INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0

Transkrypt

1 Warszawa, INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0 (V.1.4)

2 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 2 z 152 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści Wstęp Wymagania systemowe Słownik Ikony Logowanie i wylogowywanie z systemu Siła hasła Przypomnienie hasła Wymuszanie zmiany hasła Pulpit Górne menu i zakładki Powitanie i wykres kołowy Powiadomienia i porady Użytkownicy Rejestracja Użytkownika bez zaproszenia Rejestracja Użytkownika z zaproszeniem Ustawienia profilu Dodawanie użytkownika Opis listy użytkownicy Profilu Nadawanie ról i ich opis Zmiana uprawnień Blokowanie i odblokowywanie Użytkowników Usuwanie Użytkownika Wyszukiwanie Historia zmian Ustawienia BIGKonta Dane logowania Moje dane Opis modułów i nawigacja Wyszukiwanie danych przy użyciu filtrów Wyszukiwanie danych przy użyciu wyszukiwarki Opis i działanie listy... 47

3 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 3 z Operacje masowe Kontrahenci Dodawanie Kontrahenta Dodawanie Kontrahenta typu Firma Dodawanie Kontrahenta typu Jednoosobowa działalność gospodarcza Dodawanie Kontrahenta typu Osoba fizyczna Usuwanie Kontrahenta Edycja kontrahenta Akcje dostępne z poziomu listy Szczegóły Kontrahenta Akcje z poziomu szczegółów Zobowiązania Zobowiązanie Nadrzędne Dodawanie Zobowiązania Nadrzędnego Szczegóły Zobowiązania Nadrzędnego Edycja Zobowiązania Nadrzędnego Usuwanie Zobowiązania Nadrzędnego Zobowiązanie Składowe Dodawanie Zobowiązania Składowego Szczegóły Zobowiązania Składowego Edycja Zobowiązania Składowego Usuwanie Zobowiązania Składowego Moduł Raporty Pobieranie raportu Raport o sobie Akcje dostępne z poziomu listy Raportów Akcje dostępne z poziomu szczegółów Raportu Monitorowanie Włączenie monitorowanie Lista podmiotów monitorowanych Szczegóły monitorowanego podmiotu Informacje Gospodarcze Dodawanie Informacji Gospodarczych Dodawanie Negatywnej Informacji Gospodarczej Dodawanie Pozytywnej Informacji Gospodarczej Dodawanie wpisu o fałszywym dokumencie...123

4 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 4 z Powiadomienie o powstaniu wpisu Szczegóły Informacji Gospodarczej Edycja Informacji Gospodarczej Zastrzeganie i udostępnianie Informacji Gospodarczej Usuwanie Informacji Gospodarczej Mechanizm importu Import Kontrahentów bez włączania monitorowania Import Kontrahentów z włączaniem monitorowania Import Zobowiązań bez dodawania Informacji Gospodarczych Import Zobowiązań z dodaniem Informacji Gospodarczych...150

5 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 5 z WSTĘP Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Użytkowników systemu WEB SIBIG 2.0, będącego następcą aplikacji SelfCare obsługującej serwis BIG.pl. Celem dokumentu jest zapoznanie Użytkownika z zasadami działania systemu WEB SIBIG 2.0. Instrukcja ma pomóc poruszać się po systemie, dlatego nazwy i kolejność Rozdziałów i podrozdziałów są zgodne z nazwami i kolejnością zakładek w aplikacji. Opisy uzupełnione zostały zrzutami ekranów. Wraz z rozwojem aplikacji, instrukcja będzie uzupełniana na bieżąco. 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE System WEB SIBIG 2.0 został zaprojektowany i zoptymalizowany do poprawnego działania w przeglądarkach Internet Explorer (wersja 8.0 i wyższe), Chrome oraz Firefox.

6 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 6 z SŁOWNIK Pojęcie Opis BIG InfoMonitor (BIG IM) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustawa o BIG WEB SIBIG 2.0 SIBIG Umowa (Profil) Informacja Gospodarcza (IG) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Cześć systemu SIBIG, która jest interfejsem dostępu do bazy danych BIG; oparta o aplikację przeglądarkową w technologii ActiveX, zapewniająca dostęp do informacji gospodarczych dla klientów, oraz do opcji pobierania rap ortów dla Pytających. Dostęp do funkcji systemu określany jest na podstawie uprawnień. Samodzielny System Informatyczny BIG (baza danych BIG) realizujący w aspekcie technicznym następujące procesy biznesowe BIG InfoMonitor: zbieranie informacji gospodarczych zgodnie z Ustawą, udostępnianie informacji gospodarczych na podstawie złożonych wniosków. Umowa o udostępnianie i/lub przyjmowanie informacji gospodarczych, której przedmiotem są zasady współpracy pomiędzy BIG IM a Klientem w zakresie przekazywania, przechowywania, aktualizowania, usuwania i ujawniania informacji gospodarczych. Przedmiotem Umowy mogą być również zasady ujawniania danych gospodarczych, tj. danych udostępnionych przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub danych dotyczących wiarygodności płatniczej pochodzących od instytucji dysponujących takimi danymi, mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Informacje gospodarcze mogą dotyczyć zobowiązań i posiadać charakter negatywny informacje o niewywiązywaniu się z Zobowiązań, pozytywny - o wywiązywaniu się z Zobowiązań, lub mogą stanowić informację o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem. Zakres danych określa Ustawa o BIG, przede wszystkim art. 2 ust. 1 Administrator Klienta Osoba posiadająca pełny dostęp do wszystkich funkcji Konta Klienta z pełnymi uprawnieniami. Użytkownik Konta/Umowa Konto Klienta BIGKonto Zobowiązanie Zobowiązanie składowe Kontrahent Osoba posiadająca BIGKonto w serwisie BIG.pl, z dostępem do określonych funkcji przydzielonych mu na Koncie Klienta. Użytkownik ten może posiadać uprawnienia Administratora lub Użytkownika. Konto w serwisie BIG.pl, na które loguje się Użytkownik Konta/Umowy po zalogowaniu się na BIGKonto, umożliwiające korzystanie z produktów zgodnie z Regulaminem serwisu BIG.pl i zapisami odpowiedniej Umowy, do której się zaloguje. Zbiór zasobów i uprawnień w ramach serwisu BIG.pl przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, zidentyfikowanemu na podstawie numeru PESEL, będącego głównym identyfikatorem i wyróżnikiem konta konkretnej osoby fizycznej. Posiadaczem BIGKonta może być przedstawiciel Klienta. Zaciągnięte przez podmiot Zobowiązanie finansowe wynikające z określonej umowy, faktury i/lub określonego tytułu prawnego. W skład Zobowiązania wchodzą Zobowiązania składowe. Zobowiązanie może mieć charakter negatywny (w przypadku, gdy nie zostało uregulowane), lub pozytywny, (gdy zostało spełnione w określonym terminie). Część składowa Zobowiązania, zawierająca szczegóły dotyczące zobowiązania, takie jak: kwota zobowiązania, kwota zaległości, data powstania zobowiązania, data powstania zaległości, data wysłania wezwania do zapłaty, status kwestionowania. Osoba fizyczna, jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka. Wezwanie do zapłaty Powiadomienie listowne kontrahenta o braku płatności za wybrane Zobowiązanie i o możliwości przekazania informacji o tym fakcie do Biura Informacji Gospodarczej. Zgodnie z Ustawą o BIG, wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane listem poleconym na wskazany przez Kontrahenta adres do korespondencji lub może zostać dostarczone osobiście. Powiadomienie wysłane do dłużnika Produkt z oferty BIG InfoMonitor. List przesyłany do dłużników wprowadzonych przez Klientów posiadających podpisaną umowę z BIG IM, informujący o dokonanym wpisie do Rejestru Dłużników. List może zostać przesłany jako list zwykły lub polecony. Monitorowanie Klient Usługa obejmująca proces monitoringu podmiotów przez Klientów. Procesowi podlegają zmiany na podmiocie monitorowanym np. pobranie raportu przez inny podmiot, zmiany w informacji gospodarczej. Podmiot, który zawarł z BIG IM umowę na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie o BIG, Regulaminie Zarządzania Danymi, oraz Regulaminie Serwisu BIG.pl właściwym dla systemu WEB SIBIG 2.0

7 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 7 z IKONY Niniejszy rozdział zawiera opis symboliki użytej w systemie WEB SIBIG 2.0. W tabeli poniżej znajdują się ikony wraz z krótkim objaśnieniem dotyczącym ich znaczenia oraz występowania. Ikony mogą występować w różnych kombinacjach. Przy niektórych rekordach znaleźć można pojedynczy symbol, w innym przypadku, ten sam symbol może występować w towarzystwie innych. Wszystko zależy od konkretnego przypadku.

8 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 8 z 152 Ikona Objaśnienie Wysłano wezwanie do zapłaty Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Ikona informuje, że dla danego Kontrahenta bądź Zobowiązania wysłane zostało wezwanie do zapłaty. Po najechaniu kursorem myszy na ikonę wyświetla się komunikat z informacją, ile dni temu zostało wysłane ostatnie wezwanie do zapłaty. Wyślij wezwanie do zapłaty Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Ikona informuje o możliwości wysłania wezwania do zapłaty, dla wybranego Zobowiązania. Po najechaniu na ikonę, wyświetla się komunikat, ile wezwań można wysłać dla wybranego rekordu. Informacje Gospodarcze do dodania Ikona ta występuje na liście Kontrahentów (przy Kontrahencie, do którego zostało dodane Zobowiązanie) oraz na liście Zobowiązań. Ikona informuje o możliwości dodania Informacji Gospodarczej do danego Zobowiązania. Po najechaniu na ikonę wyświetla się komunikat, ile Informacji Gospodarczych można dodać dla wybranego rekordu (dotyczy sytuacji, kiedy ikona wyświetla się przy Kontrahencie). Negatywna Informacja Gospodarcza Ikona ta występuje na następujących listach: Kontrahentów, Zobowiązań, Monitorowania oraz Informacji Gospodarczych. Ikona występuje w sytuacji, gdy do Kontrahenta dodane zostało Zobowiązanie, a do Zobowiązania - negatywna Informacja Gospodarcza. Pozytywna Informacja Gospodarcza Ikona ta występuje na następujących listach: Kontrahenci, Zobowiązania, Monitorowanie oraz Informacje Gospodarcze. Ikona występuje w sytuacji, gdy do Kontrahenta dodane zostało Zobowiązanie, a do Zobowiązania - pozytywna Informacja Gospodarcza. Negatywna Informacja Gospodarcza odrzucona przez system SIBIG Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana negatywna Informacja Gospodarcza została odrzucona przez system SIBIG.

9 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 9 z 152 Pozytywna Informacja Gospodarcza odrzucona przez system SIBIG Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana pozytywna Informacja Gospodarcza została odrzucona przez system SIBIG. Negatywna Informacja Gospodarcza oczekuje na akceptację przez system SIBIG Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana negatywna Informacja Gospodarcza oczekuje na akceptację przez system SIBIG. Pozytywna Informacja Gospodarcza oczekuje na akceptację przez system SIBIG Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana pozytywna Informacja Gospodarcza oczekuje na akceptację przez system SIBIG. Fałszywe dokumenty Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że do wybranego Kontrahenta dodana została Informacja Gospodarcza o posłużeniu się podrobionym lub fałszywym dokumentem. Informacja Gospodarcza dodana na podstawie Zobowiązania Ikona ta występuje na liście Informacji Gospodarczych. Ikona informuje o tym, że wybrana Informacja Gospodarcza powstała na podstawie Zobowiązania. Podmiot znajduje się na liście Kontrahentów Ikona ta występuje na liście Podmiotów Monitorowanych. Ikona informuje o tym, że wybrany do monitorowania podmiot znajduje się także na liście Kontrahentów. Podmiot jest aktualnie monitorowany Ikona ta wystąpić może na liście Podmiotów Monitorowanych oraz na liście Kontrahentów. Ikona informuje o tym, że wybrany Kontrahent jest aktualnie monitorowany. Archiwalne monitorowanie Ikona ta występuje na liście Podmiotów Monitorowanych. Ikona informuje o tym, że dany podmiot był kiedyś monitorowany, ale w tej chwili zlecenie monitorowania zostało przerwane.

10 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 10 z 152 Własna firma Ikona ta znajduje się na liście Podmiotów Monitorowanych oraz na liście Raportów Ikona informuje o tym, że Użytkownik włączył monitorowanie własnej firmy lub zamówił raport na temat własnej firmy. Monitorowanie na czas nieokreślony Ikona ta znajduje się na liście Podmiotów Monitorowanych. Ikona informuje o tym, że monitorowanie zostało włączone na czas nieokreślony (podczas importu Kontrahentów lub w przypadku niewybrania "daty do" podczas włączania monitorowania).

11 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 11 z LOGOWANIE I WYLOGOWYWANIE Z SYSTEMU Aby zalogować się do systemu WEB SIBIG 2.0 należy znać login Użytkownika oraz jego hasło. Loginem Użytkownika może być adres podany podczas rejestracji, jego numer PESEL, bądź indywidualna nazwa służąca do identyfikacji. Hasło podawane jest przez Użytkownika podczas rejestracji i powinno spełniać warunki opisane w rozdziale Logowanie/ Siła hasła. Ekran logowania wygląda następująco: Po uzupełnieniu wszystkich pól, należy wybrać opcję Zaloguj się. Po zalogowaniu, Użytkownikowi prezentowany jest Pulpit:

12 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 12 z 152 W przypadku, gdy Użytkownik loguje się do BIGKonta, do którego nie została jeszcze dołączona żadna umowa, Pulpit wygląda następująco: Niezależnie od statusu i rodzaju BIGKonta, funkcja wylogowywania znajduje się zawsze w prawym górnym rogu ekranu. Aby wylogować się z systemu, należy wybrać przycisk Wyloguj: System zaprezentuje komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji: Po potwierdzeniu decyzji, system przenosi Użytkownika ponownie do strony logowania.

13 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 13 z SIŁA HASŁA Każdy Użytkownik podczas rejestracji podaje hasło, którego będzie używał do logowania się do systemu WEB SIBIG 2.0. Ze względów bezpieczeństwa, system WEB SIBIG 2.0 wyposażony jest w funkcję weryfikacji siły hasła. Hasło podane przez Użytkownika, powinno spełniać następujące kryteria: 1. Powinno zawierać, co najmniej 10 znaków 2. Powinno składać się z małych i wielkich liter oraz cyfr lub znaków specjalnych $, %, & ) Ponadto System WEB SIBIG 2.0 wymusza zmianę hasła, co 30 dni (więcej w rozdziale Siła hasła / Wymuszanie zmiany hasła) PRZYPOMNIENIE HASŁA System WEB SIBIG 2.0 wyposażony został w funkcję przypominania hasła. Funkcja ta znajduje się na ekranie logowania w lewym dolnym rogu: Po wybraniu opcji Nie pamiętam hasła system przeniesie Użytkownika do ekranu, gdzie wymagane jest wpisanie adresu przypisanego do danego BIGKonta:

14 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 14 z 152 Czynność należy zakończyć wybierając opcję Odzyskaj. System wyświetla informację, że został wysłany z instrukcją postępowania. W wiadomości znajduje się opis jak zresetować hasło oraz link, który należy kliknąć, aby podać nowe hasło. Strona z resetem hasła wygląda następująco: Nowe hasło musi być inne niż 3 ostatnie hasła oraz musi składać się, z co najmniej z 10 znaków, zawierać małe i wielkie litery, a także cyfry lub znaki specjalne. Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło. System wyświetla informację, że zmiana hasła zakończyła się powodzeniem. Od tej pory Użytkownik może zalogować się do systemu używając nowego hasła.

15 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 15 z WYMUSZANIE ZMIANY HASŁA System WEB SIBIG 2.0 wymusza na Użytkowniku zmianę hasła, co 30 dni. W sytuacji, gdy upłynie 30 dni od ostatniej zmiany hasła, podczas logowania do systemu, zamiast Pulpitu zaprezentowany zostanie ekran służący do zmiany hasła: Użytkownik powinien wpisać bieżące hasło, którym posługiwał się dotychczas, a następnie dwukrotnie podać nowe hasło. Należy przy tym pamiętać, by nowe hasło było inne niż 3 ostatnie hasła, oraz aby składało się ono co najmniej z 10 znaków, zawierało małe i wielkie litery, a także cyfry lub znaki specjalne. Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich pól, system pokazuje przycisk Zapisz: Po zatwierdzeniu czynności, system zaprezentuje Użytkownikowi ekran Pulpitu bez żadnych danych:

16 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 16 z 152 Jeżeli BIGKonto, do którego hasło było zmieniane, posiada dołączoną umowę, aby kontynuować na nim pracę należy wylogować się z systemu, a następnie zalogować ponownie używając zmienionego hasła. Po ponownym zalogowaniu, Użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich funkcji BIGKonta: Od tej pory, przez kolejnych 30 dni, aby zalogować się do systemu, Użytkownik powinien podawać nowe hasło.

17 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 17 z PULPIT Pulpit jest pierwszym ekranem prezentowanym Użytkownikowi zaraz po zalogowaniu do systemu. Wygląd Pulpitu może się nieco różnić w zależności od posiadanych przez Użytkownika uprawnień. Jeżeli do BIGKonta nie ma dołączonej żadnej umowy, wtedy Pulpit wygląda następująco: W przypadku, gdy BIGKonto posiada dołączoną umowę, Pulpit będzie wyglądać jak poniżej:

18 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 18 z 152 Opis Pulpitu zaprezentowany w niniejszej instrukcji będzie dotyczył BIGKonta z dołączoną umową z uwagi na to, że jest bardziej rozbudowany i posiada więcej opcji. Pulpit składa się z kilku części. Najistotniejsze z nich zostały opisane w dalszych rozdziałach instrukcji. 6.1 GÓRNE MENU I ZAKŁADK I Górne menu dla Użytkownika z pełnymi uprawnieniami wygląda następująco: Na górną część Pulpitu składają się: Logo BIG InfoMonitor

19 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 19 z 152 Skrócone menu, które w szybki sposób przenosi Użytkownika do podstawowych funkcji systemu W dalszej części, znajduje się okno wyboru kontekstu umowy. W zależności od ilości umów, do których Użytkownik jest przypisany, okno to będzie mniej lub bardziej rozbudowane. Okno to można rozwijać, a z wyświetlonej listy istnieje możliwość przejścia do wybranego kontekstu. Poniżej pokazany jest wygląd okna po rozwinięciu, zawierające jedną umowę: Ostatnim elementem górnego menu są przyciski związane z obsługą BIGKonta: Ilość powiadomień Ustawienia Wylogowanie Poniżej zaprezentowane jest menu Użytkownika z rozwiniętą listą funkcji dotyczących BIGKonta: Poniżej górnego menu znajduje się pasek z zakładkami. Ilości i rodzaj zakładek zależy od uprawnień posiadanych przez Użytkownika. Role i zadania poszczególnych zakładek zostały dokładniej opisane w dalszej części instrukcji. Poniżej zaprezentowany jest widok zakładek dla Użytkownika posiadającego uprawnienia Administratora Klienta. Rola Administratora Klienta upoważnia do korzystania z pełnego zakresu funkcji systemu WEB SIBIG 2.0. Co za tym idzie, Administrator widzi wszystkie zakładki znajdujące się w Systemie: Aby wejść w szczegóły wybranej zakładki, należy kliknąć w jej nazwę.

20 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 20 z POWITANIE I WYKRES KOŁOWY Poniżej górnego menu i zakładek znajduje się ekran z powitaniem oraz wykres kołowy prezentujący w formie graficznej ilość dodanych przez Użytkownika Informacji Gospodarczych oraz wysokość wprowadzonych zobowiązań. Komunikat powitalny oraz wykres kołowy prezentują się następująco: Na wykresie Informacje Gospodarcze: kolorem czerwonym oznaczono kwotę niespłaconych zaległości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkownika, jako Informacja Gospodarcza (negatywna), kolorem zielonym oznaczono kwotę spłacony zaległości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkownika, jako Informacja Gospodarcza (pozytywna lub kwota spłacona przy negatywnej Informacji Gospodarczej). Na wykresie Zaległości: kolorem żółtym oznaczono kwotę niespłaconych Zobowiązań zgłoszonych w systemie, kolorem zielonym oznaczono kwotę spłaconych Zobowiązań zgłoszonych w systemie. 6.3 POWIADOMIENIA I PORA DY Ostatnią część Pulpitu stanowi okno powiadomień oraz porady:

21 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 21 z 152 Sekcja Powiadomień zawiera komunikaty związane między innymi z zakładkami Zobowiązania, Raporty oraz Monitorowanie. Kliknięcie na zwroty oznaczone kolorem niebieskim, powoduje przeniesienie Użytkownika do odpowiednich miejsc w systemie, gdzie widoczne będą szczegóły, których dane powiadomieni e dotyczy. Okno Porad zawiera informacje dotyczące funkcji dostępnych dla Użytkownika w systemie i pozwala na szybki wybór akcji do wykonania. 6.4 FORMULARZ KONTAKTOWY W razie wątpliwości dotyczących systemu WEB SIBIG 2.0 lub oferty BIG InfoMonitor, istnieje możliwość zadania pytania poprzez Formularz kontaktowy. W celu wypełnienia formularza należy kliknąć w prawym górnym rogu ikonę zarówno dla użytkowników zalogowanych jak i niezalogowanych., która jest widoczna Dla użytkowników zalogowanych cześć niżej wymienionych danych jest automatycznie wypełniana przez system WEB SIBIG 2.0. Istnieje również możliwość wysłania zapytania, poprzez wypełnienie wszystkich pól, bez przymusu zalogowania. W pierwszej kolejności należy podać Imię i Nazwisko oraz wybrać Temat zapytania, którego dotyczy zgłoszenie. Możliwości wyboru tematu są następujące: zakup certyfikatu FWF, oferta post-paid, oferta pre-paid, reklamacja, pytanie, WEB SIBIG 2.0 problemy techniczne, rozszerzenie oferty. Istnieją dwie opcje kontaktu poprzez i telefon. Należy wypełnić przynajmniej jedno z wyżej wymienionych pól oraz zaznaczyć preferowaną formę nawiązania kontaktu zwrotnego. Ostatnim polem formularza jest Treść, w którym należy wpisać rozwinięcie zgłaszanego tematu zapytania. Po wypełnieniu danych formularza kontaktowego należy wcisnąć Wyślij. Poniższe zgłoszenie zostanie przesłane do odpowiednich pracowników BOK.

22 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 22 z UŻYTKOWNICY Niniejszy rozdział zawiera opis funkcji systemu związanych z Użytkownikiem oraz BIGKontem. Nie licząc rejestracji Użytkownika, dalsza struktura rozdziału odpowiada strukturze zaprezentowanej w Systemie. Rejestracja Użytkownika wykonywana jest z poziomu strony logowania i może odbywać się na dwa sposoby: z wysłanym zaproszeniem lub bez zaproszenia. 7.1 REJESTRACJA UŻYTKOWN IKA BEZ ZAPROSZENIA Opis procesu rejestracji Użytkownika, który nie otrzymał zaproszenia: Użytkownik, który chce zarejestrować się w Systemie WEB SIBIG 2.0, a nie posiada zaproszenia, powinien skorzystać z opcji Zarejestruj się znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu logowania: System przenosi Użytkownika do strony Rejestracji, która wygląda następująco:

23 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 23 z 152 Użytkownik powinien wypełnić wszystkie dane oraz zaznaczyć: Zapoznanie się z Regulaminem oraz Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą. Po uzupełnieniu wszystkich pól, rejestrację należy zakończyć klikając przycisk Załóż konto. System wyświetli informację, że Użytkownik został zarejestrowany, a na adres została wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym: Aby dokończyć proces rejestracji, należy skorzystać z linku znajdującego się w wiadomości przesłanej Użytkownikowi. Kliknięcie linku spowoduje automatyczną aktywację nowo założonego BIGKonta oraz przeniesie Użytkownika do strony z komunikatem o zakończonym procesie rejestracji:

24 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 24 z 152 Od tej pory Użytkownik ma możliwość zalogowania się do BIGKonta. Jeśli skorzysta z opcji logowania znajdującej się na ekranie z informacją o aktywacji, system zaprezentuje następujący ekran logowania: Podczas rejestracji bez zaproszenia do systemu, do nowo utworzonego BIGKonta nie będzie dołączona żadna umowa. Pulpit będzie wyglądał następująco:

25 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 25 z REJESTRACJA UŻYTKOWN IKA Z ZAPROSZENIEM Rejestracja Użytkownika posiadającego zaproszenie opisana została szczegółowo w rozdziale Ustawienia Profilu / Dodawanie Użytkownika. 7.3 USTAWIENIA PROFILU Moduł Ustawienia Profilu dostępny jest dla Użytkowników posiadających uprawnienia Administratora Klienta bądź Administratora Umowy. Funkcja ta, znajduje się w prawym górnym rogu na Pulpicie Użytkownika: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, System przenosi Użytkownika do poniższego ekranu:

26 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 26 z 152 Wszystkie funkcje dostępne z poziomu ekranu Ustawień profilu opisane zostały w dalszej części instrukcji DODAWANIE UŻYTKOWNIKA Funkcja ta, dostępna jest jedynie dla Użytkowników posiadających uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy. Aby dodać nowego Użytkownika, należy w pierwszej kolejności wybrać opcję Ustawienia profilu: Po kliknięciu w opcję Ustawienia profilu, system przeniesie Użytkownika do ekranu z Ustawieniami profilu. Następnym krokiem jest wybranie opcji Dodaj użytkownika Umowy (patrz: poniższy obrazek): System przenosi Użytkownika do ekranu, gdzie proszony jest o podanie danych Użytkownika, którego chce dodać w ramach wybranej umowy:

27 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 27 z 152 Należy pamiętać, aby wpisywane dane były zgodne z rzeczywistymi danymi dodawanego Użytkownika! Na podany adres wysłana zostanie wiadomość zawierająca zaproszenie nowego Użytkownika do Systemu WEB SIBIG 2.0. Także numer PESEL oraz Numer Dokumentu powinny pokrywać się z tymi, które posiada zapraszany Użytkownik. Zgodność tych danych będzie weryfikowana w chwili wypełniania przez Użytkownika potwierdzenia zaproszenia. Dodawany Użytkownik w chwili dodawania go do Systemu, nie musi posiadać BIGKonta - może je utworzyć podczas przyjmowania zaproszenia, co będzie opisane w dalszej części niniejszego rozdziału. Należy również zwrócić szczególną uwagę na rodzaj uprawnień nadawanych nowemu Użytkownikowi. W zależności od posiadanej roli, nowy Użytkownik będzie dysponował dostępem do większej lub mniejszej ilości danych oraz funkcji. Znaczenie poszczególnych uprawnień opisane zostało w rozdziale Nadawanie ról i ich opis. Po kliknięciu Wyślij zaproszenie na podany adres , system wyświetla komunikat informujący o tym, że Użytkownik został zaproszony do profilu. W tym samym momencie, system wysyła do nowego Użytkownika wiadomość wraz z instrukcją dalszego postępowania. Istnieją dwa warianty przyjęcia zaproszenia z Systemu WEB SIBIG 2.0: Pierwszy z nich występuje w sytuacji, gdy nowy Użytkownik posiada już BIGKonto. Jeżeli nowy Użytkownik posiada BIGKonto, klika w link podany w wiadomości . Jeżeli nie jest zalogowany - wybiera opcję Zaloguj się znajdującą się na poniższym ekranie: Po zalogowaniu Użytkownikowi prezentowany jest poniższy ekran:

28 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 28 z 152 Po uzupełnieniu wszystkich danych i kliknięciu Przyjmij zaproszenie, system wyświetla komunikat o konieczności ponownego zalogowania. Ponowne zalogowanie jest konieczne dla uzyskania dostępu do Umowy w ramach, której Użytkownik otrzymał zaproszenie. Drugi z wariantów przyjęcia zaproszenia występuje w sytuacji, gdy nowy Użytkownik nie ma jeszcze BIGKonta i przed przyjęciem zaproszenia, musi zarejestrować BIGKonto w Systemie. Jeżeli Użytkownik nie posiada jeszcze BIGKonta, po kliknięciu w link z zaproszenia powinien wybrać opcję Zarejestruj się widoczną na poniższym ekranie: System otwiera okno, w którym nowy Użytkownik wpisuje wszystkie wymagane informacje:

29 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 29 z 152 Należy pamiętać, że przyjęcie zaproszenia możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dane z zaproszenia pokrywają się z danymi uzupełnianymi podczas przyjmowania zaproszenia. Po kliknięciu Przyjmij zaproszenie system wyświetla informację, wskazującą, iż na podany adres , wysłany został link aktywacyjny. Po kliknięciu w link aktywacyjny załączony w wiadomości , System przenosi Użytkownika do ekranu z informacją o rezultacie aktywacji oraz opcją Zaloguj się: Po zalogowaniu Użytkownik widzi profil firmy, od której dostał zaproszenie (widok poniżej):

30 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 30 z OPIS LISTY UŻYTKOWNICY PROFILU Lista Użytkowników profilu dostępna jest po wybraniu opcji Ustawienia profilu i składa się z następujących kolumn: Imię, Nazwisko, Pesel, , Ostatnio wykonana zmiana. Każdą z kolumn można sortować w kolejności rosnącej lub malejącej, klikając w jej nagłówek. Z poziomu listy Użytkowników możliwe jest wykonanie następujących akcji: Dodanie Użytkownika umowy, Wyszukiwanie Użytkownika, Blokowanie i odblokowywanie Użytkownika, Usuwanie Użytkownika, Zmiana uprawnień.

31 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 31 z 152 Każda z powyższych opcji opisana została w dalszej części instrukcji. Lista Użytkowników profilu wygląda następująco: NADAWANIE RÓL I ICH OPIS Każdy z Użytkowników systemu WEB SIBIG 2.0 posiada określone role, uprawniające go do korzystania z poszczególnych modułów systemu. W Systemie wyróżniamy następujące role: Administrator Klienta Użytkownik z uprawnieniami Administratora Klienta ma pełny dostęp do wszystkich modułów, we wszystkich profilach (Umowach) Klienta. Może być kilku Użytkowników z uprawnieniami Administratora Klienta, natomiast musi być minimum jeden taki Użytkownik. Pierwszy Użytkownik danego Klienta, który rejestruje pierwszą Umowę dla tego Klienta, ma automatycznie nadawane uprawnienia Administratora Klienta. Administrator Umowy Administrator Umowy ma pełne uprawnienia do danej Umowy. Dla danej Umowy może być kilku Użytkowników z uprawnieniami Administratora Umowy. Dany Użytkownik może mieć rolę Administratora Umowy w jednej lub w kilku Umowach. Gdy jest dodawany nowy Użytkownik z uprawnieniami Administratora Umowy, możliwe jest wyłączenie dostępu do następujących grup funkcjonalności:

32 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 32 z 152 Obsługa Umowy, Obsługa Certyfikatu, Zarządzanie Użytkownikami. Windykacja Użytkownikowi można nadać uprawnienia do roli Windykacja, Prewencja lub do obu jednocześnie. Uprawnienia te nadawane są w kontekście danego Profilu danej Umowy. Użytkownik może mieć przydzielone różne role, w różnych Umowach, dla tego samego Klienta. Rola Windykacja oznacza pełny dostęp do modułu Kontrahentów, Zobowiązań, Informacji Gospodarczych oraz opcjonalnie (po zaznaczeniu takiej opcji) do Monitorowania. Prewencja Rola Prewencja oznacza pełny dostęp do modułów Kontrahenci, Zobowiązania, Raporty i Monitorowanie. Dostęp do Raportów: Użytkownik w roli Prewencja może zamówić dowolny Raport, widzi jednak wyłącznie swoje raporty. Raporty zamawiane przez Użytkownika są dodatkowo definiowane w parametrach umowy, w zależności od tego, jakie zostały wybrane przez Klienta. Monitorowanie: Użytkownik mający dostęp do Monitorowania może monitorować tylko i wyłącznie inne Podmioty (NIP), z wyłączeniem swojej Firmy. Tylko i wyłącznie Użytkownik z nadanymi uprawnieniami Administratora Klienta/Umowy może monitorować swoją firmę (swój NIP). W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Administrator Klienta/Umowy może monitorować siebie po numerze NIP lub PESEL. Rolę dla każdego z Użytkowników każdorazowo określa Administrator (Klienta lub Umowy), w momencie wysyłania zaproszenia do Użytkownika. Dla każdego Użytkownika Umowy (Profilu) możliwa jest zmiana Roli, zarówno w stronę zwiększenia jak i zmniejszenia uprawnień Użytkownika (szczegółowy opis tej funkcji znajduje się w rozdziale Zmiana uprawnień). Aby nadać rolę Użytkownikowi zapraszanemu do Systemu WEB SIBIG 2.0 należy rozpocząć proces dodania nowego Użytkownika. Z górnego menu, należy wybrać Ustawienia profilu, a następnie kliknąć przycisk Dodaj użytkownika Umowy.

33 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 33 z 152 System zaprezentuje ekran, na którym należy uzupełnić dane nowego Użytkownika: Po podaniu niezbędnych danych, kolejnym krokiem powinno być wybranie roli oraz uprawnień, jakie powinien posiadać nowy Użytkownik. Aby nadać odpowiednią rolę Użytkownikowi, należy zaznaczyć wybrane pozycje na liście uprawnień:

34 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 34 z 152 Po nadaniu roli, proces dodawania Użytkownika należy zakończyć klikając przycisk "Wyślij zaproszenie na podany adres ". Nowy Użytkownik, po zaakceptowaniu zaproszenia i ponownym zalogowaniu do systemu, będzie miał dostęp do funkcji systemu zgodnych z uprawnieniami, jakie zostały mu nadane ZMIANA UPRAWNIEŃ Funkcja zmiany uprawnień dostępna jest dla Użytkownika WEB SIBIG 2.0 posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Aby zmienić uprawnienia Użytkownikowi, należy wybrać opcję Ustawienia profilu. System wyświetli listę wszystkich Użytkowników przypisanych do umowy w ramach, której zalogowany jest Administrator Klienta/Umowy. Z listy należy wybrać Użytkownika, którego uprawnienia mają zostać zmienione oraz opcję Uprawnienia, zaznaczoną na poniższym obrazku: System zaprezentuje uprawnienia, jakie aktualnie posiada wybrany Użytkownik: Aby je zmienić, należy odznaczyć rolę Administrator Umowy, a następnie wybrać nowe uprawnienie:

35 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 35 z 152 Czynność zmiany uprawnień należy zakończyć klikając przycisk "Zapisz uprawnienia". Po ponownym zalogowaniu do systemu, Użytkownik, którego rola została zmieniona, będzie posiadał dostęp do funkcji systemu zgodnie z nowo nadanymi uprawnieniami BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE UŻYTKOWNIKÓW Funkcja blokowania i odblokowywania Użytkownika dostępna jest dla Użytkownika WEB SIBIG 2.0 posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami (Zarządzanie Użytkownikami). Blokowanie Użytkownika odbywa się w kontekście konkretnej Umowy, a zablokowany Użytkownik jest oznaczony na liście Użytkowników danego Profilu z odpowiednią adnotacją. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej umowy. Przy wybranym Użytkowniku należy wybrać opcję Blokuj: System wyświetli komunikat z informacją o konsekwencjach zablokowania Użytkownika oraz prośbą o potwierdzenie decyzji:

36 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 36 z 152 Po kliknięciu Zablokuj, Użytkownik pojawi się na liście Użytkowników profilu ze stosowną adnotacją: O tej chwili zablokowany Użytkownik ma cofnięte uprawnienia w kontekście wybranego profilu. Aby odblokować Użytkownika należy przeprowadzić operację odwrotną do opisanej powyżej. Z listy Użytkowników profilu, przy zablokowanym Użytkowniku pojawia się opcja Odblokuj: Odblokowanie Użytkownika spowoduje przywrócenie mu uprawnień sprzed momentu zablokowania USUWANIE UŻYTKOWNIKA Funkcja usuwania Użytkownika dostępna jest dla Użytkownika WEB SIBIG 2.0 posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Usunięcie Użytkownika z profilu nie oznacza usunięcia jego BIGKonta. Użytkownik, który został usunięty z profilu, nie widzi tego profilu po zalogowaniu się na swoje konto oraz nie jest on widoczny na liście Użytkowników danego profilu. Aby usunąć Użytkownika z profilu należy wybrać opcję Ustawienia profilu. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej Umowy. Przy wybranym Użytkowniku należy wybrać opcję Usuń:

37 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 37 z 152 System wyświetli komunikat z informacją o konsekwencjach usunięcia Użytkownika oraz prośbą o potwierdzenie decyzji: Po kliknięciu Usuń, Użytkownik zostanie usunięty i nie jest widoczny na liście Użytkowników danego profilu: WYŁĄCZANIE NOTYFIKACJI MAILOWYCH Funkcja wyłączenia notyfikacji mailowej dostępna jest dla Użytkownika WEB SIBIG 2.0, posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Dezaktywacja notyfikacji w profilu, dla danego Użytkownika oznacza brak otrzymywania powiadomień mailowych o zdarzeniach w systemie WEB SIBIG 2.0, takich jak monitorowania, pobierania raportów, obsługi umów i certyfikatów. (Nie ma możliwości wyłączenia powiadomień dotyczących zmian ustawień BIG Konta: adresu , zmiany hasła, danych Użytkownika.)

38 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 38 z 152 Użytkownik, któremu zostanie wyłączona notyfikacja mailowa, nie będzie otrzymywał wiadomości na skrzynkę podaną w swoim profilu systemowym. Aby wyłączyć notyfikację mailową Użytkownika w profilu należy wybrać opcję Ustawienia profilu. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej Umowy. Przy wybranym Użytkowniku należy wybrać opcję Wyłącz notyfikację mailową: System wyświetli komunikat z informacją o konsekwencjach wyłączenia notyfikacji mailowych Użytkownika oraz prośbą o potwierdzenie decyzji: Po kliknięciu Wyłącz, notyfikacje mailowe zostaną zawieszone dla danego profilu Użytkownika: Istnieje jednak możliwość ponownego przywrócenia powiadomień mailowych poprzez zastosowanie opcji Włącz notyfikację mailowe.

39 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 39 z WYSZUKIWANIE Wyszukiwanie Użytkownika danego profilu wymaga znajomości jednego z wymienionych poniżej parametrów: Imię, Nazwisko, Adres , Czynność. Aby wyszukać Użytkownika, należy wybrać Ustawienia profilu. System zaprezentuje listę Użytkowników przypisanych do danej Umowy. W celu wyszukania pożądanego rekordu, należy rozpocząć wpisywanie jednego z wyżej wymienionych parametrów w oknie wyszukiwarki. Po wprowadzeniu pierwszych trzech liter wybranego parametru (dostępne parametry wyszukiwania prezentowane są w oknie wyszukiwarki), system automatycznie wyświetli pasujące dane: Po usunięciu z okna wyszukiwarki wszystkich znaków, system automatycznie wyświetli pełną listę wszystkich Użytkowników przypisanych do wybranej umowy HISTORIA ZMIAN Zakładka Historia zmian dostępna jest dla Użytkownika WEB SIBIG 2.0 posiadającego uprawnienia Administratora Klienta lub Administratora Umowy z uprawnieniami do zarządzania Użytkownikami. Aby zobaczyć historię zmian, jakie zaszły dla danego Profilu (Umowy), należy wybrać opcję Ustawienia profilu, a następnie kliknąć w zakładkę Historia zmian. System zaprezentuje listę zdarzeń, jakie miały miejsce w kontekście danej umowy wraz z ich autorem oraz datą wprowadzenia:

40 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 40 z 152 Istnieje możliwość sortowania kolumn w kolejności rosnącej lub malejącej klikając w nagłówek wybranej kolumny. W kolumnie Zmiana znajdują się rekordy, których część podświetlona jest na niebiesko. Klikając w wyróżnione w tej sposób informacje system przenosi Użytkownika do miejsca w systemie WEB SIBIG 2.0, w którym nastąpiła zmiana. 7.4 USTAWIENIA BIGKONTA Moduł Ustawienia BIGKonta dostępny jest dla wszystkich Użytkowników Systemu WEB SIBIG 2.0 niezależnie od uprawnień. Funkcja ta, znajduje się w prawym górnym rogu na Pulpicie Użytkownika: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji system przenosi Użytkownika do poniższego ekranu:

41 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 41 z 152 Z poziomu Ustawień BIGKonta, Użytkownik ma możliwość edycji Danych logowania oraz edycji Swoich Danych. Każdorazowa zmiana danych spowoduje wysłanie przez System wiadomości do wszystkich Administratorów Klienta oraz Administratorów Umowy dodanych do profilu, w którym dokonywane były zmiany. W wiadomości podane będą informacje o Użytkowniku, który dokonał zmiany oraz danych, jakie zostały zmienione. Obie wymienione funkcje systemu zostały szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego rozdziału DANE LOGOWANIA Podstawowe dane logowania, to adres Użytkownika oraz jego hasło. Z poziomu Ustawień BIGKonta, Użytkownik ma możliwość edycji tych danych. Aby zmienić adres należy wybrać opcję Zmień widoczną przy odpowiedniej opcji: System przenosi Użytkownika do ekranu, gdzie może dokonać zmiany danych: Po wpisaniu nowego adresu , Użytkownik podaje hasło, którego używa do logowania do systemu. Całą operację kończy klikając przycisk Zapisz. Od tej pory obowiązywać będzie nowy adres . Aby zmienić hasło Użytkownika, należy wybrać opcję Zmień widoczną przy wybranej opcji:

42 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 42 z 152 Podczas zmiany hasła należy pamiętać, aby nowe hasło składało się, co najmniej z 10 znaków, zawierało małe i wielkie litery, a także cyfry lub znaki specjalne. Oprócz tego nowe hasło musi być inne niż 3 ostatnie hasła. Po wybraniu opcji Zmień przy oknie z dotychczasowym hasłem, system przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym Użytkownik może dokonać zmiany danych: Po zapisaniu nowych danych, podczas logowania obowiązywać będzie nowe hasło MOJE DANE Moje dane to imię i nazwisko Użytkownika, obywatelstwo, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości oraz telefon. Aby dokonać zmiany jednej z wybranych danych, należy użyć opcji Edytuj swoje dane: System przenosi Użytkownika do ekranu gdzie może on dokonać zmiany swoich danych:

43 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 43 z 152 Po zapisaniu dokonanych zmian, nowe zmiany będą widoczne na ekranie z ustawieniami BIGKonta: 7.5 OPIS MODUŁÓW I NAWIGA CJA W Systemie WEB SIBIG 2.0 wyróżniamy następujące moduły: Pulpit, Kontrahenci, Zobowiązania, Raporty, Monitorowanie, Informacje Gospodarcze. Wyświetlanie poszczególnych zakładek zależy od uprawnień posiadanych przez Użytkownika: Administrator Klienta i Administrator Umowy - mają dostęp do wszystkich wyżej wymienionych zakładek. Użytkownik z rolą Windykacja - ma dostęp do zakładek: Kontrahenci, Zobowiązania, Informacje Gospodarcze. Opcjonalnie może mieć dostęp do zakładki Monitorowanie. Użytkownik z rolą Prewencja - na dostęp do zakładek: Kontrahenci, Raporty, Monitorowanie.

44 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 44 z 152 Obsługa Systemu WEB SIBIG 2.0 jest dość intuicyjna, a poruszanie się po jego poszczególnych modułach, opiera się na zbliżonym schemacie działania. Każdy moduł składa się z listy rekordów oraz sekcji szybkiego wyszukiwania danych, znajdującej się z lewej strony listy. Szybkie wyszukiwanie danych, polega na wybraniu z listy określonych filtrów. Umożliwia to wyświetlenie tylko danych zawężonych do wybranego zakresu. Szczegółowe działanie wyszukiwania danych za pomocą filtrów, opisane zostało w dalszej części niniejszej instrukcji. Poniżej, dla przykładu, przedstawiony został widok z poziomu zakładki Kontrahenci: Dowolna lista, niezależnie od modułu, wygląda podobnie jak ta, przedstawiona powyżej. Z każdej z list możliwe jest zaznaczenie wybranych rekordów i praca tylko na nich. Po najechaniu kursorem na wybrany rekord, Użytkownikowi przedstawione zostają dostępne opcje: Wybranie opcji z tego poziomu, powoduje natychmiastowe przejście do wskazanej czynności, bez konieczności przełączania się pomiędzy zakładkami. Szczegóły działania listy zostały szerzej opisane w dalszych rozdziałach instrukcji WYSZUKIWANIE DANYCH PRZY UŻYCIU FILTRÓW Wyszukiwanie danych przy użyciu filtrów nie tylko ułatwia Użytkownikowi pracę z Systemem, ale także pozwala znacznie zawęzić obszar prezentowanych danych.

45 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 45 z 152 Filtry znajdujące się w poszczególnych modułach składają się z różnych kategorii, które określane są przez dane zawarte w module. Poniżej - dla przykładu - przedstawiony został widok listy filtrów dostępny z poziomu zakładki Kontrahenci: Aby wyszukać dane za pomocą filtra, należy kliknąć w wybraną opcję z listy. Za wyjątkiem kategorii Firmy i Osoby fizyczne - jednorazowo istnieje możliwość wybrania kilku filtrów. Należy jednak pamiętać, że użycie zbyt dużej ilości filtrów może spowodować, że dane będą się wzajemnie wykluczały i w rezultacie, System wyświetli niepełną listę. Dla przykładu: Użytkownik znajduje się w module Kontrahenci i chce wyświetlić listę wszystkich Kontrahentów typu Osoba fizyczna, którzy posiadają przynajmniej jedną pozytywną Informację Gospodarczą. Z listy filtrów zaznacza wybrane rekordy.

46 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 46 z 152 System wyświetla listę tylko tych rekordów, które spełniają oba wybrane kryteria: Aby zrezygnować z nałożonego filtra, należy kliknąć w znak x przy zaznaczonym rekordzie. System automatycznie dostosuje wyświetlanie listy do nowych warunków WYSZUKIWANIE DANYCH PRZY UŻYCIU WYSZUKIWARKI Okno wyszukiwarki znajduje się zawsze powyżej listy z danymi. Niezależnie od wybranego modułu, wyszukiwarka w każdym przypadku wyszukuje danych po wpisaniu pierwszych trzech znaków szukanego rekordu. W oknie każdej wyszukiwarki, w celu ułatwienia wyszukiwania, System podaje, jakich kryteriów wyszukiwania używa system podczas wyszukiwania w wybranej wyszukiwarce. Poniżej przedstawiony jest widok z poziomu zakładki Kontrahenci: Jeżeli szukany rekord znajduje się na liście, system automatycznie wyświetla listę pasujących rekordów. Poniżej przedstawiono widok z poziomu modułu Kontrahenci: Aby wyświetlić wyszukiwanego Kontrahenta należy wybrać go z listy i kliknąć w symbol lupy znajdujący się po prawej stronie okna wyszukiwania. System wyświetli wybrane dane:

47 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 47 z 152 Aby ponownie wyświetlić wszystkie rekordy znajdujące się na liście, należy z okna wyszukiwarki usunąć wpisane dane i ponownie kliknąć symbol lupy OPIS I DZIAŁANIE LISTY Wszystkie listy, niezależnie od wybranego modułu, działają w podobny sposób. Listy składają się z kolumn wraz z nagłówkami. Dane w każdej z list można sortować rosnąco lub malejąco klikając w nagłówek wybranej kolumny. Zaznaczenie checkboxa przy wybranym rekordzie (lub wielu rekordach) powoduje wyświetlenie się dodatkowych funkcji ponad listą. Działanie tych akcji zostało opisane w dalszej części instrukcji, w rozdziałach poświęconych opisowi poszczególnych modułów. Poniżej znajduje się widok listy oraz dodatkowych funkcji, jakie zobaczyć można na zakładce Kontrahenci: Dodatkowo, na liście Kontrahentów dostępna jest opcja szybkiego przejścia do wybranej akcji, bez konieczności zmiany modułu. Po najechaniu kursorem na wybrany rekord z listy, System wyświetla akcje jakie możliwe są do wykonania z poziomu listy:

48 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 48 z 152 Po wybraniu opcji, System automatycznie przenosi Użytkownika do właściwego ekranu. Bardziej szczegółowy opis wyżej wymienionej funkcji znajduje się w rozdziale Kontrahenci niniejszej instrukcji OPERACJE MASOWE Każdy z modułów w aplikacji WEB SIBIG 2.0 posiada możliwość masowego wykonywania zadań. Akcje dostępne z wybranego modułu można wywołać na dwa sposoby: Zaznaczyć checkbox przy każdym wybranym rekordzie (poniżej widok z poziomu zakładki Kontrahenci): Po zaznaczeniu wybranych rekordów, system wyświetli przycisk bądź przyciski z dostępnymi akcjami. Po wybraniu pożądanej opcji, system wykona akcję dla wszystkich zaznaczonych rekordów. Drugim sposobem jest zaznaczenie wszystkich checkboxów klikając w szare pole znajdujące się powyżej listy (poniżej widok z poziomu zakładki Zobowiązania):

49 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 49 z 152 Po zaznaczeniu wszystkich rekordów, system wyświetli przycisk bądź przyciski z dostępnymi akcjami. Po wybraniu pożądanej opcji, system wykona akcję dla wszystkich zaznaczonych rekordów. Rodzaj dostępnych akcji zależy od konkretnego modułu. Oprócz akcji dostępnych z poziomu głównej listy, system WEB SIBIG 2.0 umożliwia również wykonanie operacji masowych z poziomu szczegółów wybranego rekordu. Poniżej dla przykładu, znajduje się widok z poziomu szczegółów na zakładce Raporty: Mechanizm działania operacji masowych z poziomu szczegółów jest taki sam, jak na liście głównej. 8. PROFILE Dodanie nowego profilu (umowy) możliwe jest po zalogowaniu do systemu i wybraniu opcji Dodaj profil : Następnie pojawia się okno wyboru rodzaju usług oferowanych przez BIG InfoMonitor:

50 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 50 z 152 Jeżeli Użytkownik nie wie, jaką formę usługi wybrać, istnieje możliwość kontaktu z konsultantem za pomocą formularza kontaktowego. W kolejnej części rozdziału zostaną opisane warianty wyboru poszczególnych usług tworzenia nowych profili. 8.1 RODZAJE PROFILI Użytkownik ma możliwość skorzystania z usług przygotowanych przez BIG InfoMonitor w trybie pre-paid i post-paid. Różnica polega na sposobie rozliczania: pre-paid oznacza płatności jednorazowe za konkretną usługę, a post-paid realizowany jest w postaci abonamentowej OFERTA ABONAMENTOWA Po wyborze przez Użytkownika formy współpracy Abonamentowej prezentowany jest ekran z trzema ofertami do wyboru: Sprawdzam Kontrahentów, Sprawdzam i Odzyskuję, Odzyskuje i Monitoruję.

51 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 51 z 152 Po wyborze oferty, kolejnym krokiem jest jej konfiguracja. Użytkownik może zaznaczyć czy chce pobierać raporty z jednej czy z trzech baz oraz określić sposób wysyłki powiadomień o powstaniu wpisu. Następnie pojawia się okno potwierdzenia (lub zmiany) danych osoby podpisującej umowę z BIG IM:

52 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 52 z OFERTA PRE-PAID Drugim wariantem podczas tworzenia profilu jest oferta pre-paid, umożliwiająca zakup pojedynczych usług. W kolejnym kroku Użytkownik wybiera, czy zakłada profil, jako konsument, czy jako firma. Po dokonaniu wyboru profilu, pojawia się okno potwierdzenia (lub zmiany) danych osoby podpisującej umowę z BIG IM: 8.2 DODAWANIE NOWEGO PROFILU KONSUMENT Jeśli został wybrany profil Konsumenta, kolejne okno prezentuje dane osoby, które zostaną umieszczone na umowie. Domyślnie jest to zalogowany Użytkownik. Jeśli umowa ma być podpisana w imieniu innej osoby, należy wybrać opcję Wypełnij formularz.

53 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 53 z 152 Po uzupełnieniu danych adresowych i wybraniu opcji Zapisz dane, nowy profil zostaje utworzony a Użytkownik otrzymuje komunikat z potwierdzeniem: Następnie Użytkownik zostanie przekierowany do zakładki Umowa: Ekran ten prezentuje dane do umowy, dane osoby podpisującej umowę oraz listę wymaganych dokumentów. Umożliwia również załączanie i przesyłanie skanów dokumentów.

54 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 54 z NOWY PROFIL - FIRMA Jeśli został wybrany profil Firmowy, na kolejnym ekranie należy wypełnić dane Firmy, dla której zakładany jest profil: Po uzupełnieniu danych adresowych i wybraniu opcji Zapisz dane, nowy profil zostaje utworzony, a Użytkownik otrzymuje komunikat z potwierdzeniem: Następnie zostanie przekierowany do zakładki Umowa:

55 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 55 z 152 Ekran ten prezentuje dane do umowy, dane osoby podpisującej tę umowę oraz listę wymaganych dokumentów. Umożliwia również załączanie i przesyłanie skanów dokumentów. Lista dokumentów oraz ich wymagalność zależy od formy prawnej. 8.4 PROFIL PODSTAWOWY TYLKO RAPORTY Klient, który chce korzystać tylko z raportów podstawowych (Raport o Sobie, Raport o Przedsiębiorcy, Raport z Rejestru Zapytań) w modelu pre-paid, nie musi podpisywać umowy z BIG IM. Do korzystania z wyżej wymienionych raportów wystarczy przesłanie skanów wymaganych dokumentów. Po weryfikacji dokumentów przez BOK, profil zostanie aktywowany i możliwe będzie zamawianie raportów. Skany dokumentów należy podpiąć do systemu wybierając dla danego rodzaju dokumentu odpowiedni plik z dysku a następnie opcję Prześlij. Ekran prezentuje status plików oraz opcję Wyślij dokumenty do weryfikacji. W momencie wysłania dokumentów do weryfikacji system sprawdza, czy są podane dane Reprezentantów oraz prezentuje odpowiedni komunikat:

56 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 56 z 152 W następnym kroku Użytkownik jest przekierowany do okna, w którym może uzupełnić dane Reprezentantów: Po wprowadzeniu i zapisaniu danych, co najmniej jednego Reprezentanta, możliwe jest wysłanie dokumentów do weryfikacji. Do czasu zakończenia weryfikacji nie jest możliwe ładowanie kolejnych plików. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, prazy każdym dokumencie zmieniony zostanie status, profil podstawowy zostanie aktywowany, a Użytkownik otrzyma o tym fakcie notyfikację i po przelogowaniu może już zamawiać raporty. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów, Użytkownik dostaje informację, na czym polega problem z dokumentami, może ponownie podpiąć skany dokumentów i jeszcze raz wysłać dokumenty do weryfikacji. 8.5 PROFIL PEŁNY PODPISANIE UMOWY PREPAID W przypadku, gdy Klient chce korzystać z pozostałych produktów (na przykład z możliwości zgłaszania IG), konieczne jest podpisanie umowy. Możliwe jest to równolegle z zakładaniem profilu podstawowego, lub już po jego aktywacji, po przelogowaniu.

57 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 57 z 152 W sekcji Umowa Użytkownik powinien wybrać opcję Wygeneruj umowę. W tym momencie system wygeneruje umowę w formacie pdf, którą należy wydrukować, podpisać i skan załadować do systemu. Następnym krokiem jest wysłanie dokumentów do weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji umowy, umowa zmienia status i pełny profil jest aktywowany. Użytkownik otrzymuje o tym fakcie notyfikację i po przelogowaniu może już korzystać ze wszystkich produktów dostępnych dla PREPAID. W przypadku negatywnej weryfikacji umowy, Użytkownik dostaje informację, na czym polega problem z danymi na umowie. Po poprawieniu danych może ją ponownie wygenerować, podpiąć skan i wysłać do weryfikacji. 9. CERYFIKAT FWF System WEB SIBIG 2.0 obsługuje Certyfikat FWF. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to świadectwo rzetelności i solidności w biznesie. Dokument potwierdza, że dany przedsiębiorca jest godny zaufania partnerem biznesowym, regulującym terminowo swoje zobowiązania. Jest to jedyny tego typu certyfikat na rynku, wydawany w oparciu o kilk a baz danych:

58 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 58 z 152 Kontrahenci, którzy posiadają Certyfikat FWF są oznaczeni w module Kontrahenci ikoną widoczną z lewej strony, obok nazwy firmy. 9.1 ZAKUP CERTYFIKATU FWF Jeżeli firma Użytkownika nie posiada certyfikatu FWF, a chce go zakupić należy przejść do Ustawienia profilu w prawym górnym rogu. a następnie wybrać zakładkę Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo oraz opcję Skontaktuj się z nami:

59 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 59 z 152 Pojawia się okno formularza kontaktowego, w którym automatycznie zostaje umieszczony temat Zakup Certyfikatu FWF. Po wybraniu preferowanej formy kontaktu oraz wpisania treści zgłoszenia należy wcisnąć Wyślij. Wniosek zgłoszenia zakupu Certyfikatu FWF zostaje przesłany do odpowiednich pracowników BOK. 9.2 FIRMA Z CERTYFIKATEM FWF W przypadku, gdy firma Użytkownika posiada Certyfikat FWF ikona tego certyfikatu jest prezentowana w prawym górnym rogu panelu, pod nazwą profilu. Informację na temat posiadanego Certyfikatu widoczne są w zakładce Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo. Na zakładce tej można w edytować wizytówkę firmy, pobrać odznakę certyfikatu FWF oraz materiały marketingowe WIZYTÓWKA FIRMOWA Użytkownik ma możliwość dodania wizytówek firmowych w językach: polskim, angielskim i niemieckim. W tym celu należy wybrać Edytuj wizytówkę.

60 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 60 z 152 Otwiera się ekran, w którym należy wybrać język oraz załączyć plik logotypu, po czym wcisnąć Wyślij. Dodatkowo można wypełnić pola opisowe na temat firmy Użytkownika oraz podać adres strony internetowej. W momencie zatwierdzenia klawiszem Zapisz, wizytówka wraz z informacjami jej dotyczącymi pojawia się w zakładce Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo MATERIAŁY MARKETINGOWE Możliwe jest również pobranie materiałów marketingowych dotyczących posiadanego Certyfikatu. W dolnej części okna Użytkownik może pobrać zarówno pojedynczy załącznik, jak i wszystkie materiały tam zawarte jednocześnie. Wciśnięcie Pobierz powoduje otwarcie pliku z możliwością jego zapisu.

61 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 61 z KONTRAHENCI Moduł Kontrahenci służy przede wszystkim do dodawania Kontrahentów przez Użytkownika umowy oraz wykonywania różnych akcji na wprowadzonych danych. W Systemie WEB SIBIG 2.0 wyróżniamy dwa typy Kontrahentów: Firma lub Jednoosobowa Działalność Gospodarcza Osoby fizyczne Z poziomu zakładki Kontrahenci, Użytkownik ma możliwość m.in.: Dodawania, edycji i usuwania Kontrahentów, Wykonania akcji z poziomu listy Kontrahentów, Zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wybranego Kontrahenta, Wykonania akcji z poziomu szczegółów Kontrahenta. Wszystkie wyżej wymienione funkcje zostały szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji DODAWANIE KONTRAHENTA Dodawanie Kontrahenta do listy może odbywać się z różnych poziomów aplikacji w trakcie następujących procesów: Z poziomu zakładki Kontrahenci przy użyciu opcji Dodaj Kontrahenta Z poziomu zakładki Zobowiązania w trakcie procesu dodawania Zobowiązania (opcja Dodaj nowego Kontrahenta) Z poziomu zakładki Raporty w trakcie procesu zamawiania raportu o Kontrahencie (opcja Raport o innym podmiocie) Z poziomu zakładki Monitorowanie w trakcie procesu dodawania Kontrahenta do monitorowania (opcja Monitoruj inny podmiot - w chwili obecnej z tego poziomu, istnieje możliwość dodania jedynie Kontrahenta typu Firma lub Jednoosobowa Działalność Gospodarcza) Z poziomu zakładki Informacje Gospodarcze w trakcie procesu dodawania Informacji Gospodarczej (opcja Dodaj nowego Kontrahenta) Niezależnie od procesu w trakcie, którego dodawany jest Kontrahent, okno dodawania Kontrahenta zawsze wygląda tak samo. Jedyne różnice, jakie mogą wystąpić, dotyczyć będą typu dodawanego Kontrahenta (Firma, Osoba Fizyczna). Z tego powodu proces dodawania Kontrahenta, wraz z rozróżnieniem na poszczególne typy, omówiony jest tylko raz - w rozdziale Dodawanie Kontrahenta oraz jego podrozdziałach.

62 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 62 z DODAWANIE KONTRAHENTA TYPU FIRMA Aby dodać Kontrahenta typu Firma, należy wybrać moduł Kontrahenci, a następnie opcję Dodaj kontrahenta: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie miał możliwość dokonać wyboru, jakiego typu jest nowo dodawany Kontrahent. Domyślnie ustawionym typem jest zawsze Firma: Następnym krokiem jest uzupełnienie danych Kontrahenta. Aby móc dodać Kontrahenta, należy uzupełnić pola obligatoryjne, czyli: NIP, Nazwę firmy oraz Kraj. Dopiero po uzupełnieniu tych pól, system umożliwi Użytkownikowi zapisanie danych i wyświetli przycisk Zapisz:

63 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 63 z 152 Proces dodawania Kontrahenta można zakończyć na tym etapie. Istnieje możliwość uzupełnienia pozostałych danych w dowolnym momencie, korzystając z opcji Edytuj dane kontrahenta opisanej w dalszej części niniejszej instrukcji. Zaleca się jednak, aby w miarę możliwości podczas dodawania Kontrahenta uzupełnić jak największą liczbę danych. Ułatwi to dalszą pracę z aplikacją. Oprócz danych widocznych na głównym ekranie, możliwe jest także dodanie danych, które wyświetlają się dopiero po zaznaczeniu checkboxa. Do tych danych należą: dane Jednoosobowej działalności gospodarczej oraz adres korespondencyjny:

64 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 64 z 152 Zasady dodawania Kontrahenta - Jednoosobowej działalności gospodarczej opisane zostały w dalszej części instrukcji. Po uzupełnieniu wszystkich pól, czynność dodawania Kontrahenta należy zakończyć Zapisz.

65 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 65 z 152 Po uzupełnieniu wszystkich pól i opcji kliknięciu przycisku Zapisz, Kontrahent zostaje dodany do odpowiedniej kategorii na liście Kontrahentów. Aby teraz wyszukać dodanego do listy Kontrahenta, należy najpierw wybrać z listy kategorii opcję Firmy, a następnie w oknie wyszukiwarki wpisać nazwę szukanego Kontrahenta (wystarczą pierwsze 3 znaki). Po wpisaniu nazwy, system wyświetli listę pasujących rekordów. Po wybraniu pożądanego Kontrahenta i kliknięciu w symbol lupy znajdujący się z prawej strony okna wyszukiwarki, System wyświetli dodanego przez Użytkownika Kontrahenta:

66 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 66 z DODAWANIE KONTRAHENTA TYPU JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Dodawanie Kontrahenta typu Jednoosobowa działalność gospodarcza przebiega podobnie, jak w przypadku dodawania Kontrahenta typu Firma. Różnica polega na tym, że po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta i zaznaczeniu typu dodawanego Kontrahenta, na ekranie z danymi należy zaznaczyć opcję Podaj dane jednoosobowej działalności gospodarczej. Dalsza część procesu przebiega analogicznie jak w przypadku dodawania Kontrahenta typu Firma. Poniżej znajduje się szczegółowy opis procesu. Aby dodać Kontrahenta typu Jednoosobowa działalność gospodarcza, należy wybrać moduł Kontrahenci, a następnie opcję Dodaj kontrahenta: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie miał możliwość dokonania wyboru, jakiego typu jest nowo dodawany Kontrahent. Domyślnie ustawionym typem jest Firma:

67 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 67 z 152 Następnym krokiem jest uzupełnienie danych Kontrahenta. Aby móc dodać Kontrahenta, należy uzupełnić, co najmniej pola obligatoryjne, czyli: NIP, Nazwę firmy oraz Kraj. Następnym krokiem jest uzupełnienie pól wyświetlonych po zaznaczeniu opcji Podaj dane Jednoosobowej działalności gospodarczej:

68 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 68 z 152 Po uzupełnieniu wszystkich pól i wybraniu opcji Zapisz, Kontrahent zostaje dodany do odpowiedniej kategorii na liście Kontrahentów. Aby wyszukać dodanego do listy Kontrahenta, w pierwszej kolejności należy wybrać z listy kategorii opcję Firmy, a następnie w oknie wyszukiwarki wpisać nazwę szukanego Kontrahenta (wystarczą pierwsze 3 znaki). Po wpisaniu nazwy, system wyświetli listę pasujących danych. Po wybraniu pożądanego Kontrahenta i kliknięciu w symbol lupy znajdujący się z prawej strony okna wyszukiwarki, System wyświetli dodanego przez Użytkownika Kontrahenta:

69 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 69 z DODAWANIE KONTRAHENTA TYPU OSOBA FIZYCZN A Aby dodać Kontrahenta typu Osoba Fizyczna, należy wybrać moduł Kontrahenci, a następnie opcję Dodaj kontrahenta: System przeniesie Użytkownika do ekranu, na którym będzie miał możliwość dokonania wyboru, jakiego typu jest dodawany Kontrahent. Domyślnie ustawionym typem jest zawsze Firma. Aby zmienić typ nowo tworzonego kontrahenta na osobę fizyczną należy kliknąć odpowiednią opcję na górze formularza. System automatycznie zmieni ekran z danymi, dostosowując go do wybranego typu:

70 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 70 z 152 Następnym krokiem jest uzupełnienie danych Kontrahenta. Aby móc dodać Kontrahenta, należy uzupełnić pola obligatoryjne. Wymagalność niektórych pól, w przypadku Kontrahenta typu osoba fizyczna, uzależniona jest częściowo od wybranego obywatelstwa: Kontrahent o obywatelstwie polskim - musi mieć wypełnione pole z numerem PESEL Kontrahent o obywatelstwie innym niż polskie - nie musi uzupełniać pola PESEL, ale musi mieć uzupełnione pola: data urodzenia i dokument tożsamości oraz serię i numer tego dokumentu. Dane adresu korespondencyjnego wyświetlają się dopiero po zaznaczeniu opcji Adres korespondencyjny jest inny niż zameldowania. Przy uzupełnianiu danych Kontrahenta typu osoba fizyczna, należy pamiętać o dwóch sposobach wpisywania daty urodzenia: Pierwszy z nich polega na wybraniu pożądanej daty z kalendarza wyświetlanego po kliknięciu w okno daty. Drugi sposób, polega na ręcznym wpisaniu daty. Data wpisywana ręcznie powinna zachować następujący format: rok-miesiąc-dzień (np )

71 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 71 z 152 Uzupełniając datę urodzenia Kontrahentowi z polskim obywatelstwem, należy zwrócić szczególną uwagę, aby wprowadzana data urodzenia była zgodna z wpisanym wcześniej numerem PESEL. Data urodzenia nie może być wcześniejsza niż wartość W polu Imię należy wprowadzić wszystkie imiona, jakimi posługuje się dany kontrahent, natomiast w polu Nazwisko - wszystkie człony nazwiska, jakie są znane, lub zapisane w dokumencie tożsamości. Proces dodawania Kontrahenta, można zakończyć na etapie wypełnienia jedynie pól obligatoryjny ch. Istnieje możliwość uzupełnienia pozostałych danych w dowolnym momencie przy wykorzystaniu opcji Edytuj dane kontrahenta, opisanej w dalszej części niniejszej instrukcji. Zaleca się, by w miarę możliwości podczas dodawania Kontrahenta uzupełniać jak naj większą liczbę danych, gdyż znacznie ułatwia to dalszą pracę z aplikacją. Po uzupełnieniu wybranych pól, system umożliwi Użytkownikowi zapisanie danych wyświetlając przycisk Zapisz: Po wybraniu opcji Zapisz, Kontrahent zostaje dodany do odpowiedniej kategorii na liście Kontrahentów. Aby wyszukać dodanego do listy Kontrahenta, należy najpierw wybrać z listy kategorii rekord Osoby fizyczne, a następnie w oknie wyszukiwarki wpisać nazwę szukanego Kontrahenta (wystarczą pierwsze 3 znaki). Po wpisaniu nazwy, system wyświetli listę Kontrahentów pasujących do podanych danych. Po wybraniu wybranej linii i kliknięciu w symbol lupy znajdujący się z prawej strony okna wyszukiwarki, System wyświetli dodanego przez Użytkownika Kontrahenta:

72 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 72 z USUWANIE KONTRAHENTA Aby usunąć Kontrahenta z listy, należy w pierwszej kolejności wyszukać go w systemie, a następnie przejść do szczegółowych informacji o nim. Przejście do szczegółów wybranego Kontrahenta możliwe jest po kliknięciu w linię z danymi tego Kontrahenta na liście Kontrahentów. Po wyświetleniu szczegółowych informacji o Kontrahencie, w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk Usuń kontrahenta (zaznaczony na poniższym obrazku): Po kliknięciu przycisku Usuń kontrahenta, system wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji: Po zatwierdzeniu decyzji przez kliknięcie w przycisk Usuń, wybrany Kontrahent zostaje usunięty z systemu:

73 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 73 z EDYCJA KONTRAHENTA Aby edytować dane Kontrahenta dowolnego typu, należy w pierwszej kolejności wyszukać go w systemie, a następnie przejść do ekranu ze szczegółowymi informacjami na temat tego Kontrahenta. Przejście do szczegółów wybranego Kontrahenta możliwe jest po kliknięciu w linię z danymi na liści e Kontrahentów. Po wejściu w szczegółowe informacje, w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk Edytuj dane kontrahenta: Po wybraniu opcji, system przenosi Użytkownika do ekranu, z którego może on dokonać zmian w danych wybranego Kontrahenta. System WEB SIBIG 2.0 umożliwia modyfikację wszystkich danych, za wyjątkiem typu klienta (Firma / Osoba fizyczna). Dane Kontrahenta, które można zmodyfikować podzielone są na sekcje (np. dane firmy, adres). Każdą z sekcji można modyfikować klikając przycisk Modyfikuj widoczny pod każdą z sekcji:

74 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 74 z 152 Po wybraniu opcji Modyfikuj przy odpowiedniej sekcji, system umożliwia zmianę danych. Zmiany należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz.

75 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 75 z 152 Od tego momentu zmienione dane są widoczne na liście Kontrahentów, oraz w szczegółach Kontrahenta. Jeżeli Kontrahent nie miał wcześniej dodanego adresu korespondencyjnego, bądź chcemy dopisać do Kontrahenta o typie Firma - dane jednoosobowej działalności gospodarczej, można to zrobić poprzez edycję danych Kontrahenta. Również w sytuacji, gdy podczas dodawania Kontrahenta, Użytkownik nie uzupełnił wszystkich pól z danymi - dane zawsze można uzupełnić korzystając z opcji edycja danych Kontrahenta AKCJE DOSTĘPNE Z POZIOMU LISTY

76 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 76 z 152 Lista Kontrahentów, jest jedyną listą, z poziomu, której Użytkownik ma dostęp do różnych akcji. Rodzaj i ilość wyświetlanych akcji uzależniona jest od konkretnego Kontrahenta, oraz uprawnień, jakie posiada dany Użytkownik Akcje dostępne dla poszczególnych Kontrahentów mogą być następujące: Dodaj zobowiązanie, Zamówi raport, Monitoruj (w chwili obecnej dostępne tylko dla firm). Aby wyświetlić akcje dostępne z poziomu wybranego Kontrahenta należy po prostu najechać kursorem na wybrany rekord - lista akcji wyświetli się automatycznie. Aby przejść do wybranej akcji należy kliknąć na przycisku z jej nazwą. System przeniesie nas automatycznie do modułu odpowiadającego wybranej opcji, wypełniając jednocześnie, (jeśli jest taka potrzeba) informacje dotyczące wybranego Kontrahenta SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA Aby wyświetlić szczegółowe informacje o Kontrahencie, należy kliknąć w wybranego Kontrahenta na liście system rozwinie poniżej informacje szczegółowe na jego temat:

77 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 77 z 152 Na ekranie szczegółów Kontrahenta Użytkownik może mieć dostęp do innych funkcji, opisanych szczegółowo w kolejnych rozdziałach. Ilość i rodzaj danych wyświetlanych w szczegółach Kontrahenta, zależy od tego, ile i jakie pola uzupełnił Użytkownik podczas dodawania Kontrahenta. Każda zmiana w danych Kontrahenta odzwierciedlona będzie na ekranie ze szczegółami AKCJE Z POZIOMU SZCZEGÓŁÓW Z poziomu ekranu Kontrahenta, Użytkownik może mieć dostęp do następujących funkcji: Dodawanie zobowiązania, Zamawianie raportu, Włączenie monitorowania, Edycja Kontrahenta, Usuwanie Kontrahenta. Poniżej przedstawiono widok ekranu prezentującego szczegóły Kontrahenta: Rodzaj funkcji i ich ilość zależeć będą od konkretnego Kontrahenta, oraz uprawnień Użytkownika, który zalogowany jest do systemu. Operacje wymienione powyżej, opisane zostały w innych częściach niniejszej instrukcji. Za wyjątkiem edycji i usuwania kontrahenta, (które występują zawsze), pozostałe funkcje wyświetlane na ekranie ze szczegółami Kontrahenta, pokrywają się z funkcjami dostępnymi z poziomu listy (patrz rozdział Akcje dostępne z poziomu listy).

78 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 78 z ZOBOWIĄZANIA Moduł Zobowiązania służy przede wszystkim do dodawania Zobowiązań przez Użytkownika umowy oraz wykonywania różnych akcji na wprowadzonych danych. W Systemie WEB SIBIG 2.0 wyróżniamy następujące typy Zobowiązań: Zobowiązanie Nadrzędne, Zobowiązanie Składowe. Zobowiązania mogą mieć też różny charakter: Zobowiązanie pozytywne - to takie, które zostało spełnione w określonym terminie. Zobowiązanie negatywne - to takie, które zostało spłacone częściowo lub w ogóle nie zostało spłacone w określonym terminie. Oprócz tego, Zobowiązania mogą być w różnym stopniu kwestionowane: Zobowiązanie niekwestionowane - to takie, co, do którego wysokości dłużnik, nie ma żadnych wątpliwości. Zobowiązanie kwestionowane częściowo - to takie, które w pewnej części budzi wątpliwości dłużnika. Zobowiązanie kwestionowane w całości - to taki przypadek, w którym całe zobowiązanie wzbudza wątpliwości. Z poziomu zakładki Zobowiązania istnieje możliwość m.in.: Dodawania, edycji i usuwania Zobowiązania, Zapoznawania się ze szczegółami wybranego Zobowiązania, Wykonywania akcji z poziomu szczegółów Zobowiązania. Wszystkie wyżej wymienione funkcje zostały szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji ZOBOWIĄZANIE NADRZĘDNE DODAWANIE ZOBOWIĄZAN IA NADRZĘDNEGO Dodawanie Zobowiązania nadrzędnego odbywa się zawsze w kontekście wybranego Kontrahenta. Nie ma możliwości dodania samego Zobowiązania, bez uwzględnienia Kontrahenta. Podczas dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, dodawane jest także jedno Zobowiązanie Składowe, przy czym nie ma możliwości dodania Zobowiązania Nadrzędnego, bez jednoczesnego dodania Zobowiązania Składowego. W sytuacji odwrotnej - można dodać Zobowiązanie Składowe, bez dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, co opisane zostało w następnym rozdziale niniejszej instrukcji.

79 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 79 z 152 Aby dodać Zobowiązanie Nadrzędne należy wybrać moduł Zobowiązania, a następnie opcję Dodaj zobowiązanie: System przeniesie Użytkownika do strony gdzie będzie mógł wybrać sposób dodawania Zobowiązania do Kontrahenta. Pierwszym sposobem jest dodanie (przypisanie) Zobowiązania do Kontrahenta, którego dane znajdują się w systemie. Aby to zrobić, należy wybrać opcję Dodaj zobowiązanie, a następnie zaznaczyć typ Kontrahenta i wyszukać jego dane za pomocą wyszukiwarki: System wyświetli dane Kontrahenta oraz formatkę z polami do uzupełnienia Zobowiązania:

80 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 80 z 152 Na tym etapie, System WEB SIBIG 2.0 umożliwia zmianę Kontrahenta, do którego ma zostać dodane Zobowiązanie. Aby zmienić Kontrahenta, należy użyć opcji Zmień Kontrahenta, znajdującej się poniżej danych Kontrahenta: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, system przeniesie Użytkownika ponownie do ekranu wyszukiwania Kontrahenta, z którego będzie mógł dokonać zmiany. Następnym krokiem, po wybraniu Kontrahenta, jest wypełnienie danych Zobowiązania Nadrzędnego oraz danych Zobowiązania Składowego:

81 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 81 z 152 Wypełniając dane Zobowiązania, należy zwrócić szczególną uwagę na pole Tytuł prawny. Wybranie z listy Tytuł prawny wartości Tytuł wykonawczy, spowoduje pojawienie się na liście dodatkowych pól: W pozostałych przypadkach wszystkie pola, niezależnie od wybranego tytułu prawnego, będą zawsze takie same.

82 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 82 z 152 Po uzupełnieniu danych Zobowiązania Nadrzędnego, należy przejść do wypełniania danych Zobowiązania Składowego. Dodawanie Zobowiązania Składowego zostało szczegółowo omówione w dalszej części niniejszej instrukcji. Należy jednak nadmienić, że formatka do wprowadzania danych może ulegać zmianie w zależności od rodzaju wprowadzanych danych. Zmianie może ulec szczególnie wymagalność niektórych pól. Po uzupełnieniu danych obu Zobowiązań (Nadrzędnego i Składowego) system umożliwi ich zapisanie wyświetlając przycisk Zapisz: Po dodaniu Zobowiązania, system przenosi Użytkownika do listy Zobowiązań i prezentuje mu dodany rekord:

83 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 83 z 152 Na liście Kontrahentów, dla Kontrahenta, któremu dodane zostało Zobowiązanie, pojawi się stosowny zapis. W pokazanym niżej przykładzie, z uwagi na to, że opcja wysłania wezwania do zapłaty nie została zaznaczona w momencie wpisywania informacji o Zobowiązaniu - przy wybranym Kontrahencie pojawiła się ikona informująca o możliwości wysłania wezwania do zapłaty. Poniżej widok z poziomu zakładki Kontrahenci: Drugim sposobem dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, jest dodanie Zobowiązania do Kontrahenta, którego nie ma jeszcze w systemie. Aby wykonać taką operację, należy wybrać opcję Dodaj zobowiązanie, a następnie Dodaj nowego Kontrahenta: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, system wyświetli formatkę do dodawania danych Kontrahenta. Dane Kontrahenta należy wypełnić zgodnie z opisem znajdującym się w rozdziale Dodawanie kontrahenta. Dodany w ten sposób Kontrahent zostanie automatycznie dodany do listy Kontrahentów dla bieżącego profilu.

84 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 84 z 152 Po uzupełnieniu i zapisaniu danych Kontrahenta, dalszy proces dodawania Zobowiązania Nadrzędnego, przebiega zgodnie z opisem znajdującym się powyżej SZCZEGÓŁY ZOBOWIĄZAN IA NADRZĘDNEGO Aby wyświetlić szczegóły Zobowiązania Nadrzędnego należy kliknąć w wybrane Zobowiązanie Nadrzędne: Na ekranie szczegółów znajdują się informacje dotyczące Zobowiązania Nadrzędnego, oraz poniżej dodanego do niego Zobowiązania Składowego. Wykres graficzny znajdujący się w prawej części szczegółów Zobowiązania Nadrzędnego obrazuje zadłużenie wynikające z powstałego Zobowiązania. Z poziomu szczegółów Zobowiązania Nadrzędnego, Użytkownik ma także dostęp do wybranych akcji, związanych zarówno ze Zobowiązaniem Nadrzędnym, jak i z przypisanym do niego Zobowiązaniem Składowym. Akcje dostępne dla Zobowiązania Nadrzędnego: Edycja zobowiązania, Usunięcie zobowiązania. Akcje dostępne dla Zobowiązania Składowego: Wejście w szczegóły Zobowiązania Składowego, Dodanie Informacji Gospodarczej (po zaznaczeniu wybranych rekordów zobowiązań składowych), Dodanie zobowiązania składowego

85 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 85 z 152 Wszystkie wyżej wymienione funkcje, zostały opisane w dalszej części niniejszej instrukcji EDYCJA ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Aby zmodyfikować Zobowiązanie Nadrzędne, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania. W prawym dolnym rogu ekranu, znajduje się opcja Edytuj zobowiązanie: System wyświetli ekran z danymi Zobowiązania oraz Kontrahenta, do którego Zobowiązanie zostało dodane: Z poziomu ekranu edycji Zobowiązania, Użytkownik może dokonać zmiany danych samego Zobowiązania, ale także zmienić Kontrahenta, do którego Zobowiązanie zostało dodane.

86 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 86 z 152 Po wybraniu opcji zmiany Kontrahenta, system wyświetli formatkę, która umożliwi dodanie nowego Kontrahenta lub wybranie innego Kontrahenta spośród zapisanych w systemie. Podczas edycji danych samego Zobowiązania, należy pamiętać o dodatkowych polach, które wyświetlą się po zmianie Tytułu prawnego na Tytuł wykonawczy (więcej informacji na temat Tytułu wykonawczego znajduje się w rozdziale Dodawanie Zobowiązania Nadrzędnego) Operację zmiany danych należy zakończyć klikając przycisk Zapisz. Zmienione dane zostaną zapisane w systemie. Jeżeli do edytowanego Zobowiązania dodana była Informacja Gospodarcza, wtedy pod danymi Zobowiązania Użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia opcji: Zmodyfikuj również wpis Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie tego zobowiązania Zaznaczenie tej opcji nie jest obowiązkowe, ale jeśli zostanie wykonane to system zmodyfikuje dane Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie edytowanego Zobowiązania USUWANIE ZOBOWIĄZANIA NADRZĘDNEGO Aby usunąć Zobowiązanie Nadrzędne, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania. W prawym dolnym rogu ekranu, znajduje się opcja Usuń zobowiązanie:

87 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 87 z 152 System wyświetli ekran z następującym komunikatem: Po potwierdzeniu decyzji, wszystkie dane Zobowiązania zostaną usunięte. Jeżeli do Zobowiązania dodana była Informacja Gospodarcza, system wyświetli ekran z następującym komunikatem: Zaznaczenie opcji Usuń również wpis Informacji Gospodarczej dodany na podstawie tego zobowiązania spowoduje usunięcie także Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie usuwanego Zobowiązania. Zaznaczenie tej opcji nie jest obowiązkowe.

88 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 88 z ZOBOWIĄZANIE SKŁADOWE DODAWANIE ZOBOWIĄZAN IA SKŁADOWEGO Dodawanie Zobowiązania Składowego odbywa się zawsze w kontekście Zobowiązania Nadrzędnego. Oznacza to, że Zobowiązanie Składowe jest dodawane zawsze do innego Zobowiązania Nadrzędnego. Aby dodać Zobowiązanie Składowe, należy z listy Zobowiązań wybrać Zobowiązanie Nadrzędne, do którego ma zostać dodane nowe Zobowiązanie Składowe. Po wejściu w ekran prezentujący szczegóły Zobowiązania Nadrzędnego, nad listą zobowiązań składowych znajduje się opcja Dodaj zobowiązanie składowe: Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, system przenosi Użytkownika do formularza z danymi Zobowiązania Składowego:

89 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 89 z 152 Formularz do wprowadzania danych Zobowiązania Składowego może ulegać zmianie w zależności od rodzaju wprowadzanych danych. Zmianie może ulec wymagalność niektórych pól: Jeżeli Użytkownik wypełnił pole Spłacone, system zażąda od niego uzupełnienia także pola Data spłaty zobowiązania. Jeżeli z listy Kwestionowane Użytkownik wybrał opcję Kwestionowane częściowo, system zażąda od niego uzupełnienia także pola Kwota kwestionowania. Jeżeli Użytkownik zaznaczył opcję Wysłano wezwanie, system zażąda od niego podania Daty wysłania ostatniego wezwania do zapłaty. Po uzupełnieniu danych system umożliwi ich zapisanie wyświetlając przycisk Zapisz: Po kliknięciu przycisku Zapisz system wyświetli następujący komunikat: Po zatwierdzeniu, system przeniesie Użytkownika do szczegółów Zobowiązania Nadrzędnego, do którego zostało dodane właśnie Zobowiązanie Składowe:

90 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 90 z 152 Z uwagi na fakt, że do Zobowiązania Składowego wysłane zostało wezwanie do zapłaty, na liście Zobowiązań przy wpisie dotyczącym tego Zobowiązania wyświetlona zostanie stosowna ikona: Po najechaniu kursorem na ikonę, wyświetli się informacja z ilością dni, jakie upłynęły od czasu wysłania wezwania SZCZEGÓŁY ZOBOWIĄZAN IA SKŁADOWEGO Aby wyświetlić informację o szczegółach Zobowiązania Składowego, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego, do którego to Zobowiązanie Składowe należy. Następnie z listy Zobowiązań Składowych widocznej pod szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego, należy kliknąć w Zobowiązanie Składowe, którego szczegóły mają zostać wyświetlone:

91 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 91 z 152 System wyświetli ekran ze szczegółami wybranego Zobowiązania Składowego: Z poziomu szczegółów Zobowiązania Składowego, Użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji: Edycja zobowiązania, Usunięcie zobowiązania, Przejście do następnego zobowiązania składowego z listy (opcja dostępna po kliknięciu zielonej strzałki). Wszystkie wyżej wymienione funkcje opisane zostały w dalszej części niniejszej instrukcji EDYCJA ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Aby zmodyfikować Zobowiązanie Składowe, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego. Następnie na liście Zobowiązań Składowych, widocznej pod szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego, należy kliknąć w Zobowiązanie, którego dane chcemy zmodyfikować.

92 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 92 z 152 System wyświetli ekran ze szczegółami Zobowiązania Składowego, gdzie w lewym dolnym rogu znajduje się opcja Edytuj zobowiązanie: Po wybraniu opcji Edytuj zobowiązanie, system przeniesie Użytkownika do ekranu z danymi Zobowiązania Składowego. Aby zapisać zmodyfikowane dane należy wybrać opcję Zapisz: Po wybraniu opcji Zapisz, system wyświetli następujący komunikat: Jeżeli do Zobowiązania dodana była Informacja Gospodarcza, wtedy pod danymi Zobowiązania Użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia opcji: Zmodyfikuj również wpis Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie tego zobowiązania

93 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 93 z 152 Zaznaczenie tej opcji nie jest obowiązkowe, ale jeśli zostanie wykonane to system zmodyfikuje dane Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie edytowanego Zobowiązania USUWANIE ZOBOWIĄZANIA SKŁADOWEGO Aby usunąć Zobowiązanie Składowe, należy w pierwszej kolejności przejść do ekranu ze szczegółami Zobowiązania Nadrzędnego. Następnie z listy Zobowiązań Składowych należy wybrać Zobowiązanie Składowe, które chcemy usun ąć. System wyświetli ekran ze szczegółami Zobowiązania Składowego, gdzie w lewym dolnym rogu znajduje się opcja Usuń zobowiązanie: Następnie system wyświetli ekran z prośbą o potwierdzenie decyzji o usunięciu Zobowiązania Składowego: Po potwierdzeniu decyzji, wszystkie dane tego Zobowiązania Składowego zostaną usunięte.

94 Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 94 z 152 Dane Zobowiązania Nadrzędnego, do którego wcześniej dodane było usunięte Zobowiązanie Składowe pozostaną bez zmian. Jeżeli do Zobowiązania dodana była Informacja Gospodarcza, system wyświetli dodatkowy ekran z następującym komunikatem: Zaznaczenie opcji Usuń również wpis Informacji Gospodarczej dodany na podstawie tego zobowiązania spowoduje usunięcie także Informacji Gospodarczej dodanej na podstawie usuwanego Zobowiązania Składowego. Zaznaczenie tej opcji nie jest obowiązkowe WEZWANIA DO ZAPŁA TY System WEB SIBIG 2.0 zapisuje historię wysyłanych Wezwań do zapłaty NUMERACJA WEZWAŃ DO ZAPŁATY System WEB SIBIG 2.0 numeruje wysyłki wezwań automatycznie. Użytkownik może zdefiniować indeksy poprzedzające i kończące automatycznie wygenerowany numer - prefiks i suffiks. W celu dodania takich oznaczeń należy wybrać Ustawienia profilu, znajdujące się w rozwijalnej zakładce w prawym górnym rogu. Następnie wejść w zakładkę Ustawienia.