STADION NARODOWY. ANALIZA POTENCJAŁU SPONSORINGOWEGO W OPARCIU O KRAJOWY RYNEK MEDIALNO - REKLAMOWY ORAZ BADANIE CATI. Wrocław, 24 września 2013 r.

Transkrypt

1 Plac Solny Wrocław Tel Faks STADION NARODOWY. ANALIZA POTENCJAŁU SPONSORINGOWEGO W OPARCIU O KRAJOWY RYNEK MEDIALNO - REKLAMOWY ORAZ BADANIE CATI Wrocław, 24 września 2013 r.

2 SPIS TREŚCI 1. PODSUMOWANIE MENEDŻERSKIE CELE PROJEKTU METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU STADION NARODOWY WIZERUNEK I WARTOŚĆ MEDIALNA MARKI STADION NARODOWY MIEJSCE WYDARZEŃ SPORTOWYCH, ROZRYWOWYCH I BIZNESOWYCH STADION NARODOWY WARTOŚĆ RYNKOWA PAKIETÓW PARTNERSKICH. 27 2

3 1. PODSUMOWANIE MENEDŻERSKIE Stadion Narodowy w Warszawie może poszczycić się zdecydowanie najwyższą świadomością marki wśród polskich obiektów, na których odbywają się wydarzenia sportowe, rozrywkowe, biznesowe oraz społeczne. Jedna na pięć badanych osób w pierwszej kolejności wskazywała Stadion Narodowy, jako właśnie taki obiekt; Rozpoznawalność marki Stadionu Narodowego jest bliska 100%. Prawie każdy z badanych był w stanie zadeklarować, że spotkał się z nazwą obiektu. Obiektem, który uplasował się na drugim miejscu rozpoznawalności jest Spodek w Katowicach, czyli obiekt o nieporównanie dłuższym okresie działalności. Marka Stadionu Narodowego w Warszawie to dla respondentów przede wszystkim nowoczesność i dynamika. Jednak również inne określenia przedstawione w badaniu ( przyciągający, prestiżowy ) cieszyły się wysoką liczbą wskazań. Imprezy organizowane na Stadionie Narodowym w Warszawie są niezwykle pozytywnie oceniane pod względem ich atrakcyjności. Co czwarty badany wskazał właśnie Stadion Narodowy jako obiekt, którego oferta sportowa i rozrywkowa jest zdecydowanie najlepsza w Polsce. Drugi obiekt w zestawieniu, PGE Arena w Gdańsku, zdobył o blisko 15 punktów procentowych mniej wskazań. W przypadku obiektów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, akceptacja dla partnerstwa tytularnego jest znacznie wyższa niż przy podmiotach innego typu (nazwy imprez kulturalnych, obiektów użytkowych, drużyn sportowych). Ponad 55% badanych deklaruje akceptację dla działań tego typu w sytuacji sponsorowania obiektu o charakterze zbliżonym do Stadionu Narodowego w Warszawie. W wyniku analizy świadczeń przykładowych pakietów partnerskich Stadionu Narodowego skalkulowano ich wartość rynkową na następujące kwoty: o PARTNER TYTULARNY: ,45 zł netto o OFICJALNY SPONSOR ( na przykładzie dostawcy napojów bezalkoholowych ) : ,00 zł netto o OFICJALNY SPONSOR ( na przykładzie dostawcy piwa ) : ,00 zł netto o PARTNER BIZNESOWY ( na przykładzie partnera technicznego ): ,00 zł netto 3

4 2. CELE PROJEKTU. a. Sprofilowanie grup docelowych wydarzeń odbywających się na Stadionie Narodowym. Zbadanie zasięgu geograficznego oddziaływania komunikacyjnego wydarzeń odbywających się na Stadionie Narodowym; b. Określenie wartości medialnej ekspozycji marki Stadion Narodowy oraz wskazanie potencjału medialnego w szczególności dla Partnera Tytularnego; c. Udokumentowanie wartości poszczególnych świadczeń składających się na przykładowe pakiety partnerskie, odnosząc ich cenę do ekwiwalentnych świadczeń rynkowych na rynku polskim; d. Opisanie wizerunku marki Stadion Narodowy na tle innych podmiotów rynkowych na bazie badania opinii publicznej. W tym porównanie wizerunku i świadomości odbiorców co do zmiany zarządzania stadionem i jego odrębności od organów państwowych i poprzednich zarządzających tzw. "nowa jakość". 4

5 3. METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU. A. WYCENA ŚWIADCZEŃ PAKIETÓW PARTNERSKICH Do przeprowadzenia wyceny wartości praw do pakietów partnerskich Stadionu Narodowego została zastosowana metoda kosztowa, opisana w artykule Valuing Naming Rights autorstwa Grega C. Ashleya oraz Michael J. O Hara y, którego najważniejsze założenia zostały zaprezentowane pod 76. corocznego spotkania Academy of Legal Studies in Business ( które odbyło się w sierpniu Od momentu powstania opracowanie naukowców z Uniwersytetu w Nebrasce stało się jedną z najczęściej cytowanych pozycji przez autorów artykułów na temat rynku praw do nazwy (naming rights) oraz ich wartości. Metoda kosztowa pozwala na ustalenie ceny praw do pakietów sponsorskich obiektów wielofunkcyjnych poprzez oszacowanie kosztów, jakie nabywca praw poniósłby w związku z uzyskaniem porównywalnych korzyści poprzez nabycie innych produktów. Porównywalne korzyści, które były punktem odniesienia dla zrealizowanej wyceny zostały zdefiniowane jako efekty następujących świadczeń reklamowych: o o o o o Reklama wielkopowierzchniowa na terenie Warszawy; Reklama na wydarzeniach sportowych o frekwencji powyżej 20 tysięcy osób; Pakiety reklamowe wydarzeń rozrywkowych o frekwencji powyżej 20 tysięcy osób; Reklama na obiektach wielofunkcyjnych zlokalizowanych w Polsce w miastach o ilości mieszkańców powyżej 500 tys. osób; Skala dotarcia przekazu reklamowego świadczeń zawartych w pakietach partnerskich Stadionu Narodowego Przy oszacowaniu wartości rynkowej poszczególnych świadczeń wchodzących w skład pakietów partnerskich uwzględniono unikalność Stadionu Narodowego, która wynika m.in. z następujących składowych o Rozgrywania na nim meczów przez Reprezentację Polski w piłce nożnej w meczach kwalifikacyjnych do turniejów mistrzowskich co najmniej do roku 2016 ; o Bycia gospodarzem meczów grupowych, ćwierćfinałowego oraz półfinałowego Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, co zwiększyło oddziaływanie marki Stadion Narodowy na skalę międzynarodową; o Unikalnego wpisywania się przez obiekt (według badanych przez TNS) w panoramę Warszawy i stanowienia atrakcji turystycznej; o Najbardziej dogodnej lokalizacji zdaniem w ocenie fanów sportu, muzyki i innych wydarzeń rozrywkowych z całej muzyki. Wszystkie wartości podane w niniejszym raporcie są podane w PLN (polskich złotych) i są wartościami netto. 5

6 B. WYCENA WARTOŚCI MEDIALNEJ PAKIETU PARTNERA TYTULARNEGO Analiza wartości rynkowej możliwości umieszczenia nazwy marki Partnera Strategicznego - Tytularnego w nazwie Stadionu Narodowego opierała się na założeniach przytoczonej powyżej metody kosztowej. Analiza objęła okres od stycznia do sierpnia 2013, tj. okres, w którym Stadion Narodowy był zarządzany przez nowego, ustanowionego na 10 lat, operatora tego obiektu spółkę PL Na potrzeby analizy wartości medialnej może badaniem objęte zostały wszystkie publikacje z okresu , w których pojawiła się fraza Stadion Narodowy. Każda z ekspozycji medialnych marki Stadion Narodowy została wyceniona, tj. została określana wartość jej ekwiwalentu reklamowego. Wartość ta wyliczana jest w oparciu o cenę strony reklamowej danego tytułu prasowego (w przypadku prasy) bądź artykułu sponsorowanego (Internet). Ceny podane w niniejszym opracowaniu są cenami reklamy netto, tj. uwzględniają rabaty. Analiza dotychczasowych projektów dotyczących tzw. naming rights obiektów wielofunkcyjnych w Polsce pozwoliła określić minimalny odsetek ekspozycji marki sponsora tytularnego wynosi on 15%. Wartość ta została przyjęta jako punkt odniesienia dla potencjału medialnego pakietu partnerstwa strategicznego - tytularnego Stadionu Narodowego. Za przyjęciem stosunkowo niskiego współczynnika procentowego udziału publikacji na temat Stadionu Narodowego, w których pojawi się marka Partnera Tytularnego przemawiała przede wszystkim analiza historyczna sponsoringu tytularnego Stadionu Legii przez markę Pepsi (Pepsi Arena). W pierwszych latach realizowania projektu zmieniona nazwa obiektu stopniowo wchodziła do powszechnego użycia. Jednak z każdym kolejnym miesiącem skuteczność reklamowa projektu rosła. W przypadku Partnerstwa Tytularnego Stadionu Narodowego również można założyć, że wartość 15% będzie wartością bazową, która w wyniku odpowiedniej polityki aktywacyjnej będzie systematycznie rosła. C. METODOLOGIA BADANIA ILOŚCIOWEGO W celu zbadania marki Stadion Narodowy oraz produktów związanych z szeroko rozumianym rynkiem rozrywki zrealizowano badanie ilościowe. Techniką realizację był sondaż telefonicznych na próbie N=500 dorosłych Polaków. Badanie zostało zrealizowane w dniach września Dobór miał charakter warstwowo-losowy, a próba była reprezentatywna dla populacji dorosłych Polaków. 6

7 4. STADION NARDOWY WIZERUNEK I WARTOŚĆ MEDIALNA MARKI. D. Wizerunek marki. Świadomość i rozpoznawalność marki Stadion Narodowy. Stadion Narodowy w Warszawie może poszczycić się zdecydowanie najwyższą świadomością marki wśród polskich obiektów, na których odbywają się wydarzenia sportowe lub rozrywkowe. Jedna na pięć badanych osób była w stanie spontanicznie wskazać Stadion Narodowy, jako właśnie taki obiekt. O jakich dużych obiektach, halach lub stadionach, na których odbywają się wydarzenia sportowe lub rozrywkowe, zlokalizowanych w Polsce, Pan(i) słyszał(a)? STADION NARODOWY W WARSZAWIE 21,5% ERGO ARENA 18,4% STADION MIEJSKI WE WROCŁAWIU 16,9% INEA STADION / STADION MIEJSKI W POZNANIU 15,1% PGE ARENA 14,8% PEPSI ARENA 10,7% ATLAS ARENA 9,2% SPODEK W KATOWIACH 8,1% STADION ŚLĄSKI W CHORZOWIE 5,2% 7

8 Rozpoznawalność marki Stadionu Narodowego w Warszawie jest bliska 100%. Prawie każdy z badanych był w stanie zadeklarować, że spotkał się z nazwą obiektu. Obiektem, który uplasował się na drugim miejscu rozpoznawalności jest Spodek w Katowicach, czyli obiekt o nieporównanie dłuższym okresie działalności. Czy słyszał(a) się Pan(i) o następujących obiektach, na których odbywają się wydarzenia sportowe i rozrywkowe? STADION NARODOWY W WARSZAWIE 97,40% SPODEK W KATOWICACH 89,30% PGE ARENA W GDAŃSKU 76,50% PEPSI ARENA / STADION LEGII W WARSZAWIE 75,60% STADION WROCŁAW WE WROCŁAWIU 68,50% ERGO ARENA W GDAŃSKU/SOPOCIE 56,10% INEA STADION / STADION MIEJSKI W POZNANIU 50,40% ATLAS ARENA W ŁODZI 45,50% 8

9 Analiza wizerunku Stadionu Narodowego. Marka Stadionu Narodowego w Warszawie to dla respondentów przede wszystkim nowoczesność i dynamika. Jednak również inne określenia przedstawione w badaniu ( przyciągający, prestiżowy ) cieszyły się wysoką liczbą wskazań. Jako najmniej pasujące określenie do marki Stadionu Narodowego w Warszawie (najmniejsza liczba wskazań) można uznać dostępny, co z pewnością wynika ze specyfiki imprez organizowanych na obiekcie. W jakim stopniu pana(i) zdaniem następujące określenia pasują do Stadionu Narodowego w Warszawie? 6,7% 23,4% NOWOCZESNY 35,8% 23,7% 10,4% 5,7% 20,6% DYNAMICZNY 18,7% 40,5% 14,5% 25,6% PRZYCIĄGAJĄCY 19,5% 31,3% 15,1% 8,5% 20,5% PRESTIŻOWY 19,6% 27,4% 23,8% 8,7% DOSTĘPNY 16,5% 25,6% 15,4% 9,8% 32,7% ZDECYDOWANIE PASUJE RACZEJ NIE PASUJE RACZEJ PASUJE ZDECYDOWANIE NIE PASUJE TRUDNO POWIEDZIEĆ / NIE MAM ZADANIA Czy według Pana/i Stadion Narodowy w Warszawie JEST OZDOBĄ WARSZAWY 42% 26% 16% 11% 5% TĘTNI ŻYCIEM 39% 26% 16% 13% 6% JEST DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH 30% 20% 10% 21% 19% JEST MIEJSCEM, GDZIE KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE 12% 11% 27% 26% 24% 1 - ZDECYDOWANIE SIĘ ZGADZAM ZDECYDOWANIE SIĘ NIE ZGADZAM 9

10 E. Medialność marki. Zasięg komunikacji. O zasięgu komunikacji związanej ze Stadionem Narodowym w Warszawie świadczy częstotliwość kontaktu respondentów z informacjami dotyczącymi wydarzeń organizowanych na obiekcie. W czołówce pięciu polskich imprez masowych cieszących się największą rozpoznawalnością znalazły się aż cztery wydarzenia organizowane na Stadionie Narodowym w Warszawie. Czy spotkał(a) się Pan(i) z informacjami na temat następujących wydarzeń muzycznych, które odbyły się w mijającym roku? HEINEKEN OPENER FESTIVAL 31,3% KONCERT BEYONCE 24,4% KONCERT DEPECHE MODE 20,5% KONCERT PAULA MCCARTNEYA 18,9% ORANGE WARSAW FESTIVAL 16,7% KONCERT RIHANNY 15,6% KONCERT ROGERA WATERSA 15,1% KONCERT ALICII KEYS 12,3% COKE LIVE FESTIVAL 11,5% KONCERT BON JOVI 10,1% TAURON NOWA MUZYKA 8,5% KONCERT STINGA 6,5% 10

11 Ekwiwalent reklamowy ekspozycji marki. Na ekwiwalent reklamowy ekspozycji marki składaj się wszystkie ekspozycje prasowe oraz internetowe, które w swojej treści zawierają oficjalną nazwę sponsorowanego obiektu, a tym samym marki. Zakres analizy obejmuje ilość oraz wartość reklamową artykułów. WARTOŚĆ EKWIWALENTU REKLAMOWEGO: PRASA ORAZ INTERNET MEDIUM ILOŚĆ PUBLIKACJI (15% ZE WSZYSTKICH ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W OKRESIE 1 STYCZNIA 24 WRZESNIA 2013) WARTOŚĆ PUBLIKACJI (15% ZE WSZYSTKICH ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W OKRESIE 1 STYCZNIA 24 WRZESNIA 2013) PRASA ,36 zł INTERNET ,03 zł RAZEM ,39 zł PROGNOZOWANA WARTOŚĆ MEDIALNA PARTNERSTWA TYTULARNEGO W SKALI ROKU BRUTTO ,84 zł netto Uwzględniony poziom rabatów na zakup reklamy prasowej/internetowej: 70% PROGNOZOWANA WARTOŚĆ MEDIALNA PARTNERSTWA TYTULARNEGO W SKALI ROKU NETTO PO UWZGLĘDNIENIU RABATÓW ,45 zł netto 11

12 TOP 20 TYTUŁÓW POD WZGLĘDEM PUBLIKACJI PRASOWYCH ORAZ INTERNETOWYCH PRASA GAZETA WYBORCZA - WARSZAWA 215 PRZEGLĄD SPORTOWY 129 RZECZPOSPOLITA 113 GAZETA POLSKA CODZIENNIE 102 SUPER EXPRESS 100 GAZETA WYBORCZA 93 SPORT 91 POLSKA - DZIENNIK ŁÓDZKI 83 METRO 80 DZIENNIK POLSKI 76 POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA 74 POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA 74 SUPER EXPRESS - WARSZAWA 74 FAKT 67 POLSKA - GŁOS WIELKOPOLSKI 66 GAZETA POMORSKA 64 POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI 63 POLSKA - DZIENNIK ZACHODNI 63 POLSKA 62 EXPRESS ILUSTROWANY 59 12

13 INTERNET

14 TOP 20 TYTUŁÓW PRASOWYCH POD WZGLĘDEM ILOŚCI PUBLIKACJI NT. STADIONU NARODOWEGO ŚREDNIE NAKŁADY Lp. MEDIUM NAKŁAD 1 GAZETA WYBORCZA - WARSZAWA PRZEGLĄD SPORTOWY RZECZPOSPOLITA GAZETA POLSKA CODZIENNIE SUPER EXPRESS GAZETA WYBORCZA SPORT POLSKA - DZIENNIK ŁÓDZKI METRO DZIENNIK POLSKI POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA SUPER EXPRESS - WARSZAWA FAKT POLSKA - GŁOS WIELKOPOLSKI GAZETA POMORSKA POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI POLSKA - DZIENNIK ZACHODNI POLSKA EXPRESS ILUSTROWANY

15 TOP 20 SERWISÓW INTERNETOWYCH POD WZGLĘDEM ILOŚCI PUBLIKACJI NT. STADIONU NARODOWEGO ŚREDNIE ZASIĘGI LP. MEDIUM ZASIĘG (%) 1 GRUPA ONET.PL 66,1 eurosport.onet.pl 2 3 wiadomosci.onet.pl GRUPA WP.PL 59,72 sport.wp.pl GRUPA GAZETA.PL 59,07 wyborcza.pl wiadomosci.gazeta.pl sport.pl warszawa.gazeta.pl warszawa.sport.pl GRUPA INTERIA.PL 57,89 sport.interia.pl GRUPA RINGER AXEL SPRINGER 30,52 przegladsportowy.pl GRUPA POLSKAPRESSE 29,59 polskatimes.pl dziennikzachodni.pl warszawa.naszemiasto.pl 7 dzienniklodzki.pl GRUPA MONEY.PL 20 money.pl stooq.pl GRUPA TVN 19,12 tvn24.pl GRUPA TVP 9 sport.tvp.pl GRUPA PRESSPUBLICA 7,51 rp.pl 15

16 F. Analiza konkurencji Wizerunek konkurencyjnych obiektów wielofunkcyjnych. Liczba wskazań na pozytywne cechy, które można przypisać marce obiektu jest w większości wyższa w przypadku Stadionu Narodowego, niż w przypadku innych obiektów, które zostały ujęte w badaniu. Jedynie w przypadku dostępności została ona częściej przypisana markom innych obiektów. Wynika to zapewne ze specyfiki organizowanych wydarzeń, a także prestiżowości lokalizacji Stadionu Narodowego w Warszawie. PGE Arena 5,5% 28,2% NOWOCZESNY 30,4% 25,4% 10,5% DYNAMICZNY 15,6% 30,4% 7,4% 22,1% 24,5% 34,5% PRESTIŻOWY 15,6% 27,6% 15,3% 7,0% 26,2% DOSTĘPNY 16,6% 20,5% 24,3% 12,4% PRZYCIĄGAJĄCY 12,0% 28,6% 16,0% 16,0% 27,4% ZDECYDOWANIE PASUJE RACZEJ NIE PASUJE RACZEJ PASUJE ZDECYDOWANIE NIE PASUJE TRUDNO POWIEDZIEĆ / NIE MAM ZADANIA Inea Stadion/ Stadion Miejski w Poznaniu NOWOCZESNY 10,8% 25,6% 12,6% 18,7% 32,3% DYNAMICZNY PRESTIŻOWY 10,4% 10,1% 14,2% 22,4% 21,5% 25,4% 9,0% 9,3% 36,7% 41,0% DOSTĘPNY 15,6% 33,1% 28,9% 0,0% 22,4% PRZYCIĄGAJĄCY 15,3% 15,8% 12,9% 12,5% 43,4% ZDECYDOWANIE PASUJE RACZEJ NIE PASUJE RACZEJ PASUJE ZDECYDOWANIE NIE PASUJE TRUDNO POWIEDZIEĆ / NIE MAM ZADANIA 16

17 Stadion Miejski we Wrocławiu 10,9% 17,8% NOWOCZESNY 32,0% 21,8% 17,6% 15,0% 35,4% DYNAMICZNY 12,9% 20,8% 15,9% 23,0% PRESTIŻOWY 29,0% 24,2% 19,0% 4,8% 31,3% DOSTĘPNY 10,8% 26,6% 20,4% 10,9% PRZYCIĄGAJĄCY 12,3% 23,5% 22,2% 7,6% 34,4% ZDECYDOWANIE PASUJE RACZEJ PASUJE RACZEJ NIE PASUJE ZDECYDOWANIE NIE PASUJE TRUDNO POWIEDZIEĆ / NIE MAM ZADANIA Pepsi Arena / Stadion Legii w Warszawie 7,5% 19,2% NOWOCZESNY 28,7% 22,8% 21,9% DYNAMICZNY 23,1% 21,0% 35,9% 12,8% 7,1% 8,7% PRESTIŻOWY 20,4% 25,4% 36,4% 9,1% 9,7% DOSTĘPNY 16,9% 14,6% 40,1% 18,7% PRZYCIĄGAJĄCY 9,8% 17,8% 44,1% 18,6% 9,7% ZDECYDOWANIE PASUJE RACZEJ PASUJE TRUDNO POWIEDZIEĆ / NIE MAM ZADANIA RACZEJ NIE PASUJE ZDECYDOWANIE NIE PASUJE 17

18 Medialność konkurencyjnych obiektów wielofunkcyjnych zlokalizowanych w Polsce. PRASA NAZWA OBIEKTU ILOŚĆ PUBLIKACJI (Łączna prognozowana wartość na koniec 2013r. ) WARTOŚĆ PUBLIKACJI (Łączna prognozowana wartość na koniec 2013r.) STADION NARODOWY W WARSZAWIE ,63 zł PEPSI ARENA ,24 zł PGE ARENA GDAŃSK ,36 zł ERGO ARENA ,10 zł ATLAS ARENA ,83 zł INTERNET NAZWA OBIEKTU ILOŚĆ PUBLIKACJI (Łączna prognozowana wartość na koniec 2013r. ) WARTOŚĆ PUBLIKACJI (Łączna prognozowana wartość na koniec 2013r. ) STADION NARODOWY W WARSZAWIE ,50 zł PEPSI ARENA ,24 zł PGE ARENA GDAŃSK ,04 zł ERGO ARENA ,19 zł ATLAS ARENA ,99 zł 18

19 5. STADION NARODOWY MIEJSCE WYDARZEŃ SPORTOWYCH, ROZRYWKOWYCH I BIZNESOWYCH. A. Charakter wydarzeń a grupy docelowe. Struktura grup docelowych marki Stadion Narodowy wydarzenia sportowe i rozrywkowe. Struktura grupy potencjalnie zainteresowanych ofertą sportową Stadionu Narodowego w Warszawie. Płeć Wykształcenie KOBIETA 37,2% ŚREDNIE/ STUDENT 43,2% WYŻSZE 28,7% MĘŻCZYZNA 62,8% ZAWODOWE 21,4% PODSTAWOWE / GIMNAZJALNE 6,7% Wiek 17,1% 9,6% 9,2% 19,0% 24,4% 20,7% lat lat lat lat lat Powyżej 60 lat 19

20 Miejsce zamieszkania WIEŚ 30,1% MIASTO DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW 13,0% MIASTO TYS. MIESZKAŃCÓW 12,3% MIASTO TYS. MIESZKAŃCÓW 8,8% MIASTO TYS. MIESZKAŃCÓW 8,0% MIASTO TYS. MIESZKAŃCÓW 11,4% MIASTO POWYŻEJ 500 TYS. MIESZKAŃCÓW 16,5% Struktura grupy potencjalnie zainteresowanych ofertą rozrywkową Stadionu Narodowego w Warszawie. Płeć Wykształcenie MĘŻCZYZNA 42,0% ŚREDNIE/ STUDENT 43,7% WYŻSZE 32,6% KOBIETA 58,0% ZAWODOWE 18,6% PODSTAWOW E/ GIMNAZJALNE 5,0% Wiek 18,2% 12,5% 12,4% 16,3% 21,3% 19,4% lat lat lat lat lat Powyżej 60 lat 20

21 Miejsce zamieszkania WIEŚ 33,2% MIASTO DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW 11,4% MIASTO TYS. MIESZKAŃCÓW 13,7% MIASTO TYS. MIESZKAŃCÓW 8,5% MIASTO TYS. MIESZKAŃCÓW 8,4% MIASTO TYS. MIESZKAŃCÓW 8,7% MIASTO POWYŻEJ 500 TYS. MIESZKAŃCÓW 16,2% Struktura grup docelowych marki Stadion Narodowy wydarzenia biznesowe. W związku z przyjętym przez operatora założeniem, że Stadion Narodowy w Warszawie to miejsce nie tylko wydarzeń sportowych i rozrywkowych, ale też społecznych i biznesowych, przeanalizowana została struktura wydarzeń odbywających się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego. Przeprowadzana analiza najmu powierzchni biurowej pozwala stwierdzić, że Stadion Narodowy to miejsce bardzo zróżnicowanych pod względem charakteru wydarzeń, organizowanych zarówno przez międzynarodowego korporacje, jak i przez instytucje publiczne. Klienci Centrum Konferencyjnego Stadionu Narodowego 25% 15% 45% 15% Banki Izby handlowe Korporacje Instytucje publiczne 21

22 RODZAJE WYDARZEŃ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W CENTRUM KONFERENCYJNYM STADIONU NARODOWEGO 10% 15% 20% 55% Konferencje Targi Konferencje prasowe Szkolenia CHARAKTERYSTYKA WYDARZEŃ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W CENTRUM KONFERENCYJNYM STADIONU NARODOWGO POD WZGLĘDM ILOŚCI UCZESTNIKÓW 10% 20% 40% 30%

23 B. Potencjał marketingowy. Kalendarz eventów na Stadionie Narodowym a potencjał marketingowy. Imprezy organizowane na Stadionie Narodowym w Warszawie są niezwykle pozytywnie oceniane pod względem ich atrakcyjności. Co czwarty badany wskazał właśnie Stadion Narodowy jako obiekt, którego oferta sportowa i rozrywkowa jest zdecydowanie najlepsza w Polsce. Drugi obiekt w zestawieniu, PGE Arena w Gdańsku, zdobył o blisko 15 punktów procentowych mniej wskazań. Który obiekt ma Pana(i) zdaniem najbardziej atrakcyjną ofertę wydarzeń sportowych i rozrywkowych? STADION NARODOWY W WARSZAWIE 24,7% PGE ARENA W GDAŃSKU 10,1% ERGO ARENA W GDAŃSKU/SOPOCIE 9,8% SPODEK W KATOWICACH 8,2% ATLAS ARENA W ŁODZI 7,6% STADION MIEJSKI WE WROCŁAWIU 6,7% INEA STADION / STADION MIEJSKI W POZNANIU 6,5% PEPSI ARENA W WARSZAWIE 5,0% NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ 21,5% 23

24 Potencjał frekwencyjny eventów na Stadionie Narodowym. Imprezy organizowane na Stadionie Narodowym w Warszawie w większości cieszą się dużą popularnością. Poniżej zestawienie frekwencji z imprez organizowanych w roku Miesiąc Nazwa Typ wydarzenia Liczba uczestników WC 2014 kwalifikacje Polska Piłka nożna Ukraina Luty Półmaraton Bieganie WC 2014 kwalifikacje Polska Piłka nożna San Marino Kwiecień ORLEN Marathon Bieganie Targi książki Kultura, edukacja Noc muzeów Kultura, edukacja Maj ORANGE WARSAW dzień I Muzyka FESTIVAL dzień II Piknik naukowy Kultura, edukacja Czerwiec Koncert Paul McCartney Muzyka Jezus na Stadionie Religia Finał Polskiej Lipiec Superligi Sport Koncert Depeche Mode Muzyka Sierpień Koncert Roger Waters Muzyka Top Gear Verva Street Racing Motoryzacja Wrzesień WC 2014 kwalifikacje Polska Piłka nożna Czarnogóra 35. PZU Maraton Warszawski Bieganie Listopad Konferencja Polityczne, klimatyczna 19 społeczne Grudzień Nitro Circus Live Sporty ekstremalne Dynamiczny rozwój oferty wydarzeń sportowych i rozrywkowych organizowanych na Stadionie Narodowym przedstawia poniżesz zestawienie, zawierające prognozowaną liczbę imprez, które zostaną zorganizowane w kolejnych dwóch latach. Profil wydarzenia Wydarzenia biznesowe (od 15 do 3000 uczestników) Koncerty, eventy Wydarzenia sportowe Pozostałe duże imprezy Liczba wydarzeń w roku

25 Wraz ze wzrostem liczby organizowanych wydarzeń, wzrasta również prognozowana liczba osób odwiedzających Stadion Narodowy w ciągu roku. Liczba uczestników wydarzeń na Stadionie Narodowym rocznie (x1000) Dogodność lokalizacji Stadionu Narodowego na tle konkurencji. Ze względu na swoje położenie w centrum miasta, Stadion Narodowy w Warszawie został wskazany przez respondentów jako obiekt, do którego dostęp jest najłatwiejszy. W porównaniu do podobnych obiektów w innych miastach Polski, lokalizacja Stadionu Narodowego jest wyjątkowo atrakcyjna dla odwiedzających. Który obiekt jest Pana(i) zdaniem najlepiej usytuowany z Pana(i) punktu widzenia, tj. najłatwiej jest panu(i) do niego dojechać? STADION NARODOWY W WARSZAWIE 25,8% SPODEK W KATOWICACH PEPSI ARENA W WARSZAWIE STADION MIEJSKI WE WROCŁAWIU PGE ARENA W GDAŃSKU STADION MIEJSKI W KRAKOWIE ERGO ARENA W GDAŃSKU/SOPOCIE INEA STADION / STADION MIEJSKI W POZNANIU ATLAS ARENA W ŁODZI STADION ŚLĄSKI W CHORZOWIE 12,3% 10,1% 8,9% 7,8% 7,2% 7,1% 6,5% 6,3% 5,6% 25

26 Siła nabywcza grupy docelowej W celu określenia potencjału nabywczego grupy docelowej czterech największych obiektów multifunkcyjnych w Polsce, tj. INEA Stadionu w Poznaniu, PGE Areny w Gdańsku, Stadionu Narodowego w Warszawie oraz Stadionu Wrocław we Wrocławiu, przeanalizowano ceny biletów oraz frekwencję na najważniejszych wydarzeniach muzycznych, które odbywały się na analizowanych obiektach w okresie, kiedy były zarządzane przez aktualnych operatorów. Obiekt Stadion Narodowy w Warszawie Data wydarzenia Koncert Beyonce (w ramach Orange Warsaw Festival) Ceny biletów Ilość sprzedanych biletów po cenie regularnej zł Paul McCartney zł Depeche Mode zł Roger Waters The Wall zł INEA Stadion w Poznaniu PGE Arena w Gdańsku Stadion Wrocław we Wrocławiu Sting zł Alicia Keys zł Jennifer Lopez zł Bon Jovi zł George Michael zł Queen z Adamem Lambertem zł Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że Stadion Narodowy w Warszawie jest gospodarzem imprez, które nie tylko cieszą się największą frekwencją, ale też przyciągają fanów muzyki, którzy są skłonni zapłacić za karty wstępu znacznie więcej aniżeli uczestnicy wydarzeń muzycznych odbywających się na innych dużych obiektach multifunkcyjnych w Polsce. 26

27 6. STADION NARODOWY WARTOŚĆ RYNKOWA PAKIETÓW PARTNERSKICH. A. Przedmiot analiz. Analizie wyceny poddane zostały świadczenia wszystkich czterech pakietów partnerskich, oferowanych przez Stadion Narodowy w Warszawie: o Partner Tytularny; o Oficjalny Sponsor - dostawca napojów bezalkoholowych; o Oficjalny Sponsor - dostawca piwa; o Partner techniczny. 27

28 B. Wycena świadczeń. 1. PARTNER TYTULARNY. ŚWIADCZENIA WIZERUNKOWE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Tytuł partnera tytularnego stadionu Prognozowana wartość medialna ekspozycji Partnera Tytularnego ,45 Prawo do wykorzystanie wizerunku Stadionu Narodowego w komunikacji marketingowej , ,00 Podsumowanie ,45 BRANDING ZEWNĘTRZNY Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Pełen branding na elewacji stadionu (nazwa & logo) ,00 4 (maksymalnie) ,00 Pełne oznakowanie przy drogach , ,00 Nazwa & logo na wejściach publicznych , ,00 Powierzchnia schodów zewnętrznych poziom -3 i , ,00 Powierzchnia schodów zewnętrznych poziom , ,00 Flagi na masztach , ,00 Branding na latarniach 6 000, ,00 Branding ścian przy recepcji głównej , ,00 Powierzchnia na ścianach tuneli , ,00 Podsumowanie ,00 BRANDING WEWNĘTRZNY Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Oznakowanie stadionu - logotyp na tablicach 55, ,00 Logo nad tunelem centralnym , ,00 Logo na oparciach krzesełek w sali kinowej 35, ,00 Logo na ścianie sali kinowej 4 000, ,00 Miejsce na ścianie sponsorskiej Billboardy na promenadzie dolnej (panele grafitowe) Billboardy na promenadzie górnej (panele grafitowe) ,00 Ilość do ustalenia (ok. 30% powierzchni) , , , , ,00 28

29 Branding powierzchni nad wejściem do autostrady (wschód i zachód) Podwieszone telebimy ,00 Branding podłóg (Foyer Biznes klubu recepcja Galerii) Powierzchnie reklamowe na parkingu podziemnym (poziom -4 i -3) 2 500, ,00 4 moduły (wielkość do ustalenia) , , , ,00 Ilość do ustalenia (ok. 40% powierzchni) ,00 Powierzchnia reklamowa na kartach płatniczych ,00 5% powierzchni ,00 Branding schodów ruchomych (poziom -4) , ,00 Podsumowanie ,00 BRANDING POMIESZCZEŃ Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Loża Platynowa , ,00 Recepcja w strefie VIP (poziom -3) , nośników ,00 Podsumowanie ,00 MATERIAŁY PROMOCYJNE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Film promocyjny , ,00 Ulotki na siedzeniach ,00 3 w roku ,00 Prawo do samplingu produktów ,00 7 razy w roku ,00 Powierzchnia reklamowa na zaproszeniach 4 500,00 1 logotyp 4 500,00 Papeteria, na przykład: materiały firmowe operatora 9 000,00 1 logotyp 9 000,00 Prezentacja Power Point 1 000,00 1 logotyp 1 000,00 Logo na strojach stewardów ,00 1 logo na kamizelce ,00 Logo na strojach kelnerów w strefach hospitality ,00 1 logo na stroju ,00 Logo na strojach wolontariuszy ,00 1 logo na stroju ,00 Podsumowanie ,00 MEDIA STADIONOWE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Czas na ekranach - digital signage ,00 (łączna cena czasu reklamowego przy średniej oglądalności ) Strona internetowa stadionu , minut (24 minuty na każdy event) ,00 logo na każdej podstronie, powierzchnia reklamowa na ,00 głównej stronie, logo i odnośnik do strony w zakładce partnerzy Podsumowanie ,00 29

30 PRAWA KOMERCYJNE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Możliwość przeprowadzania akcji promocyjnych we współpracy ze stadionem Możliwość sprzedaży swoich produktów lub usług Możliwość korzystania ze stadionu dla celów konferencji i spotkań , , ,00 Tak ,00 Cały stadion: 300, ,00 Przestrzeń konferencyjna: 20, ,00 Loża biznesowa - 24 osobowa (włącznie z cateringiem) , ,00 Miejsca biznesowe (pełen pakiet świadczeń hospitality) 8 000, ,00 Miejsca parkingowe 500, ,00 Prawo do odmówienia operatorowi prawa do organizacji imprezy na stadionie , ,00 Podsumowanie ,00 NAZWA GRUPY ŚWIADCZEŃ WARTOŚĆ RYNKOWA ŚWIADCZENIA WIZERUNKOWE ,45 BRANDING ZEWNĘTRZNY ,00 BRANDING WEWNĘTRZNY ,00 BRANDING POMIESZCZEŃ ,00 MATERIAŁY PROMOCYJNE ,00 MEDIA STADIONOWE ,00 PRAWA KOMERCYJNE ,00 SUMA ,45 30

31 2. OFICJALNY SPONSOR - DOSTAWCA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH. ŚWIADCZENIA WIZERUNKOWE Świadczenie Tytuł oficjalnego dostawcy napojów bezalkoholowych/partnera stadionu Prawo do wykorzystanie wizerunku Stadionu Narodowego w komunikacji marketingowej Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa , , , ,00 Podsumowanie ,00 BRANDING ZEWNĘTRZNY Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Powierzchnia schodów zewnętrznych poziom -3 i , ,00 Powierzchnia schodów zewnętrznych poziom , ,00 Branding na latarniach 6 000, ,00 Podsumowanie ,00 BRANDING WEWNĘTRZNY Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Branding kiosków gastronomicznych 2 000, ,00 Miejsce na ścianie sponsorskiej (potencjał ekspozycji w 5% ,00 mediach) Billboardy na promenadzie dolnej (panele grafitowe) 2 500, ,00 Billboardy na promenadzie górnej (panele grafitowe) 2 500, ,00 Branding oparć miejsc biznesowych 500, ,00 Możliwość instalacji stoisk promocyjnych ,00 Powierzchnie reklamowe na parkingu podziemnym (poziom -4 i -3) ilość lokalizacji do ustalenia , ,00 Ilość do ustalenia ,00 Podsumowanie ,00 MATERIAŁY PROMOCYJNE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Film promocyjny , ,00 Ulotki na siedzeniach ,00 1 w roku ,00 Prawo do samplingu produktów nie będących w sprzedaży na stadionie , ,00 31

32 Papeteria, na przykład: materiały firmowe operatora 9 000,00 Powierzchnia reklamowa na zaproszeniach 4 500,00 1 logo w na pasku sponsorskim 1 logo w na pasku sponsorskim 9 000, ,00 Koszulki personelu kiosków gastronomicznych ,00 cała koszulka ,00 Logo na strojach wolontariuszy ,00 1 logo na stroju ,00 Prezentacja Power Point 1 000,00 1 logo w na pasku sponsorskim 1 000,00 Podsumowanie ,00 MEDIA STADIONOWE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Czas na ekranach - digital signage ,00 (łączna cena czasu reklamowego przy średniej oglądalności ) Strona internetowa stadionu 3 500, minut (12 minut na każdy event) 1 logo w zakładce 'partnerzy', oraz odnośnik do strony partnera Wartość rynkowa , ,00 Podsumowanie ,00 PRAWA KOMERCYJNE Świadczenie Możliwość przeprowadzania akcji promocyjnych we współpracy ze stadionem Możliwość korzystania ze stadionu dla celów konferencji i spotkań. Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa ,00 3 razy w roku ,00 Cały stadion: 300,000 Przestrzeń konferencyjna: 20, , ,00 Loża biznesowa (12 osób) , ,00 Miejsca biznesowe 8 000, ,00 Miejsca parkingowe 500, ,00 Podsumowanie ,00 PRAWA ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI Świadczenie Dostawa produktów/usług na stadion z prawem wyłączności Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa , ,00 Podsumowanie ,00 32

33 NAZWA GRUPY ŚWIADCZEŃ WARTOŚĆ RYNKOWA ŚWIADCZENIA WIZERUNKOWE ,00 BRANDING ZEWNĘTRZNY ,00 BRANDING WEWNĘTRZNY ,00 MATERIAŁY PROMOCYJNE ,00 MEDIA STADIONOWE ,00 PRAWA KOMERCYJNE ,00 PRAWA ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI ,00 SUMA ,00 33

34 3. OFICJALNY SPONSOR - DOSTAWCA PIWA. ŚWIADCZENIA WIZERUNKOWE Świadczenie Tytuł oficjalnego dostawcy piwa/partnera stadionu Prawo do wykorzystanie wizerunku Stadionu Narodowego w komunikacji marketingowej Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa , , , ,00 Podsumowanie ,00 BRANDING ZEWNĘTRZNY Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Powierzchnia schodów zewnętrznych poziom -3 i , ,00 Powierzchnia schodów zewnętrznych poziom , ,00 Branding na latarniach 6 000, ,00 Podsumowanie ,00 BRANDING WEWNĘTRZNY Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Branding kiosków gastronomicznych 2 000, ,00 Miejsce na ścianie sponsorskiej (potencjał ekspozycji w 5% ,00 mediach) Billboardy na promenadzie dolnej (panele grafitowe) 2 500, ,00 Billboardy na promenadzie górnej (panele grafitowe) 2 500, ,00 Branding oparć miejsc biznesowych 500, ,00 Możliwość instalacji stoisk promocyjnych ,00 Powierzchnie reklamowe na parkingu podziemnym (poziom -4 i -3) ilość lokalizacji do ustalenia , ,00 Ilość do ustalenia ,00 Podsumowanie ,00 MATERIAŁY PROMOCYJNE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Film promocyjny , ,00 Ulotki na siedzeniach ,00 1 w roku ,00 Prawo do samplingu produktów nie będących w sprzedaży na stadionie , ,00 34

35 Papeteria, na przykład: materiały firmowe operatora 9 000,00 Powierzchnia reklamowa na zaproszeniach 4 500,00 1 logo w na pasku sponsorskim 1 logo w na pasku sponsorskim 9 000, ,00 Koszulki personelu kiosków gastronomicznych ,00 cała koszulka ,00 Logo na strojach wolontariuszy ,00 1 logo na stroju ,00 Prezentacja Power Point 1 000,00 1 logo w na pasku sponsorskim 1 000,00 Podsumowanie ,00 MEDIA STADIONOWE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Czas na ekranach - digital signage ,00 (łączna cena czasu reklamowego przy średniej oglądalności ) Strona internetowa stadionu 3 500, minut (12 minut na każdy event) 1 logo w zakładce 'partnerzy', oraz odnośnik do strony partnera Wartość rynkowa , ,00 Podsumowanie ,00 PRAWA KOMERCYJNE Świadczenie Możliwość przeprowadzania akcji promocyjnych we współpracy ze stadionem Możliwość korzystania ze stadionu dla celów konferencji i spotkań. Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa ,00 3 razy w roku ,00 Cały stadion: 300,000 Przestrzeń konferencyjna: 20, , ,00 Loża biznesowa (12 osób) , ,00 Miejsca biznesowe 8 000, ,00 Miejsca parkingowe 500, ,00 Podsumowanie ,00 PRAWA ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI Świadczenie Dostawa produktów/usług na stadion z prawem wyłączności Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa , ,00 Podsumowanie ,00 35

36 NAZWA GRUPY ŚWIADCZEŃ WARTOŚĆ RYNKOWA ŚWIADCZENIA WIZERUNKOWE ,00 BRANDING ZEWNĘTRZNY ,00 BRANDING WEWNĘTRZNY ,00 MATERIAŁY PROMOCYJNE ,00 MEDIA STADIONOWE ,00 PRAWA KOMERCYJNE ,00 PRAWA ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI ,00 SUMA ,00 36

37 4. PARTNER BIZNESOWY ( NA PRZYKŁADZIE PARTNERA TECHNICZNEGO ) ŚWIADCZENIA WIZERUNKOWE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Tytuł partnera technicznego stadionu , ,00 Prawo do wykorzystanie wizerunku Stadionu Narodowego w komunikacji marketingowej , ,00 Podsumowanie ,00 MATERIAŁY PROMOCYJNE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Film promocyjny , ,00 Prawo do ekspozycji produktów ,00 Ilość do ustalenia ,00 Papeteria, na przykład: materiały firmowe operatora 5 000,00 Powierzchnia reklamowa na zaproszeniach 3 000,00 Prezentacja Power Point 1 000,00 1 logo w na pasku sponsorskim 5 000,00 1 logo w na pasku sponsorskim 3 000,00 1 logo w na pasku sponsorskim 1 000,00 Podsumowanie ,00 MEDIA STADIONOWE Świadczenie Cena odniesienia Liczba Czas na ekranach - digital signage ,00 (łączna cena czasu reklamowego przy średniej oglądalności ) Strona internetowa stadionu 1 000, minut (12 minut na każdy event) 1 logo w zakładce 'partnerzy', oraz odnośnik do strony partnera Wartość rynkowa , ,00 Podsumowanie ,00 PRAWA KOMERCYJNE Świadczenie PRAWA KOMERCYJNE Cena odniesienia Liczba Wartość rynkowa Możliwość aktywacji ,00 Tak ,00 Możliwość korzystania ze stadionu dla celów konferencji, spotkań , ,00 Loża biznesowa - 8/10 osobowa , ,00 Miejsca parkingowe 500, ,00 37

38 Miejsce dla 1 pracownika w biurze operatora , ,00 Możliwość udziału w spotkaniach z klientami stadionu. Partner preferowany i rekomendowany przez operatora , ,00 Podsumowanie ,00 NAZWA GRUPY ŚWIADCZEŃ WARTOŚĆ RYNKOWA ŚWIADCZENIA WIZERUNKOWE ,00 MATERIAŁY PROMOCYJNE ,00 MEDIA STADIONOWE ,00 PRAWA KOMERCYJNE ,00 SUMA ,00 38

39 C. Podsumowanie wartości pakietów partnerskich PODSUMOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ ŚWIADCZEŃ PAKIETU PARTNERA TYTULARNEGO NAZWA PAKIETU WARTOŚĆ RYNKOWA PARTNER TYTULARNY ,45 OFICJALNY SPONSOR - DOSTAWCA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH OFICJALNY SPONSOR - DOSTAWCA PIWA , ,00 PARTNER TECHNICZNY ,00 39

40 D. Akceptacja dla partnerstwa tytularnego. W przypadku obiektów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, akceptacja dla partnerstwa tytularnego jest znacznie wyższa niż przy podmiotach innego typu (nazwy imprez kulturalnych, obiektów użytkowych, drużyn sportowych). Ponad 55% badanych deklaruje akceptację dla działań tego typu w sytuacji sponsorowania obiektu o charakterze zbliżonym do Stadionu Narodowego w Warszawie. Czy Pana(i) zdaniem to dobrze, że firmy, w zamian za wsparcie finansowe, mają możliwość umieszczania swoich nazw w nazwach sponsorowanych podmiotów? (wg. rodzaju podmiotu) 5,2% OBIEKTÓW SPORTOWYCH (NP. ERGO ARENA) 25,6% 30,4% 24,5% 14,3% 2,5% NAZWACH IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH (NP., HEINEKEN OPEN ER) 20,3% 30,2% 31,4% 15,6% 2,8% NAZWACH OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH (NP. STACJE METRA) 14,6% 27,7% 30,4% 24,5% 14,6% NAZWACH DRUŻYN SPORTOWYCH (NP. LOTOS WYBRZEŻE GDAŃSK) 12,3% 20,1% 13,4% 39,6% ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK ANI TAK, ANI NIE RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE 40