Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009

Transkrypt

1 Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009 Outsourcing flot firmowych zyskuje Mimo kryzysu rynek wynajmu samochodów dla firm urósł na koniec drugiego kwartału tego roku o 5,6 proc. wobec Trzy czwarte branży odnotowało wzrosty. Obecnie niemal 131 tys. samochodów obsługują firmy sprawujące opiekę nad flotami przedsiębiorstw w Polsce. Na full service leasing i pokrewne usługi outsourcingu floty zdecydowało się do końca II kwartału blisko 14 tys. przedsiębiorstw wynika z najnowszego raportu wrocławskiego Instytutu Keralla. Rynek z perspektywy flot i klientów Dla 20 dostawców CFM w ciągu sześciu miesięcy (od 01 do 06) wzrost wyniósł łącznie aut, inne firmy tym samym czasie traciły w sumie cały rynek outsourcingu flot zwiększył się o ponad 7 tysięcy aut i o klientów (kontraktów). Nie wiadomo, jaki procent tych flot, to pojazdy nowych klientów, czyli firm przekonanych do outsourcingu w atmosferze kryzysowych oszczędności. Z wyników spółek CFM, które przekazały pełne dane za oba okresy wiadomo jednak, że wobec grudnia 2008, 10 spółek zanotowało spadki i obsługują floty - łącznie licząc - mniejsze o 1724 samochody. Część tych aut (kontraktów) przejęli inni oferenci, część klientów, którym wygasły kontrakty, najprawdopodobniej zrezygnowała w ogóle z ich przedłużania. Nasza odpowiedź na pytanie z lutego tego roku, kiedy hamowała cała gospodarka czy również dynamika wzrostu wyhamuje w branży CFM, jest już znana. Jako całość branża wprawdzie spowolniła, ponieważ dynamika spadła z dwu do jednocyfrowej, to wyraźnego tąpnięcia nie ma. Spadki zanotowały poszczególne firmy CFM czyli 1/4 podmiotów, które stanowią 11,8 proc. rynku wg liczby zarządzanych przez nich aut. Pozostali gracze, obsługujący 88,2 proc. rynku wg liczby aut odnotowali wzrost wobec poprzednich 6 m-cy Rynek CFM w Polsce wg liczby samochodów IIQ IIQ Rynek CFM w Polsce wg liczby klientów IIQ IIQ S t r o n a

2 Struktura portfela usług Wśród klientów korzystających z usług firm CFM najwięcej korzysta z full service leasingu. Po pierwszym półroczu tego roku w tej formie outsourcingu jeździ już pojazdy firmowe. Ponad 20 tys. aut jest w wyłącznym zarządzaniu, a samochodów klienci opłacają w formie niepełnoobsługowej usługi określanej na krajowym rynku, także jako niepełny wynajem. Wśród samochodów służbowych obsługiwanych przez operatorów CFM, najrzadziej ich klienci decydują się na najem (dzierżawę pojazdu). Do końca czerwca łącznie firmy CFM obsługiwały w tej formie samochodów. Struktura rynku wg typu usługi Łącznie dla pojazdów, IIQ2009 Łącznie auta w tzw. "niepełnym wynajmie" (niepełnoobsługowy) Łącznie auta oddane w najem (dzierżawa) Łącznie auta obsługiwane w wyłącznym zarządzaniu Łącznie auta obsługiwane w full service leasingu Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearch Full service leasing (FSL) = leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych (pakiet minimum: finansowanie z serwisowaniem i min. 3 inne usługi np. ubezpieczenie, karty, opony, assistance/auto zastępcze etc. Do tego klienci dołączają ewentualnie kolejne usługi zarządcze). Kontrakty pow. 24 m-cy. Wyłączne zarządzanie (pure fleet management) = zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie także likwidacja szkód etc.). Niepełny wynajem (niepełnoobsługowy) = leasingowanie pojazdów z ryzykiem po stronie dostawcy lub klienta w połączeniu z kilkoma usługami, nie tworzącymi pakietu czyli pełnoobsługowej usługi typu Full Service Leasing. Kontrakty pow. 24 m-cy (nie mylić z FSL, z rent a car i najmem). Najem przekazanie do użytkowania pojazdu na okres w przedziale od 6 do 24 m-cy. Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny (nie łączyć z typowym rent a car, wypożyczaniem auta na okres do 6 m-cy). 2 S t r o n a

3 Rynek z perspektywy oferentów Usługę full service leasing oferowało w Polsce według naszych wyliczeń do końca czerwca b.r. 54 dostawców. Na rynku nastąpiły dwie ważniejsze zmiany. W marcu Armada przejęła Car 4 Company powiększając tym samym swój udział w rynku i porfolio klientów, a końcem kwietnia powstała z połączenia dwóch firm spółka Pekao Leasing. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątków dawnych firm BPH Leasing oraz dawnego BPH Auto Finance. Utworzony podmiot pod względem posiadanych kapitałów stał się ważniejszym graczem na rynku leasingu. Wpływ tego połączenia na rynek CFM poznamy w najbliższych kwartałach. Cechą szczególną polskiego rynku CFM pozostaje nadal duże rozdrobnienie i ostra rywalizacja o klientów, co prawdopodobnie, w kontekście zamrożenia decyzji zakupowych w firmach, sprawiło, że niektórzy oferenci - bez fleszy i konferencji stopniowo wycofują się z rynku. Grupę kluczowych operatorów usług CFM w Polsce stanowią firmy Masterlease, LeasePlan oraz Arval. Tylko te trzy firmy łącznie mają w obsłudze więcej, niż połowę aut wszystkich firm zaliczonych do pierwszej dziesiątki rynku. Obsługują ogółem samochodów, a kolejnych 7 firm z listy Top 10 obsługuje Na dziesięciu największych dostawców CFM przypada pojazdów z ponad 130 tys., co daje im 65 proc. udział. Pozostałe 35 proc. rynku obsługują firmy, których floty nie przekraczają 5 tys. pojazdów. Na odnotowanie zasługują spółki pracujące w programie Toyoty (Toyota Corpo Cars ), ponieważ łącznie na koniec czerwca 2009 obsługiwały pojazdów, co daje im jeśli policzyć łącznie aż 9 proc. udział w rynku, co oznacza, że pozostałe 26 proc. obsługuje 19 firm. Masterlease (Futura Leasing i Prime Car ) utrzymuje udział 15 proc. i obsługuje już grubo ponad 19 tys. pojazdów. LeasePlan Fleet opiekuje się flotami klientów korzystających z 12,9 tys. samochodów firmowych, natomiast Arval zarządza flotą 10,1 tys. samochodów. Do kolejnych, czołowych oferentów takich, jak ING Car Lease, ALD oraz Daimler Fleet - który stracił w ostatnich miesiącach - dołączyły firmy wyraźnie zyskujące, czyli Armada i. Największe pojedyncze floty obsługiwane w formie full service leasingu należą do klientów Transpostu (2117), Toyoty Bielany (1491) oraz Masterlease (1484). Największe pojedyncze floty w wyłącznym zarządzaniu należą do klientów Toyoty Bielany (1311), Toyoty Marki (1073) oraz spółki Samset (672). Podział rynku CFM - wg samochodów w różnych formach wynajmu IIQ2009. Ogółem dla 41 firm = samochodów Pozostali 26% Daimler Fleet 4% Spółki TCCM 9% dla 12 spółek TRANSPOST 4% SAMSET ALD 4% % Masterlease 15% LeasePlan Fleet 10% ARVAL 8% ING Car Lease 6% Armada 5% % S t r o n a

4 10 największych flot w wyłącznym zarządzaniu obsługiwanych na rzecz jednego klienta 10 największych flot w full service leasingu obsługiwanych dla jednego klienta Toyota Bielany Toyota Marki FM Samset Daimler Fleet LeasePlan Fleet ARVAL AMX (TCCM) Business Lease Poland AC Plus Transpost Toyota Bielany Masterlease BRE Leasing Bankowy Fundusz Leasingowy ING Car Lease Toyota Marki FM Arval Nivette Fleet Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) obsługują łącznie ok. 71 tys. samochodów, czyli 4 tys. więcej, niż sześć miesięcy wcześniej, co daje 48 proc. udział w relacji do flot firm CFM będących poza Zrzeszeniem. Wiodącymi operatorami w gronie firm zrzeszonych są LeasePlan Fleet, Arval oraz ING Car Lease. Sprawują nadzór nad 30 tys. pojazdów łącznie. Struktura portfela kontraktów firm zrzeszonych wskazuje na dominujący wykup usługi full service leasing 52,6 proc. wszystkich samochodów na rynku. Liderem kontraktów full service leasing jest Lease Plan (9 911), a tuż za nim Arval (9 310). 4 S t r o n a

5 LeasePlan Fleet ARVAL ING Car Lease ALD Automotive Daimler Fleet BRE Leasing Toyota Bielany (TCCM) Express Business Lease Firmą, która uzyskuje najwięcej klientów na najem pojazdów jest krakowska spółka Express podająca, na koniec czerwca 1328 wydzierżawionych pojazdów przy 419 klientach. Klientów dzierżawiących floty obsługuje także ING Car Lease 411 samochodów oraz Business Lease 56 samochodów. Stale popularne jest przekazywanie samochodów w wyłączne zarządzanie firmom CFM. Oferenci zrzeszeni w PZWLP obsługują 42 proc. tej części portfela flot. Najwięcej samochodów w zarządzaniu mają Lease Plan Fleet (2 603) oraz Toyota Bielany (1938). Czołowych 10 firm rynku CFM zrzeszonych w PZWLP wg liczby samochodów obsługiwanych w różnych formach wynajmu Na produkt niepełnoobsługowy, czyli umowę tzw. niepełnego wynajmu, członkowie zrzeszeni mają zdecydowanie mniej klientów. Obsługują w tej formule 21 proc. wobec reszty rynku. Najwięcej flot ma pod opieką ING Car Lease (1022) oraz BRE Leasing (723). Czołow ych 10 firm PZWLP Full Service Leasing Zarządzanie Najem (dzierżaw a) Niepełnoobsługow y (tzw. niepełny w ynajem) Ogółem LeasePlan Fleet ARVAL ING Car Lease ALD Automotive Daimler Fleet BRE Leasing Toyota Bielany (TCCM) Express Business Lease Ogółem Udział % w obec całego rynku 52,6 42,3 68,9 21,3 48,3 5 S t r o n a

6 W przypadku korzystania z danych prosimy o podanie źródła: Instytut KerallaResearch Podsumowanie rynku CFM oparto na danych przekazanych przez firmy car fleet management Wyniki przekazała rekordowa liczba dostawców, 41 firm z czego część przekazała dane z zastrzeżeniem anonimowości danych (bez prezentacji nazwy firmy). Stan na II kw Komentarz przygotowany przez Katarzynę Pydych General Director/Researcher we współpracy z Piotrem Lewandowskim Analitykiem rynkowym Instytut KerallaResearch Wrocław, sierpień 2009 kontakt@keralla.pl Tel Business to business research. Only 6 S t r o n a