II kw At a glance RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE PODSUMOWANIE

Transkrypt

1 At a glance RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE II kw. 0 PODSUMOWANIE W ostatnich kwartałach rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych rozwijał się dynamicznie. Było to skutkiem polepszających się wskaźników oraz prognoz makroekonomicznych kraju. Na koniec II kw. 0 całkowita podaż nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych wyniosła,0 mln m kw., z czego m kw. zostało dostarczone na rynek w ciagu pierwszego półrocza 0. Porównując ten wynik z pierwszą połową 0 r., odnotowano wzrost o 0%. Deweloperzy, zachęcani polepszającą się sytuacją gospodarczą, rozpoczynają projekty spekulacyjne, ale są nadal ostrożni, jeśli chodzi o ilość planowanej powierzchni. Wzmożona aktywność najemców skutkuje spadkiem wskaźnika pustostanów o, punkta procentowego. Na koniec czerwca 0 roku dostępnych było,% całkowitej podaży powierzchni przemysłowych i magazynowych. Ze względu na rosnący popyt ze strony firm e-commerce, operatorów logistycznych, branży FMCG (dobra szybkozbywalne) i sektora produkcyjnego, trend ten prawdopodobnie utrzyma się w ciągu kolejnych kwartałów. Czynsze w poszczególnych regionach utrzymują się na niezmienionym poziomie. Jedynymi wyjątkami są Kraków i Trójmiasto, w których zanotowano wzrost stawek o około %. Biorąc pod uwagę niskie wskaźniki pustostanów w tych regionach, szacuje się, że trend ten utrzyma się w krótkim i średnim okresie. Jako, że popyt na powierzchnie przemysłowe i magazynowe generowany jest przede wszystkim przez popyt wewnętrzny i eksport do krajów Unii Europejskiej, konflikt na Ukrainie oraz zaostrzenie wrogich działań ze strony Rosji nie wpłynęły jeszcze bezpośrednio na wskaźniki rynkowe. Jednak można spodziewać się, że niepewna sytuacja polityczna i gospodarcza w tym regionie w długoterminowej perspektywie może przynieść negatywne skutki z uwagi na niechęć do rozwoju w tych kierunkach ze strony sieci handlowych, producentów oraz inwestorów. Wojciech Gruszka, Sales Manager of DTA Sp. z o.o.: Bieżąca sytuacja w Rosji i na Ukrainie tylko spotęgowała negatywne reakcje naszych obecnych i przyszłych Klientów na współpracę z rynkami wschodnimi. ( ) Kontrakty wcześniej uzgodnione i zaplanowane zostały na dzień dzisiejszy wstrzymane lub co gorsza, całkowicie firmy z nich zrezygnowały. Niestabilny kurs walut oraz brak bezpieczeństwa spowodowały, że nasi Kontrahenci powoli przestają wiązać jakąkolwiek przyszłość biznesową z rynkiem wschodnim i szukają nowych relacji w Europie i na świecie. W niektórych przypadkach wstrzymane są wszelkie ruchy magazynowe do czasu wyklarowania się sytuacji politycznej. Już widać ograniczony ruch w transporcie i odprawach celnych na Ukrainę i do Rosji. MAPA KLASTRÓW PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH ORAZ SIATKA TRANSPORTOWA Firma BNP Paribas Real Estate podzieliła rynek powierzchni magazynowych w Polsce na klastrów głównych i klastry rozwojowe. Klastry główne:. Warszawa I & II. Górny Śląsk. Polska Centralna. Poznań. Wrocław. Trójmiasto Klastry rozwojowe:. Kraków. Bydgoszcz-Toruń. Szczecin 0. Rzeszów-Lublin GŁÓWNE DROGI KRAJOWE: AUTOSTRADY: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE DORGI EKSPRESOWE: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE Szczecin Zielona Góra Gorzów Wlkp. Bydgoszcz Poznań Wrocław Gdańsk Toruń Opole Łódź Piotrków Tryb. Katowice Olsztyn Kraków Kielce Warszawa Rzeszów Białystok Lublin

2 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 KLASTRY GŁÓWNE Warszawa I oraz Warszawa II W ramach największego rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych i logistycznych w Polsce wyróżnia się dwie strefy: Warszawa I znajduje się w granicach administracyjnych miasta i obsługuje głównie aglomerację. Wiele z obiektów oferuje mniejsze moduły. Jest to rynek o dużej aktywności i najwyższych stawkach czynszów w Polsce. Warszawa II obejmuje swoim zasięgiem tereny leżące do 0 km od stolicy. Mimo stosunkowo wysokiego wskaźnika pustostanów w okolicach Warszawy, powstaje kilka nowych projektów w tym rejonie. Na rozwój tych klastrów wpływ mają jego centralne położenie, dogodne połączenia transportowe z innymi częściami Polski i Europy oraz korzyści wynikające z bliskości aglomeracji. WARSZAWA I Pomiechówek NOWY DWÓR MAZOWIECKI Czosnów Jabłonna Narew Wieliszew Nieporęt LEGIONOWO Ryżowa Nowolazurowa Kleszczowa AL. JEROZOLIMSKIE W-WA RAKÓW 0 0 Szyszkowa Łopuszańska AL. KRAKOWSKA Lotnisko Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina E ŁOMIANKI POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY (S) MARKI KOBYŁKA WOŁOMIN Izabelin C Stare Babice S E ZĄBKI ZIELONKA E0 OŻARÓW MAZOWIECKI BRWINÓW PODKOWA LEŚNA E A Nadarzyn PIASTÓW. Podaż powyżej m kw. PRUSZKÓW Utrata S S Opacz E 0 0 Janki Lesznowola PIASECZNO WARSZAWA KONSTANCIN- -JEZIORNKA E0 JÓZEFÓW OTWOCK KARCZEW 0 km. Annopol Business Park. Bokserska Distribution Center. City Point. Diamond Business Park Ursus. Distribution Park Annopol. Distribution Park Okęcie. Gate One. Airport House. Ideal Idea II 0. Ideal Idea III. Kolmet. Krakowska Distribution Center. Łopuszańska Business Park. Manhattan Business & Distribution Center. Metropol Park Jagiellońska. Norblin Industrial Park. Platan Park. Prologis Park Warsaw II. Segro Business Park Warsaw, Żerań 0. Space Distribution Center. Ursus Logistic Center. Warsaw Distribution Center. Żeran Park I. Żoliborskie Centrum Biurowo- Magazynowe

3 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 WARSZAWA I WARSZAWA II 00 m kw., mln m kw. 00 m kw. Współczynnik powierzchni niewynajętej,0%,% Przedział stawek czynszów,0-,00 za m kw./miesięcznie,0-,0 za m kw./miesięcznie * Stan na r. WARSZAWA II Dzierzążnia Płońsk Joniec Nowe Miasto Świercze Nasielsk Winnica Pokrzywnica Zatory 0 J. Zegrzyńskie Somianka Czerwińsk nad Wisłą Wyszogród Bzura Brochów Młodzieszyn Nowy Kawęczyn Rawka Naruszewo Pisia Utrata Regnów Cielądz Kampinos Załuski Zakroczym Leoncin Biała Rawska Leszno Sadkowice Wkra Pomiechówek Czosnów Błędów Izabelin C Stare Babice Utrata Belsk Duży Jabłonna E Goszczyn Narew Wieliszew Jeziorka Jasieniec Serock Nieporęt Bug Kobyłka Pilica Dąbrówka S Klembów Sulejówek Ożarów E0 Mazowiecki S 0 0 WARSZAWA 0 Teresin Błonie Wiązowna Pruszków Józefów 0 Raszyn Brwinów Milanówek Baranów Podkowa E0 Leśna OTWOCK Lesznowola Wiskitki A Nadarzyn Konstancin- Jaktorów GRODZISK 0 -Jeziorna MAZOWIECKI Karczew E PIASECZNO E ŻYRARDÓW Radziejowice Żabia Wola Puszcza Tarczyn Góra Mariańska MSZCZONÓW Kalwaria Prażmów S Pniewy Sobienie- -Jeziory Kowiesy Chynów SOCHACZEW Rawa Mazowiecka E NOWY DWÓR MAZOWIECKI ŁOMIANKI GRÓJEC S LEGIONOWO Marki Radzymin Zielonka Ząbki WOŁOMIN Warka Grabów nad Pilicą km. AB Logistyka. Atlantic. Altmaster Wola Mrokowska. Altmaster Pęcice. Altmaster Piaseczno. Błonie Business Park. Diamond Business Park Raszyn. Diamond Business Park Piaseczno. Distribution Park Grodzisk Mazowiecki 0. Europolis Park Błonie. Good Point Puławska I. Good Point Puławska II, III. Goodman Warsaw Logistics Centre. Metropol Park Błonie. MLP Pruszków I. MLP Pruszków II. Ożarów Logistic Center. Panattoni Park Błonie. Panattoni Park Garwolin 0. Panattoni Park Ożarów I, II. Panattoni Park Pruszków. Panattoni Park Pruszków II. Panattoni Park Święcice. Panattoni Park Teresin. Piaseczno Business Park. Point of View Kawęczyn. Point of View Piaseczno. PointPark Mszczonów. Prologis Park Błonie 0. Prologis Park Błonie II. Prologis Park Janki. Prologis Park Nadarzyn. Prologis Park Sochaczew. Prologis Park Teresin. Pruszkowskie Centrum Dystrybucyjne. Raszyn Business Park. Reguły Logistic Park. Segro Business Park Warsaw, Ożarów. Stolica Business Center 0. Techniczna Industrial Park. Tulipan Park Warszawa. WAN Pruszków

4 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 Górny Śląsk Górny Śląsk jest drugim największym rynkiem powierzchni przemysłowych i magazynowych. Atutem regionu jest lokalizacja oraz rozwinięta infrastruktura drogowa z dostępem do autostrad A i A, bliskość granicy, jak również znacząca baza produkcyjna i duży rynek konsumencki. Te zalety Górnego Śląska przyciągnęły czołowych graczy na rynku, którzy mają wpływ na rozwój parków logistycznych wzdłuż głównych korytarzy transportowych. Silny popyt na powierzchnie magazynowe generowany jest głównie przez firmy z branży PL, FMCG i sektor produkcyjny. Czynsze, ze względu na stabilną ilość powierzchni dostępnych do wynajęcia, pozostają na niezmiennym poziomie. GÓRNY ŚLĄSK, mln m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,0% Przedział stawek czynszów,0-,00 za m kw./miesięcznie * Stan na r. GÓRNY ŚLĄSK Ciasna Dobrodzień Pawonków Lubliniec Kolonowskie Zawadzkie Kochanowice Blachownia Herby Konopiska Boronów Koszęcin Starcza CZĘSTOCHOWA Olsztyn Podczesna Poraj Kamienica Polska J. Porajskie Żarki Koziegłowy Jemielnica Strzelce Opolskie 0 Ujazd Rudziniec Kuźnia Raciborska Ruda Nędza Warmątowice J. Rybnickie Toszek Mała Panew Sośnicowice Krupski Młyn Wielowieś Pyskowice KNURÓW Pilchowice Lyski Jejkowice Gaszowice Rydułtowy Pszów Jankowice Radlin Marklowice WODZISŁAW ŚLĄSKI Gorzyce Bohumín ORLOVÁ 0 E0 A Mszana Godów Á GLIWICE A RYBNIK Zebrzydowice Tworóg Zbrosławice BIELSKO- -BIAŁA JASTRZĘBIE- -ZDRÓJ CZERWIONKA- -LESZCZYNY A Pszczynka Kłodnica Orzesze Suszec Pawłowice J. Goczałkowickie Strumień Kalety TARNOWSKIE GÓRY Radzinków Gierałtowice Ormontowice ŻORY Chybie Miasteczko Śl. Ożarowice Świerklaniec Brynica Łaziska G. Wyry TYCHY PSZCZYNA Bobrowniki E0 E Kobiór CZECHOWICE- -DZIECICE Woźniki KATOWICE E Miedźna Bojszowy A Mierzącice K sza Prze m Cza rna Brzeszcze Wilamowice Bestwina Soła Przemsza Warta Siewierz Poręba S Imielin A E0 E Chełm Śl. Lędziny Libiąż Chełmek Bieruń Goczałkowice- -Zdrój E S MYSZKÓW A Psary PIEKARY ŚL. DĄBROWA G. BYTOM 0 Wojkowice ZABRZE CHORZÓW RUDA ŚL. S ŚWIĘTOCHŁOWICE 0 SOSNOWIEC S MYSŁOWICE JAWORZNO OŚWIĘCIM Kęty Przeciszów Osiek Polanka Wielka Wieprz km. Alliance Silesia Logistics Center. Centrum logistyczne Milowice. Diamond Business Park Gliwice. Distribution Park Będzin. Distribution Park Sosnowiec. DL Invest Park Dąbrowa Górnicza. DL Invest Park Psary/Czeladź. Goodman Gliwice Logistics Centre. Goodman Sosnowiec Logistics Centre 0. Górnośląski Park Przemysłowy. MLP Bieruń. MLP Tychy. Panattoni Park Bielsko-Biała. Panattoni Park Czeladź. Panattoni Park Gliwice I. Panattoni Park Gliwice II. Panattoni Park Mysłowice. Prologis Park Będzin II. Prologis Park Chorzów 0. Prologis Park Dąbrowa. Prologis Park Ruda. Prologis Park Ujazd. Segro Business Park Gliwice. Segro Industrial Park Tychy. Silesia Logistic Park. Śląskie Centrum Logistyczne. Terminal Logistyczny Promont Tychy. Tulipan Park Gliwice

5 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 Polska Centralna Klaster Polski Centralnej jest trzecim co do wielkości rynkiem powierzchni przemysłowych i magazynowych, który niebawem powiększy się o dodatkowe 00 m kw. Lokalizacja regionu w pobliżu skrzyżowania autostrad A i A przyciąga zarówno deweloperów, jak i najemców. W ostatnich kwartałach ilość powierzchni wynajętych zwiększyła się, obniżając wskaźnik pustostanów do poziomu,% na koniec czerwca 0. Czynsze pozostają względnie stabilne od kilku ostatnich kwartałów i w perspektywie średnioterminowej trend zostanie utrzymany. POLSKA CENTRALNA,0 mln m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,0-,00 za m kw./miesięcznie * Stan na r. POLSKA CENTRALNA Łęczyca E Parzęczew Bzura Zelów Góra św. Małgorzaty Ozorków ZGIERZ Aleksandrów Łódzki Lutomiersk Dobroń Kluki Witonia Konstantynów Łódzki S Ner Widawka Grabia Drużbice Piątek Moszczenic a PABIANICE Dłutów E A E0 ŁÓDŹ Grabica BEŁCHATÓW Bzura Stryków 0 Ksawerów Rzgów E A Tuszyn Wola Krzysztoporska E A A Rozprza Mroga Bielawy Głowno Brójce Andrespol Czarnocin Moszczenica Domaniewice Dmosin Brzeziny Wolbórk a Zduny Będków Wolbórz Luciąża ŁOWICZ Rogów Koluszki Rokiciny J. Sulejowskie Pilica Chąśno Łyszkowice Lipce Reymontowskie Słupia Ujazd PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Budziszewice Czarna Bzura Nowa Sucha Rawka Nieborów Bolimów SKIERNIEWICE Jeżów TOMASZÓW MAZOWIECKI Sulejów A 0 E0 Maków Lubochnia Mniszków Aleksandrów Godzianów Skierniew ka Głuchów Żelechlinek E S Sławno Paradyż Żarnów Nowy Kawęczyn Rawa Mazowiecka Czerniewice Pilica Rzeczyca Inowłódz Opoczno Białaczów km Rawka. Diamond Business Park Łódź. Diamond Business Park Stryków. Europolis Park Poland Central. Goodman Łódź Logistics Centre. Logis. Logistic City- Piotrków Distribution Centre. Łódź Business Park. Panattoni Park Business Center Łódź. Panattoni Park Łódź East 0. Panattoni Park Łódź South. Panattoni Park Stryków. Prologis Park Piotrków I. Prologis Park Piotrków II. Prologis Park Rawa. Prologis Park Stryków. Segro Business Park Łódź. Segro Logistics Park Stryków

6 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 Poznań W pierwszej połowie 0 roku podaż nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych wyniosła 000 m kw. Rynek Poznania cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród deweloperów. Obecnie w budowie znajduje się ponad m kw., co sprawia, że jest to drugi rynek w Polsce pod względem wolumenu powstającej powierzchni. Przy poziomie powierzchni niewynajętych,% na koniec czerwca 0, czynsze wykazują tendencję wzrostową. Trend ten będzie się utrzymywał w średniej perspektywie czasowej. POZNAŃ 000 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,0-,0 za m kw./miesięcznie * Stan na r. POZNAŃ Lubasz Połajewo Ryczywół WĄGROWIEC Wronki Obrzycko Rogoźno Mieścisko Sroki Ostroróg Szmotuły Oborniki Warta Kłecko A Mogilnica Duszniki E0 Buk Opalenica Grodzisk Wielkopolski Kamieniec Śmigiel Granowo E Lipno Kaźmierz Tarnowo Podgórne Dopiewo E Kościan Rokietnica S 0 Komorniki Stęszew Czempiń Mosina Krzywiń Suchy Las Puszczykowo Brodnica Warta Murowana Goślina Czerwonak POZNAŃ 0 ŚREM Dolsk SWARZĘDZ Kórnik Pobiedziska Kostrzyn Zaniemyśl Kleszczewo E0 Książ Wielkopolski Jaraczewo Kiszkowo E Środa Wielkopolska Dominowo Krzykosy Łubowo Czerniejewo Nekla A Miłosław S Nowe Miasto n. Wartą JAROCIN km. Centrum Magazynowe Bugaj. Clip Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań. Distribution Park Gądki. Doxler. Goodman Poznań Airport Logistics Centre. Goodman Poznań Logistics Centre. Goodman Poznan II Logistics Centre. Logit. Luvena Logistic Park Poznań 0. MLP Poznań. Nickel Technology Park Poznań. Panattoni Park Poznań I. Panattoni Park Poznań II. Panattoni Park Poznań III. Panattoni Park Poznań IV. Panattoni Park Robakowo. PointPark Poznań. Prologis Park Poznań I. Prologis Park Poznań II 0. Prologis Park Poznań III. Segro Logistics Park Poznań

7 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 Wrocław Wrocław, dzięki lokalizacji przy autostradze A i znakomitemu połączeniu z Niemcami, jest bardzo dynamicznym rynkiem zarówno pod kątem podaży, jak i popytu. Jego popularność wśród deweloperów i najemców potwierdza najwyższy wśród wszystkich regionów poziom powierzchni znajdującej się obecnie w budowie (niemal m kw.). Dodatkowym atutem wrocławskiego rynku są konkurencyjne i stabilne czynsze, które w najbliższym czasie nie ulegną zmianie. WROCŁAW 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,0-,0 za m kw./miesięcznie * Stan na r. WROCŁAW Wąsosz Jemielno Milicz Wińsko Żmigród Krośnice S Wołów Prusice Twardogóra Oborniki Śl. Trzebnica Zawonia E0 Malczyce Żarów Środa Śląska J. Mietkowskie Brzeg Dolny A Kostomłoty Kąty Wrocławskie ŚWIDNICA Pieszyce Mietków Marcinowice Sobótka BIELAWA Piława Górna Odra Miękinia Strzegomka Łagiewniki DZIERŻONIÓW Niemcza Ciepłowody Wisznia Mała 0 A S Kobierzyce Żórawina E Jordanów Śląski A WROCŁAW Borów Kondratowice E Oława Domaniów Strzelin Przeworno Długołęka E0 Czernica Siechnice Wiązów Dobroszyce S Odra Oława E OLEŚNICA Jelcz- -Laskowice OŁAWA Skarbimierz Osiedle A Grodków S BIerutów Lubsza Olszanka BRZEG E km. Distribution Park Wrocław. Eurologis. Gazowa Industrial Park. Goodman Wrocław East Logistics Centre. Goodman Wrocław South Logistics Centre. Panattoni Industrial Park Wrocław. Panattoni Park Wrocław I. Panattoni Park Wrocław II. Panattoni Park Wrocław III 0. Prologis Park Wrocław I. Prologis Park Wrocław III. Prologis Park Wrocław IV. Prologis Park Wrocław V. Segro Industrial Park Wrocław. Skalski Logisitic Park. Tiner Logistic Park. Wrocław Bielany Business Park. Wrocław Business Park. VATT Invest Wrocław

8 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 Trójmiasto Pomimo najniższej podaży wśród głównych klastrów, trójmiejski rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych posiada znakomite warunki do rozwoju, takie jak bezpośredni dostęp do morza (głębokowodny terminal kontenerowy w Gdańsku DTC Gdańsk), autostrada A oraz pakiet zachęt inwestycyjnych oferowany nowym inwestorom. Zalety dostrzegają deweloperzy, którzy dynamicznie powiększają zasoby w tym regionie. Obecnie w budowie znajduje się 000 m kw, które zostaną dostarczone do końca tego roku. Rosnący popyt wpłynął na zmniejszenie się poziomu powierzchni niewynajętych do,% na koniec czerwca 0, co zaskutkowało wzrostem poziomu czynszów. Trend ten będzie widoczny także w najbliższej przyszłości, mimo wzrostu podaży. TRÓJMIASTO 0 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,0-,0 za m kw./miesięcznie * Stan na r. TRÓJMIASTO Krokowa Władysławowo J. Żarnowieckie Gniewino Puck Jastarnia Luzino E WEJHEROWO Szemud Reda RUMIA Reda Kosakowo S E Zatoka Pucka GDYNIA SOPOT Hel Zatoka Gdańska Przodkowo 0 GDAŃSK Chmielno J. Raduńskie Dln. KARTUZY Żukowo S E Martwa Stegna Sztutowo Somonino 0 Nowa Karczma Przywidz Liniewo Stara Kiszewa Zblewo Kolbudy Radunia Trąbki Wielkie Skarszewy STAROGARD GDAŃSKI PRUSZCZ GDAŃSKI A Suchy Dąb Pszczółki E TCZEW Sulkowy Cedry Wielkie Ostaszewo Lichnowy Miłoradz Nowy Staw MALBORK SZTUM Nowy Dwór Gdański Nogat Stary Targ km. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale I. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale II. Centrum Magazynowe Hutnicza. Diamond Business Park Gdańsk. Goodman Pomeranian Logistics Centre. Logistic Center Pruszcz Gdański. Panattoni Park Gdańsk. Prologis Park Gdańsk. Segro Logistics Park Gdańsk

9 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 KLASTRY ROZWOJOWE Kraków Niski poziom pustostanów w regionie Krakowa dowodzi, że klaster ten cieszy się wysokim popytem. Pomimo to, rozwój powierzchni przemysłowych i magazynowych postępuje bardzo powoli w porównaniu z klastrami głównymi. Jako skutek braku równowagi pomiędzy podażą a popytem, czynsze w Krakowie należą do najwyższych w Polsce z nieznaczną tendencją wzrostową. Taka sytuacja będzie się utrzymywała w średniej perspektywie czasowej. KRAKÓW 000 m kw. 000 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,-,0 za m kw./miesięcznie * Stan na r. KRAKÓW Wodzisław Pińczów ZAWIERCIE Ogrodzieniec Żarnowiec Kozłów Michałów Pilica Książ Wielki Wolbrom Charsznica Miechów E Słaboszów Działoszyce Klucze Bolesław Bukowno OLKUSZ Trzyciąż Sułoszowa Gołcza Skała Słomniki Radziemice Racławice Pałecznica Skalbmierz Czarnocin Kazimierza Wielka Trzebinia Tomice Spytkowice S kawa Wadowice Krzeszowice CHRZANÓW A E0 E Babice Alwernia Brzeźnica Kalwaria Zebrzydowska Stryszów Świnna Mucharz Poręba (bud.) Zembrzyce Budzów Sucha Beskidzka Stryszawa Zawoja S kawa Jerzmanowice Liszki Czernichów Zabierzów Lanckorona Maków Podhalański 0 Bystra S Wielka Wieś Skawina Tokarnia Jordanów Mogilany E Sułkowice Iwanowice Włościańskie Michałowice Zielonki S J. Dobczyckie Myślenice Lubień KRAKÓW Wieliczka Świątniki Górne Siepraw Pcim Rabka- -Zdrój Luborzyca Dobczyce Wiśniowa Mszana Dolna Koniusza Niepołomice A Tomaszkowice Niedźwiedź Gdów Raciechowice Jodłownik Dobra Raba Proszowice Wawrzeńczyce Kłaj Łapanów Nowe Brzesko Tymbark Trzciana Nowy Wiśnicz Żegocina Laskowa Limanowa Słopnica Drwina E0 Raba Rzezawa BOCHNIA Lipnica Murowana Łukowica km. Centrum Logistyczne Kraków I. Centrum Logistyczne Kraków II. Centrum Logistyczne Kraków III. Centrum Logistyczne Olkusz. Goodman Kraków Airport Logistics Centre. MARR Business Park. MK Logistic. Panattoni Park Kraków. Witek AirPort Logistic Centre. Podaż poniżej m kw.

10 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 Rzeszów-Lublin Atutem Rzeszowa i Lublina jest lokalizacja przy wschodniej granicy Polski, będącej jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Większość powierzchni w regionie to obiekty typu BTS. Czynsze pozostają niezmienne i taki stan utrzyma się przez następnych kilka kwartałów. RZESZÓW-LUBLIN 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,0-,0 za m kw./miesięcznie * Stan na r. LUBLIN S Końskowola Kurów Markuszów Wąwolnica Nałęczów Wojciechów Poniatowa Bełżyce Garbów Jastków LUBLIN Konopnica Niemce Bystrzyca Spiczyn Jakubowice Murowane S Wieprz ŚWIDNIK Mełgiew S Ludwin Puchaczów Łęczna Milejów Cyców Chodelka Chodel Niedrzwica Duża Borzechów Jabłonna Piaski Trawniki Fajsławice km Łopiennik. Centrum Logistyczne Mełgiewska. MLP Lublin RZESZÓW Szydłów Staszów Koprzywnica Łoniów TARNOBRZEG Grąbów STALOWA WOLA Tuczępy Rytwiany Osiek Baranów Sandomierski Łęg Oleśnica Pacanów Połaniec Łubnice Wisłoka Padew Narodowa Gawłuszowice Borowa Tuszów Narodowy Nowa Dęba Majdan Królewski Bojanów Szczucin Wadowice Górne MIELEC Niwiska Cmolas E Kolbuszowa Przyr wa Dzikowiec Raniżów Radgoszcz Dąbrowa Tarnowska Radomyśl Wielki Przecław Głogów Małopolski Lisia Góra TARNÓW Skrzyszów Czarna E0 Pilzno Żyraków Zalew Pilzno Pustków DĘBICA Ostrów A Ropczyce Sędziszów Młp. Iwierzyce Czudec Świlcza RZESZÓW Boguchwała Trzebownisko km Wisłok Tyczyn. Centrum Logistyczne Rogoźnica. Korczowa Logistic Park. Mieleckie Centrum Logistyczne. Panatonni Park Rzeszów. Skalski Logistic Park Podgrodzie 0

11 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 Toruń-Bydgoszcz Panattoni i Goodman to najbardziej wyróżniający się gracze na terenie Torunia i Bydgoszczy, drugiego, pod względem istniejących zasobów klastra rozwojowego. Sytuacja ta nie ulegnie zmianie w kolejnym roku. Region Bydgoszcz-Toruń należy do obszarów o najwyższym poziomie pustostanów, co powoduje także obniżenie stawek czynszów. W najbliższej przyszłości nie przewiduje się znaczących zmian w zakresie tych wskaźników. TORUŃ/BYDGOSZCZ 0 00 m kw. 000 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,0-,0 za m kw./miesięcznie * Stan na r. Sicienko Kanał Notecki Noteć Br TORUŃ-BYDGOSZCZ E BYDGOSZCZ Łabiszyn 0 Białe Błota S Barcin Dobrcz Osielsko Złotniki Kujawskie Nowa Wieś Wielka Solec Kujawski Dąbrowa Chełmińska Rojewo Unisław Wielka Nieszawka Mała Nieszawka Gniewkowo 0 Łubianka TORUŃ Papowo Biskupie Chełmża 0 Zławieś Wielka S Łysomice S0 S0 0 Aleksandrów Kujawski A E Lubicz Dolny Kowalewo Pomorskie Obrowo Ciechocinek Drwęca km. Bydgoski Park Technologiczno- Przemysłowy. Logistic and Business Park Bydgoszcz. Diamond Business Park Toruń. Goodman Toruń Logistics Centre. Panattoni Park Bydgoszcz. Panattoni Park Toruń Szczecin Szczecin rozwija się powoli, utrzymując najniższy udział w rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych wśród pozostałych analizowanych regionów. Nowe inwestycje zostały ograniczone do ukończenia i wynajęcia kolejnej fazy North-West Logistic Park. KEY INDICATORS SZCZECIN,00 m kw.,00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej 0% Przedział stawek czynszów,0-,0 za m kw./miesięcznie * Stan na r. SZCZECIN 0 Brüssow Randow E Penkun Gartz h Dobra 0 Kołbaskowo A Odra Zach. POLICE Gryfino Odra J. Dąbie SZCZECIN 0 E S E Małe Dąbie E 0 E S S Płonia Goleniów Ina Kobylanka J. Stare Miedwie Czarnowo S0 Osina Maszewo Stara Dąbrowa STARGARD SZCZECIŃSKI Ina km. North-West Logistic Park. Prologis Park Szczecin

12 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - II kw. 0 Lista wybranych transakcji I i II kwartał 0 Najemca Projekt Region Powierzchnia (m kw.) Rodzaj umowy Carrefour Distribution Park Będzin Górny Śląsk 00 renegocjacje Polo Market Goodman Konin Poznań 00 BTS Procter & Gamble Prologis Park Sochaczew Warszawa II 00 renegocjacje Viva group Prologis Park Teresin Warszawa II 000 renegocjacje Rhenus Contract Logistics CLIP Poznań 0 00 nowa Geodis Distribution Park Wrocław Wrocław 00 nowa Hi Logistic Prologis Park Wrocław V Wrocław 0 00 nowa K-Flex Łódź Polska Centralna 000 BTS Źródło: BNP Paribas Real Estate Lista największych projektów w budowie, III-IV kw. 0 Projekt Region Deweloper Powierzchnia (m kw.) Goodman Wrocław South Wrocław Goodmann 00 BTS Amazon Poznań Poznań Panattoni BTS Amazon Wrocław Wrocław Panattoni BTS Castorama Polska Centralna Panattoni Prologis Park Wrocław V Wrocław ProLogis 000 Segro Logistic Park Poznań Poznań Segro 000 Źródło: BNP Paribas Real Estate Definicje Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych (m kw.) określenie obejmujące zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej na danym obszarze wybudowane przez profesjonalnych deweloperów, obejmujące obiekty lekkiej produkcji i magazynowe (w tym logistyczne). Popyt (m kw.) podpisane umowy najmu na powierzchnie przemysłowe i magazynowe, obejmujące transakcje typu pre-let, built-to-suit, nowe transakcje, renegocjacje oraz podnajem. Wskaźnik pustostanów (%) wskaźnik oznaczający procentowy udział powierzchni niewynajętych w stosunku to istniejących zasobów. Przedział stawek czynszów (w /m kw./mies.) Stawki czynszu za powierzchnie ok. 000 m kw. w określonym regionie, w przedziale od najlepszych budynków przemysłowych i magazynowych w najlepszych lokalizacjach, do średnich obiektów. DANE KONTAKTOWE Anna Staniszewska Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, Europa Środkowo-Wschodnia, anna.staniszewska@bnpparibas.com Katarzyna Pyś-Fabiańczyk Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, katarzyna.pys-fabianczyk@bnpparibas.com Martyna Kajka Asystentka Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, martyna.kajka@bnpparibas.com Erik Drukker Dyrektor Zarządzający, Wynajem i Wyceny, erik.drukker@bnpparibas.com John Palmer Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych, Sektor Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych oraz Wycen, Europa Środkowo-Wschodnia, john.palmer@bnpparibas.com BNP Paribas Real Estate Advisory and Property Management Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II, 00- Warszawa Tel Fax + 0 All rights reserved. At a Glance is protected in its entirety by copyright. No part of this publication may be reproduced, translated, transmitted, or stored in a retrieval system in any form or by any means, without the prior permission in writing of BNP Paribas Real Estate.