III kw Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. At a glance. Podsumowanie

Transkrypt

1 At a glance Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce III kw. 0 Podsumowanie Według BNP Paribas Real Estate łączna podaż powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce na koniec września 0r. wyniosła ponad, miliona m kw., co oznacza wzrost o % kw/kw oraz o % r/r. W ciągu pierwszych trzech kwartałów na rynek dostarczono m kw., a w budowie znajduje się dalsze m kw., których realizacja planowana jest w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Wskaźnik powierzchni niewynajętych wzrósł nieznacznie o 0, punktu procentowego do poziomu,%, głównie w efekcie znaczącego wzrostu wolumenu powierzchni oddanej do użytku, który osiągnął poziom około m kw. Należy zauważyć, że w odniesieniu do znacznej części powierzchni będącej w przygotowaniu zostały zawarte umowy przednajmu i obejmowała ona również projekty dedykowane typu built-to-suit, i dlatego też wzrost wskaźnika powierzchni niewynajętych stanowi jedynie krótkoterminowe zawahanie sytuacji na rynku. Zainteresowanie aktywami magazynowymi i przemysłowymi ze strony inwestorów utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na kompresję stóp kapitalizacji o 0, punktów bazowych r/r, która osiągnęła obecnie poziom,0%. Ze względu na niewielką dostępność na rynku produktów wysokiej jakości pomiędzy styczniem a wrześniem 0 roku doszło do zawarcia jedynie sześciu transakcji o łącznej wartości sięgającej milionów euro. Zakładając, iż wszystkie obecnie negocjowane transakcje inwestycyjne zostaną podpisane zgodnie z założonym harmonogramem, wartość ta na koniec roku może osiągnąć poziom około 00 milionów euro. Będzie to stanowić spadek o % w porównaniu z rekordowym rokiem 0, kiedy wolumen inwestycji w sektor magazynowy wyniósł 00 milionów euro. Jeżeli chodzi o udział w rynku, firma ProLogis utrzymała pozycję lidera z udziałem sięgającym %, za nim zaś podążają Segro i Panattoni z odpowiednio % oraz 0%. Struktura własności powierzchni magazynowych, III kw. 0 Prologis Inni Segro Panattoni Logicor Goodman P MLP PZU AM Hines Hillwood Valad CLIP Logistic City White Star NBGI RREEF 0,0%,0% 0,0%,0% 0,0%,0% Koszalin Gdańsk Źródło: BNP Paribas Real Estate MAPA KLASTRÓW PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH ORAZ SIATKA TRANSPORTOWA BNP Paribas Real Estate podzieliło rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych na głównych (powyżej miliona m kw.) oraz rozwojowych klastrów przedstawionych na mapie. Szczecin Zielona Góra Gorzów Wlkp. Bydgoszcz Poznań Wrocław Toruń Łódź Olsztyn Piotrków Tryb. Warszawa Lublin Białystok Klastry główne:. Warszawa I & II. Górny Śląsk. Poznań. Wrocław. Polska Centralna Klastry rozwojowe: 6. Trójmiasto. Lublin / Rzeszów. Kraków. Szczecin 0. Bydgoszcz / Toruń GŁÓWNE DROGI KRAJOWE: AUTOSTRADY: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE Opole Kielce Katowice Rzeszów Kraków DROGI EKSPRESOWE: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE

2 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Klastry główne Warszawa I oraz Warszawa II Największy rynek w Polsce podzielony jest na dwie strefy: Warszawa I znajdująca się w granicach miasta i mająca 6,% udziału w rynku w odniesieniu do podaży, a także Warszawa II obejmująca obszar leżący w promieniu 0 km od granic miasta i mająca,% udziału w rynku. Ich łączny udział w rynku spadł z poziomu % na koniec III kw. 0 r. do poziomu 0% na koniec września 0 r. Klaster ten zyskuje ze względu na masę krytyczną aglomeracji warszawskiej, jego centralne położenie oraz dogodne połączenia komunikacyjne z innymi regionami w Polsce i Europie. Region Warszawa I obsługuje głównie samą aglomerację; jego oferta obejmuje wielkoformatowe centra magazynowe, powierzchnie o mieszanym przeznaczeniu biurowo-magazynowym, a także małe moduły biznesowe. Warszawa I odnotowuje najwyższe stawki czynszów w Polsce. Klaster Warszawa II oferuje powierzchnie magazynowe typowe dla lokalizacji pozamiejskiej. Obydwie strefy warszawskie odnotowały spadek wskaźnika powierzchni niewynajętych; w Ośrodku Warszawa I spadł on o 0, punktu procentowego do poziomu 0,%, a w Klastrze Warszawa II o,% do poziomu,%. W regionie Warszawa I w budowie znajduje się obecnie jedynie 00 m kw., natomiast w Warszawie II jest to znaczący wolumen wynoszący m kw. Czynsze utrzymują się na stałym poziomie już od kilku lat i w krótkim i średnim horyzoncie czasowym nie należy spodziewać się zmian w tym zakresie. WARSZAWA I Pomiechówek NOWY DWÓR MAZOWIECKI Czosnów E0 Izabelin C OŻARÓW MAZOWIECKI A BRWINÓW PODKOWA LEŚNA Nadarzyn E Stare Babice PIASTÓW PRUSZKÓW 0 6 km. Podaż powierzchni ponad m kw. E6 Utrata Jabłonna ŁOMIANKI S S Opacz E 6 6 Janki Wieliszew Jeziorka Narew Lesznowola Nieporęt LEGIONOWO PIASECZNO MARKI E6 WARSZAWA S Ryżowa Nowolazurowa Kleszczowa AL. JEROZOLIMSKIE POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY (S) ZĄBKI KONSTANCIN- -JEZIORNA W-WA RAKÓW 0 6 Szyszkowa KOBYŁKA ZIELONKA E0 Łopuszańska AL. KRAKOWSKA Lotnisko Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina JÓZEFÓW WOŁOMIN OTWOCK KARCZEW. Annopol Business Park. Bokserska Distribution Center. City Point. Diamond Business Park Ursus. Distribution Park Annopol 6. Distribution Park Okęcie. Gate One. Airport House. Ideal Distribution 0. Ideal Idea III. Kolmet. Krakowska Distribution Center. Łopuszańska Business Park. Manhattan Business & Distribution Center. Metropol Park Jagiellońska 6. Norblin Industrial Park. Platan Park. Prologis Park Warsaw II. Prologis Park Warsaw Żerań 0. Segro Business Park Warsaw, Żerań. Space Distribution Center. Ursus Logistic Center. Warsaw Distribution Center. Żoliborskie Centrum Biurowo- Magazynowe

3 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 WARSZAWA I WARSZAWA II m kw. 0 m kw. 00 m kw m kw. Współczynnik powierzchni niewynajętej 0,%,% Przedział stawek czynszów,0-,00 za m kw./mies.,0-,0 za m kw./mies. WARSZAWA II Dzierzążnia Czerwińsk nad Wisłą Wyszogród Bzura Nowy Kawęczyn Brochów Młodzieszyn Rawka Naruszewo Pisia Płońsk Utrata Regnów Cielądz Kampinos Joniec Załuski Zakroczym Leoncin Biała Rawska Leszno Nowe Miasto Sadkowice Wkra Pomiechówek Czosnów Błędów Świercze Izabelin C Nasielsk Stare Babice Winnica Utrata Belsk Duży Jabłonna E Goszczyn Pokrzywnica J. Zegrzyńskie Narew Wieliszew Jeziorka Jasieniec Serock Nieporęt Zatory Bug Kobyłka Pilica Somianka Dąbrówka S Klembów Sulejówek Ożarów E0 Mazowiecki S WARSZAWA 0 Teresin Błonie Wiązowna Pruszków Józefów Raszyn Milanówek Brwinów Baranów Podkowa E0 Leśna OTWOCK 0 Lesznowola Wiskitki A Nadarzyn 6 Konstancin- Jaktorów GRODZISK -Jeziorna MAZOWIECKI Karczew E6 PIASECZNO E ŻYRARDÓW 0 Radziejowice Żabia Wola Puszcza Tarczyn Góra Mariańska MSZCZONÓW Kalwaria Prażmów S Pniewy Sobienie- -Jeziory Kowiesy Chynów SOCHACZEW Rawa Mazowiecka 0 6 E 6 NOWY DWÓR MAZOWIECKI ŁOMIANKI GRÓJEC S LEGIONOWO 6 Marki Radzymin Ząbki 6 Zielonka WOŁOMIN Warka Grabów nad Pilicą km. AB Logistyka. Atlantic. Altmaster Wola Mrokowska. Altmaster Pęcice. Altmaster Piaseczno 6. Błonie Business Park. Diamond Business Park Raszyn. Distribution Park Grodzisk Mazowiecki. Good Point Puławska I 0. Good Point Puławska II, IIIa, IIIb. Goodman Grodzisk Logistics. Goodman Warsaw Logistics. Hillwood Błonie. Hillwood Ożarów I. Hillwood Ożarów II 6. Hillwood Pruszków. Logicor Błonie. Logicor Łazy. Logicor Piaseczno 0. Logicor Święcice. Logicor Teresin. Metropol Park Błonie. MLP Pruszków I. MLP Pruszków II. MLP Teresin 6. P Błonie. P Mszczonów. Panattoni Park Błonie III. Panattoni Park Garwolin 0. Panattoni Park Grodzisk. Panattoni Park Janki. Panattoni Park Konotopa. Panattoni Park Ożarów I. Panattoni Park Pruszków. Panattoni Park Pruszków II 6. Piaseczno Business Park. Point of View Góra Kalwaria. Point of View Kawęczyn. Point of View Piaseczno 0. Prologis Park Błonie. Prologis Park Błonie II. Prologis Park Janki. Prologis Park Nadarzyn. Prologis Park Sochaczew. Prologis Park Teresin 6. Pruszkowskie Centrum Dystrybucyjne. Raszyn Business Park. Reguły Logistic Park. Segro Business Park Warsaw, Ożarów 0. Segro Logistics Park Warsaw, Nadarzyn. Segro Logistics Park Warsaw, Pruszków. Techniczna Industrial Park. WAN Pruszków Mogielnica Promna

4 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Górny Śląsk Drugim co do wielkości rynkiem powierzchni magazynowych jest Górny Śląsk, posiadający,0% udziału w rynku pod względem całkowitej podaży. W najbliższych kwartałach wolumen podaży wynoszący obecnie prawie,6 milionów m kw. zwiększy się dodatkowo o ponad 0 00 m kw. Region ten zyskuje ze względu na swoją doskonałą infrastrukturę komunikacyjną, głównie dzięki położeniu w pobliżu skrzyżowania autostrady A oraz A, co podnosi jego atrakcyjność. Bliskość południowej oraz zachodniej granicy kraju, a także znaczna baza produkcyjna i duży rynek konsumencki również odgrywają znamienną rolę zarówno dla wynajmujących, jak i najemców obecnych w tym regionie. Górny Dobrodzień Śląsk 6 Kolonowskie Pawonków Zawadzkie Ciasna Lubliniec Kochanowice Koszęcin Blachownia 6 Herby Konopiska Boronów Dostępność powierzchni spadła o 0, punktu procentowego kw/kw do poziomu,%, co z kolei wywołało niewielki wzrost czynszów od początku roku. Górny Śląsk 6 60 m kw m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,0-,0 za m kw./mies. Podczesna Poraj Kamienica Polska Starcza J. Porajskie A CZĘSTOCHOWA Koziegłowy Olsztyn 6 Żarki Jemielnica Strzelce Opolskie 0 0 Ujazd Rudziniec Kuźnia Raciborska Ruda Nędza Lyski Pszów Gorzyce Warmątowice J. Rybnickie Gaszowice Rydułtowy Radlin WODZISŁAW ŚLĄSKI Bohumín ORLOVÁ Petřvald Toszek 0 Jejkowice Mała Panew Marklowice A Mszana Godów E0 Olza Krupski Młyn Wielowieś Pyskowice GLIWICE Zebrzydowice Tworóg Zbrosławice Pszczynka Kłodnica Pawłowice J. Goczałkowickie Dębowiec Skoczów Orzesze Suszec Kalety TARNOWSKIE GÓRY Radzinków Sośnicowice A KNURÓW Pilchowice Gierałtowice Ormontowice 6 KARVINÁ RYBNIK Jankowice km Hażlach HAVÍŘOV JASTRZĘBIE- -ZDRÓJ CZERWIONKA- -LESZCZYNY A Miasteczko Śl. Ożarowice Świerklaniec Brynica Łaziska G. Wyry TYCHY Bobrowniki E0 E Kobiór Woźniki Miedźna Bojszowy Mierzącice Psary Kozy sza Prze m Cza rna Bestwina Wilamowice Soła Przemsza S Imielin Brzeszcze Warta Siewierz Poręba A PIEKARY ŚL. DĄBROWA G. BYTOM Wojkowice ZABRZE CHORZÓW 0 RUDA ŚL S ŚWIĘTOCHŁOWICE SOSNOWIEC S6 6 MYSŁOWICE JAWORZNO KATOWICE ŻORY Strumień Chybie E6 PSZCZYNA CZECHOWICE- -DZIECICE Jasienica E6 E0 E S Jaworze 6 A Chełm Śl. Lędziny Libiąż 0 Bieruń Chełmek Goczałkowice- -Zdrój BIELSKO- -BIAŁA S6 S E S 6 MYSZKÓW A OŚWIĘCIM Kęty E0 Przeciszów Osiek Polanka Wielka Wieprz Andrychów E6. Alliance Silesia Logistics Center. Centrum logistyczne Milowice. City Flex Business Park Bytom. City Flex Business Park Gliwice. City Flex Business Park Katowice 6. City Flex Business Park Sosnowiec. Diamond Business Park Gliwice. Distribution Park Będzin. Distribution Park Sosnowiec 0. DL Invest Park Dąbrowa Górnicza. DL Invest Park Psary/Czeladź. Goodman Gliwice Logistics. Goodman Sosnowiec Logistics. Górnośląski Park Przemysłowy. Hillwood Bielsko-Biała 6. Logicor Czeladź. Logicor Gliwice I. Logicor Gliwice II. Logicor Mysłowice 0. MLP Bieruń. MLP Gliwice. MLP Tychy. Panattoni Park Bielsko-Biała II. Panattoni Park Gliwice II. Panattoni Park Sosnowiec 6. Prologis Park Będzin II. Prologis Park Chorzów. Prologis Park Dąbrowa. Prologis Park Ruda 0. Prologis Park Ujazd. Segro Business Park Gliwice. Segro Industrial Park Tychy. Segro Industrial Park Tychy II. Segro Logistics Park Gliwice. Silesia Logistic Park 6. Śląskie Centrum Logistyczne. Terminal Logistyczny Promont Tychy

5 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Poznań Poziom podaży powierzchni magazynowych i przemysłowych w Poznaniu szacowany jest na, milionów m kw. i wzrośnie on o kolejne 00 m kw. powierzchni znajdujących się obecnie w budowie. Wskaźnik powierzchni niewynajętych wzrósł w III kwartale o punkty bazowe do poziomu,%, głównie na skutek oddania do użytku nowych powierzchni, których wolumen szacowany jest na około m kw., co jednakże nie miało wpływu na stawki czynszów. POZNAŃ 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,0-,0 za m kw./mies. POZNAŃ Lubasz Połajewo Ryczywół Budzyń WĄGROWIEC Wapno Wronki Obrzycko Rogoźno Mieścisko Sroki Ostroróg Szmotuły Oborniki Warta Kłecko A Mogilnica Duszniki E0 Buk Opalenica Grodzisk Wielkopolski Kamieniec Śmigiel Granowo E6 Lipno Kaźmierz Tarnowo Podgórne E6 Kościan Osieczna Rokietnica 6 Stęszew Czempiń 6 S Dopiewo 6 Komorniki Mosina Krzywiń Suchy Las 0 Puszczykowo Brodnica Warta Murowana Goślina Czerwonak POZNAŃ ŚREM Dolsk SWARZĘDZ 0 Kórnik Pobiedziska Kostrzyn Zaniemyśl Kleszczewo E0 Książ Wielkopolski Jaraczewo Kiszkowo E6 Środa Wielkopolska Dominowo Krzykosy Łubowo Czerniejewo Nekla A Miłosław S Nowe Miasto n. Wartą JAROCIN km. Centrum Magazynowe Bugaj. Clip Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań. Distribution Park Gądki. Doxler. Goodman Poznan II Logistics 6. Goodman Poznań Airport Logistics. Goodman Poznań Logistics. Logicor Poznań I. Logicor Poznań II 0. Logicor Poznań III. Logit. Luvena Logistic Park Poznań. MLP Poznań. MLP Poznań Południe. MLP Poznań Zachód 6. Nickel Technology Park Poznań. P Poznań. Panattoni Park Poznań III. Panattoni Park Poznań IV 0. Panattoni Park Poznań V. Panattoni Park Poznań VI. Prologis Park Poznań I. Prologis Park Poznań II. Prologis Park Poznań III. Segro Logistics Park Poznań, Gądki 6. Segro Logistics Park Poznań, Komorniki

6 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Wrocław Klaster Wrocław nadal przyciąga zainteresowanie ze strony zarówno wynajmujących, jak i najemców wywodzących się z sektora logistycznego oraz sektora przemysłu lekkiego. Przy poziomie podaży wynoszącym na koniec września 0 roku blisko, miliona m kw. udział tego regionu w całkowitym wolumenie wynosi,0%. Wskaźnik powierzchni niewynajętych wzrósł do poziomu 6,%, co jest efektem oddania do użytku największego wolumenu nowej powierzchni w III kw. 0, gdzie poziom całkowitej podaży wzrósł o m kw. Jednakże wzrost wskaźnika powierzchni niewynajętych nie miał żadnego wpływu na stawki czynszów. WROCŁAW 00 m kw. 60 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej 6,% Przedział stawek czynszów,0-,60 za m kw./mies. WROCŁAW Wąsosz Jemielno Milicz 6 Wińsko Żmigród Krośnice S Wołów Prusice Twardogóra Oborniki Śl. Trzebnica Zawonia E0 Malczyce Żarów Środa Śląska J. Mietkowskie Brzeg Dolny A Kostomłoty Kąty Wrocławskie ŚWIDNICA Pieszyce Mietków Marcinowice Sobótka BIELAWA Piława Górna Odra Miękinia Strzegomka Łagiewniki DZIERŻONIÓW E6 E6 Jordanów Śląski Niemcza Ciepłowody A Borów Kondratowice E6 Oława Wisznia Mała WROCŁAW A S Żórawina Kobierzyce Domaniów Strzelin Przeworno 0 Długołęka E0 Czernica Siechnice Wiązów Dobroszyce S Odra Oława E6 OLEŚNICA Jelcz- -Laskowice OŁAWA Skarbimierz Osiedle A Grodków S BIerutów Lubsza Olszanka BRZEG E km. Distribution Park Wrocław. Eurologis. Gazowa Industrial Park. Goodman Wrocław IV Logistics. Goodman Wrocław East Logistics 6. Goodman Wrocław South Logistics. Hillwood Wrocław I. Hillwood Wrocław II. MLP Wrocław 0. MountPark Wrocław. Panattoni Park Wrocław II. Panattoni Park Wrocław III. Panattoni Park Wrocław IV. Panattoni Park Wrocław V. Panattoni Park Wrocław VI 6. Prologis Park Wrocław I. Prologis Park Wrocław III. Prologis Park Wrocław IV. Prologis Park Wrocław V 0. Segro Industrial Park Wrocław. Tiner Logistic Park. Wrocław Bielany Business Park. Wrocław Business Park. VATT Invest Wrocław Nowa Ruda Stoszowice Ząbkowice Śl. Ziębice km 6

7 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Polska Centralna Ze względu na niewielki wolumen powierzchni oddanej do użytku w III kw. 0, który osiągnął poziom 000 m kw., podaż powierzchni magazynowych i przemysłowych w regionie Polski Centralnej wynosi obecnie, miliona m kw. Dogodna lokalizacja u zbiegu autostrad jest niewątpliwą zaletą tego Ośrodka docenianą przez zarówno sektor produkcyjny, jak i sektor PL. Wskaźnik powierzchni niewynajętych spadł do rekordowo niskiego poziomu,%. Jednakże stawki czynszów nie uległy zmianie. Polska Centralna 0 00 m kw. 000 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,0-,0 za m kw./mies. POLSKA CENTRALNA Łęczyca E Parzęczew Bzura Lutomiersk Dobroń Kluki Aleksandrów Łódzki Zelów Góra św. Małgorzaty Ner Kleszczów Sulmierzyce Witonia Ozorków ZGIERZ Konstantynów Łódzki S Widawka Grabia Drużbice Piątek Moszczenic a Ksawerów PABIANICE Dłutów E6 A E0 ŁÓDŹ Grabica BEŁCHATÓW Bzura Stryków 0 Kamieńsk 6 Rzgów E A Tuszyn Wola Krzysztoporska E A 0 A 6 Rozprza Mroga Bielawy Głowno Brójce Gorzkowice Andrespol Czarnocin Moszczenica Domaniewice Dmosin Brzeziny Wolbórk a Zduny Będków Wolbórz Luciąża Rokiciny Łęki Szlacheckie ŁOWICZ Rogów Koluszki Pilica Ręczno Chąśno Łyszkowice Słupia Budziszewice Bzura J. Sulejowskie Czarna Nowa Sucha Rawka Nieborów Bolimów SKIERNIEWICE Maków Lipce Reymontowskie Ujazd PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Jeżów TOMASZÓW MAZOWIECKI Sulejów A 0 E0 Lubochnia Mniszków Aleksandrów Godzianów Skierniew ka Głuchów Żelechlinek E6 Sławno Paradyż Żarnów Nowy Kawęczyn RAWA MAZOWIECKA S Czerniewice Pilica Rzeczyca Inowłódz Opoczno Białaczów km km 0 0 Rawka. Diamond Business Park Stryków. Goodman Łódź Logistics. Logicor Łódź. Logicor Łódź II. Logicor Łódź III 6. Logicor Stryków. Logis. Logistic City Piotrków Distribution. Łódź Business Park 0. MLP Łódź Zachód. P Piotrków. Panattoni Park Business Center Łódź. Panattoni Park Business Center Łódź II, III. Panattoni Park Łódź East. Prologis Park Piotrków I 6. Prologis Park Piotrków II. Prologis Park Rawa. Prologis Park Stryków. Segro Business Park Łódź 0. Segro Logistics Park Łódź. Segro Logistics Park Stryków

8 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Klastry rozwojowe Trójmiasto Klaster Trójmiasto czerpie korzyści z transportu intermodalnego, gdyż region ten zlokalizowany jest blisko morza (Głębinowy Terminal Kontenerowy w Gdańsku), a także posiada doskonałe połączenie z południem kraju za pośrednictwem autostrady A. W III kw. do użytku zostało oddanych m kw., co oznacza, że całkowita podaż w regionie wyniosła ponad 0 m kw., gdzie w budowie znajduje się obecnie dalsze 00 m kw. Na koniec września 0 roku wskaźnik powierzchni niewynajętych wzrósł do poziomu 6,%. Trójmiasto 0 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej 6,% Przedział stawek czynszów,0-,6 za m kw./mies. Trójmiasto Krokowa Władysławowo J. Żarnowieckie Gniewino Puck Jastarnia Luzino S6 6 E WEJHEROWO Szemud Reda RUMIA Reda 0 Kosakowo 0 S6 E Zatoka Pucka GDYNIA SOPOT Hel Zatoka Gdańska Przodkowo GDAŃSK Chmielno J. Raduńskie Dln. Somonino 0 Nowa Karczma KARTUZY Przywidz Liniewo Stara Kiszewa Kaliska. Podaż powierzchni poniżej m kw. Żukowo Zblewo S6 Kolbudy 6 Radunia Trąbki Wielkie Skarszewy STAROGARD GDAŃSKI S PRUSZCZ GDAŃSKI A Suchy Dąb Pszczółki E TCZEW Pelplin E Sulkowy Martwa Cedry Wielkie Lichnowy Miłoradz Ostaszewo Nowy Staw MALBORK SZTUM Stegna Sztutowo Nowy Dwór Gdański Nogat Stary Targ km. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale I. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale II. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale III. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale IV. Centrum Magazynowe Hutnicza 6. Diamond Business Park Gdańsk. Goodman Pomeranian Logistics. Logistic Center Pruszcz Gdański. Panattoni Park Gdańsk 0. Port Gdynia Logistic. Prologis Park Gdańsk. Segro Logistics Park Gdańsk

9 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Lublin / Rzeszów Główną zaletą klastra Lublin / Rzeszów jest jego bliskość do granicy UE. Rzeszów w szczególności ma bardzo dobre połączenia drogowe za pośrednictwem autostrady A, która biegnie od Niemiec do Ukrainy. W III kw. 0 roku wolumen podaży wzrósł o 00 m kw., co zwiększyło całkowitą podaż powierzchni magazynowej i przemysłowej do poziomu ponad 0 m kw., a tym samym powodując, iż klaster Lublin / Rzeszów wyprzedził Kraków pod względem poziomu całkowitej podaży. Obecnie w przygotowaniu znajduje się dalsze S 6 60 m kw. powierzchni. W regionie odnotowany został spadek w zakresie wskaźnika powierzchni niewynajętych, który w ostatnim kwartale spadł z poziomu,% do, %. Pomimo spadku dostępności powierzchni nie odnotowano wahań stawek czynszu. LUBLIN / RZESZÓW 0 m kw m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,00-,0 za m kw./mies. LUBLIN Końskowola Chodelka S Kurów Abramów Markuszów Szydłów Staszów Wąwolnica Garbów Kamionka Niemce Koprzywnica Jastków Łoniów LUBLIN Tuczępy Nałęczów Rytwiany Osiek Baranów Wojciechów Sandomierski Konopnica Poniatowa Oleśnica Połaniec Bełżyce Padew Narodowa Łubnice Gawłuszowice Pacanów Niedrzwica Borowa Duża Tuszów Narodowy Chodel Borzechów Szczucin RZESZÓW Radgoszcz Dąbrowa Tarnowska Lisia Góra TARNÓW Ciężkowice Skrzyszów Tuchów Rzepiennik Strzyżewski Moszczenica Wadowice Górne Radomyśl Wielki A Czarna Ryglice Pilzno Szerzyny Biecz E0 Żyraków Jodłowa Wisłoka Zalew Pilzno Wisłoka Skołyszyn MIELEC Brzyska Przecław Pustków DĘBICA Brzostek Kołaczyce JASŁO Bystrzyca Niwiska Lubartów S Jabłonna Serniki S Ostrów Frysztak Tarnowiec Wieprz Spiczyn Puchaczów TARNOBRZEG Cyców Łęczna STALOWA Grąbów WOLA Jakubowice Murowane Ropczyce ŚWIDNIK Cmolas Mełgiew S Wielopole Skrzyńskie Wiśniowa Wojaszówka Kolbuszowa A Sędziszów Młp. Nowa Dęba Ludwin Milejów Majdan Piaski Królewski Fajsławice Trawniki km E Iwierzyce Przyr wa STRZYŻÓW Dzikowiec Czudec Bojanów Świlcza Boguchwała Korczyna Wisłok Lubenia Łęg Raniżów RZESZÓW S Niebylec Łopiennik Górny Głogów Małopolski Trzebownisko Domaradz Jasienica Rozielna 6 0 Tyczyn km. Centrum Logistyczne Mełgiewska. Goodman Lublin Logistics. MLP Lublin. Panattoni Park Lublin. Centrum Logistyczne Rogoźnica 6. Korczowa Logistic Park. Omega Pilzno. Panattoni Park Rzeszów. Skalski Logistic Park Podgrodzie 0. Waimea Logistic Park Korczowa

10 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Kraków Dzięki oddaniu do użytku w III kw. br. 00 m kw. nowej powierzchni magazynowej, całkowita podaż w Krakowie osiągnęła poziom 00 m kw. Obecnie w przygotowaniu nie ma żadnych nowych projektów. Pomimo oddania do użytku nowej powierzchni wskaźnik powierzchni niewynajętych spadł z poziomu,% do poziomu,% kw/kw. Jednakże zmniejszenie dostępności powierzchni nie wpłynęło na stawki czynszów, które utrzymują się na stałym poziomie,-,00 m kw./mies. KRAKÓW 00 m kw. 0 Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,-,00 za m kw./mies. Sędziszów ZAWIERCIE KRAKÓW Klucze Bolesław Bukowno Trzebinia Tomice Spytkowice S kawa Wadowice Pilica Mucharz Krzeszowice Brzeźnica Kalwaria Zebrzydowska Zembrzyce Sucha Beskidzka Stryszawa Zawoja OLKUSZ 0 CHRZANÓW A E0 E6 Babice Alwernia Stryszów Świnna Poręba (bud.) S kawa Ogrodzieniec Wolbrom Sułoszowa Jerzmanowice Liszki Czernichów Budzów Trzyciąż Zabierzów Lanckorona Maków Podhalański Bystra Skała S 6 Żarnowiec Gołcza Charsznica Miechów S Iwanowice Włościańskie Wielka Wieś Skawina Tokarnia Jordanów Raba Wyżna Mogilany E Sułkowice Michałowice Zielonki S Kozłów Książ Wielki J. Dobczyckie Myślenice Lubień Wieliczka Świątniki Górne Siepraw Pcim Rabka- -Zdrój Słomniki KRAKÓW E Luborzyca Dobczyce Wiśniowa Mszana Dolna Radziemice Koniusza Gdów Raciechowice Słaboszów Racławice Niepołomice A Tomaszkowice Niedźwiedź Wodzisław Jodłownik Dobra Pałecznica Raba Proszowice Wawrzeńczyce Kłaj Łapanów Tymbark Michałów Działoszyce Skalbmierz Nowe Brzesko Trzciana Nowy Wiśnicz Żegocina Laskowa Limanowa Słopnica Drwina E0 Pińczów Czarnocin Kazimierza Wielka Raba Rzezawa BOCHNIA Lipnica Murowana Łukowica km. Centrum Logistyczne Kraków Kokotów. Centrum Logistyczne Kraków I. Centrum Logistyczne Kraków II. Centrum Logistyczne Kraków III. Goodman Kraków Airport Logistics 6. Logicor Kraków. MARR Business Park. MG Logistic. Panattoni Park Kraków II 0. RB Logistic. Witek AirPort Logistic 0

11 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Szczecin Dzięki oddaniu do użytku 600 m kw. powierzchni w ostatnim kwartale, wolumen podaży w Szczecinie wyniósł 0 m kw. Kolejne 0 00 m kw. znajduje się obecnie w budowie. Sytuacja na rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych w zakresie wszystkich wskaźników rynkowych w regionie Bydgoszcz / Toruń utrzymywała się w ostatnim kwartale na stałym poziomie. Panattoni oraz Goodman to najważniejsi gracze w tym regionie, który ma stosunkowo dobre połączenia drogowe i autostradowe z resztą Polski i innymi krajami, a w którym dostępna jest tania Pruszcz E6 powierzchnia i siła robocza. Stolno Sicienko E6 Randow Kanał Notecki Łabiszyn Noteć 0 Białe Błota Brda BYDGOSZCZ Randow S S S0 S Barcin Dobrcz Osielsko Złotniki Kujawskie Zalew Szczeciński Popyt i stawki czynszów w tym regionie utrzymują się na stosunkowo stałym poziomie. Wskaźnik pieńskie powierzchni niewynajętych wzrósł J. Nowowar- do poziomu,%, co jest efektem oddania do użytku Stepnica nowych powierzchni. SZCZECIN 0 Brüssow E Penkun Gartz Bydgoszcz / Toruń Odra Wsch. BYDGOSZCZ / TORUŃ Dobra 0 Nowa Wieś Wielka Solec Kujawski Dąbrowa Chełmińska Rojewo Kijewo Królewskie Unisław Wielka Nieszawka Mała Nieszawka Lisewo Chełmża 0 Zławieś Wielka Łysomice Kołbaskowo A6 Odra Zach. POLICE Gryfino Roztoka Odrzańska Odra J. Dąbie SZCZECIN 0 E S E6 Małe Dąbie Gniewkowo E6 0 0 E S S6 Płonia 0 00 m kw. E Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów E6 Nowogard,0-,0 za m kw./mies. Goleniów Ina Kobylanka J. Stare Miedwie Czarnowo Łubianka TORUŃ Papowo Biskupie Gowienica S0 S0 0 Aleksandrów Kujawski Osina A E Maszewo Stara Dąbrowa STARGARD SZCZECIŃSKI Ina Płużnica Lubicz Dolny Kowalewo Pomorskie Obrowo Ciechocinek km Drwęca km Szczecin 0 m kw.. North-West Logistic Park. Panattoni Park Szczecin I. Prologis Park Szczecin BYDGOSZCZ / TORUŃ 00 m kw. 0 Współczynnik pow. niewynajętej,% Przedział stawek czynszów,60-,0 za m kw./mies.. Logistic and Business Park Bydgoszcz. Diamond Business Park Toruń. Goodman Toruń Logistics. Panattoni Park Toruń. Waimea Logistic Park Bydgoszcz

12 AT A GLANCE - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce - III kw. 0 Najważniejsze transakcje najmu w I-III kw. 0 r. Najemca Obiekt Klaster Pow. wynajęta (m kw.) Rodzaj umowy Goodyear Dunlop Centrum Logistyczne T.C. Dębica Inne renegocjacje + rozszerzenie Leroy Merlin Panattoni Park Stryków II Polska Centralna 000 nowa umowa (BTS) Fiege Point Park Mszczonów Warszawa II 0 + renegocjacje + rozszerzenie Jysk Logistic City Polska Centralna 0 00 nowa umowa FM Logistic Point Park Piotrków Polska Centralna renegocjacje + rozszerzenie Moto-Profil Prologis Park Chorzów Górny Śląsk renegocjacje + rozszerzenie poufne Panattoni Park Stryków II poufne nowa umowa Nippon Goodman Toruń Logistics Center Bydgoszcz / Toruń renegocjacje Raben Prologis Park Chorzów Górny Śląsk 000 renegocjacje RR Donneley Panattoni Park Łódź East Polska Centralna 000 renegocjacje Bombardier BTS Bombardier Wrocław Wrocław 0 00 nowa umowa Fiege Point Park Mszczonów Warszawa II 00 renegocjacje Nowakowski Piekarnie Silesia Logistic Park Górny Śląsk 000 nowa umowa GEFCO Polska Gefco Natolin Warszawa II renegocjacje Mueller Goodman Toruń Logistics Center Bydgoszcz / Toruń 00 nowa umowa Źródło: BNP Paribas Real Estate Największe obiekty oddane do użytku w I-III kw. 0 r. Obiekt Klaster Deweloper Powierzchnia (m kw.) Panattoni Park Wrocław III Wrocław Panattoni 0 00 Point Park Mszczonów Warszawa II P GE BTS Bielsko-Biała Inne Panattoni 000 Goodman Lublin Logistics Lublin / Rzeszów Goodman 00 Prologis Park Szczecin Szczecin Prologis 00 North-West Park Szczecin Szczecin Waimea Holding 00 Panattoni Park Rzeszów I Lublin / Rzeszów Panattoni 00 Panattoni Park Poznań III Poznań Panattoni Źródło: BNP Paribas Real Estate DANE KONTAKTOWE Anna Staniszewska Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, Europa Środkowo-Wschodnia, anna.staniszewska@bnpparibas.com Katarzyna Pyś-Fabiańczyk Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, katarzyna.pys-fabianczyk@bnpparibas.com Martyna Kajka Młodszy Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, martyna.kajka@bnpparibas.com Tomasz Gnich Młodszy Kosultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, tomasz.gnich@bnpparibas.com Erik Drukker Dyrektor Zarządzający, Wynajem i Wyceny, erik.drukker@bnpparibas.com Izabela Mucha MRICS Dyrektor Działu Wycen, Europa Środkowo-Wschodnia, izabela.mucha@bnpparibas.com John Palmer FRICS SIOR Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych, Sektor Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych oraz Wycen, Europa Środkowo- Wschodnia, john.palmer@bnpparibas.com BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. al. Jana Pawła II, 00- Warszawa Tel Wszelkie prawa zastrzeżone. At a Glance podlega w całości ochronie prawem autorskim. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, tłumaczona, przekazywana lub przechowywana w systemie wyszukiwania i udostępniania danych w jakiejkolwiek postaci lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody uzyskanej od BNP Paribas Real Estate w formie pisemnej.