Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Transkrypt

1 Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/43] Do czego służy program e-pity? Program e-pity umożliwia składanie deklaracji przez Internet za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Aplikacja obsługuje wysyłkę wszystkich dostępnych PIT-ów do systemu e-deklaracje.gov.pl i to zarówno podpisanych kwalifikowanym podpisem, jak i przy wykorzystaniu danych weryfikacyjnych bez konieczności użycia e-podpisu. Aplikacja działa na systemach: Windows, Mac OS, Linux, jak również urządzeniach mobilnych pracujących na systemach: Android i ios. Program posiada bardzo intuicyjny interfejs. Mamy możliwość wypełnienia deklaracji aktywnych tak jak w przypadku aplikacji e-deklaracje Desktop, ale dodatkowo mamy możliwość skorzystania z kreatora PIT za pomocą którego odpowiadamy na kilka prostych pytań a on automatycznie generuje nam uzupełnioną deklarację podatkową. Jest to prosty i intuicyjny sposób, polecany dla osób, które nie chcą zgłębiać tajników wiedzy księgowej czy osób rozpoczynających swoją przygodę z PIT-ami. Aby wejść na stronę należy w pasku adresu przeglądarki wpisać Rysunek 1. Strona główna Z programu możemy skorzystać na dwa sposoby: 1) Instalując e-pity na komputerze (należy nacisnąć przycisk e-pity 2017 Pobierz 2) Uruchamiając aplikację e-pity w przeglądarce (należy nacisnąć na link Uruchom PITy online teraz

3 [2/43] Jeśli zdecydujemy się zainstalować program na komputerze, to otrzymamy możliwość uzupełnienia deklaracji na dwa sposoby: o za pomocą Kreatora PIT, o za pomocą Aktywnych Deklaracji. Natomiast uruchamiając program w przeglądarce mamy możliwość uzupełnienia deklaracji tylko za pomocą Kreatora PIT. Ponieważ instalacja programu na komputerze daje nam większe możliwości ten sposób zostanie poniżej omówiony. Jednakże osoby, które chcą skorzystać z wersji online również mogą się zapoznać z tym materiałem, ponieważ interfejsy aplikacji desktopowej i online są bardzo podobne. Rysunek 2. Wybór sposobu uruchomienia programu Instalacja programu e-pity na komputerze Pobranie i instalacja programu e-pity 2017 o Krok 1 Naciskamy przycisk Zapisz plik. Rysunek 3. Zapisanie pliku instalacyjnego e-pity na dysku

4 [3/43] o Krok 2 Program został pobrany. Teraz musimy przejść do folderu w którym został zapisany. Jeśli nie zmienialiśmy w ustawieniach przeglądarki domyślnego folderu w którym zapisują się pobrane pliki to nasz program powinien być w folderze Pobrane. W tym celu klikamy na przycisk Pokaż postęp pobierania plików w prawym górnym rogu przeglądarki. Następnie wybieramy z listy interesujący nas plik i klikamy na ikonę folderu, żeby przejść do folderu w którym został zapisany. Rysunek 4. Pobranie programu e-pity i przejście do folderu z pobranymi plikami o Krok 3 Wybieramy pobrany plik z folderu Pobrane i uruchamiamy instalację. Rysunek 5. Uruchomienie instalacji e-pity 2017

5 [4/43] o Krok 4 Instalacja aplikacji. Naciskamy przycisk Dalej. Rysunek 6. Instalacja e-pity naciśnięcie przycisku Dalej o Krok 5 Po zapoznaniu się z umową licencyjną naciskamy przycisk Akceptuję warunki umowy, a następnie klikamy Dalej. Rysunek 7. Zatwierdzenie umowy licencyjnej e-pity naciśnięcie przycisku Dalej

6 [5/43] o Krok 6 Wybieramy lokalizację instalacji i naciskamy przycisk Dalej. Rysunek 8. Wybór lokalizacji instalacji programu o Krok 7 Proces instalacji programu e-pity Po zakończonej instalacji program automatycznie się uruchomi. Rysunek 9. Proces instalacji programu e-pity

7 [6/43] Po zainstalowaniu programu w nowej karcie przeglądarki przechodzimy na stronę producenta, gdzie otrzymujemy podziękowanie za instalację programu i możemy się zapoznać z możliwościami, jakie oferuje nam program e-pity Zamykamy naciskając krzyżyk w prawym górnym rogu przeglądarki. Rysunek 10. Podziękowanie za instalację programu Okno główne programu e-pity Mamy do wyboru trzy zakładki. 1) KREATOR PIT 2) AKTYWNE DEKLARACJE 3) MOJE FORMULARZE Rysunek 11. Okno główne programu e-pity

8 [7/43] KREATOR PIT ZA 2017 ROK Pierwszym sposobem wypełnienia deklaracji podatkowej jest Kreator PIT. Metoda ta służy do łatwego generowania deklaracji PIT. Za pomocą kreatora można krok po kroku wypełnić formularz, korzystając z podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących poszczególnych pól wypełnianego druku. Dodatkowo Kreator sam wybierze jaki PIT powinien być wystawiony i przepisze wszystkie dane oraz kwoty w odpowiednie pola na deklaracji oraz na wszystkich załącznikach. Jeśli miałeś przychody z kilku źródeł (np. kilka PIT-11), dodaj je osobno przepisując kwoty, a Kreator wszystko podsumuje i wyświetli w osobnych zakładkach główną deklarację PIT i wystawione do niej załączniki. W każdej chwili można poprawić, czy uzupełnić dane w deklaracji. Aby wybrać KREATOR PIT za 2017 rok naciskamy na przycisk Uruchom. Rysunek 12. Okno główne programu e-pity wybór kreatora PIT

9 Wypełnienie formularza PIT-37 [8/43] o Wybieramy sposób opodatkowania, cel składania zeznania i klikamy Dalej Rysunek 13. Kreator PIT wybór sposobu opodatkowania i celu składania zeznania o Uzupełniamy dane i klikamy Dalej Rysunek 14. Kreator PIT uzupełnienie danych podatnika

10 o [9/43] Wybieramy przychody. W moim przypadku będzie to PIT-11. Rysunek 15. Kreator PIT wybór przychodów podatnika

11 o [10/43] Uzupełniamy przychody. W moim przypadku jest to PIT-11, który otrzymałem od pracodawcy i klikamy Zapisz. Rysunek 16. Kreator PIT dodanie przychodów podatnika

12 o [11/43] Na liście pojawił nam się uzupełniony przychód. Możemy go modyfikować, albo usunąć. Jeśli posiadamy więcej przychodów dodajemy kolejne przychody i klikamy Dalej Rysunek 17. Kreator PIT lista przychodów podatnika o Wybieramy z listy ulgi i odliczenia, a następnie klikamy Dalej Rysunek 18. Kreator PIT dodanie ulg i odliczeń

13 o [12/43] Wybieramy na jaką Organizację Pożytku Publicznego chcemy przekazać 1% podatku. Możemy skorzystać z listy OPP lub wpisać numer KRS przez nas wybranej OPP. Program jest darmowy pod warunkiem wpisania dowolnej OPP. Jeśli nie chcemy przekazać 1% podatku na rzecz żadnego OPP, zgodnie z warunkami licencji wymaga to wniesienia opłaty w postaci wysłania SMS Premium w cenie 3,69 zł brutto. Rysunek 19. Kreator PIT przekazanie 1% podatku na rzecz OPP o Wybieramy własną OPP i klikamy Znam i samodzielnie wpiszę nr KRS Rysunek 20. Kreator PIT wybór OPP

14 o [13/43] Wprowadzamy numer KRS wybranej OPP i klikamy Zapisz Rysunek 21. Kreator PIT dodanie numeru KRS wybranej OPP o PIT już został wygenerowany. Jeśli chcemy wprowadzić dodatkowe ulgi czy odliczenia możemy przejść do kreatora zaawansowanego. W tym celu klikamy na Kreator zaawansowany w prawym dolnym rogu programu. Rysunek 22. Kreator PIT wybór kreatora zaawansowanego

15 o [14/43] Wybieramy z listy inne ulgi i odliczenia, a następnie klikamy Dalej Rysunek 23. Kreator PIT dodanie innych ulg i odliczeń o Wybieramy z listy dodatkowe informacje i klikamy Dalej Rysunek 24. Kreator PIT dodanie dodatkowych informacji

16 o [15/43] Wybieramy z listy inne informacje i klikamy Dalej Rysunek 25. Kreator PIT dodanie innych informacji o PIT został wygenerowany. Klikamy na przycisk Podgląd, aby go zobaczyć. Rysunek 26. Kreator PIT ukończenie wypełnienia deklaracji PIT-37

17 o [16/43] Sprawdzamy, czy nasza deklaracja została poprawnie wypełniona. Jeśli tak, to możemy ją zapisać klikając na przycisk Zapisz. Zostanie ona zapisana w zakładce Moje formularze, albo możemy zapisać ją na dysk np. w formacie PDF. Jeśli chcemy ją wydrukować to klikamy na przycisk Drukuj. Następnie klikamy Wróć do Kreatora. Rysunek 27. Podgląd deklaracji PIT-37 strona 1

18 [17/43] Rysunek 28. Podgląd deklaracji PIT-37 strona 2

19 [18/43] Rysunek 29. Podgląd deklaracji PIT-37 strona 3

20 [19/43] Rysunek 30. Podgląd deklaracji PIT-37 strona 4

21 [20/43] Osobiste dostarczenie formularza PIT-37 o Jeśli chcemy dostarczyć deklarację osobiście do Urzędu Skarbowego to klikamy na przycisk Chcę dostarczyć deklarację osobiście. Rysunek 31. Kreator PIT wybór osobistego dostarczenia deklaracji krok 1 o Jeśli wcześniej nie zapisaliśmy lub wydrukowaliśmy naszej deklaracji to możemy zrobić to teraz klikając na wybrany przycisk. Rysunek 32. Kreator PIT wybór osobistego dostarczenia deklaracji krok 2

22 Wysłanie formularza PIT-37 [21/43] o Jeśli chcemy wysłać deklarację przez Internet do urzędu należy nacisnąć przycisk Dalej wyślij e-deklarację Rysunek 33. Kreator PIT wysłanie deklaracji PIT-37 krok 1 o Trwa przygotowanie pliku XML naszej deklaracji. Jest to plik za pomocą którego zostanie nasza deklaracja zaimportowana do bazy danych systemu e-deklaracje.gov.pl. Jeśli status zmieni się na Gotowy do wysyłki to możemy przejść do kolejnego kroku klikając na przycisk Dalej Rysunek 34. Kreator PIT wysłanie deklaracji PIT-37 krok 2

23 [22/43] o Następnie musimy podpisać formularz. Możemy to zrobić za pomocą danych autoryzujących (bez e-podpisu) tj. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i przychód za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu lub korzystając z e-podpisu. Rysunek 35. Kreator PIT wysłanie deklaracji PIT-37 krok 3 o W kolejnym kroku trwa podpisywanie deklaracji Rysunek 36. Kreator PIT wysłanie deklaracji PIT-37 krok 4

24 o Wysyłanie deklaracji [23/43] Rysunek 37. Kreator PIT wysłanie deklaracji PIT-37 krok 5 o Deklaracja wysłana. Nie oznacza to jednak, że została przyjęta. Musimy poczekać na weryfikację formularza. Naciskamy przycisk OK. Rysunek 38. Kreator PIT wysłanie deklaracji PIT-37 krok 6

25 [24/43] o Deklaracja dostarczona. Zmiana statusu formularza na 200 wysłany poprawnie. Klikamy przycisk Wróć do aplikacji. Rysunek 39. Kreator PIT wysłanie deklaracji PIT-37 krok 7 o Otrzymujemy komunikat o możliwości pobrania UPO. W tym celu klikamy na link Kliknij, aby dowiedzieć się więcej w prawym górnym rogu programu. Rysunek 40. Kreator PIT wysłanie deklaracji PIT-37 krok 8

26 [25/43] o Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu elektronicznego. Warto je wydrukować, zapisać na dysku lub wysłać na maila i przechowywać jako potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego. Następnie przechodzimy do okna głównego programu e-pity naciskając na przycisk Zapisz i zamknij Rysunek 41. Kreator PIT Urzędowe Poświadczenie Odbioru

27 [26/43] o Po skończonej pracy zamykamy program e-pity naciskając na krzyżyk w prawym górnym rogu okna programu. Rysunek 42. Okno główne programu e-pity zamknięcie programu AKTYWNE DEKLARACJE Drugim sposobem wypełnienia deklaracji podatkowej są Aktywne Deklaracje. Metoda ta dostępna jest tylko w przypadku zainstalowania programu (nie jest dostępna w wersji online). Przeznaczona dla doświadczonych podatników. Wypełniamy PIT-a w sposób zbliżony do odręcznego na aktywnym druku. Program podświetla pola, w które wpisuje się dane. Aby wybrać AKTYWNE DEKLARACJE naciskamy na przycisk Wyszukaj. Rysunek 43. Okno główne programu e-pity wybór zakładki aktywne deklaracje

28 [27/43] Wyszukujemy odpowiedni formularz korzystając z opcji Znajdź formularz, a następnie po wyświetleniu jego na ekranie naciskamy przycisk Wypełnij Rysunek 44. Wybór formularza Wypełnienie formularza PIT-37 o Zaznaczmy odpowiednie pola, a następnie klikamy na przycisk Dalej Rysunek 45. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 1

29 [28/43] o Wypełniamy właściwe pola i przesuwamy formularz w dół. Rysunek 46. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 2

30 [29/43] Rysunek 47. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 3

31 [30/43] Rysunek 48. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 4

32 [31/43] o Po uzupełnieniu formularza mamy możliwość jego wydrukowania. W tym celu naciskamy przycisk Drukuj lub od razu przechodzimy do zakładki Podsumowanie. Rysunek 49. Wypełnienie formularza PIT-37 krok 5

33 [32/43] Osobiste dostarczenie formularza PIT-37 o Jeśli chcemy dostarczyć deklarację osobiście do Urzędu Skarbowego to klikamy na przycisk Chcę dostarczyć deklarację osobiście. Rysunek 50. Wybór osobistego dostarczenia deklaracji krok 1 o Jeśli wcześniej nie zapisaliśmy lub wydrukowaliśmy naszej deklaracji to możemy zrobić to teraz klikając na wybrany przycisk. Rysunek 51. Wybór osobistego dostarczenia deklaracji krok 2

34 Wysłanie formularza PIT-37 [33/43] o Jeśli chcemy wysłać deklarację przez Internet do urzędu należy nacisnąć przycisk Dalej wyślij e-deklarację Rysunek 52. Wysłanie deklaracji PIT-37 krok 1 o Trwa przygotowanie pliku XML naszej deklaracji. Jest to plik za pomocą którego zostanie nasza deklaracja zaimportowana do bazy danych systemu e-deklaracje.gov.pl. Jeśli status zmieni się na Gotowy do wysyłki to możemy przejść do kolejnego kroku klikając na przycisk Dalej Rysunek 53. Wysłanie deklaracji PIT-37 krok 2

35 [34/43] o Następnie musimy podpisać formularz. Możemy to zrobić za pomocą danych autoryzujących (bez e-podpisu) tj. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i przychód za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu lub korzystając z e-podpisu. Rysunek 54. Wysłanie deklaracji PIT-37 krok 3 o W kolejnym kroku trwa podpisywanie deklaracji Rysunek 55. Wysłanie deklaracji PIT-37 krok 4

36 o Wysyłanie deklaracji [35/43] Rysunek 56. Wysłanie deklaracji PIT-37 krok 5 o Deklaracja wysłana. Nie oznacza to jednak, że została przyjęta. Musimy poczekać na weryfikację formularza. Naciskamy przycisk OK. Rysunek 57. Wysłanie deklaracji PIT-37 krok 6

37 [36/43] o Deklaracja dostarczona. Zmiana statusu formularza na 200 wysłany poprawnie. Klikamy przycisk Wróć do aplikacji. Rysunek 58. Wysłanie deklaracji PIT-37 krok 7 o Otrzymujemy komunikat o możliwości pobrania UPO. W tym celu klikamy na link Kliknij, aby dowiedzieć się więcej w prawym górnym rogu programu. Rysunek 59. Wysłanie deklaracji PIT-37 krok 8

38 [37/43] o Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu elektronicznego. Warto je wydrukować, zapisać na dysku lub wysłać na maila i przechowywać jako potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego. Następnie przechodzimy do okna głównego programu e-pity naciskając na przycisk Zapisz i zamknij Rysunek 60. Urzędowe Poświadczenie Odbioru

39 [38/43] o Po skończonej pracy zamykamy program e-pity naciskając na krzyżyk w prawym górnym rogu okna programu. Rysunek 61. Okno główne programu e-pity zamknięcie programu MOJE FORMULARZ ZA 2017 ROK Klikając w zakładkę MOJE FORMULARZE mamy możliwość podglądu formularzy. W tej zakładce przechowywane są kopie robocze i wypełnione deklaracje z bieżącego okresu jak i z poprzednich lat. Rysunek 62. Okno główne programu e-pity wybór zakładki moje formularze za 2017 rok

40 [39/43] Po zaznaczeniu wybranej przez nas deklaracji (krok 1) pojawia nam się pasek narzędzi (krok 2). Wybieramy odpowiednią opcję najeżdżając i klikając na przycisk. Rysunek 63. Widok zakładki moje formularze za 2017 rok Zamknięcie zakładki moje formularze i powrót do okna głównego programu. Rysunek 64. Powrót do okna głównego programu

41 [40/43] Jeśli chcemy zobaczyć formularze z poprzednich lat to naciskamy na link Zobacz formularze z poprzednich lat Rysunek 65. Okno główne programu e-pity przejście do formularzy z poprzednich lat Wybieramy rok podatkowy z którego chcemy zobaczyć formularze. Rysunek 66. Wybór roku podatkowego

42 [41/43] Zmiana zakładki MOJE FORMULARZE w oknie głównym programu. Aby wejść do zakładki Moje formularze za 2016 rok klikamy na nią. Rysunek 67. Okno główne programu e-pity wybór zakładki moje formularze za 2016 rok Po zaznaczeniu wybranej przez nas deklaracji (krok 1) pojawia nam się pasek narzędzi. Aby zobaczyć deklarację naciskamy na przycisk Podgląd (krok 2). Po zakończeniu zamykamy zakładkę klikając na krzyżyk (krok 3). Rysunek 68. Widok zakładki moje formularze za 2016 rok

43 [42/43] Po skończonej pracy zamykamy program e-pity naciskając na krzyżyk w prawym górnym rogu okna programu. Rysunek 69. Okno główne programu e-pity zamknięcie programu Inne programy do wypełniania zeznań podatkowych W Internecie znajdziemy wiele stron na których możemy wypełnić zeznanie podatkowe online lub pobrać i zainstalować oprogramowanie na naszym komputerze. Niektóre mogą być typowo aplikacjami do wypełniania e-deklaracji, a inne bardziej rozbudowanymi programami oferującymi usługi księgowe z możliwością wypełnienia zeznań podatkowych. Przed pobraniem należy zwrócić uwagę, bo nie wszystkie mogą być darmowe. Poniżej kilka przykładowych stron: _medium=banerglowna&utm_campaign=banerglowna