Rozproszona energetyka i kierunki rozwoju klastrów energetycznych

Transkrypt

1 Rozproszona energetyka i kierunki rozwoju klastrów energetycznych Finansowanie OZE i klastrów energetycznych w Polsce Bank Ochrony Środowiska 26 marca 2019

2 BOŚ - jedyny Bank w Polsce wyspecjalizowany w finansowaniu ochrony środowiska Ponad ćwierć wieku doświadczenia 2,4 mld PLN Fundusze własne grupy kapitałowej (TIER I+ TIER II) 18,3 mld PLN Aktywa grupy kapitałowej ( ) 15 Miejsce w Polsce pod względem aktywów (I 2018) Misja: Polski Eko Bank dla ludzi, biznesu i środowiska 929,5 mln PLN Kapitał zakładowy 13,0 mld PLN Saldo kredytów ( ) 34,9% Udział salda kredytów proekologicznych w portfelu Banku ( )

3 BOŚ - jedyny Bank w Polsce wyspecjalizowany w finansowaniu ochrony środowiska Ponad ćwierć wieku doświadczenia Efekty ponad 27 lat pracy: Około 20,2 mld PLN udzielonych kredytów proekologicznych Struktura segmentowa zadłużenia z tytułu kredytów proekologicznych ( ): [mln PLN] Łączna wartość zakończonych inwestycji proekologicznych, współfinansowanych przez Bank to ok. 51,1 mld PLN Finanse publiczne Klienci detaliczni Łączna liczba sfinansowanych przedsięwzięć proekologicznych to ok. 80 tys Udział salda kredytów proekologicznych w saldzie kredytowym Banku ogółem: 23,1 26,5 33,1 34,5 34,7 34, Korporacje

4 Bank Ochrony Środowiska Doświadczenie w finansowaniu OZE Kredyty udzielone przez BOŚ S.A. na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w okresie Rodzaj inwestycji OZE Liczba [szt.] Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe Kolektory słoneczne Pompy ciepła Kotły opalane biomasą Biogaz Produkcja biopaliw Fotowoltaika Małe elektrownie wodne Geotermia (+przyłącza) Łącznie

5 Bank Ochrony Środowiska Efekty ekologiczne inwestycji kredytowanych przez BOŚ Pył (ton rocznie) Przepustowość oczyszczalni ścieków m 3 /dobę SO 2 (ton rocznie) No x (ton rocznie) CO 2 (ton rocznie) Redukcja emisji Wybrane efekty ekologiczne uzyskane w latach Długość sieci kanalizacyjnej kilometrów MWh rocznie Produkcja energii OZE Odpady unieszkodliwione lub surowce odzyskane ton rocznie

6 Ustawa o OZE i jej nowelizacje Wprowadzenie pojęcie klastra Nowelizacja Ustawy o OZE z 2016 r. stworzyła nowe możliwości otwierając drogę do budowania klastrów energetycznych, w których będą uczestniczyć: niezależni inwestorzy przedsiębiorcy, samorządy itp. prosumenci Wg Ustawy: klaster energii cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii";

7 Finansowanie klastrów energetycznych Nie finansujemy klastrów finansujemy ich uczestników Bank, mając doświadczenie w finansowaniu OZE, jest zainteresowany wspieraniem rozwoju klastrów energetycznych pod warunkiem właściwego umocowania prawnego reprezentanta klastra i opłacalności ekonomicznej planowanych przedsięwzięć Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż forma klastra jest zbyt ogólna i nieprecyzyjna, a także pozbawiona dedykowanych klastrom rozwiań ekonomicznych (np. wydzielone taryfy przesyłowa i dystrybucyjna), co w ocenie Banku nie zabezpiecza akceptowalnego poziomu ryzyka. W chwili obecnej Bank jest w stanie wspierać rozwój klastrów poprzez finansowanie jego poszczególnych uczestników, w czym ma wieloletnie doświadczenie. Dodatkowym elementem oceny przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być wzajemne umowy pomiędzy uczestnikami klastra.

8 Finansowanie OZE Dostępne rodzaje wsparcia finansowego dla rozwoju OZE Aukcje Gwarantowana cena energii przez 15 lat, lecz nie dłużej niż do 2035 r. (pokrycie ujemnego salda przez ZR) Feed in tariff Taryfa gwarantowana - gwarantowana cena energii na poziomie 90% ceny referencyjnej z dnia złożenia deklaracji przystąpienia do FIT przez 15 lat, lecz nie dłużej niż do 2035 r. (dla instalacji biogazowych i hydroenergii o mocy mniejszej niż 500 kw) Feed in Premium Pokrycie ujemnego salda - gwarantowana cena energii na poziomie 90% ceny referencyjnej z dnia złożenia deklaracji przystąpienia do FIP przez 15 lat, lecz nie dłużej niż do 2035 r. (dla instalacji biogazowych i hydroenergii o mocy nie większej niż 1 MW) Dopłaty do inwestycji Niższe koszty inwestycyjne poprzez uzyskanie dotacji Dopłaty do oprocentowania Niższe koszty finansowania

9 BOŚ Kompleksowa oferta wspierająca realizację inwestycji

10 Finansowanie OZE Modele finansowania Przedsięwzięcia OZE mogą być realizowane poprzez: spółkę celową powołaną dla produkcji energii z OZE i jej sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonujących systemów wsparcia AUKCJE, FIT, FIP dedykowany kredyt inwestycyjny podmiot realizujący produkcję energii głównie dla potrzeb własnych, kredyt inwestycyjny kredyt celowy na finansowanie inwestycji kredyt obrotowy np. na VAT Jeśli inwestycja będzie realizowana z udziałem dotacji : kredyt pomostowy finansowanie inwestycji przed terminem realizacji projektu i otrzymaniem refundacji z dotacji kredyt uzupełniający na koszty niekwalifikowane osoby fizycznej, która chce zaspokoić własne potrzeby w zakresie produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej pożyczki celowe pożyczki gotówkowe W każdym przypadku podejście do finansowania bankowego będzie odpowiednio inne: biznesplan oparty na przychodach ze sprzedaży energii w wybranym systemie wsparcia jako podstawa oceny zdolności kredytowej ocena wyników działania podmiotu i jego perspektyw w podstawowej działalności jako podstawa oceny zdolności kredytowej uzyskiwane dochody muszą zagwarantować obsługę zadłużenia

11 Finansowanie OZE Podstawowe założenia oceny projektów aukcyjnych System aukcyjny Ustawa o OZE wprowadziła system wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w którym wytwórca, którego oferta wygra aukcję uzyskuje prawo do pokrycia ujemnego salda przez Zarządcę Rozliczeń Bank analizuje projekty przed przystąpieniem do aukcji, w celu wstępnego zabezpieczenia źródeł finansowania realizacji projektu, po przeprowadzeniu aukcji - w celu pozyskania finansowania projektu, który wygrał aukcję Podstawowym parametrem rzutującym na opłacalność inwestycji jest wielkość produkcji energii zasady oceny Bank dostosowuje do rodzaju technologii Podstawowe parametry produktu Udział własny nie mniej niż 20%, wyliczany zależnie od DSCR (Debt-Service Coverage Ratio) projektu Okres kredytowania do 20 lat, zależny od okresu realizacji inwestycji oraz okresu wsparcia przysługującego dla danej inwestycji (okres krótszy niż 15 lat w przypadku inwestycji migrujących z dotychczasowego systemu wsparcia) Dla projektów, w których planowane zaangażowanie przekracza 10 mln PLN wymagane jest zawarcie umowy z niezależnym Doradcą Technicznym.

12 Finansowanie OZE Podstawowe założenia oceny projektów w systemie FiT/FiP System stałych taryf (FiT) i kontarktów FiP System Feed-in-tariff (FIT) wsparcie dla instalacji o mocy do 500 kw, wykorzystującej BIOGAZ (rolniczy, wysypiskowy lub inny) oraz hydroenergię System Feed-in-Premium (FIP) wsparcie instalacji o mocy nie większej niż 1 MW, wykorzystującej biogaz (rolniczy, wysypiskowy, inny) lub hydroenergię W przypadku wytwórców, którzy planują korzystać z systemu FIT albo FIP, Bank podejmuje warunkową decyzję kredytową, a uruchamia środki po uzyskaniu zaświadczenia Prezesa URE o możliwości sprzedaży zadeklarowanej ilości energii we wskazanym w deklaracji czasie. Bank analizuje projekty Dla systemu FiT w oparciu o przychody wynikające z założonej ilości energii i ceny równej 90% ceny referencyjnej Dla systemu FiP w oparciu o cenę równa 90% ceny referencyjnej z uwzględnieniem ryzyk analogicznych jak w systemie aukcyjnym, z wyłączeniem ryzyka kary za niedotrzymanie deklarowanej ilości energii Podstawowym parametrem (analogicznie jak w aukcji) jest wielkość produkcji energii zasady oceny Bank dostosowuje do rodzaju technologii Podstawowe parametry produktu analogiczne jak w systemie aukcyjnym

13 Finansowanie OZE Kredyt inwestycyjny Kredyt inwestycyjny to długi okres kredytowania tym samym możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie oraz poprawa płynności firmy poprzez uwolnienie środków własnych na potrzeby obrotowe. Warunki finansowania dostosowywane są do profilu inwestycji oraz zdolności kredytowej klienta. Środki mogą być przeznaczone między innymi na następujące cele: Zakup gruntu, nieruchomości, środków trwałych (w przypadku OZE tylko nowe urządzenia), budowę, rozbudowę, modernizację, refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez inny bank, Kwota: Finansowanie do 80% wartości inwestycji Oprocentowanie: uzależnione od sytuacji finansowej firmy refinansowanie nakładów poniesionych na realizację inwestycji. Okres: Nawet do 20 lat

14 Finansowanie inwestycji proekologicznych Kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Kredyt inwestycyjny EBI Climate Action Finansowanie projektów infrastrukturalnych oraz związanych z ochroną środowiska, w tym OZE oraz efektywności energetycznej dla MŚP, Średnich Przedsiębiorstw (do mniej niż 3000 pracowników) i podmiotów Finansów Publicznych Karencja kapitału Do 2 lat Prowizje i opłaty obniżone w stosunku do przeciętnych wartości rynkowych: prowizja przygotowawcza (nawet 0,5%), wkład własny (15%), marża i brak prowizji za gotowość Kwota: do 85% wartości inwestycji netto, max 12,5 mln EUR Okres: Do 12 lat

15 Finansowanie OZE Kredyt inwestycyjny uzupełniający Kwota Okres Przeznaczenie kredytu finansowanie uzupełniające projekty współfinansowane ze środków krajowych NFOŚiGW lub WFOŚiGW Kwota kredytu Uzupełniający: do 95% wartości przedsięwzięcia lub do 100% w przypadku dofinansowania z programów pomocowych na poziomie min. 70% kosztów projektu i ratingu nie gorszego niż 9. Pomostowy: do 100 % wartości dofinansowania NFOŚiGW i WFOŚiGW. Okres finansowania do 20 lat, w przypadku dofinansowania w formie zwrotnej lub w formie dopłat do odsetek, nie dłuższy niż okres zwrotu środków do NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub okres wypłaty dopłat Donatora do odsetek naliczanych przez Bank. Karencja kapitału max. 12 miesięcy lub ustalona indywidualnie w przypadku inwestycji o długim okresie realizacji ale nie dłuższa niż 3 miesiące po zakończeniu zadania. Bez karencji w spłacie odsetek Prowizje i opłaty Oprocentowanie zgodnie z Taryfą opłat i prowizji lub zgodnie ze złożoną ofertą, w przypadku udzielania kredytu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

16 Przewagi konkurencyjne Grupy Kapitałowej BOŚ Kilka istotnych czynników decyduje o pozycji BOŚ na rynku finansowania ochrony środowiska w Polsce Ponad 27 lat doświadczenia Kadra inżynierska Przewagi konkurencyjne BOŚ Specjalistyczne produkty Stabilność i bezpieczeństwo Współpraca z donatorami *

17 Oferta BOŚ Eko Profit S.A. Grupa kapitałowa BOŚ BOŚ Eko Profit S.A. jest spółką o charakterze doradczo - inwestycyjnym, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Eko Profit : aranżuje finansowanie projektów inwestycyjnych w oparciu o ofertę NFOŚiGW i BOŚ Bank, angażuje kapitały własne w perspektywiczne projekty, świadczy kompleksowe usługi okołoprojektowe (np. sporządzanie wniosków o udzielenie finansowania NFOŚiGW, usługi doradztwa i due diligence techniczno-ekonomicznego, pozyskiwanie białych certyfikatów)

18 Oferta BOŚ Eko Profit S.A. Grupa kapitałowa BOŚ BOŚ Eko Profit pełni funkcję integratora w efektywnym wydatkowaniu środków Banku oraz będących w dyspozycji NFOŚiGW, a także WFOŚiGW, PARP, RPO Posiada kompetencje do finansowej i technicznej analizy zasadności realizacji inwestycji Organizuje montaż finansowy pilotażowych projektów proekologicznych z wykorzystaniem środków Banku i funduszy Dokonuje analizy i weryfikacji projektów inwestycyjnych na etapie udzielania finansowania, a następnie prowadzi monitoring techniczny i finansowy realizacji inwestycji BOŚ Eko Profit prowadzi projekty m.in. w następujących obszarach: Sektor MŚP: klienci zainteresowani finansowaniem projektów OZE Sektor energetyczny, ciepłowniczy: a) wytwórcy energii i ciepła; b) odbiorcy energii i ciepła, zainteresowani inwestycjami zmniejszającymi zużycie i zapotrzebowania na energię Innowacje: Aranżowanie finansowania z wykorzystaniem produktów BOŚ, środków NFOŚiGW, środków UE

19 Dziękujemy za uwagę BOŚ Michał Siedlecki BOŚ Eko Profit Teresa Darmetko