

38 ; * tym@ 8 tym.m t( y y4 '(y4 'mt(,y * y ym y ' * t( (8y4 'mt(@ 1* t( y y4 'mty/ ;*.0y 5 t (* tty4 t( t'y4@ (.my4 yy4 t (0!m / 1*,y t(( ( t m8y 0tt / 7t. y4y ty y4y ty!@ t 4y ty 0* * mt m,y m m 4 'mt(@ * ym, t.. ty4 y 'mty/ 0y m y4( (8 5 y 5ty4 *!'/ 7. y4( y y4 8y 'mty t 8 N PRZYCHODY OPERACYJNE WG. SEGMENTÓW (w tys. zł) Merchandising Field Marketing Outsourcing Sił Sprzedaży Przychody z tytułu działalności korporacyjnej Pozostałe Przychody Wyłączenia między segmentami - - Wyłączenia konsolidacyjne Przychody ze sprzedaży produktów wg segmentów, razem Przychody nieprzypisane do segmentów: - - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - Przychody ze sprzedaży, razem ; &,.. (4 04 ''!4 7 ;.4/ , ( 54 0 '( 0 ''!N PRZYCHODY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM (w tys. zł) POLSKA WŁOCHY RAZEM NOTA 7 ISTOTNE WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ NIEUJĘTE W ŚRÓDROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA TO SPRAWOZDANIE 37

39 ) *!' &. & ( &'.0 &(. / NOTA 8 WYPŁACONE (LUB ZADEKLAROWANE) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE ; #? 8 3 & #? 8 E&.. / NOTA 9 EMISJE WYKUP ORAZ SPŁATA NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ; #? 8 3 & #? 8 E& (.,. ( (4/ NOTA 10 INFORMACJE O ZATRUDNIENIU ( 3 & #? 8 E&, *N INFORMCJA O ZATRUDNIENIU (w przeliczeniu na pełne etaty) Liczba osób zatrudnionych u Emitenta 2,50 2,50 Liczba osób zatrudniona w Grupie Kapitałowej 466,87 368,45 NOTA 11 OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W TYM WYNIKU POŁACZENIA JEDNOSTEK, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI ORAZ INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI, A TAKŻE PODZIAŁU RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIŁALNOŚCI 9(%.* %*,".''1.-!4&'5:); 7///0.5"$ J..'>,,=7(. 0* ; 50( ' * &//;;@M%%;.,- ' *'&& -N????3?"@.&.(.& *&?#/???.@%7N###/ & &&@>,,=7//.59( :(.*8*+&/ 7&&.( >,,=7// 8.'' *4 ' &'.'&4'@ 38

40 & 0.' 4 ' & *4. *4 7/ NOTA 12 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 5 )%*'5%'*)(+.*:('4.*%& '(.* %*,%.*%;')(% N( 3 &20 8( ' /3 & &5 &*&/ ")4%,)142%'.* %*,%.*%;')(% 8 &( *4 *.' 4/ 1'. 0**'( 00'( /, &( *4.( ( (.10*0&( *4.0 58&' &&0&&/N*804!&4/ ; 08*& &,. 8' 8( * * 8 ( &( *4/ *'*1,!2 )*1,4%.*%;') 2. * 2)& * & ( & 0 '2)& *.5/ 5"'*4%*)%,* 2 2 & *.( 1* N 2 )& * / 78 ( ( & *& & ( & : TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI (w tys. zł ) Jednostki współkontrolowane i stowarzyszone Pozostałe jednostki powiązane Kluczowe kierownictwo Sprzedaż usług Zakup usług Należności z tytułu dostaw Pozostałe zobowiązania

41 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI (w tys. zł ) Jednostki współkontrolowane i stowarzyszone Pozostałe jednostki powiązane Kluczowe kierownictwo Sprzedaż usług Zakup usług Należności z tytułu dostaw Pozostałe zobowiązania NOTA 13 RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH, KTÓRE BYŁY PODAWANE W POPRZEDNICH OKRESACH BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO, LUB ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKÓW PODAWANYCH W POPRZEDNICH LATACH OBROTOWYCH, JEŚLI WYWIERAJĄC ONE ISTOTNY WPŁYW NA BIEŻĄCY OKRES. NOTA 13.1 GRUPA KAPITAŁOWA NOTA AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY (w tys. zł) zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie AKTYWA REZERWA NOTA REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE (w tys. zł) zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie Z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych Z tytułu ekwiwalentu urlopowego RAZEM NOTA REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (w tys. zł) zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie Badanie i przygotowanie sprawozdań finansowych Zarachowane wynagrodzenia Koszty innych usług obcych Inne RAZEM

42 NOTA WARTOŚĆ FIRMY ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ FIRMY AKTUALIZACJA WARTOŚCI FIRMY (w tys. zł) Wartość brutto wartości firmy na początek okresu: Zwiększenia nabycie jednostek zależnych Zmniejszenia - - sprzedaż jednostek zależnych - - Wycena wg. waluty prezentacyjnej Wartość brutto wartości firmy na koniec okresu: Odpis aktualizujący wartość firmy na początek okresu Zwiększenia - - Zmniejszenia - - Odpis aktualizujący wartość firmy na koniec okresu Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu & (!& 0 ( 31 & ' /. (8 4.4 (!& 84 += 4. ( ///:/ +& * ((!&, /./. (!&, O 7 / // 0* ;, ( *' ( 58/. ( ( (( 8 : ( *' ( 58 (* 0* (!& 4 (, O 7 / // NOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG (w tys. zł) zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie Odpis aktualizujący należności NOTA 13.2 EMITENT NOTA AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY (w tys. zł) zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie AKTYWA REZERWA

43 NOTA REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE (w tys. zł) zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie Z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych Z tytułu ekwiwalentu urlopowego RAZEM NOTA REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (w tys. zł) zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie Badanie i przygotowanie sprawozdań finansowych Zarachowane wynagrodzenia Koszty innych usług obcych Inne RAZEM NOTA INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE (w tys. zł) Wartość brutto na początek okresu: Zwiększenia - - nabycie jednostek zależnych - - Zmniejszenia - - sprzedaż jednostek zależnych - - Wartość brutto na koniec okresu: Odpis aktualizujący na początek okresu Zwiększenia - - Zmniejszenia - - Odpis aktualizujący na koniec okresu (*) Wartość netto na koniec okresu * Emitent rozpoznał na koniec 2013 roku odpis aktualizujący inwestycję w udziały Gruppo Trade Service sp. z o.o. w kwocie tys. zł. NOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I UGŁUG (w tys. zł) zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie Odpis aktualizujący należności

44 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH +& 0 ' ( 4 4/ WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 1* 8 * *@ & 0 08@ (4 * +& 0 ' (. 8@ * 0*( 0 (@ (4 (( 0.*.0 &?J.(.4 B,=7 // INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZELEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI. ; & +& 0 ' 8. ( ' * @ 0 ' (.* ' & 0 ' * &?J.(.4 &/ INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU, FINANSOWEGO I ICH ZMIAN,ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA. B,=7 // & (, -. ( 4!( ' 04,/ )5 & 4 4, & ( 5 0 (!(( *!*.( 4 04 ''!4 4 04/ ( B,=7 // 5 ( '4/,.(&.8& 0 ( (, & &( '4, & &( '4/ 43

45 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU 1& 1* +&@ 0 5. *',5 -.*!@ & 08'.@ 05* &. 5 && 8 4*4., 5/ ) ( 54 8* &5 &N - (( 4 ( 4S - ' S - & &! '(S - & ( 4S - & S -!.& 0&S - & ( ' *4 0!, -. / 1* 5 *@ 5 8 (.N - 5.( 0*!5.' S - 4 ( S -! (4.'S - 5 (& (& (4.'S - ' S - ' & &.(.'/ -!( ' &5 4& &&, & (.& && &.,/ 7@ 8 & && & ( *4 & ( * ( ( ' * &'* 0( & &4 4&/ 1 '.' 0 & *4 5 ( 7/ E 5!& 5(( ( 04 5& &/ E5 && ' 50 0 (* ** ' & 0*( 5( *, 4.4/ CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA: wl 71* Cłonk1* Cłonk1* 44

46 OSOBA, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁKI NA ROKU: Gł( -5' 6Op( łk/// 2?18k 45