Sieci Aniołów Biznesu szansą na rozwój innowacyjnych przedsięwzięd Gliwice, 14 listopada 2012 r.

Transkrypt

1

2 Sieci Aniołów Biznesu szansą na rozwój innowacyjnych przedsięwzięd Gliwice, 14 listopada 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

3 Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd

4 Cykl rozwoju biznesu Źródło: Wojciech Szapiel, Polish Investment Fund

5 Cykl rozwoju biznesu a strategia finansowania Źródło: Wojciech Szapiel, Polish Investment Fund

6 Kim jest Aniołów Biznesu? Czym jest sied Aniołów Biznesu?

7 Anioł Biznesu integrator różnych źródeł finansowania GRANT GIEŁDA FUNDUSZ KAPITAŁOWY DOTACJA AB / VC POŻYCZKA OBLIGACJE KREDYT

8 Luka kapitałowa Potrzeby kapitałowe IPO Private Equity Znajomi, przyjaciele, rodzina, Business Angels Venture Capital LUKA KAPITAŁOWA Seed Start-up Wczesny wzrost Ekspansja Czas

9 Entrepreneur Fundraising Źródło:

10 Rodzaje aktywnych inwestorów Źródło: (Based on Coveney et al. (1998).

11 VC/PE a Anioły Biznesu Źródło: opracowanie na podstawie: Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, B. Mikołajczyk, M.Krawczyk, Bank i Kredyt, 2006

12 VC/PE a Anioły Biznesu Źródło: opracowanie na podstawie: Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, B. Mikołajczyk, M.Krawczyk, Bank i Kredyt, 2006

13 VC/PE a Anioły Biznesu Źródło: opracowanie na podstawie: Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, B. Mikołajczyk, M.Krawczyk, Bank i Kredyt, 2006

14 Aktywnośd podmiotów PE w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa Źródło: Torf R. Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

15 Sieci Aniołów Biznesu

16 Sied Aniołów Biznesu - Polska a świat Polska ok. 12 aktywnych, regionalnych sieci aniołów biznesu oraz kilka niezależnych inicjatyw UE 75 tys. aniołów biznesu, 400 sieci (17 tys. zrzeszonych inwestorów; mediana 79 inwestorów w jednej sieci) USA blisko 3 mln aniołów biznesu

17 Sieci Aniołów Biznesu w Polsce

18 Ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu - Innowacja

19 Stowarzyszenie inwestorów, reprezentujące interesy sieci aniołów biznesu i innych podmiotów zaangażowanych w działania związane z likwidowaniem luki kapitałowej. Sied poszukuje innowacyjnych pomysłów biznesowych. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych - koordynator instytucjonalny PSAB-I.

20 Bezpłatne wsparcie w zarządzaniu personelem zatrudnionym w formach elastycznych: codziennie nowe informacje, co tydzieo felietony, bezpłatne szablony usprawniające zarządzanie, videokonferencje z ekspertami, filmy przedstawiające sposoby i możliwości zastosowania naszych pomocy, blogi ekspertów i wiele innych

21 Sukces PSAB-I 350 zarejestrowanych projektów; 100 zarejestrowanych inwestorów; 12 zrealizowanych z powodzeniem przedsięwzięd; 11 mln - łączna kwota anielskich inwestycji; Ponad uczestników przedsięwzięd zorganizowanych w ramach PSAB-I; Jedyna ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu w Polsce; 29 pracowników w 11 biurach zlokalizowanych w 5 województwach; Zasięg ogólnopolski; Ponad 40 konferencji dot. zewnętrznego finansowania oraz szkoleo z zakresu m.in. tworzenia biznes planu czy autoprezentacji;

22 Sukces PSAB-I Kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania własnych innowacyjnych przedsięwzięd; Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie obiecujących projektów, posiadających duży potencjał efektywnego wdrożenia; Doświadczeni eksperci w zakresie rynków i instrumentów kapitałowych, oraz inżynierii finansowej; Platforma umożliwiająca kompleksowe wsparcie i rozwój przedsiębiorstw prywatnych w Polsce.

23 Sukces PSAB-I Bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej Aniołów Biznesu oraz zespołu zarządzającego Siecią; Pomoc w tworzeniu biznes planów; Dostęp do kapitału na realizację planowanych przedsięwzięd; Dostęp do bezpłatnych szkoleo oraz konferencji; Przygotowanie do rozmów z Aniołem Biznesu i do procesu inwestycyjnego; Planowanie sukcesu w biznesie; Nauka skutecznej sprzedaży pomysłu inwestorowi.

24 PSAB-I dlaczego warto byd z nami? korzyści ze współpracy dla pomysłodawcy Źródło:

25 Ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu - Innowacja - zrealizowane projekty

26 Spółka wdrożyła do sprzedaży nowoczesne, autorskie oprogramowanie: Alkmena i Herakles Powstała po dokapitalizowaniu spółka, posiada kapitały własne o wartości ponad 0,5 mln PLN i 20 lipca 2012 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie na rynku NewConnect.

27 Konsolidator branży Automatycznej Identyfikacji Danych Najnowsze technologie; Unikalne rozwiązania w zakresie pozyskiwania, monitoringu oraz bezpieczeostwa informacji; Automatyczna Identyfikacja Danych; Systemy ochrony oparte o kryptografie i zaawansowane technologie audiowizualne; Ugruntowana pozycja na rynku AID. Nowe produkty i usługi: innowacyjny balon obserwacyjny AEROSTAT LIGHT-EYE; nowoczesne systemy automatycznego gaszenia pożarów. Inwestorzy PSAB-I zainwestowali 800 tys. PLN Termin debiutu Mega Sonic na NewConnect grudzieo 2012 r.

28 Autorskie rozwiązania technologiczne w recyklingu odpadów szklanych; Doświadczenie w sprzedaży asortymentów węglowych; Innowacyjne technologie w zakresie gospodarki odpadami; Niskoodpadowe technologie produkcji; Realizacja polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Cel: ekspansja na rynku gospodarki odpadami; wdrożenie nowoczesnej technologii. Inwestorzy PSAB-I, inwestując w firmę 700 tys. PLN, postawili na zysk z ekologii.

29 PSAB-I pozostałe realizacje BIOGAZOWNIE CELULOZOWE KRAJOWY OPERATOR ENERGETYCZNY AGRICOLA INVEST

30 Kluczowe trendy inwestycyjne Aniołów Biznesu

31 Kluczowe trendy Lean Start-ups Akceleratory Start-upów Wspólne inwestycje Aniołów Biznesu i Funduszy VC 41% ogółu dofinansowanych projektów w Wielkiej Brytanii na etapie wczesnego rozwoju w 2010 r. Międzynarodowa współpraca aniołów i sieci Transakcje międzynarodowe Impact investing / Inwestowanie zaangażowane społecznie Źródło: NESTA Research

32 Lean Startups 1. budowanie wartości rozwijanego biznesu 2. metoda iteracyjnego prowadzenia projektów rozwoju biznesu 3. miarą postępu jest dostosowywanie modelu biznesowego do realiów rynkowych. 4. wartośd jest generowana poprzez stworzenie "lepszego biznesu - który ma większe szanse przetrwad na rynku i przynieśd oczekiwane zyski dla właścicieli. Źródło:

33 Impact investing Źródło: Strategia inwestycyjna, polegająca na świadomym lokowaniu kapitału w projekty, które oprócz wyników finansowych generują również zysk społeczny lub środowiskowy. Źródło:

34 Rynek Aniołów Biznesu w 2010 roku (USA). Statystyki anielskich inwestycji Łączna kwota zainwestowana przez prywatnych inwestorów $20.1 Billion Łączna liczba firm, które otrzymały wsparcie ze strony Anioła Biznesu 61,900 Średni kapitał zgromadzony przez amerykaoskie firmy, które otrzymały dofinansowanie $324,000 Ilośd aktywnych amerykaoskich Inwestorów 258,000 Średnia stopa zwrotu dla wszystkich inwestycji anioła 23 % Procent funduszy aniołów, które powstały w Dolinie Krzemowej 39 % Średnia liczba godzin przeznaczona na due deligence przy inwestycji 51 hours Źródło: Center for Venture Research, US Small Business Administration, Angel Resource Institute, Angel Capital Education Foundation,

35 Preferencje Aniołów Biznesu na świecie Lider rynku USA, 2010: Wartośd inwestycji: 20,1 mld USD Wolumen dofinansowanych przedsięwzięd: 61,9 tys. Ilośd wykreowanych miejsc pracy przez inwestycje AB: 370 tys. (6 miejsc pracy przypadających na 1 inwestycję AB) Europa, 2010: Wartośd inwestycji: 275 mln EUR Wolumen dofinansowanych przedsięwzięd za pośrednictwem sieci aniołów biznesu: 863 (1 385 transakcji) 82% inwestycji AB to faza zalążkowa i wczesnego wzrostu Źródło: Center for Venture Research

36 Rynek Aniołów Biznesu w I i II kwartale 2012 roku. 9,2 miliardów dolarów łączna wartośd dokonanych inwestycji, co stanowi wzrost o 3,1% w stosunku do I i II kw ilośd przedsięwzięd, które otrzymały dofinansowanie ze strony anioła biznesu, co stanowi 3,7%-owy wzrost w stosunku do I i II kw liczba aktywnych inwestorów, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z I i II kw utworzonych nowych miejsc pracy w USA dzięki AB 3,9 miejsc pracy generuje anielska inwestycja (w porównaniu z rokiem 2011 to wzrost z 2,5). Źródło: Center for Venture Research, THE ANGEL INVESTOR MARKET IN Q1Q2 2012: A MARKET IN STEADY RECOVERY

37 Rynek Aniołów Biznesu w I i II kwartale 2012 roku inwestycje w branże. 19% 24% 23% % 20% 14% 13% 12% 10% 13% 7% 7% 5% 6% 5% 0% opieka zdrowotna oprogramowanie biotechnologia sprzedaż usługi IT media energia przemysłowa inne Źródło: opracowanie własne na podstawie Center for Venture Research, THE ANGEL INVESTOR MARKET IN Q1Q2 2012: A MARKET IN STEADY RECOVERY oraz THE ANGEL INVESTOR MARKET IN 2011: THE RECOVERY CONTINUES

38 Fundusze seed capital, venture capital i instytucje transferu technologii Zmiana logiki działania instytucji transferu technologii zamiast działao szkoleniowo-doradczych opieka nad naukowcem i poszukiwanie funduszu zainteresowanego jego pomysłem. Przyszłośd - stworzenie centrów transferu technologii jako odrębnych spółek z zarządem. Współpraca z instytucjami transferu technologii tylko wtedy, gdy będą one dostrzegad płynące z niej korzyści. Pola współpracy: - instytucje transferu technologii jako dostawcy innowacyjnych pomysłów dla funduszy - usługi eksperckie w zakresie analiz zgłaszanych do funduszy pomysłów. Źródło: czniki.pdf

39 Anioł Biznesu integrator relacji nauka i biznes GRANT na prace badawczorozwojowe TRANSFER TECHNOLOGII DO GOSPODARKI AB / VC PRACE badawczo-rozwojowe jednostek naukowych, rozwój fazy laboratoryjnej, półtechnicznej CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII PARKI TECHNOLOGICZNE, PRZEMYSŁOWE

40 Rozwój rynku Aniołów Biznesu Anielskie inwestycje globalne działania, Większa liczba startupów poszukujących mniejszego wsparcia na wczesnym etapie rozwoju, Poszukiwanie wielu ludzi z mniejszą ilością pieniędzy, Mniejsze finansowanie ale częstsze, Wciąż więcej jest kapitału do zainwestowania, niż dobrych pomysłów na biznes, Dalsza integracja środowisk Aniołów Biznesu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, Przejrzystośd, transparentnośd inwestycji. Źródło: Future Of Angel Investing Trend Predictions and The Inevitable

41 Kontakt Ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu Innowacja Centrala: ul. Warszawska Katowice Tel.: 32/

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ