Główne Zagadnienia. Mechanika finansowania. Zabezpieczenia i wymogi LMA w polskim prawie. Naruszenia umowy i ich konsekwencje.

Transkrypt

1 Strona Tytułowa Główne Zagadnienia Finansowanie wg. standardu LMA case study Mechanika finansowania Oświadczenia dłużników w umowie kredytowej LMA Syndykacja praw i obowiązków w umowie LMA Zabezpieczenia i wymogi LMA w polskim prawie Project finance Naruszenia umowy i ich konsekwencje Prelegenci Przemysław Cichulski Kancelaria Markiewicz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. Agnieszka Lipska Kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich sp. K Jakub Jędrzejak Kancelaria WKB Tomasz Ostrowski Kancelaria White & Case Adam Kaliszewski BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. Łukasz Szegda Kancelaria Wardyński i Wspólnicy PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 Program Dzień I Program, Dzień Pierwszy, 26 maja 2014 r Rejestracja uczestników 9.30 Zabezpieczenia i wymogi LMA w polskim prawie Zapewnienia, zobowiązania i negatywne konwenanty Rodzaje wymaganych zabezpieczeń wierzytelności w zależności od rodzaju transakcji Bieżące trendy wymagań bankowych mec. Jakub Jędrzejak, Radca prawny, Partner, Kancelaria WKB Przerwa kawowa Zobowiązania stron w standardzie LMA Konwenanty finansowe i niefinansowe Konwenanty informacyjne Konwenanty ogólne do działania i zaniechania Bieżące trendy wymagań bankowych mec. Jakub Jędrzejak, Radca prawny, Partner, Kancelaria WKB Studium problematycznych i konfliktowych zapisów w standardzie LMA mec. Przemysław Cichulski, Radca prawny, Partner/ Kancelaria Markiewicz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. 13:00 Lunch Oświadczenia dłużników w umowie kredytowej LMA Przykłady i funkcje standardowych zapisów. Adam Kaliszewski, Dyrektor finansowy, Bałtycki Terminal Kontenerowy 15:00 Project finance opis procesu; cele uczestników procesu struktura kontraktowa pojęcie bankowalności projektu; standardowe dokumenty finansowe; specyfika umowy kredytowej; wskaźniki projektowe; wsparcie sponsora a zasada braku regresu. mec. Agnieszka Lipska, Legal Adviser, Allen & Overy, A. Pędzich sp. k Zakończenie I dnia warsztatów

3 Program Dzień I Program, Dzień Drugi, 27 maja 2014 r Rejestracja uczestników 9.30 Syndykacja praw i obowiązków w umowie LMA różnice opodatkowania PCC/VAT interpretacje dotyczące przenoszącego i nabywcy case wyroków trybunału Europejskiego Proces oraz wymagania syndykacji wtórnej Mec. Tomasz Ostrowski, Partner, Kancelaria White&Case Przerwa kawowa Mechanika finansowania Wypłata kredytu oraz spłata kredytu, Płatności obowiązkowe, kwestia wcześniejszej obowiązkowej spłaty. Finansowanie wg. standardu LMA w praktyce korporacyjnej case study. Finansowanie nieruchomości komercyjnych Mec. Tomasz Ostrowski, Partner, Kancelaria White&Case Lunch Naruszenia umowy i ich konsekwencje Konstrukcja przypadków naruszenia w standardzie LMA i ich rodzaje Klauzula MAC (Istotna Negatywna Zmiana) przykłady z praktyki Konsekwencje wystąpienia przypadków naruszenia Mec. Łukasz Szegda, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Zakończenie II Dnia Warsztatów

4 Informacje Ogólne Dlaczego Warto? Postanowienia standardu LMA (Loan Market Association) są już powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w konstrukcji konsorcjalnych umów kredytowych o znaczącej wartości. Na obecnym etapie ich stosowania, najbardziej istotne stają się szczegółowe aspekty problematyczne zapisów oraz konkretne rozwiązania praktyczne. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji bankowych reprezentujących departamenty kredytów komercyjnych i finansowania strukturalnego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw rozważających finansowanie konsorcjalne. Dowiecie się Państwo: jakie zabezpieczenia i wymogi funkcjonują w polskim prawie jakie są bieżące trendy wymagań bakowych w zakresie zobowiązań stron jakie są najczęstsze przypadki defounding lender oraz naruszeń umowy w Polsce i za granicą jak przebiega syndykacja praw i obowiązków w umowie LMA jak przebiega finansowanie projektu Ponadto zostaną omówione kwestie: project finance oświadczeń dłużników w umowie kredytowej problematycznych i konfliktowych zapisów z standardzie LMA Warsztaty Kierujemy do: Instytucje bankowe: Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Finansowych, w szczególności: Departamentów Skarbu Departamentów ADMINISTRACJI KREDYTOWEJ Departamentów Dużych Firm, Departamentów Finansowania Strukturalnego Departamentów Nieruchomości Komercyjnych Departamentów Inwestycji Departamentów wsparcia operacyjnego Departamentów ryzyka kredytowego Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Prawnych Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Bankowości, w szczególności Departamenty zarządzanie ryzykiem kredytowym Departamenty global banking & markets Organizator MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Miejsce Warszatów Hotel Sheraton ul. Bolesława Prusa Warszawa Więcej Informacji Katarzyna Kasjaniuk Starszy Kierownik Projektu T: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

5 Prelegenci Prelegenci Przemysław Cichulski Radca prawny, Partner, Kancelaria Markiewicz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. Kieruje zespołem specjalizującym się w praktyce finansowo-bankowej W latach współpracował z Pricewaterhouse- Coopers i Wierzbowski Eversheds, gdzie był szefem zespołu finansowo-bankowego. Poprzednio in-house w Raiffeisen Bank Polska S.A. specjalizujący się w obszarze SME i retail banking. Jest uznanym specjalistą z ponad 10-letnią praktyką w zakresie prawa finansowego i korporacyjnego. Posiada rozległe doświadczenie w międzynarodowych transakcjach finansowych, włączając w to transakcje typu project finance, leveraged finance, transakcje z wykorzystaniem derywatów, transakcje restrukturyzacyjne, nabycia banków i transakcje w zakresie praktyki rynków kapitałowych. Doświadczony w zakresie doradztwa prawnego przy otwieraniu działalności w Polsce przez zagraniczne banki, jak również reprezentowania instytucji finansowych krajowych i zagranicznych w postępowaniach przed regulatorem. Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym odnośnie struktur cash management, w tym cash poolingowych, leasingu, pozabilansowych metod finansowania, struktur zabezpieczeniowych i handlu wierzytelnościami przeterminowanymi. Legal 500, jak i Chambers Guide rekomendował Przemysława Cichulski wraz z zespołem: The banking and finance team is led by Przemyslaw Cichulski. Commentators appreciate his flexibility and believe that when additional questions arise he has the answers at his fingertips. Clients applauded both Przemyslaw Cichulski and his team. Possessing excellent professional abilities, he was praised for his innovation in coming up with novel solutions. Furthermore, he is trustworthy and keeps his word, according to interviewees. Jakub Jędrzejak Radca prawny, Partner, Kancelaria WKB Partner w kancelarii WKB. Kieruje zespołem finansów i bankowości, jest również członkiem zespołów fuzji i przejęć oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi projekty z zakresu bankowości i finansów, w tym doradza przy finansowaniu transakcji fuzji i przejęć, negocjując dokumentację kredytową i towarzyszące jej pakiety zabezpieczeń. Ponadto świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie transakcji typu corporate finance, structured finance i project finance. W ramach praktyki bankowości i finansów doradza zarówno na rzecz banków, jak i kredytobiorców, krajowych i zagranicznych. Ponadto specjalizuje się w prowadzeniu transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji sprzedaży oraz nabycia spółek i przedsiębiorstw, jak również ich po-transakcyjnej integracji i restrukturyzacji. Doradza także w procesach przejęć podmiotów zagrożonych upadłością (distressed M&A) i w procesach restrukturyzacji oraz postępowaniach upadłościowych z elementami transakcyjnymi. Posiada doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych, w tym w kwestiach związanych z przejmowaniem spółek publicznych, ogłaszaniem wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, a także procesami squeeze-outu i delistingu. Adam Kaliszewski Dyrektor BCT Finansowy, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. Adam Kaliszewski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, jest Dyrektorem Finansowym BCT. Wcześniej pracował dla GPRD Skanska jako dyrektor finansowy w Gdańsku i był audytorem w firmie doradczej Arthur Andersen, Warszawa. Od 2004 roku jest biegłym rewidentem. Od 2007 roku posiada dyplom ACCA.

6 Prelegenci Prelegenci Agnieszka Lipska Radca Prawny, Kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich sp. K Jest starszym prawnikiem i radcą prawnym w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również kurs prawa angielskiego i euro-pejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na UW współtworzonym z Uniwersytetem w Cambridge. Studio-wała także ekonomiczną analizę prawa na uniwersytecie Erazma w Rotterdamie w ramach programu Sokrates- Erasmus.Agnieszka doradzała przy wielu transakcjach bankowych i finansowych, w tym przy transakcjach finansowania nabycia udziałów i akcji, nieruchomości, budowy projektów, jak również przy kredytach konsorcjalnych, refinansowaniach i restrukturyzacjach. Wiele z transakcji, w które zaangażowana była Agnieszka miało charakter międzynarodowy. Tomasz Ostrowski Partner kancelarii White & Case Specjalizuje się w transakcjach finansowania przejęć, inwestycji, nieruchomości, a także ogólnego konsorcjalnego finansowania przedsiębiorstw w Polsce oraz w innych częściach Europy Środkowo-Wschodniej. Doradza bankom, kredytobiorcom, podmiotom finansującym, funduszom inwestycyjnym i funduszom venture capital/private equity w związku z różnorodnymi polskimi i międzynarodowymi transakcjami finansowania obejmującymi: a) transakcje finansowania nieruchomości, m.in. hoteli, obiektów handlowych, przemysłowych i magazynowych; b) transakcje finansowania przejęć; oraz c) transakcje finansowania inwestycji (project finance). Był również zaangażowany w pracę przy szeregu głośnych restrukturyzacji w Polsce. Łukasz Szegda Radcą prawny, Wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy Odpowiedzialny za praktykę bankowości i finansowania projektów. Zajmuje się finansowaniem transakcji, w tym w finansowaniem przejęć spółek, transakcji nieruchomościowych, projektów inwestycyjnych, a także w restrukturyzacji i refinansowaniu zadłużenia. Praktyczne doświadczenie w zakresie restrukturyzacji długu zdobył przy wielu z największych projektów tego rodzaju w Polsce, a także jako stały doradca polskich banków. Ma również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych oraz upadłościowych. Doradza klientom w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących cash-poolingu, outsourcingu, sekurytyzacji oraz kredytów konsumenckich. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowane przez University of Cambridge oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida. Posiada dyplomy ukończenia kursów z zakresu Joint Ventures oraz Mergers & Acquisitions w ramach programu IBA s International Practice Diploma Programme (organizowanego przez International Bar Association oraz The College of Law of England and Wales). W roku 2006 odbył staż w grupie bankowej w międzynarodowej kancelarii Simmons & Simmons w Londynie. Od 2004 roku jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest również członkiem Komisji Prawa Bankowego przy International Bar Association. Często bierze udział jako wykładowca w krajowych i międzynarodowych konferencjach prawniczych. Prowadzi także szkolenia oraz jest autorem publikacji o tematyce bankowej i finansowej. Jest też współautorem książki Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013). Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2000 roku.