P3 Group 5% Goodman 5% Logicor 9% GŁÓWNE DROGI KRAJOWE: AUTOSTRADY: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE DROGI EKSPRESOWE:

Transkrypt

1 At a glance RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE IV kw. 0 PODSUMOWANIE Popyt brutto sięgający, mln m kw. sprawił, że rok 0 był rekordowy dla rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych w Polsce. Renegocjacje stanowiły około 0% wszystkich transakcji. Silne zapotrzebowanie ze strony najemców przyczyniło się też do budowy dużej ilości nowych obiektów. W minionym roku na rynek dostarczono ponad mln m kw. nowych powierzchni, z czego % przypada na projekty BTS wybudowane dla firmy Amazon. Na koniec roku 0 całkowita liczba nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce osiągnęła, mln m kw. W związku ze znaczącym wzrostem popytu, wskaźnik dostępnych powierzchni na koniec grudnia 0 r. spadł o, p.p i wyniósł,%, co jest najniższym poziomem od ponad dekady. BNP Paribas Real Estate prognozuje, że w średnim okresie trend ten może się chwilowo zmienić ze względu na dużą ilość budynków, których oddanie do użytkowania planowane jest w ciągu kolejnych miesięcy. W ostatnim kwartale 0 roku nie odnotowano znaczących wahań stawek czynszu, jak miało to miejsce w rejonie Poznania, Krakowa i Trójmiasta we wcześniejszych kwartałach ubiegłego roku. Również rynek inwestycyjny pod kątem nieruchomości przemysłowych i logistycznych rozwijał się bardzo dynamicznie. Stopy kapitalizacji za najlepsze obiekty spadły do poziomu,-,%. Inwestycje w obiekty magazynowe w 0 roku wyniosły 0 mln euro, co stanowiło % całkowitej wartości transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych. Po raz pierwszy wartość transakcji magazynowych przewyższyła wolumen zainwestowany w projekty handlowe. Rynek wynajmujących jest zdominowany przez firmę Prologis, której portfel stanowi około % całkowitej podaży. Drugim w kolejności graczem jest SEGRO z % udziałem w rynku. W roku 0 dzięki serii przejęć portfeli nieruchomości na rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych pojawili się nowi gracze: Logicor (% udział w rynku) oraz Hillwood. Podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych wg. własności P Group % Goodman % Panattoni % MLP % Logicor % Hines % Hillwood % Segro % Cromwell (wcześniej Valad) % Inni % Prologis % Źródło: BNP Paribas Real Estate MAPA KLASTRÓW PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH ORAZ SIATKA TRANSPORTOWA Firma BNP Paribas Real Estate podzieliła rynek powierzchni magazynowych w Polsce na klastrów głównych i klastry rozwojowe. Klastry główne:. Warszawa I & II. Górny Śląsk. Polska Centralna. Poznań. Wrocław. Trójmiasto Klastry rozwojowe:. Kraków. Bydgoszcz-Toruń. Szczecin. Rzeszów-Lublin GŁÓWNE DROGI KRAJOWE: AUTOSTRADY: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE DROGI EKSPRESOWE: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE Szczecin Zielona Góra Gorzów Wlkp. Bydgoszcz Poznań Wrocław Gdańsk Toruń Opole Łódź Piotrków Tryb. Katowice Olsztyn Kielce Warszawa Białystok Lublin Kraków Rzeszów

2 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 KLASTRY GŁÓWNE Warszawa I oraz Warszawa II Największy rynek powierzchni magazynowych w Polsce jest podzielony na dwie strefy: Warszawa I znajduje się w granicach administracyjnych miasta i przypada na nią,% udziału w rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Warszawa II obejmuje swoim zasięgiem tereny leżące do 0 km od stolicy, a znajdujące się tam powierzchnie magazynowe stanowią,% całkowitej podaży. Na rozwój regionu wpływ mają jego centralne położenie, dogodne połączenia transportowe z innymi częściami Polski i Europy oraz korzyści wynikające z bliskości aglomeracji. Klaster Warszawy I obsługuje głównie aglomerację, z niektórymi projektami służącymi regionom. Wiele projektów jest wynajmowanych w ramach mniejszych unitów w porównaniu z typowymi parkami logistycznymi, znajdującymi się poza miastami. Zauważa się tu wzmożoną aktywność zarówno jeśli chodzi o najem jak i podnajem, a stawki czynszów są najwyższe w Polsce. W IV kwartale 0, w strefie I i II nie oddano do użytku żadnego budynku magazynowego. W pierwszej połowie 0 ilość powierzchni zostanie powiększona o 00 m kw. budowanych obecnie w strefie I i 00 m kw. w strefie II. WARSZAWA I Pomiechówek NOWY DWÓR MAZOWIECKI Czosnów Jabłonna Narew Wieliszew Nieporęt LEGIONOWO Ryżowa Nowolazurowa Kleszczowa AL. JEROZOLIMSKIE E0 BRWINÓW Izabelin C OŻARÓW MAZOWIECKI A PODKOWA LEŚNA Nadarzyn E Stare Babice PIASTÓW PRUSZKÓW E. Podaż powierzchni ponad m kw. Utrata ŁOMIANKI S S Opacz Janki 0 Lesznowola 0 PIASECZNO MARKI E WARSZAWA POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY (S) W-WA RAKÓW 0 Szyszkowa Łopuszańska AL. KRAKOWSKA Lotnisko Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina S ZĄBKI KONSTANCIN- -JEZIORNKA KOBYŁKA WOŁOMIN ZIELONKA E0 JÓZEFÓW OTWOCK KARCZEW 0 km. Annopol Business Park. Bokserska Distribution Center. City Point. Diamond Business Park Ursus. Distribution Park Annopol. Distribution Park Okęcie. Gate One. Airport House. Ideal Distribution Centre 0. Ideal Idea III. Kolmet. Krakowska Distribution Center. Łopuszańska Business Park. Manhattan Business & Distribution Center. Metropol Park Jagiellońska. Norblin Industrial Park. Platan Park. Prologis Park Warsaw II. Prologis Park Warsaw Żerań 0. Segro Business Park Warsaw, Żerań. Space Distribution Center. Ursus Logistic Center. Warsaw Distribution Center. Żoliborskie Centrum Biurowo- Magazynowe

3 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 WARSZAWA I WARSZAWA II 00 m kw. 0 m kw. 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik powierzchni niewynajętej,%,%,0-,00 za m kw./mies.,0-,0 za m kw./mies. *Stan na koniec 0 WARSZAWA II Dzierzążnia Płońsk Joniec Nowe Miasto Świercze Nasielsk Winnica Pokrzywnica Zatory 0 J. Zegrzyńskie Somianka Czerwińsk nad Wisłą Wyszogród Bzura Brochów Młodzieszyn Nowy Kawęczyn Rawka Naruszewo Pisia Utrata Regnów Cielądz Kampinos Załuski Zakroczym Leoncin Biała Rawska Leszno Sadkowice Wkra Pomiechówek Czosnów Błędów Izabelin C Stare Babice Utrata Belsk Duży Jabłonna E Goszczyn Narew Wieliszew Jeziorka Jasieniec Serock Nieporęt Bug Kobyłka Pilica Dąbrówka S Klembów Sulejówek Ożarów E0 Mazowiecki S WARSZAWA 0 0 Teresin Błonie Wiązowna Pruszków Józefów 0 Raszyn Brwinów Milanówek Baranów Podkowa E0 Leśna OTWOCK Lesznowola Wiskitki A Nadarzyn 0 Konstancin- Jaktorów GRODZISK -Jeziorna MAZOWIECKI Karczew E PIASECZNO E ŻYRARDÓW 0 Radziejowice Żabia Wola Puszcza Tarczyn Góra Mariańska MSZCZONÓW Kalwaria Prażmów S Pniewy Sobienie- -Jeziory Kowiesy Chynów SOCHACZEW Rawa Mazowiecka E NOWY DWÓR MAZOWIECKI ŁOMIANKI GRÓJEC S LEGIONOWO Marki Radzymin Zielonka Ząbki WOŁOMIN Warka Grabów nad Pilicą km. AB Logistyka. Atlantic. Altmaster Wola Mrokowska. Altmaster Pęcice. Altmaster Piaseczno. Błonie Business Park. Diamond Business Park Raszyn. Distribution Park Grodzisk Mazowiecki. Good Point Puławska I 0. Good Point Puławska II, III. Goodman Warsaw Logistics Centre. Logicor Błonie. Logicor Łazy. Logicor Piaseczno. Logicor Święcice. Logicor Teresin. Metropol Park Błonie. MLP Pruszków I. MLP Pruszków II 0. Ożarów Logistic Center. P Błonie. P Mszczonów. Panattoni Park Błonie. Panattoni Park Garwolin. Panattoni Park Ożarów I, II. Panattoni Park Pruszków. Panattoni Park Pruszków II. Piaseczno Business Park. Point of View Kawęczyn 0. Point of View Piaseczno. Prologis Park Błonie. Prologis Park Błonie II. Prologis Park Janki. Prologis Park Nadarzyn. Prologis Park Sochaczew. Prologis Park Teresin. Pruszkowskie Centrum Dystrybucyjne. Raszyn Business Park. Reguły Logistic Park 0. Segro Business Park Warsaw, Ożarów. Segro Logistics Park Warsaw, Nadarzyn. Segro Logistics Park Warsaw, Pruszków. Techniczna Industrial Park. WAN Pruszków

4 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 Górny Śląsk Klaster Górnego Śląska, na który przypada,% udziału w rynku utrzymuje swoją drugą pozycję w Polsce. W ostatnim kwartale na rynek dostarczono około 00 m kw., między innymi w ramach Goodman Sosnowiec Logistics Centre i MLP Bieruń. Kolejne 00 m kw. jest obecnie w budowie. Atutem regionu jest lokalizacja oraz rozwinięta infrastruktura drogowa z dostępem do autostrad A i A, bliskość granicy, jak również znacząca baza produkcyjna i duży rynek konsumencki. Te zalety Górnego Śląska przyciągnęły czołowych graczy na rynku, którzy mają wpływ na rozwój parków logistycznych wzdłuż głównych korytarzy transportowych. Silny popyt na powierzchnie magazynowe generowany jest głównie przez firmy z branży PL, FMCG i sektor produkcyjny. Ze względu na stabilną wartość współczynnika pustostanów, który zmniejszył się w ostatnim czasie jedynie o 0, p.p., czynsze pozostają na niezmienionym poziomie i w perspektywie średnioterminowej trend ten zostanie utrzymany. GÓRNY ŚLĄSK 0 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,0 za m kw./mies. *Stan na koniec 0 GÓRNY ŚLĄSK Pawonków Kolonowskie Zawadzkie Ruda J. Rybnickie Mała Panew Lubliniec Kochanowice Koszęcin Boronów Starcza Podczesna Poraj Kamienica Polska J. Porajskie Koziegłowy Żarki Jemielnica Strzelce Opolskie 0 Ujazd Kuźnia Raciborska Nędza Rudziniec Warmątowice Toszek Sośnicowice Krupski Młyn Wielowieś Pyskowice KNURÓW Pilchowice Lyski Jejkowice Gaszowice Rydułtowy Pszów Jankowice Radlin Marklowice WODZISŁAW ŚLĄSKI Gorzyce Bohumín ORLOVÁ 0 E0 A Mszana Godów Á Zebrzydowice Tworóg Zbrosławice Pszczynka Pawłowice Kłodnica Orzesze Suszec J. Goczałkowickie Kalety TARNOWSKIE GÓRY Radzinków Gierałtowice Ormontowice Miasteczko Śl. Ożarowice Świerklaniec Brynica Łaziska G. Wyry Bobrowniki E0 E Kobiór Woźniki Miedźna Bojszowy Mierzącice Psary K sza Prze m Cza rna Brzeszcze Wilamowice Bestwina Soła Przemsza Warta Siewierz Poręba A PIEKARY ŚL. DĄBROWA G. BYTOM Wojkowice ZABRZE CHORZÓW RUDA ŚL. S GLIWICE ŚWIĘTOCHŁOWICE 0 SOSNOWIEC A S 0 0 MYSŁOWICE JAWORZNO JASTRZĘBIE- -ZDRÓJ CZERWIONKA- -LESZCZYNY RYBNIK BIELSKO- -BIAŁA A ŻORY Strumień Chybie KATOWICE TYCHY E PSZCZYNA CZECHOWICE- -DZIECICE A S Imielin A E0 E Chełm Śl. Lędziny Libiąż Chełmek Bieruń Goczałkowice- -Zdrój E S MYSZKÓW OŚWIĘCIM Kęty Przeciszów Osiek Polanka Wielka Wieprz km. Alliance Silesia Logistics Center. Centrum logistyczne Milowice. Diamond Business Park Gliwice. Distribution Park Będzin. Distribution Park Sosnowiec. DL Invest Park Dąbrowa Górnicza. DL Invest Park Psary / Czeladź. Goodman Gliwice Logistics Centre. Goodman Sosnowiec Logistics Centre 0. Górnośląski Park Przemysłowy. Logicor Czeladź. Logicor Gliwice I. Logicor Gliwice II. Logicor Mysłowice. MLP Bieruń. MLP Tychy. Panattoni Park Bielsko-Biała. Panattoni Park Bielsko-Biała II. Panattoni Park Gliwice II 0. Panattoni Park Sosnowiec. Prologis Park Będzin II. Prologis Park Chorzów. Prologis Park Dąbrowa. Prologis Park Ruda. Prologis Park Ujazd. Segro Business Park Gliwice. Segro Industrial Park Tychy. Segro Logistics Park Gliwice. Silesia Logistic Park 0. Śląskie Centrum Logistyczne. Terminal Logistyczny Promont Tychy

5 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 Poznań Klaster Poznania z 000 m kw. w budowie pozostaje najbardziej atrakcyjnym regionem pod względem aktywności deweloperów. Region wyprzedził Centralną Polskę pod względem całkowitej podaży powierzchni, która przekroczyła, mln m kw. na koniec 0 roku. Region Poznania wzbogacił się w nowe powierzchnie między innymi w ramach budynku budowanego przez Goodman dla Polomarket w Koninie, czy kolejnej fazy projektu Clip. Duża liczba nowobudowanej powierzchni jest balansowana przez równie wysoki popyt, który skutkuje rekordowo niskim wskaźnikiem pustostanów 0,%. Czynsze bazowe pozostają na niezmienionym poziomie, z górną granicą, Euro/m kw. miesięcznie. POZNAŃ 0 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej 0,%,0-, za m kw./mies. *Stan na koniec 0 POZNAŃ Lubasz Połajewo Ryczywół WĄGROWIEC Wronki Obrzycko Rogoźno Mieścisko Sroki Ostroróg Szmotuły Oborniki Warta Kłecko A Mogilnica Duszniki E0 Buk Opalenica Grodzisk Wielkopolski Kamieniec Śmigiel Granowo E Lipno Kaźmierz Tarnowo Podgórne 0 Dopiewo E Kościan Rokietnica S Komorniki Stęszew Czempiń Mosina Krzywiń Suchy Las Puszczykowo Brodnica Warta Murowana Goślina Czerwonak POZNAŃ ŚREM Dolsk SWARZĘDZ 0 Kórnik Pobiedziska Kostrzyn Zaniemyśl Kleszczewo E0 Książ Wielkopolski Jaraczewo Kiszkowo E Środa Wielkopolska Dominowo Krzykosy Łubowo Czerniejewo Nekla A Miłosław S Nowe Miasto n. Wartą JAROCIN km. Centrum Magazynowe Bugaj. Clip Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań. Distribution Park Gądki. Doxler. Goodman Poznan II Logistics Centre. Goodman Poznań Airport Logistics Centre. Goodman Poznań Logistics Centre. Logicor Poznań I. Logicor Poznań II 0. Logicor Poznań III. Logit. Luvena Logistic Park Poznań. MLP Poznań. MLP Poznań Zachód. Nickel Technology Park Poznań. P Poznań. Panattoni Park Poznań III. Panattoni Park Poznań IV. Prologis Park Poznań I 0. Prologis Park Poznań II. Prologis Park Poznań III. Segro Logistics Park Poznań, Gądki. Segro Logistics Park Poznań, Komorniki

6 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 Wrocław Wrocław, dzięki lokalizacji przy autostradze A oraz znakomitemu połączeniu z Niemcami i południową Europą, jest bardzo dynamicznym rynkiem zarówno pod kątem podaży, jak i popytu. Całkowita ilość powierzchni logistycznych osiągnęła na koniec 0 roku, mln m kw., na co w znacznym stopniu wpłynęło oddanie do użytku budynków dla firmy Amazon w ramach kompleksu Wrocław South Logistics Centre i projektu Panattoni Wrocław BTS. Współczynnik powierzchni niewynajętych na koniec 0 roku kształtował się na poziomie,%, co stanowi wartość o, pkt procentowego mniej niż we wrześniu. Nie wpłynęło to jednak na stawki czynszów. WROCŁAW 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,0 za m kw./mies. *Stan na koniec 0 WROCŁAW Wąsosz Jemielno Milicz Wińsko Żmigród Krośnice S Wołów Prusice Twardogóra Oborniki Śl. Trzebnica Zawonia E0 Malczyce Żarów Środa Śląska J. Mietkowskie Brzeg Dolny A Kostomłoty Kąty Wrocławskie ŚWIDNICA Pieszyce Mietków Marcinowice Sobótka BIELAWA Piława Górna Odra Miękinia Strzegomka Łagiewniki DZIERŻONIÓW Niemcza Ciepłowody Wisznia Mała 0 A S Kobierzyce Żórawina E Jordanów Śląski A WROCŁAW Borów Kondratowice E Oława Domaniów Strzelin Przeworno Długołęka E0 Czernica Siechnice Wiązów Dobroszyce S Odra Oława E OLEŚNICA Jelcz- -Laskowice OŁAWA Skarbimierz Osiedle A Grodków S BIerutów Lubsza Olszanka BRZEG E km. Distribution Park Wrocław. Eurologis. Gazowa Industrial Park. Goodman Wrocław East Logistics Centre. Goodman Wrocław South Logistics Centre. Panattoni Park Wrocław I. Panattoni Park Wrocław II. Panattoni Park Wrocław III. Panattoni Park Wrocław IV 0. Prologis Park Wrocław I. Prologis Park Wrocław III. Prologis Park Wrocław IV. Prologis Park Wrocław V. Segro Industrial Park Wrocław. Skalski Logisitic Park. Tiner Logistic Park. Wrocław Bielany Business Park. Wrocław Business Park. VATT Invest Wrocław

7 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 Polska Centralna Lokalizacja regionu w pobliżu skrzyżowania autostrad A i A przyciąga zarówno deweloperów, jak i najemców. Ze względu na brak aktywności deweloperów, Centralna Polska straciła swoją pozycję wśród największych klastrów magazynowych i zajmuje obecnie pozycję z, % udziałem w rynku. W ostatnich kwartałach systematycznie rósł popyt na powierzchnie magazynowe, zmniejszając tym samym poziom pustostanów z,% we wrześniu do,% na koniec 0 roku, co jest rekordowym spadkiem na rynku. Pod koniec 0 roku, czynsze wzrosły o 0, Euro za m kw./mies. i w najbliższych miesiącach powinny być stabilne. POLSKA CENTRALNA 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-, za m kw./mies. *Stan na koniec 0 POLSKA CENTRALNA Łęczyca E Parzęczew Bzura Zelów Góra św. Małgorzaty Ozorków ZGIERZ Aleksandrów Łódzki Lutomiersk Dobroń Kluki Witonia Konstantynów Łódzki S Ner Widawka Grabia Drużbice Piątek Moszczenic a PABIANICE Dłutów E A E0 ŁÓDŹ Grabica BEŁCHATÓW Bzura Stryków 0 Wola Krzysztoporska Rozprza Mroga Bielawy Głowno Czarnocin Moszczenica Domaniewice Dmosin Brzeziny Andrespol A Ksawerów Rzgów Brójce E A Tuszyn E A 0 Wolbórk a Zduny Będków Wolbórz Luciąża ŁOWICZ Rogów Koluszki Rokiciny J. Sulejowskie Pilica Chąśno Łyszkowice Lipce Reymontowskie Słupia Ujazd PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Budziszewice Czarna Bzura Nowa Sucha Rawka Nieborów Bolimów SKIERNIEWICE Jeżów TOMASZÓW MAZOWIECKI Sulejów A 0 E0 Maków Lubochnia Mniszków Aleksandrów Godzianów Skierniew ka Głuchów Żelechlinek E S Sławno Paradyż Żarnów Nowy Kawęczyn Rawa Mazowiecka Czerniewice Pilica Rzeczyca Inowłódz Opoczno Białaczów km Rawka. Diamond Business Park Stryków. Goodman Łódź Logistics Centre. Logicor Łódź. Logicor Łódź II. Logicor łódź III. Logicor Stryków. Logis. Logistic City Piotrków Distribution Centre. Łódź Business Park 0. P Piotrków Europolis Park Poland Central. Panattoni Park Business Center Łódź. Panattoni Park Business Center Łódź II. Panattoni Park Łódź East. Prologis Park Piotrków I. Prologis Park Piotrków II. Prologis Park Rawa. Prologis Park Stryków. Segro Business Park Łódź. Segro Logistics Park Łódź 0. Segro Logistics Park Stryków

8 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 Trójmiasto Bezpośredni dostęp do morza (głębokowodny terminal kontenerowy w Gdańsku) i połączenie autostradą A z południową częścią kraju jest świetną podstawą dla rozwoju tego klastra. powierzchni magazynowych sięgnęła na koniec 0 roku 000 m kw., a następne 00 m kw. jest obecnie w budowie. W porównaniu do obecnie istniejących powierzchni, jest to stosunkowo wysoka wartość. Wskaźnik powierzchni niewynajętej zmniejszył się z,% do,0% na koniec IV kwartału 0. TRÓJMIASTO 000 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,0%,0-,0 za m kw./mies. *Stan na koniec 0 TRÓJMIASTO Krokowa Władysławowo J. Żarnowieckie Gniewino Puck Jastarnia Luzino E WEJHEROWO Szemud Reda RUMIA Reda Kosakowo S E Zatoka Pucka GDYNIA SOPOT Hel Zatoka Gdańska Przodkowo 0 GDAŃSK Chmielno J. Raduńskie Dln. KARTUZY Żukowo 0 S E Martwa Stegna Sztutowo Somonino 0 Nowa Karczma Przywidz Liniewo Stara Kiszewa Zblewo Kolbudy Radunia Trąbki Wielkie Skarszewy STAROGARD GDAŃSKI PRUSZCZ GDAŃSKI A Suchy Dąb Pszczółki E TCZEW Sulkowy Cedry Wielkie Ostaszewo Lichnowy Miłoradz Nowy Staw MALBORK SZTUM Nowy Dwór Gdański Nogat Stary Targ km. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale I. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale II. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale III. Centrum Magazynowe Hutnicza. Diamond Business Park Gdańsk. Goodman Pomeranian Logistics Centre. Logistic Center Pruszcz Gdański. Panattoni Park Gdańsk. Port Gdynia Logistic Centre 0. Prologis Park Gdańsk. Segro Logistics Park Gdańsk

9 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 KLASTRY ROZWOJOWE Kraków KRAKÓW 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,00 za m kw./mies. *Stan na koniec 0 KRAKÓW Pilica Ogrodzieniec Książ Wielki Wolbrom Charsznica Miechów E Słaboszów Działoszyce Klucze Bolesław Bukowno OLKUSZ Trzyciąż Sułoszowa Gołcza Skała Słomniki Radziemice Racławice Pałecznica Skalbmierz Czarnocin Kazimierza Wielka Trzebinia Tomice Spytkowice S kawa Wadowice Krzeszowice CHRZANÓW A E0 E Babice Alwernia Brzeźnica Kalwaria Zebrzydowska Stryszów Świnna Mucharz Poręba (bud.) Zembrzyce Budzów Sucha Beskidzka Stryszawa Zawoja S kawa Jerzmanowice Liszki Czernichów Zabierzów Lanckorona Maków Podhalański Bystra S Wielka Wieś Skawina Tokarnia Jordanów Mogilany E Sułkowice Iwanowice Włościańskie Michałowice Zielonki S J. Dobczyckie Myślenice Lubień KRAKÓW Wieliczka Świątniki Górne Siepraw Pcim Pomimo wysokiego popytu na powierzchnie logistyczne w regionie Krakowa, co jest potwierdzone przez niski poziom pustostanów, rozwój powierzchni przemysłowych postępuje bardzo powoli w porównaniu z klastrami głównymi. Jako skutek braku równowagi pomiędzy podażą a popytem, czynsze w Krakowie należą do najwyższych w Polsce i mają tendencję wzrostową. Taka sytuacja będzie się utrzymywała w średniej perspektywie czasowej. Współczynnik powierzchni niewynajętych spadł z,% odnotowanych w trzecim kwartale 0 do,% na koniec roku. Planowane oddanie do użytku kolejnych 00 m kw. w następnych miesiącach, pozwoli na zaliczanie Krakowa do grupy głównych klastrów. Rabka- -Zdrój Luborzyca Dobczyce Wiśniowa Mszana Dolna Koniusza Niepołomice A Tomaszkowice Niedźwiedź Gdów Raciechowice Jodłownik Dobra Raba Proszowice Wawrzeńczyce Kłaj Łapanów Nowe Brzesko Tymbark Trzciana Nowy Wiśnicz Żegocina Laskowa Limanowa Słopnica Drwina E0 Raba Rzezawa BOCHNIA Lipnica Murowana Łukowica km. Centrum Logistyczne Kraków Kokotów. Centrum Logistyczne Kraków I. Centrum Logistyczne Kraków II. Centrum Logistyczne Kraków III. Goodman Kraków Airport Logistics Centre. MARR Business Park. MK Logistic. Panattoni Park Kraków. Witek AirPort Logistic Centre. Podaż powierzchni poniżej m kw.

10 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 Rzeszów-Lublin Atutem Rzeszowa i Lublina jest lokalizacja przy wschodniej granicy Polski, będącej jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Większość powierzchni w regionie, około m kw. to obiekty typu BTS. Region cechuje się drugim najwyższym wskaźnikiem pustostanów w Polsce, który na koniec 0 roku wynosił,%. W ciągu ostatniego kwartalu czynsze obniżyły się o 0, Euro za m kw./mies. RZESZÓW-LUBLIN 00 m kw m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,00-,0 za m kw./mies. *Stan na koniec 0 LUBLIN S Końskowola Kurów Markuszów Wąwolnica Nałęczów Wojciechów Poniatowa Bełżyce Garbów Jastków LUBLIN Konopnica Niemce Bystrzyca Spiczyn Jakubowice Murowane S Wieprz ŚWIDNIK Mełgiew S Ludwin Puchaczów Łęczna Milejów Cyców Chodelka Chodel Niedrzwica Duża Borzechów Jabłonna Piaski Trawniki Fajsławice km Łopiennik. Centrum Logistyczne Mełgiewska. MLP Lublin RZESZÓW Szydłów Staszów Koprzywnica Łoniów TARNOBRZEG Grąbów STALOWA WOLA Tuczępy Rytwiany Osiek Baranów Sandomierski Łęg Oleśnica Pacanów Połaniec Łubnice Wisłoka Padew Narodowa Gawłuszowice Borowa Tuszów Narodowy Nowa Dęba Majdan Królewski Bojanów Szczucin Wadowice Górne MIELEC Niwiska Cmolas E Kolbuszowa Przyr wa Dzikowiec Raniżów Radgoszcz Dąbrowa Tarnowska Radomyśl Wielki Przecław Głogów Małopolski Lisia Góra TARNÓW Skrzyszów Czarna E0 Pilzno Pustków Żyraków DĘBICA Zalew Ostrów A Ropczyce Sędziszów Młp. Iwierzyce Czudec Świlcza RZESZÓW Boguchwała Trzebownisko km Wisłok Tyczyn. Centrum Logistyczne Rogoźnica. Korczowa Logistic Park. Omega Pilzno. Panatonni Park Rzeszów. Skalski Logistic Park Podgrodzie 0

11 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 Toruń-Bydgoszcz Panattoni i Goodman to najbardziej wyróżniający się gracze na terenie Torunia i Bydgoszczy, drugiego, pod względem istniejących zasobów klastra rozwojowego. Sytuacja ta nie ulegnie zmianie w kolejnym roku. Region Torunia-Bydgoszczy zmaga się z wysokim wskaźnikiem powierzchni niewynajętych, który na koniec 0 roku wyniósł,%. Pomimo tego, klaster oferuje konkurencyjne stawki czynszu. W najbliższej przyszłości nie przewiduje się znaczących zmian w zakresie tych wskaźników. TORUŃ-BYDGOSZCZ 0 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,0 za m kw./mies. *Stan na koniec 0 Sicienko Kanał Notecki Noteć Br TORUŃ-BYDGOSZCZ E BYDGOSZCZ Łabiszyn 0 Białe Błota S S0 S Barcin Dobrcz Osielsko Złotniki Kujawskie Nowa Wieś Wielka Solec Kujawski Dąbrowa Chełmińska Rojewo Unisław Wielka Nieszawka Mała Nieszawka Chełmża 0 Zławieś Wielka Łysomice Gniewkowo 0 Łubianka TORUŃ Papowo Biskupie S0 0 Aleksandrów Kujawski A E Lubicz Dolny Kowalewo Pomorskie Obrowo Ciechocinek Drwęca km. Bydgoski Park Technologiczno- Przemysłowy. Logistic and Business Park Bydgoszcz. Diamond Business Park Toruń. Goodman Toruń Logistics Centre. Panattoni Park Toruń Szczecin Szczecin rozwija się powoli, utrzymując najniższy udział w rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych wśród wszystkich analizowanych regionów. Nowe inwestycje zostały ograniczone do ukończenia i wynajęcia kolejnej fazy North-West Logistic Park. Warto podkreślić, że klaster Szczecina nie dysponuje powierzchnią dostępną do wynajęcia od zaraz. SZCZECIN 0 m kw. 0 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej 0%,0-,0 za m kw./mies. *Stan na koniec 0 SZCZECIN 0 Brüssow Randow E Penkun Gartz h Dobra 0 Kołbaskowo A Odra Zach. POLICE Gryfino Odra J. Dąbie SZCZECIN 0 E S E Małe Dąbie E 0 E S S Płonia Goleniów Ina Kobylanka J. Stare Miedwie Czarnowo S0 Osina Maszewo Stara Dąbrowa STARGARD SZCZECIŃSKI Ina km. North-West Logistic Park. Prologis Park Szczecin

12 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - IV kw. 0 Lista wybranych transakcji w 0 r. Najemca Projekt Region Powierzchnia (m kw.) Rodzaj umowy Czerwona Torebka Millenium Logistic Park Poznań Zachód Poznań 00 nowa ID Logistic P Mszczonów Warszawa II 00 nowa Carrefour Distribution Park Będzin Górny Śląsk 00 renegocjacje GE BTS Bielsko-Biała Górny Śląsk 000 BTS Merlin.pl MLP Pruszków Warszawa II 00 BTS Polo Market Goodman Konin Poznań 00 BTS Poufne Logistic City Piotrków Trybunalski Polska Centralna nowa Procter & Gamble Prologis Park Sochaczew Warszawa II 00 renegocjacje Viva group Prologis Park Teresin Warszawa II 000 renegocjacje Rhenus CLIP Poznań 0 00 nowa Geodis Distribution Park Wrocław Wrocław 00 nowa Wybrane projekty ukończone w 0 r. Projekt Region Deweloper Powierzchnia (m kw.) Goodman Wrocław South Logistics Wrocław Goodman 00 BTS Amazon Wrocław Wrocław Panattoni 000 BTS Amazon Poznań Poznań Panattoni 000 Goodman Konin Logistics Centre Poznań Goodman 00 Prologis Park Wrocław V Wrocław Prologis 000 BTS Home & You Gdańsk Kowale III Trójmiasto R Logistic 0 00 Lista głównych transakcji inwestycyjnych na rynku magazynowym w 0 r. Projekt Lokalizacja Nabywca Sprzedawca Cena ( million) Porftel magazynów Łódź, Wrocław, Gdańsk PZU FIZ Panattoni 0,0 Porftel magazynów Poznań, Stryków, Mysłowice Logicor Standard Life, Porftel magazynów Pruszków, Łódź, Poznań Segro Tristan Capital Partners 00,0 Porftel magazynów Błonie, Czeladź, Gliwice, Kraków, Łazy Logicor Pramerica / Panattoni 0,0 Porftel magazynów Błonie, Wrocław Hillwood Standard Life 0,0 Magazyn Tesco Gliwice ProLogis Invesco,0 Żerań Park Warsaw ProLogis Heitman,0 Ideal Idea I - III Warsaw CBRE GI BPH TFI,0 Źródło: BNP Paribas Real Estate DANE KONTAKTOWE Anna Staniszewska Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, Europa Środkowo-Wschodnia, anna.staniszewska@bnpparibas.com Katarzyna Pyś-Fabiańczyk Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, katarzyna.pys-fabianczyk@bnpparibas.com Martyna Kajka Młodszy Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, martyna.kajka@bnpparibas.com Erik Drukker Dyrektor Zarządzający, Wynajem i Wyceny, erik.drukker@bnpparibas.com John Palmer Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych, Sektor Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych oraz Wycen, Europa Środkowo-Wschodnia, john.palmer@bnpparibas.com BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II, 00- Warszawa Tel All rights reserved. At a Glance is protected in its entirety by copyright. No part of this publication may be reproduced, translated, transmitted, or stored in a retrieval system in any form or by any means, without the prior permission in writing of BNP Paribas Real Estate.