Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o. WINE ADVISORS - Proces obsługi Klienta w produkcie Portfel Otwarty

Transkrypt

1 WINE ADVISORS - Proces obsługi Klienta w produkcie Portfel Otwarty Uwagi ogólne. 1. Skrót WA PO oznacza Wine Advisors Portfele Otwarte spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców Skrót WA Ltd oznacza firmę Wine Advisors Ltd, B1 Business Center, Suite 206; Davyfield Road, Blackburn Lancashire BB1 2QY, zarejestrowaną w Company House pod numerem Każdy współpracownik (lub firma współpracująca) WAPO musi być zarejestrowany i posiadać przypisany login i hasło do aplikacji WA Backoffice. 4. Adres do korespondencji: Wine Advisors Portfele Otwarte, Katowice, ul. Opolska W następujących sytuacjach należy skontaktować się bezpośrednio z WA PO: a. Klient chce zainwestować kwotę większą niż GBP (około zł) b. Klient chce negocjować zapisy umowy wiążącej go z WA PO c. Klient oczekuje szczegółowych informacji na temat składu przyszłego portfela win (ścieżka procesu oferta szczegółowa ) Proces obsługi Klienta: 1. Wybór przez Klienta ścieżki procesu: a. Portfel otwarty lub Oferta szczegółowa 2. Wprowadzenie danych Klienta do aplikacji WA Backoffice 3. Wprowadzenie do aplikacji wysokości deklarowanej kwoty inwestycji. Jeśli Klient sobie tego życzy, umowa może być wydrukowana z systemu. 4. WA PO drukuje umowę, podpisuje i wysyła: a. Mailem - Skan podpisanej umowy do Klienta i agenta prowadzącego b. Listem poleconym 2 egzemplarze podpisanej umowy (umowa może być wysłana albo do Klienta bezpośrednio, albo do firmy pośredniczącej). 5. Po otrzymaniu umowy Klient dokonuje wpłaty, podpisuje i odsyła egzemplarz umowy do WAPO. Wersja 9.0 aktualizacja z dnia 9 listopada /6

2 I. Aplikacja WA Backoffice Celem działania aplikacji WA Backoffice jest umożliwienie współpracownikom WA PO bezproblemowego generowania podstawowej dokumentacji produktu Portfel Otwarty: a. Umowy pomiędzy WA PO i Klientem b. Instrukcji dokonania wpłaty oraz automatyczne prowadzenie rejestru kolejnych umów. Po zalogowaniu się należy: 1. Wybrać jedną ze ścieżek procesu : a) Proces uproszczony: Nowa Umowa Portfele Otwarty b) Proces pełny: Nowa Umowa Oferta Szczegółowa UWAGA: dalszy opis przebiegu procesu dotyczy wybranej opcji Portfel Otwarty 2. Uzupełnić Miejsce zawarcia umowy 3. Wybrać jeden z trzech rodzajów umowy z Klientem a) Umowa dla pojedynczej osoby b) Umowa dla małżeństwa c) Umowa dla Klienta wraz z pełnomocnikiem 4. Wpisać w odpowiednie pola formularza następujące dane Klienta a) Imię b) Nazwisko c) Miasto d) Kod pocztowy e) Ulica, numer domu i lokalu f) PESEL g) Nazwę banku i numer konta bankowego na które mają być przelane środki po zakończeniu inwestycji h) Adres mailowy z którego Klient prowadzić będzie korespondencję z WA PO i) Numer telefonu pod którym Klient jest dostępny j) Określić wariant dotyczący prowadzenia / nie prowadzenia działalności gospodarczej. UWAGA: Aplikacja ZEZWALA na wydrukowanie umowy BEZ wpisanego numeru konta bankowego. Klient powinien wtedy uzupełnić ten numer wpisując go ręcznie na przesłanych przez WA PO egzemplarzach umowy. 5. W rozmowie z Klientem określić wysokość inwestowanej kwoty. Wpłata może nastąpić tak w złotówkach, jak i GBP lub euro należy tylko zadbać o to, by Klient dysponował właściwym numerem konta. WA Ltd posiada konta (złotowe i walutowe) w banku Raiffeisen oraz Alior, a także konto w GBP w banku HSBC w Londynie. Wersja 9.0 aktualizacja z dnia 9 listopada /6

3 Konkretny skład portfela dla danego Klienta przesyłany jest na adres mailowy Klienta (cc współpracownik WA PO) w terminie około dni roboczych po wpłynięciu zadeklarowanych środków na konto WA Ltd, przy czym za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski i Wielkiej Brytanii. 6. Wprowadzić do aplikacji WA Backoffice: a) wysokość deklarowanej kwoty wpłaty, b) termin dokonania wpłaty. 7. Jeśli Klient jest tym zainteresowany, można wydrukować z systemu treść umowy do zapoznania się. 8. Poinformować mailem lub telefonicznie WA PO o wprowadzeniu danych Klienta do systemu, podając walutę wpłaty, dane kontaktowe agenta prowadzącego i wskazując jednocześnie na jaki adres WA PO ma przesłać podpisane dwa egzemplarze umowy (agenta prowadzącego, centrali firmy czy Klienta). 9. Praktycznie zawsze jeszcze w tym samym dniu WA PO umowę wydrukuje, podpisze i prześle listem poleconym na wskazany adres. Do przesyłki załączona jest koperta zwrotna, z prośbą o odesłanie jednego podpisanego egzemplarza umowy. Skan umowy przesyłany jest mailem do Klienta i agenta prowadzącego. 10. Po otrzymaniu podpisanej umowy Klient powinien, w oparciu o Instrukcję wpłaty, dokonać przelewu środków. Tak w instrukcji jak i w treści umowy wskazane są wszystkie numery kont: złotowe, w funtach lub w euro. Wersja 9.0 aktualizacja z dnia 9 listopada /6

4 II. Instrukcja dokonania wpłaty Instrukcja dokonania wpłaty zawiera informacje niezbędne do prawidłowego dokonania wpłaty gotówkowej lub przelewu środków przez Klienta: Nazwa firmy (beneficjenta) Wine Advisors Ltd Adres firmy (beneficjenta) B1 Business Center Suite 206, Davyfield Road, Blackburn, Lancashire BB1 2QY, Great Britain Bank, SWIFT Code banku Raiffeisen Bank SWIFT / BIC: RCBWPLPW Numer konta firmy (rachunek w GBP) PL (rachunek w euro) PL (rachunek w PLN) Bank, SWIFT Code banku Alior Bank SWIFT / BIC: ALB PPLP WXXX Numer konta firmy (rachunek w GBP) PL (rachunek w euro) PL (rachunek w PLN) Prosimy zawsze podawać numer umowy powiązanej z płatnością. Wpłata może być zrealizowana przelewem lub przez wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Raiffeisen Bank lub Alior Bank. Wpłaty realizowane w złotówkach są najszybciej jak to możliwe przewalutowywane na funty brytyjskie lub euro. Klient otrzymuje mailem dokument bankowy potwierdzający kurs przewalutowania. Dzięki wynegocjowanym korzystnym umowom z bankami prowadzącymi konta, możemy proponować bardzo korzystne kursy waluty. Wersja 9.0 aktualizacja z dnia 9 listopada /6

5 Dalsze działania WA PO III. Potwierdzenie otrzymania wpłaty W ciągu nie więcej niż 24 godzin WA PO zawsze potwierdza otrzymanie deklarowanych środków za pomocą poczty elektronicznej do Klienta (cc Współpracownik). Jeśli niezbędne jest dokonanie przewalutowania WA PO zawsze przesyła Klientowi mailem potwierdzenia transakcji bankowych, dokumentujących po jakim kursie dokonano przewalutowania wpłaty. IV. Informacja o składzie portfela W ciągu około dni roboczych (za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski i Wielkiej Brytanii) od dnia wpłynięcia środków na konto WA Ltd Klient (cc Współpracownik) otrzyma z WA PO informację o dokonaniu zakupów z podaniem szczegółowego składu portfela. V. Finalne rozliczenie (nadpłaty) Klient korzystający z opcji Portfela Open zazwyczaj wpłaca okrągłą kwotę. Po dokonaniu zakupów ewentualna nadwyżka środków zostanie natychmiast zwrócona inwestorowi lub (jeśli wyrazi taką chęć) przeznaczona na uregulowanie przyszłych opłat za magazynowanie. Możliwe jest też dopłacenie uzgodnionej kwoty tak, aby możliwy był zakup kolejnej skrzynki. Każde ze wspomnianych rozwiązań będzie czytelnie uzgodnione z Klientem telefonicznie. VI. Ostateczny pakiet dokumentów W ciągu nie więcej niż 5 kolejnych dni roboczych Klient otrzyma za pośrednictwem poczty (list polecony) finalny pakiet dokumentacji zawierający: 1. Fakturę zakupu wina z firmy WA Ltd 2. Certyfikat własności wina, z podaniem magazynu przechowującego wina. 3. Fakturę prowizyjną z firmy WA PO Dopłaty UWAGA: certyfikaty NIE SĄ wystawiane dla win En Primeur, które znajdują się jeszcze w beczkach w piwnicach producentów. WA PO generuje certyfikaty dla tych win w momencie, gdy są one już zabutelkowane, fizycznie dostępne i przewiezione do magazynów na terenie Wielkiej Brytanii. Klient w każdym momencie może realizować dopłaty do swojego portfela. Nie wymaga to aneksowania umowy, ani żadnych szczególnych uzgodnień. Jedynym warunkiem jest minimalna kwota wpłaty: GBP / euro. Dopłaty mogą być realizowane w dowolnej walucie, na zasadach w pełni analogicznych do opisanych powyżej. Wersja 9.0 aktualizacja z dnia 9 listopada /6

6 Lista przykładowych producentów wina Wszystkie składniki portfeli win inwestycyjnych są efektem uważnej selekcji zarządzającego i jego pozytywnej oceny co do potencjału wzrostu wartości danego wina i uznane przez zarządzającego za okazję transakcyjną. Do inwestycji wybierane są wina głównie z regionu Bordeaux Rzeczywisty skład portfela, podawany do wiadomości Zleceniodawcy po dokonaniu zakupów, będzie korespondować z podaną niżej listą producentów. Nie należy jednak traktować poniższej listy jako zamkniętej. 1. Chateau Petrus, Pomerol, Grand Cru Classe 2. Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe 3. Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe 4. Chateau Margaux, Margaux, 1-er Grand Cru Classe 5. Chateau Latour, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe 6. Chateau Haut- Brion, Pessac Leognan, Grand Cru Classe 7. Chateau Cheval Blanc, Saint-Emilion, 1-er Grand Cru Classe 8. Chateau Ausone, Saint-Emilion, 1-er Grand Cru Classe 9. Chateau Palmer, Margaux, 3-eme Grand Cru Classe 10. Chateau la Mission Haut Brion, Pessac Leognan, Grand Cru Classe 11. Chateau Angelus, Saint- Emilion, 1-er Grand Cru Classe 12. Petit Mouton, Pauillac, drugie wino Chateau Mouton Rothschild 13. Pavillon Rouge, Margaux, drugie wino Chateau Margaux 14. Forts de Latour, Pauillac, drugie wino Chateau Latour 15. Carruades de Lafite, Pauillac, drugie wino Chateau Lafite Rothschild 16. Chateau Smith Haut Lafite, Pessac Leognan, Grand Cru Classe 17. Chateau Pontet Canet, Pauillac, 2-eme Grand Cru Classe 18. Chateau Montrose, Saint- Estephe, 2-eme Grand Cru Classe 19. Chateau Clerc Milon, Pauillac, 5-eme Grand Cru Classe 20. Chateau Calon Segur, Saint- Estephe, 3-eme Grand Cru Classe 21. Chateau Beychevelle, Saint- Julien, 4-eme Grand Cru Classe 22. Chateau Cos d Estournel, Saint- Estephe, 2-eme Grand Cru Classe 23. Chateau Duhart Milon, Pauillac, 4-eme Grand Cru Classe 24. Chateau Lascombes, Margaux, 2-eme Grand Cru Classe 25. Chateau Leoville Barton, Saint- Julien, 2-eme Grand Cru Classe 26. Chateau Leoville Poyferre, Saint- Julien, 2-eme Grand Cru Classe 27. Chateau Lynch Bages, Pauillac, 5-eme Grand Cru Classe Wersja 9.0 aktualizacja z dnia 9 listopada /6