IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa. Prezentacja Spó ki. Autoryzowany doradca:

Transkrypt

1 IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa Prezentacja Spó ki AUDYTOR S.A. Autoryzowany doradca:

2 SPIS TRE CI Profil dzia alno ci Historia Spó ki Zakres dzia alno ci Przewagi konkurencyjne Ludzie Jako us ug Charakterystyka rynku Strategia rozwoju Planowana emisja Cele emisji Prognozy finansowe Wyniki finansowe

3 PROFIL DZIA ALNO CI wiod cy na Dolnym sku dostawca us ug w zakresie badania sprawozda finansowych oraz doradztwa podatkowego, wiod cy na Dolnym sku dostawca w zakresie prowadzenia pe nych ksi g rachunkowych, jedna z pierwszych w Polsce Spó ek ksi gowo-audytorskich posiadaj ca w asn asn sie oddzia ów, zarz dzanych zgodnie z norm ISO 9001:2001

4 HISTORIA SPÓ KI Luty przekszta cenie w AUDYTOR S.A. Pa dziernik 2007 podj to decyzj o debiucie publicznym i emisji akcji na rynku NewConnect Otwarcie nowych Oddzia ów 31 grudnia 2006 w Zgorzelcu i Jeleniej Górze. w pierwszym pó roczu 2007 w Wa brzychu, Legnicy i Lubinie 13 listopada 2005 podpisano Umow na realizacj jednego z najwi kszych w Polsce programów szkoleniowych z funduszu EFS, skierowanego do Dolno skiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego sp. z o.o. (4,3, min z ) W 2005 Spó ka przenios a swoj siedzib ze widnicy do Wroc awia 6 grudnia 2004 Spó ka uzyska a certyfikat jako ci ISO 9001: maja 2004 Spó ka otworzy a Oddzia we Wroc awiu 20 sierpnia 1999 powstanie Spó ki AUDYTOR

5 ZAKRES DZIA ALNO CI Obecnie Spó ka obs uguje 180 podmiotów, w wi kszo ci spó ki z o.o. W zakresie obs ugi kadrowo- acowej Spó ka obs uguje ponad 1800 ubezpieczonych US UGI PODSTAWOWE Badanie sprawozda finansowych Ksi gowo i doradztwo podatkowe Kadry i p ace US UGI WSPIERAJ CE Doradztwo inwestycyjne Dzia alno szkoleniowa Dotacje UE Spó ka przeprowadza w roku blisko 100 bada sprawozda oraz ekspertyz finansowych Strukturyzacja finansowania dzia alno ci Doradztwo zarz dcze

6 ZAKRES DZIA ALNO CI Spó ka wiadczy us ugi w zakresie badania sprawozda finansowych zaawansowanego doradztwa podatkowego i ekonomiczno-finansowego oraz Spó ka wiadczy na zlecenie us ugi w zakresie prowadzenia pe nych ksi g rachunkowych oraz outsourcingu procesów biznesowych (BPO). Specjalizuje si s i w prowadzeniu rachunkowo ci dla Spó ek kapita owych. Spó ka po redniczy tak e w profesjonalnym dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE przygotowywaniu wniosków i o s k ó w o Oprócz wymienionych obszarów, Spó ka prowadzi dzia alno szkoleniow z zakresu rachunkowo ci I finansów w oparciu o zatrudnionych specjalistów I wspó pracuj cych z nami ekspertów Dodatkowo w miar rozwoju spó ki klientowi zaproponowane zostan produkty bankowe (po rednictwo kredytowe na zasadzie brokerskiej lub agencyjnej) oraz po rednictwo ubezpieczeniowe (w miar identyfikowanych potrzeb). Klient b dzie dzie móg równie uzyska dost p do swojego konta klienckiego poprzez Internet.

7 PRZEWAGI KONKURENCYJNE si Spó ki s ludzie. Spó ka zatrudnia dzi 85 Specjalistów z ró nych obszarów doradztwa finansowego. Pozwala to wiadczy us ugi w szerokim spektrum doradztwa finansowego, ju dzi Spó ka dysponuje w pe ni sprawn i efektywn struktur oddzia ow tworzonych przez 7 w asnych asnych oddzia ów, systemy zarz dzania oparte s o normy jako ci ISO 9001:2001 w ca ym zakresie wiadczonych us ug, Spó ka tworzy jako opart na silnych fundamentach do wiadczeniu rynkowym wyniesionym ze standardów bankowo ci, i

8 LUDZIE W SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRACOWNICY S RÓWNIE WA NI JAK KLIENCI W bran y to oni decyduj o jako ci wiadczonych us ug i przywi zaniu klienta

9 LUDZIE zainwestuj w do wiadczenie rynkowe i system, który dzia a Andrzej Kapral - Prezes Zarz du i w ciciel Spó ki Bieg y Rewident Cz onek Zarz du Oddzia u Regionalnego Krajowej Izby Bieg ych Rewidentów we Wroc awiu Posiada uprawnienia cz onka rad nadzorczych w spó kach Skarbu Pa stwa Pawe Chorbotowicz - Wiceprezes Zarz du, Dyrektor Wykonawczy Doktorant SGH w Warszawie, Absolwent studiów MBA Menad er Klienta Korporacyjnego Analityk finansowy i inwestycyjny Spó ka zatrudnia ludzi, którzy w dotychczasowej karierze pracowali na stanowiskach: Liderów zespo ów projektowych w Departamentach: Organizacji i Klienta Korporacyjnego najwi kszego polskiego Banku Kierowników zespo ów sprzeda owych w bankowo ci, bran y ksi gowej, bran y B2B ównych ksi gowych i specjalistów ds. kadr i p ac Analityków bankowych i inwestycyjnych Profesjonalny Partner w ksi gowo ci i finansach Profesjonalny Partner w ksi gowo ci i finansach

10 LUDZIE c.d. Spó ka zatrudnia dzi 85 Specjalistów z ró nych obszarów finansów, Spó ka zatrudnia 5 bieg ych rewidentów i wspó pracuje z 10 bieg ymi zewn trznymi. Dodatkowo Buduje siln grup Aplikantów, którzy w nied ugim czasie uzyskaj uprawnienia, Spó ka stworzy a osobny dzia Zarz dzania Zasobami Ludzkimi wdra aj c autorski System Okresowej Oceny Pracowniczej i polityk personaln, Spó ka inwestuje w szkolenia i kszta cenie naszych pracowników.

11 JAKO US UG Spó ka jedn z pierwszych w Polsce Spó ek audytorskich i ksi gowych, zarz dzan zgodnie z normami Systemu Zarz dzania Jako ci ISO 9001: Spó ka wdro 8 procedur przedmiotowy dzia ania firmy obejmuj cych pe en zakres Cele Spó ki s dzi mierzalne i kwantyfikowalne Spó ka posiada jasn sformalizowan strategi, przyj Uchwa Zarz du

12 CHARAKTERYSTKA RYNKU Rynek us ug ksi gowych jest silnie zdefragmentowany. Cechuje si tak e niskimi barierami wej cia. Oznacza to, e rynek zdominowany zosta przez ma e firmy ksi gowe, prowadzone cz sto w formie zwyk ej dzia alno ci gospodarczej, do której uruchomienia nie jest wymagane spe nienie rygorystycznych warunków. Na rynku tym trudno jest tak e konkurowa cen, poniewa jednostki gospodarcze w przewa aj cej ilo ci, ponosz niskie koszt sta e i nie inwestuj w rozwój. Tego typu konkurenci, nie oferuj us ug analitycznych i nie s w stanie doradza swoim klientom w trudniejszych sprawach, w szczególno ci w sprawach na styku prawa ekonomii zarz dzania. Klienci tych firm uzyskuj jedynie doradztwo podatkowe i zapewniaj sobie terminowe sporz dzanie deklaracji podatkowych. Spó ka Audytor upatruje swojej przewagi konkurencyjnej w stworzeniu silnej fundamentalnie organizacji, stawiaj cej na jako us ug, co wed ug przeprowadzonych przez Spó sonda y rynkowych, jest oczekiwanym przez rynek kierunkiem rozwoju bran y. W koncepcji us ug, podstawow us ug dzie zapewnienie pe nej funkcjonalno ci dzia u ksi gowego wraz z mo liwo ci uzyskania deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT), przeanalizowanie ich wraz z indywidualnym doradc oraz ustalenie planu post powania, tak aby eliminowa ryzyka podatkowe i s abo ci zarz dzania.

13 STRATEGIA ROZWOJU Korzystaj c z pozyskanych w drodze emisji akcji rodków Spó ka stworzy ma silne I stabilne podstawy d ugofalowego wzrostu warto ci Spó ki, poprzez: Sie oddzia ów w g ównych miastach Polski Integracje systemów informatycznych i inwestycje w infrastruktur Aktywne dzia ania rynkowe poprzez profesjonalny Dzia sprzeda y

14 STRATEGIA ROZWOJU c.d. strategia rozwoju Spó ki zak ada budowanie silnych centrów regionalnych, które tworzy asne struktury terenowe, Spó ka stawia na sie asnych oddzia ów, 3 letni plan inwestycyjny zak ada otwieranie nowych oddzia ów regionalnych w tempie jeden oddzia co 6 miesi cy, zak ada si otwarcie oddzia ów regionalnych w nast puj cych lokalizacjach: Warszawa, Katowice, Szczecin, Pozna, Rzeszów, Gda sk

15 STRATEGIA ROZWOJU -ZRALIZOWANA NA DOLNYM SKU LUBIN ZGORZELEC LEGNICA WROC AW JELENIA GÓRA WA BRZYCH WIDNICA

16 STRATEGIA ROZWOJU -PLANOWANA STRUKTURA W 2011 GDA SK POZNA czerwiec 2008 SZCZECIN SZCZECIN czerwiec 2008 KATOWICE stycze 2009 POZNA WARSZAWA maj 2009 WARSZAWA GDA SK stycze 2010 WROC AW RZESZÓW maj 2010 KATOWICE RZESZÓW

17 PLANOWANA EMISJA PLANOWANA WIELKO EMISJI W OFERCIE PRIVATE PLACEMENT: 4-5 mln PLN, PLANOWANY DEBIUT NA NEWCONNET KONIEC I KWARTA U 2008r. W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PANI/PANA OFERTAMI PRIVATE PLACEMENT, ORGANIZOWANYMI PRZEZ PROFESCAPITAL, PROSIMY O DOPISANIE SI DO LISTY POTENCAJLNYCH INWESTORÓW NA STRONIE

18 CELE EMISJI Budowa sieci oddzia ów na terenie ca ej Polski W pierwszej kolejno ci powstanie 6 oddzia ów regionalnych w najwi kszych miastach Polski, które w kolejnych okresach b budowa y w asn sie na podleg ym terenie pocz tkowo otwieraj c 2-3 pododdzia y. Spó ka zamierza przeznaczy na budow sieci oddzia ów kwot do z Kampania marketingowa Kampania marketingowa ma na celu zbudowanie w wiadomo ci obecnych i potencjalnych Klientów marki Audytor rodki na 3 letni plan marketingowy i PR. Szacowane nak ady inwestycyjne Spó ki si gaj ce z Rozbudowa infrastruktury Spó ka zamierza przeznaczy rodki na inwestycje w infrastrukturze informatycznej, telekomunikacyjnej wspieraj cej wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej. Zmiany powy sze maj spowodowa uproszczenie oraz automatyzacj procesów, a przez to poprawi rentowno. Nak ady inwestycyjne Spó ki z Zasoby ludzkie Zasoby ludzkie W przypadku pozyskania rodków z funduszy unijnych z programu Kapita Ludzki, powy sze rodki zostan przesuni te do dzia zawartych w punktach powy szych. Szacowane nak ady w tym celu si gaj z

19 PROGNOZY FINANSOWE Strategia spó ki koncentruje si na generowaniu przychodów ze róde daj cych ugoterminowe, stabilne przychody finansowe. Najwi kszy udzia stanowi tu maj przychody z obs ugi Spó ek z o.o., w czym te Spó ka ma najwi ksze do wiadczenia Przychody grupy w latach Przychody nowych oddzia ów w latach Dane historyczne Prognoza Zarz du Przychody Zysk netto

20 WYNIKI FINANSOWE PRZYCHODY (tys. PLN) Dynamika (rok poprzedni = 100) - 63% 65% 69% EBIT (tys. PLN) Dynamika (rok poprzedni = 100) - 76% 164% 64% ZYSK NETTO (tys. PLN) Dynamika (rok poprzedni = 100) - 262% 176% 57%

21 DZI KUJEMY ZA UWAG! Kontakt: Autoryzowany Doradca: AUDYTOR S.A. ul. Grabiszy ska 143, Wroc aw Tel Fax Infolinia: PROFESCAPITAL Sp. z o.o. Ul. Ofiar O wi cimskich wi cimskich Wroc aw Tel Fax