INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

Transkrypt

1 Warszawa, INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.7.1)

2 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 164 SPIS TREŚCI Spis treści Wstęp Wymagania systemowe Słownik Ikony Logowanie i wylogowywanie z systemu Siła hasła Przypomnienie hasła Wymuszanie zmiany hasła Zakładka start Górne menu i zakładki Podsumowania statystyczne Powiadomienia i porady Formularz kontaktowy Użytkownicy Rejestracja Użytkownika bez zaproszenia Rejestracja Użytkownika z zaproszeniem Ustawienia profilu Dodawanie użytkownika Opis listy użytkownicy Profilu Nadawanie ról i ich opis Zmiana uprawnień Ustawianie zastępstwa Blokowanie i odblokowywanie Użytkowników Usuwanie Użytkownika Wyłączanie notyfikacji mailowych Wyszukiwanie Historia zmian Ustawienia BIGKonta Dane logowania Moje dane Opis modułów i nawigacja... 46

3 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 3 z Wyszukiwanie danych przy użyciu filtrów Wyszukiwanie danych przy użyciu wyszukiwarki Opis i działanie listy Operacje masowe Przekazywanie obiektów do nowego właściciela Profile Rodzaje profili Oferta Abonamentowa Oferta Pre-paid Dodawanie nowego profilu konsument Nowy profil - firma Profil podstawowy tylko raporty Profil pełny podpisanie umowy prepaid Certyfikat FWF Zakup Certyfikatu FWF Firma z Certyfikatem FWF Wizytówka firmowa Materiały marketingowe Certyfikat Sprawdzony w BIG Firma z Certyfikatem Sprawdzony w BIG Wizytówka firmowa Materiały marketingowe Kontrahenci Dodawanie Kontrahenta Dodawanie Kontrahenta typu Firma Dodawanie Kontrahenta typu Jednoosobowa działalność gospodarcza Dodawanie Kontrahenta typu Osoba fizyczna Usuwanie Kontrahenta Edycja kontrahenta Sprawdzanie IG wprowadzonych o kontrahencie Akcje dostępne z poziomu listy Szczegóły Kontrahenta Akcje z poziomu szczegółów Zobowiązania Zobowiązanie Nadrzędne Dodawanie Zobowiązania Nadrzędnego... 94

4 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 4 z Szczegóły Zobowiązania Nadrzędnego Edycja Zobowiązania Nadrzędnego Usuwanie Zobowiązania Nadrzędnego Zobowiązanie Składowe Dodawanie Zobowiązania Składowego Szczegóły Zobowiązania Składowego Edycja Zobowiązania Składowego Usuwanie Zobowiązania Składowego Wezwania do zapłaty Numeracja Wezwań do zapłaty Dodawanie Wezwania do zapłaty Historia Wezwań do zapłaty Edycja daty Wezwania do zapłaty Moduł Zamów Raport Pobieranie raportu Raport na swój temat Akcje dostępne z poziomu listy Raportów Akcje dostępne z poziomu rekordu Monitorowanie Włączenie monitorowania Włączenie monitorowania dla istniejącego Klienta Włączenie monitorowania dla nowego Klienta Automonitorowanie Lista podmiotów monitorowanych Szczegóły monitorowanego podmiotu Przerywanie monitorowania Przywracanie monitorowania podmiotu Zmiana okresu monitorowania Operacje masowe dla monitorowania Informacje Gospodarcze Dodawanie Informacji Gospodarczych Dodawanie negatywnej Informacji Gospodarczej Dodawanie pozytywnej Informacji Gospodarczej Dodanie Informacji Gospodarczej z zobowiązania Masowe dodanie Informacji Gospodarczej Powiadomienie o powstaniu wpisu

5 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 5 z Zamówienia powiadomienia o powstaniu wpisu z poziomu szczegółów IG Zamówienia powiadomienia o powstaniu wpisu dla więcej niż jednej IG Historia wysyłki powiadomień Szczegóły Informacji Gospodarczej Zastrzeganie i udostępnienie danych wierzyciela Zastrzeganie danych wierzyciela w Informacji Gospodarczej z Listy Udostępnienie zastrzeżonych danych wierzyciela Informacji Gospodarczej z listy Operacje masowe dla zastrzegania/udostępniania danych wierzyciela Edycja Informacji Gospodarczej Dodanie dłużnika do istniejącej Informacji Gospodarczej negatywnej Zastrzeganie i udostępnianie Informacji Gospodarczej Usuwanie Informacji Gospodarczej Wyszukiwanie i Sortowanie Informacji Gospodarczych Filtrowanie Informacji Gospodarczych Sortowanie Informacji Gospodarczych Płatności PayU Płatność z wykorzystaniem kodu promocyjnego Mechanizm Importu Import Kontrahentów bez włączania monitorowania Import Kontrahentów z włączaniem monitorowania Import Zobowiązań bez dodawania Informacji Gospodarczych Import Zobowiązań z dodaniem Informacji Gospodarczych

6 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 6 z WSTĘP Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Użytkowników Systemu BIG.pl, będącego następcą aplikacji SelfCare, obsługującej serwis BIG.pl. Celem dokumentu jest zapoznanie Użytkownika z zasadami działania Systemu BIG.pl Instrukcja ma na celu wspomaganie Użytkownika w procesach obsługi Systemu BIG.pl. Układ rozdziałów i podrozdziałów jest zgodny z nazwami zakładek występujących w aplikacji. Opisy uzupełnione zostały widokami obrazującymi kolejne ekrany. Instrukcja będzie aktualizowana na bieżąco, wraz z rozwojem aplikacji. 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE System BIG.pl został zaprojektowany i zoptymalizowany do poprawnego działania w przeglądarkach Internet Explorer (wersja 8.0 i wyższe), Chrome oraz Firefox. 3. SŁOWNIK Pojęcie BIG InfoMonitor (BIG IM) Ustawa o BIG System BIG.pl SIBIG Umowa (Profil) Informacja Gospodarcza (IG) Opis Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Część Systemu SIBIG, będąca interfejsem dostępu do bazy danych BIG, oparta o aplikację przeglądarkową w technologii ActiveX, zapewniająca dostęp do informacji gospodarczych dla Klientów oraz do opcji pobierania raportów dla Pytających. Dostęp do funkcji systemu określany jest na podstawie uprawnień. Samodzielny System Informatyczny BIG (baza danych BIG) realizujący w aspekcie technicznym następujące procesy biznesowe BIG InfoMonitor: zbieranie informacji gospodarczych zgodnie z Ustawą o BIG, udostępnianie informacji gospodarczych na podstawie złożonych wniosków. Umowa o udostępnianie i/lub przyjmowanie informacji gospodarczych, której przedmiotem są zasady współpracy pomiędzy BIG IM a Klientem w zakresie przekazywania, przechowywania, aktualizowania, usuwania i ujawniania informacji gospodarczych. Przedmiotem Umowy mogą być również zasady ujawniania danych gospodarczych, tj. danych udostępnionych przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub danych dotyczących wiarygodności płatniczej pochodzących od instytucji dysponujących takimi danymi, mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dane dotyczące podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 1. Osoby fizycznej 2. Zobowiązania pieniężnego IG mogą mieć dwojaki charakter: a. negatywny stanowią informacje o braku terminowego wywiązywania się z zaciąganych Zobowiązań b. pozytywny - stanowią informacje o terminowym wywiązywania się z zaciąganych Zobowiązań 3. Posługiwania się podrobionym lub cudzym dokumentem. Zakres danych zawartych w Informacji Gospodarczej określa Ustawa o BIG, w szczególności art. 2 ust. 1. Administrator Klienta Osoba posiadająca pełny dostęp do wszystkich funkcji Konta Klienta z pełnymi uprawnieniami. Użytkownik Konta/Umowa Konto Klienta BIGKonto Osoba posiadająca BIGKonto w Systemie BIG.pl posiadająca dostęp do określonych funkcji przydzielonych na Koncie Klienta. Użytkownik może posiadać uprawnienia Administratora lub Użytkownika. Konto w serwisie BIG.pl, którym posługuje się Użytkownik Konta/Umowy po zalogowaniu na BIGKonto; umożliwia korzystanie z produktów zgodnie z Regulaminem serwisu BIG.pl i zapisami odpowiedniej Umowy. Zbiór zasobów i uprawnień w ramach Systemie BIG.pl przypisanych konkretnemu Użytkownikowi. Posiadaczem BIGKonta może być przedstawiciel Klienta.

7 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 7 z 164 Zobowiązanie Zobowiązanie składowe Kontrahent Wezwanie do zapłaty Powiadomienie wysłane do dłużnika Monitorowanie Klient BOK Zaciągnięte przez podmiot Zobowiązanie finansowe, wynikające z określonej umowy, faktury i/lub określonego tytułu prawnego. W skład każdego Zobowiązania wchodzi co najmniej jedno zobowiązanie składowe. Zobowiązanie może mieć charakter negatywny (w przypadku, gdy nie zostało uregulowane) lub pozytywny (gdy zostało spłacone). Część lub całość Zobowiązania, zawierająca szczegóły dane dotyczące: kwoty zobowiązania, kwoty zaległości, daty powstania zobowiązania, daty powstania zaległości, data wysłania wezwania do zapłaty, informacji o tym, czy Zobowiązanie jest kwestionowane przez dłużnika. Osoba fizyczna, jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka. Pisemne powiadomienie kontrahenta o: braku płatności za wybrane Zobowiązanie oraz o możliwości przekazania informacji o tym fakcie do Biura Informacji Gospodarczej. Zgodnie z Ustawą o BIG, wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane listem poleconym na wskazany przez Kontrahenta adres do korespondencji lub może zostać dostarczone osobiście. Na wezwaniu musi się znaleźć informacja o tym, do którego biura informacji gospodarczej wierzyciel zamierza przekazać dane (z podaniem pełnej nazwy i danych adresowych biura). Produkt z oferty BIG InfoMonitor. Jest to powiadomienie dłużników Klientów BIG IM, informujący o dokonanym wpisie do Rejestru Dłużników. List może zostać przesłany jako list zwykły, list polecony, SMS lub . Usługa umożliwiająca obserwację i kontrolę poszczególnych Kontrahentów Klientów BIG IM m.in poprzez otrzymywanie informacji o pobraniu raportu dotyczącego Kontrahenta przez podmiot trzeci lub zmianach w informacji gospodarczej. Podmiot, który zawarł z BIG IM umowę na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie o BIG, Regulaminie Zarządzania Danymi oraz Regulaminie Serwisu BIG.pl (właściwym dla Systemu BIG.pl) Biuro Obsługi Klienta 4. IKONY Niniejszy rozdział zawiera opis symboliki użytej w Systemie BIG.pl Poniższa tabela zawiera opis znaczenia i przypadków występowania ikon w Systemie. W zależności od rodzaju zdarzenia w Systemie, ikony mogą występować pojedynczo albo po kilka jednocześnie dla jednego zdarzenia. Ikona Objaśnienie Wysłano wezwanie do zapłaty Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Informuje, że dla danego Kontrahenta bądź Zobowiązania wysłane zostało wezwanie do zapłaty. Po wskazaniu ikony kursorem myszy wyświetla się komunikat zawierający informację ile dni temu zostało wysłane ostatnie wezwanie do zapłaty. Wyślij wezwanie do zapłaty Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Informuje o możliwości wysłania wezwania do zapłaty dla wybranego Zobowiązania. Po wskazaniu ikony kursorem myszy wyświetla się komunikat ile wezwań można wysłać dla wybranego rekordu. Wezwanie do zapłaty w trakcie realizacji Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Informuje o istnieniu wezwania do zapłaty w trakcie realizacji dla wybranego Zobowiązania. Po wskazaniu ikony kursorem myszy wyświetla się komunikat ile wezwań jest w trakcie realizacji dla wybranego rekordu. Informacje Gospodarcze do dodania Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Informuje o możliwości dodania Informacji Gospodarczej do danego Zobowiązania. Po wskazaniu ikony kursorem myszy wyświetla się komunikat ile Informacji Gospodarczych można dodać dla wybranego rekordu (dotyczy sytuacji, kiedy ikona wyświetla się przy Kontrahencie). Podmiot znajduje się na liście Kontrahentów Ikona ta występuje na liście Podmiotów Monitorowanych. Ikona informuje o tym, że wybrany do monitorowania podmiot znajduje się także na liście Kontrahentów. Podmiot jest aktualnie monitorowany Ikona ta wystąpić może na liście Podmiotów Monitorowanych oraz na liście Kontrahentów. Ikona informuje o tym, że wybrany Kontrahent jest aktualnie monitorowany. Archiwalne monitorowanie Ikona ta występuje na liście Podmiotów Monitorowanych. Informuje o tym, że dany podmiot był monitorowany, ale zlecenie monitorowania zostało przerwane.

8 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 8 z 164 Własna firma Ikona ta znajduje się na liście Podmiotów Monitorowanych oraz na liście Raportów. Ikona informuje o tym, że Użytkownik włączył monitorowanie własnej firmy lub zamówił raport na temat własnej firmy. Monitorowanie na czas nieokreślony Ikona ta znajduje się na liście Podmiotów Monitorowanych. Ikona informuje o tym, że monitorowanie zostało włączone na czas nieokreślony (podczas importu Kontrahentów lub w przypadku niewybrania "daty do" podczas włączania monitorowania). Zastrzeżenie danych wierzyciela Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona występuje w sytuacji, gdy Informacja Gospodarcza posiada zastrzeżone dane wierzyciela. 5. LOGOWANIE I WYLOGOWYWANIE Z SYSTEMU Logowanie do Systemu BIG.pl odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, przypisanych do konkretnego Użytkownika. Loginem Użytkownika może być adres podany podczas rejestracji, jego numer ID podany w zaproszeniu w pozycji Twój Login. Hasło podawane jest przez Użytkownika podczas rejestracji i powinno spełniać warunki opisane w rozdziale Siła hasła Ekran logowania wygląda następująco: Po uzupełnieniu wszystkich pól, należy wybrać opcję Zaloguj się lub kliknąć enter. Po zalogowaniu Użytkownikowi prezentowana jest zakładka Start:

9 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 9 z 164 W przypadku, gdy Użytkownik loguje się do BIGKonta, do którego nie została jeszcze dołączona żadna umowa, zakładka Start wygląda następująco: Aby wylogować się z Systemu BIG.pl, należy wybrać przycisk Wyloguj: System BIG.pl zaprezentuje komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji:

10 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 10 z 164 Po potwierdzeniu decyzji, System BIG.pl przenosi Użytkownika ponownie do strony logowania. 5.1 SIŁA HASŁA Każdy Użytkownik podczas rejestracji podaje hasło, którego będzie używał do logowania się do Systemu BIG.pl Ze względów bezpieczeństwa, System BIG.pl wyposażony jest w funkcję weryfikacji siły hasła. Hasło podane przez Użytkownika, powinno spełniać następujące kryteria: 1. Musi zawierać, co najmniej 10 znaków 2. Powinno składać się z małych i wielkich liter oraz cyfr lub znaków specjalnych $, %, & ) 3. Ponadto System BIG.pl wymusza zmianę hasła co 30 dni 4. Dodatkowo każde nowe hasło musi być inne niż 3 ostatnio używane.

11 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 11 z PRZYPOMNIENIE HASŁA System BIG.pl wyposażony został w funkcję odzyskiwania hasła. Funkcja ta znajduje się na ekranie logowania pod przyciskiem Zaloguj się: Po wybraniu opcji Zapomniałeś hasła? Odzyskaj System BIG.pl przeniesie Użytkownika do ekranu, gdzie wymagane jest wpisanie adresu , przypisanego do danego BIGKonta: Czynność należy zakończyć wybierając opcję Odzyskaj hasło. W przypadku kiedy podano prawidłowy adres System BIG.pl wyświetla informację, że na podany adres została wysłana wiadomość zawierająca instrukcję dalszego postępowania. Znajduje się w niej opis jak zresetować hasło oraz link, którym należy się posłużyć, aby utworzyć nowe hasło. W przypadku kiedy podano nieprawidłowy adres System BIG.pl wyświetla informację, że należy poprawić wprowadzony adres. Strona umożliwiająca reset hasła wygląda następująco:

12 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 12 z 164 Nowe hasło musi spełniać reguły opisane w rozdziale Siła hasła. Po uzupełnieniu wymaganych danych, należy kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło. Jeżeli dane zostały podane poprawnie, System BIG.pl wyświetla informację, że zmiana hasła zakończyła się powodzeniem. Od tej pory Użytkownik może logować się do Systemu BIG.pl używając nowego hasła 5.3 WYMUSZANIE ZMIANY HASŁA System BIG.pl wymusza na Użytkowniku zmianę hasła co 30 dni. Wówczas podczas logowania do Systemu BIG.pl zamiast zakładki Start zaprezentowany zostanie poniższy ekran: Użytkownik powinien wpisać ostatnie hasło, którym się posługiwał, a następnie dwukrotnie podać nowe stosując reguły opisane w rozdziale Siła hasła. Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich pól System BIG.pl umożliwia zapisanie danych poprzez aktywację przycisku Zapisz:

13 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 13 z 164 Po zatwierdzeniu czynności, System BIG.pl wyloguje użytkownika z systemu: Następnie należy zalogować się ponownie, używając zmienionego hasła. 6. ZAKŁADKA START Zakładka Start jest pierwszym ekranem prezentowanym Użytkownikowi po zalogowaniu do Systemu BIG.pl Wygląd zakładki Start może się nieco różnić, w zależności od uprawnień przypisanych do Użytkownika. Dla BIGKonta, które nie ma dołączonej żadnej umowy, zakładka Start wygląda następująco:

14 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 14 z 164 W przypadku, gdy BIGKonto posiada dołączoną umowę, zakładka Start będzie wyglądać jak poniżej: Opis zakładki Start zaprezentowany w niniejszej instrukcji będzie dotyczył BIGKonta z dołączoną umową.

15 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 15 z GÓRNE MENU I ZAKŁADKI Górne menu dla Użytkownika z pełnymi uprawnieniami wygląda następująco: W górnej części strony znajdują się: Logo BIG InfoMonitor Okno wyboru kontekstu umowy. W dalszej części znajduje się okno wyboru kontekstu umowy. W zależności od ilości umów, do których Użytkownik jest przypisany, okno to będzie mniej lub bardziej rozbudowane. Okno zawiera listę rozwijaną, w której istnieje możliwość przejścia do wybranego kontekstu. Ostatnim elementem górnego menu są przyciski związane z obsługą BIGKonta: Ilość powiadomień, Ustawienia, Wylogowanie. Poniżej zaprezentowane jest menu Użytkownika z rozwiniętą listą funkcji dotyczących BIGKonta: Poniżej górnego menu znajduje się pasek z zakładkami. liczba i rodzaj zakładek zależy od uprawnień posiadanych przez Użytkownika. Role i zadania poszczególnych zakładek zostały dokładniej opisane w dalszej części instrukcji. Poniżej zaprezentowany jest widok zakładek dla Użytkownika posiadającego uprawnienia Administratora Klienta. Rola Administratora Klienta upoważnia do korzystania z pełnego zakresu funkcji Systemu BIG.pl

16 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 16 z 164 Aby wejść w szczegóły wybranej zakładki należy kliknąć jej nazwę. 6.2 PODSUMOWANIA STATYSTYCZNE Poniżej menu górnego i menu głównego(zakładki) znajduje się ekran z podsumowaniem statystycznych dla głównych zdarzeń w Systemie. Prezentowane są liczby i wartości kwot łącznie dla wprowadzonych do Rejestru BIG Informacji Gospodarczych z podziałem na negatywne i pozytywne. Aktualne dane są prezentowane z podaniem daty i dokładnej godziny. Ekran startowy i podsumowania prezentują się następująco: W podsumowaniu: W sekcji oznaczonej czerwoną etykietą (po lewej stronie ekranu) prezentowane są Informacje Gospodarcze negatywne z podziałem na liczbę IG oraz kwotę łącznie niespłaconych IG w walucie PLN. W sekcji oznaczonej zieloną etykietą (po prawej stronie ekranu) prezentowane są Informacje Gospodarcze pozytywne z podziałem na liczbę IG oraz kwotę łącznie spłaconych zobowiązań w walucie PLN. Informacje Gospodarcze wprowadzone w walutach obcych są przeliczane po kursie zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą kursów walut NBP i zsumowane w wartościach kwot IG łącznie. W boxie poniżej Informacji Gospodarczych negatywnych prezentowana jest informacja ile jest wprowadzonych zobowiązań, dla których jest możliwe wysłanie wezwania do zapłaty. Box zawiera

17 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 17 z 164 ikonę, która występuję w zakładce Zobowiązania w rekordach zobowiązań i informuje o możliwości wysłania wezwania do zapłaty. Środkowy box- prezentuje informację zbiorczą, ile zobowiązań znajduje się w statusie w trakcie realizacji wysyłki wezwań do zapłaty zleconej przez BIG InfoMonitor. Komunikat powiązany jest z ikoną koperty z zieloną klepsydrą, która również znajduje się w zakładce Zobowiązania w rekordach zobowiązań, dla których zlecono wysyłkę wezwań za pomocą BIG InfoMonitor. Poniżej sekcji Informacje Gospodarcze pozytywne znajduje się box z podsumowaniem ile zobowiązań jest możliwych do przekazania jako IG do Rejestru Dłużników BIG. System BIG.pl wspiera w pilnowaniu ustawowych warunków, które muszą być spełnione, aby zobowiązanie kwalifikowało się do przekazania do Rejestru Dłużników. 6.3 POWIADOMIENIA I PORADY Ostatnią część strony startowej, znajdującą się pod sekcją podsumowania, stanowi okno powiadomień oraz porad: Sekcja Powiadomień zawiera komunikaty związane między innymi z zakładkami Zamów Raport, Zobowiązania, Informacje Gospodarcze oraz Monitorowanie. Powiadomienia dotyczą daty aktualnej sesji logowania się do Systemu BIG.pl. Wykonanie akcji wynikającej z powiadomienia spowoduje redukcję liczników powiadomień.

18 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 18 z 164 Raporty informują o liczbie raportów gotowych do odczytu. Kliknięcie w link powoduje przekierowanie Użytkownika do modułu Zamów Raport, który prezentuje podsumowanie pobranych raportów wraz z listą raportów nieodczytanych. Zobowiązania dotyczące przeterminowanej płatności informują o możliwości wysłania wezwań do zapłaty dla tych zobowiązań. Kliknięcie w link przekieruje do ekranu: Dodaj wezwanie do zapłaty, który umożliwi wysyłkę.

19 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 19 z 164 Powiadomienia dotyczące Informacji Gospodarczych komunikowane są odpowiednią infografiką. W ramach Systemu BIG.pl występuje: powiadomienia o zobowiązaniach, dla których minął ustawowy termin umożliwiający dodanie Informacji Gospodarczych do Systemu BIG.pl. Kliknięcie w odpowiedni link z powiadomienia spowoduje, że System BIG.pl wyświetli dedykowane okno do wykonania właściwego działania. W przypadku zobowiązań, których jest więcej niż 6 na liście, Użytkownik zobaczy suwak z prawej strony listy umożliwiający poruszanie się między wierszami listy.

20 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 20 z 164 Powiadomienia dotyczące monitorowanych podmiotów informują o liczbie podmiotów, dla których wystąpiły nowe zdarzenia. Okno Porad zawiera informacje dotyczące funkcji dostępnych dla Użytkownika w Systemie BIG.pl. Porady zostały podzielone według zakresów tematycznych: Raporty, Informacje Gospodarcze, Kontrahenci, Zobowiązania, Monitorowanie, System. Użytkownik poprzez kliknięcie wybiera zakres tematyczny, w ramach którego może zapoznać się z informacjami wskazującymi na możliwości działań w Systemie BIG.pl. Użycie strzałek bocznych umożliwia sprawne poruszanie się między poradami wybranej sekcji tematycznej. Dodatkowo, kolejność porad jest komunikowana przez oznaczenie kółek w kolorze pomarańczowym i czarnym. 6.4 FORMULARZ KONTAKTOWY W razie wątpliwości dotyczących Systemu BIG.pl lub oferty BIG InfoMonitor, istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji poprzez Formularz kontaktowy. W celu wypełnienia formularza należy kliknąć w prawym górnym rogu ikonę Ikona jest widoczna zarówno dla użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych. Dla Użytkowników zalogowanych System BIG.pl automatycznie wypełnia Imię i Nazwisko oraz . Użytkownicy niezalogowani muszą uzupełnić wszystkie wymagane pola samodzielnie. Należy wybrać Temat, którego dotyczy zgłoszenie. Możliwości wyboru tematu są następujące:

21 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 21 z 164 Zakup certyfikatu FWF, Oferta Postpaid, Oferta Prepaid, Reklamacja, Pytanie, Problemy techniczne Prepaid, Problemy techniczne Postpaid, Rozszerzenie oferty, Oferta firmy windykacyjnej. System BIG.pl umożliwia wybór jednej z dwóch opcji kontaktu: poprzez lub telefon. Należy wskazać preferowaną formę oraz uzupełnić niezbędne dane (numer telefonu/adres ). Ostatnim polem formularza jest Treść, w którym należy opisać szczegóły zapytania. Po wypełnieniu danych formularza kontaktowego należy wcisnąć Wyślij. Poniższe zgłoszenie zostanie przesłane do odpowiednich pracowników BOK. 7. UŻYTKOWNICY Niniejszy rozdział zawiera opis funkcji Systemu BIG.pl związanych z Użytkownikiem oraz BIGKontem. Rejestracja Użytkownika wykonywana jest z poziomu strony logowania i może odbywać się na dwa sposoby: z wysłaniem zaproszenia lub bez zaproszenia. 7.1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA BEZ ZAPROSZENIA Użytkownik, który chce zarejestrować się w Systemie BIG.pl a nie posiada zaproszenia, powinien skorzystać z opcji Zarejestruj się, znajdującej się w środkowej części ekranu, poniżej przycisku Zaloguj się:

22 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 22 z 164 System BIG.pl przenosi Użytkownika do strony Rejestracji: Użytkownik powinien wypełnić wszystkie wymagane dane oraz potwierdzić (poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów): akceptację Regulaminów oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Po uzupełnieniu wszystkich pól rejestrację należy zakończyć, klikając przycisk Załóż BIGKonto.

23 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 23 z 164 System BIG.pl wyświetli informację, że Użytkownik został zarejestrowany, a na adres została wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym. Aby dokończyć proces rejestracji należy skorzystać z linku znajdującego się w wiadomości , przesłanej Użytkownikowi. Kliknięcie linku spowoduje automatyczną aktywację nowo założonego BIGKonta. Klikając w Zaloguj się Użytkownikowi wyświetli się ekran logowania. Podczas rejestracji do Systemu BIG.pl, bez zaproszenia do nowo utworzonego BIGKonta, nie będzie dołączona żadna umowa. Zakładka Start będzie wyglądała następująco: 7.2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA Z ZAPROSZENIEM Rejestracja Użytkownika posiadającego zaproszenie opisana została szczegółowo w rozdziale Ustawienia Profilu / Dodawanie Użytkownika. 7.3 USTAWIENIA PROFILU Moduł Ustawienia Profilu dostępny jest dla Użytkowników posiadających uprawnienia Administratora Klienta bądź Administratora Umowy (z aktywną funkcją zarządzania Użytkownikami). Funkcja ta znajduje się w prawym górnym rogu na Pulpicie Użytkownika:

24 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 24 z 164 Po jej wybraniu, System przenosi Użytkownika do poniższego ekranu: Wszystkie funkcje dostępne z poziomu ekranu Ustawień profilu opisane zostały w dalszej części instrukcji DODAWANIE UŻYTKOWNIKA Funkcja ta dostępna jest jedynie dla Użytkowników posiadających uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy (z aktywną funkcją zarządzania Użytkownikami). Aby dodać nowego Użytkownika, należy w pierwszej kolejności wybrać opcję Ustawienia profilu: Następnym krokiem jest wybranie opcji dodaj użytkownika umowy (patrz: poniższy obrazek): System przenosi Użytkownika do ekranu, na którym należy podać dane Użytkownika dodawanego do wybranej umowy:

25 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 25 z 164 Na podany adres wysłana zostanie wiadomość zawierająca zaproszenie nowego Użytkownika do Systemu BIG.pl Należy pamiętać: aby wszystkie wpisywane dane (w tym PESEL oraz seria i numer dokumentu tożsamości) były zgodne z rzeczywistymi danymi dodawanego Użytkownika! że każdy użytkownik posiada jeden unikalny adres , który jest jego identyfikatorem w Systemie BIG.pl. Zgodność danych będzie weryfikowana w momencie potwierdzania zaproszenia przez Użytkownika. Nowy Użytkownik w chwili dodawania go do Systemu BIG.pl nie musi posiadać BIGKonta, może je utworzyć podczas przyjmowania zaproszenia. Proces ten został opisany w dalszej części rozdziału. Przy dodawaniu Użytkownika należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj nadawanych uprawnień, które determinują dostęp do większej lub mniejszej ilości danych oraz funkcji. Znaczenie poszczególnych uprawnień opisane zostało w rozdziale Nadawanie ról i ich opis. Po kliknięciu Wyślij zaproszenie na podany adres , System BIG.pl wyświetla komunikat informujący, że Użytkownik został zaproszony do profilu. Jednocześnie System BIG.pl wysyła do nowego Użytkownika wiadomość wraz z instrukcją dalszego postępowania. Istnieją dwa warianty przyjęcia zaproszenia z Systemu BIG.pl, zależne od tego czy Użytkownik posiada już BIGKonto, czy jeszcze nie PRZYJĘCIE ZAPROSZENIA UŻYTKOWNIK AKTYWNY Jeżeli nowy Użytkownik posiada BIGKonto, klika w link podany w wiadomości i wyświetli się ekran logowania:

26 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 26 z 164 Po zalogowaniu Użytkownikowi prezentowany jest poniższy ekran: Po kliknięciu Przyjmij zaproszenie, System wyświetla komunikat o konieczności ponownego zalogowania PRZYJĘCIE ZAPROSZENIA NOWY UŻYTKOWNIK Drugi z wariantów przyjęcia zaproszenia występuje w sytuacji, gdy nowy Użytkownik nie ma jeszcze BIGKonta. Po kliknięciu w link z zaproszenia, Użytkownik zobaczy ekran Zaproszenie do profilu firmy: Nazwa firmy.

27 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 27 z 164 Użytkownik wpisuje wszystkie wymagane informacje, które muszą być zgodne z danymi wprowadzonymi przez Administratora wysyłającego zaproszenie i potwierdza akceptację Regulaminów oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Należy pamiętać, że przyjęcie zaproszenia możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dane z zaproszenia pokrywają się z danymi uzupełnianymi podczas przyjmowania zaproszenia. Po kliknięciu Załóż BIGKonto System wyświetla informację wskazującą, iż na podany adres , wysłany został link aktywacyjny. Po kliknięciu w link, System przenosi Użytkownika do ekranu potwierdzenia aktywacji. Użytkownik klikając w Zaloguj się i autoryzowaniu się em i hasłem uzyskuje dostęp do Systemu BIG.pl. Po zalogowaniu Użytkownik widzi profil firmy, od której dostał zaproszenie (widok poniżej):

28 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 28 z OPIS LISTY UŻYTKOWNICY PROFILU Lista Użytkowników profilu dostępna jest po wybraniu opcji Ustawienia profilu i składa się z następujących kolumn: Imię, Nazwisko, Pesel, , Ostatnio wykonana zmiana. Każdą z kolumn można sortować w kolejności rosnącej lub malejącej poprzez kliknięcie w jej nagłówek. Z poziomu listy Użytkowników możliwe jest wykonanie następujących akcji: Dodanie Użytkownika umowy, Wyszukiwanie Użytkownika, Blokowanie i odblokowanie Użytkownika, Skonfigurowanie zastępstwa, Włączenie/Wyłączenie notyfikacji mailowych dla Użytkownika,

29 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 29 z 164 Usuwanie Użytkownika, Zmiana uprawnień. Każda z powyższych opcji opisana została w dalszej części instrukcji. Lista Użytkowników profilu wygląda następująco: NADAWANIE RÓL I ICH OPIS Każdy z Użytkowników Systemu BIG.pl posiada określone uprawnienia, umożliwiające korzystanie z poszczególnych modułów Systemu. Zbiory uprawnień określone są mianem ról. Użytkownik może mieć dla jednego Klienta w różnych Umowach przydzielone różne Role. W Systemie wyróżniamy następujące role: Administrator Klienta Użytkownik z uprawnieniami Administratora Klienta ma pełny dostęp do wszystkich modułów we wszystkich profilach (Umowach) Klienta. Uprawnienia Administratora Klienta mogą zostać przypisane do kilku Użytkowników, wymagany jest minimum jeden taki Użytkownik. Użytkownik danego Klienta, który rejestruje pierwszą Umowę dla tego Klienta, automatycznie otrzymuje uprawnienia Administratora Klienta. Użytkownik z nadanymi uprawnieniami Administratora Klienta może monitorować swoją firmę (swój NIP). Administrator Umowy Administrator Umowy ma pełne uprawnienia do konkretnej Umowy. Dla danej Umowy może być kilku Użytkowników z uprawnieniami Administratora Umowy. Dany Użytkownik może mieć rolę Administratora Umowy w jednej lub w kilku Umowach.

30 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 30 z 164 Podczas dodawania nowego Użytkownika z uprawnieniami Administratora Umowy możliwe jest wyłączenie dostępu do następujących grup funkcjonalności: Obsługa Umowy, Obsługa Certyfikatu, Zarządzanie Użytkownikami. Użytkownik z nadanymi uprawnieniami Administratora Umowy może monitorować swoją firmę (swój NIP). Windykacja Uprawnienia te nadawane są w kontekście danego Profilu danej Umowy. Rola Windykacja oznacza pełny dostęp do modułu Kontrahentów, Zobowiązań, Informacji Gospodarczych oraz opcjonalnie (po zaznaczeniu takiej opcji): do modułu Monitorowanie (checkbox Monitorowanie), do informacji wprowadzonych przez innych użytkowników (checkbox: Pełny dostęp do danych). Prewencja Uprawnienia te nadawane są w kontekście danego Profilu danej Umowy. Rola Prewencja oznacza pełny dostęp do modułów Kontrahenci, Zobowiązania, Zamów Raport i Monitorowanie oraz opcjonalnie (po zaznaczeniu takiej opcji): do informacji wprowadzonych przez innych użytkowników z wyjątkiem zakładki Zamów Raport (checkbox: Pełny dostęp do danych). Zamów Raport: Użytkownik może zamówić dowolne Raporty (zdefiniowane w parametrach Umowy i zależne od opcji wybranych przez Klienta) i tylko do nich posiada dostęp. Nie ma możliwości obejrzenia Raportów zamówionych przez innych Użytkowników. Monitorowanie: Użytkownik mający dostęp do Monitorowania może monitorować tylko inne Podmioty (NIP), nie ma możliwości monitorowania swojej Firmy. Tylko i wyłącznie Użytkownik z nadanymi uprawnieniami Administratora Klienta/Umowy może monitorować swoją firmę (swój NIP). Użytkownikowi można nadać uprawnienia do roli Windykacja, Prewencja lub do obu jednocześnie. Rolę dla każdego z Użytkowników każdorazowo określa Administrator (Klienta lub Umowy) w momencie wysyłania zaproszenia do Użytkownika. Pełny dostęp do danych Rola Pełny dostęp do danych służy do udostępnienia możliwości wykonywania niektórych operacji na w zakładkach: Kontrahenci, Informacje Gospodarcze oraz Zobowiązania nieprzypisanych do danego użytkownika. Dzięki tym uprawieniom użytkownik utrzymuje dostęp do: przycisków operacji masowych przy wyszukaniu nie tylko własnych obiektów, menu Opcje cudzych IG, edycji i usunięcia cudzych IG, edycji i usunięcia cudzych Zobowiązań, wysyłki wezwań dla cudzych Zobowiązań,

31 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 31 z 164 przerywania, modyfikacji i wznawiania cudzych obiektów monitorowania, edycji i usunięcia cudzych kontrahentów. Dla każdego Użytkownika Umowy (Profilu) możliwa jest zmiana Roli, zarówno w stronę zwiększenia jak i zmniejszenia uprawnień Użytkownika (szczegółowy opis tej funkcji znajduje się w rozdziale Zmiana uprawnień). Nadawanie Roli Użytkownikowi zapraszanemu do Systemu BIG.pl należy rozpocząć od procesu dodania Użytkownika. Z górnego menu należy wybrać Ustawienia profilu, a następnie kliknąć przycisk +dodaj użytkownika umowy. System zaprezentuje ekran, na którym należy uzupełnić dane nowego Użytkownika: Po podaniu niezbędnych danych należy dokonać wyboru roli (a tym samym zakresu uprawnień), jakie powinien posiadać nowy Użytkownik. Aby nadać odpowiednią rolę Użytkownikowi należy zaznaczyć wybrane pozycje na poniższej liście:

32 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 32 z 164 Po nadaniu roli proces dodawania Użytkownika należy zakończyć klikając przycisk "Wyślij zaproszenie na podany adres ". Nowy Użytkownik, po zaakceptowaniu zaproszenia i ponownym zalogowaniu do Systemu, będzie miał dostęp do funkcji Systemu zgodnych z uprawnieniami, jakie zostały mu nadane ZMIANA UPRAWNIEŃ Funkcja zmiany uprawnień dostępna jest dla Użytkownika Systemu BIG.pl posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy posiadającego uprawnienia do zarządzania Użytkownikami. Aby zmienić uprawnienia Użytkownikowi należy wybrać opcję Ustawienia profilu. System wyświetli listę wszystkich Użytkowników przypisanych do umowy, w ramach której zalogowany jest Administrator Klienta/Umowy. Z listy należy wybrać Użytkownika, którego uprawnienia mają zostać zmienione oraz opcję Uprawnienia, zaznaczoną na poniższym obrazku: System BIG.pl zaprezentuje uprawnienia jakie aktualnie posiada wybrany Użytkownik:

33 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 33 z 164 Aby je zmienić należy odznaczyć dotychczas posiadaną rolę (na rysunku Administrator Umowy), a następnie wybrać nowe uprawnienie: Czynność zmiany uprawnień należy zakończyć klikając przycisk "Zapisz uprawnienia". Użytkownik będzie posiadał dostęp do nowych uprawnień po ponownym zalogowaniu do systemu USTAWIANIE ZASTĘPSTWA Funkcja ustawiania zastępstwa Użytkownikowi dostępna jest dla Użytkownika System BIG.pl posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Opcja zastępstwa polega na przepisaniu na innego Użytkownika wszystkich danych na stałe, lub na określony czas. W przypadku okresowej nieobecności Użytkownika A istnieje możliwość ustawienia dostępu do jego modułów Użytkownikowi B. Administrator Klienta lub Administrator Umowy wybiera opcję Ustawienia profilu. System wyświetli listę Użytkowników przypisanych do danej Umowy. Przy wybranym Użytkowniku należy wybrać opcję Zastępstwo:

34 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 34 z 164 System wyświetli okno, w którym Administrator powinien podać jako zastępcę Użytkownika B oraz datę obowiązywania zastępstwa. Po zatwierdzeniu zastępstwa przez wybór Zapisz, wyświetlone zostaje okno potwierdzenia: Od tego momentu Użytkownik B ma możliwość pracy na swoim profilu, jak również na profilu Użytkownika A. W celu przełączenia profilu Użytkownik B wybiera ikonę kół zębatych w prawej, górnej części okna oraz Zastępstwa:

35 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 35 z 164 System wyświetli okno Pracuj jako umożliwiające przełączenie się na Użytkownika zastępowanego: Użytkownik B od tego momentu pracuje na modułach Użytkownika A. Obaj użytkownicy zostają o powyższym fakcie powiadomieni mailowo. Może wystąpić przypadek, gdy Użytkownik B ma niższe uprawnienia niż Użytkownik A. W takiej sytuacji uprawnienia Użytkownika B zostają podwyższone do uprawnień Użytkownika A. W historii wykonanych operacji wyświetlają się zarówno dane Użytkownika A, jak i Użytkownika B. Obiekty oraz uprawnienia po zakończonym czasie zastępstwa wracają ponownie do poprzednich ustawień oraz Użytkowników. Użytkownik z uprawnieniami Administratora może w każdej chwili usunąć zastępstwo. Możliwa jest również zmiana zastępcy, lub okresu zastępstwa.

36 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 36 z 164 Wybór Usuń zastępstwo powoduje natychmiastowe przywrócenie uprawnień i obiektów Użytkownikowi A oraz anulację zastępstwa przez Użytkownika B. Przy wyborze opcji Zmień istnieje możliwość zmiany zastępcy Użytkownika B na Użytkownika C. Możliwa jest także zmiana okresu zastępstwa poprzez wpisanie nowych zakresów czasowych w polach Data od i Data do BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE UŻYTKOWNIKÓW Funkcja blokowania i odblokowywania Użytkownika dostępna jest dla Użytkownika Systemu BIG.pl, posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy posiadającego uprawnienia do zarządzania Użytkownikami. Blokowanie Użytkownika odbywa się w kontekście konkretnej Umowy, a zablokowany Użytkownik jest oznaczony na liście Użytkowników danego Profilu z odpowiednią adnotacją. Po wybraniu opcji Użytkowników profilu System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej umowy. Przy wybranym Użytkowniku należy wybrać opcję Blokuj: System wyświetli komunikat z informacją o konsekwencjach zablokowania Użytkownika oraz prośbą o potwierdzenie decyzji:

37 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 37 z 164 Po kliknięciu Zablokuj, Użytkownik pojawi się na liście Użytkowników profilu ze stosowną adnotacją. O tej chwili zablokowany Użytkownik ma cofnięte uprawnienia w kontekście wybranego profilu. Aby odblokować Użytkownika proces należy przeprowadzić ponownie, zaznaczając na liście Użytkowników opcję Odblokuj: Odblokowanie Użytkownika spowoduje przywrócenie mu uprawnień sprzed momentu zablokowania.

38 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 38 z USUWANIE UŻYTKOWNIKA Funkcja usuwania Użytkownika dostępna jest dla Użytkownika Systemu BIG.pl, posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Usunięcie Użytkownika z profilu nie oznacza usunięcia jego BIGKonta. Użytkownik, który został usunięty z profilu nie jest widoczny na liście Użytkowników danego profilu oraz nie ma do niego dostępu. Aby usunąć Użytkownika z profilu należy wybrać opcję Ustawienia profilu. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej Umowy. Przy wybranym Użytkowniku należy wybrać opcję Usuń: System wyświetli komunikat z informacją o konsekwencjach usunięcia Użytkownika oraz prośbą o podanie następcy: Wyznaczony następca przejmuje od Użytkownika wszystkie obiekty poszczególnych modułów. W sytuacji, gdy wyznaczony następca ma niższe uprawnienia od usuwanego Użytkownika, brakujące uprawnienia zostają przypisane.

39 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 39 z 164 Po kliknięciu Usuń, w polu następcy, w historii ostatnio wykonanych zmian, pojawia się informacja o usunięciu Użytkownika i przejęciu jego obiektów: WYŁĄCZANIE NOTYFIKACJI MAILOWYCH Funkcja wyłączenia notyfikacji mailowej dostępna jest dla Użytkownika Systemu BIG.pl posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Dezaktywacja notyfikacji dla danego Użytkownika oznacza brak otrzymywania powiadomień mailowych na skrzynkę podaną w swoim profilu systemowym o zdarzeniach w Systemie BIG.pl takich jak monitorowanie, pobieranie raportów, obsługa umów i certyfikatów (nie ma możliwości wyłączenia powiadomień dotyczących zmian ustawień BIG Konta: adresu , zmiany hasła i danych Użytkownika). Aby wyłączyć notyfikację mailową Użytkownika w profilu należy wybrać opcję Ustawienia profilu. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej Umowy. Przy wybranym Użytkowniku należy wybrać opcję Wyłącz notyfikacje mailowe: System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji:

40 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 40 z 164 Po kliknięciu Wyłącz notyfikacje mailowe zostaną zawieszone dla danego profilu Użytkownika: Istnieje jednak możliwość ponownego przywrócenia powiadomień mailowych poprzez zastosowanie opcji Włącz notyfikacje mailowe. Poniższa tabela przedstawia listę powiadomień mailowych wysyłanych przez Systemu BIG.pl zależnych od uprawień użytkownika. Poniżej wymienione notyfikacje są wyłączne lub wyłączane za pomocą opcji Włącz/Wyłącz notyfikacje mailowe. NOTYFIKACJE MAILOWE WYSYŁANE PRZEZ SYSTEM BIG.PL BIG.pl - informacja o realizacji wysyłki wezwań do zapłaty Potwierdzenie wysłania wezwania do zapłaty Mail wysyłany do administratorów klienta, administratorów tej umowy i właściciela wezwania BIG.pl - zmiana właściciela BIG.pl - zmiana właściciela Zmiana właściciela obiektu (zobowiązanie, IG, kontrahent, monitorowanie) Zmiana właściciela obiektu (zobowiązanie, IG, kontrahent, monitorowanie) Mail wysyłany do poprzedniego właściciela obiektu Mail wysyłany do osoby, która przejmuje obiekt

41 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 41 z 164 Umowa i dokument potwierdzający tożsamość zostały poprawnie zweryfikowane Informacja o pozytywnej weryfikacji umowy Mail wysyłany do administratorów klienta i administratorów tej umowy Wymagane uzupełnienie dokumentów Wymagane uzupełnienie dokumentów Dokument potwierdzający tożsamość zweryfikowany poprawnie Odrzucenie dokumentu przy weryfikacji - firma Odrzucenie dokumentu przy weryfikacji - konsument Informacja o pozytywnej weryfikacji dokumentu do umowy Mail wysyłany do administratorów klienta i administratorów tej umowy Mail wysyłany do administratorów klienta i administratorów tej umowy Mail wysyłany do administratorów klienta i administratorów tej umowy BIG.pl - informacja o realizacji wysyłki powiadomień Potwierdzenie wysłania powiadomienia o wpisie do Rejestru Dłużników Mail wysyłany do administratorów klienta, administratorów tej umowy i właściciela IG BIG.pl - informacja o zmianie statusu monitorowania BIG.pl - informacja o zmianie statusu monitorowania Twojej firmy BIG.pl - informacja o zmianie statusu monitorowania Ciebie BIG.pl - monitorowanie: pobrano raport na Twój temat BIG.pl - raport gotowy do pobrania BIG.pl - zmiana danych Użytkownika umowy Zmiana w statusie monitorowania obserwowanej firmy Zmiana w statusie monitorowania firmy, której dotyczy umowa Zmiana w statusie monitorowania konsumenta, którego dotyczy umowa Informacja o tym że ktoś pobrał raport o firmie, której dotyczy umowa (tzw. raporty o sobie) Powiadomienie o nowym raporcie gotowym do pobrania Powiadomienie o zmianie danych użytkownika Mail wysyłany do administratorów klienta, administratorów tej umowy oraz do użytkowników w umowie z uprawnieniem Prewencja i Monitoring Mail wysyłany do administratorów klienta, administratorów tej umowy oraz do użytkowników w umowie z uprawnieniem Prewencja i Monitoring Mail wysyłany do administratorów klienta, administratorów tej umowy oraz do użytkowników w umowie z uprawnieniem Prewencja i Monitoring Mail wysyłany wysyłane do administratorów klienta, administratorów tej umowy oraz do użytkowników w umowie z uprawnieniem Prewencja i Monitoring Mail wysyłany do administratorów klienta, administratorów tej umowy oraz właściciela raportu Mail wysyłany do administratorów klienta, administratorów tej umowy WYSZUKIWANIE Wyszukiwanie Użytkownika danego profilu wymaga znajomości jednego z wymienionych poniżej parametrów: Imię, Nazwisko, Adres ,

42 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 42 z 164 Czynność. Aby wyszukać Użytkownika należy wybrać Ustawienia profilu. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej Umowy. W celu wyszukania pożądanego rekordu należy rozpocząć wpisywanie jednego z wyżej wymienionych parametrów w oknie wyszukiwarki. Po wprowadzeniu trzech znaków wybranego parametru (dostępne parametry wyszukiwania prezentowane są w oknie wyszukiwarki) System automatycznie wyświetli pasujące dane: Po usunięciu z okna wyszukiwarki wszystkich znaków System automatycznie wyświetli pełną listę wszystkich Użytkowników przypisanych do wybranej umowy HISTORIA ZMIAN Zakładka Historia zmian dostępna jest dla Użytkownika Systemu BIG.pl posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Aby zobaczyć historię zmian, jakie zaszły dla danego Profilu (Umowy) należy wybrać opcję Ustawienia profilu, a następnie kliknąć w zakładkę Historia zmian. System zaprezentuje listę zdarzeń, jakie miały miejsce w kontekście danej umowy wraz z ich autorem oraz datą wprowadzenia:

43 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 43 z 164 Istnieje możliwość sortowania kolumn w kolejności rosnącej lub malejącej poprzez kliknięcie w nagłówek wybranej kolumny. W kolumnie Zmiana znajdują się rekordy, których część podświetlona jest na niebiesko. Poprzez kliknięcie w wyróżnione informacje Użytkownik jest przenoszony do miejsca w Systemie BIG.pl, w którym została wprowadzona zmiana. Użytkownik ma możliwość pobrania historii w formacie Excel poprzez kliknięcie na dole strony przycisku Pobierz zestawienie: Po kliknięciu Użytkownikowi pojawi się komunikat: Należy czekać do momentu pojawienia się na ekranie okna umożliwiającego zapis pliku zdarzenia.xlsx.

44 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 44 z USTAWIENIA BIGKONTA Moduł Ustawienia BIGKonta dostępny jest dla wszystkich Użytkowników Systemu BIG.pl, niezależnie od posiadanych uprawnień. Funkcja ta znajduje się w prawym górnym rogu na Pulpicie Użytkownika: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji System przenosi Użytkownika do poniższego ekranu: Z poziomu Ustawień BIGKonta Użytkownik ma możliwość edycji danych logowania oraz danych osobowych. Każda zmiana danych spowoduje wysłanie przez System wiadomości do Administratorów Klienta oraz Administratorów Umowy, dodanych do profilu, w którym dokonywane były zmiany. W wiadomości podane będą informacje o dokonanych zmianach i Użytkowniku, który je wprowadził. Wymienione funkcje Systemu zostały szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego rozdziału DANE LOGOWANIA Podstawowe dane logowania to adres Użytkownika oraz jego hasło. Z poziomu Ustawień BIGKonta Użytkownik ma możliwość edycji tych danych. Aby zmienić adres należy wybrać opcję Zmień, widoczną na poniższym ekranie:

45 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 45 z 164 System umożliwia Użytkownikowi dokonanie zmiany, zgodnie z poniższym widokiem Po wpisaniu nowego adresu Użytkownik podaje hasło, którego używa do logowania do Systemu. Całą operację kończy klikając przycisk Zapisz. Od tego momentu do kontaktów z Użytkownikiem System będzie posługiwał się zmienionymi danymi. Aby zmienić hasło Użytkownika, należy wybrać opcję Zmień widoczną przy wybranej opcji: Po wybraniu opcji Zmień przy oknie z dotychczasowym hasłem System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym może on dokonać zmiany danych: Nowe hasło musi być zgodne z zasadami opisanymi w rozdziale Logowanie i wylogowywanie z systemu. Po zapisaniu danych, nowe hasło jest obowiązującym.

46 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 46 z MOJE DANE Moje dane to imię i nazwisko Użytkownika, obywatelstwo, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości oraz telefon. Aby dokonać zmiany wyżej wymienionych danych należy użyć opcji Edytuj swoje dane: UWAGA: Nie ma możliwości zmiany numeru PESEL użytkownika. System przenosi Użytkownika do ekranu, gdzie może on dokonać zmiany: Po zapisaniu dokonanych zmian nowe dane będą widoczne na ekranie z ustawieniami BIGKonta. 7.5 OPIS MODUŁÓW I NAWIGACJA System BIG.pl składa się z następujących modułów: Start, Zamów Raport, Informacje Gospodarcze, Kontrahenci, Zobowiązania,

47 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 47 z 164 Monitorowanie Wsady. Wyświetlanie i dostęp do poszczególnych zakładek zależy od uprawnień posiadanych przez konkretnego Użytkownika: Administrator Klienta i Administrator Umowy - posiada dostęp do wszystkich wyżej wymienionych zakładek. Użytkownik z rolą Windykacja - ma dostęp do zakładek: Kontrahenci, Zobowiązania, Informacje Gospodarcze. Opcjonalnie może mieć dostęp do zakładki Monitorowanie. Użytkownik z rolą Prewencja - na dostęp do zakładek: Kontrahenci, Zamów Raport, Monitorowanie. Użytkownik z rolą Pełny dostęp do danych ma możliwość wykonywania operacji na wszystkich obiektach w dostępnych modułach, przy użyciu filtru Wszystkie. Posiada uprawnienia do edycji i usuwania danych. Poniżej wygląd wspomnianego filtru: Użytkownik bez roli Pełny dostęp do danych ma możliwość wykonywania operacji wyłącznie na własnych obiektach, przy użyciu filtru Moje. Użytkownik przy wyborze filtru Wszystkie może wykonywać operację na obiektach, ale nie może edytować i usuwać danych. Poniżej wygląd wspomnianego filtru: Obsługa Systemu BIG.pl jest intuicyjna, a poruszanie się po jego poszczególnych modułach opiera się na zbliżonym schemacie działania. Każdy moduł składa się z listy rekordów oraz sekcji szybkiego wyszukiwania danych. Szybkie wyszukiwanie danych polega na wybraniu z listy określonych filtrów, co umożliwia wyświetlenie danych zawężonych do wybranego zakresu. Szczegółowe działanie wyszukiwania danych za pomocą filtrów opisane zostało w dalszej części niniejszej instrukcji. Poniżej przedstawiony został przykładowy widok z poziomu zakładki Kontrahenci:

48 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 48 z 164 Dowolna lista, niezależnie od modułu, wygląda podobnie jak przedstawiona powyżej. Na każdej liście możliwe jest wskazanie do zmiany jednego, kilku lub wszystkich rekordów. Po wskazaniu kursorem konkretnego rekordu, System podświetli Użytkownikowi dostępne opcje: Wybranie jednej z opcji spowoduje przekierowanie Użytkownika do wskazanej czynności. Szczegóły działania listy zostały szerzej opisane w dalszych rozdziałach instrukcji WYSZUKIWANIE DANYCH PRZY UŻYCIU FILTRÓW Wyszukiwanie danych przy użyciu filtrów usprawnia pracę z Systemem poprzez zawężenie, na podstawie wybranych kryteriów, zakresu prezentowanych danych. Filtry znajdujące się w poszczególnych modułach składają się z kategorii określonych przez rodzaj danych zawartych w tych modułach. Poniżej przedstawiony został przykładowy widok listy filtrów, dostępny z poziomu zakładki Kontrahenci:

49 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 49 z 164 Aby wyszukać dane za pomocą filtra należy kliknąć w wybraną opcję z listy. Istnieje możliwość wybrania jednocześnie kilku filtrów (nie dotyczy opcji w obszarze Kategorie). Przykład: Użytkownik znajduje się w module Kontrahenci i chce wyświetlić listę wszystkich Kontrahentów z Kategorii Firmy, którzy posiadają przynajmniej jedno zobowiązanie kwalifikujące się do dodania Informacji Gospodarczej do Rejestru BIG. Użytkownik zaznacza wybrane rekordy z listy filtrów. System wyświetla listę tylko tych rekordów, które spełniają oba wybrane kryteria:

50 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 50 z 164 Aby zrezygnować z nałożonego filtra, należy kliknąć w znak x przy zaznaczonym filtrze. System automatycznie dostosuje wyświetlanie listy do nowych warunków. UWAGA: Użycie zbyt dużej ilości filtrów może spowodować, że dane będą się wzajemnie wykluczały i w rezultacie System wyświetli listę zawierającą niepełne dane WYSZUKIWANIE DANYCH PRZY UŻYCIU WYSZUKIWARKI Okno wyszukiwarki znajduje się zawsze powyżej listy z danymi. Niezależnie od wybranego modułu wyszukiwarka selekcjonuje dane po wpisaniu trzech znaków szukanego rekordu. W oknie wyszukiwarki System podaje, jakich kryteriów używa aktualnie podczas wyszukiwania. Jeżeli szukany rekord znajduje się na liście, System automatycznie wyświetla pasujące wpisy. Poniżej przedstawiony jest widok z poziomu zakładki Kontrahenci: Aby wyświetlić wyszukiwanego Kontrahenta należy wybrać go z listy i kliknąć w symbol lupy po prawej stronie okna wyszukiwania) lub nacisnąć klawisz Enter. (znajdujący się System wyświetli wybrane dane:

51 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 51 z 164 Aby ponownie wyświetlić wszystkie rekordy znajdujące się na liście należy z okna wyszukiwarki usunąć wpisane dane i ponownie kliknąć symbol lupy lub nacisnąć klawisz Enter OPIS I DZIAŁANIE LISTY Wszystkie listy, niezależnie od wybranego modułu, działają w analogiczny sposób. Każda lista składa się z kolumn z nagłówkami. Dane w nich zawarte można sortować rosnąco lub malejąco, poprzez kliknięcie w nagłówek wybranej kolumny. Zaznaczenie checkboxa przy wybranym rekordzie (lub kilku rekordach) powoduje wyświetlenie się dodatkowych funkcji. Poniżej znajduje się widok listy oraz dodatkowych funkcji, jakie można zobaczyć w zakładce Kontrahenci po zaznaczeniu jednego lub wielu rekordów:

52 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 52 z 164 Dodatkowo na liście Kontrahentów dostępna jest opcja bezpośredniego przejścia do wybranej akcji, bez konieczności zmiany modułu. Po wskazaniu kursorem wybranego rekordu System wyświetla akcje, które są możliwe do wykonania z poziomu listy: Po wybraniu jednej z opcji System przenosi Użytkownika do właściwego ekranu. Bardziej szczegółowy opis wyżej wymienionej funkcji znajduje się w rozdziale Kontrahenci niniejszej instrukcji OPERACJE MASOWE Każdy z modułów w aplikacji Systemu BIG.pl posiada możliwość masowego wykonywania zadań. Akcje dostępne z wybranego modułu można wywołać na dwa sposoby: Zaznaczyć checkbox przy każdym wybranym rekordzie (poniżej widok z poziomu zakładki Kontrahenci):

53 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 53 z 164 Po zaznaczeniu wybranych rekordów System wyświetli możliwe do realizacji akcje. Wybranie jednej z opcji spowoduje realizację przez System wskazanej akcji dla wszystkich zaznaczonych rekordów. System umożliwia automatyczne zaznaczenie wszystkich widniejących na liście pozycji poprzez kliknięcie szarego checkboxa, znajdującego się powyżej listy (poniżej widok z poziomu zakładki Zobowiązania): Po zaznaczeniu wszystkich rekordów System wyświetli przycisk bądź przyciski z dostępnymi akcjami, a następnie, po wybraniu pożądanej opcji, wykona akcję dla wszystkich zaznaczonych rekordów. Rodzaj dostępnych akcji zależy od konkretnego modułu.

54 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 54 z 164 Oprócz akcji dostępnych z poziomu głównej listy, System BIG.pl umożliwia wykonanie operacji masowych z poziomu szczegółów wybranego rekordu. Poniżej zamieszczono przykładowy widok z poziomu szczegółów na zakładce Zobowiązania: Mechanizm działania operacji masowych z poziomu szczegółów jest taki sam, jak na liście głównej PRZEKAZYWANIE OBIEKTÓW DO NOWEGO WŁAŚCICIELA Użytkownik w aplikacji System BIG.pl o uprawnieniach Administratora Klienta oraz Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami, posiada możliwość przepinania obiektów do innego właściciela. Przekazywanie obiektów od Użytkownika A do Użytkownika B jest możliwe, wyłącznie między Użytkownikami danego profilu oraz dla modułów: Kontrahenci, Zobowiązania, Monitorowanie, Informacje Gospodarcze. Poniższy przykład zostanie zaprezentowany z poziomu zakładki Kontrahenci. Użytkownik A przekazuje pozycje Kontrahentów do Użytkownika B. W pierwszej kolejności należy wybrać Użytkownika A, od którego będą przepinane obiekty. W tym celu Użytkownik wybiera filtr Inny użytkownik:

55 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 55 z 164 Zostaje wyświetlone okno z możliwością wpisania nazwy Użytkownika A: Po zatwierdzeniu wyboru, zostaje wyświetlony w miejscu filtru Użytkownik B, wraz z listą kontrahentów w module. Użytkownik A może przepiąć na Użytkownika B pojedynczy obiekt lub wykorzystać operacje masową.

56 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 56 z 164 Po zaznaczeniu checkboxa, przy każdym wybranym rekordzie pojawia się przycisk Przepnij do nowego właściciela, w górnej części okna. Wybierając tą opcję otrzymane zostaje okno zmiany właściciela, ukazujące ilość wybranych obiektów do przekazania. W polu Nowy właściciel należy wpisać nazwę Użytkownika B: Zatwierdzenie zmiany spowoduje przepięcie wybranych danych z Użytkownika A na Użytkownika B. Po wybraniu dostępu do danych Użytkownika B będą widoczne obiekty przekazane od Użytkownika A. Przeniesione pozycje znikają z listy danego modułu Użytkownika A. Użytkownik B od tego momentu będzie mógł wykonywać operacje na nowo dodanych obiektach. Obaj Użytkownicy o wykonanej operacji zostają powiadomieni mailowo.

57 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 57 z PROFILE Dodanie nowego profilu (umowy) możliwe jest po zalogowaniu do Systemu i wybraniu opcji dodaj profil, dostępnej po wybraniu listy rozwijalnej z nazwą aktualnego profilu: Następnie pojawia się okno wyboru rodzaju usług oferowanych przez BIG InfoMonitor: W przypadku wątpliwości dotyczącej wyboru formy usługi, istnieje możliwość kontaktu z konsultantem za pomocą formularza kontaktowego. W kolejnej części rozdziału zostaną opisane warianty wyboru poszczególnych usług i tworzenia nowych profili. 8.1 RODZAJE PROFILI Użytkownik ma możliwość skorzystania z usług przygotowanych przez BIG InfoMonitor w trybie pre-paid i post-paid. Różnią się one między sobą sposobem rozliczania z Klientem za świadczone usługi: pre-paid oznacza płatności jednorazowe dokonywane za konkretną usługę, post-paid realizowany jest w postaci opłaty abonamentowej OFERTA ABONAMENTOWA Po wyborze przez Użytkownika formy współpracy abonamentowej prezentowany jest ekran z trzema ofertami do wyboru: Sprawdzam Kontrahentów,

58 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 58 z 164 Sprawdzam i Odzyskuję, Odzyskuję i Monitoruję. Każda z nich oferuje odmienny zakres usług świadczonych przez BIG IM. Szczegóły widoczne są na poniższym ekranie: W kolejnym kroku dokonywana jest szczegółowa konfiguracja wybranej usługi. Użytkownik wskazuje z jakich baz informacji chce pobierać raporty (tylko BIG IM czy również dodatkowo baza BIK i ZBP) oraz określa sposób wysyłki powiadomień do Kontrahentów o dokonaniu wpisu do Rejestru Dłużników. Następnie należy potwierdzić wskazane przez System dane osoby podpisującej umowę z BIG IM lub dokonać ich zmiany:

59 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 59 z 164 Proces kończy się zapisaniem podanych informacji OFERTA PRE-PAID Drugim wariantem podczas tworzenia profilu jest oferta pre-paid, umożliwiająca zakup pojedynczych Usług świadczonych przez BIG IM. Ta opcja dostępna jest zarówno dla Firm, jak i osób fizycznych (Konsumentów). Po dokonaniu wyboru profilu (Firma / Konsument), pojawia się okno umożliwiające potwierdzenie lub zmianę danych osoby podpisującej umowę z BIG IM:

60 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 60 z 164 Teraz należy uzupełnić dane odnośnie Firmy, jeżeli wybrany został profil Pojedyncze usługi dla Firm: Proces kończy się zapisaniem podanych informacji.

61 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 61 z DODAWANIE NOWEGO PROFILU KONSUMENT Po wybraniu profilu dla Konsumentów, należy wskazać dane osoby, która będzie podpisywała Umowę o świadczenie usług z BIG IM. Domyślnie są to dane aktualnie zalogowanego Użytkownika. Jeśli Umowa ma być podpisana przez Użytkownika w imieniu innej osoby, należy wybrać opcję Wypełnij formularz. Po uzupełnieniu danych adresowych i wybraniu opcji Zapisz dane, nowy profil zostaje utworzony, a Użytkownik otrzymuje komunikat z potwierdzeniem: Następnie, Użytkownik zostaje przekierowany do zakładki Umowa:

62 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 62 z 164 Ekran ten prezentuje dane niezbędne do podpisania umowy, w tym dane osoby podpisującej umowę oraz listę wymaganych dokumentów. Umożliwia on również załączanie i przesyłanie skanów dokumentów. 8.3 NOWY PROFIL - FIRMA Po wybraniu profilu dla Firm należy wypełnić dane wymagana na poniższym ekranie:

63 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 63 z 164 Po uzupełnieniu danych teleadresowych i wybraniu opcji Zapisz dane nowy profil zostaje utworzony, a Użytkownik otrzymuje komunikat z potwierdzeniem: W kolejnym kroku następuje przekierowanie Użytkownika do zakładki Umowa: Ekran ten prezentuje dane niezbędne do podpisania umowy, w tym dane osoby podpisującej umowę oraz listę wymaganych dokumentów. Umożliwia on również załączanie i przesyłanie skanów dokumentów. Lista dokumentów oraz ich wymagalność zależy od formy prawnej podmiotu. 8.4 PROFIL PODSTAWOWY TYLKO RAPORTY Klient, który chce korzystać wyłącznie z raportów podstawowych (Raport o Sobie, Raport o Przedsiębiorcy, Raport z Rejestru Zapytań) w modelu pre-paid nie musi podpisywać umowy z BIG IM. Do korzystania z wyżej wymienionych raportów wystarczy przesłanie skanów wymaganych dokumentów potwierdzonych przez Klienta za zgodność z oryginałem. Po weryfikacji dokumentów przez BOK profil zostanie aktywowany i możliwe będzie zamawianie raportów. Skany dokumentów należy podpiąć do Systemu, wybierając dla danego rodzaju dokumentu odpowiedni plik z dysku a następnie opcję Dodaj.

64 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 64 z 164 Ekran prezentuje status plików oraz opcję Wyślij dokumenty do weryfikacji. W momencie wysłania dokumentów do weryfikacji System sprawdza czy podane są wszystkie wymagane dane oraz w przypadku braku prezentuje odpowiedni komunikat: Po potwierdzeniu przyciskiem OK, Użytkownik jest przekierowany do okna, w którym może uzupełnić dane Reprezentantów: Naciśnięcie przycisku OK, skutkuje wyświetleniem okna Lista reprezentantów : Naciśnięcie przycisku + dodaj reprezentanta wyświetli okno, w którym należy uzupełnić dane osobowe:

65 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 65 z 164 Bez względu na formę prawną niezbędne jest podanie co najmniej jednego reprezentanta. Po zapisaniu danych możliwe jest wysłanie dokumentów do weryfikacji poprzez opcję Wyślij dokumenty do weryfikacji. Do czasu zakończenia procesu weryfikacji dokumentów przez BIG IM, nie ma możliwości przesłania kolejnych plików. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów zmieniony zostanie ich status, profil podstawowy zostanie aktywowany, a Użytkownik otrzyma notyfikację . W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów Użytkownik otrzymuje informację zwrotną, zawierającą opis przyczyny braku akceptacji. Po wprowadzeniu zmian/uzupełnieniu braków może ponownie podpiąć skany dokumentów i ponownie przesłać dokumenty do weryfikacji. 8.5 PROFIL PEŁNY PODPISANIE UMOWY PREPAID W przypadku, gdy Klient chce korzystać z pozostałych produktów BIG IM (na przykład z możliwości zgłaszania IG), wymagane jest podpisanie Umowy. Możliwe jest to równolegle z zakładaniem profilu podstawowego, lub już po jego aktywacji. W sekcji Umowa Użytkownik powinien wybrać opcję Wygeneruj umowę :

66 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 66 z 164 System informuje o zweryfikowaniu dokumentów i prosi o podanie danych reprezentantów: Naciśnięcie przycisku OK, skutkuje wyświetleniem okna Lista reprezentantów : Naciśnięcie przycisku + dodaj reprezentanta wyświetli okno, w którym należy uzupełnić dane osobowe: Po dodaniu reprezentanta, system wyświetli okno w którym trzeba zapisać zmiany: Następnie naciśnij przycisk Wygeneruj umowę:

67 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 67 z 164 Otrzymany dokument należy wydrukować, podpisać i przekazać skan za pośrednictwem Systemu do BIG IM. W przypadku negatywnej weryfikacji umowy Użytkownik otrzymuje informację zwrotną o przyczynie braku akceptacji. Po usunięciu nieprawidłowości może ponownie wygenerować Umowę, podpiąć do systemu podpisany skan i wysłać do weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji skanu należy wysłać do BIG InfoMonitor umowę w wersji papierowej. Aktywacja pełnego profilu następuje dopiero po pozytywnej weryfikacji umowy w wersji papierowej. Użytkownik otrzymuje notyfikację i może korzystać ze wszystkich produktów dostępnych dla pre-paid. 9. CERTYFIKAT FWF System BIG.pl obsługuje Certyfikat FWF. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to świadectwo rzetelności i solidności w biznesie. Dokument potwierdza, że dany przedsiębiorca jest godnym zaufania partnerem biznesowym, regulującym terminowo swoje zobowiązania. Jest to jedyny tego typu certyfikat na rynku, wydawany w oparciu o kilka baz danych:

68 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 68 z 164 Kontrahenci, którzy posiadają Certyfikat FWF są oznaczeni w module Kontrahenci ikoną widoczną z lewej strony, obok nazwy firmy. 9.1 ZAKUP CERTYFIKATU FWF Żeby zakupić Certyfikatu FWF, należy użyć opcji Ustawienia profilu, znajdującej się w prawym górnym rogu strony, a następnie wybrać zakładkę Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo oraz opcję Skontaktuj się z nami: Pojawi się okno formularza kontaktowego, w którym automatycznie zostaje umieszczony temat Zakup Certyfikatu FWF.

69 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 69 z 164 Po wybraniu preferowanej formy kontaktu oraz wpisania treści zgłoszenia należy wcisnąć Wyślij. Wniosek zgłoszenia zakupu Certyfikatu FWF zostaje przesłany do odpowiednich pracowników BOK. 9.2 FIRMA Z CERTYFIKATEM FWF Jeżeli firma Użytkownika posiada Certyfikat FWF, informacja o tym jest prezentowana ramce obok nazwy aktualnego profilu: Informacje na temat posiadanego Certyfikatu widoczne są w zakładce Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo. W zakładce tej można edytować wizytówkę firmy, pobrać baner Certyfikatu FWF do umieszczenia na stronie internetowej oraz materiały marketingowe WIZYTÓWKA FIRMOWA Użytkownik ma możliwość dodania wizytówek firmowych w językach: polskim, angielskim i niemieckim. W tym celu należy wejść w ustawienia profilu: W zakładce Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo, można ściągnąć informacje marketingowe, logotypy oraz banery, jakie można zamieścić na stronie www, oraz edytować wizytówkę firmy na stronie:

70 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 70 z 164 Na ekranie, który się pojawi należy wybrać język oraz załączyć plik logotypu, a następnie wcisnąć Prześlij. Dodatkowo można wypełnić opis firmy Użytkownika oraz podać adres strony internetowej.

71 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 71 z 164 W momencie zatwierdzenia klawiszem Zapisz wizytówka wraz z informacjami jej dotyczącymi pojawia się w zakładce Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo MATERIAŁY MARKETINGOWE Możliwe jest również pobranie materiałów marketingowych dotyczących posiadanego Certyfikatu. W dolnej części okna Użytkownik może pobrać jednorazowo zarówno pojedynczy załącznik, jak i wszystkie materiały tam zawarte. Wciśnięcie Pobierz powoduje otwarcie pliku z możliwością jego zapisu.

72 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 72 z CERTYFIKAT SPRAWDZONY W BIG System BIG.pl obsługuje Certyfikat SPRAWDZONY w BIG. Certyfikat SPRAWDZONY w BIG jest wstępnym etapem certyfikacji w Programie Firma Wiarygodna Finansowo. Dokument potwierdza, że dana firma nie posiada zaległych płatności ujawnionych w Rejestrze BIG InfoMonitor: Kontrahenci, którzy posiadają Certyfikat SPRAWDZONY w BIG są oznaczeni w module Kontrahenci ikoną widoczną z lewej strony, obok nazwy firmy FIRMA Z CERTYFIKATEM SPRAWDZONY W BIG Jeżeli firma Użytkownika posiada Certyfikat SPRAWDZONY w BIG, informacja o tym jest prezentowana ramce obok nazwy aktualnego profilu:

73 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 73 z 164 Informacje na temat posiadanego Certyfikatu widoczne są w zakładce Certyfikat SPRAWDZONY w BIG. W zakładce tej można edytować wizytówkę firmy, pobrać baner Certyfikatu SPRAWDZONY w BIG do umieszczenia na stronie internetowej oraz materiały marketingowe WIZYTÓWKA FIRMOWA Użytkownik ma możliwość dodania wizytówek firmowych w języku polskim. W tym celu należy wejść w ustawienia profilu: W zakładce Certyfikat SPRAWDZONY w BIG, można ściągnąć informacje marketingowe, logotypy oraz banery, jakie można zamieścić na stronie www, oraz edytować wizytówkę firmy na stronie: Na ekranie, który się pojawi należy wybrać język, a następnie wcisnąć Zapisz. Dodatkowo można wypełnić opis firmy Użytkownika oraz podać adres strony internetowej.

74 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 74 z 164 W momencie zatwierdzenia klawiszem Zapisz wizytówka wraz z informacjami jej dotyczącymi pojawia się w zakładce Certyfikat SPRAWDZONY w BIG MATERIAŁY MARKETINGOWE Możliwe jest również pobranie materiałów marketingowych dotyczących posiadanego Certyfikatu. W dolnej części okna Użytkownik może pobrać jednorazowo zarówno pojedynczy załącznik, jak i wszystkie materiały tam zawarte. Wciśnięcie Pobierz powoduje otwarcie pliku z możliwością jego zapisu. 11. KONTRAHENCI Moduł Kontrahenci służy przede wszystkim do dodawania Kontrahentów oraz wykonywania dostępnych akcji na wprowadzonych danych. W Systemie BIG.pl wyróżniamy dwa typy Kontrahentów: Firma lub Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, Osoba fizyczna. Z poziomu zakładki Kontrahenci Użytkownik ma możliwość m.in.:

75 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 75 z 164 Dodawania, edycji i usuwania Kontrahentów, Wykonania akcji z poziomu listy Kontrahentów, Zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wybranego Kontrahenta, Wykonania akcji z poziomu szczegółów Kontrahenta. Wszystkie wyżej wymienione funkcje zostały szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji DODAWANIE KONTRAHENTA Dodawanie Kontrahenta do listy może odbywać się z różnych poziomów aplikacji w trakcie następujących procesów: Z poziomu zakładki Kontrahenci przy użyciu opcji Dodaj Kontrahenta, Z poziomu zakładki Zobowiązania w trakcie procesu dodawania Zobowiązania (opcja Dodaj nowego Kontrahenta), Z poziomu zakładki Zamów Raport w trakcie procesu zamawiania raportu o Kontrahencie (opcja Raport o innym podmiocie), Z poziomu zakładki Monitorowanie w trakcie procesu dodawania Kontrahenta do monitorowania (opcja Monitoruj inny podmiot - w chwili obecnej z tego poziomu istnieje możliwość dodania jedynie Kontrahenta typu Firma lub Jednoosobowa Działalność Gospodarcza), Z poziomu zakładki Informacje Gospodarcze w trakcie procesu dodawania Informacji Gospodarczej (opcja Dodaj nowego Kontrahenta). Niezależnie od procesu, ekran umożliwiający dodanie nowego Kontrahenta zawsze wygląda identycznie. Pojawiające się różnice mogą dotyczyć jedynie danych zależnych od typu dodawanego Kontrahenta (Firma, Osoba Fizyczna). Poszczególne warianty zostały opisane poniżej DODAWANIE KONTRAHENTA TYPU FIRMA Aby dodać Kontrahenta typu Firma należy w module Kontrahenci wybrać opcję dodaj kontrahenta: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie możliwość wskazania typu nowo dodawanego Kontrahenta. Domyślnie ustawionym typem jest zawsze Firma:

76 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 76 z 164 Następnym krokiem jest uzupełnienie danych Kontrahenta. Obligatoryjnie muszą zostać podane NIP, Nazwa firmy, Branża oraz Państwo. Pozostałe dane są opcjonalne. Dopiero po uzupełnieniu obowiązkowych pól System umożliwi Użytkownikowi zapisanie danych i wyświetli przycisk Zapisz:

77 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 77 z 164 Proces dodawania Kontrahenta można zakończyć na tym etapie. Uzupełnienia pozostałych danych jest możliwe w dowolnym momencie trwania Umowy, poprzez wykorzystanie opcji Edytuj dane kontrahenta, opisanej w dalszej części niniejszej instrukcji. Zaleca się, aby podczas dodawania Kontrahenta uzupełnić możliwie maksymalny zakres danych, co ułatwi dalszą pracę z aplikacją np. poprzez szersze korzystanie z funkcji filtrów. Oprócz danych widocznych na głównym ekranie, możliwe jest także dodanie informacji, które są dostępne dopiero po zaznaczeniu checkboxa Podaj dane jednoosobowej działalności gospodarczej oraz Adres korespondencyjny jest inny niż adres firmy.

78 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 78 z 164 Zasady dodawania Kontrahenta - jednoosobowej działalności gospodarczej opisane zostały w dalszej części instrukcji. Po uzupełnieniu wszystkich pól czynność dodawania Kontrahenta należy zakończyć wybierając przycisk Zapisz. W efekcie Kontrahent zostaje dodany do odpowiedniej kategorii na liście Kontrahentów, a system automatycznie zaprezentuje go na Liście kontrahentów, która będzie obejmowała tylko dodanego Kontrahenta. Aby wyszukać dodanego do listy Kontrahenta, należy wybrać z listy kategorii opcję Firmy, a następnie w oknie wyszukiwarki wpisać nazwę szukanego Kontrahenta (wystarczą pierwsze 3 znaki). System wyświetli listę pasujących rekordów. Po wybraniu właściwego rekordu i kliknięciu w symbol lupy, znajdującego się z prawej strony okna wyszukiwarki, System wyświetli dane Kontrahenta:

79 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 79 z DODAWANIE KONTRAHENTA TYPU JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Dodawanie Kontrahenta typu Jednoosobowa działalność gospodarcza przebiega analogicznie, jak w przypadku dodawania Kontrahenta typu Firma. Różnica polega na tym, że po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta i zaznaczeniu typu dodawanego Kontrahenta, na ekranie z danymi należy zaznaczyć opcję Podaj dane jednoosobowej działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się szczegółowy opis procesu. Aby dodać Kontrahenta typu Jednoosobowa działalność gospodarcza należy wybrać moduł Kontrahenci, a następnie opcję Dodaj kontrahenta: System automatycznie przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie możliwość dokonania wyboru typu nowo dodawanego Kontrahenta. Wybrany typ to Firma. Należy też zaznaczyć checkbox Podaj dane jednoosobowej działalności i uzupełnić formularz, który się pojawi po wybraniu tej opcji: Domyślnie ustawionym typem jest zawsze Firma:

80 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 80 z 164 Następnym krokiem jest uzupełnienie danych Kontrahenta. Obligatoryjnie muszą zostać podane NIP, Nazwę firmy oraz Państwo. W dalszej części ekranu konieczne jest uzupełnienie pól wyświetlonych po zaznaczeniu opcji Podaj dane jednoosobowej działalności gospodarczej:

81 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 81 z 164 Po uzupełnieniu wszystkich pól i wybraniu opcji Zapisz, Kontrahent zostaje dodany do odpowiedniej kategorii na liście Kontrahentów. Aby wyszukać nowo dodanego Kontrahenta, w pierwszej kolejności należy wybrać z listy kategorii opcję Firmy, a następnie w oknie wyszukiwarki wpisać nazwę szukanego Kontrahenta (wystarczą 3 znaki). System wyświetli listę pasujących rekordów. Po wybraniu właściwego Kontrahenta i kliknięciu w symbol lupy, znajdujący się z prawej strony okna wyszukiwarki, lub klawisza Enter, System wyświetli dane Kontrahenta.

82 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 82 z DODAWANIE KONTRAHENTA TYPU OSOBA FIZYCZNA Aby dodać Kontrahenta typu Osoba Fizyczna, należy wybrać moduł Kontrahenci, a następnie opcję Dodaj kontrahenta: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym należy dokonać wyboru typu dodawanego Kontrahenta. Domyślnie ustawionym typem jest zawsze Firma. Aby zmienić typ nowo tworzonego Kontrahenta na osobę fizyczną należy kliknąć odpowiednią opcję na górze formularza. System automatycznie zmieni ekran z danymi, dostosowując go do wybranego typu:

83 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 83 z 164 Następnym krokiem jest uzupełnienie danych Kontrahenta. Aby móc dodać Kontrahenta, należy uzupełnić pola obligatoryjne. Wymagalność niektórych pól w przypadku Kontrahenta typu osoba fizyczna uzależniona jest częściowo od wybranego obywatelstwa: Kontrahent o obywatelstwie polskim wymagane jest pole z numerem PESEL, Imię, Nazwisko, Dokument tożsamości, Seria i numer dokumentu, Kontrahent o obywatelstwie innym niż polskie wymagane są pola: Imię, Nazwisko, data urodzenia, dokument tożsamości oraz seria i numer tego dokumentu. Dane adresu korespondencyjnego wyświetlają się dopiero po zaznaczeniu opcji Adres korespondencyjny jest inny niż zameldowania. Przy uzupełnianiu danych Kontrahenta typu osoba fizyczna należy pamiętać o dwóch alternatywnych wariantach wpisywania daty urodzenia:

84 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 84 z 164 wybór pożądanej daty z kalendarza wyświetlanego po kliknięciu w okno daty, ręczne wpisanie daty; w tej opcji wymagany jest format rok-miesiąc-dzień (np ) Dla Kontrahentów z polskim obywatelstwem data urodzenia musi być zgodna z wprowadzonym numerem PESEL. Data urodzenia nie może być wcześniejsza niż wartość W polu Imię należy wprowadzić wszystkie imiona, jakimi posługuje się dany Kontrahent, natomiast w polu Nazwisko - wszystkie człony nazwiska widniejące w dokumencie tożsamości. Proces dodawania Kontrahenta można zakończyć na etapie wypełnienia pól obligatoryjnych. Istnieje możliwość uzupełnienia pozostałych danych w dowolnym momencie trwania umowy. Można tego dokonać poprzez wybór opcji Edytuj dane kontrahenta, opisanej w dalszej części niniejszej instrukcji. Zaleca się, aby podczas dodawania Kontrahenta uzupełnić możliwie maksymalny zakres danych, co ułatwi dalszą pracę z aplikacją np. poprzez szersze korzystanie z funkcji filtrów. Po uzupełnieniu wybranych pól system umożliwi Użytkownikowi zapisanie danych, wyświetlając przycisk Zapisz: Po wybraniu opcji Zapisz Kontrahent zostanie dodany do odpowiedniej kategorii na liście Kontrahentów a system automatycznie zaprezentuje go na Liście kontrahentów, która będzie obejmowała tylko dodanego Kontrahenta. Aby wyszukać dodanego Kontrahenta, należy najpierw wybrać z listy kategorii rekord Osoby fizyczne, a następnie w oknie wyszukiwarki wpisać nazwę szukanego Kontrahenta (wystarczą 3 znaki). System wyświetli listę Kontrahentów pasujących do podanych kryteriów. Po wybraniu odpowiedniego rekordu i kliknięciu w symbol lupy, znajdujący się z prawej strony okna wyszukiwarki, System wyświetli dane dodanego Kontrahenta: 11.2 USUWANIE KONTRAHENTA Aby usunąć Kontrahenta z Systemu należy wyszukać go na liście Kontrahentów, a następnie przejść do szczegółowych informacji poprzez kliknięcie w rekord z danymi wybranego Kontrahenta. Po wyświetleniu szczegółowych informacji o Kontrahencie, w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk Usuń kontrahenta (zaznaczony na poniższym obrazku):

85 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 85 z 164 Po kliknięciu przycisku Usuń kontrahenta, System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji: Po zatwierdzeniu decyzji, przez kliknięcie w przycisk Usuń, wybrany Kontrahent zostaje usunięty z Systemu EDYCJA KONTRAHENTA Aby edytować dane Kontrahenta dowolnego typu, należy w pierwszej kolejności wyszukać go w Systemie, a następnie przejść do ekranu ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego Kontrahenta. Przejście do szczegółów wybranego Kontrahenta możliwe jest po kliknięciu w linię z prawidłowymi danymi na liście. Edycji dokonuje się poprzez wybór opcji Edytuj dane kontrahenta, która znajduje się na środku na dole okna:

86 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 86 z 164 Po wybraniu opcji, System automatycznie przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym może on dokonać zmian w danych wybranego Kontrahenta. System BIG.pl umożliwia modyfikację wszystkich danych za wyjątkiem typu klienta (Firma / Osoba fizyczna). Dane Kontrahenta podzielone są na sekcje (np. dane firmy, adres). Każdą z nich można zmienić, klikając przycisk Modyfikuj, widoczny pod szczegółami danej sekcji: Zmiany należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz.

87 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 87 z 164 Od tego momentu zmienione dane są widoczne na liście Kontrahentów oraz w szczegółach Kontrahenta. Korzystając z opcji Edytuj dane Kontrahenta można dodać adres korespondencyjny, dane jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wszystkie inne informacje, których Użytkownik nie uzupełnił podczas zakładania rekordu Kontrahenta w Systemie. Dla Kontrahentów będących firmami (z wykluczeniem jednoosobowych działalności gospodarczych), istnieje możliwość zarządzania listą reprezentantów. Aby dodać reprezentanta należy wybrać przycisk Reprezentanci, znajdujący się obok przycisku Edytuj dane kontrahenta, po lewej stronie:

88 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 88 z 164 Po wyborze przycisku pojawi się następujący formularz Listy reprezentantów: Użytkownik, poprzez przycisk Dodaj reprezentanta, będzie mógł dodać nową osobę, uzupełniając formularz: Po uzupełnieniu danych obowiązkowych pojawi się przycisk Zapisz.

89 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 89 z 164 Po zapisaniu tego formularza, należy jeszcze zapisać formularz z listą reprezentantów: Aby edytować lub usunąć reprezentanta należy ponownie wybrać przycisk Reprezentanci, znajdujący się na szczegółach Kontrahenta:

90 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 90 z 164 i w zależności od potrzeb wybrać opcję Edycji lub Usunięcia, znajdującą się przy wybranym Reprezentancie: 11.4 SPRAWDZANIE IG WPROWADZONYCH O KONTRAHENCIE Z poziomu listy Kontrahentów Użytkownik może sprawdzić jakie Informacje Gospodarcze zostały dodane do Rejestru Dłużników o danym Kontrahencie. Aby sprawdzić wprowadzone IG należy w rozwinięciu rekordu o Kontrahencie kliknąć w przycisk Zobacz Informacje Gospodarcze wprowadzone o kontrahencie. System automatycznie przejdzie do zakładki Informacje Gospodarcze i wyświetli Informacje Gospodarcze wprowadzone o kontrahencie.

91 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 91 z 164 Aby zapoznać się ze szczegółami Informacji Gospodarczej należy kliknąć w link Więcej AKCJE DOSTĘPNE Z POZIOMU LISTY Z poziomu listy Kontrahentów Użytkownik ma dostęp do różnych akcji (działań możliwych do realizacji z wykorzystaniem danych Kontrahenta) Rodzaj i ilość wyświetlanych akcji uzależniona jest od konkretnego Kontrahenta oraz uprawnień, jakie posiada Użytkownik. Akcje dostępne dla poszczególnych Kontrahentów mogą być następujące: Dodaj zobowiązanie, Zamówi raport, Monitoruj (w chwili obecnej opcja dostępna tylko dla kontrahentów typu Firma). Aby przejść do wybranej akcji należy kliknąć na przycisku z jej nazwą. System automatycznie przeniesie Użytkownika do modułu odpowiadającego wybranej opcji, wypełniając jednocześnie informacje dotyczące wybranego Kontrahenta (jeżeli są one wymagane) SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA Aby wyświetlić szczegółowe informacje o Kontrahencie należy odnaleźć go na liście, a następnie kliknąć w wybrany rekord. System rozwinie informacje szczegółowe:

92 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 92 z 164 Na ekranie szczegółów Kontrahenta Użytkownik może mieć dostęp do kolejnych funkcji, opisanych szczegółowo w następnych rozdziałach. Ilość i rodzaj danych wyświetlanych w szczegółach Kontrahenta odpowiada informacjom, które Użytkownik wprowadził w procesie dodawania Kontrahenta do Systemu oraz ewentualnej edycji tych danych AKCJE Z POZIOMU SZCZEGÓŁÓW Z poziomu ekranu Kontrahenta, Użytkownik może mieć dostęp do następujących funkcji: Dodawanie Informacji Gospodarczej, Dodawanie zobowiązania, Zamawianie raportu, Włączenie monitorowania, Edycja danych Kontrahenta, Usuwanie Kontrahenta, Dodanie Reprezentanta Sprawdzanie Informacji Gospodarczych wprowadzonych o Kontrahencie. Poszczególne operacje zostały opisane w innych rozdziałach niniejszej instrukcji. Poniżej przedstawiono widok ekranu prezentującego szczegóły Kontrahenta, na którym zaznaczono akcje możliwe do wykonania na Kontrahencie.

93 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 93 z 164 Rodzaj funkcji i ich ilość zależeć będą od konkretnego Kontrahenta oraz uprawnień zalogowanego Użytkownika. Za wyjątkiem opcji edycji i usuwania Kontrahenta oraz ewentualną możliwością zarządzania listą reprezentantów, które występują zawsze, pozostałe funkcje wyświetlane na ekranie ze szczegółami Kontrahenta pokrywają się z funkcjami dostępnymi z poziomu listy (patrz rozdział Akcje dostępne z poziomu listy). 12. ZOBOWIĄZANIA Moduł Zobowiązania służy przede wszystkim do dodawania Zobowiązań przez Użytkownika Systemu oraz wykonywania akcji na wprowadzonych danych. W Systemie BIG.pl wyróżniamy następujące typy Zobowiązań: Zobowiązanie Nadrzędne łączna kwota zobowiązania wynikająca z umowy, faktury lub innego tytułu prawnego; każde Zobowiązanie Nadrzędne składa się z co najmniej jednego Zobowiązania Składowego, Zobowiązanie Składowe element Zobowiązania Nadrzędnego, może występować jako pojedyncze zobowiązanie lub grupa kilku zobowiązań (np. w przypadku zobowiązań spłacanych w ratach zobowiązaniem składowym może być każda pojedyncza rata). Zobowiązania mogą mieć różny charakter: Zobowiązanie pozytywne - zobowiązanie, które zostało uregulowane w określonym terminie, Zobowiązanie negatywne - zobowiązanie, które w całości lub w części nie zostało spłacone w terminie; w przypadku zobowiązań spłaconych częściowo negatywny charakter ma nieuregulowana wartość zobowiązania. Zobowiązania mogą być w różnym stopniu kwestionowane przez dłużnika: Zobowiązanie niekwestionowane zobowiązanie, którego zasadności dłużnik nie podważa w całości ani w części, Zobowiązanie kwestionowane częściowo zobowiązanie, którego prawidłowość dłużnik neguje w określonej części,

94 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 94 z 164 Zobowiązanie kwestionowane w całości zobowiązanie odrzucane przez dłużnika jako niezasadne. Z poziomu zakładki Zobowiązania istnieje możliwość: Dodawania, edycji i usuwania Zobowiązania, Weryfikacji szczegółów wybranego Zobowiązania, Wykonywania określonych akcji z poziomu szczegółów Zobowiązania. Wszystkie wyżej wymienione funkcje zostały szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji ZOBOWIĄZANIE NADRZĘDNE DODAWANIE ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Dodawanie Zobowiązania Nadrzędnego jest możliwe wyłącznie w kontekście określonego Kontrahenta. Nie ma możliwości dodania samego Zobowiązania, bez uwzględnienia danych Kontrahenta. W procesie dodawania Zobowiązania Nadrzędnego wymagane jest wskazanie przynajmniej jednego Zobowiązania Składowego. Nie ma możliwości dodania Zobowiązania Nadrzędnego bez jednoczesnego dodania Zobowiązania Składowego. Jednocześnie możliwa jest opcja dodania Zobowiązania Składowego bez dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, ale tylko jako dodatkowego składnika już istniejącego Zobowiązania Nadrzędnego. Aby dodać Zobowiązanie Nadrzędne należy wybrać moduł Zobowiązania, a następnie opcję Dodaj zobowiązanie: DODAWANIE ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO DLA KLIENTA W SYSTEMIE Zobowiązanie można dodać zarówno dla kontrahenta, którego dane widnieją w Systemie, jak i dla nowego, którego dane zostaną wprowadzone w trakcie dodawania szczegółów Zobowiązania. Aby dodać (przypisać) Zobowiązania do Kontrahenta, którego dane znajdują się w Systemie należy wybrać opcję Dodaj zobowiązanie, następnie wybrać opcję Wyszukaj kontrahenta z listy i wyszukać jego dane za pomocą wyszukiwarki:

95 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 95 z 164 System wyświetli dane Kontrahenta oraz formatkę z polami do uzupełnienia Zobowiązania: Na tym etapie System BIG.pl umożliwia zmianę Kontrahenta, do którego ma zostać dodane Zobowiązanie. W tym celu należy użyć opcji Zmień Kontrahenta, znajdującej się poniżej danych wybranego pierwotnie podmiotu:

96 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 96 z 164 Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, system ponownie przeniesie Użytkownika do ekranu wyszukiwania, z poziomu którego będzie mógł dokonać zmiany. Użytkownik na tym etapie ma możliwość zwiększenia liczby kontrahentów powiązanych z danym zobowiązaniem, poprzez wybór opcji Dodaj kolejnego kontrahenta. System ponownie pozwala na dodanie nowego kontrahenta przez wyszukanie z listy. Każdy kolejny dodany Kontrahent trafia na listę do powstającego Zobowiązania. Po uzupełnieniu danych Kontrahenta należy podać szczegółowe informacje dotyczące Zobowiązania. Formatka do wprowadzania danych może ulegać zmianie w zależności od rodzaju wprowadzanych danych. Zmianie może ulec szczególnie wymagalność niektórych pól:

97 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 97 z 164 Wypełniając dane Zobowiązania należy zwrócić szczególną uwagę na pole Tytuł prawny, które determinuje zakres wymaganych dodatkowych informacji szczegółowych. Wybranie z listy Tytuł prawny wartości Tytuł wykonawczy i Orzeczenie sądu spowoduje pojawienie się na liście dodatkowych pól:

98 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 98 z 164 W pozostałych przypadkach wszystkie pola, niezależnie od wybranego tytułu prawnego, będą zawsze takie same. Po uzupełnieniu danych Zobowiązania System umożliwi ich zapisanie wyświetlając przycisk Zapisz. Po dodaniu Zobowiązania System przenosi Użytkownika do listy Zobowiązań, na której prezentuje od razu dodany rekord (System automatycznie dodaje filtr wyszukiwania umożliwiający wyszukanie ostatnio dodanego Zobowiązania): W pozycji utworzonego Zobowiązania, przy kontrahencie wiodącym widoczna jest cyfra, ukazująca liczbę Kontrahentów dodanych do zobowiązania. Dodatkowo po rozwinięciu szczegółów Zobowiązania i wybraniu przycisku Powiązani kontrahenci, wyświetlona zostaje lista wszystkich kontrahentów przypisanych do zobowiązania. Użytkownik w tym oknie ma również możliwość usunięcia lub dodania kolejnych powiązanych Kontrahentów.

99 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 99 z 164 Jeżeli dodane Zobowiązanie spełnia warunki dotyczące wysłania wezwania do zapłaty (a jednocześnie przy tworzeniu tego zobowiązania nie został zaznaczony checkbox Wysłano wezwanie), przy dodanym wpisie na liście Kontrahentów pojawi się stosowna informacja (w postaci ikony z kopertą ): DODAWANIE ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO DLA NOWEGO KLIENTA Innym sposobem dodawania Zobowiązania Nadrzędnego jest dodanie Zobowiązania dla Kontrahenta, którego danych nie ma jeszcze w Systemie. Aby wykonać taką operację należy wybrać opcję Dodaj zobowiązanie, a następnie Dodaj nowego Kontrahenta: System wyświetli formatkę umożliwiającą wprowadzenie danych nowego Kontrahenta. Proces ten został opisany szczegółowo w rozdziale Dodawanie kontrahenta niniejszej instrukcji. Po uzupełnieniu i zapisaniu danych Kontrahenta dalszy proces dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, przebiega identycznie jak opisany powyżej.

100 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 100 z SZCZEGÓŁY ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Aby wyświetlić szczegóły Zobowiązania Nadrzędnego należy na liście Zobowiązań kliknąć w wybrane Zobowiązanie Nadrzędne: Na ekranie szczegółów znajdują się informacje dotyczące Zobowiązania Nadrzędnego oraz dodanego do niego Zobowiązania Składowego (jednego lub kilku). Wykres graficzny, znajdujący się w prawej części szczegółów Zobowiązania Nadrzędnego, obrazuje aktualny status Zobowiązania w podziale na część spłacona, niespłaconą i ewentualną wartość kwestionowaną. Z poziomu szczegółów Zobowiązania Nadrzędnego Użytkownik posiada dostęp do wybranych akcji, związanych zarówno ze Zobowiązaniem Nadrzędnym, jak i z przypisanym do niego Zobowiązaniem Składowym. Akcje dostępne dla Zobowiązania Nadrzędnego: Wyświetlenie/Dodanie/Usunięcie powiązanych kontrahentów, Dodanie wezwania do zapłaty, Wyświetlenie historii wezwań do zapłaty, Edycja zobowiązania, Usunięcie zobowiązania. Akcje dostępne dla Zobowiązania Składowego:

101 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 101 z 164 Wyświetlenie szczegółów istniejącego Zobowiązania Składowego, Dodanie Informacji Gospodarczej (po zaznaczeniu wybranych rekordów zobowiązań składowych), Dodanie wezwanie do zapłaty (po zaznaczeniu wybranych rekordów zobowiązań składowych), Dodanie kolejnego zobowiązania składowego. Wszystkie wyżej wymienione funkcji zostały opisane w dalszej części niniejszej instrukcji EDYCJA ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Aby zmodyfikować Zobowiązanie Nadrzędne należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się opcja Edytuj zobowiązanie: System wyświetli ekran z danymi Zobowiązania (w tym Kontrahenta, do którego Zobowiązanie zostało dodane):

102 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 102 z 164 Z tego poziomu Użytkownik może dokonać zmiany danych szczegółowych Zobowiązania, dla którego Zobowiązanie zostało dodane. Podczas edycji danych Zobowiązania należy pamiętać o konieczności wypełnienia dodatkowych pól, które mogą pojawić się po wskazaniu jako Tytułu prawnego opcji Tytuł wykonawczy i Orzeczenie sądu (więcej informacji na temat Tytułu wykonawczego znajduje się w rozdziale Dodawanie Zobowiązania Nadrzędnego) Operację zmiany danych należy zakończyć klikając przycisk Zapisz USUWANIE ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Aby usunąć Zobowiązanie Nadrzędne należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się opcja Usuń zobowiązanie: System wyświetli ekran informujący o zakresie usuwanych danych oraz poprosi o potwierdzenie działania:

103 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 103 z 164 Po akceptacji przez Użytkownika wszystkie dane Zobowiązania zostaną usunięte ZOBOWIĄZANIE SKŁADOWE DODAWANIE ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Aby dodać Zobowiązanie Składowe należy najpierw z listy Zobowiązań wybrać Zobowiązanie Nadrzędne, do którego ma zostać dodane nowe Zobowiązanie Składowe. Pierwsze Zobowiązanie Składowe ma zawsze parametry takie same jak Zobowiązanie Nadrzędne. Na ekranie prezentującym szczegóły Zobowiązania Nadrzędnego, w dolnej części nad listą zobowiązań składowych, znajduje się opcja Dodaj zobowiązanie składowe: Po jej wybraniu System przenosi Użytkownika do formularza z danymi Zobowiązania Składowego:

104 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 104 z 164 Formularz do wprowadzania danych Zobowiązania Składowego może ulegać zmianie w zależności od rodzaju wprowadzanych danych. Zmianie może ulec wymagalność niektórych pól: Jeżeli Użytkownik wypełnił pole Spłacone, System zażąda od niego uzupełnienia także pola Data spłaty zobowiązania, Jeżeli z listy Kwestionowane Użytkownik wybrał opcję Kwestionowane częściowo, System zażąda od niego uzupełnienia także pola Kwota kwestionowania, Jeżeli Użytkownik zaznaczył opcję Wysłano wezwanie, System zażąda od niego podania Daty wysłania ostatniego wezwania do zapłaty. Po uzupełnieniu danych System umożliwi ich zapisanie, wyświetlając przycisk Zapisz:

105 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 105 z 164 Po zapisaniu danych zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający wykonaną operację: Po jego zatwierdzeniu System wyświetli szczegóły zapisanego Zobowiązania: Jeżeli w procesie tworzenia Zobowiązania Składowego wybrana została opcja Wysłano wezwanie, na liście Zobowiązań, wyświetlona zostanie stosowna ikona : Po jej wskazaniu kursorem wyświetli się informacja z ilością dni, jakie upłynęły od czasu wysłania wezwania (okres liczony od daty wysłania wezwania wskazanej w procesie dodawania zobowiązania) SZCZEGÓŁY ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Aby wyświetlić informację o szczegółach Zobowiązania Składowego należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego, do którego to Zobowiązanie Składowe należy.

106 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 106 z 164 Po kliknięciu na wybrane Zobowiązanie Składowe System zaprezentuje ekran jak poniżej: Z poziomu szczegółów Zobowiązania Składowego Użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji: Edycja zobowiązania, Usunięcie zobowiązania, Wysłanie wezwania do zapłaty, Przejście do następnego zobowiązania składowego z listy (opcja dostępna po kliknięciu zielonej strzałki). Wszystkie wyżej wymienione funkcje opisane zostały w dalszej części niniejszej instrukcji EDYCJA ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Aby zmodyfikować Zobowiązanie Składowe należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego. Następnie na liście Zobowiązań Składowych, widocznej pod szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego, należy kliknąć w Zobowiązanie Składowe, którego dane chcemy zmodyfikować. System wyświetli ekran, na którym w lewym dolnym rogu znajduje się opcja Edytuj zobowiązanie:

107 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 107 z 164 Po jej wybraniu System przeniesie Użytkownika do ekranu z możliwymi do edycji danymi Zobowiązania Składowego. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać zmodyfikowane informacje wybierając przycisk Zapisz: System wyświetli następujący komunikat, potwierdzający wykonaną czynność: USUWANIE ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Aby usunąć Zobowiązanie Składowe należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego, a następnie z listy Zobowiązań Składowych wybrać wpis przeznaczony do usunięcia. System wyświetli ekran ze szczegółami Zobowiązania Składowego, w którego lewym dolnym rogu znajduje się opcja Usuń zobowiązanie:

108 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 108 z 164 Po jej wybraniu System poprosi o potwierdzenie decyzji: Po akceptacji przez Użytkownika wszystkie dane Zobowiązania Składowego zostaną usunięte. Dane Zobowiązania Nadrzędnego, do którego dodane było usunięte Zobowiązanie Składowe, pozostaną bez zmian WEZWANIA DO ZAPŁATY System BIG.pl umożliwia przechowywanie historii wysyłanych przez Użytkownika Wezwań do zapłaty NUMERACJA WEZWAŃ DO ZAPŁATY System BIG.pl automatycznie numeruje wysyłkę wezwań. Użytkownik może jednak częściowo wpłynąć na generowaną numerację poprzez zdefiniowanie indeksów poprzedzających (prefiks) i kończących (sufiks) dedykowany systemowo numer. W celu wprowadzenia własnych oznaczeń należy wybrać opcję Ustawienia profilu, znajdującą się w rozwijalnej zakładce w prawym górnym rogu ekran.

109 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 109 z 164 W zakładce Ustawienia System umożliwia Użytkownikowi wpisanie numeru rachunku bankowego, który pojawi się na wysyłanych wezwaniach do zapłaty oraz wspomniany powyżej prefiks i sufiks (opcja Edytuj ustawienia). Po uzupełnieniu i zapisaniu danych w oknie Zmiana ustawień, zakładka Ustawienia wygląda następująco: Od momentu zapisania danych indeksy prefix i suffix będą używane w procesie przydzielania kolejnych numerów wezwań, czego efektem, dla widocznego na ekranie przykładu, będzie poniższa struktura numeracji:

110 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 110 z DODAWANIE WEZWANIA DO ZAPŁATY Dodawanie Wezwań do zapłaty jest dostępne z następujących poziomów aplikacji: moduł Kontrahenci z poziomu danych szczegółowych Kontrahenta zobowiązania kwalifikujące się do wysyłki Wezwania oznaczone są ikoną, lista Zobowiązań Nadrzędnych - po zaznaczeniu wybranych pozycji System wyświetli przycisk akcji masowych Wezwania do zapłaty, lista Zobowiązań Składowych - po zaznaczeniu wybranych składowych System wyświetli przycisk Wezwanie do zapłaty, podgląd Szczegółów Zobowiązania Składowego dostępny przycisk Wezwanie do zapłaty. Niezależnie od wybranej ścieżki, okno dodawania Wezwania do zapłaty wygląda zawsze tak samo. System wyświetla podsumowanie wskazujące, ile Zobowiązań: Zostało wybranych do wykonania wysyłki wezwania do zapłaty, Jest z wysyłką wezwania do zapłaty w trakcie realizacji, Dla których można wysłać wezwanie do zapłaty. W pierwszym kroku należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Wyślij wezwanie przez BIG, Wygeneruj wezwanie do zapłaty na formularzu BIG do samodzielnej wysyłki, Zaznacz jeśli wezwanie do zapłaty zostało już wysłane samodzielnie. Jeśli Użytkownik wybierze pierwszą opcję i zatwierdzi operację używając przycisku Zamów wysłanie wezwania do zapłaty, dyspozycja wysłania wezwania do zapłaty trafia do właściwego pracownika BIG InfoMonitor. Użytkownik może wybrać drugą opcję, która umożliwia wygenerowanie pliku w formacie PDF z wygenerowaną automatycznie treścią Wezwania do zapłaty. Użytkownik wskazuje datę wysyłki wezwania, która ma być użyta

111 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 111 z 164 w wygenerowanym pliku. Pobrany dokument można wydrukować i wykorzystać do realizacji samodzielnej wysyłki. Użytkownik zatwierdza wybór poprzez kliknięcie przycisku Wygeneruj wezwanie do zapłaty. Trzecia opcja umożliwia uzupełnienie odpowiedniej daty samodzielnej wysyłki, Użytkownik zatwierdza termin wysyłki Wezwania poprzez kliknięcie przycisku Zatwierdź. Po zatwierdzeniu operacji w każdej z wybranych z opcji, System wyświetli potwierdzenie wysłania zamówienia HISTORIA WEZWAŃ DO ZAPŁATY Podgląd Historii Wezwań do zapłaty jest dostępny z poziomu Zobowiązania Nadrzędnego. Po wyszukaniu i wskazaniu konkretnego Zobowiązania należy rozwinąć podgląd szczegółowy, a następnie wybrać opcję Poprzednie wezwania: System wyświetli listę zapisanych wysyłek Wezwań do zapłaty danego Zobowiązania.

112 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 112 z 164 W historii przedstawione są następujące dane: Typ zobowiązania typ zobowiązania, którego dotyczy wysyłka wezwania do zapłaty, Nazwa zobowiązania nazwa zobowiązania, którego dotyczy wysyłka wezwania do zapłaty, Data generowania data wprowadzenia informacji o Wezwaniu do Systemu (lub data zlecenia wysyłki Wezwania do BIG IM), Data wysyłki data faktycznej realizacji wysyłki (w przypadku wysyłki realizowanej samodzielnie datę podaje Użytkownik, w przypadku wysyłki zleconej do BIG IM data jest uzupełniana automatycznie w momencie realizacji zlecenia), Kwota kwota należności, jaka została umieszczona na Wezwaniu (wyliczana przez System w momencie generowania Wezwania, na podstawie Zobowiązań Składowych objętych wysyłką), Wysyłka przez BIG IM informacja, czy wysyłka była realizowana samodzielnie przez Użytkownika czy zlecona do BIG IM, Status informacja o statusie realizacji wysyłki (istotne w przypadku zleceń zgłoszonych do BIG IM). Numer nadany przez System numer wysyłki, zgodnie z opisem w podrozdziale Numeracja Wezwań do zapłaty EDYCJA DATY WEZWANIA DO ZAPŁATY W przypadku wysyłki Wezwania do zapłaty realizowanej samodzielnie, Użytkownik ma możliwość edycji daty wysyłki. Aby wykonać taką zmianę, należy wyświetlić Historię wezwań dla danego Zobowiązania i wybrać opcję Edytuj: Po wybraniu opcji System wyświetli formularz umożliwiający podanie nowej daty wysyłki. Zmiany należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz. System BIG.pl zapisuje zmienioną datę oraz aktualizuje widok Historii wysyłek.

113 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 113 z MODUŁ ZAMÓW RAPORT Moduł Zamów Raport został stworzony, aby umożliwić Użytkownikowi zamówienie raportu o wybranych podmiotach gospodarczych i osobach fizycznych. Z poziomu zakładki możliwe jest m.in.: Zamawianie kilku rodzajów raportów obejmujących dane z baz Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich oraz innych baz zewnętrznych, Wyszukiwanie pobranych Raportów za pomocą wyszukiwarki i filtrów, Pobieranie raportów w plikach pdf (przez 90 dni od daty otrzymania). System umożliwia pobranie następujących raportów: o Przedsiębiorcy, o jednoosobowej działalności gospodarczej, o Konsumencie, z Rejestru Zapytań (o przedsiębiorcy lub konsumencie), o Sobie (dla przedsiębiorcy i konsumenta). Rodzaj raportu uzależniony jest od typu Kontrahenta. System prezentuje limit raportów w abonamencie zgodnie z warunkami umowy oraz umożliwia weryfikację liczby pobranych raportów w danym miesiącu. Z początkiem nowego miesiąca licznik Wykorzystanych raportów powinien wskazywać cyfrę 0. Liczniki raportów pobranych Na swój temat zmieniają się przyrostowo.

114 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 114 z 164 W przypadku umowy strategicznej, w której nie występuje limit raportów, w podsumowaniu widoczny jest licznik pobranych raportów. Z początkiem nowego miesiąca licznik pobranych raportów powinien wskazywać cyfrę 0. Liczniki raportów pobranych Na swój temat zmieniają się przyrostowo POBIERANIE RAPORTU Aby pobrać raport, należy po przejściu do modułu Zamów Raport należy wybrać opcję Zamów raport.

115 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 115 z 164 System wyświetli ekran umożliwiający wybór rodzaju raportu oraz wprowadzenie danych kontrahenta lub wyszukanie z listy, dla którego będzie zamówiony raport. Aby wyszukać Kontrahenta, który znajduje się na liście, wystarczy w polu wyszukiwarki zacząć wpisywać pierwsze litery, wówczas System wyświetli podpowiedzi ułatwiające wybór z listy.

116 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 116 z 164 Istnieje możliwość zamówienia raportu o podmiocie zagranicznym poprzez zaznaczenie checkboxa Podmiot zagraniczny. Aby zamówić raport o osobie fizycznej będącej obywatelem innego państwa, należy wybrać raport o Konsumencie (o os. fizycznej) a następnie zaznaczyć checkbox Wprowadź dane obcokrajowca. System poprzez oznaczenie czerwonymi gwiazdkami podpowiada, które pola są obowiązkowe do wypełnienia. Podczas zamawiania raportu dla nowego Kontrahenta, którego nie ma na liście Kontrahentów, można zaznaczyć checkbox Dodaj do listy kontrahentów, aby szybciej wykonywać inne działania (np. pobierać kolejne raporty). Opcja ta pozwoli m.in. szybciej pobrać raport dla danego podmiotu następnym razem. Po wprowadzeniu danych kontrahenta, należy zaznaczyć bazy, które mają być przeszukane. System podpowiada, dla których baz wymagana jest data otrzymania zgody od kontrahenta do sprawdzenia bazy. Proces zamawiania raportu należy zakończyć wybierając przycisk Zamawiam. System wyświetli potwierdzenie złożenia zamówienia. Po zamknięciu okna, System przekieruje na zakładkę Zamów Raport i wyświetli listę raportów nieodczytanych. Raport w trakcie realizacji będzie widoczny na liście RAPORT NA SWÓJ TEMAT Pobranie raportów na swój temat (o Sobie i/lub z Rejestru Zapytań) odbywa się poprzez wybór opcji Zamów raport na swój temat z poziomu zakładki Zamów Raport.

117 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 117 z 164 System wyświetli ekran, na którym domyślnie są zaznaczone checkboxy Raport o Sobie (swojej Firmie) i Raport z Rejestru Zapytań. Wybranie przycisku Zamawiam powoduje złożenie zamówienia. System wyświetli potwierdzenie. Na liście Raportów nieodczytanych, w kolumnie Alerty pojawi się ikona MOJA FIRMA (w przypadku raportów pobieranych dla firmy) AKCJE DOSTĘPNE Z POZIOMU LISTY RAPORTÓW Z poziomu listy Raportów Użytkownik ma dostęp do następujących akcji: Wybór listy raportów nieodczytanych lub/i odczytanych, Wyszukiwanie raportów (wyszukiwarka Szukaj raport ), Filtrowanie raportów poprzez filtr Rodzaj raportu lub Czas pozostały do usunięcia raportu,

118 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 118 z 164 Wyświetlanie raportów (po zaznaczeniu checkboxów w rekordach), Usuwanie raportów (po zaznaczeniu checkboxów w rekordach). W przypadku akcji wyświetlania lub usuwania raportów, powyżej paska z nazwami kolumn, pojawia się oznaczenie ile rekordów zostało wybranych wraz z dostępnymi przyciskami funkcji AKCJE DOSTĘPNE Z POZIOMU REKORDU Z poziomu rekordu można wykonać akcje: Wyświetlenie raportu (poprzez kliknięcie na niebieski link w kolumnie Raporty), Zamówienie nowego raportu (poprzez wybór przycisku w kolumnie Dostępne funkcje), Usunięcie raportu (poprzez wybór przycisku w kolumnie Dostępne funkcje). Każdy z wymienionych rodzajów akcji jest możliwy bez konieczności zaznaczania pojedynczego checkboxu dla danego podmiotu. 14. MONITOROWANIE Proces monitorowania polega na śledzeniu zapytań dotyczących monitorowanego podmiotu oraz zmian zachodzących w Informacjach Gospodarczych odnoszących się do tego podmiotu. System, w którym proces monitorowania został włączony prezentuje zdarzenia odzwierciedlające: zmiany IG dla Kontrahenta oraz zdarzenia pobrania raportu o wskazanym podmiocie. System BIG.pl umożliwia włączenie Monitorowania jedynie Kontrahentom typu Firma lub Jednoosobowa działalność gospodarcza WŁĄCZENIE MONITOROWANIA Włączenie monitorowania wybranego Kontrahenta jest możliwe za pośrednictwem zakładki Monitorowanie, ale także z poziomu Listy Kontrahentów oraz Szczegółów Kontrahenta.

119 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 119 z 164 Monitorowanie można włączyć zarówno dla Kontrahenta, którego dane figurują już w System BIG.pl Użytkownika, jak również dla podmiotu, którego dane zostaną podane w trakcie uruchamiania procesu monitorowania WŁĄCZENIE MONITOROWANIA DLA ISTNIEJĄCEGO KLIENTA Aby włączyć Monitorowanie Kontrahentowi, którego dane znajdują się już w Systemie należy w pierwszej kolejności przejść do modułu Monitorowanie, a następnie wybrać opcję monitoruj podmiot: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym możliwe będzie wyszukanie Kontrahenta, dla którego należy włączyć opcję Monitorowania: Po wskazaniu Kontrahenta System wyświetli ekran z jego danymi oraz możliwymi parametrami monitorowania: Na tym etapie Użytkownik posiada możliwość zmiany wybranego wcześniej Kontrahenta. W tym celu należy użyć opcji Zmień kontrahenta, znajdującej się poniżej danych Kontrahenta.

120 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 120 z 164 Po wskazaniu Kontrahenta należy podać datę zakończenia monitorowania. Domyślnie ustawione jest Monitorowanie ciągłe, które umożliwia realizację procesu bez wskazywania daty końcowej. Po dodaniu podmiotu do monitorowania, System automatycznie przefiltruję listę podmiotów, wskazując Klienta procesowanego przed chwilą: WŁĄCZENIE MONITOROWANIA DLA NOWEGO KLIENTA Aby włączyć monitorowanie dla nowego Kontrahenta, którego danych nie ma jeszcze w systemie, po wybraniu opcji "Monitoruj podmiot": należy zastosować opcję Monitoruj inny podmiot, widoczną na poniższym ekranie:

121 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 121 z 164 System wyświetli ekran dodawania Kontrahenta (tylko Kontrahenta typu Firma), a następnie, po uzupełnieniu wymaganych danych, umożliwi dokończenie procesu włączania monitorowania. Po uzupełnieniu wszystkich danych i zapisaniu ich w Systemie dodany do monitorowania Kontrahent pojawi się na liście podmiotów monitorowanych. Przy wpisie z jego danymi, wyświetlona zostanie ikona z literą K, jeżeli podczas podawania danych kontrahenta został zaznaczony checkbox Dodaj do listy kontrahentów. W module Kontrahentów podmiot z uruchomionym procesem monitorowania oznaczony jest ikoną z lewej strony (zaznaczoną na poniższym ekranie) : Znaczenie poszczególnych ikon zostało opisane w rozdziale Ikony AUTOMONITOROWANIE Użytkownik ma również możliwość uruchomienia automonitorowania, czyli monitorowania własnej działalności. W celu zastosowania tej opcji, należy w module Monitorowanie wybrać + monitoruj podmiot. System przenosi Użytkownika do ekranu dodawania Kontrahenta. Nad przyciskiem Monitoruj inny podmiot dostępna jest opcja Monitoruj swoja firmę, którą wybiera Użytkownik:

122 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 122 z 164 Następnym krokiem procesu jest wybór daty zakończenia monitorowania. Użytkownik ma możliwość zatwierdzenia monitorowania ciągłego lub podanie daty zakończenia monitorowania okresowego. Po zaakceptowaniu wybranego okresu monitorowania, zostaje otrzymany komunikat o rozpoczęciu monitorowania. Na liście monitorowanych podmiotów pojawia się pozycja oznaczona jako MOJA FIRMA LISTA PODMIOTÓW MONITOROWANYCH Lista podmiotów monitorowanych różni się od list widniejących się w pozostałych modułach. Dzieli się na dwie części: Nieodczytane (część górna), Odczytane (część dolna). Każda nowa informacja, dotycząca monitorowanego podmiotu, pojawia się w górnej części listy. Użytkownik może zapoznać się z jej szczegółami poprzez kliknięcie na wybrany rekord. Po odczytaniu wiadomości, zostaje ona przeniesiona na dolną część listy. Akcje rejestrowane na monitorowanym Kontrahencie przez usługę monitorowania (np. dodanie Informacji Gospodarczej) zostaną odnotowane na odpowiedniej części listy, przy odpowiednim rekordzie:

123 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 123 z 164 Z poziomu listy możliwe jest wyszukanie konkretnego Kontrahenta oraz wyświetlenie szczegółów wybranych wpisów SZCZEGÓŁY MONITOROWANEGO PODMIOTU Wyświetlenie szczegółów monitorowanego podmiotu możliwe jest poprzez kliknięcie w wybrany rekord listy. System wyświetli formularz zgodny z poniższym widokiem:

124 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 124 z 164 Jeżeli wybrany rekord znajdował się na liście oznaczonej jako Nieodczytane System, po wyświetleniu szczegółów wpisu, przeniesie go automatycznie na listę Odczytane PRZERYWANIE MONITOROWANIA Aby przerwać monitorowanie podmiotu należy w pierwszej kolejności wyszukać w Systemie zlecenie monitorowania, a następnie przejść do ekranu ze szczegółowymi informacjami na jego temat. Przejście do szczegółów wybranego zlecenia możliwe jest po kliknięciu w rekord z danymi, znajdujący się na liście pomiotów monitorowanych. Spowoduje to wygenerowanie poniższego ekranu, na którym w lewym górnym rogu znajduje się przycisk Przerwij monitorowanie. Po jego aktywacji (kliknięciu) System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji: Po zatwierdzeniu za pomocą przycisku Przerwij, System dezaktywuje monitorowanie danego podmiotu i nadaje mu status Archiwalny. Podmiot zostaje oznaczony ikoną Monitorowanie zdarzenia pozostaną dostępne do podglądu.. Zarejestrowane dotychczas w module

125 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 125 z PRZYWRACANIE MONITOROWANIA PODMIOTU Dla podmiotów o statusie Archiwalny możliwe jest przywrócenie zlecenia monitorowania. W tym celu należy wyszukać Kontrahenta za pomocą filtra Status monitorowania (Archiwalne), rozwinąć szczegółowe dane dotyczące podmiotu i wybrać opcję Monitoruj. System wyświetli formularz umożliwiający wprowadzenie danych dotyczących okresu monitorowania:

126 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 126 z 164 Domyślnie ustawione jest Monitorowanie ciągłe. Jeżeli proces monitorowania powinien zostać zakończony w konkretny momencie, Użytkownik może wskazać datę zakończenia, wybierając ją z udostępnionego przez System kalendarza ZMIANA OKRESU MONITOROWANIA Istnieje możliwość zmiany pierwotnie wprowadzonego okresu monitorowania. W tym celu należy wyszukać w Systemie konkretne zlecenie monitorowania, a następnie przejść do ekranu z informacjami szczegółowymi, na którym jest dostępna opcja Zmień okres monitorowania. Domyślnie ustawione jest Monitorowanie ciągłe (chyba, że wcześniej Użytkownik wprowadził konkretną datę). Nową datę zakończenia monitorowania Użytkownik wybiera z udostępnionego przez System kalendarza.

127 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 127 z 164 Zaktualizowana data pojawi się w szczegółach zlecenia: Możliwe jest również wprowadzenie do zlecenia opcji monitorowania ciągłego, zamiast wskazywania konkretnej daty. Wówczas przy rekordzie, zamiast daty końcowej, pojawi się ikona Monitorowanie będzie w takiej sytuacji kontynuowane bezterminowo, lub do wprowadzenia zmian w dacie OPERACJE MASOWE DLA MONITOROWANIA W celu przeprowadzenia operacji dotyczących monitorowania jednocześnie dla większej ilości podmiotów należy skorzystać z operacji masowych. W tym celu na liście widniejącej w zakładce Monitorowanie należy zaznaczyć wybrane podmioty, zgodnie z poniższym ekranem. W górnej części okna, pod filtrem wyszukiwania, pojawią się przyciski możliwych do zrealizowania operacji. Wybranie jednej z nich spowoduje wprowadzenie zmian dla wszystkich wskazanych Kontrahentów.

128 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 128 z 164 Monitoruj - Włączenie monitorowanie, Przerwij - Przerywanie monitorowania, Zmień okres monitorowania - Zmiana okresu monitorowania, Oznacz jako - oznaczanie, jako odczytane lub nieodczytane. 15. INFORMACJE GOSPODARCZE W Systemie BIG.pl w zakładce Informacje Gospodarcze jest prezentowane podsumowanie liczb i kwot Informacji Gospodarczych z podziałem na IG negatywne i pozytywne. Po dodaniu kolejnych Informacji Gospodarczych w celu sprawdzenia stanu należy wywołać operację Odśwież dane dostępną poniżej sekcji podsumowania: W Systemie BIG.pl istnieją następujące rodzaje Informacji Gospodarczych: Negatywne, Pozytywne.

129 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 129 z 164 Sposób dodawania Informacji Gospodarczych został przedstawiono szczegółowo w dalszej części niniejszej instrukcji DODAWANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH Dodawanie Informacji Gospodarczych może odbywać się z następujących poziomów aplikacji: Wywołanie przycisków akcji: Dodaj Informację Gospodarczą negatywną i Dodaj Informację Gospodarczą pozytywną, Zobowiązania - z poziomu listy Zobowiązań (przy wpisach, które spełniają warunki, aby utworzyć z nich Informację Gospodarczą), Zobowiązania - z poziomu szczegółów zobowiązań, po zaznaczeniu Zobowiązań składowych, do których Informacja Gospodarcza powinna zostać dodana DODAWANIE NEGATYWNEJ INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby dodać Negatywną Informację Gospodarczą, Zobowiązanie, do którego Informacja jest dodawana, musi spełniać warunki określone w Ustawie o BIG. Do jednego Zobowiązania może zostać dodana tylko jedna Informacja Gospodarcza. Warunki, o których mowa powyżej pozostają w ścisłej zależności od typu Kontrahenta oraz Tytułu prawnego Zobowiązania. W przypadku Zobowiązania, w którym Kontrahentem jest osoba fizyczna muszą zostać spełnione łącznie następujące wymogi: minimalna kwota zadłużenia to 200 złotych, zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni, co najmniej miesiąc przed dodaniem IG zostało dostarczone Kontrahentowi wezwanie do zapłaty (osobiście lub wysłane listem poleconym). W przypadku Zobowiązania, w którym Kontrahentem jest przedsiębiorca muszą zostać spełnione łącznie następujące wymogi : minimalna kwota zadłużenia to 500 złotych, zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni, co najmniej miesiąc przed dodaniem IG zostało dostarczone Kontrahentowi wezwanie do zapłaty (osobiście lub wysłane listem poleconym). W przypadku Zobowiązania potwierdzonego posiadanym przez Klienta tytułem wykonawczym, przy dodawaniu negatywnej IG należy podać dane dodatkowe: tytuł prawny tytułu wykonawczego, nazwa organu, który wydał tytuł wykonawczy, sygnatura tytułu wykonawczego, data wystawienia tytułu wykonawczego, Dodatkowo od daty wysłania / dostarczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty musi upłynąć minimum 14 dni.

130 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 130 z 164 W przypadku Zobowiązania potwierdzonego posiadanym przez Klienta Orzeczeniem sądu, przy dodawaniu negatywnej IG należy podać dane dodatkowe: tytuł prawny tytułu wykonawczego (wymagane), nazwa organu, który wydał tytuł wykonawczy (opcjonalnie), sygnatura tytułu wykonawczego (opcjonalnie), data wystawienia tytułu wykonawczego (opcjonalnie), nie ma konieczności wskazania daty wysłania wezwania do zapłaty. W przypadku Zobowiązań alimentacyjnych nie ma obowiązku przekazywania daty wysłania wezwania do zapłaty, a minimalna kwota zobowiązania to 1 PLN. Aby dodać negatywną Informację Gospodarczą należy wybrać przycisk Dodaj Informację Gospodarczą negatywną: System wyświetli formularz dedykowany dla dodania negatywnej Informacji Gospodarczej składający się z sekcji: Dane dłużnika, Dane zobowiązania.

131 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 131 z 164 Po wprowadzeniu danych i potwierdzeniu przyciskiem Zapisz, System sprawdzi wymagane walidacje. Jeśli wystąpią nieprawidłowości w polach, w formularzu pod wybranymi polami, zostaną wyświetlone komunikaty błędów. W przypadku poprawnej walidacji, System wyświetli komunikat z potwierdzeniem wykonania zadania. Po kliknięciu OK, System przeniesie Użytkownika do listy Informacji Gospodarczych DODAWANIE POZYTYWNEJ INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby dodać pozytywną Informację Gospodarczą, Zobowiązanie, na podstawie którego Informacja jest dodawana musi spełniać określone warunki zawarte w Ustawie o BIG. Do jednego Zobowiązania może zostać dodana tylko jedna Informacja Gospodarcza - pozytywna lub negatywna.

132 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 132 z 164 Warunki, o których mowa powyżej pozostają w ścisłej zależności od typu Kontrahenta oraz Tytułu prawnego Zobowiązania. Zobowiązanie może zostać przekazane jako Informacja Gospodarcza pozytywna (zarówno dla osób fizycznych jak i dla firm) jeżeli spełnia następujące kryteria: od chwili spełnienia świadczenia nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, zobowiązanie zostało spełnione w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni. Aby dodać Informację Gospodarczą pozytywną, należy wybrać przycisk: Dodaj Informację Gospodarczą pozytywną. System wyświetli formularz dedykowany dla dodania pozytywnej Informacji Gospodarczej składający się z sekcji: Dane kontrahenta, Dane zobowiązania.

133 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 133 z 164 Po wprowadzeniu danych i potwierdzeniu przyciskiem Zapisz, System sprawdzi wymagane walidacje. Jeśli wystąpią nieprawidłowości w polach, w formularzu pod wybranymi polami, zostaną wyświetlone komunikaty błędów. W przypadku poprawnej walidacji, System wyświetli komunikat z potwierdzeniem wykonania zadania. Po kliknięciu OK, System przeniesie Użytkownika do listy Informacji Gospodarczych DODANIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ Z ZOBOWIĄZANIA System wspiera Użytkownika w dodawaniu Informacji Gospodarczych dla zobowiązań wprowadzonych do Systemu, które spełniające ustawowe warunki pozwalające na wprowadzenie do Rejestru Dłużników BIG. Dla zobowiązań kwalifikujących się do utworzenia Informacji Gospodarczej w statusie zobowiązania wyświetla się czerwona flaga oraz po najechaniu kursorem na rekord System pokazuje przycisk Dodaj Informację Gospodarczą. Po wybraniu przycisku dodania Informacji Gospodarczej pojawi się ekran Dodaj Wpis Informacji Gospodarczej z danymi Kontrahenta i Zobowiązania, dla których jest tworzona Informacja Gospodarcza.

134 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 134 z 164 Zatwierdzenie przez przycisk Dodaj negatywny wpis spowoduje, że Informacja Gospodarcza zostanie dodana do Rejestru Dłużników BIG i będzie dostępna na liście Informacji Gospodarczych. Zobowiązanie, na podstawie którego utworzono Informację Gospodarczą, nie będzie już widoczne na liście zobowiązań MASOWE DODANIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ System umożliwia również masowe dodanie Informacji Gospodarczych. Należy przejść do zakładki Zobowiązania i wybrać z listy te zobowiązania, które chcemy dodać do Rejestru Dłużników BIG.

135 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 135 z 164 Następnie należy wybrać przycisk Dodaj Informacje Gospodarcze. System wyświetli ekran z liczbą wybranych zobowiązań. Po potwierdzeniu przez kliknięcie w Zatwierdź, wybrane zobowiązania zostaną dodane do Rejestru Dłużników jako Informacje Gospodarcze POWIADOMIENIE O POWSTANIU WPISU Powiadomienie o powstaniu wpisu jest opcją przewidzianą dla negatywnych Informacji Gospodarczych. Ilość wysyłanych powiadomień jest nieograniczona. Funkcja wysyłania powiadomień dostępna jest z dwóch poziomów: Poprzez wybór opcji z poziomu szczegółów Informacji Gospodarczej jako pojedyncza operacja, Poprzez wybór kilku Informacji Gospodarczych z listy - wyświetlenie przycisku operacji masowych ZAMÓWIENIA POWIADOMIENIA O POWSTANIU WPISU Z POZIOMU SZCZEGÓŁÓW IG Aby zamówić powiadomienie o powstaniu wpisu z poziomu szczegółów Informacji Gospodarczej należy wyszukać odpowiedni wpis na liście Informacji Gospodarczych i przejść do części zawierających szczegóły Informacji Gospodarczej poprzez kliknięcie w link Więcej (widoczny ze strzałką zieloną skierowaną w prawą stronę). Następnie wybrać przycisk Wyślij powiadomienie o powstaniu wpisu IG występujący jako pierwszy w kolumnie przycisków akcji (zgodnie z ekranem poniżej):

136 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 136 z 164 System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie miał możliwość dokonania wyboru typu powiadomienia i/lub rodzaju przesyłki. Zakres dostępnych opcji do wysłania powiadomienia o powstaniu wpisu jest uzależniony od produktów zdefiniowanych w umowie. Po wyborze rodzaju przesyłki oraz zatwierdzeniu operacji, dyspozycja wysyłki listem poleconym lub zwykłym zostanie przesłana do odpowiedniego pracownika w BIG InfoMonitor. Natomiast powiadomienie za pomocą SMS lub zostaje przesłane automatycznie ZAMÓWIENIA POWIADOMIENIA O POWSTANIU WPISU DLA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ IG Po zaznaczeniu wybranych check-boxów na liście:

137 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 137 z 164 System wyświetli przycisk do wyboru operacji masowych na pasku nad listą Informacji Gospodarczych. Należy kliknąć w przycisk i przesunąć kursorem i wybrać opcję Wyślij powiadomienie o powstaniu wpisu IG: System przenosi Użytkownika do ekranu, na którym ma możliwość wybrania rodzaju przesyłki w zależności od produktów zdefiniowanych w umowie: Użytkownik na tym ekranie ma możliwość uzupełnienia brakujących danych wymaganych po wybraniu opcji. Po wyborze rodzaju przesyłki oraz zatwierdzeniu operacji, dyspozycja wysyłek powiadomień listem poleconym lub zwykłym zostaje zgłoszona do wykonania w BIG InfoMonitor. Natomiast powiadomienie za pomocą SMS lub e- mail zostaje przesłane automatycznie HISTORIA WYSYŁKI POWIADOMIEŃ Informacja o wysłanych powiadomieniach o powstaniu wpisu IG dostępna jest w szczegółach Informacji Gospodarczej pod tabelą Negatywny Wpis Informacji Gospodarczej.

138 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 138 z 164 Aby sprawdzić historię wysyłki powiadomień należy kliknąć w Sprawdź powiadomienia wysłane do Dłużnika. System wyświetla historię wysyłki zamówienia: Powyższa lista zawiera wszystkie dotychczas zlecone wysyłki powiadomień dla danej Informacji Gospodarczej, i zawiera następujące dane: Nazwa kontrahenta nazwa kontrahenta, którego dotyczy wysyłka powiadomienia, Data generowania termin utworzenia powiadomienia o powstaniu wpisu, Data wysyłki termin wysyłki dokumentów przez BIG InfoMonitor, Rodzaj listu sposób przesyłki: zwykły, polecony, SMS, , Adres adres, który został podany na formularzu do wysyłki powiadomienia, Status informacja czy powiadomienie zostało wysłane czy oczekuje na realizację, Numer unikatowe oznaczenie listu, generowane przez BIG InfoMonitor. Jeżeli użytkownik nie wysyłał powiadomień, system wyświetla następujący komunikat:

139 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 139 z SZCZEGÓŁY INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby przejść do ekranu ze szczegółami danej IG należy wyszukać odpowiedni rekord na liście Informacji Gospodarczych. Kliknięcie w Więcej spowoduje wyświetlenie jej szczegółów: Szczegóły Informacji Gospodarczej podzielone są na trzy sekcje: Dane dotyczące negatywnego wpisu IG - prezentowane w pierwszej tabeli z lewej strony, Dane dłużnika (tabela w środkowej części ekranu) prezentacja tylko informacji skróconych: o Dla osoby prawnej: Nazwa, NIP o Dla osoby fizycznej: Imię i Nazwisko, PESEL o Dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: Nazwa, NIP, Imię i Nazwisko osoby fizycznej będącej właścicielem działalności gospodarczej, jeśli takie dane zostały wprowadzone podczas dodawania Informacji Gospodarczej; PESEL osoby fizycznej będącej właścicielem działalności gospodarczej, jeśli takie dane zostały wprowadzone podczas dodawania Informacji Gospodarczej. Przyciski wywołania żądanej operacji. Z poziomu szczegółów dostępne są następujące akcje: Wysłanie powiadomienia o powstaniu wpisu Informacji Gospodarczej,

140 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 140 z 164 Zastrzeżenie danych wierzyciela/ Udostępnienie danych wierzyciela, Zastrzeżenie Informacji Gospodarczej /Udostępnienie Informacji Gospodarczej, Aktualizacja Informacji Gospodarczej, Pobranie szczegółów Informacji Gospodarczej w PDF, Usunięcie Informacji Gospodarczej Sprawdzenie historii powiadomień o powstaniu wpisu IG wysłanych do Dłużnika. Wszystkie wyżej wymienione funkcje zostały opisane w dalszej części niniejszej instrukcji ZASTRZEGANIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH WIERZYCIELA Aby zastrzec lub udostępnić dane wierzyciela, Użytkownik powinien posiadać jedną z następujących ról: Administrator Klienta, Administrator Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami, lub Użytkownik z uprawnieniami windykacyjnymi. W celu aktywowania tej opcji Użytkownik powinien wybrać Ustawienia profilu w prawym, górnym rogu panelu głównego: Następnie system przeniesie Użytkownika do ekranu, gdzie będzie miał możliwość podglądu statusu zastrzegania własnych danych w Informacjach Gospodarczych: W celu przejścia do okna edycji należy wybrać Edytuj ustawienia. Użytkownik klikając w miejsce checkboxa i wybierając Zapisz potwierdza wybór zastrzeżenia swoich danych w Informacji Gospodarczej.

141 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 141 z 164 Zaznaczenie tej opcji w profilu powoduje, że znacznik zastrzeżenia danych wierzyciela zostaje przekazany podczas przesłania Informacji Gospodarczej do systemu SIBIG ZASTRZEGANIE DANYCH WIERZYCIELA W INFORMACJI GOSPODARCZEJ Z LISTY Administrator Klienta, Administrator Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami i Użytkownik z uprawnieniami windykacyjnymi mają możliwość zastrzegania danych po utworzeniu Informacji Gospodarczej z poziomu szczegółów IG. Przechodząc do szczegółów wybranej Informacji Gospodarczej należy kliknąć w opcję: Zastrzeż dane wierzyciela. System wyświetli ekran, na którym należy potwierdzić operację przez kliknięcie w Zastrzeż.

142 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 142 z 164 Informacja Gospodarcza, dla której zastrzeżono dane wierzyciela, będzie widoczna na liście Informacji Gospodarczych ze znaczkiem w kolumnie Status IG UDOSTĘPNIENIE ZASTRZEŻONYCH DANYCH WIERZYCIELA INFORMACJI GOSPODARCZEJ Z LISTY Aby ponownie udostępnić dane wierzyciela, należy powrócić do szczegółów wybranej Informacji Gospodarczej i wybrać opcję Udostępnij dane wierzyciela: System wyświetli komunikat, który należy potwierdzić przez wybór przycisku Udostępnij: Zarówno wybór zastrzeżenia, jak i wybór udostępnienia, powodują wysłanie do SIBIG aktualizacji Informacji Gospodarczej w zakresie danych wierzyciela OPERACJE MASOWE DLA ZASTRZEGANIA/UDOSTĘPNIANIA DANYCH WIERZYCIELA System umożliwia również masowe zastrzeganie i udostępnianie danych wierzyciela. Aby wykonać operację masową, należy zaznaczyć check-boxy na liście IG odpowiadające IG, dla których chcemy zastrzec dane

143 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 143 z 164 wierzyciela. Po zaznaczeniu minimum 2 rekordów, System wyświetli nad listą Informacji Gospodarczych przycisk wyboru operacji masowych. Następnie należy wybrać Zastrzeż dane wierzyciela: System wyświetli ekran podsumowujący ile wybrano Informacji Gospodarczych ze wskazaniem w tabeli właściwych pozycji. Po potwierdzeniu wyboru, dane wierzyciela zostają wysłane do zastrzeżenia. Na liście Informacji Gospodarczych wybrane pozycje będą oznaczone ikoną świadczącą o zastrzeżonych danych wierzyciela EDYCJA INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby zmodyfikować konkretną Informację Gospodarczą należy przejść do ekranu z jej szczegółami, a następnie wybrać opcję Aktualizuj IG:

144 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 144 z 164 Ekran aktualizacji wpisu Informacji Gospodarczej wygląda następująco: Ekran składa się z następujących sekcji:

145 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 145 z 164 Dane dłużnika, które zawiera dane jednego lub więcej niż jednego dłużnika, jeśli zostały dodane do Informacji Gospodarczej; Dodanie kontrahenta do istniejącej Informacji Gospodarczej Dane zobowiązania: pola są dostępne do edycji po wywołaniu akcji Aktualizuj IG. W tej sekcji tylko pole z etykietą Identyfikator IG (Unikalna nazwa zobowiązania) nie jest możliwe do edycji. W przypadku chęci edytowania danych dłużnika, należy wywołać zmianę poprzez kliknięcie w Edytuj: Po wybraniu opcji, System wyświetli w formularzu Aktualizacji wpisu Informacji Gospodarczej pola możliwe do wprowadzenia zmian. W sekcji Danych dłużnika pola zawierające dane: Dla osoby prawnej

146 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 146 z 164 o NIP Dla osoby fizycznej o PESEL o Data Urodzenia o Obywatelstwo są niemożliwe do edycji. Po wprowadzeniu aktualizacji danych dłużnika należy potwierdzić przez kliknięcie Zapisz: I następnie zatwierdzić aktualizację Informacji Gospodarczej przez kliknięcie Zapisz na całym formularz aktualizacji wpisu Informacji Gospodarczej:

147 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 147 z 164 Po zapisaniu zmodyfikowanych danych, Informacja Gospodarcza zostanie poddana ponownej weryfikacji przez System. W przypadku niezgodności danych w zaktualizowanych polach, System wyświetli komunikaty błędów na ekranie Aktualizacji wpisu Informacji Gospodarczej. Po pozytywnej weryfikacji, zmiany zostaną zapisane i wyświetlone na ekranie ze szczegółami Informacji Gospodarczej DODANIE DŁUŻNIKA DO ISTNIEJĄCEJ INFORMACJI GOSPODARCZEJ NEGATYWNEJ Aby dodać dłużnika do Informacji Gospodarczej wprowadzonej do Rejestru Dłużników BIG należy przejść do szczegółów Informacji Gospodarczej i wybrać operację Aktualizuj IG. System wyświetli ekran Aktualizacji wpisu Informacji Gospodarczej negatywnej. Następnie należy wybrać opcję: Dodaj Kontrahenta do IG: Po wybraniu żądanej akcji, System wyświetli na formularzu Aktualizacji wpisu Informacji Gospodarczej negatywnej formularz z pustymi polami możliwymi do wypełnienia.

148 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 148 z 164 Wprowadzone dane dla nowego dłużnika do istniejącej Informacji Gospodarczej należy zatwierdzić przez użycie przycisku Zapisz ZASTRZEGANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby zastrzec Informację, należy przejść do szczegółów wybranej informacji, a następnie wybrać pozycję Zastrzeż IG: System wyświetli ekran, z poziomu którego Użytkownik będzie miał możliwość wskazania przedziału czasowego, w jakim obowiązywać będzie zastrzeżenie Informacji Gospodarczej: Po zatwierdzeniu operacji dyspozycja zastrzeżenia zostanie wysłana do weryfikacji przez System. Po poprawnej weryfikacji zastrzeżona Informacja Gospodarcza widoczna będzie w tabeli Negatywny Wpis Informacji Gospodarczej w wierszu Status IG.

149 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 149 z 164 Zastrzeżenie jest ważne w okresie wybranym przez Użytkownika bądź do momentu ponownego udostępnienia Informacji Gospodarczej. Aby ponownie udostępnić Informację Gospodarczą należy z listy opcji w szczegółach IG wybrać pozycję Udostępnij : System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie: Po zatwierdzeniu udostępniona Informacja Gospodarcza będzie ponownie aktywna w Systemie. Zastrzeganie i udostępnianie Informacji Gospodarczych jest również możliwe z poziomu operacji masowych. Po zaznaczeniu check-boxów dla wybranych IG, na pasku powyżej listy pojawi się przycisk wyboru operacji masowych. Należy wybrać żądane działanie z dostępnych opcji: Zastrzeż IG lub Udostępnij IG:

150 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 150 z USUWANIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby usunąć Informację Gospodarczą należy przejść do szczegółów przez kliknięcie w link Więcej i wybrać opcję Usuń: System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji: WYSZUKIWANIE I SORTOWANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH System Big.pl w zakładce Informacje Gospodarcze prezentuje dane na listach z podziałem na Informacje Gospodarcze negatywne i Informacje Gospodarcze pozytywne. Wybór listy następuje przez zaznaczenie dedykowanego check-boxa:

151 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 151 z FILTROWANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH Filtry dostępne do wyszukiwania Informacji Gospodarczej są dedykowane dla rodzaju Informacji Gospodarczej. Po przejściu do zakładki Informacje Gospodarcze, System wyświetla domyślną listę z Informacjami Gospodarczymi negatywnymi (zaznaczony check-box IG negatywne). System prezentuje w sekcji Wyszukiwanie Informacji Gospodarczych filtry podstawowe z parametrami najczęściej używanymi do wyszukiwania IG: Identyfikator IG, NIP (Dłużnika/Podmiotu), PESEL (Dłużnika/Kosumenta). Informacje Gospodarcze negatywne: Informacje Gospodarcze pozytywne: Użytkownik może skorzystać również z filtrów zaawansowanych dla wyszukania Informacji Gospodarczych po parametrach niejednoznacznych, typu przedział daty dodania Informacji Gospodarczych czy przedział kwoty niespłaconej. Wywołanie widoku filtrów zaawansowanych następuje przez kliknięcie w opcję Pokaż filtry zaawansowane.

152 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 152 z 164 Wśród filtrów zaawansowanych dla Informacji Gospodarczych negatywnych dostępne są parametry wyszukiwania: Kwota niespłacona, Waluta, Data dodania IG, Data aktualności IG, Tytuł prawny, IG w trakcie zbycia, IG przejęte, IG wprowadzone przeze mnie, Wyszukiwanie po Imieniu i Nazwisku dłużnika (check-box Konsument), Wyszukiwanie po nazwie przedsiębiorcy (check-box Przedsiębiorca), Wyszukiwanie po numerze TIN przedsiębiorcy zagranicznego. Kliknięcie kursorem w polu Kwota niespłacona spowoduje wyświetlenie panelu z predefiniowanymi kwotami do wyboru oraz polami do zdefiniowania parametrów w innych przedziałach kwot. Wywołanie akcji przeszukania listy Informacji Gospodarczych według wskazanego parametru następuje po kliknięciu w przycisk Szukaj:

153 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 153 z 164 Powrót do wyświetlenia domyślnej listy Informacji Gospodarczej następuje po kliknięciu w Wyczyść filtry wyszukiwania: Wśród filtrów zaawansowanych dla Informacji Gospodarczych pozytywnych dostępne są parametry wyszukiwania: Kwota spłacona, Waluta, Data dodania IG, IG wprowadzone przeze mnie, Wyszukiwanie po Imieniu i Nazwisku dłużnika (check-box Konsument), Wyszukiwanie po nazwie przedsiębiorcy (check-box Przedsiębiorca), Wyszukiwanie po numerze TIN przedsiębiorcy zagranicznego. Sposób funkcjonowania wyszukiwarki dla Informacji Gospodarczych pozytywnych jest analogiczny jak dla filtrów dedykowanych Informacjom Gospodarczym negatywnym SORTOWANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH Aby skorzystać z dostępnych filtrów sortowania listy rezultatów Informacji Gospodarczych należy kliknąć w pole Sortowanie:

154 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 154 z 164 System BIG.pl umożliwia sortowanie list po wybranych parametrach: Nazwa IG od A do Z Nazwa IG od Z do A Kwota zaległości od najniższej Kwota zaległości od najwyższej Data dodania IG od najniższej Data dodania IG od najwyższej Data aktualności IG od najniższej Data aktualności IG od najwyższej Aby wywołać wyświetlenie listy zgodnie z deklarowanym parametrem trzeba kliknąć w niebieski link odpowiadający żądaniu wywołania. System przeszuka listę według zadanego parametru i wyświetli listę posortowaną. 16. PŁATNOŚCI PAYU Użytkownicy, którzy korzystają z usług w trybie PRE-PAID, dokonują płatności za zamówione produkty z wykorzystaniem serwisu PayU.pl. Do produktów dostępnych w takiej formie należą: Generowanie raportów, Zgłaszanie Informacji Gospodarczych, Zlecanie wysyłki wezwań do zapłaty, Zamawianie powiadomień o powstaniu wpisu,

155 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 155 z 164 Monitorowanie podmiotów lub samego siebie (dla przedsiębiorców i osób fizycznych). Dla opcji monitorowania w trybie PRE-PAID minimalny okres korzystania z usługi to 30 dni. Jednocześnie nie ma możliwości włączenia opcji monitorowania ciągłego. Proces dokonywania płatności rozpoczyna się w końcowym etapie procesu zamawiania produktu. Po zatwierdzeniu wyboru produktu System prezentuje okno podsumowujące zamówienie wraz ze wskazaniem kwoty do zapłaty: Po wybraniu opcji Zamawiam i płacę Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu PayU.pl, w którym dokonuje płatności. Po poprawnej autoryzacji transakcji System generuje potwierdzenie płatności: Tak opłacone zamówienie zostaje zrealizowane, a szczegóły płatności można obejrzeć wybierając z menu opcję Umowa i Płatności: Zakładka Płatności zawiera listę zrealizowanych płatności:

156 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 156 z 164 Kliknięcie w link Szczegóły powoduje wyświetlane okna zawierającego dane dotyczące zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie dokonywania płatności, płatność jest anulowana i wyświetlana na liście z odpowiednim statusem (czerwony x): 17. PŁATNOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM KODU PROMOCYJNEGO Użytkownicy, którzy korzystają z usług w trybie PRE-PAID i dokonują płatności za zamówione produkty z wykorzystaniem serwisu PayU.pl, mogą realizować posiadane kody promocyjne. Użytkownik, który dysponuje kodem promocyjnym powinien w momencie zamawiania produktu, na ekranie z podsumowaniem zamówienia, wybrać opcję Posiadam kod rabatowy:

157 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 157 z 164 Wówczas na ekranie pojawi się dodatkowe pole, w które należy wpisać posiadany kod: Po wprowadzeniu kodu następuje jego walidacja. Po poprawnym zakończeniu procesu Użytkownik otrzymuje komunikat potwierdzający uwzględnienie zniżki i złożenie zamówienia za wybrany produkt. W szczegółach zamówienia widoczna jest cena produktu przed i po zastosowanej zniżce: 18. MECHANIZM IMPORTU System BIG.pl wyposażony jest w funkcję Importu danych, dostępną z poziomu zakładek Kontrahenci i Zobowiązania. Za pomocą importu można wykonać następujące akcje: Dodanie Kontrahentów do listy, Włączenie monitorowania dla wszystkich lub wybranych Kontrahentów, których dane są importowane, Dodanie Zobowiązania do listy, Dodanie Informacji Gospodarczych na podstawie dodawanych Zobowiązań, Korekta Informacji Gospodarczych dodanych na podstawie aktualizowanych podczas importu Zobowiązań.

158 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 158 z 164 Mechanizm importu (niezależnie od zakładki, w której jest przeprowadzany) działa analogicznie. Z górnego menu modułu Kontrahenci lub Zobowiązania należy wybrać opcję Importuj listę: Po wywołaniu akcji importu System przenosi Użytkownika do ekranu, na którym istnieje możliwość wyboru opcji dodatkowych i dokończenia procesu. Pliki użyte do importu danych powinny mieć format.csv. W każdym z plików wymagana jest stała, ściśle określona ilość i struktura kolumn. Nie wszystkie kolumny muszą być uzupełnione danymi (wymagane jest podanie danych uznanych przez System jako obligatoryjne). W poniższych plikach wzorcowych (format.xls) znajduje się informacja, które kolumny muszą zostać wypełnione (dane są wymagalne). kontrahenci_wzor.x zobowiazania_wzor ls.xls Proces importu kończy się każdorazowo komunikatem, w którym znajduje się raport dotyczący wykonanych przez System działań. Szczegółowe opisy obu procesów, wraz z opcjami dodatkowymi, znajdują się w dalszej części instrukcji IMPORT KONTRAHENTÓW BEZ WŁĄCZANIA MONITOROWANIA Import Kontrahentów umożliwia Użytkownikowi dodanie nowych Kontrahentów bądź też zaktualizowanie danych Kontrahentów już istniejących w Systemie. Za pomocą importu można, oprócz modyfikacji danych Kontrahentów, uruchomić proces monitorowanie. Opcja może dotyczyć wszystkich lub wybranych podmiotów, których dane są importowane. Aby zaimportować plik z danymi Kontrahentów należy z górnego menu wybrać opcję Importuj listę: System przenosi Użytkownika do formularza, w którym należy wskazać plik zawierający dane przeznaczone do importu oraz zaznaczyć ewentualne akcje dodatkowe, jeżeli mają one zostać wykonane w ramach importu. (opisany proces nie uwzględnia dodawania żadnych dodatkowych opcji):

159 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 159 z 164 Za pomocą funkcji Wybierz plik Użytkownik wskazuje plik z danymi, które chce zaimportować. Plik powinien być zapisany w formacie.csv i posiadać strukturę opisaną w rozdziale Mechanizm importu. Po wskazaniu pliku Użytkownik wybiera opcję Importuj: System wyświetla komunikat z rezultatem zadania: Zaimportowane dane można obejrzeć poprzez aktywację linków zawartych w powyższym komunikacie (treści wyróżnione kolorem niebieskim). Za ich pomocą System przekieruje automatycznie Użytkownika do zakładki Kontrahenci w miejsce, w którym zapisany został zaimportowany rekord. Poniżej przykład ekranu, kiedy użytkownik wybrał link 5 firm. Automatycznie włączył się filtr Dane importu.

160 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 160 z IMPORT KONTRAHENTÓW Z WŁĄCZANIEM MONITOROWANIA W niniejszym rozdziale znajduje się opis importu danych Kontrahentów z jednoczesnym włączeniem opcji monitorowania. Aby włączyć monitorowanie należy po kliknięciu w górnym menu opcji Importuj listę: zaznaczyć akcje dodatkowe, które mają zostać wykonane w związku z importem: Dodaj kontrahentów do monitorowania oraz wybrać, czy monitorować Tylko nowych, czy Wszystkich: Po wybraniu pliku (spełniającego wymagania opisane w rozdziale Mechanizm importu) należy wybrać opcję Importuj.

161 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 161 z 164 Po załadowaniu pliku z danymi System wyświetli komunikat z rezultatem importu, aby przejść do zaimportowanych rekordów, należy kliknąć w miejscach zaznaczonych kolorem niebieskim na poniższym komunikacie (osobno firmy i konsumenci): Wybierając jeden z linków, system przeniesie użytkownika do odpowiedniej listy zaimportowanych Kontrahentów analogicznie do wcześniejszego przypadku IMPORT ZOBOWIĄZAŃ BEZ DODAWANIA INFORMACJI GOSPODARCZYCH Import zobowiązań jest możliwy TYLKO dla Klientów wprowadzonych do systemu. Jeżeli importujesz Klientów i Zobowiązania, zawsze zaczynaj od zaimportowania listy Klientów. Import Zobowiązań umożliwia Użytkownikowi dodanie nowych Zobowiązań do listy lub zaktualizowanie danych istniejących już w Systemie. Za pomocą importu danych Zobowiązań można wykonać następujące akcje: Dodanie Zobowiązania do listy, Dodanie Informacji Gospodarczych na podstawie dodawanych Zobowiązań, Niniejszy rozdział zawiera opis procesu importu Zobowiązań bez jednoczesnego dodawania Informacji Gospodarczych. W celu zaimportowania pliku z danymi Zobowiązań należy z górnego menu wybrać opcję Importuj listę: System wyświetla ekran umożliwiający wskazanie pliku przeznaczonego do importu oraz akcji dodatkowej, którą można wykonać na importowanym pliku.

162 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 162 z 164 Za pomocą funkcji Wybierz plik Użytkownik wskazuje plik z danymi, które chce zaimportować. Plik powinien być zapisany w formacie.csv i zawierać kolumny opisane w rozdziale Mechanizm importu. Po wskazaniu pliku, który będzie importowany, Użytkownik wybiera opcję Importuj: System wyświetli komunikat z rezultatem importu. W celu weryfikacji zaimportowanych danych należy kliknąć w link wyróżniony kolorem niebieskim: Po kliknięciu na wyróżniony link, System przeniesie Użytkownika do zakładki Zobowiązania i wyświetli listę wprowadzonych rekordów:

163 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 163 z IMPORT ZOBOWIĄZAŃ Z DODANIEM INFORMACJI GOSPODARCZYCH W niniejszym rozdziale znajduje się opis procesu importu nowych Zobowiązań z jednoczesnym dodaniem Informacji Gospodarczych. Import Zobowiązań możliwy jest wyłącznie dla tych Kontrahentów, których dane znajdują się już w Systemie. Aby zaimportować plik z danymi Zobowiązań należy z górnego menu wybrać opcję Importuj listę: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym istnieje możliwość wskazania pliku z danymi przeznaczonymi do importu oraz zaznaczenia akcji dodatkowej dodania Informacji Gospodarczej na podstawie zobowiązań spełniających warunki ustawy zgodnie z danymi z pliku importowanego. Za pomocą funkcji Wybierz plik Użytkownik wskazuje plik z danymi, które chce zaimportować. Plik powinien być zapisany w formacie.csv i zawierać kolumny opisane w rozdziale Mechanizm importu. Po wskazaniu pliku Użytkownik zaznacza check-box Dodaj Informacje Gospodarcze na podstawie zobowiązań spełniających warunki ustawy oraz wybiera opcję Importuj. System wyświetla komunikat z rezultatem importu. W celu weryfikacji zaimportowanych danych należy kliknąć w link wyróżniony kolorem niebieskim: System przeniesie Użytkownika do zakładki Zobowiązania, jednocześnie automatycznie ograniczając listę wyświetlanych zobowiązań do rekordów dodanych w drodze importu (dodatkowy filtr Dane importu ):

164 Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 164 z 164