Perły polskiego leasingu

Transkrypt

1 22 BIZNES RAPORT Perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing Lp. Spółka Wartość środków oddanych w leasing po III kwartałach 2015 r. (netto w mln PLN) 1 Europejski Fundusz Leasingowy 3 035,02 2 Getin Leasing 2 741,08 3 BZWBK Leasing 2 731,87 4 Raiffeisen-Leasing Polska 2 700,32 5 mleasing 2 679,71 6 PKO Leasing 2 180,61 7 ING Lease (Polska) 2 071,45 8 Millennium Leasing 1 992,80 9 Idea Leasing 1 804,35 10 Pekao Leasing 1 605,09 11 BNP Paribas Leasing Solutions 1 359,14 12 Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce 1 000,02 13 Siemens Finance 907,65 14 SG Equipment Leasing Polska 846,52 15 De Lage Landen Leasing Polska 788,73 16 BMW Financial Services Polska 562,31 17 Grupa Masterlease 501,05 18 Scania Finance Polska 443,32 19 Impuls-Leasing Polska 408,69 20 Deutsche Leasing Polska 303,59 21 MAN Financial Services Poland 299,56 22 FGA Leasing Polska 187,84 23 Caterpillar Financial Services Poland 184,54 24 SGB Leasing 161,85 25 akf leasing Polska 159,13 26 IKB Leasing Polska 149,80 27 ORIX POLSKA 103,79 28 NL-Leasing Polska 37,17 Leasing rozwija inwestycje Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z leasingu. Branża leasingowa w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku wypracowała 15,7 proc. wzrost, przy 35,9 mld wartości nowych kontraktów. Kluczowe pozostają inwestycje w pojazdy osobowe i lekkie dostawcze, maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Andrzej Sugajski Raport Oxford Economics Wykorzystanie leasingu przez europejskie MSP zrealizowany dla Leaseurope dowodzi, że w 2014 r. nawet co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP korzystał z leasingu. Na tle europejskich rynków, Polska wyróżnia się rosnącym wskaźnikiem penetracji leasingu, wśród innych metod zewnętrznego finansowania. Dane Związku Polskiego Leasingu, ogłoszone na koniec III kwartału pokazują, że polscy przedsiębiorcy od początku roku, za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej, sfinansowali aktywa o wartości 35,9 mld zł, co przekłada się na 15,7 proc. dynamikę rynku (r/r). W co inwestują polscy przedsiębiorcy? Polskie firmy, przy pomocy finasowania udzielanego przez firmy leasingowe, najczęściej finansowały pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony (stanowiące 36,7 proc. rynku), maszyny i urządzenia w tym IT (33,1 proc. udział) oraz środki transportu ciężkiego, do których zaliczane są: pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy (26,5 proc. udział w ogólnej strukturze rynku). Odrębną kategorią były inwestycje dotyczące nieruchomości, z 3 proc. udziałem w rynku. Leasing odpowiada za 84,4 proc. inwestycji, a pożyczka za 15,6 proc. Kluczowe obszary rynku Pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony były najdynamiczniej rosnącą kategorią, przy największym udziale w rynku. 17,4 proc. wzrost w zakresie finansowania pojazdów i łączna wartość nowych kontraktów na poziomie 13,2 mld zł pokazują, że branża leasingowa nie odczuwa już skutków jednorazowych czynników z 2014 takich jak tzw. okienko kratkowe, a przedsiębiorcy chętnie biorą w leasing pojazdy, korzystając ze wszystkich zalet, jakie przynosi im ta forma finansowania. Należy podkreślić, że firmy leasingowe raportujące wyniki do ZPL, w ciągu trzech pierwszych kwartałów udzieliły finansowania dla 109,4 tys. samochodów osobowych o łącznej wartości 10,7 mld zł. Dzięki temu branża odnotowała 42,9 proc. wzrost wartości sfinansowanych pojazdów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tak doskonałe wyniki wzmocniły znaczenie leasingu samochodów osobowych w segmencie pojazdów. Jego udział w rynku pojazdów wzrósł do 48 proc. (dane po III kw r.) z 39 proc. (dane po III kwartałach 2014)). Rozwojowi segmentu sprzyjają z jednej strony ożywienie gospodarcze i rosnący poziom inwestycji, a z drugiej korzystniejsze niż dotychczas przepisy dla leasingu aut z segmentu premium. Nowe przepisy, wprowadzone 1 kwietnia 2014 r. umożliwiły, w przypadku wykorzystywania samochodów do celów służbowych i prywatnych, 50 proc. odliczenie podatku VAT od leasingu samochodów osobowych bez względu na wartość pojazdu. Innym pozytywnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost zainteresowania samochodami osobowymi była zmiana przepisów umożliwiająca 50 proc. odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa (przepis obowiązuje od 1 lipca 2015 r.). Chętnie finansujemy maszyny i urządzenia W ciągu trzech kwartałów roku, za pośrednictwem leasingu i pożyczki, polscy przedsiębiorcy równie chętnie co pojazdy, finansowali maszyny i urządzenia (liczone łącznie z IT). 11,9 mld wartości nowych kontraktów oraz 13,7 proc. dynamika, opisują rozwój tej kategorii w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy. Wśród maszyn i urządzeń, najchętniej finansowane były: maszyny rolnicze

2 STRUKTUR pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 t mld zł Struktura finansowania perły przedmiotów polskiego leasingu BIZNES RAPORT 26,5% transport ciężki nieruchomości 0,7% inne 33,1% maszyny i urządzenia w tym IT po III kwartale 11,206 13,156 8,431 9,514 10, ,4% +12,8% +13,7% 11, 885 0, ,7% -25,1% 1,091 0,332 0,249 '14 '15 '14 '15 '14 '15 '14 '15 '14 '15 Struktura rynku pozostaje w miarę zrównoważona: pojazdy lekkie, maszyny, transport ciężki, z mniejszym niż w Europie Zachodniej udziałem nieruchomości. 23 IIIQ I4 IIIQ I5 Badania koniunktury branży leasingowej KONIUNKTURA Polski rynek leasingu po III kwartale 2015 r. LICZBY Wzrost polskiej branży leasingowej po III kwartale 2015 r. (r/r) 15,7% 35,9 mld zł Łączne finansowanie branży leasingowej po III kwartale 2015 r. (r/r) Badanie jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz trendów w kolejnym kwartale. Procentowe kwoty określają jaki udział badanych firm wybrało daną odpowiedź. IIIQ 2015 / IIQ 2015 IVQ 2015 / IIIQ 2015 zatrudnienie liczba pracowników i współpracowników jakość portfela liczba umów rozwiązanych aktywność rynkowa liczba wpływających wniosków nowa produkcja wartość zawartych umów Badanie określa jak wg. przedstawicieli firm leasingowych zmieni się wartość sfinansowanych aktywów w IV kwartale w porównaniu do III kwartału bieżącego roku. IVQ 2015 / IIIQ 2015 pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe istotny wzrost do 3,5 t wzrost transport ciężki bez zmian spadek istotny spadek nie dotyczy maszyny i urządzenia w tym IT nieruchomości STRUKTURA 36,7% pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 t 26,5% transport ciężki Struktura finansowania przedmiotów 3% nieruchomości 0,7% inne 33,1% maszyny i urządzenia w tym IT Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w latach 2014 i 2015 po III kwartale 11,206 13,156 8,431 9,514 10, ,4% +12,8% +13,7% 11, 885 0, ,7% -25,1% 1,091 0,332 mld zł 0,249 '14 '15 '14 '15 '14 '15 '14 '15 '14 '15 Struktura rynku pozostaje w miarę zrównoważona: pojazdy lekkie, maszyny, transport ciężki, z mniejszym niż w Europie Zachodniej udziałem nieruchomości. (27,3 proc. udział w rynku maszyn), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i maszyny do obróbki metalu (15,1 proc. udział) oraz sprzęt budowlany (12,2 proc. udział). W odniesieniu do rynku maszyn, duże znaczenie miały inwestycje finansowane przy pomocy pożyczki, a wśród maszyn finansowanych pożyczką, kluczowe pozostawały inwestycje w maszyny rolnicze. Rolnik starający się o zewnętrzne finansowanie na zakup sprzętu może skorzystać z dwóch metod proponowanych przez firmy leasingowe: z leasingu lub pożyczki inwestycyjnej. Oba instrumenty są chętnie wykorzystywane przez rolników, przy czym inwestycje finansowane pożyczką, stanowią ponad 83 proc. transakcji firm leasingowych w tej kategorii sprzętu. Najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu pokazują także 12,8 proc. wzrost (r/r) w zakresie finansowania transportu ciężkiego i łączną wartość nowych kontraktów przekraczającą 9,5 mld zł. Transakcje odnoszące się do środków transportu ciężkiego w ogólnej strukturze finansowania przedmiotów stanowią 26,5 proc. nowych kontraktów. Na koniec września, tendencja wzrostowa w zakresie finansowania transportu ciężkiego utrzymała się niemal we wszystkich analizowanych segmentach rynku dotyczyła: ciągników siodłowych, przyczep i naczep, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz pozostałych środków transportu, jednak z wyjątkiem autobusów. Ważną kategorią, w ramach wyróżnionej grupy transportu ciężkiego, pozostają ciągniki siodłowe. Wartość udzielonego finansowania, w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, wzrosła o ponad 27 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku, finalizując trzeci kwartał nowymi kontraktami o wartości 4,61 mld. Ciągniki siodłowe, podobnie jak inne środki transportu ciężkiego, są finansowane głównie za pomocą leasingu. Kolejna rosnąca kategoria naczepy i przyczepy w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku wzrosła o 12,3 proc. osiągając niemal 2 mld wartości transakcji (1,97 mld zł), natomiast pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony pozwoliły wypracować 6,2 proc. wzrost, dzięki łącznej wartości transakcji przekraczającej 1,46 mld zł. Odbicie segmentu nieruchomości Branża leasingowa w ostatnich miesiącach, obserwuje także odbicie segmentu nieruchomości. Po 60,1 proc. wzroście wypracowanym w I połowie roku, III kwartał przyniósł 152,3 proc. dynamikę. Wartość nieruchomości wyleasingowanych w ciągu III kwartałów roku wyniosła 1,1 mld zł, co oznacza IIIQ I4 IIIQ I5 83,7 proc. wzrost w ujęciu rocznym. Firmy najchętniej finansowały obiekty biurowe firm wybrało daną odpowiedź. (zajmują 35 proc. w strukturze przedmiotowej rynku), obiekty handlowe i usługowe Wzrost polskiej (25 proc.) branży oraz leasingowej hotele i obiekty rekreacyjne (25 proc.) po III kwartale 2015 r. (r/r) Koniunktura branży leasingowej Związek Polskiego Leasingu systematycznie publikuje wyniki badania koniunktury branży, 35,9 zrealizowanego wśród osób odpowiedzialnych mld za sprzedaż zł w firmach leasingowych. W ostatnim kwartale roku, firmy leasingowe Łączne finansowanie oczekują branży wzrostów leasingowejw zakresie liczby i wartości zawieranych po III kwartale kontraktów, 2015 r. przy stabilizacji (r/r) jakości portfela leasingowego oraz stabilizacji LICZBY Reklama 15,7% Badania koniunktury branży leasingowej poziomu zatrudnienia. Ponad KONIUNKTURA połowa specjalistów z firm leasingowych (po 58 proc. wskazań) oczekuje wzrostów w sektorach: maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego. Połowa firm IIIQ spodziewa 2015 / IIQ 2015 się większej IVQ 2015 dynamiki / IIIQ 2015 sektora pojazdów osobowych oraz dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony. Podobna proporcja dotyczy stabilizacji w zakresie finansowania nieruchomości, chociaż w przypadku tego segmentu pojawiają się także opinie wskazujące na oczekiwany wzrost (17proc.). Badanie jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz trendów w kolejnym kwartale. Procentowe kwoty określają jaki udział badanych zatrudnienie liczba pracowników i współpracowników jakość portfela liczba umów rozwiązanych aktywność rynkowa liczba wpływających wniosków nowa produkcja wartość zawartych umów Analizy ZPL pokazują, że rynek leasingu na IVQ 2015 / IIIQ 2015 koniec roku powinien osiągnąć dynamikę na pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe poziomie 15,5 proc. do 3,5 ti przekroczyć 50 mld zł (łączna, prognozowana transport ciężki wartość nowych transakcji branży). maszyny i urządzenia Badanie określa jak wg. przedstawicieli firm leasingowych zmieni się wartość sfinansowanych aktywów w IV kwartale w porównaniu do III kwartału bieżącego roku. istotny wzrost wzrost bez zmian spadek istotny spadek nie dotyczy w tym IT nieruchomości Autor jest dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu. Dynamika ilości środków oddanych w leasing Lp. Spółka Ilość środków oddanych w leasing po III kwartałach 2014 r. Ilość środków oddanych w leasing po III kwartałach 2015 r. zmiana proc. 1 IDEA Leasing ,73 2 BNP Paribas Leasing Solutions ,70 3 IKB Leasing Polska ,48 4 Getin Leasing ,94 5 Masterlease Polska (FUTURA) ,34 6 FGA Leasing Polska ,98 7 BMW Financial Services ,60 Polska 8 BZWBK Leasing ,17 9 Scania Finance Polska ,40 10 Volkswagen Leasing Polska ,98 11 ING Lease Polska ,16 12 AKF Leasing ,61 13 mleasing ,45 14 PKO Leasing ,57 15 Siemens Finance ,31 16 ORIX Polska ,21 17 Europejski Fundusz Leasingowy ,85 18 Impuls Leasing ,99 19 SGB Leasing ,36 20 Deutsche Leasing Polska ,16

3 24 perły polskiego leasingu RAPORT BIZNES Jak najkorzystniejsze rozwiązanie Każda firma korzystająca z leasingu samochodów ma swoje indywidualne potrzeby i wymagania, do których powinna zostać dostosowana oferta. Specjaliści z zakresu leasingu są w stanie zaproponować rozwiązania korzystne nie tylko z punktu widzenia mobilności kierowców, lecz także zarządzania flotą, finansów i strategii rozwojowej danej firmy. Grzegorz Szymański Finansowanie zakupu pojazdów w firmie najczęściej przyjmuje jedną z czterech postaci: zakup za gotówkę, kredytu samochodowego oraz dwóch rodzajów leasingu finansowego i operacyjnego. Zakup pojazdów za gotówkę jest rozwiązaniem najprostszym, z którym nie wiąże się konieczność podejmowania zobowiązań na przyszłość. Kredytowanie zakupu jest wybierane często przez przedsiębiorców, gdyż nie wymaga przeznaczenia jednorazowo znacznej kwoty na wykupienie pojazdu, co pozwala na dalszy obrót środkami w firmie i przeznaczenie pieniędzy na inne cele. Uwzględniając jednak koszty kredytowania, częściej bardziej korzystny dla firm jest leasing finansowy, co przekłada się na zwiększającą się popularność tej formy finansowania. Leasing gwarantuje firmie możliwość rozłożenia płatności na raty, które można odpisać od podatku. Ważną cechą jest również to, że leasing nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i najczęściej kończy się wykupem pojazdu. W ostatnich latach można jednak zaobserwować zwiększone zainteresowanie leasingiem operacyjnym, zwanym także wynajmem długoterminowym. Rozwiązanie to pozwala na korzystanie z pojazdu wraz z usługami towarzyszącymi. Wynajem długoterminowy w zakresie full service leasing jest coraz bardziej doceniany przez fleet managerów, a także właścicieli mniejszych firm. Zapewnia bowiem nie tylko finansowanie aut firmowych ze środków zewnętrznych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kredytu czy leasingu finansowego, ale również pozwala na uwolnienie firmy od uciążliwych czynności związanych z obsługą floty, takich jak rejestracje, przeglądy, ubezpieczenia, likwidacja szkód komunikacyjnych, naprawy, Wartość maszyn i urządzeń oddanych w leasing Lp. Spółka Wartość maszyn i urządzeń (netto w mln PLN) 1 BZWBK Leasing 1 440,55 2 BNP Paribas Leasing Solutions 942,82 3 Europejski Fundusz Leasingowy 928,19 4 Siemens Finance 878,98 5 ING Lease (Polska) 806,28 6 Raiffeisen-Leasing Polska 721,76 7 mleasing 680,47 8 Millennium Leasing 626,05 9 Pekao Leasing 624,42 10 Idea Leasing 611,44 11 PKO Leasing 563,27 12 SG Equipment Leasing Polska 500,04 13 De Lage Landen Leasing Polska 414,00 14 Deutsche Leasing Polska 282,66 15 Getin Leasing 249,43 16 Caterpillar Financial Services Poland 184,54 17 akf leasing Polska 149,58 18 IKB Leasing Polska 136,33 19 Impuls-Leasing Polska 81,53 20 SGB Leasing 44,85 21 ORIX POLSKA 29,36 22 NL-Leasing Polska 3,23 23 Scania Finance Polska 1,88 24 Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce 0,14 Spółka Wartość środków (netto w mln PLN) czy nawet zarządzanie procesem wymiany opon. Zarządzanie flotą staje się prostsze, a możliwe oszczędności łatwiejsze do zidentyfikowania i wdrożenia. Dlatego też na rynku polskim nie tylko międzynarodowe korporacje, lecz także firmy z sektora MSP coraz częściej odchodzą od zakupu floty za własne środki, wybierając bardziej zaawansowane metody finansowania. Często pojawiającym się problemem wśród przedsiębiorców jest podjęcie decyzji o formie finansowania zakupu pojazdów wyłącznie na podstawie ceny początkowej. To jednak duży błąd, który może firmę narazić na niepotrzebne koszty. W Arval uwzględniamy tzw. TCO, czyli Total Cost of Ownership, dzięki czemu możemy przedstawić całkowite koszty zarządzania flotą. Takie podejście umożliwia firmom tworzenie odpowiedzialnych planów finansowych oraz strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Dynamika wartości środków oddanych w leasing Wartość środków III kwartałach 2014 r. (netto w mln PLN) zmiana proc. 1 Getin Leasing 2 741, ,52 44,15 2 Grupa Masterlease 501,05 363,10 37,99 3 FGA Leasing Polska 187,84 139,63 34,53 4 BNP Paribas Leasing 1 359, ,03 33,11 Solutions 5 BZWBK Leasing 2 731, ,06 30,77 6 Volkswagen Leasing 1 000,02 779,15 28,35 GmbH Oddział w Polsce 7 Scania Finance 443,32 357,46 24,02 Polska 8 BMW Financial 562,31 458,37 22,68 Services Polska 9 Deutsche Leasing Polska 303,59 251,02 20,94 10 mleasing 2 679, ,67 18,59 11 Pekao Leasing 1 605, ,50 16,78 12 Idea Leasing 1 804, ,09 16,03 13 akf leasing Polska 159,13 137,19 15,99 14 IKB Leasing Polska 149,80 129,29 15,87 15 Europejski Fundusz 3 035, ,96 13,63 Leasingowy 16 Raiffeisen-Leasing 2 700, ,61 13,24 Polska 17 ING Lease (Polska) 2 071, ,08 12,57 18 PKO Leasing 2 180, ,60 10,27 19 Caterpillar Financial 184,54 170,12 8,48 Services Poland 20 Impuls-Leasing Polska 408,69 377,00 8,41 Często pojawiającym się problemem wśród przedsiębiorców jest podjęcie decyzji o formie finansowania zakupu pojazdów wyłącznie na podstawie ceny początkowej. To jednak duży błąd, który może firmę narazić na niepotrzebne koszty. Warto też zaznaczyć, że w przypadku leasingu operacyjnego możliwe jest skorzystanie z pewnych ułatwień podatkowych, m.in. podatnicy są w tym przypadku zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, a wykorzystując pojazd do celów mieszanych jest uprawniony do odliczenia 50 proc. podatku VAT, co stanowi znaczącą korzyść finansową. Wynajem długoterminowy ma wiele pozytywów niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy floty. Nawet w przypadku jednego czy kilku pojazdów zauważalne są duże korzyści. Jedną z najważniejszych jest oszczędność czasu, który trzeba poświęcić na administrowanie i obsługę floty. Dzięki wynajmowi długoterminowemu, przedsiębiorca może skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej, czasochłonne i uciążliwe czynności administracyjne oraz obsługowe, związane pojazdami służbowymi, zlecając wyspecjalizowanej firmie CFM (car fleet management). Autor jest prezesem zarządu Arval Polska (Grupa BNP Paribas)

4 BIZNES RAPORT perły polskiego leasingu 25 Biuro do wynajęcia lub w leasingu Najwyższe tempo od ponad 3 lat Znalezienie dobrego biura na siedzibę firmy to nie lada wyzwanie. Trzeba zdecydować się na kupno lub wynajem, wybrać lokalizację, ustalić standardy budynku i jego powierzchnię, wiele zainwestować w wykończenie. A i tak nie ma pewności, czy za 5 lat biuro będzie dalej spełniać potrzeby pracowników. Jacek Staniszewski Inwestorzy coraz częściej decydują się na budownictwo modułowe. Dlaczego? Kluczowym czynnikiem jest nie tylko krótki czas budowy nowoczesne biuro może powstać w kilka tygodni ale przede wszystkim duża elastyczność tej technologii. Budynek może być uszyty na miarę, dopasowany do wszystkich potrzeb klienta, a jeśli te potrzeby po jakimś czasie się zmienią może być dowolnie rozbudowany lub zmniejszony. Po zakończeniu okresu użytkowania może być także przeniesiony w inne miejsce, dostosowany do pełnienia nowych funkcji i form użytkowania, albo nawet zwrócony producentowi. Zakup, leasing lub najem Decydując się na technologię modułową opartą na kontenerach, klient ma możliwość wyboru różnych form finansowania inwestycji. W grę wchodzi nie tylko tradycyjny zakup modułów, lecz także zakup z odkupem przez producenta, leasing oraz najem. Inwestor może wykonać kalkulację opłacalności inwestycji i wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Wiemy, że dla każdego przedsiębiorcy jedną z najważniejszych kwestii jest finansowe bezpieczeństwo inwestycji. Dlatego naszym klientom dajemy wiele możliwości, które Idzie nowe! Wszystko wskazuje na to, że tak samo jak za 25 lat całkowicie umrze tradycyjna poczta (wtedy, zgodnie z prognozami, ma być wysłany ostatni papierowy list), tak w podobnym czasie wszyscy zapomnimy, co to drukarka i skaner. Firmy leasingowe powinny zatem zachować czujność, żeby nie zostać w tyle, i żeby umieć dostosować swoje rozwiązania do oczekiwań nieustannie zmieniającego się rynku. Michał Burzyński zmniejszają ich potencjalne ryzyko biznesowe. Dzięki temu nie muszą dokonywać wyborów w ciemno, wiązać się wieloletnimi umowami, które mogą ich potem ograniczać. Obiekt wybudowany w technologii modułowej oparty na solidnej, stalowej ramie można zmniejszyć, Od ponad 20 lat finansowanie sprzętu biurowego stanowiło w Europie główną siłę napędową dla rozwoju czołowych firm leasingowych o profilu vendorowym (tj. docierających do klienta końcowego za pośrednictwem dostawców). Można z dużą dozą pewności stwierdzić, że segment ten osiągnął już fazę dojrzałości, zarówno w zakresie produktów, jak i integracji operacyjnej w relacji firma leasingowa dostawca. Z doświadczeń BNP Paribas Leasing Solutions wynika, że najczęściej leasingowany sprzęt biurowy to urządzenia wielofunkcyjne (tzw. multi function printers), a także większe maszyny zwiększyć, zdemontować i przetransportować w inne miejsce, zmienić jego przeznaczenie, lub zwrócić producentowi w zależności od życzeń klienta. Podwyższony standard Technologia modułowa może być wykorzystywana zarówno przy budowie eleganckich biur, jak i sklepów, restauracji oraz nowoczesnych placówek dydaktycznych. Standard budynku może być dodatkowo podwyższony poprzez zastosowanie paneli zewnętrznych, płyt ceramicznych, przeszkleń wewnętrznych i zewnętrznych. Przy obiektach można także stworzyć tarasy i urządzić na nich zielone przestrzenie. Wewnątrz mogą być udostępnione kompletne sieci komputerowe, serwerownie z narzędziami IT, sieci wykrywania pożarów oraz kontroli dostępu, a także systemy klimatyzacyjne. Krótko mówiąc, może powstać nowoczesne, w pełni wyposażone biuro, które można nabyć w dowolnej formie finansowania. Autor jest dyrektorem generalnym Touax Branża wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) odnotowała po trzecim kwartale 2015 r. najlepsze wyniki od ponad 3 lat. Zgodnie z danymi podanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, czyli organizację reprezentującą w Polsce branże CFM i Rent a Car, rynek wynajmu długoterminowego aut służbowych urósł po trzecim kwartale aż o 14 proc. r/r. W ostatnim kwartale już więcej, niż co piąte (21,2 proc.) nowe auto osobowe kupione przez firmy w polskich salonach, znalazło się w usługach wynajmu długoterminowego. Imponująco duży jest również wzrost liczby aut w usługach CFM. W pierwszych 9 miesiącach 2015 r. wzrost liczby samochodów w wynajmie długoterminowym w Polsce był aż o 71 proc. większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z opublikowanych przez PZWLP danych po III kwartale 2015 r. wynika, że rok 2015 może się okazać jednym z najlepszych w historii wynajmu długoterminowego aut w Polsce mówi Marek Małachowski, prezes zarządu PZWLP, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska. Pomimo że łączna liczba samochodów firm CFM skupionych w PZWLP wynosi już ponad 138,5 tys. pojazdów, to rynek powiększa się w bardzo wysokim, niespotykanym od ponad 3 lat tempie 14 proc. r/r. Osiągnięcie takiego rezultatu jest możliwe dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby aut w wynajmie długoterminowym w okresie od początku stycznia do końca września 2015 r. był on aż o 71 proc. większy niż w porównywalnym czasie rok wcześniej. z segmentu production printing przeznaczone do druku profesjonalnego i masowego. Firmy najczęściej wybierają finansowanie bezpośrednio u dostawcy urządzenia, ponieważ zdecydowana większość kontraktów obejmuje, obok części finansowej, również część serwisową. Rozwiązanie takie jest po prostu wygodne, ponieważ klient kontaktuje się z jedną firmą i jednej firmie wysyła przelew za spłatę wartości początkowej urządzenia oraz za wykorzystane usługi (np. opłatę za wydrukowane strony). Tak było przez mniej więcej 20 lat. Jednak ostatnimi czasy na rynek leasingu przebojem wdziera się finansowanie smartfonów, tabletów, ekranów interaktywnych, projektorów multimedialnych i wszelkiego rodzaju aktywów podłączonych do sieci ( connected devices ). Coraz mniej się drukuje, nie tylko dlatego że drukowanie staje się mało pożądane z punktu widzenia Corporate Social Responsibility, lecz także nie ma po prostu takiej potrzeby. Coraz więcej pracowników ma teraz po dwa monitory na biurku, laptopa, smartfon służbowy, niektórzy także tablet. Nikt już prawie nie drukuje prezentacji, a w niektórych krajach umowę leasingu można podpisać elektronicznie. Po co więc papier? Może to mało odkrywcza teza, ale wszystko wskazuje na to, że tak samo jak za 25 lat całkowicie umrze tradycyjna poczta (wtedy, zgodnie z prognozami, ma być wysłany ostatni papierowy list), tak w podobnym czasie wszyscy zapomnimy, co to drukarka i skaner. Firmy leasingowe powinny zatem zachować czujność, żeby nie zostać w tyle, i żeby umieć dostosować swoje rozwiązania do oczekiwań nieustannie zmieniającego się rynku. Jeszcze 8 lat temu nikt nie wiedział, co to iphone Autor jest koordynatorem Linii Technology Solutions w BNP Paribas Leasing Solutions Grupa BNP Paribas Leasing Solutions jest europejskim liderem w dziedzinie finansowania nowoczesnych technologii. Jeden z trzech filarów biznesowych Grupy stanowi właśnie linia tzw. Technology Solutions odpowiadająca na potrzeby rynku sprzętu biurowego, IT (hardware i software), telecom oraz sprzętu medycznego. Linia TS odpowiada za finansowanie rocznie inwestycji rzędu 2.5 miliarda euro. BNP Paribas Leasing Solutions otrzymała w ciągu ostatniego roku nagrody: European Lessor of the Year 2014 Finance /Support Service provider of the Year 2015 Tekst promocyjny

5 26 perły polskiego leasingu RAPORT BIZNES Kluczowe są korzyści finansowe Z wynajmu długoterminowego samochodów korzysta już niemal co piąty właściciel firmy z sektora MSP, a ponad trzy czwarte przedsiębiorców ma świadomość dostępności takiej usługi na rynku. Outsourcing flot doceniany jest przede wszystkim za korzyści finansowe, przewidywalność kosztów i oszczędność czasu. Klaudia Kowalczyk Branża wynajmu długoterminowego od 3 lat skutecznie przejmuje kolejne floty pod zarządzanie wykwalifikowanych pracowników firm CFM. Z danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, organizację reprezentującą w Polsce firmy CFM i Rent a Car, w trzecim kwartale 2015 r. rynek wynajmu długoterminowego samochodów urósł aż o 14 proc. w ujęciu rocznym. Usługa ta konsekwentnie zastępuje pozostałe formy finansowania samochodów w przedsiębiorstwach przede wszystkim zwykły leasing finansowy, ale także kredyt czy zakup aut służbowych ze środków własnych. Wartość sprzętu i oprogramowania IT oddanych w leasing Spółka Wartość sprzętu i oprogramowania IT oddanych w leasing po (netto w mln PLN) 1 ING Lease (Polska) 80,27 2 SG Equipment Leasing Polska 62,44 3 Europejski Fundusz Leasingowy 54,37 4 Millennium Leasing 41,70 5 mleasing 37,71 6 De Lage Landen Leasing Polska 30,94 7 Raiffeisen-Leasing Polska 30,91 8 Pekao Leasing 27,38 9 BZWBK Leasing 13,87 10 BNP Paribas Leasing Solutions 10,51 11 ORIX POLSKA 7,20 12 PKO Leasing 6,25 13 Getin Leasing 3,14 14 Siemens Finance 2,30 15 Impuls-Leasing Polska 1,26 16 Idea Leasing 0,86 17 SGB Leasing 0,42 18 Volkswagen Leasing GmbH 0,14 Oddział w Polsce 19 akf leasing Polska 0,12 20 Deutsche Leasing Polska 0,08 77,1% 78,7% 76,8% Dziś pojęcie outsourcingu flot dobrze znane jest nie tylko wielkim, międzynarodowym koncernom, ale i małym i średnim przedsiębiorstwom, które stanowią trzon polskiej gospodarki. Według danych prezentowanych przez GUS oraz ZUS w Polsce działa już 2,1 mln przedsiębiorstw, z czego zdecydowaną większość stanowi właśnie segment MSP. Nie powinien dziwić zatem fakt, że dla branży CFM firmy z tego sektora są jedną z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych grup klientów. Z najnowszej edycji badania Instytutu Keralla Research przeprowadzonego w październiku na zlecenie Carefleet S.A. wynika, że aktualnie ponad trzy czwarte właścicieli firm z sektora MSP ma świadomość dostępności wynajmu długoterminowego pojazdów służbowych. Najwięcej przedsiębiorców deklarujących znajomość tej usługi reprezentuje branżę transport i telekomunikacja i ulokowanych jest we wschodniej oraz północno-zachodniej części Polski. Wysoka świadomość istnienia tej usługi jest wynikiem kilku czynników. Znaczące są tu nie tylko intensywne działania firm CFM w obszarze promocji swoich produktów wśród przedsiębiorstw z sektora MSP oraz prowadzenie szeregu szkoleń mających na celu edukowanie tego rynku. Rysunek 1. Znajomość wynajmu długoterminowego (porównawczo) Q2015 4Q ,9% 19,7% 22,5% 1,0% 1,6% 0,7% Zna usługę Nie zna usługi Nie wie trudno powiedzieć Z badania wynika również, iż obecnie niemal co piąty przedsiębiorca deklaruje, że korzysta z wynajmu długoterminowego. Warto zauważyć, iż perspektywy na przyszłość są coraz bardziej obiecujące. Co czwarty badany, świadomy usługi, ale nie korzystający z niej, rozważa wynajem samochodów. Ze wskazaniem potencjalnych korzyści, jakie wiążą się z outsourcingiem floty przedsiębiorcy nie mają problemów. Blisko 64 proc. spośród tych, którzy mają świadomość dostępności takiej usługi, potrafi jednocześnie wskazać jej potencjalne zalety. Dla przedsiębiorców kluczowe są korzyści finansowe niemal połowa uważa, że stałe, comiesięczne raty stanowiące dla firmy koszty uzyskania przychodu, nie obciążają bilansu firmy, a tym samym zwiększają płynność finansową. Kolejnymi korzyściami wymienianymi przez respondentów były: przewidywalność kosztów oraz oszczędność wydatków i czasu poświęcanego np. na obsługę serwisową, likwidację szkód czy wymianę opon w samochodach. W dalszej części rankingu znalazły się również takie zalety jak: możliwość wymiany samochodów na nowe bez angażowania się w sprzedaż dotąd używanego samochodu, udogodnienia wynikające z usług towarzyszących, większy dostęp do Rysunek 2. Postrzeganie korzyści wynajmu długoterminowego nowości rynkowych oraz mniej formalności podczas procesu finansowania samochodów. Badanie pokazało również, że wynajem długoterminowy dla przedsiębiorców jest opcją przystępną cenowo. Ponad połowa badanych, którzy zapoznali się z ofertą wynajmu wskazuje, że była ona zbieżna z ich oczekiwaniami. Najczęściej taką opinię wyrażają firmy transportowe, w przeciwieństwie do firm budowlanych, które zdecydowanie gorzej oceniają dopasowanie ceny usługi do swoich oczekiwań. Najkorzystniej formę dopasowania ceny oceniają większe firmy, których flota liczy od 21 do 50 aut. Co trzeci badany wskazał jednak odpowiedź Nie wiem, co prawdopodobnie oznacza, że przedsiębiorcy mają kłopot z prawidłowym odczytaniem oferty nie potrafią odnieść, porównać lub przeanalizować poszczególnych składowych w relacji do obecnie ponoszonych kosztów. Autorka jest marketing managerem w Carefleet S.A. O badaniu Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Carefleet S.A. przez Instytut Keralla Research i stanowi kompleksową próbę sprawdzenia percepcji usługi wynajmu długoterminowego wśród firm z sektora MSP. Badanie przeprowadzone zostało na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 600 osób metodą CATI (Computer Assisted Personal Interview), czyli wspomaganych komputerowo wywiadów. Jego uczestnicy, osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zarządzanie firmą, wylosowani zostali z bazy danych GUS-u oraz branżowych zestawień bazodanowych. Wzięto pod uwagę nie tyle ich formalne miejsce w strukturze organizacyjnej, co możliwości rzeczywistego oddziaływania na proces decyzyjny. Najczęściej był to właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, ewentualnie inna osoba decyzyjna, odpowiedzialna za rozwój, zakupy, inwestycje w firmie. W badaniu wzięły udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową. Wartość nieruchomości oddanych w leasing Korzyści finansowe 44,7% Spółka Wartość nieruchomości oddanych w leasing po III kwartałach 2015 r. (netto w mln PLN) 1 mleasing 405,92 2 ING Lease (Polska) 211,96 3 BZWBK Leasing 147,51 Przewidywalność kosztów Oszczędność czasu i kosztów poświęconego na serwisowanie, likwidację szkód, wymiany opon Co kilka lat mamy nowe auta (bez angażowania się w sprzedaż dotąd...) 17,7% 23,7% 36,6% 4 Millennium Leasing 120,08 5 BNP Paribas Leasing Solutions 43,13 Udogodnienia wynikające z usług towarzyszących 13,2% 6 Raiffeisen-Leasing Polska 37,59 7 SGB Leasing 23,91 8 PKO Leasing 15,52 9 Europejski Fundusz Leasingowy 9,57 10 Pekao Leasing 4,67 Większy dostęp do nowości Łatwiej wziąść leasing niż kredyt, nie ma tylu formalności Element budujący motywację i lojalność pracowników wobe firmy 0,9% 10,8% 7,5% 11 Getin Leasing 4,50 Inne 2,1%

6 BIZNES RAPORT perły polskiego leasingu Leasing sprzętu IT 27 Leasing maszyn i urządzeń? W jakiego typu przedsiębiorstwach takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne? Jakie maszyny i urządzenia najczęściej stają się przedmiotem leasingu? Umowę leasingową można zawrzeć praktycznie na każdy sprzęt, który podlega amortyzacji i choć nasz rynek jest w tym względzie stabilny, nie wszyscy przedsiębiorcy nauczyli się korzystać z tego, co im oferuje. A w grę wchodzą przede wszystkim realne oszczędności. Jak wynika z raportu Związku Polskiego Leasingu, w ciągu ostatniego roku (pierwszy kwartał 2014 r. do pierwszego kwartału 2015 r.) polska branża leasingowa zanotowała trzyprocentowy wzrost, a jej łączne finansowanie wyniosło 10,57 mld zł. Choć nadal ta forma użytkowania jest najczęściej wykorzystywana w przypadku firmowych pojazdów osobowych, dostawczych czy ciężarowych, na popularności zyskuje leasing transportu ciężkiego, a nawet nieruchomości. Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje leasing maszyn i urządzeń, również IT jego wartość wynosi 32,4 proc. w całkowitej strukturze finansowania produktów, co przekłada się na wartość kontraktów sięgającą prawie 3,5 mld zł i dynamikę wzrostu większą o ponad 12 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jeżeli chodzi o preferencje użytkowników, według badań Xerox Polska największą popularnością cieszą się kolorowe i laserowe urządzenia wielofunkcyjne, czyli najbardziej efektywne biurowe sprzęty. Podstawową zaletą leasingu maszyn jest fakt, że jego użytkownik nie musi jednorazowo ponosić kosztów zakupu urządzenia, jak zrobiłby to nabywając sprzęt w salonie. W przypadku leasingu maszyn biurowych od dawna pokutuje jednak przekonanie, że taka forma użytkowania drukarek lub maszyn wielofunkcyjnych opłaca się jedynie największym graczom rynkowym korporacjom z wkładem zagranicznym czy wielodepartamentowym strukturom reprezentującym sektor publiczny. Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z jednej strony twierdzą, że ich środowisko druku nie jest eksploatowane na tyle, by korzystać z pomocy partnera leasingowego. Z drugiej zaś chętnie obcięliby koszty wynikające z użytkowania i zakupu sprzętu drukującego. Ze względu na coraz bardziej korzystne oferty kierowane do potencjalnych klientów, reprezentujących nie tylko wielkie organizacje, leasing staje się odpowiedzią na potrzeby nawet niewielkich firm. Podstawowa idea tej formy użytkowania sprzętu mówi, że klient ponosi jedynie niewielkie nakłady operacyjne, rozłożone w czasie. Jeżeli z leasingu korzysta nawet niewielkich rozmiarów biuro produkujące miesięcznie duże ilości papierowej korespondencji, umów czy faktur, dużym obciążeniem jest już sam zakup materiałów eksploatacyjnych, odpowiadających na bieżące potrzeby administracyjne. Wtedy pomocna może okazać się umowa leasingowa, dzięki której wydatki na sprzęt rozkładane są w czasie, wykluczając tym samym konieczność jednorazowego, dużego, bo sięgającego nawet kilku tysięcy złotych, kosztu zakupu maszyny drukującej. Co więcej, taka umowa może zostać zawarta jedynie na przewidywany okres użytkowania urządzenia, uwalniając tym samym klienta od dodatkowych wydatków. Warto także dodać, że zawarcie umowy leasingowej jest o wiele prostsze niż uzyskanie kredytu i często również mniej skomplikowane i zwyczajnie tańsze. Ba/Linkleaders Ogółem ilość środków oddanych w leasing Lp. Spółka Ogółem ilość środków 1 Getin Leasing Europejski Fundusz Leasingowy Raiffeisen-Leasing Polska BZWBK Leasing mleasing Idea Leasing PKO Leasing Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce Pekao Leasing Millennium Leasing ING Lease (Polska) BNP Paribas Leasing Solutions Grupa Masterlease De Lage Landen Leasing Polska Impuls-Leasing Polska BMW Financial Services Polska Siemens Finance SG Equipment Leasing Polska FGA Leasing Polska Scania Finance Polska ORIX POLSKA MAN Financial Services Poland IKB Leasing Polska SGB Leasing akf leasing Polska Deutsche Leasing Polska Caterpillar Financial Services Poland NL-Leasing Polska 267 Transport ciężki motorem branży leasingowej Przedsiębiorcy z sektora TSL poszukujący finansowania inwestycji nadal najczęściej wybierają ofertę branży leasingowej. Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego za I półrocze br. wskazują, że udział firm leasingowych, CFM oraz RC w rejestracjach nowych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t był na poziomie 70,9 proc., a udział w rejestracjach naczep i przyczep powyżej 3,5 t wynosił 64,4 proc. Małgorzata Terlecka-Urbanik Potwierdzają to raporty Związku Polskiego Leasingu. Choć w I kwartale zanotowano tylko 3 proc. wzrost r/r, to kolejne miesiące przyniosły znaczne ożywienie. W sumie w ciągu 9 miesięcy branża sfinansowała inwestycje o wartości prawie 36 mld zł, co przełożyło się na 15,7 proc. wzrost r/r. Duży udział w tym mają właściciele firm z branży transportowej, którzy inwestują w nowy tabor. W okresie od stycznia do września br. obroty w tym sektorze wyniosły ponad 8,72 mld zł (+13,5 proc. r/r), a ponad połowa z nich to inwestycje w ciągniki siodłowe (4,64 mld zł, +27,3 proc. r/r). Właściciele firm z branży TSL coraz chętniej poza leasingiem wybierają również pożyczkę. Za jej pomocą sfinansowano w tym okresie niemal 15 proc. naczep i przyczep oraz 10 proc. ciągników siodłowych. Liderem w finansowaniu transportu ciężkiego niezmiennie jest Idea Leasing, która w trakcie III kw. br. sfinansowała ponad 3,5 tys. ciągników siodłowych oraz naczep i przyczep. W tym około 1 tys. szt. pojazdów, których zakup sfinansowany został przy użyciu pożyczki dla branży transportowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się innowacyjna oferta promocja Leasing 0 proc., w ramach której suma opłat leasingowych wynosiła 100 proc. wartości finansowanego przedmiotu. Choć firmom z branży TSL nie sprzyja sytuacja polityczna na wschodzie Europy oraz sprawa płac minimalnych w Niemczech, to na obroty korzystnie wpływa ożywienie w strefie euro i związany z tym wzrost eksportu. Na optymizm przedsiębiorców przekładają się także pozytywne sygnały dotyczące polskiej gospodarki, które są impulsem do wzrostu popytu wewnętrznego. Wyniki branży leasingowej wskazują, że aktualnie polscy przedsiębiorcy mimo obaw o przyszłość nie boją się inwestycji, a 2015 rok może zamknąć się rekordową wartością sprzedaży na poziomie ponad 50 mld zł. Autorka jest p.o. dyrektorem departamentu transportu i maszyn budowlanych w Idea Leasing SA

7 28 perły polskiego leasingu RAPORT BIZNES Ilość pojazdów oddanych w leasing Lp. Spółka Ilość pojazdów oddanych w leasing po III kwartałach 2015 r. 1 Getin Leasing Europejski Fundusz Leasingowy Raiffeisen-Leasing Polska mleasing PKO Leasing BZWBK Leasing Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce Idea Leasing Grupa Masterlease Millennium Leasing ING Lease (Polska) Pekao Leasing BNP Paribas Leasing Solutions BMW Financial Services Polska Impuls-Leasing Polska De Lage Landen Leasing Polska FGA Leasing Polska Scania Finance Polska SG Equipment Leasing Polska MAN Financial Services Poland ORIX POLSKA SGB Leasing NL-Leasing Polska IKB Leasing Polska Siemens Finance Deutsche Leasing Polska akf leasing Polska 16 Ilość maszyn i urządzeń oddanych w leasing Spółka Ilość maszyn i urządzeń 1 Europejski Fundusz Leasingowy BZWBK Leasing Raiffeisen-Leasing Polska BNP Paribas Leasing Solutions Getin Leasing Idea Leasing mleasing De Lage Landen Leasing Polska Siemens Finance Pekao Leasing ING Lease (Polska) Millennium Leasing PKO Leasing SG Equipment Leasing Polska IKB Leasing Polska Impuls-Leasing Polska akf leasing Polska Caterpillar Financial Services Poland Deutsche Leasing Polska ORIX POLSKA SGB Leasing NL-Leasing Polska Scania Finance Polska 8 24 Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce 4 Leasing z wysoką wartością końcową Wybierając leasing z wysoką wartością końcową auto można wymieniać częściej, np. co trzy lata, a serwisowanie jest rozłożone na raty w postaci pakietów serwisowych. Przedsiębiorca analizuje wówczas koszty z innej perspektywy: samochód jest narzędziem pracy, ma być niezawodny i mobilny oraz zarabiać na firmę. Według danych ZPL w minionym półroczu maszyny stanowiły motor rozwoju rynku polskiego leasingu. Analitycy twierdzą, że tendencja ta w kolejnych kilku latach będzie się utrzymywać, a finansowanie tego obszaru środków trwałych sukcesywnie rosnąć. W I półroczu 2015 r. finansowanie inwestycji w maszyny i inne urządzenia (w tym w IT), w stosunku rok do roku wzrosło o 17,4 proc. Tym samym segment ten stał się głównym motorem rozwoju rynku leasingu w Polsce w minionym półroczu. To efekt wysokiego wykorzystania zdolności produkcyjnych w firmach, stabilnego rozwoju gospodarki oraz ciągle wysokiego popytu inwestycyjnego w rolnictwie. Struktura nakładów firm 50+ w I kwartale 2015 r. (z 20,3 proc. wzrostu nakładów na maszyny) potwierdziła zaś fakt, że głównym bodźcem do zwiększania nakładów w majątek produkcyjny był wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w I półroczu (81,1 proc. według danych NBP). Uważam, że obecnie polska gospodarka stoi przed dwu-, trzyletnim boomem inwestycyjnym w maszyny mówi Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL. Obserwujemy sukcesywne zmniejszanie się poziomu bezrobocia, w związku z czym coraz mniej jest wolnych osób na rynku pracy. W efekcie firmy będą zmuszone kupować maszyny, które będą zastępować pracę ludzką. Michał Dyc Leasing z wysoką wartością końcową jest doskonałym sposobem na zapewnienie przedsiębiorcom (niezależnie od skali działania) mobilności, przy jednoczesnym jak najmniejszym zaangażowaniu finansowym. Jego istotną zaletą jest niska miesięczna rata, która może być znacznie mniejsza w porównaniu z klasycznym leasingiem. Rata może zawierać także koszty ubezpieczenia. Przy leasingu z niską wartością końcową, czyli promowanym przez lata leasingu 1-procentowym, niemal wszyscy klienci decydują się na wykupienie samochodu. Dlaczego? Ponieważ jest to opłacalne: przez kilka lat spłacili niemal całą wartość auta i nieekonomiczne byłoby zostawienie go firmie finansującej. Obecnie wykup to niemal obligatoryjny warunek przy 1-procentowym leasingu. Z leasingiem z wysoką wartością końcową jest jednak inaczej, ponieważ daje on przedsiębiorcom większą swobodę decyzji i jest bardziej elastyczny. Czasem firma chce zmienić auto na lepsze, większe czy bardziej dostosowane do profilu działalności, ale przy 1-procentowym wykupie nie dość, że płaci wyższe raty, to jeszcze czuje się zobligowana do wykupienia świeżo spłaconego samochodu. Wybierając leasing z wysoką wartością końcową auto można wymieniać częściej, np. co trzy lata, a serwisowanie jest rozłożone na raty w postaci pakietów serwisowych. Przedsiębiorca analizuje wówczas koszty z innej perspektywy: samochód jest narzędziem pracy, ma być niezawodny i mobilny oraz zarabiać na firmę. Musi zatem w każdym miesiącu jak najmniej kosztować. Autor jest dyrektorem sprzedaży detalicznej w Volkswagen Bank Inwestycje w maszyny na fali wznoszącej Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że zakupy maszyn stanowią główny rodzaj inwestycji finansowanej poprzez pożyczkę: 73,2 proc. udział w tym roku. Podobna sytuacja miała miejsce w roku poprzednim. W tej kategorii dominują maszyny rolnicze (66,4 proc. udział w kategorii maszyn finansowanych pożyczką i 48,6 proc. udział w łącznych aktywach sfinansowanych za pomocą pożyczki). Badanie ZPL dotyczące prognoz dla branży leasingowej pokazało, że leasingodawcy spodziewają się w kolejnych miesiącach wyższego poziomu finansowania we wszystkich badanych kategoriach środków trwałych, przy czym zdecydowanie najlepsze perspektywy widzą właśnie dla finansowania maszyn i IT. Ba/EFL

8 BIZNES RAPORT perły polskiego leasingu Czy dotacje unijne osłabią leasing? Producenci maszyn i urządzeń zacierają ręce i zwiększają produkcję w związku z uruchomieniem funduszy unijnych. Ruszyła perspektywa PROW , programy dotacji na kolejne lata prowadzą nabór wniosków. Unijny zastrzyk gotówki może stać się dla polskich rolników motorem do dalszych inwestycji w modernizację gospodarstw. Czy firmy leasingowe i banki mają się czego obawiać? 37 Marcin Hałaj Głównym motorem wzrostu leasingu w pierwszym półroczu 2015 r. były maszyny i urządzenia. Finansowane aktywa w tej kategorii wzrosły aż o 17 proc. w odniesieniu do zeszłego roku, jak wynika z danych ZPL. Dla porównania w roku 2014 r. sprzęt rolniczy sfinansowany za pośrednictwem leasingu wzrósł o prawie 9 proc. w stosunku do roku poprzedniego, osiągając sumę 3,4 mld zł. Jeszcze lepsze wyniki zanotowano w kategorii pożyczek. Aż 37 proc. maszyn oddawanych do użytku przez firmy leasingowe jest finansowanych w ten sposób. Dynamika wzrostu w 2015 r. wynosi tutaj prawie 30 proc. Główne powody poprawy sprzedaży to stabilny rozwój gospodarki, duży popyt inwestycyjny w rolnictwie oraz wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach. Zainteresowanie wzrośnie Na razie nie udało się pobić rekordu z 2012 r., kiedy zarejestrowano w Polsce prawie 20 tys. nowych ciągników. Jednak według ekspertów zainteresowanie maszynami rolniczymi Ilość sprzętu i oprogramowania IT oddanych w leasing Lp. Spółka Ilość sprzętu i oprogramowania IT 1 Raiffeisen-Leasing Polska mleasing Europejski Fundusz Leasingowy Pekao Leasing BZWBK Leasing Siemens Finance ING Lease (Polska) SG Equipment Leasing Polska ORIX POLSKA BNP Paribas Leasing Solutions De Lage Landen Leasing Polska Millennium Leasing Getin Leasing Impuls-Leasing Polska PKO Leasing Idea Leasing SGB Leasing akf leasing Polska 6 19 Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce 2 20 Deutsche Leasing Polska 1 Ilość nieruchomości oddanych w leasing Lp. Spółka Ilość nieruchomości 1 ING Lease (Polska) 25 1 SGB Leasing 25 2 mleasing 19 3 BZWBK Leasing 14 4 Millennium Leasing 8 4 Raiffeisen-Leasing Polska 8 5 BNP Paribas Leasing Solutions 7 5 Pekao Leasing 7 5 PKO Leasing 7 6 Europejski Fundusz Leasingowy 1 6 Getin Leasing 1 jeszcze wzrośnie. Właśnie domknięto i rozliczono inwestycje sfinansowane w ramach perspektywy unijnej Z końcem 2015 r. pojawiają się ogłoszenia i nabory wniosków do współfinansowania przez UE w ramach perspektywy PROW na lata Czy pieniądze dla rolników z unijnych źródeł okażą się przeszkodą dla dalszego wzrostu popytu na leasing, kredyty i inne produkty instytucji finansowych? Po co inwestować w finansowanie, jeżeli możliwe jest bezzwrotne wsparcie ze strony UE? Wbrew pozorom unijne środki nie muszą jednak konkurować z produktami finansowymi, takimi jak leasing czy kredyty. Bardzo często leasing spłacany jest właśnie z unijnych pieniędzy, a rolnik, zachęcony efektami zrealizowanej dotacji, sięga po kolejne ułatwienia w rozwijaniu swojej działalności. Dlatego leasingodawcy coraz częściej planują działania przeznaczone specjalnie dla klientów z branży agro, sprzężone z dotacjami z UE. Jest o co walczyć Pojawiają się liczne oferty skierowane do rolników i dopasowane do ich potrzeb. Jest o co walczyć. W latach na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych zostanie 13,5 mld euro. Leasing czy pożyczki i dotacje unijne uzupełniają się nawzajem. Zastrzyk gotówki dla rolnika wcale nie oznacza, że finansowanie leasingiem nie jest już konieczne. Oferujemy zarówno leasing, jak i kredyty, czy programy gwarancyjne RSI i CIP, przygotowane między innymi dla korzystających z unijnych dotacji. Dzięki gwarancjom od Europejskiego Banku Inwestycyjnego możemy zmniejszyć ryzyko związane z konkretną transakcją i dać klientowi lepszą ofertę, korzystniejszą strukturę transakcji lub zrezygnować z dodatkowych zabezpieczeń. Klient korzystający z grantów, czy dopłat może wówczas liczyć na korzystniejsze warunki finansowania i kompleksową ofertę. Chociaż nowe programy unijne są bardziej nastawione na inwestycje w infrastrukturę niż w maszyny, to rynek rolniczy w Polce nadal nie jest całkowicie nasycony. Konieczne do gospodarowania sprzęty rolnicy często kupili już w poprzednich latach, ale jak w każdym biznesie, tak i tutaj istotne jest zachowanie konkurencyjności. A ta jak wiadomo polega m.in. na wymianie starych maszyn na nowe, często bardziej wydajne lub ekologiczne, a w efekcie opłacalne. Na takie inwestycje z pewnością zostanie przeznaczona spora część dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Eksperci liczą też na szczególne zainteresowanie programem Młody Rolnik. Produkcja rolnicza w Polsce nadal jest rozumiana jako produkcja dóbr nieprzetworzonych. Tymczasem aktualny trend nie polega wcale na tym, żeby rolnictwo dostarczało surowców, włókien roślinnych, mleka lub mięsa. Promowany jest obecnie nowy model ekonomiczny gospodarowania, gdzie rolnik surowce produkowane przez siebie także wstępnie przetwarza. Chociaż nowe programy unijne są bardziej nastawione na inwestycje w infrastrukturę niż w maszyny, to rynek rolniczy w Polce nadal nie jest całkowicie nasycony. Konieczne do gospodarowania sprzęty rolnicy często kupili już w poprzednich latach, ale jak w każdym biznesie, tak i tutaj istotne jest zachowanie konkurencyjności Widać konsekwentnie realizowane inwestycje Zwiększenie dochodowości można uzyskać m.in. poprzez sprzedaż gotowych już serów, przetworów mlecznych lub owocowych, wędlin. Taki sposób produkcji znacząco wypłynie także na rynek poprzez wysoką jakość towarów, firmowanych przez niewielkie, ale prężnie rozwijające się gospodarstwa. Obecny popyt na ekologiczne i zdrowe produkty nadal czeka na zaspokojenie. Rolnicy świetnie zdają sobie z tego sprawę, dlatego na polskiej wsi już widać konsekwentnie realizowane inwestycje, które wpływają na wzrost efektywności i dochodowości całego sektora. Autor jest Dyrektorem ds. Rozwoju Rynku Rolniczego w Raiffeisen-Leasing Polska