INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0"

Transkrypt

1 Warszawa, INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0 (V.1.0)

2 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 2 z 144 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści Wstęp Wymagania systemowe Słownik Ikony Logowanie i wylogowywanie z systemu Siła hasła Przypomnienie hasła Wymuszanie zmiany hasła Pulpit Górne menu i zakładki Powitanie i wykres kołowy Powiadomienia i porady Użytkownicy Rejestracja Użytkownika bez zaproszenia Rejestracja Użytkownika z zaproszeniem Ustawienia profilu Dodawanie użytkownika Opis listy użytkownicy Profilu Nadawanie ról i ich opis Zmiana uprawnień Blokowanie i odblokowywanie Użytkowników Usuwanie Użytkownika Wyszukiwanie Historia zmian Ustawienia BIGKonta Dane logowania Moje dane Opis modułów i nawigacja Wyszukiwanie danych przy użyciu filtrów Wyszukiwanie danych przy użyciu wyszukiwarki Opis i działanie listy... 50

3 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 3 z Operacje masowe Kontrahenci Dodawanie Kontrahenta Dodawanie Kontrahenta typu Firma Dodawanie Kontrahenta typu Jednoosobowa działalność gospodarcza Dodawanie Kontrahenta typu Osoba fizyczna Usuwanie Kontrahenta Edycja kontrahenta Akcje dostępne z poziomu listy Szczegóły Kontrahenta Akcje z poziomu szczegółów Zobowiązania Zobowiązanie Nadrzędne Dodawanie Zobowiązania Nadrzędnego Szczegóły Zobowiązania Nadrzędnego Edycja Zobowiązania Nadrzędnego Usuwanie Zobowiązania Nadrzędnego Zobowiązanie Składowe Dodawanie Zobowiązania Składowego Szczegóły Zobowiązania Składowego Edycja Zobowiązania Składowego Usuwanie Zobowiązania Składowego Moduł Raporty Pobieranie raportu Raport o sobie Akcje dostępne z poziomu listy Raportów Akcje dostępne z poziomu szczegółów Raportu Monitorowanie Włączenie monitorowanie Lista podmiotów monitorowanych Szczegóły monitorowanego podmiotu Informacje Gospodarcze Dodawanie Informacji Gospodarczych Dodawanie Negatywnej Informacji Gospodarczej Dodawanie Pozytywnej Informacji Gospodarczej Dodawanie wpisu o fałszywym dokumencie

4 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 4 z Powiadomienie o powstaniu wpisu Szczegóły Informacji Gospodarczej Edycja Informacji Gospodarczej Zastrzeganie i udostępnianie Informacji Gospodarczej Usuwanie Informacji Gospodarczej Mechanizm importu Import Kontrahentów bez włączania monitorowania Import Kontrahentów z włączaniem monitorowania Import Zobowiązań bez dodawania Informacji Gospodarczych Import Zobowiązań z dodaniem Informacji Gospodarczych

5 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 5 z WSTĘP Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Użytkowników aplikacji WEB SIBIG 2.0 będącego następcą aplikacji SelfCare obsługującej serwis BIG.pl. Celem dokumentu jest zapoznanie Użytkownika z zasadami działania systemu WEB SIBIG 2.0. Instrukcja ma pomóc poruszać się po systemie, dlatego nazwy i kolejność Rozdziałów i podrozdziałów są zgodne z nazwami i kolejnością zakładek w aplikacji. Opisy uzupełnione zostały zrzutami ekranów. Wraz z rozwojem aplikacji, instrukcja będzie uzupełniana na bieżąco. 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE System WEB SIBIG 2.0 został zaprojektowany i zoptymalizowany do poprawnego działania w przeglądarkach Internet Explorer (wersja 8.0 i wyższe), Chrome oraz Firefox.

6 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 6 z SŁOWNIK Pojęcie Opis BIG InfoMonitor (BIG IM) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustawa o BIG WEB SIBIG 2.0 SIBIG Umowa (Profil) Informacja Gospodarcza (IG) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Cześć systemu SIBIG, która jest interfejsem dostępu do bazy danych BIG; oparta o aplikację przeglądarkową w technologii ActiveX, zapewniająca dostęp do informacji gospodarczych dla klientów, oraz do opcji pobierania raportów dla Pytających. Dostęp do funkcji systemu określany jest na podstawie uprawnień. Samodzielny System Informatyczny BIG (baza danych BIG) realizujący w aspekcie technicznym następujące procesy biznesowe BIG InfoMonitor: zbieranie informacji gospodarczych zgodnie z Ustawą, udostępnianie informacji gospodarczych na podstawie złożonych wniosków. Umowa o udostępnianie i/lub przyjmowanie informacji gospodarczych, której przedmiotem są zasady współpracy pomiędzy BIG IM a Klientem w zakresie przekazywania, przechowywania, aktualizowania, usuwania i ujawniania informacji gospodarczych. Przedmiotem Umowy mogą być również zasady ujawniania danych gospodarczych, tj. danych udostępnionych przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub danych dotyczących wiarygodności płatniczej pochodzących od instytucji dysponujących takimi danymi, mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Informacje gospodarcze mogą dotyczyć zobowiązań i posiadać charakter negatywny informacje o niewywiązywaniu się z Zobowiązań, pozytywny - o wywiązywaniu się z Zobowiązań, lub mogą stanowić informację o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem. Zakres danych określa Ustawa o BIG, przede wszystkim art. 2 ust. 1 Administrator Klienta Osoba posiadająca pełny dostęp do wszystkich funkcji Konta Klienta z pełnymi uprawnieniami. Użytkownik Konta/Umowa Konto Klienta BIGKonto Zobowiązanie Zobowiązanie składowe Kontrahent Wezwanie do zapłaty Powiadomienie wysłane do dłużnika Monitorowanie Klient Osoba posiadająca BIGKonto w serwisie BIG.pl, z dostępem do określonych funkcji przydzielonych mu na Koncie Klienta. Użytkownik ten może posiadać uprawnienia Administratora lub Użytkownika. Konto w serwisie BIG.pl, na które loguje się Użytkownik Konta/Umowy po zalogowaniu się na BIGKonto, umożliwiające korzystanie z produktów zgodnie z Regulaminem serwisu BIG.pl i zapisami odpowiedniej Umowy, do której się zaloguje. Zbiór zasobów i uprawnień w ramach serwisu BIG.pl przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, zidentyfikowanemu na podstawie numeru PESEL, będącego głównym identyfikatorem i wyróżnikiem konta konkretnej osoby fizycznej. Posiadaczem BIGKonta może być przedstawiciel Klienta. Zaciągnięte przez podmiot Zobowiązanie finansowe wynikające z określonej umowy, faktury i/lub określonego tytułu prawnego. W skład Zobowiązania wchodzą Zobowiązania składowe. Zobowiązanie może mieć charakter negatywny (w przypadku, gdy nie zostało uregulowane), lub pozytywny, (gdy zostało spełnione w określonym terminie). Część składowa Zobowiązania, zawierająca szczegóły dotyczące zobowiązania, takie jak: kwota zobowiązania, kwota zaległości, data powstania zobowiązania, data powstania zaległości, data wysłania wezwania do zapłaty, status kwestionowania. Osoba fizyczna, jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka. Powiadomienie listowne kontrahenta o braku płatności za wybrane Zobowiązanie i o możliwości przekazania informacji o tym fakcie do Biura Informacji Gospodarczej. Zgodnie z Ustawą o BIG, wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane listem poleconym na wskazany przez Kontrahenta adres do korespondencji lub może zostać dostarczone osobiście. Produkt z oferty BIG InfoMonitor. List przesyłany do dłużników wprowadzonych przez Klientów posiadających podpisaną umowę z BIG IM, informujący o dokonanym wpisie do Rejestru Dłużników. List może zostać przesłany jako list zwykły lub polecony. Usługa obejmująca proces monitoringu podmiotów przez Klientów. Procesowi podlegają zmiany na podmiocie monitorowanym np. pobranie raportu przez inny podmiot, zmiany w informacji gospodarczej. Podmiot, który zawarł z BIG IM umowę na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie o BIG, Regulaminie Zarządzania Danymi, oraz Regulaminie Serwisu BIG.pl właściwym dla systemu WEB SIBIG 2.0

7 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 7 z IKONY Niniejszy rozdział zawiera opis symboliki użytej w systemie WEB SIBIG 2.0. W tabeli poniżej znajdują się ikony wraz z krótkim objaśnieniem dotyczącym ich znaczenia oraz występowania. Ikony mogą występować w różnych kombinacjach. Przy niektórych rekordach znaleźć można pojedynczy symbol, w innym przypadku, ten sam symbol może występować w towarzystwie innych. Wszystko zależy od konkretnego przypadku.

8 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 8 z 144 Ikona Objaśnienie Wysłano wezwanie do zapłaty Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Ikona informuje, że dla danego Kontrahenta bądź Zobowiązania wysłane zostało wezwanie do zapłaty. Po najechaniu kursorem myszy na ikonę wyświetla się komunikat z informacją, ile dni temu zostało wysłane ostatnie wezwanie do zapłaty. Wyślij wezwanie do zapłaty Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Ikona informuje o możliwości wysłania wezwania do zapłaty, dla wybranego Zobowiązania. Po najechaniu na ikonę, wyświetla się komunikat, ile wezwań można wysłać dla wybranego rekordu. Informacje Gospodarcze do dodania Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Ikona informuje o możliwości dodania Informacji Gospodarczej do danego Zobowiązania. Po najechaniu na ikonę wyświetla się komunikat, ile Informacji Gospodarczych można dodać dla wybranego rekordu (dotyczy sytuacji, kiedy ikona wyświetla się przy Kontrahencie). Negatywna Informacja Gospodarcza Ikona ta występuje na następujących listach: Kontrahentów, Zobowiązań, Monitorowania oraz Informacji Gospodarczych. Ikona występuje w sytuacji, gdy do Kontrahenta dodane zostało Zobowiązanie, a do Zobowiązania - negatywna Informacja Gospodarcza. Pozytywna Informacja Gospodarcza Ikona ta występuje na następujących listach: Kontrahenci, Zobowiązania, Monitorowanie oraz Informacje Gospodarcze. Ikona występuje w sytuacji, gdy do Kontrahenta dodane zostało Zobowiązanie, a do Zobowiązania - pozytywna Informacja Gospodarcza. Negatywna Informacja Gospodarcza odrzucona przez system SIBIG Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana negatywna Informacja Gospodarcza, została odrzucona przez system SIBIG.

9 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 9 z 144 Pozytywna Informacja Gospodarcza odrzucona przez system SIBIG Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana pozytywna Informacja Gospodarcza, została odrzucona przez system SIBIG. Negatywna Informacja Gospodarcza oczekuje na akceptację przez system SIBIG Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana negatywna Informacja Gospodarcza oczekuje na akceptację przez system SIBIG. Pozytywna Informacja Gospodarcza oczekuje na akceptację przez system SIBIG Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana pozytywna Informacja Gospodarcza oczekuje na akceptację przez system SIBIG. Fałszywe dokumenty Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że do wybranego Kontrahenta dodana została Informacja Gospodarcza o posłużeniu się podrobionym lub fałszywym dokumentem. Informacja Gospodarcza dodana na podstawie Zobowiązania Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana Informacja Gospodarcza powstała na podstawie Zobowiązania. Podmiot znajduje się na liście Kontrahentów Ikona ta występuje na liście Podmiotów Monitorowanych. Ikona informuje o tym, że wybrany do monitorowania podmiot znajduje się także na liście Kontrahentów Podmiot jest aktualnie monitorowany Ikona ta wystąpić może na liście Podmiotów Monitorowanych oraz liście Kontrahentów. Ikona informuje o tym, że wybrany Kontrahent jest aktualnie monitorowany. Archiwalne monitorowanie Ikona ta występuje na liście Podmiotów Monitorowanych. Ikona informuje o tym, że dany podmiot był kiedyś monitorowany, ale w tej chwili zlecenie monitorowania zostało przerwane.

10 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 10 z 144 Własna firma Ikona ta znajduje się na liście Podmiotów Monitorowanych. Ikona informuje o tym, że Użytkownik włączył monitorowanie własnej firmy. Monitorowanie na czas nieokreślony Ikona ta znajduje się na liście Podmiotów Monitorowanych. Ikona informuje o tym, że monitorowanie zostało włączone na czas nieokreślony (podczas importu Kontrahentów lub w przypadku niewybrania "daty do" podczas włączania monitorowania).

11 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 11 z LOGOWANIE I WYLOGOWYWANIE Z SYSTEMU Aby zalogować się do systemu WEB SIBIG 2.0 należy znać login Użytkownika oraz jego hasło. Loginem Użytkownika może być adres podany podczas rejestracji, jego numer PESEL, bądź indywidualna nazwa służąca do identyfikacji. Hasło podawane jest przez Użytkownika podczas rejestracji i powinno spełniać warunki opisane w rozdziale Logowanie/ Siła hasła. Ekran logowania wygląda następująco: Po uzupełnieniu wszystkich pól logowanie należy zakończyć klikając Zaloguj się. Po zalogowaniu, Użytkownikowi prezentowany jest Pulpit:

12 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 12 z 144 W przypadku, gdy Użytkownik loguje się do BIGKonta, do którego nie została jeszcze dołączona żadna umowa, Pulpit wygląda następująco:

13 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 13 z 144 Niezależnie od statusu i rodzaju BIGKonta, funkcja wylogowywania znajduje się zawsze w prawym górnym rogu ekranu. Aby wylogować się z systemu, należy wybrać przycisk Wyloguj: System zaprezentuje komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji: Po potwierdzeniu decyzji, system przenosi Użytkownika ponownie do strony logowania.

14 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 14 z SIŁA HASŁA Każdy Użytkownik podczas rejestracji podaje hasło, którego będzie używał do logowania się do systemu WEB SIBIG 2.0. Ze względów bezpieczeństwa, system WEB SIBIG 2.0 wyposażony jest w funkcję weryfikacji siły hasła. Hasło podane przez Użytkownika, powinno spełniać następujące kryteria: 1. Powinno zawierać, co najmniej 10 znaków 2. Powinno składać się z małych i wielkich liter oraz cyfr lub znaków specjalnych $, %, & ) Ponadto System WEB SIBIG 2.0 wymusza zmianę hasła, co 30 dni (więcej w rozdziale Siła hasła / Wymuszanie zmiany hasła) PRZYPOMNIENIE HASŁA System WEB SIBIG 2.0 wyposażony został w funkcję przypominania hasła. Funkcja ta znajduje się na ekranie logowania w lewym dolnym rogu: Po wybraniu opcji Nie pamiętam hasła system przeniesie Użytkownika do ekranu, gdzie wymagane jest wpisanie adresu przypisanego do danego BIGKonta:

15 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 15 z 144 Czynność należy zakończyć wybierając opcję Odzyskaj. System wyświetla informację, że został wysłany z instrukcją postępowania. W wiadomości znajduje się opis jak zresetować hasło oraz link, który należy kliknąć, aby podać nowe hasło. Strona z resetem hasła wygląda następująco: Nowe hasło musi być inne niż 3 ostatnie hasła oraz musi składać się, z co najmniej z 10 znaków, zawierać małe i wielkie litery, a także cyfry lub znaki specjalne. Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło. System wyświetla informację, że zmiana hasła zakończyła się powodzeniem. Od tej pory Użytkownik może zalogować się do systemu używając nowego hasła.

16 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 16 z WYMUSZANIE ZMIANY HASŁA System WEB SIBIG 2.0 wymusza na Użytkowniku zmianę hasła, co 30 dni. W sytuacji, gdy upłynie 30 dni od ostatniej zmiany hasła, podczas logowania do systemu, zamiast Pulpitu Użytkownikowi zaprezentowany zostanie ekran służący do zmiany hasła: Użytkownik powinien wpisać bieżące hasło, którym posługiwał się dotychczas, a następnie dwukrotnie podać nowe hasło. Należy przy tym pamiętać, by nowe hasło było inne niż 3 ostatnie hasła, oraz aby składało się ono co najmniej z 10 znaków, zawierało małe i wielkie litery, a także cyfry lub znaki specjalne. Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich pól, system pokazuje przycisk Zapisz: Po zatwierdzeniu czynności, system zaprezentuje Użytkownikowi ekran Pulpitu bez żadnych danych:

17 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 17 z 144 Jeżeli BIGKonto, do którego hasło było zmieniane, posiada dołączoną umowę, aby kontynuować na nim pracę należy wylogować się z systemu, a następnie zalogować ponownie używając zmienionego hasła. Po ponownym zalogowaniu, Użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich funkcji BIGKonta:

18 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 18 z 144 Od tej pory, przez kolejnych 30 dni, aby zalogować się do systemu, Użytkownik powinien podawać nowe hasło.

19 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 19 z PULPIT Pulpit jest pierwszym ekranem prezentowanym Użytkownikowi zaraz po zalogowaniu do systemu. Wygląd Pulpitu może się nieco różnić w zależności od posiadanych przez Użytkownika uprawnień, a także rodzaju BIGKonta. Jeżeli do BIGKonta nie ma dołączonej żadnej umowy, wtedy Pulpit wygląda następująco: W przypadku, gdy BIGKonto posiada dołączoną umowę, Pulpit będzie wyglądać jak poniżej:

20 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 20 z 144 Opis Pulpitu zaprezentowany w niniejszej instrukcji będzie dotyczył BIGKonta z dołączoną umową z uwagi na to, że jest bardziej rozbudowany i posiada więcej opcji. Pulpit składa się z kilku części. Najistotniejsze z nich zostały opisane w dalszych rozdziałach instrukcji. 6.1 GÓRNE MENU I ZAKŁADKI Górne menu dla Użytkownika z pełnymi uprawnieniami wygląda następująco: Na górną część Pulpitu składają się: Logo BIG InfoMonitor Skrócone menu, które w szybki sposób przenosi Użytkownika do podstawowych funkcji systemu

21 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 21 z 144 W dalszej części, znajduje się okno wyboru kontekstu umowy. W zależności od ilości umów, do których Użytkownik jest przypisany, okno to będzie mniej lub bardziej rozbudowane. Okno to można rozwijać, a z wyświetlonej listy istnieje możliwość przejścia do wybranego kontekstu. Poniżej pokazany jest wygląd okna po rozwinięciu, zawierające jedną umowę: Ostatnim elementem górnego menu są przyciski związane z obsługą BIGKonta: Ilość powiadomień Ustawienia Wylogowanie Poniżej zaprezentowane jest menu Użytkownika z rozwiniętą listą funkcji dotyczących BIGKonta: Poniżej górnego menu znajduje się pasek z zakładkami. Ilości i rodzaj zakładek zależy od uprawnień posiadanych przez Użytkownika. Role i zadania poszczególnych zakładek zostały dokładniej opisane w dalszej części instrukcji. Poniżej zaprezentowany jest widok zakładek dla Użytkownika posiadającego uprawnienia Administratora Klienta. Rola Administratora Klienta upoważnia do korzystania z pełnego zakresu funkcji systemu WEB SIBIG 2.0. Co za tym idzie, Administrator widzi wszystkie zakładki znajdujące się w Systemie: Aby wejść w szczegóły wybranej zakładki, należy kliknąć w jej nazwę.

22 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 22 z POWITANIE I WYKRES KOŁOWY Poniżej górnego menu i zakładek znajduje się ekran z powitaniem oraz wykres kołowy prezentujący w formie graficznej ilość dodanych przez Użytkownika Informacji Gospodarczych oraz wysokość powstałego zadłużenia. Komunikat powitalny oraz wykres kołowy prezentują się następująco: Na wykresie Informacje Gospodarcze: kolorem czerwonym oznaczono kwotę niespłaconych zaległości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkownika, jako Informacja Gospodarcza (negatywna), kolorem zielonym oznaczono kwotę spłacony zaległości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkownika, jako Informacja Gospodarcza (pozytywna lub kwota spłacona przy negatywnej Informacji Gospodarczej). Na wykresie Zaległości: kolorem żółtym oznaczono kwotę niespłaconych Zobowiązań zgłoszonych w systemie, kolorem zielonym oznaczono kwotę spłaconych Zobowiązań zgłoszonych w systemie. 6.3 POWIADOMIENIA I PORADY Ostatnią część Pulpitu stanowi okno powiadomień oraz porady:

23 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 23 z 144 Sekcja Powiadomień zawiera komunikaty związane między innymi z zakładkami Zobowiązania, Raporty oraz Monitorowanie. Kliknięcie na zwroty oznaczone kolorem niebieskim, powoduje przeniesienie Użytkownika do odpowiednich miejsc w systemie, gdzie widoczne będą szczegóły, których dane powiadomienie dotyczy. Okno Porad zawiera informacje dotyczące funkcji dostępnych dla Użytkownika w systemie i pozwala na szybki wybór akcji do wykonania. 7. UŻYTKOWNICY Niniejszy rozdział zawiera opis funkcji systemu związanych z Użytkownikiem oraz BIGKontem. Nie licząc rejestracji Użytkownika, dalsza struktura rozdziału odpowiada strukturze zaprezentowanej w Systemie. Rejestracja Użytkownika wykonywana jest z poziomu strony logowania i może odbywać się na dwa sposoby: z wysłanym zaproszeniem lub bez zaproszenia. 7.1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA BEZ ZAPROSZENIA Opis procesu rejestracji Użytkownika, który nie otrzymał zaproszenia: Użytkownik, który chce zarejestrować się w Systemie WEB SIBIG 2.0, a nie posiada zaproszenia, powinien skorzystać z opcji Zarejestruj się znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu logowania:

24 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 24 z 144 System przenosi Użytkownika do strony Rejestracji, która wygląda następująco: Użytkownik powinien wypełnić wszystkie dane oraz zaznaczyć: Zapoznanie się z Regulaminem oraz Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą. Po uzupełnieniu wszystkich pól, rejestrację należy zakończyć klikając przycisk Załóż konto. System wyświetli informację, że Użytkownik został zarejestrowany, a na adres została wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym:

25 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 25 z 144 Aby dokończyć proces rejestracji, należy skorzystać z linku znajdującego się w wiadomości przesłanej Użytkownikowi. Kliknięcie linku spowoduje automatyczną aktywację nowo założonego BIGKonta oraz przeniesie Użytkownika do strony z komunikatem o zakończonym procesie rejestracji: Od tej pory Użytkownik ma możliwość zalogowania się do BIGKonta. Jeśli skorzysta z opcji logowania znajdującej się na ekranie z informacją o aktywacji, system zaprezentuje następujący ekran logowania:

26 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 26 z 144 Podczas rejestracji bez zaproszenia do systemu, do nowo utworzonego BIGKonta nie będzie dołączona żadna umowa. Pulpit będzie wyglądał następująco: 7.2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA Z ZAPROSZENIEM

27 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 27 z 144 Rejestracja Użytkownika posiadającego zaproszenie opisana została szczegółowo w rozdziale Ustawienia Profilu / Dodawanie Użytkownika. 7.3 USTAWIENIA PROFILU Moduł Ustawienia Profilu dostępny jest dla Użytkowników posiadających uprawnienia Administratora Klienta bądź Administratora Umowy. Funkcja ta, znajduje się w prawym górnym rogu na Pulpicie Użytkownika: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, System przenosi Użytkownika do poniższego ekranu: Wszystkie funkcje dostępne z poziomu ekranu Ustawień profilu opisane zostały w dalszej części instrukcji DODAWANIE UŻYTKOWNIKA Funkcja ta, dostępna jest jedynie dla Użytkowników posiadających uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy. Aby dodać nowego Użytkownika, należy w pierwszej kolejności wybrać opcję Ustawienia profilu:

28 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 28 z 144 Po kliknięciu w opcję Ustawienia profilu, system przeniesie Użytkownika do ekranu z Ustawieniami profilu. Następnym krokiem jest wybranie opcji Dodaj użytkownika Umowy (patrz: poniższy obrazek): System przenosi Użytkownika do ekranu, gdzie proszony jest o podanie danych Użytkownika, którego chce dodać w ramach wybranej umowy: Należy pamiętać, aby wpisywane dane były zgodne z rzeczywistymi danymi dodawanego Użytkownika! Na podany adres wysłana zostanie wiadomość zawierająca zaproszenie nowego Użytkownika do Systemu WEB SIBIG 2.0. Także numer PESEL oraz Numer Dokumentu powinny pokrywać się z tymi, które posiada zapraszany Użytkownik.

29 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 29 z 144 Zgodność tych danych będzie weryfikowana w chwili wypełniania przez Użytkownika potwierdzenia zaproszenia. Dodawany Użytkownik w chwili dodawania go do Systemu, nie musi posiadać BIGKonta - może je utworzyć podczas przyjmowania zaproszenia, co będzie opisane w dalszej części niniejszego rozdziału. Należy również zwrócić szczególną uwagę na rodzaj uprawnień nadawanych nowemu Użytkownikowi. W zależności od posiadanej roli, nowy Użytkownik będzie dysponował dostępem do większej lub mniejszej ilości danych oraz funkcji. Znaczenie poszczególnych uprawnień opisane zostało w rozdziale Nadawanie ról i ich opis. Po kliknięciu Wyślij zaproszenie na podany adres , system wyświetla komunikat informujący o tym, że Użytkownik został zaproszony do profilu. W tym samym momencie, system wysyła do nowego Użytkownika wiadomość wraz z instrukcją dalszego postępowania. Istnieją dwa warianty przyjęcia zaproszenia z Systemu WEB SIBIG 2.0: Pierwszy z nich występuje w sytuacji, gdy nowy Użytkownik posiada już BIGKonto. Jeżeli nowy Użytkownik posiada BIGKonto, klika w link podany w wiadomości . Jeżeli nie jest zalogowany - wybiera opcję Zaloguj się znajdującą się na poniższym ekranie: Po zalogowaniu Użytkownikowi prezentowany jest poniższy ekran:

30 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 30 z 144 Po uzupełnieniu wszystkich danych i kliknięciu Przyjmij zaproszenie, system wyświetla komunikat o konieczności ponownego zalogowania. Ponowne zalogowanie jest konieczne dla uzyskania dostępu do Umowy w ramach, której Użytkownik otrzymał zaproszenie. Drugi z wariantów przyjęcia zaproszenia występuje w sytuacji, gdy nowy Użytkownik nie ma jeszcze BIGKonta i przed przyjęciem zaproszenia, musi zarejestrować BIGKonto w Systemie. Jeżeli Użytkownik nie posiada jeszcze BIGKonta, po kliknięciu w link z zaproszenia powinien wybrać opcję Zarejestruj się widoczną na poniższym ekranie: System otwiera okno, w którym nowy Użytkownik wpisuje wszystkie wymagane informacje:

31 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 31 z 144 Należy pamiętać, że przyjęcie zaproszenia możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dane z zaproszenia pokrywają się z danymi uzupełnianymi podczas przyjmowania zaproszenia. Po kliknięciu Przyjmij zaproszenie system wyświetla informację, wskazującą, iż na podany adres , wysłany został link aktywacyjny. Po kliknięciu w link aktywacyjny załączony w wiadomości , System przenosi Użytkownika do ekranu z informacją o rezultacie aktywacji oraz opcją Zaloguj się:

32 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 32 z 144 Po zalogowaniu Użytkownik widzi profil firmy, od której dostał zaproszenie (widok poniżej):

33 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 33 z OPIS LISTY UŻYTKOWNICY PROFILU Lista Użytkowników profilu dostępna jest po wybraniu opcji Ustawienia profilu i składa się z następujących kolumn: Imię, Nazwisko, Pesel, , Ostatnio wykonana zmiana. Każdą z kolumn można sortować w kolejności rosnącej lub malejącej, klikając w jej nagłówek. Z poziomu listy Użytkowników możliwe jest wykonanie następujących akcji: Dodanie Użytkownika umowy, Wyszukiwanie Użytkownika, Blokowanie i odblokowywanie Użytkownika, Usuwanie Użytkownika, Zmiana uprawnień. Każda z powyższych opcji opisana została w dalszej części instrukcji. Lista Użytkowników profilu wygląda następująco:

34 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 34 z NADAWANIE RÓL I ICH OPIS Każdy z Użytkowników systemu WEB SIBIG 2.0 posiada określone role, uprawniające go do korzystania z poszczególnych modułów systemu. W Systemie wyróżniamy następujące role: Administrator Klienta Użytkownik z uprawnieniami Administratora Klienta ma pełny dostęp do wszystkich modułów, we wszystkich profilach (Umowach) Klienta. Może być kilku Użytkowników z uprawnieniami Administratora Klienta, natomiast musi być minimum jeden taki Użytkownik. Pierwszy Użytkownik danego Klienta, który rejestruje pierwszą Umowę dla tego Klienta, ma automatycznie nadawane uprawnienia Administratora Klienta. Administrator Umowy Administrator Umowy ma pełne uprawnienia do danej Umowy. Dla danej Umowy może być kilku Użytkowników z uprawnieniami Administratora Umowy. Dany Użytkownik może mieć rolę Administratora Umowy w jednej lub w kilku Umowach. Gdy jest dodawany nowy Użytkownik z uprawnieniami Administratora Umowy, możliwe jest wyłączenie dostępu do następujących grup funkcjonalności: Obsługa Umowy, Obsługa Certyfikatu, Zarządzanie Użytkownikami. Windykacja Użytkownikowi można nadać uprawnienia do roli Windykacja, Prewencja lub do obu jednocześnie. Uprawnienia te nadawane są w kontekście danego Profilu danej Umowy. Użytkownik może mieć przydzielone różne role, w różnych Umowach, dla tego samego Klienta. Rola Windykacja oznacza pełny dostęp do modułu Kontrahentów, Zobowiązań, Informacji Gospodarczych oraz opcjonalnie (po zaznaczeniu takiej opcji) do Monitorowania. Prewencja Rola Prewencja oznacza pełny dostęp do modułów Kontrahenci, Zobowiązania, Raporty i Monitorowanie. Dostęp do Raportów: Użytkownik w roli Prewencja może zamówić dowolny Raport, widzi jednak wyłącznie swoje raporty. Raporty zamawiane przez Użytkownika są dodatkowo definiowane w parametrach umowy, w zależności od tego, jakie zostały wybrane przez Klienta.

35 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 35 z 144 Monitorowanie: Użytkownik mający dostęp do Monitorowania może monitorować tylko i wyłącznie inne Podmioty (NIP), z wyłączeniem swojej Firmy. Tylko i wyłącznie Użytkownik z nadanymi uprawnieniami Administratora Klienta/Umowy może monitorować swoją firmę (swój NIP). W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Administrator Klienta/Umowy może monitorować siebie po numerze NIP lub PESEL. Rolę dla każdego z Użytkowników każdorazowo określa Administrator (Klienta lub Umowy), w momencie wysyłania zaproszenia do Użytkownika. Dla każdego Użytkownika Umowy (Profilu) możliwa jest zmiana Roli, zarówno w stronę zwiększenia jak i zmniejszenia uprawnień Użytkownika (szczegółowy opis tej funkcji znajduje się w rozdziale Zmiana uprawnień). Aby nadać rolę Użytkownikowi zapraszanemu do Systemu WEB SIBIG 2.0 należy rozpocząć proces dodania nowego Użytkownika. Z górnego menu, należy wybrać Ustawienia profilu, a następnie kliknąć przycisk Dodaj użytkownika Umowy. System zaprezentuje ekran, na którym należy uzupełnić dane nowego Użytkownika:

36 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 36 z 144 Po podaniu niezbędnych danych, kolejnym krokiem powinno być wybranie roli oraz uprawnień, jakie powinien posiadać nowy Użytkownik. Aby nadać odpowiednią rolę Użytkownikowi, należy zaznaczyć wybrane pozycje na liście uprawnień: Po nadaniu roli, proces dodawania Użytkownika należy zakończyć klikając przycisk "Wyślij zaproszenie na podany adres ". Nowy Użytkownik, po zaakceptowaniu zaproszenia i ponownym zalogowaniu do systemu, będzie miał dostęp do funkcji systemu zgodnych z uprawnieniami, jakie zostały mu nadane.

37 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 37 z ZMIANA UPRAWNIEŃ Funkcja zmiany uprawnień dostępna jest dla Użytkownika WEB SIBIG 2.0 posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Aby zmienić uprawnienia Użytkownikowi, należy wybrać opcję Ustawienia profilu. System wyświetli listę wszystkich Użytkowników przypisanych do umowy w ramach, której zalogowany jest Administrator Klienta/Umowy. Z listy należy wybrać Użytkownika, którego uprawnienia mają zostać zmienione oraz opcję Uprawnienia, zaznaczoną na poniższym obrazku: System zaprezentuje uprawnienia, jakie aktualnie posiada wybrany Użytkownik: Aby je zmienić, należy odznaczyć rolę Administrator Umowy, a następnie wybrać nowe uprawnienie:

38 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 38 z 144 Czynność zmiany uprawnień należy zakończyć klikając przycisk "Zapisz uprawnienia". Po ponownym zalogowaniu do systemu, Użytkownik, którego rola została zmieniona, będzie posiadał dostęp do funkcji systemu zgodnie z nowo nadanymi uprawnieniami BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE UŻYTKOWNIKÓW Funkcja blokowania i odblokowywania Użytkownika dostępna jest dla Użytkownika WEB SIBIG 2.0 posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami (Zarządzanie Użytkownikami). Blokowanie Użytkownika odbywa się w kontekście konkretnej Umowy, a zablokowany Użytkownik jest oznaczony na liście Użytkowników danego Profilu z odpowiednią adnotacją. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej umowy. Przy wybranym Użytkowniku należy wybrać opcję Blokuj: System wyświetli komunikat z informacją o konsekwencjach zablokowania Użytkownika oraz prośbą o potwierdzenie decyzji:

39 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 39 z 144 Po kliknięciu Zablokuj, Użytkownik pojawi się na liście Użytkowników profilu ze stosowną adnotacją: O tej chwili zablokowany Użytkownik ma cofnięte uprawnienia w kontekście wybranego profilu. Aby odblokować Użytkownika należy przeprowadzić operację odwrotną do opisanej powyżej. Z listy Użytkowników profilu, przy zablokowanym Użytkowniku pojawia się opcja Odblokuj: Odblokowanie Użytkownika spowoduje przywrócenie mu uprawnień sprzed momentu zablokowania.

40 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 40 z USUWANIE UŻYTKOWNIKA Funkcja usuwania Użytkownika dostępna jest dla Użytkownika WEB SIBIG 2.0 posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Usunięcie Użytkownika z profilu nie oznacza usunięcia jego BIGKonta. Użytkownik, który został usunięty z profilu, nie widzi tego profilu po zalogowaniu się na swoje konto oraz nie jest on widoczny na liście Użytkowników danego profilu. Aby usunąć Użytkownika z profilu należy wybrać opcję Ustawienia profilu. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej Umowy. Przy wybranym Użytkowniku należy wybrać opcję Usuń: System wyświetli komunikat z informacją o konsekwencjach usunięcia Użytkownika oraz prośbą o potwierdzenie decyzji: Po kliknięciu Usuń, Użytkownik zostanie usunięty i nie jest widoczny na liście Użytkowników danego profilu:

41 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 41 z WYSZUKIWANIE Wyszukiwanie Użytkownika danego profilu wymaga znajomości jednego z wymienionych poniżej parametrów: Imię, Nazwisko, Adres , Czynność. Aby wyszukać Użytkownika, należy wybrać Ustawienia profilu. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej Umowy. W celu wyszukania pożądanego rekordu, należy rozpocząć wpisywanie jednego z wyżej wymienionych parametrów w oknie wyszukiwarki. Po wprowadzeniu pierwszych trzech liter wybranego parametru (dostępne parametry wyszukiwania prezentowane są w oknie wyszukiwarki), system automatycznie wyświetli pasujące dane: Po usunięciu z okna wyszukiwarki wszystkich znaków, system automatycznie wyświetli pełną listę wszystkich Użytkowników przypisanych do wybranej umowy.

42 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 42 z HISTORIA ZMIAN Zakładka Historia zmian dostępna jest dla Użytkownika WEB SIBIG 2.0 posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Aby zobaczyć historię zmian, jakie zaszły dla danego Profilu (Umowy), należy wybrać opcję Ustawienia profilu, a następnie kliknąć w zakładkę Historia zmian. System zaprezentuje listę zdarzeń, jakie miały miejsce w kontekście danej umowy wraz z ich autorem oraz datą wprowadzenia: Istnieje możliwość sortowania kolumn w kolejności rosnącej lub malejącej klikając w nagłówek wybranej kolumny. W kolumnie Zmiana znajdują się rekordy, których część podświetlona jest na niebiesko. Klikając w wyróżnione w tej sposób informacje system przenosi Użytkownika do miejsca w systemie WEB SIBIG 2.0, w którym nastąpiła zmiana. 7.4 USTAWIENIA BIGKONTA Moduł Ustawienia BIGKonta dostępny jest dla wszystkich Użytkowników Systemu WEB SIBIG 2.0 niezależnie od uprawnień. Funkcja ta, znajduje się w prawym górnym rogu na Pulpicie Użytkownika: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji system przenosi Użytkownika do poniższego ekranu:

43 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 43 z 144 Z poziomu Ustawień BIGKonta, Użytkownik ma możliwość edycji Danych logowania oraz edycji Swoich Danych. Każdorazowa zmiana danych spowoduje wysłanie przez System wiadomości do wszystkich Administratorów Klienta oraz Administratorów Umowy dodanych do profilu, w którym dokonywane były zmiany. W wiadomości podane będą informacje o Użytkowniku, który dokonał zmiany oraz danych, jakie zostały zmienione. Obie wymienione funkcje systemu zostały szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego rozdziału DANE LOGOWANIA Podstawowe dane logowania, to adres Użytkownika oraz jego hasło. Z poziomu Ustawień BIGKonta, Użytkownik ma możliwość edycji tych danych. Aby zmienić adres należy wybrać opcję Zmień widoczną przy odpowiedniej opcji: System przenosi Użytkownika do ekranu, gdzie może dokonać zmiany danych:

44 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 44 z 144 Po wpisaniu nowego adresu , Użytkownik podaje hasło, którego używa do logowania do systemu. Całą operację kończy klikając przycisk Zapisz. Od tej pory obowiązywać będzie nowy adres . Aby zmienić hasło Użytkownika, należy wybrać opcję Zmień widoczną przy wybranej opcji: Podczas zmiany hasła należy pamiętać, aby nowe hasło składało się, co najmniej z 10 znaków, zawierało małe i wielkie litery, a także cyfry lub znaki specjalne. Oprócz tego nowe hasło musi być inne niż 3 ostatnie hasła. Po wybraniu opcji Zmień przy oknie z dotychczasowym hasłem, system przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym Użytkownik może dokonać zmiany danych: Po zapisaniu nowych danych, podczas logowania obowiązywać będzie nowe hasło.

45 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 45 z MOJE DANE Moje dane to imię i nazwisko Użytkownika, obywatelstwo, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości oraz telefon. Aby dokonać zmiany jednej z wybranych danych, należy użyć opcji Edytuj swoje dane: System przenosi Użytkownika do ekranu gdzie może on dokonać zmiany swoich danych: Po zapisaniu dokonanych zmian, nowe zmiany będą widoczne na ekranie z ustawieniami BIGKonta:

46 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 46 z OPIS MODUŁÓW I NAWIGACJA W Systemie WEB SIBIG 2.0 wyróżniamy następujące moduły: Pulpit, Kontrahenci, Zobowiązania, Raporty, Monitorowanie, Informacje Gospodarcze. Wyświetlanie poszczególnych zakładek zależy od uprawnień posiadanych przez Użytkownika: Administrator Klienta i Administrator Umowy - mają dostęp do wszystkich wyżej wymienionych zakładek. Użytkownik z rolą Windykacja - ma dostęp do zakładek: Kontrahenci, Zobowiązania, Informacje Gospodarcze. Opcjonalnie może mieć dostęp do zakładki Monitorowanie. Użytkownik z rolą Prewencja - na dostęp do zakładek: Kontrahenci, Raporty, Monitorowanie. Obsługa Systemu WEB SIBIG 2.0 jest dość intuicyjna, a poruszanie się po jego poszczególnych modułach, opiera się na zbliżonym schemacie działania. Każdy moduł składa się z listy rekordów oraz sekcji szybkiego wyszukiwania danych, znajdującej się z lewej strony listy. Szybkie wyszukiwanie danych, polega na wybraniu z listy określonych filtrów. Umożliwia to wyświetlenie tylko danych zawężonych do wybranego zakresu. Szczegółowe działanie wyszukiwania danych za pomocą filtrów, opisane zostało w dalszej części niniejszej instrukcji. Poniżej, dla przykładu, przedstawiony został widok z poziomu zakładki Kontrahenci:

47 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 47 z 144 Dowolna lista, niezależnie od modułu, wygląda podobnie jak ta, przedstawiona powyżej. Z każdej z list możliwe jest zaznaczenie wybranych rekordów i praca tylko na nich. Po najechaniu kursorem na wybrany rekord, Użytkownikowi przedstawione zostają dostępne opcje: Wybranie opcji z tego poziomu, powoduje natychmiastowe przejście do wskazanej czynności, bez konieczności przełączania się pomiędzy zakładkami. Szczegóły działania listy zostały szerzej opisane w dalszych rozdziałach instrukcji WYSZUKIWANIE DANYCH PRZY UŻYCIU FILTRÓW Wyszukiwanie danych przy użyciu filtrów nie tylko ułatwia Użytkownikowi pracę z Systemem, ale także pozwala znacznie zawęzić obszar prezentowanych danych. Filtry znajdujące się w poszczególnych modułach składają się z różnych kategorii, które określane są przez dane zawarte w module.

48 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 48 z 144 Poniżej - dla przykładu - przedstawiony został widok listy filtrów dostępny z poziomu zakładki Kontrahenci: Aby wyszukać dane za pomocą filtra, należy kliknąć w wybraną opcję z listy. Za wyjątkiem kategorii Firmy i Osoby fizyczne - jednorazowo istnieje możliwość wybrania kilku filtrów. Należy jednak pamiętać, że użycie zbyt dużej ilości filtrów może spowodować, że dane będą się wzajemnie wykluczały i w rezultacie, System wyświetli niepełną listę. Dla przykładu: Użytkownik znajduje się w module Kontrahenci i chce wyświetlić listę wszystkich Kontrahentów typu Osoba fizyczna, którzy posiadają przynajmniej jedną pozytywną Informację Gospodarczą. Z listy filtrów zaznacza wybrane rekordy. System wyświetla listę tylko tych rekordów, które spełniają oba wybrane kryteria:

49 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 49 z 144 Aby zrezygnować z nałożonego filtra, należy kliknąć w znak x przy zaznaczonym rekordzie. System automatycznie dostosuje wyświetlanie listy do nowych warunków WYSZUKIWANIE DANYCH PRZY UŻYCIU WYSZUKIWARKI Okno wyszukiwarki znajduje się zawsze powyżej listy z danymi. Niezależnie od wybranego modułu, wyszukiwarka w każdym przypadku wyszukuje danych po wpisaniu pierwszych trzech znaków szukanego rekordu. W oknie każdej wyszukiwarki, w celu ułatwienia wyszukiwania, System podaje, jakich kryteriów wyszukiwania używa system podczas wyszukiwania w wybranej wyszukiwarce. Poniżej przedstawiony jest widok z poziomu zakładki Kontrahenci: Jeżeli szukany rekord znajduje się na liście, system automatycznie wyświetla listę pasujących rekordów. Poniżej przedstawiono widok z poziomu modułu Kontrahenci: Aby wyświetlić wyszukiwanego Kontrahenta należy wybrać go z listy i kliknąć w symbol lupy znajdujący się po prawej stronie okna wyszukiwania. System wyświetli wybrane dane:

50 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 50 z 144 Aby ponownie wyświetlić wszystkie rekordy znajdujące się na liście, należy z okna wyszukiwarki usunąć wpisane dane i ponownie kliknąć symbol lupy OPIS I DZIAŁANIE LISTY Wszystkie listy, niezależnie od wybranego modułu, działają w podobny sposób. Listy składają się z kolumn wraz z nagłówkami. Dane w każdej z list można sortować rosnąco lub malejąco klikając w nagłówek wybranej kolumny. Zaznaczenie checkboxa przy wybranym rekordzie (lub wielu rekordach) powoduje wyświetlenie się dodatkowych funkcji ponad listą. Działanie tych akcji zostało opisane w dalszej części instrukcji, w rozdziałach poświęconych opisowi poszczególnych modułów. Poniżej znajduje się widok listy oraz dodatkowych funkcji, jakie zobaczyć można na zakładce Kontrahenci: Dodatkowo, na liście Kontrahentów dostępna jest opcja szybkiego przejścia do wybranej akcji, bez konieczności zmiany modułu. Po najechaniu kursorem na wybrany rekord z listy, System wyświetla akcje jakie możliwe są do wykonania z poziomu listy:

51 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 51 z 144 Po wybraniu opcji, System automatycznie przenosi Użytkownika do właściwego ekranu. Bardziej szczegółowy opis wyżej wymienionej funkcji znajduje się w rozdziale Kontrahenci niniejszej instrukcji OPERACJE MASOWE Każdy z modułów w aplikacji WEB SIBIG 2.0 posiada możliwość masowego wykonywania zadań. Akcje dostępne z wybranego modułu można wywołać na dwa sposoby: Zaznaczyć checkbox przy każdym wybranym rekordzie (poniżej widok z poziomu zakładki Kontrahenci): Po zaznaczeniu wybranych rekordów, system wyświetli przycisk bądź przyciski z dostępnymi akcjami. Po wybraniu pożądanej opcji, system wykona akcję dla wszystkich zaznaczonych rekordów. Drugim sposobem jest zaznaczenie wszystkich checkboxów klikając w szare pole znajdujące się powyżej listy (poniżej widok z poziomu zakładki Zobowiązania):

52 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 52 z 144 Po zaznaczeniu wszystkich rekordów, system wyświetli przycisk bądź przyciski z dostępnymi akcjami. Po wybraniu pożądanej opcji, system wykona akcję dla wszystkich zaznaczonych rekordów. Rodzaj dostępnych akcji zależy od konkretnego modułu. Oprócz akcji dostępnych z poziomu głównej listy, system WEB SIBIG 2.0 umożliwia również wykonanie operacji masowych z poziomu szczegółów wybranego rekordu. Poniżej dla przykładu, znajduje się widok z poziomu szczegółów na zakładce Raporty: Mechanizm działania operacji masowych z poziomu szczegółów jest taki sam, jak na liście głównej.

53 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 53 z KONTRAHENCI Moduł Kontrahenci służy przede wszystkim do dodawania Kontrahentów przez Użytkownika umowy oraz wykonywania różnych akcji na wprowadzonych danych. W Systemie WEB SIBIG 2.0 wyróżniamy dwa typy Kontrahentów: Firma lub Jednoosobowa Działalność Gospodarcza Osoby fizyczne Z poziomu zakładki Kontrahenci, Użytkownik ma możliwość m.in.: Dodawania, edycji i usuwania Kontrahentów, Wykonania akcji z poziomu listy Kontrahentów, Zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wybranego Kontrahenta, Wykonania akcji z poziomu szczegółów Kontrahenta. Wszystkie wyżej wymienione funkcje zostały szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji. 8.1 DODAWANIE KONTRAHENTA Dodawanie Kontrahenta do listy może odbywać się z różnych poziomów aplikacji w trakcie następujących procesów: Z poziomu zakładki Kontrahenci przy użyciu opcji Dodaj Kontrahenta Z poziomu zakładki Zobowiązania w trakcie procesu dodawania Zobowiązania (opcja Dodaj nowego Kontrahenta) Z poziomu zakładki Raporty w trakcie procesu zamawiania raportu o Kontrahencie (opcja Raport o innym podmiocie) Z poziomu zakładki Monitorowanie w trakcie procesu dodawania Kontrahenta do monitorowania (opcja Monitoruj inny podmiot - w chwili obecnej z tego poziomu, istnieje możliwość dodania jedynie Kontrahenta typu Firma lub Jednoosobowa Działalność Gospodarcza) Z poziomu zakładki Informacje Gospodarcze w trakcie procesu dodawania Informacji Gospodarczej (opcja Dodaj nowego Kontrahenta) Niezależnie od procesu w trakcie, którego dodawany jest Kontrahent, okno dodawania Kontrahenta zawsze wygląda tak samo. Jedyne różnice, jakie mogą wystąpić, dotyczyć będą typu dodawanego Kontrahenta (Firma, Osoba Fizyczna). Z tego powodu proces dodawania Kontrahenta, wraz z rozróżnieniem na poszczególne typy, omówiony jest tylko raz - w rozdziale Dodawanie Kontrahenta oraz jego podrozdziałach.

54 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 54 z DODAWANIE KONTRAHENTA TYPU FIRMA Aby dodać Kontrahenta typu Firma, należy wybrać moduł Kontrahenci, a następnie opcję Dodaj kontrahenta: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie miał możliwość dokonać wyboru, jakiego typu jest nowo dodawany Kontrahent. Domyślnie ustawionym typem jest zawsze Firma: Następnym krokiem jest uzupełnienie danych Kontrahenta.

55 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 55 z 144 Aby móc dodać Kontrahenta, należy uzupełnić pola obligatoryjne, czyli: NIP, Nazwę firmy oraz Kraj. Dopiero po uzupełnieniu tych pól, system umożliwi Użytkownikowi zapisanie danych i wyświetli przycisk Zapisz: Proces dodawania Kontrahenta można zakończyć na tym etapie. Istnieje możliwość uzupełnienia pozostałych danych w dowolnym momencie, korzystając z opcji Edytuj dane kontrahenta opisanej w dalszej części niniejszej instrukcji. Zaleca się jednak, aby w miarę możliwości podczas dodawania Kontrahenta uzupełnić jak największą liczbę danych. Ułatwi to dalszą pracę z aplikacją. Oprócz danych widocznych na głównym ekranie, możliwe jest także dodanie danych, które wyświetlają się dopiero po zaznaczeniu checkboxa. Do tych danych należą: dane Jednoosobowej działalności gospodarczej oraz adres korespondencyjny:

56 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 56 z 144 Zasady dodawania Kontrahenta - Jednoosobowej działalności gospodarczej opisane zostały w dalszej części instrukcji. Po uzupełnieniu wszystkich pól, czynność dodawania Kontrahenta należy zakończyć Zapisz.

57 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 57 z 144 Po uzupełnieniu wszystkich pól i opcji kliknięciu przycisku Zapisz, Kontrahent zostaje dodany do odpowiedniej kategorii na liście Kontrahentów. Aby teraz wyszukać dodanego do listy Kontrahenta, należy najpierw wybrać z listy kategorii opcję Firmy, a następnie w oknie wyszukiwarki wpisać nazwę szukanego Kontrahenta (wystarczą pierwsze 3 znaki). Po wpisaniu nazwy, system wyświetli listę pasujących rekordów. Po wybraniu pożądanego Kontrahenta i kliknięciu w symbol lupy znajdujący się z prawej strony okna wyszukiwarki, System wyświetli dodanego przez Użytkownika Kontrahenta:

58 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 58 z DODAWANIE KONTRAHENTA TYPU JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Dodawanie Kontrahenta typu Jednoosobowa działalność gospodarcza przebiega podobnie, jak w przypadku dodawania Kontrahenta typu Firma. Różnica polega na tym, że po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta i zaznaczeniu typu dodawanego Kontrahenta, na ekranie z danymi należy zaznaczyć opcję Podaj dane jednoosobowej działalności gospodarczej. Dalsza część procesu przebiega analogicznie jak w przypadku dodawania Kontrahenta typu Firma. Poniżej znajduje się szczegółowy opis procesu. Aby dodać Kontrahenta typu Jednoosobowa działalność gospodarcza, należy wybrać moduł Kontrahenci, a następnie opcję Dodaj kontrahenta: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie miał możliwość dokonania wyboru, jakiego typu jest nowo dodawany Kontrahent. Domyślnie ustawionym typem jest Firma:

59 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 59 z 144 Następnym krokiem jest uzupełnienie danych Kontrahenta. Aby móc dodać Kontrahenta, należy uzupełnić, co najmniej pola obligatoryjne, czyli: NIP, Nazwę firmy oraz Kraj. Następnym krokiem jest uzupełnienie pól wyświetlonych po zaznaczeniu opcji Podaj dane Jednoosobowej działalności gospodarczej:

60 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 60 z 144 Po uzupełnieniu wszystkich pól i wybraniu opcji Zapisz, Kontrahent zostaje dodany do odpowiedniej kategorii na liście Kontrahentów. Aby wyszukać dodanego do listy Kontrahenta, w pierwszej kolejności należy wybrać z listy kategorii opcję Firmy, a następnie w oknie wyszukiwarki wpisać nazwę szukanego Kontrahenta (wystarczą pierwsze 3 znaki). Po wpisaniu nazwy, system wyświetli listę pasujących danych. Po wybraniu pożądanego Kontrahenta i kliknięciu w symbol lupy znajdujący się z prawej strony okna wyszukiwarki, System wyświetli dodanego przez Użytkownika Kontrahenta:

61 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 61 z DODAWANIE KONTRAHENTA TYPU OSOBA FIZYCZNA Aby dodać Kontrahenta typu Osoba Fizyczna, należy wybrać moduł Kontrahenci, a następnie opcję Dodaj kontrahenta: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie miał możliwość dokonania wyboru, jakiego typu jest dodawany Kontrahent. Domyślnie ustawionym typem jest zawsze Firma. Aby zmienić typ nowo tworzonego kontrahenta na osobę fizyczną należy kliknąć odpowiednią opcję na górze formularza. System automatycznie zmieni ekran z danymi, dostosowując go do wybranego typu:

62 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 62 z 144 Następnym krokiem jest uzupełnienie danych Kontrahenta. Aby móc dodać Kontrahenta, należy uzupełnić pola obligatoryjne. Wymagalność niektórych pól, w przypadku Kontrahenta typu osoba fizyczna, uzależniona jest częściowo od wybranego obywatelstwa: Kontrahent o obywatelstwie polskim - musi mieć wypełnione pole z numerem PESEL Kontrahent o obywatelstwie innym niż polskie - nie musi uzupełniać pola PESEL, ale musi mieć uzupełnione pola: data urodzenia i dokument tożsamości oraz serię i numer tego dokumentu. Dane adresu korespondencyjnego wyświetlają się dopiero po zaznaczeniu opcji Adres korespondencyjny jest inny niż zameldowania. Przy uzupełnianiu danych Kontrahenta typu osoba fizyczna, należy pamiętać o dwóch sposobach wpisywania daty urodzenia:

63 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 63 z 144 Pierwszy z nich polega na wybraniu pożądanej daty z kalendarza wyświetlanego po kliknięciu w okno daty. Drugi sposób, polega na ręcznym wpisaniu daty. Data wpisywana ręcznie powinna zachować następujący format: rok-miesiąc-dzień (np ) Uzupełniając datę urodzenia Kontrahentowi z polskim obywatelstwem, należy zwrócić szczególną uwagę, aby wprowadzana data urodzenia była zgodna z wpisanym wcześniej numerem PESEL. Data urodzenia nie może być wcześniejsza niż wartość W polu Imię należy wprowadzić wszystkie imiona, jakimi posługuje się dany kontrahent, natomiast w polu Nazwisko - wszystkie człony nazwiska, jakie są znane, lub zapisane w dokumencie tożsamości. Proces dodawania Kontrahenta, można zakończyć na etapie wypełnienia jedynie pól obligatoryjnych. Istnieje możliwość uzupełnienia pozostałych danych w dowolnym momencie przy wykorzystaniu opcji Edytuj dane kontrahenta, opisanej w dalszej części niniejszej instrukcji. Zaleca się, by w miarę możliwości podczas dodawania Kontrahenta uzupełniać jak największą liczbę danych, gdyż znacznie ułatwia to dalszą pracę z aplikacją. Po uzupełnieniu wybranych pól, system umożliwi Użytkownikowi zapisanie danych wyświetlając przycisk Zapisz:

64 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 64 z 144 Po wybraniu opcji Zapisz, Kontrahent zostaje dodany do odpowiedniej kategorii na liście Kontrahentów. Aby wyszukać dodanego do listy Kontrahenta, należy najpierw wybrać z listy kategorii rekord Osoby fizyczne, a następnie w oknie wyszukiwarki wpisać nazwę szukanego Kontrahenta (wystarczą pierwsze 3 znaki). Po wpisaniu nazwy, system wyświetli listę Kontrahentów pasujących do podanych danych. Po wybraniu wybranej linii i kliknięciu w symbol lupy znajdujący się z prawej strony okna wyszukiwarki, System wyświetli dodanego przez Użytkownika Kontrahenta:

65 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 65 z USUWANIE KONTRAHENTA Aby usunąć Kontrahenta z listy, należy w pierwszej kolejności wyszukać go w systemie, a następnie przejść do szczegółowych informacji o nim. Przejście do szczegółów wybranego Kontrahenta możliwe jest po kliknięciu w linię z danymi tego Kontrahenta na liście Kontrahentów. Po wyświetleniu szczegółowych informacji o Kontrahencie, w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk Usuń kontrahenta (zaznaczony na poniższym obrazku): Po kliknięciu przycisku Usuń kontrahenta, system wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji: Po zatwierdzeniu decyzji przez kliknięcie w przycisk Usuń, wybrany Kontrahent zostaje usunięty z systemu:

66 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 66 z EDYCJA KONTRAHENTA Aby edytować dane Kontrahenta dowolnego typu, należy w pierwszej kolejności wyszukać go w systemie, a następnie przejść do ekranu ze szczegółowymi informacjami na temat tego Kontrahenta. Przejście do szczegółów wybranego Kontrahenta możliwe jest po kliknięciu w linię z danymi na liście Kontrahentów. Po wejściu w szczegółowe informacje, w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk Edytuj dane kontrahenta: Po wybraniu opcji, system przenosi Użytkownika do ekranu, z którego może on dokonać zmian w danych wybranego Kontrahenta. System WEB SIBIG 2.0 umożliwia modyfikację wszystkich danych, za wyjątkiem typu klienta (Firma / Osoba fizyczna). Dane Kontrahenta, które można zmodyfikować podzielone są na sekcje (np. dane firmy, adres). Każdą z sekcji można modyfikować klikając przycisk Modyfikuj widoczny pod każdą z sekcji:

67 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 67 z 144 Po wybraniu opcji Modyfikuj przy odpowiedniej sekcji, system umożliwia zmianę danych. Zmiany należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz.

68 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 68 z 144 Od tego momentu zmienione dane są widoczne na liście Kontrahentów, oraz w szczegółach Kontrahenta. Jeżeli Kontrahent nie miał wcześniej dodanego adresu korespondencyjnego, bądź chcemy dopisać do Kontrahenta o typie Firma - dane jednoosobowej działalności gospodarczej, można to zrobić poprzez edycję danych Kontrahenta. Również w sytuacji, gdy podczas dodawania Kontrahenta, Użytkownik nie uzupełnił wszystkich pól z danymi - dane zawsze można uzupełnić korzystając z opcji edycja danych Kontrahenta.

69 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 69 z AKCJE DOSTĘPNE Z POZIOMU LISTY Lista Kontrahentów, jest jedyną listą, z poziomu, której Użytkownik ma dostęp do różnych akcji. Rodzaj i ilość wyświetlanych akcji uzależniona jest od konkretnego Kontrahenta, oraz uprawnień, jakie posiada dany Użytkownik Akcje dostępne dla poszczególnych Kontrahentów mogą być następujące: Dodaj zobowiązanie, Zamówi raport, Monitoruj (w chwili obecnej dostępne tylko dla firm). Aby wyświetlić akcje dostępne z poziomu wybranego Kontrahenta należy po prostu najechać kursorem na wybrany rekord - lista akcji wyświetli się automatycznie. Aby przejść do wybranej akcji należy kliknąć na przycisku z jej nazwą. System przeniesie nas automatycznie do modułu odpowiadającego wybranej opcji, wypełniając jednocześnie, (jeśli jest taka potrzeba) informacje dotyczące wybranego Kontrahenta. 8.5 SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA Aby wyświetlić szczegółowe informacje o Kontrahencie, należy kliknąć w wybranego Kontrahenta na liście system rozwinie poniżej informacje szczegółowe na jego temat:

70 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 70 z 144 Na ekranie szczegółów Kontrahenta Użytkownik może mieć dostęp do innych funkcji, opisanych szczegółowo w kolejnych rozdziałach. Ilość i rodzaj danych wyświetlanych w szczegółach Kontrahenta, zależy od tego, ile i jakie pola uzupełnił Użytkownik podczas dodawania Kontrahenta. Każda zmiana w danych Kontrahenta odzwierciedlona będzie na ekranie ze szczegółami. 8.6 AKCJE Z POZIOMU SZCZEGÓŁÓW Z poziomu ekranu Kontrahenta, Użytkownik może mieć dostęp do następujących funkcji: Dodawanie zobowiązania, Zamawianie raportu, Włączenie monitorowania, Edycja Kontrahenta, Usuwanie Kontrahenta. Poniżej przedstawiono widok ekranu prezentującego szczegóły Kontrahenta: Rodzaj funkcji i ich ilość zależeć będą od konkretnego Kontrahenta, oraz uprawnień Użytkownika, który zalogowany jest do systemu. Operacje wymienione powyżej, opisane zostały w innych częściach niniejszej instrukcji. Za wyjątkiem edycji i usuwania kontrahenta, (które występują zawsze), pozostałe funkcje wyświetlane na ekranie ze szczegółami Kontrahenta, pokrywają się z funkcjami dostępnymi z poziomu listy (patrz rozdział Akcje dostępne z poziomu listy).

71 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 71 z ZOBOWIĄZANIA Moduł Zobowiązania służy przede wszystkim do dodawania Zobowiązań przez Użytkownika umowy oraz wykonywania różnych akcji na wprowadzonych danych. W Systemie WEB SIBIG 2.0 wyróżniamy następujące typy Zobowiązań: Zobowiązanie Nadrzędne, Zobowiązanie Składowe. Zobowiązania mogą mieć też różny charakter: Zobowiązanie pozytywne - to takie, które zostało spełnione w określonym terminie. Zobowiązanie negatywne - to takie, które zostało spłacone częściowo lub w ogóle nie zostało spłacone w określonym terminie. Oprócz tego, Zobowiązania mogą być w różnym stopniu kwestionowane: Zobowiązanie niekwestionowane - to takie, co, do którego wysokości dłużnik, nie ma żadnych wątpliwości. Zobowiązanie kwestionowane częściowo - to takie, które w pewnej części budzi wątpliwości dłużnika. Zobowiązanie kwestionowane w całości - to taki przypadek, w którym całe zobowiązanie wzbudza wątpliwości. Z poziomu zakładki Zobowiązania istnieje możliwość m.in.: Dodawania, edycji i usuwania Zobowiązania, Zapoznawania się ze szczegółami wybranego Zobowiązania, Wykonywania akcji z poziomu szczegółów Zobowiązania. Wszystkie wyżej wymienione funkcje zostały szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji. 9.1 ZOBOWIĄZANIE NADRZĘDNE DODAWANIE ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Dodawanie Zobowiązania nadrzędnego odbywa się zawsze w kontekście wybranego Kontrahenta. Nie ma możliwości dodania samego Zobowiązania, bez uwzględnienia Kontrahenta. Podczas dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, dodawane jest także jedno Zobowiązanie Składowe, przy czym nie ma możliwości dodania Zobowiązania Nadrzędnego, bez jednoczesnego dodania Zobowiązania Składowego. W sytuacji odwrotnej - można dodać Zobowiązanie Składowe, bez dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, co opisane zostało w następnym rozdziale niniejszej instrukcji.

72 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 72 z 144 Aby dodać Zobowiązanie Nadrzędne należy wybrać moduł Zobowiązania, a następnie opcję Dodaj zobowiązanie: System przeniesie Użytkownika do strony gdzie będzie mógł wybrać sposób dodawania Zobowiązania do Kontrahenta. Pierwszym sposobem jest dodanie (przypisanie) Zobowiązania do Kontrahenta, którego dane znajdują się w systemie. Aby to zrobić, należy wybrać opcję Dodaj zobowiązanie, a następnie zaznaczyć typ Kontrahenta i wyszukać jego dane za pomocą wyszukiwarki: System wyświetli dane Kontrahenta oraz formatkę z polami do uzupełnienia Zobowiązania:

73 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 73 z 144 Na tym etapie, System WEB SIBIG 2.0 umożliwia zmianę Kontrahenta, do którego ma zostać dodane Zobowiązanie. Aby zmienić Kontrahenta, należy użyć opcji Zmień Kontrahenta, znajdującej się poniżej danych Kontrahenta: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, system przeniesie Użytkownika ponownie do ekranu wyszukiwania Kontrahenta, z którego będzie mógł dokonać zmiany.

74 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 74 z 144 Następnym krokiem, po wybraniu Kontrahenta, jest wypełnienie danych Zobowiązania Nadrzędnego oraz danych Zobowiązania Składowego: Wypełniając dane Zobowiązania, należy zwrócić szczególną uwagę na pole Tytuł prawny. Wybranie z listy Tytuł prawny wartości Tytuł wykonawczy, spowoduje pojawienie się na liście dodatkowych pól:

75 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 75 z 144 W pozostałych przypadkach wszystkie pola, niezależnie od wybranego tytułu prawnego, będą zawsze takie same. Po uzupełnieniu danych Zobowiązania Nadrzędnego, należy przejść do wypełniania danych Zobowiązania Składowego. Dodawanie Zobowiązania Składowego zostało szczegółowo omówione w dalszej części niniejszej instrukcji. Należy jednak nadmienić, że formatka do wprowadzania danych może ulegać zmianie w zależności od rodzaju wprowadzanych danych. Zmianie może ulec szczególnie wymagalność niektórych pól. Po uzupełnieniu danych obu Zobowiązań (Nadrzędnego i Składowego) system umożliwi ich zapisanie wyświetlając przycisk Zapisz:

76 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 76 z 144 Po dodaniu Zobowiązania, system przenosi Użytkownika do listy Zobowiązań i prezentuje mu dodany rekord: Na liście Kontrahentów, dla Kontrahenta, któremu dodane zostało Zobowiązanie, pojawi się stosowny zapis. W pokazanym niżej przykładzie, z uwagi na to, że opcja wysłania wezwania do zapłaty nie została zaznaczona w momencie wpisywania informacji o Zobowiązaniu - przy wybranym Kontrahencie pojawiła się ikona informująca o możliwości wysłania wezwania do zapłaty.

77 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 77 z 144 Poniżej widok z poziomu zakładki Kontrahenci: Drugim sposobem dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, jest dodanie Zobowiązania do Kontrahenta, którego nie ma jeszcze w systemie. Aby wykonać taką operację, należy wybrać opcję Dodaj zobowiązanie, a następnie Dodaj nowego Kontrahenta: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, system wyświetli formatkę do dodawania danych Kontrahenta. Dane Kontrahenta należy wypełnić zgodnie z opisem znajdującym się w rozdziale Dodawanie kontrahenta. Dodany w ten sposób Kontrahent zostanie automatycznie dodany do listy Kontrahentów dla bieżącego profilu. Po uzupełnieniu i zapisaniu danych Kontrahenta, dalszy proces dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, przebiega zgodnie z opisem znajdującym się powyżej SZCZEGÓŁY ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Aby wyświetlić szczegóły Zobowiązania Nadrzędnego należy kliknąć w wybrane Zobowiązanie Nadrzędne:

78 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 78 z 144 Na ekranie szczegółów znajdują się informacje dotyczące Zobowiązania Nadrzędnego, oraz poniżej dodanego do niego Zobowiązania Składowego. Wykres graficzny znajdujący się w prawej części szczegółów Zobowiązania Nadrzędnego obrazuje zadłużenie wynikające z powstałego Zobowiązania. Z poziomu szczegółów Zobowiązania Nadrzędnego, Użytkownik ma także dostęp do wybranych akcji, związanych zarówno ze Zobowiązaniem Nadrzędnym, jak i z przypisanym do niego Zobowiązaniem Składowym. Akcje dostępne dla Zobowiązania Nadrzędnego: Edycja zobowiązania, Usunięcie zobowiązania. Akcje dostępne dla Zobowiązania Składowego: Wejście w szczegóły Zobowiązania Składowego, Dodanie Informacji Gospodarczej (po zaznaczeniu wybranych rekordów zobowiązań składowych), Dodanie zobowiązania składowego Wszystkie wyżej wymienione funkcje, zostały opisane w dalszej części niniejszej instrukcji.

79 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 79 z EDYCJA ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Aby zmodyfikować Zobowiązanie Nadrzędne, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania. W prawym dolnym rogu ekranu, znajduje się opcja Edytuj zobowiązanie: System wyświetli ekran z danymi Zobowiązania oraz Kontrahenta, do którego Zobowiązanie zostało dodane:

80 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 80 z 144 Z poziomu ekranu edycji Zobowiązania, Użytkownik może dokonać zmiany danych samego Zobowiązania, ale także zmienić Kontrahenta, do którego Zobowiązanie zostało dodane. Po wybraniu opcji zmiany Kontrahenta, system wyświetli formatkę, która umożliwi dodanie nowego Kontrahenta lub wybranie innego Kontrahenta spośród zapisanych w systemie. Podczas edycji danych samego Zobowiązania, należy pamiętać o dodatkowych polach, które wyświetlą się po zmianie Tytułu prawnego na Tytuł wykonawczy (więcej informacji na temat Tytułu wykonawczego znajduje się w rozdziale Dodawanie Zobowiązania Nadrzędnego) Operację zmiany danych należy zakończyć klikając przycisk Zapisz. Zmienione dane zostaną zapisane w systemie. Jeżeli do edytowanego Zobowiązania dodana była Informacja Gospodarcza, wtedy pod danymi Zobowiązania Użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia opcji: Zmodyfikuj również wpis Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie tego zobowiązania

81 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 81 z 144 Zaznaczenie tej opcji nie jest obowiązkowe, ale jeśli zostanie wykonane to system zmodyfikuje dane Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie edytowanego Zobowiązania USUWANIE ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Aby usunąć Zobowiązanie Nadrzędne, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania. W prawym dolnym rogu ekranu, znajduje się opcja Usuń zobowiązanie:

82 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 82 z 144 System wyświetli ekran z następującym komunikatem: Po potwierdzeniu decyzji, wszystkie dane Zobowiązania zostaną usunięte. Jeżeli do Zobowiązania dodana była Informacja Gospodarcza, system wyświetli ekran z następującym komunikatem: Zaznaczenie opcji Usuń również wpis Informacji Gospodarczej dodany na podstawie tego zobowiązania spowoduje usunięcie także Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie usuwanego Zobowiązania. Zaznaczenie tej opcji nie jest obowiązkowe.

83 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 83 z ZOBOWIĄZANIE SKŁADOWE DODAWANIE ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Dodawanie Zobowiązania Składowego odbywa się zawsze w kontekście Zobowiązania Nadrzędnego. Oznacza to, że Zobowiązanie Składowe jest dodawane zawsze do innego Zobowiązania Nadrzędnego. Aby dodać Zobowiązanie Składowe, należy z listy Zobowiązań wybrać Zobowiązanie Nadrzędne, do którego ma zostać dodane nowe Zobowiązanie Składowe. Po wejściu w ekran prezentujący szczegóły Zobowiązania Nadrzędnego, nad listą zobowiązań składowych znajduje się opcja Dodaj zobowiązanie składowe: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, system przenosi Użytkownika do formularza z danymi Zobowiązania Składowego:

84 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 84 z 144 Formularz do wprowadzania danych Zobowiązania Składowego może ulegać zmianie w zależności od rodzaju wprowadzanych danych. Zmianie może ulec wymagalność niektórych pól: Jeżeli Użytkownik wypełnił pole Spłacone, system zażąda od niego uzupełnienia także pola Data spłaty zobowiązania. Jeżeli z listy Kwestionowane Użytkownik wybrał opcję Kwestionowane częściowo, system zażąda od niego uzupełnienia także pola Kwota kwestionowania. Jeżeli Użytkownik zaznaczył opcję Wysłano wezwanie, system zażąda od niego podanie Daty wysłania ostatniego wezwania do zapłaty. Po uzupełnieniu danych system umożliwi ich zapisanie wyświetlając przycisk Zapisz:

85 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 85 z 144 Po kliknięciu przycisku Zapisz system wyświetli następujący komunikat: Po zatwierdzeniu, system przeniesie Użytkownika do szczegółów Zobowiązania Nadrzędnego, do którego zostało dodane właśnie Zobowiązanie Składowe:

86 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 86 z 144 Z uwagi na fakt, że do Zobowiązania Składowego wysłane zostało wezwanie do zapłaty, na liście Zobowiązań przy wpisie dotyczącym tego Zobowiązania wyświetlona zostanie stosowna ikona: Po najechaniu kursorem na ikonę, wyświetli się informacja z ilością dni, jakie upłynęły od czasu wysłania wezwania.

87 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 87 z SZCZEGÓŁY ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Aby wyświetlić informację o szczegółach Zobowiązania Składowego, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego, do którego to Zobowiązanie Składowe należy. Następnie z listy Zobowiązań Składowych widocznej pod szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego, należy kliknąć w Zobowiązanie Składowe, którego szczegóły mają zostać wyświetlone: System wyświetli ekran ze szczegółami wybranego Zobowiązania Składowego: Z poziomu szczegółów Zobowiązania Składowego, Użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji: Edycja zobowiązania, Usunięcie zobowiązania,

88 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 88 z 144 Przejście do następnego zobowiązania składowego z listy (opcja dostępna po kliknięciu zielonej strzałki). Wszystkie wyżej wymienione funkcje opisane zostały w dalszej części niniejszej instrukcji EDYCJA ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Aby zmodyfikować Zobowiązanie Składowe, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego. Następnie na liście Zobowiązań Składowych, widocznej pod szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego, należy kliknąć w Zobowiązanie, którego dane chcemy zmodyfikować. System wyświetli ekran ze szczegółami Zobowiązania Składowego, gdzie w lewym dolnym rogu znajduje się opcja Edytuj zobowiązanie: Po wybraniu opcji Edytuj zobowiązanie, system przeniesie Użytkownika do ekranu z danymi Zobowiązania Składowego. Aby zapisać zmodyfikowane dane należy wybrać opcję Zapisz:

89 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 89 z 144 Po wybraniu opcji Zapisz, system wyświetli następujący komunikat: Jeżeli do Zobowiązania dodana była Informacja Gospodarcza, wtedy pod danymi Zobowiązania Użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia opcji: Zmodyfikuj również wpis Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie tego zobowiązania Zaznaczenie tej opcji nie jest obowiązkowe, ale jeśli zostanie wykonane to system zmodyfikuje dane Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie edytowanego Zobowiązania.

90 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 90 z USUWANIE ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Aby usunąć Zobowiązanie Składowe, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego. Następnie z listy Zobowiązań Składowych należy wybrać Zobowiązanie Składowe, które chcemy usunąć. System wyświetli ekran ze szczegółami Zobowiązania Składowego, gdzie w lewym dolnym rogu znajduje się opcja Usuń zobowiązanie: Następnie system wyświetli ekran z prośbą o potwierdzenie decyzji o usunięciu Zobowiązania Składowego: Po potwierdzeniu decyzji, wszystkie dane tego Zobowiązania Składowego zostaną usunięte. Dane Zobowiązania Nadrzędnego, do którego wcześniej dodane było usunięte Zobowiązanie Składowe pozostaną bez zmian. Jeżeli do Zobowiązania dodana była Informacja Gospodarcza, system wyświetli dodatkowy ekran z następującym komunikatem:

91 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 91 z 144 Zaznaczenie opcji Usuń również wpis Informacji Gospodarczej dodany na podstawie tego zobowiązania spowoduje usunięcie także Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie usuwanego Zobowiązania Składowego. Zaznaczenie tej opcji nie jest obowiązkowe. 9.3 WEZWANIA DO ZAPŁATY System WEB SIBIG 2.0 pozwala na rejestrowanie historii wysyłanych Wezwań do zapłaty dotyczących Zobowiązań wprowadzonych do systemu DODAWANIE WEZWANIA DO ZAPŁATY Dodawanie Wezwań do zapłaty jest dostępne z następujących poziomów aplikacji: moduł Kontrahenci z podglądu danych szczegółowych Kontrahenta, który ma przypisane Zobowiązania kwalifikujące się do wysyłki Wezwania (oznaczenie ikoną ) lista Zobowiązań Nadrzędnych - po zaznaczeniu wybranych pozycji, system wyświetli przycisk akcji masowych Wezwania do zapłaty, lista Zobowiązań Składowych - po zaznaczeniu wybranych składowych system wyświetli przycisk Wezwanie do zapłaty, podgląd Szczegółów Zobowiązania Składowego dostępny przycisk Wezwanie do zapłaty. Niezależnie od wybranej ścieżki, okno dodawania Wezwania do zapłaty wygląda zawsze tak samo. System wyświetla podsumowanie ile Zobowiązań Nadrzędnych i Składowych zostanie objętych procesem generowania Wezwania do zapłaty (w przypadku akcji wykonywanej masowo system automatycznie pomija Zobowiązania, które są w całości spłacone).

92 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 92 z 144 W pierwszym kroku należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji: Przesyłam wezwania samodzielnie Zamów wysłanie wezwania do zapłaty (zlecenie realizacji wysyłki przez BIG IM) Jeśli Użytkownik wybierze pierwszą opcję, system wyświetli pole do podania daty, kiedy wysyłka została faktycznie zrealizowana. Opcjonalnie Użytkownik może na tym etapie pobrać plik w formacie PDF z wygenerowaną automatycznie treścią Wezwania do zapłaty (przycisk Wygeneruj wezwanie). Pobrany dokument można wydrukować i wykorzystać do realizacji samodzielnej wysyłki. Po uzupełnieniu odpowiedniej daty można zapisać fakt wysyłki Wezwania poprzez kliknięcie przycisku Zapisz. Jeśli w pierwszym kroku Użytkownik zdecyduje się na zamówienie wysyłki Wezwania przez BIG IM to system wymaga tylko dodatkowego potwierdzenia operacji. Po wybraniu opcji Ok dyspozycja wysłania wezwania trafia do systemu CRM/SOFA.

93 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 93 z HISTORIA WEZWAŃ DO ZAPŁATY Podgląd Historii Wezwań do zapłaty jest dostępny z poziomu Zobowiązania Nadrzędnego. Po wyszukaniu konkretnego Zobowiązania należy rozwinąć podgląd szczegółowy, a następnie wybrać opcję Poprzednie wezwania: System wyświetli listę zapisanych wysyłek Wezwań do zapłaty danego Zobowiązania. W historii przedstawione są następujące dane: Data generowania data wprowadzenia informacji o Wezwaniu do systemu (lub data zlecenia wysyłki Wezwania do BIG IM), Data wysyłki data faktycznej realizacji wysyłki (w przypadku wysyłki realizowanej samodzielnie datę podaje Użytkownik, w przypadku wysyłki zleconej do BIG IM data jest uzupełniana automatycznie w momencie realizacji zlecenia), Kwota kwota należności, jaka została umieszczona na Wezwaniu (wyliczana przez system w momencie generowania Wezwania, na podstawie Zobowiązań Składowych objętych wysyłką), Wysyłka przez BIG IM informacja, czy wysyłka była realizowana samodzielnie przez Użytkownika czy zlecona do BIG IM, Status informacja o statusie realizacji wysyłki (istotne w przypadku zleceń zgłoszonych do BIG IM) EDYCJA DATY WEZWANIA DO ZAPŁATY W przypadku wysyłki Wezwania do zapłaty, która była realizowana samodzielnie, Użytkownik ma możliwość edycji daty wysyłki. Aby wykonać taką zmianę, należy wyświetlić Historię wezwań dla odpowiedniego Zobowiązania i wybrać opcję Edytuj przy odpowiednim rekordzie:

94 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 94 z 144 Po wybraniu tej opcji system wyświetli formularz do podania nowej daty wysyłki. Zmiany należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz. System zapisuje zmienioną datę oraz aktualizuje widok widoku Historii wysyłek. 10. MODUŁ RAPORTY Moduł Raporty został stworzony, aby umożliwić Użytkownikowi zamówienie raportu o wybranych podmiotach gospodarczych i osobach fizycznych. Z poziomu zakładki możliwe jest m.in.: Zamawianie kilku rodzajów raportów z bazy Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich oraz innych baz zewnętrznych, Wyszukiwanie pobranych Raportów za pomocą wyszukiwarki i filtrów, Pobieranie raportów w plikach pdf (przez 90 dni od daty otrzymania).

95 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 95 z 144 System umożliwia pobranie następujących raportów: O przedsiębiorcy, O jednoosobowej działalności gospodarczej, O przedsiębiorcę lub konsumenta z Rejestru Zapytań, O konsumencie, O sobie, dla przedsiębiorcy i konsumenta. Wybór rodzaju raportu jest uzależniony jest od typu Kontrahenta. Inne raporty dostępne są dla Kontrahenta typu osoba fizyczna, a inne dla Kontrahenta firmy POBIERANIE RAPORTU W niniejszym rozdziale opisana zostanie ogólna logika pobierania raportów. Aby pobrać Raport, należy wybrać opcję "Zamów raport" z górnego menu modułu Raporty: System wyświetli ekran umożliwiający wybór Kontrahenta, którego będzie dotyczył Raport. Istnieje także możliwość dodania nowego Kontrahenta, za pomocą opcji "Raport o innym podmiocie". System przeniesie Użytkownika do ekranu dodawania Kontrahenta, a po uzupełnieniu i zapisaniu danych nowego Kontrahenta, Użytkownik będzie miał możliwość kontynuowania pobierania Raportu dla nowo dodanego Kontrahenta.

96 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 96 z RAPORT O SOBIE Aby zamówić Raport o sobie, należy z górnego menu zakładki Raporty, wybrać opcję Zamów raport na swój temat: System przeniesie Użytkownika do ekranu, z poziomu, którego będzie miał możliwość wyboru rodzaju Raportu: Po wybraniu Raportu i kliknięciu przycisku Zamów raport - Raport o sobie zostaje zamówiony.

97 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 97 z 144 System wyśle na adres Użytkownika wiadomość z informacją, że zamówiony Raport jest gotowy do pobrania. Na liście pobranych Raportów wyświetlony zostanie wpis oznaczony ikoną MOJA FIRMA. Kliknięcie w wybrany z listy wpis spowoduje pobranie Raportu i otwarcie pliku pdf AKCJE DOSTĘPNE Z POZIOMU LISTY RAPORTÓW Z poziomu listy Raportów, Użytkownik ma dostęp do następujących akcji: Pobieranie raportu, Usuwanie raportu, Oznaczanie, jako odczytane lub nieodczytane. Wywołanie wyżej wymienionych opcji, możliwe jest po zaznaczeniu wybranego rekordu na liście raportów: Należy pamiętać, że wszelkie akcje wykonywane będą dla wszystkich raportów zaznaczonych przez Użytkownika AKCJE DOSTĘPNE Z POZIOMU SZCZEGÓŁÓW RAPORTU Z poziomu szczegółów Raportu, po zaznaczeniu wybranego raportu, Użytkownik ma dostęp do następujących akcji: Wyświetl, Pobierz, Usuń. Wywołanie wyżej wymienionych opcji, możliwe jest po kliknięciu w wybrany Raport znajdujący się na liście Raportów:

98 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 98 z 144 Należy pamiętać, że wszelkie akcje wykonywane będą dla wszystkich Raportów zaznaczonych przez Użytkownika. 11. MONITOROWANIE Proces monitorowania polega na śledzeniu zmian zachodzących w Informacjach Gospodarczych monitorowanego podmiotu oraz w zakresie składanych zapytań o monitorowany podmiot. Gdy monitorowanie jest włączone, moduł Monitorowanie prezentuje zdarzenia związane z monitorowaniem: zmiany IG oraz pobraniem raportu. System WEB SIBIG 2.0 umożliwia włączenie Monitorowania jedynie Kontrahentom typu Firma lub Jednoosobowa działalność gospodarcza WŁĄCZENIE MONITOROWANIE Włączenie monitorowania wybranego Kontrahenta może się odbywać za pośrednictwem nie tylko zakładki Monitorowanie, ale także z poziomu Listy Kontrahentów oraz Szczegółów Kontrahenta. W niniejszym rozdziale znajduje się opis dodawania Kontrahenta do monitorowania z poziomu modułu Monitorowanie. Monitorowanie można włączyć zarówno Kontrahentowi, którego dane figurują już w Systemie WEB SIBIG 2.0, jak również Kontrahentowi dodawanemu do systemu podczas procesu włączania monitorowania. Aby włączyć Monitorowanie Kontrahentowi będącemu już w systemie, należy w pierwszej kolejności przejść do modułu Monitorowanie, a następnie wybrać opcję Monitoruj podmiot:

99 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 99 z 144 System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym możliwe będzie wyszukanie Kontrahenta, któremu chcemy włączyć opcję Monitorowania: Po wybraniu z listy Kontrahenta, system wyświetli ekran z danymi Kontrahenta oraz parametrami monitorowania: Na tym etapie, Użytkownik ma możliwość zmiany Kontrahenta, któremu chce włączyć Monitorowanie. Aby zmienić Kontrahenta, należy użyć opcji Zmień kontrahenta, znajdującej się poniżej danych Kontrahenta. Gdy właściwy Kontrahent został już wybrany, następnym krokiem powinno być ustawienie daty monitorowania. Podając okres Monitorowania, Użytkownik wybiera z listy rozwijanej rok oraz miesiąc. Monitorowanie będzie obowiązywało tylko w czasie określonym przez Użytkownika.

100 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 100 z 144 Aby włączyć monitorowanie nowemu Kontrahentowi, po wybraniu opcji "Monitoruj podmiot", system przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie mógł dodać Kontrahenta, któremu chce włączyć Monitorowanie: System wyświetli ekran dodawania Kontrahenta (tylko Kontrahenta typu Firma), a następnie po uzupełnieniu danych, umożliwi dokończenie procesu włączania monitorowania. Po uzupełnieniu wszystkich danych i zapisaniu ich w systemie, dodany do monitorowania Kontrahent pojawi się na liście podmiotów monitorowanych. Jeżeli Kontrahent, któremu włączone zostało monitorowanie, znajduje się na liście Kontrahentów, przy wpisie z jego danymi, wyświetlona zostanie ikona z literą K. Oprócz tego, każdy monitorowany podmiot, oznaczony jest charakterystycznym symbolem znajdującym się z lewej strony: Znaczenie poszczególnych ikon występujących w systemie, zostało szczegółowo opisane w rozdziale Ikony na początku niniejszej instrukcji LISTA PODMIOTÓW MONITOROWANYCH Lista podmiotów monitorowanych, różni się od list znajdujących się w pozostałych modułach. Różnica polega na podziale listy na dwie części: Nieprzeczytane, Odczytane. W zależności od tego, czy na monitorowanym Kontrahencie wykonano akcje rejestrowane przez usługę monitorowanie (np. dodano Informację Gospodarczą), system będzie odnotowywał ten fakt na odpowiedniej części wspomnianej listy, przy odpowiednim wpisie:

101 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 101 z 144 Kliknięcie w rekord znajdujący się na liście Nieprzeczytane, spowoduje wyświetlenie szczegółów oraz przeniesienie wybranego rekordu do części Odczytane. Z poziomu listy możliwe jest również wyszukanie Kontrahenta znajdującego się na liście oraz wyświetlenie szczegółów wybranego wpisu SZCZEGÓŁY MONITOROWANEGO PODMIOTU Aby wyświetlić szczegóły monitorowanego podmiotu, należy kliknąć w wybrany rekord z listy:

102 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 102 z 144 System wyświetli formularz ze szczegółami monitorowanego podmiotu. Jeżeli wybrany podmiot znajdował się na liście oznaczonej, jako Nieprzeczytane, system wyświetli szczegóły wpisu i przeniesie go automatycznie do listy Odczytane PRZERYWANIE MONITOROWANIA Aby przerwać monitorowanie podmiotu, należy w pierwszej kolejności wyszukać w systemie konkretne zlecenie monitorowania, a następnie przejść do ekranu ze szczegółowymi informacjami na temat tego zlecenia. Przejście do szczegółów wybranego zlecenia możliwe jest po kliknięciu w linię z danymi na liście pomiotów monitorowanych. Po wejściu w szczegółowe informacje, w lewym górnym rogu znajduje się przycisk Przerwij monitorowanie. Po kliknięciu przycisku Przerwij monitorowanie, system wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji:

103 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 103 z 144 Po zatwierdzeniu decyzji przez kliknięcie w przycisk Przerwij, system przerywa monitorowanie danego podmiotu i nadaje mu Archiwalny status monitorowania. Zarejestrowane dotychczas zdarzenia będą nadal dostępne do podglądu w module Monitorowanie podmiot będzie oznaczony odpowiednią ikoną 11.5 PRZYWRACANIE MONITOROWANIE PODMIOTU Dla podmiotów o Archiwalnym statusie monitorowania możliwe jest przywrócenie zlecenia monitorowania. W tym celu należy wyszukać podmioty za pomocą filtra Status monitorowania (Archiwalne), rozwinąć szczegółowe dane konkretnego podmiotu i wybrać opcję Monitoruj. System wyświetli formularz do ustawienia okresu monitorowania:

104 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 104 z 144 Podając okres Monitorowania, Użytkownik wybiera z listy rozwijanej rok oraz miesiąc. Monitorowanie będzie obowiązywało tylko w czasie określonym przez Użytkownika. 12. INFORMACJE GOSPODARCZE W systemie WEB SIBIG 2.0 wyróżniamy następujące rodzaje Informacji Gospodarczych: Negatywne, Pozytywne, Informacje o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem. Niezależnie od rodzaju dodawanej Informacji Gospodarczej, proces jej dodania zawsze przebiega podobnie. Nie licząc Informacji o podrobionym dokumencie - Użytkownik nie ma bezpośredniego wpływu na rodzaj dodawanej Informacji Gospodarczej z poziomu aplikacji. System sam rozpoznaje, na podstawie wprowadzonych danych, jakiego rodzaju jest dodawana Informacja Gospodarcza. Rodzaje Informacji Gospodarczych i zasady ich dodawania zostały opisane bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszej instrukcji DODAWANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH Dodawanie Informacji Gospodarczych, niezależnie od jej rodzaju, może odbywać się z następujących poziomów aplikacji: Górne menu każdego modułu Zobowiązania - z poziomu listy Zobowiązań (przy wpisach, które spełniają warunki, aby utworzyć z nich Informację Gospodarczą), Zobowiązania - z poziomu szczegółów zobowiązań, po zaznaczeniu Zobowiązań składowych, do których dodana ma być Informacja Gospodarcza Niezależnie od procesu w trakcie, którego dodawana jest Informacja Gospodarcza, okno dodawania Informacji Gospodarczej zawsze wygląda tak samo.

105 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 105 z 144 Z tego względu proces dodawania Informacji Gospodarczej wraz z rozróżnieniem na poszczególne typy, zostanie omówiony tylko raz - w rozdziale Dodawanie Informacji Gospodarczej oraz jego podrozdziałach DODAWANIE NEGATYWNEJ INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby dodać Negatywną Informację Gospodarczą, Zobowiązanie, do którego Informacja jest dodawana, musi spełniać określone warunki zawarte w Ustawie o BIG. Warunki te pozostają w ścisłej zależności od typu Kontrahenta oraz Tytułu prawnego Zobowiązania. Do jednego Zobowiązania może zostać dodana tylko jedna Informacja Gospodarcza - negatywna lub pozytywna. Gdy Informacja Gospodarcza powiązana jest z Kontrahentem, musi być również powiązana z określonym Zobowiązaniem. W przypadku Zobowiązania, które kwalifikuje się, aby zostać Informacją Gospodarczą negatywną, w którym Kontrahentem jest osobą fizyczną muszą być spełnione łącznie następujące warunki: - minimalna kwota zadłużenia to 200 złotych, - Zobowiązanie jest wymagalne, od co najmniej 60 dni, - co najmniej miesiąc temu zostało wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym lub dostarczone osobiście. W przypadku, gdy Kontrahentem jest przedsiębiorca Ustawa o BIG przewiduje następujące warunki, jakie musi spełniać Informacja Gospodarcza negatywna: - minimalna kwota zadłużenia to 500 złotych, - Zobowiązanie jest wymagalne, od co najmniej 60 dni, - co najmniej miesiąc temu zostało wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym lub dostarczone osobiście. W przypadku Zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym należy podać dane dodatkowe, którymi są: - tytuł prawny dla tytułu wykonawczego, - nazwa organu, który wydał tytuł wykonawczy, - sygnatura tytułu wykonawczego, - data wystawienia tytułu wykonawczego, - od wysłania wezwania do zapłaty musi upłynąć minimum 14 dni. W przypadku Zobowiązań alimentacyjnych Informacja Gospodarcza spełniać musi następujące warunki: - w tym przypadku nie ma obowiązku przekazywania daty wysłania wezwania do zapłaty, - kwota minimalna to 1 złoty.

106 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 106 z 144 Aby dodać Negatywną Informację Gospodarczą, należy wybrać moduł Informacje Gospodarcze, a następnie kliknąć przycisk Dodaj Informację Gospodarczą: System przenosi Użytkownika do formularza, z którego może on wybrać Kontrahenta oraz Zobowiązanie, do których dodana będzie negatywna Informacja Gospodarcza. Dodanie Informacji Gospodarczej może odbywać się na dwa sposoby: Można dodać Informację Gospodarczą dla Kontrahenta i Zobowiązania znajdujących się już w Systemie, bądź też dodać Kontrahenta i Zobowiązanie dopiero w trakcie procesu dodawania Informacji Gospodarczej. Aby dodać Informację Gospodarczą do Kontrahenta znajdującego się już w systemie, należy wyszukać jego dane za pomocą wyszukiwarki: Następnie z listy Zobowiązań, należy wyszukać przypisane do wybranego Kontrahenta Zobowiązanie.

107 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 107 z 144 Po wybraniu Zobowiązania z listy, system przeniesie Użytkownika do ekranu z podsumowaniem: Z poziomu ekranu podsumowania, Użytkownik ma możliwość zmiany Kontrahenta i Zobowiązania, a także Zamówienia wysłania powiadomienia o powstaniu wpisu. Funkcja zamawiania powiadomienia opisana została w dalszej części niniejszej instrukcji. Po kliknięciu przycisku Dodaj negatywny wpis, system wyświetli komunikat z potwierdzeniem wykonania zadania oraz przeniesie Użytkownika do listy Informacji Gospodarczych.

108 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 108 z 144 Dodana Informacja Gospodarcza pojawi się na liście i oznaczona zostanie ikoną, że oczekuje na zatwierdzenie przez system SIBIG. Po zatwierdzeniu dodania Informacji Gospodarczych przez system SIBIG, zostanie ona wyświetlona na liście z odpowiednim oznaczeniem: Jeżeli zaszły jakieś okoliczności z powodu, których, Informacja Gospodarcza została odrzucona przez system SIBIG, zostanie ona odpowiednio oznaczona na liście Informacji Gospodarczych (znaczenie poszczególnych ikon, zostało opisane w rozdziale Ikony). Aby dodać negatywną Informację Gospodarczą do nowego Kontrahenta i Zobowiązania, należy dodać odpowiednie dane do systemu za pomocą przycisku Dodaj nowego Kontrahenta, znajdującej się na ekranie dodawania Informacji Gospodarczych: System przeniesie Użytkownika do formularza, z poziomu, którego będzie on miał możliwość uzupełnienia wszystkich danych:

109 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 109 z 144 Jeżeli Użytkownik zaznaczy opcję Dodaj do listy Kontrahentów, to Kontrahent zostanie dodany do listy. Oprócz tego Zobowiązanie dodane do tego Kontrahenta zostanie również automatycznie umieszczone na liście Zobowiązań. Jeżeli Kontrahent nie zostanie dodany do listy Kontrahentów, Zobowiązanie również nie będzie zapisane na liście Zobowiązań. Jest to istotne w kontekście edycji Informacji Gospodarczej. Po dodaniu danych Kontrahenta, system wyświetli Użytkownikowi formularz służący do dodawania Zobowiązania. Podczas dodawania Zobowiązania należy pamiętać o warunkach, jakie musi spełniać, by mogła być na jego podstawie dodana negatywna Informacja Gospodarcza.

110 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 110 z 144 Ekran dodawania Zobowiązania prezentuje się następująco: Po wypełnieniu wszystkich danych i kliknięciu przycisku Zapisz, system wyświetli ekran z podsumowaniem:

111 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 111 z 144 Dodana Informacja Gospodarcza pojawi się na liście i zostanie oznaczona ikoną ze statusem, że oczekuje na zatwierdzenie przez system SIBIG. Po zatwierdzeniu Informacji Gospodarczej przez system SIBIG, informacja ta zostanie wyświetlona przy odpowiednim wpisie na liście Informacji Gospodarczych: Jeżeli z jakiegoś z powodu Informacja Gospodarcza zostanie odrzucona przez system SIBIG, informacja ta zostanie odpowiednio oznaczona na liście Informacji Gospodarczych (znaczenie poszczególnych ikon zostało opisane w rozdziale Ikony) DODAWANIE POZYTYWNEJ INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby dodać Pozytywną Informację Gospodarczą, Zobowiązanie, na podstawie, którego Informacja jest dodawana, musi spełniać określone warunki zawarte w Ustawie o BIG. Warunki te pozostają w ścisłej zależności od typu Kontrahenta oraz Tytułu prawnego Zobowiązania.

112 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 112 z 144 Do jednego Zobowiązania może zostać dodana tylko jedna Informacja Gospodarcza - pozytywna lub negatywna. Gdy Informacja Gospodarcza powiązana jest z Kontrahentem, musi być również powiązana ze Zobowiązaniem. Zobowiązanie może zostać przekazane, jako Informacja Gospodarcza pozytywna (zarówno dla osób fizycznych jak i dla firm) i w takim przypadku powinno spełniać następujące kryteria: - od chwili spełnienia świadczenia nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, - Zobowiązanie zostało spełnione w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni. Aby dodać Pozytywną Informację Gospodarczą, należy wybrać moduł Informacje Gospodarcze, a następnie kliknąć przycisk Dodaj Informację Gospodarczą: System przenosi Użytkownika do ekranu, z którego może wybrać Kontrahenta oraz Zobowiązanie, na podstawie, których będzie następnie dodana pozytywna Informacja Gospodarcza. Dodanie Informacji Gospodarczej może odbywać się na dwa sposoby: Można dodać Informację Gospodarczą do Kontrahenta i Zobowiązania znajdujących się w systemie, bądź dodać Kontrahenta i Zobowiązanie dopiero w trakcie procesu dodawania Informacji Gospodarczej. Aby dodać Informację Gospodarczą do Kontrahenta znajdującego się w systemie, należy wyszukać jego dane za pomocą wyszukiwarki: Następnie, z listy Zobowiązań, należy wyszukać przypisane do wybranego Kontrahenta Zobowiązanie. Należy przy tym pamiętać, że system WEB SIBIG 2.0 umożliwi wyszukanie tyko tych wpisów, które spełniają warunki dodania Informacji Gospodarczej.

113 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 113 z 144 Jeżeli Zobowiązanie nie spełnia, chociaż jednego z warunków podanych powyżej, system nie wyświetli tego Zobowiązania, mimo iż jest ono dodane do wybranego Kontrahenta. Ekran wyszukiwania wygląda następująco: Po wybraniu Zobowiązania z listy, system przeniesie Użytkownika do ekranu z podsumowaniem: Z poziomu ekranu podsumowania, Użytkownik ma możliwość zmiany Kontrahenta i Zobowiązania, a także Zamówienia wysłania powiadomienia o powstaniu wpisu.

114 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 114 z 144 Funkcja zamawiania powiadomienia opisana została w dalszej części niniejszej instrukcji. Po kliknięciu przycisku Dodaj negatywny wpis, system wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie wykonania zadania, a następnie przeniesie Użytkownika do listy Informacji Gospodarczej. Nowo dodana Informacja Gospodarcza pojawi się na liście Informacji Gospodarczych oznaczona zostanie ikoną ze statusem określającym, że oczekuje na zatwierdzenie przez system SIBIG. Po zatwierdzeniu dodania Informacji Gospodarczej przez system SIBIG, zostanie ona wyświetlona na liście z odpowiednim oznaczeniem: Jeżeli zaszły jakieś okoliczności, z powodu, których Informacja Gospodarcza zostanie odrzucona przez system SIBIG, zostanie ona odpowiednio oznaczona na liście Informacji Gospodarczych (znaczenie poszczególnych ikon zostało opisane w rozdziale Ikony). Aby dodać pozytywną Informację Gospodarczą do nowego Kontrahenta i Zobowiązania, należy dodać jego dane do Systemu za pomocą przycisku Dodaj nowego Kontrahenta, znajdującego się na ekranie dodawania Informacji Gospodarczych: System przeniesie Użytkownika do formularza, z poziomu, którego będzie on miał możliwość uzupełnienia wszystkich danych:

115 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 115 z 144 Jeżeli Użytkownik zaznaczy opcję Dodaj do listy Kontrahentów, nowo dodawany Kontrahent zostanie dodany do listy. Dodatkowo Zobowiązanie dodane dla tego Kontrahenta automatycznie zostanie umieszczone na liście Zobowiązań. Jeżeli Kontrahent nie zostanie dodany do listy Kontrahentów, Zobowiązanie również nie trafi na listę Zobowiązań. Jest to istotne w kontekście późniejszej edycji Informacji Gospodarczej. Szczegółowy opis edycji Informacji Gospodarczej znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji.

116 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 116 z 144 Po dodaniu danych Kontrahenta, system wyświetli Użytkownikowi ekran z poziomu, którego będzie on mógł dodać Zobowiązanie. Podczas dodawania Zobowiązania pamiętać należy o warunkach, jakie musi ono spełniać, by na jego podstawie mogła zostać dodana pozytywna Informacja Gospodarcza. Ekran dodawania Zobowiązania prezentuje się następująco: Po wypełnieniu wszystkich danych i kliknięciu przycisku Zapisz, system wyświetli ekran z podsumowaniem:

117 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 117 z 144 Dodana Informacja Gospodarcza pojawi się na liście Informacji Gospodarczych i oznaczona zostanie ikoną ze statusem: oczekuje na zatwierdzenie przez system SIBIG. Po zatwierdzeniu Informacji Gospodarczej przez system SIBIG, status ten zostanie automatycznie zmieniony przy odpowiedniej Informacji: Jeżeli zaszły jakieś okoliczności powodujące, że Informacja Gospodarcza została odrzucona przez system SIBIG, zostanie ona odpowiednio oznaczona na liście Informacji Gospodarczych (znaczenie poszczególnych ikon zostało opisane w rozdziale Ikony) DODAWANIE WPISU O FAŁSZYWYM DOKUMENCIE Dodawanie wpisu o fałszywym dokumencie jest jednym z trzech rodzajów Informacji Gospodarczych obsługiwanych przez system WEB SIBIG 2.0. Wpis o fałszywym dokumencie można dodać do Kontrahenta nieposiadającego żadnych Zobowiązań.

118 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 118 z 144 Aby dodać wpis o fałszywym dokumencie należy kliknąć przycisk Dodaj Informację Gospodarczą: System przenosi Użytkownika do ekranu, z poziomu, którego będzie miał możliwość dodania wpisu o fałszywym dokumencie: Dodanie Wpisu o fałszywym dokumencie może odbywać się na dwa sposoby: Można dodać wpis do Kontrahenta, którego dane już znajdują się w systemie, bądź też dodać Kontrahenta dopiero w trakcie procesu dodawania wpisu o fałszywym dokumencie. Aby dodać wpis o fałszywym dokumencie do Kontrahenta znajdującego się w systemie, należy wyszukać jego danych za pomocą wyszukiwarki: Po uzupełnieniu danych system przeniesie Użytkownika do formularza, z którego będzie miał możliwość dodania wpisu o fałszywym dokumencie.

119 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 119 z 144 Jeżeli Kontrahent, któremu ma zostać dodany wpis jest osobą fizyczną, system umożliwia również zaznaczenie opcji Kontrahent posłużył się innym cudzym lub podrobionym dokumentem: Po zaznaczeniu wyżej wymienionej opcji, system umożliwia Użytkownikowi wpisanie dodatkowych danych: Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem Dodaj Wpis o dokumencie, zostanie on wyświetlony na liście z odpowiednim oznaczeniem:

120 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 120 z 144 Aby dodać wpis o fałszywym dokumencie do nowego Kontrahenta, należy dodać jego dane do systemu za pomocą przycisku Dodaj nowego Kontrahenta, znajdującej się na ekranie dodawania wpisu o fałszywym dokumencie: System przeniesie Użytkownika do ekranu z poziomu, którego będzie miał możliwość uzupełnienia wszystkich danych:

121 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 121 z 144 Jeżeli Użytkownik zaznaczy opcję Dodaj do listy Kontrahentów, to Kontrahent zostanie dodany do listy. Po kliknięciu przycisku Zapisz, system przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie miał możliwość dodania pozostałych danych dotyczących fałszywego dokumentu:

122 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 122 z 144 Po zatwierdzeniu dodania wpisu o fałszywym dokumencie, wpis ten wyświetlony zostanie na liście z odpowiednim oznaczeniem: 12.2 POWIADOMIENIE O POWSTANIU WPISU Powiadomienie o powstaniu wpisu, jest akcją przewidzianą dla wpisów negatywnych. Nie ma ograniczeń, co do ilości wysyłanych powiadomień. Funkcja wysyłania powiadomień dostępna jest z dwóch poziomów: Podczas dodawania Informacji Gospodarczej - z poziomu ekranu podsumowania, Jako osobna operacja dostępna z poziomu ekranu szczegółów Informacji Gospodarczej. Aby zamówić powiadomienie o powstaniu wpisu podczas dodawania Informacji Gospodarczej, należy zaznaczyć odpowiednią opcję na ekranie z podsumowaniem:

123 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 123 z 144 Użytkownik ma wtedy do wyboru zamówienie wysłania powiadomienia o powstaniu wpisu listem poleconym lub zwykłym. Po zaznaczeniu wybranej opcji dyspozycja wysłania powiadomienia trafia do systemu CRM. Dalsza część procesu dodawania Informacji Gospodarczej przebiega zgodnie z opisem zawartym w rozdziale Dodawanie Informacji Gospodarczej niniejszej instrukcji. Aby zamówić powiadomienie o powstaniu wpisu z poziomu szczegółów Informacji Gospodarczej, należy wyszukać odpowiedni wpis na liście Informacji Gospodarczych, kliknąć go, aby zobaczyć szczegóły Informacji Gospodarczej. Z listy rozwijalnej o nazwie Opcje należy wybrać Powiadom o powstaniu wpisu:

124 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 124 z 144 System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie miał możliwość wybrania rodzaju przesyłki: Po zatwierdzeniu operacji, dyspozycja zostanie przesłana do realizacji w systemie CRM SZCZEGÓŁY INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby przejść do ekranu ze szczegółami Informacji Gospodarczej, należy wyszukać interesujący nas wpis na liście Informacji Gospodarczych. Kliknięcie w wybraną Informację Gospodarczą spowoduje wyświetlenie jej szczegółów:

125 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 125 z 144 Z poziomu szczegółów dostępne są następujące akcje: Edycja Informacji Gospodarczej, Usunięcie Informacji Gospodarczej, Opcje - tu z listy rozwijanej Użytkownik ma możliwość wyboru: o o zastrzeżenia / udostępnienia Informacji Gospodarczej, wysłania powiadomienia o powstaniu wpisu. Wszystkie wyżej wymienione funkcje opisane zostały w dalszej części niniejszej instrukcji. Oprócz dostępnych opcji, szczegóły Informacji Gospodarczej zawierają Historię wpisu. W historii tej zapisywane są wszystkie akcje przeprowadzone na wybranej Informacji Gospodarczej EDYCJA INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby zmodyfikować Informację Gospodarczą, należy przejść do ekranu z jej szczegółami, a na następnie kliknąć przycisk Edytuj informację gospodarczą:

126 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 126 z 144 Należy podkreślić, że edycja Informacji Gospodarczej z poziomu zakładki Informacje Gospodarcze, możliwa jest tylko wtedy, gdy Informacja Gospodarcza dodawana była do nowego Kontrahenta lub Zobowiązania. Jeżeli natomiast Informacja Gospodarcza dodawana była do Kontrahenta i Zobowiązania, którzy znajdowali się wcześniej w systemie, edycja ich danych możliwa będzie z poziomu zakładki Kontrahenci oraz Zobowiązania:

127 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 127 z 144 Ekran edycji Informacji Gospodarczej dodanej do nowego Kontrahenta lub Zobowiązania przedstawia się następująco: Po wybraniu opcji Edytuj kontrahenta lub Edytuj zobowiązanie, system przeniesie Użytkownika do formularza edycji odpowiedniego Kontrahenta lub Zobowiązania. Po zapisaniu zmodyfikowanych danych, Informacja Gospodarcza trafi powtórnie do Systemu SIBIG, celem ponownej weryfikacji. Jeżeli zaszły jakieś okoliczności, z powodu, których Informacja Gospodarcza zostanie odrzucona przez system SIBIG, zostanie ona odpowiednio oznaczona na liście Informacji Gospodarczych (znaczenie poszczególnych ikon opisane zostało w rozdziale Ikony). W innym wypadku, po pozytywnej weryfikacji, zmiany zostaną zapisane i wyświetlone na ekranie ze szczegółami Informacji Gospodarczej.

128 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 128 z 144 Edycja Informacji Gospodarczej możliwa jest również w przypadku, gdy Użytkownik dokonujący zmian w obrębie danych Kontrahenta lub Zobowiązania, na podstawie, których powstała Informacja Gospodarcza, zaznaczył też opcję: Zmodyfikuj również wpisy Informacji Gospodarczej dodane na podstawie zobowiązań tego kontrahenta ZASTRZEGANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ Zastrzeżenie Informacji Gospodarczej, powoduje, że jest ona prezentowana na liście Informacji Gospodarczych, jako "wyszarzona". Zastrzeżenie jest ważne w podanym przez Użytkownika zakresie dat, bądź do momentu ponownego udostępnienia Informacji Gospodarczej. Aby zastrzec Informację Gospodarczą, należy przejść do szczegółów wybranej informacji, a następnie z listy Opcje wybrać pozycję Zastrzeż informację gospodarczą: System wyświetli ekran, z poziomu, którego Użytkownik będzie miał możliwość wpisania przedziału czasowego, w jakim obowiązywać będzie zastrzeżenie Informacji Gospodarczej:

129 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 129 z 144 Po zatwierdzeniu operacji, dyspozycja zastrzeżenia zostanie wysłana do weryfikacji przez System SIBIG. Po poprawnej weryfikacji zastrzeżona Informacja Gospodarcza widoczna będzie na liście informacji, jako wpis wyszarzany, a w jego szczegółach znajdzie się informacja o zastrzeżeniu wraz z podaniem okresu jego obowiązywania: Aby ponownie udostępnić Informację Gospodarczą, należy wykonać operację odwrotną do opisanej powyżej. Z listy z opcjami należy wybrać pozycję Udostępnij: System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie:

130 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 130 z 144 Po zatwierdzeniu udostępniona Informacja Gospodarcza będzie ponownie widoczna dla innych Użytkowników umowy i nie będzie już wyświetlana na liście, jako wyszarzona : 12.6 USUWANIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ Aby usunąć Informację Gospodarczą należy przejść do ekranu ze szczegółami Informacji, która ma zostać usunięta, a na następnie wybrać opcję Usuń informację gospodarczą: System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji:

131 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 131 z 144 Jeżeli Użytkownik chce, aby wraz z usunięciem Informacji Gospodarczej, usunięte zostało także Zobowiązanie, powinien zaznaczyć opcję Usuń również powiązane zobowiązanie. W przypadku, gdy ta opcja pozostanie niezaznaczona, z systemu usunięta zostanie tylko Informacja Gospodarcza, a Zobowiązanie pozostanie bez zmian SYNCHRONIZACJA Z SIBIG System WEB SIBIG 2.0 umożliwia wykonanie synchronizacji danych z SIBIG. Proces polega na pobraniu danych o Informacjach Gospodarczych, które zostały dodane lub zmienione w SIBIG za pośrednictwem innych aplikacji klienta. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wybrać moduł Informacje Gospodarcze, a następnie kliknąć przycisk Synchronizuj z SIBIG: System wyświetli komunikat z krótkim opisem procesu i prośbą o potwierdzenie wykonania operacji.

132 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 132 z 144 Po zatwierdzeniu decyzji przez kliknięcie w przycisk Synchronizuj, system rozpoczyna wykonywanie zadania. Synchronizacja jest bardzo złożonym i czasochłonnym procesem, który zależnie od ilości danych może trwać od kilku minut do kilku godzin. Do momentu zakończenia zadania przycisk Synchronizuj z SIBIG pozostaje ukryty. Po poprawnym zakończeniu operacji na liście Informacji Gospodarczych pojawią się nowe rekordy, a przycisk Synchronizuj z SIBIG będzie ponownie dostępny. 13. MECHANIZM IMPORTU System WEB SIBIG 2.0 wyposażony jest w funkcję Importu danych. W chwili obecnej Import danych dostępny jest z poziomu zakładek Kontrahenci i Zobowiązania. Za pomocą importu można wykonać następujące akcje: Dodać Kontrahentów do listy, Włączyć monitorowanie wszystkim lub wybranym Kontrahentom, którzy są importowani, Dodać Zobowiązania do listy, Dodać Informacje Gospodarcze na podstawie dodawanych zobowiązań, Korygować Informacje Gospodarcze dodane na podstawie aktualizowanych podczas importu zobowiązań. Mechanizm importu (niezależnie od zakładki, na której jest przeprowadzany), działa na podobnej zasadzie. Z górnego menu modułu Kontrahenci lub Zobowiązania, należy wybrać opcję Importuj listę. Dla przykładu, poniżej znajduje się widok z poziomu zakładki Kontrahenci: Po wywołaniu akcji importu, system przenosi Użytkownika do ekranu, gdzie ma on możliwość wybrania opcji dodatkowych i dokończenia procesu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0 Warszawa, 2014-03-27 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0 (V.1.4) Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 2 z 152 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 5 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2015-07-13 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.7) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 170 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Wstęp... 6 2. Wymagania systemowe... 6 3. Słownik...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2016-02-18 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.9) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 186 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Wstęp... 6 2. Wymagania systemowe... 6 3. Słownik...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2016-12-12 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.7.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 164 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...6

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0 MIGRACJA DANYCH Z PC DŁUŻNIK

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0 MIGRACJA DANYCH Z PC DŁUŻNIK Warszawa, 2014-02-10 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0 MIGRACJA DANYCH Z PC DŁUŻNIK (V.1.0) Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 - Migracja danych z PC Dłużnik Strona 2 z 14 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Włocławek, 2018 SPIS TREŚCI 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE E-BOK 3 1.1 Rejestracja... 3 1.1 Logowanie... 5 1.1.1 Przypomnienie hasła... 5 2. FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11

Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Kowal lipiec 2018 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja mtoken Asseco MAA 3. Powiązania urządzenia mobilnego z bankowością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA PRCODAWCÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU PRCODAWCY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Do systemu wchodzimy ze strony głównej AWF wchodząc w zakładkę Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów... Spis treści 1. Doradcy... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Moje kwalifikacje... 12 5. Moi klienci... 17 5.1. Szczegóły klientów... 18 5.2. Wyniki klientów... 20 5.3. Raporty klientów...

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Od elitarnych kuźni olimpijczyków do powszechnego systemu wspierania uczniów w wybitnie uzdolnionych. Gdańsk, maja 2012 r.

Od elitarnych kuźni olimpijczyków do powszechnego systemu wspierania uczniów w wybitnie uzdolnionych. Gdańsk, maja 2012 r. Od elitarnych kuźni olimpijczyków do powszechnego systemu wspierania uczniów w wybitnie uzdolnionych Gdańsk, 12-13 13 maja 2012 r. Strona główna g portalu Portal Zdolni z Pomorza dostępny jest pod adresem:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok 3 2. Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 2.0 (grudzień 2017) Strona 1 Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Spis treści 1. Faktura elektroniczna w IC Katalog online... 2 1.1 Zaakceptowanie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR Dokumentacja użytkownika systemu E-działania POLCHAR POLCHAR Sp. z o. o. Szczecin 2015 Strona 1 z 31 Spis treści Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie E-działania... 4 2.1 Opis strony startowej... 4

Bardziej szczegółowo

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1 Spis treści Wstęp...3 1.Logowanie...4 1.1 Utrata hasła.....5 1.2 Panel powitalny...6 2. Zmiana hasła i ustawienia konta...7 2.1 Zmiana hasła...7 2.1 Zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLATFORMA KLIENTA CBIDGP

INSTRUKCJA PLATFORMA KLIENTA CBIDGP INSTRUKCJA PLATFORMA KLIENTA CBIDGP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Strona główna... 3 3. Pierwsze logowanie... 5 4. Logowanie... 5 5. Platforma klienta menu górne... 7 6. Platforma klienta menu boczne...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Piotrkowie Kujawskim Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 05 https://www.bspk.pl I. Słownik pojęć dalej zwana aplikacją; Internet Banking dla Firm

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1 Instrukcja użytkownika Baza Danych Członków SEP 09.2017 / 1 Spis treści 1. Pierwsze logowanie... 4 2. Interfejs i dostępne opcje... 8 3. Zarządzanie Oddziałem... 11 I. Dodawanie Oddziału... 11 II. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA 1. REJESTRACJA URZĄDZENIA AUTORYZUJĄCEGO W celu zarejestrowania urządzenia autoryzującego, w aplikacji mobilnej Asseco MAA należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ]. Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika BIGKonta

Instrukcja Użytkownika BIGKonta Instrukcja Użytkownika BIGKonta Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Lipiec 2013 Spis treści 1. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE BIG.PL - OSOBA FIZYCZNA... 2 1.1. Utwórz konto... 2 1.2. Potwierdź

Bardziej szczegółowo

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor Spis treści 1. Ekran powitalny, logowanie 2. Rejestracja 3. Utworzenie nowego projektu 4. Zgłoszenie projektu 5.

Bardziej szczegółowo