BizTech Konsulting spółka akcyjna

Transkrypt

1 RAPORT za III kwartał 2018 roku okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku BizTech Konsulting spółka akcyjna Warszawa, 14 listopada 2018 roku

2 Spis treści: I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości... 4 III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki... 5 IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie... 6 V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok... 7 VI. W przypadku, gdy dokument informacyjny zawierał informacje, o których mowa w par. 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji... 8 VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego str. 2

3 I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A. Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres: BizTech Konsulting spółka akcyjna Spółka Akcyjna Polska Warszawa ul. Wolność 3A (VI piętro) Warszawa Numer telefonu: Numer faksu: Adres poczty elektronicznej: Adres głównej strony internetowej: Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON): Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP): info@biztech.pl KRS: Od momentu założenia Spółka świadczy szeroko pojęte usługi informatyczne. Zakres usług był systematycznie rozszerzany i obecnie działalność Emitenta obejmuje następujące obszary: outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym prowadzenia centrum wsparcia; bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych; integracji i dostarczania systemów informatycznych; szkoleń; sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji. Od 2004 r. Emitent jest także organizatorem najstarszej i aktualnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego Forum Teleinformatyki. Konferencja ta cieszy się dużą popularnością. Kilkanaście lat doświadczenia oraz współpraca z certyfikowanymi i stale podnoszącymi kwalifikacje specjalistami, pozwoliły na uzyskanie przez Emitenta licznych autoryzacji oraz str. 3

4 pozyskanie wielu klientów. Obecnie Spółka posiada status: Microsoft Silver Partner, Oracle Certified Gold Partner w programie Oracle Partner Network, Specialized Partner Oracle Application Development Framework 11g, Specialized Partner Oracle Database 11g, Oracle FUDA, Symantec Gold Partner, Veritas Silver Partner,, KEMP, Sophos Silver Partner, Veeam Silver Partner, Bacula Systems Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Acronis Authorized Partner, Fortinet Bronze Authorized Reseller, Acunetix Partner, Dell Professional Services Partner, Register Dell SonicWALL, Pearson VUE Authorized Test Centre, KRYTERION Authorized Testing Center, Castle Worldwide, PSI, CERTIPORT Authorized Testing Center. W skład Zarządu wchodzą: Sławomir Stanisław Chabros Urszula Krajewska Piotr Janusz Sosiński prezes Zarządu, członek Zarządu, członek Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Jan Ryszard Madey Piotr Jacek Govenlock Krzysztof Andrzej Imiełowski Andrzej Gogolewski Żaneta Anna Govenlock przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej. II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości W III kwartale 2018 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości. Forma oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną stosowną uchwalą Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 22 kwietnia 2004 roku: - zakładowe zasady rachunkowości, - zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, - system przetwarzania danych oraz ochrony danych i ich zbiorów. Sprawozdanie finansowe zawiera: str. 4

5 bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią, zestawienie zmian w kapitale własnym. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Inwestycje Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane są według poniesionego kosztu. Aktywa i pasywa wycena Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości: rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe wg ceny nabycia środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne; wartości niematerialne i prawne wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne; zapasy materiałów, towarów wg cen nabycia; należności krótkoterminowe wg kwoty wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności; inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne wg wartości nominalnej; kapitały własne wg wartości nominalnej; zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty; rezerwy wg wiarygodnej i uzasadnionej, oszacowanej wartości. III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W III kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała intensywne prace nad pozyskaniem klientów dla nowoutworzonego zespołu deweloperskiego. Prowadzone były też rozmowy z potencjalnymi klientami, celem zwiększenia bazy obsługiwanych firm. Spółka bierze intensywny udział w przetargach, co jest dobrą metodą pozyskiwania kolejnych klientów. W III kwartale 2018 roku wzrost przychodów wyniósł 10,8% i osiągnął wartość 5.578,7 tys. zł. Spółka utrzymuje wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży usług, ale nastąpił minimalny spadek w zakresie sprzedaży licencji i sprzętu, co wynika z przesunięcia części str. 5

6 zamówień na kolejne kwartały. Wysoka dynamika sprzedaży usług które charakteryzują się wyższą marżowością niż sprzedaż licencji i sprzętu przekłada się na zdecydowany wzrost zysku netto w III kw., do kwoty 70,2 tys. zł, tj. o 25,6% rdr. Stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na realizację zakładanej strategii rozwoju. Zarząd oczekuje, że dalszej poprawy sytuacji finansowej w IV kw., które zwykle jest zdecydowanie najlepszy w branży informatycznej. IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie BizTech Konsulting S.A. była organizatorem XXIV Forum Teleinformatyki pt. System informacyjny państwa i obywatela ( ). Jest to największa konferencja branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i gromadzi coraz więcej uczestników. Od 24 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z efektywnym wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym w usprawnianiu usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną. W tym roku w obradach wzięło udział 495 przedstawicieli kadry zarządzającej i informatycznej administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnych za rozwój struktur informatycznych, jak również przedstawicieli biznesu i środowisk naukowych. Honorowy Patronat nad XXIV Forum objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Włodzimierz Marciński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. BizTech Konsulting S.A. w okresie objętym raportem podjęła szereg działań związanych ze składaniem ofert handlowych potencjalnym nowym klientom. Spółka w dalszym ciągu przeznacza środki z emisji akcji na zorganizowanie zespołu developerskiego projektującego i wdrażającego rozwiązania analityczno-sprawozdawcze, które oparte są na technologii Oracle. Próg wejścia w technologię BI korporacji Oracle wymusza na dostawcach rozwiązań istotne inwestycje tj. dostarczenia, utrzymania i rozwoju wysokiej klasy wyspecjalizowanych konsultantów. W III kwartale 2018 roku zatrudnione zostały kolejne osoby w zespole developerskim. Obecnie trwa jego dalsza rozbudowa i poszukiwanie kolejnych specjalistów. W dziale developerskim trwały ostatnie prace wdrażające rozwiązania analitycznosprawozdawcze. Wynikiem tych prac jest m.in. gotowa aplikacja BlueSZOP, która jest ewaluacją rozwiązania procrm. W celu usprawnienia działań związanych z utrzymywaniem wysokiej jakości usług, w BlueSZOP zostały rozbudowane systemy wspierające zarządzanie relacjami z klientami oraz sprzedaży o system nadzoru nad procesami, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Ponadto, do BlueSZOP został wykonany moduł, str. 6

7 umożliwiający eksport informacji finansowych do Symfonii (SAGE). Obecnie Spółka koncentruje się na pozyskiwaniu klientów na ww. produkt. Spółka kontynuowała prace developerskie nad pilotem oprogramowania do anonimizacji informacji, gromadzonych w bazach danych w celu ochrony informacji poufnych i osobowych zgodnie z wymogami RODO. Dzięki oprogramowaniu Black Cargo dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, numery rachunków bankowych, kart kredytowych itd., można zastąpić realistycznymi wartościami o odpowiednich cechach i strukturze. W efekcie obraz danych produkcyjnych, ale nie same dane produkcyjne, może być bezpiecznie wykorzystywany do celów statystycznych i testowych wewnątrz firmy, przetwarzającej te dane i poza nią. Na przykład do budowania aplikacji przez dostawców zewnętrznych, do szkoleń i testowania oraz do przeprowadzania analiz. Proces anonimizacji polega na przekształceniu zapisanych w bazie danych (baza źródłowa) danych osobowych i wytworzeniu bazy docelowej, będącej odzwierciedleniem bazy źródłowej, zgodnej co do typów danych, zależności między danymi z bazą źródłową. Anonimizacja jest wykonana metodą zastępowania danych osobowych danymi pobieranymi ze słowników lub generowanymi za pomocą algorytmów. V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok W dniu 25 lipca 2018 r. (rb nr 23/2018) BizTech Konsulting S.A. opublikowała prognozy finansowe na 2018 rok. Spółka prognozuje, iż przychody ze sprzedaży wyniosą tys. zł, EBITDA wyniesie 600 tys. zł, a zysk netto wyniesie około 300 tys. zł. W związku z tym, iż za 9 miesięcy 2018 roku Spółka wypracowała 9.572,8 tys. zł przychodów (66,5% planu) ze sprzedaży, EBITDA wyniosła 433,5 tys. zł (72,2% planu) oraz osiągnęła 185,6 tys. zł zysku netto (61,9% planu), jak również biorąc pod uwagę fakt, iż w branży w której działa Spółka, największe przychody i zysk osiągane są w szczególności w IV kwartale, Spółka ocenia iż opublikowane prognozy finansowe na koniec bieżącego roku obrotowego są realne do osiągnięcia. Tym samym Spółka podtrzymuje wykonanie opublikowanych prognoz na 2018 rok. str. 7

8 VI. W przypadku, gdy dokument informacyjny zawierał informacje, o których mowa w par. 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji BizTech Konsulting S.A. nie zawarła w dokumencie informacyjnym wzmianek, o których mowa w 10 pkt. 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. str. 8

9 VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A. 1. Bilans Wyszczególnienie (w zł) A. AKTYWA TRWAŁE , ,07 I. Wartości niematerialne i prawne , ,56 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych III. Rzeczowe aktywa trwałe IV. Należności długoterminowe V. Inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe , , , , , , , , , ,49 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 AKTYWA RAZEM , ,40 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,43 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,13 IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VI. Różnice kursowe z przeliczenia VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto , ,30 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY) , ,97 str. 9

10 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,43 II. Zobowiązania długoterminowe , ,41 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,13 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 PASYWA RAZEM , ,40 2. Rachunek zysków i strat A I II III IV B I II III IV V VI VII VIII Wyszczególnienie (w zł) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym: Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) D I II III Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne Dane za III kwartał Dane narastające , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 str. 10

11 E I II III F G I II III IV V H I II III IV I J K L Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Koszty finansowe Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto , , , , , , , ,93 911,12 0, ,40 0,00 911,12 0, ,40 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 3. Rachunek przepływów pieniężnych Metoda pośrednia Wyszczególnienie (w zł) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,30 II. Korekty razem , , , ,02 III. B. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki , , , , str. 11

12 III. C. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. III. D. Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) ,33 0, ,33 0, , ,16-98, , , ,16-98, , , , , , , , , ,49 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie (w zł) I. II. III. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , , , , , ,43 str. 12

13 VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami Emitenta posiadającymi ponad 5% głosów byli: Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZA Sławomir Chabros ,03% Paweł Chomicz ,21% Piotr Sosiński ,53% Pozostali ,23% RAZEM ,00% IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent posiada 59 udziałów w Spółce Wirtualne Muzeum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: ). Udział Emitenta we wskazanej spółce stanowi 19,66% udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz 19,66% udział w kapitale zakładowym. Wirtualne Muzeum Sp. z o.o. jest twórcą portalu emuzeum, służącego do gromadzenia, przeszukiwania i prezentowania w formie cyfrowej zbiorów muzealnych i prywatnych. X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty str. 13

14 Spółka BizTech Konsulting S.A. na dzień 30 września 2018 roku zatrudniała 54 osoby w przeliczeniu na pełne etaty oraz 38 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Spółka kontynuuje proces rekrutacji celem zatrudnienia kolejnych osób, w szczególności na stanowiska programistów do zespołu deweloperskiego. XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Zarząd BizTech Konsulting S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości, obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta. Sławomir Chabros Prezes Zarządu BizTech Konsulting S.A. str. 14