POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017

Transkrypt

1 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217

2 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Spis treści 1 Wstęp s. 2 Najważniejsze liczby s. 4 2 Aktywa banków s. 5 3 Liczba klientów w bankach s. 8 4 Liczba kont osobistych s Liczba rachunków walutowych 6 Liczba aktywnych kart debetowych 7 Liczba aktywnych kart kredytowych 8 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 9 Liczba użytkowników bankowości internetowej 1 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 11 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 12 Liczba klientów mobile only 13 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 14 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym s. 14 s. 16 s. 18 s. 2 s. 23 s. 26 s. 28 s. 32 s. 34 s Liczba placówek bankowych s Liczba bankomatów w Polsce s. 41

3 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Wstęp

4 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Wstęp 3 1 WSTĘP W raporcie Polska bankowość w liczbach II kw. 217 znajdą Państwo nowe rozdziały. Część banków podzieliła się z nami liczbą rachunków prowadzonych w walutach obcych, rozbudowaliśmy sekcję dotyczącą bankowości mobilnej oraz dołożyliśmy rozdział o bankomatach. To jednak nie koniec nowości. Debiut raportu zbiega się ze startem całkiem no- wej wersji serwisu PRNews.pl. Od teraz serwis dostępny jest w wersji RWD, dzięki czemu można go wygodnie czytać na urządzeniach mobilnych. Dołożyliśmy kilka nowych sekcji, m.in. ogłoszenia o pracę i kalendarium wydarzeń w bankowości. Zapraszam zarówno do lektury raportu, jak i do odwiedzenia nowego PRNews.pl. Zapewniam, że warto! Wojciech Boczoń Analityk Bankier.pl Redaktor prowadzący PRNews.pl Redaktor Bankier.pl Wojciech Boczoń

5 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Podsumowanie NAJWAŻNIEJSZE LICZBY 31,5 mln ROR-ów prowadziły banki; to 93 tys. więcej niż rok wcześniej 15,5 mln klientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej; dostęp miało 32,5 mln 8,7 mln osób logowało się do banku z poziomu urządzenia mobilnego; najwięcej w PKO BP 1,9 mln 6,7 mln kart kredytowych obsługiwały banki; to spadek o 95 tys. rdr 4,8 mln klientów banków korzystało z aplikacji mobilnej; najwięcej w mbanku 1 mln 2,9 mln rachunków walutowych miały ankietowane banki; najwięcej BZ WBK tys. 1,6 mln klientów było mobile only ; najwięcej w PKO BP blisko,5 mln 412 tys. kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów 4,8 tys. etatów ubyło w bankach w okresie od czerwca 216 r. do czerwca 217 roku 554 placówek własnych zamknęły banki w okresie od czerwca 216 r. do czerwca 217 roku

6 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW ? Aktywa banków

7 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Aktywa banków 6 Wielkość aktywów banków działających w Polsce - II kw. 217 r. (w tys. zł) 2 BANK II kw. 216 I kw. 217 II kw. 217 Zmiana k/k Zmiana r/r 1. PKO BP ,8% 1,68% AKTYWA BANKÓW Bank Pekao BZ WBK ,85% 2,12% 2,87% 3,7% 4. mbank ,81%,49% W II kw. 217 roku nie zaszło wiele zmian w aktywach banków detalicznych w Polsce. Po spektakularnych wzrostach niektórych instytucji po przejęciach i fuzjach, nastrój nieco się uspokoił, a wahania wartości sum bilansowych nie przekraczały w relacji kwartał do kwartału 5 proc. Raport o aktywach banków PRNews.pl obejmuje wszystkie banki detaliczne notowane na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich edycjach raportu, uwzględnione zostały sumy bilansowe z kwartalnych raportów jednostkowych. Prezentujemy je w ujęciu kwartalnym i rocznym ING Bank Śląski BGŻ BNP Paribas Bank Millennium Getin Noble Bank Alior Bank Citi Handlowy Idea Bank BOŚ Bank źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za IV kw. 216 r. 1,1% -,17% 1,53% -4,52% 2,24% -,6% 3,2% Najwięcej traci Getin Noble Bank, ale Idea Bank pnie się w górę 3,99% 1,97% 3,99% -8,22% 31,14% 1,81% 17,19%

8 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Aktywa banków 7 Czołówka zestawienia od roku pozostaje niezmienna. Pierwsze miejsce niepodzielnie zajmuje PKO Bank Polski z aktywami o wartości przekraczającej 27 mld zł. O ok. 1 mld zł mniej posiada z kolei Bank Pekao. Podium zamyka Bank Zachodni WBK z sumą bilansową wynoszącą 131 mld zł w II kw. 217 roku - to daje mu już prawie 1-miliardową przewagę nad mbankiem, z którym jeszcze kilkanaście miesięcy temu walczył o 3. pozycję. Najwięcej w ujęciu kwartalnym stracił Getin Noble Bank - spadek o 4,52 proc. oznaczał, że suma bilansowa w II kw. 217 roku wyniosła 64,6 mld zł. Zmiana wynikała głównie z uszczuplenia pozycji instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności. Opracowanie tego rozdziału: Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl

9 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 BANK 3 Liczba klientów w bankach

10 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba klientów w bankach 9 Liczba klientów ogółem 3 Getin Noble Bank BANK II kw. 217 I kw. 217 Zmiana k/k PKO BP i Inteligo LICZBA KLIENTÓW W BANKACH Z danych udostępnionych nam przez banki komercyjne wynika, że obsługują łącznie 46 mln klientów, z czego 43,8 mln to klienci indywidualni. Czołówkę zestawienia okupuje tradycyjnie pięć banków. To PKO Bank Polski (9,3 mln klientów), Bank Pekao (5,3 mln), mbank wraz z Orange Finanse (4,6 mln), Bank Zachodni WBK (4,4 mln) i ING Bank Śląski (4,4 mln). Spośród dużych banków danych o liczbie klientów nie podał nam Getin Bank. Ostatnie dostępne dane są z grudnia 215 roku. Wówczas miał 2 mln klientów. Bank Pekao mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski BZ WBK Alior Bank BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima Bank Millennium Credit Agricole* Santander Consumer Bank eurobank Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank* Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Deutsche Bank BOŚ* Plus Bank Getin Noble Bank Razem: * Brak danych za II kw Przyjęto stan na koniec I kw. 217 źródło: PRNews.pl

11 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba klientów w bankach 1 Danych o liczbie klientów ogółem nie można zestawiać na przykład z liczbą ludności Polski. Chociażby z tego względu, że wielu klientów się dubluje korzystają z oferty kilku, a nawet kilkunastu banków. Z kolei przypadku liczby klientów instytucjonalnych trzeba mieć na uwadze, że klientem dla banku są nie tylko firmy, ale także osoby, gminy, miasta, stowarzyszenia czy szkoły. Liczba klientów indywidualnych Getin Noble Bank BANK PKO BP Bank Pekao mbank i OF BZ WBK II kw I kw ING Bank Śląski Alior Bank BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima Bank Millennium Credit Agricole* Santander Consumer Bank Zmiana k/k eurobank Spośród dużych banków tylko Getin Bank odmówił podania informacji o liczbie klientów Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank* Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Deutsche Bank BOŚ* Plus Bank Getin Noble Bank Razem: * Brak danych za II kw Przyjęto stan na koniec I kw.217 źródło: PRNews.pl

12 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba kont osobistych

13 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba kont osobistych 12 Liczba ROR w złotówkach 4 Getin Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo II kw I kw II kw Zmiana k/k 68 4 Zmiana r/r LICZBA KONT OSOBISTYCH Bank Pekao mbank i Orange Finanse* BZ WBK ING Bank Śląski Na koniec czerwca 217 r. dane o liczbie rachunków udostępniło nam 2 banków. Łącznie prowadzą blisko 31,5 mln kont osobistych. Jest to o 281 tys. więcej niż kwartał wcześniej i o 93 tys. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej ROR-ów prowadzi PKO Bank Polski, który wraz z Inteligo ma ich blisko 7 mln. Na drugim miejscu jest Bank Pekao (3,8 mln), a na trzecim mbank. Tym razem mbank zdecydował się podać dane łącznie z Orange Finanse. Kont prowadzonych w ramach telebanku jest około 35 tys. Alior Bank Bank Millennium eurobank Credit Agricole Getin Noble Bank Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Citi Handlowy BOŚ** Deutsche Bank Plus Bank Bank BPH Razem: * z czego rachunków Orange Finanse jest około 35 tys. ** BOŚ jeszcze nie podał wyników za II kw. 217 r. Przyjęto szacunki źródło: PRNews.pl

14 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba kont osobistych 13 Wykres: Procentowy udział banków w rynku ROR LEGENDA Bank PKO BP i Inteligo Bank Pekao mbank i Orange Finanse BZ WBK ING Bank Śląski Alior Bank Bank Millennium eurobank Credit Agricole Getin Noble Bank Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Citi Handlowy BOŚ Deutsche Bank Plus Bank W drugim kwartale kilka banków odnotowało spadki liczby prowadzonych kont. Rachunków ubyło w Alior Banku, TMUB, Getin Banku, Deutsche Banku i Banku Pocztowym. źródło: PRNews.pl

15 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba rachunków walutowych

16 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba rachunków walutowych 15 Liczba rachunków walutowych 5 Getin Noble Bank BANK BZ WBK konto walutowe konto oszczędnościowe 1 LICZBA RACHUNKÓW WALUTOWYCH Dane o liczbie prowadzonych rachunków walutowych podało nam osiem banków. Konta walutowe w określane są różną nomenklaturą. W jednych są to walutowe ROR-y, w innych a vista, a jeszcze inne mówią o rachunkach bieżących w walutach. W Banku Zachodnim WBK, który jest liderem zestawienia, wszystkie te trzy określenia sprowadzają się do walutowych ROR-ów, których jest blisko 795 tys. Drugie miejsce pod względem liczby prowadzonych kont walutowych zajmuje Alior Bank - ma ich 666 tys. Trzecie miejsce zajmuje ING Bank Śląski, który ma 66 tys. rachunków walutowych. Alior Bank ING Bank Śląski Bank Pekao BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Getin Noble Bank TMUB Plus Bank Razem: brak brak 4 33 brak Odpowiedzi nie udzieliło kilka instytucji m.in. PKO Bank Polski i Millennium. źródło: PRNews.pl

17 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba aktywnych kart debetowych

18 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba aktywnych kart debetowych 17 Liczba aktywnych kart debetowych 6 BANK II kw. 217 I kw. 217 II kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo LICZBA AKTYWNYCH KART DEBETOWYCH Banki, które wzięły udział w ankiecie PRNews.pl obsługują łącznie 25,7 mln kart płatniczych. Największym wydawcą jest PKO Bank Polski, który ma 6,7 mln kart debetowych dla klientów indywidualnych. Drugie miejsce zajmuje BZ WBK (3,2 mln), a trzecie Pekao (3,1 mln). Największy wzrost liczby kart debetowych w ujęciu rok do roku odnotował Alior Bank, który wchłonął portfel kart banku BPH. Łącznie w ciągu roku przybyło mu 385 tys. kart. Na drugim miejscu znalazł się PKO Bank Polski, który zwiększył stan posiadania o 321 tys. kart, a na trzecim Bank Millennium, któremu przybyło 264 tys. plastików. BZ WBK Bank Pekao ING Bank Śląski mbank i Orange Finanse Bank Millennium Alior Bank Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Raiffeisen Polbank eurobank Bank Pocztowy Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank Deutsche Bank BOŚ Bank BPH Razem: źródło: PRNews.pl

19 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba aktywnych kart kredytowych

20 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba aktywnych kart kredytowych 19 Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych (wszystkich) 7 BANK II kw. 217 I kw. 217 II kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH BZ WBK Citi Handlowy Credit Agricole Na koniec II kwartału 217 roku banki w Polsce miały 6 mln aktywnych kart kredytowych. W porównaniu do danych prezentowanych kwartał wcześniej jest to spadek o 65 tys. kart, a do danych sprzed roku o 93 tys. kart. Choć w danych prezentowanych przez banki obserwujemy spadki, to NBP podaje, że kart kredytowych przybywa. Różnica może wynikać z przyjętej metodologii my podajemy wszystkie karty, które zostały wysłane do klientów i w każdej chwili mogą zostać aktywowane. NBP podaje te karty, które zostały aktywowane. Bank Pekao BGŻ BNP Paribas Santander Consumer Bank Bank Millennium mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski Alior Bank Raiffeisen Polbank eurobank Deutsche Bank Getin Noble Bank T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy Plus Bank Bank BPH Razem: źródło: PRNews.pl

21 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm

22 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 21 Liczba aktywnych kart kredytowych dla MSP (bez kart charge) 8 BANK Bank Pekao II kw I kw II kw Zmiana k/k 46 Zmiana r/r -181 LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH DLA FIRM ING Bank Śląski PKO BP mbank Raiffeisen Polbank Alior Bank Segment kart kredytowych dla firm nie odczuł spadków, jakie w ostatnich latach obserwowaliśmy w kartach dla detalu. Z kwartału na kwartał przybywa plastików wydawanych przedsiębiorcom. Wciąż jest to jednak rynek w skali mikro na koniec II kw. 217 ankietowane przez nas banki obsługiwały 119 tys. plastików. Jest to o blisko 2 tys. więcej niż kwartał wcześniej i 8,7 tys. więcej niż rok wcześniej. Dane podało nam 8 banków-wydawców kart kredytowych dla firm. Tego typu plastiki ma w ofercie także Bank Millennium, ale nie chciał nam podać informacji o liczbie aktywnych kart dla przedsiębiorców. Credit Agricole* BGŻ BNP Paribas Razem: * Bank nie wydaje już tych kart. Karty w obsłudze źródło: PRNews.pl Bank Millennium ma karty dla firm, ale nie podaje danych o ich liczbie

23 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 22 Wykres: Procentowy udział banków w rynku kart kredytowych dla firm LEGENDA Bank Pekao ING Bank Śląski PKO BP mbank Raiffeisen Polbank Alior Bank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Rynek kart kredytowych dla firm należy do czterech pierwszych banków w tabeli. Łącznie obsługują 93,95 proc. wydanych kart. źródło: PRNews.pl

24 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba użytkowników bankowości internetowej

25 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowości internetowej 24 9 Getin LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNE- TOWEJ Na koniec II kwartału 217 roku liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej przekroczyła 32,5 mln. Aktywnie z tego kanału korzystało 15,5 mln klientów. Najwięcej klientów ma umowy z PKO Bankiem Polskim ponad 9,2 mln. Na drugim miejscu jest mbank 4,1 mln, a na trzecim ING Bank Śląski 3,3 mln. W ciągu roku liczba klientów z dostępem do bankowości internetowej wzrosła o 1,5 mln. Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski Bank Pekao BZ WBK Alior Bank Bank Millennium BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Raiffeisen Polbank Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy eurobank Deutsche Bank Plus Bank BOŚ Razem: Źródło: PRNews.pl II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r

26 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowości internetowej 25 Klientów, którzy z bankowości internetowej korzystają aktywnie jest o połowę mniej. Na koniec II kwartału liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej, czyli takich którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do swojego konta, wynosiła w bankach 15,5 mln. Getin Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium* II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r Alior Bank Credit Agricole Citi Handlowy Aktywnie z bankowości internetowej korzysta Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas Deutshe Bank Raiffeisen Polbank eurobank Bank Pocztowy T-Mobile Usługi Bankowe ,5 mln klientów Plus Bank Razem: * w przypadku danych za poprzednie kwartały przyjęto szacunki Źródło: PRNews.pl

27 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba użytkowników bankowości mobilnej

28 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 27 1 Getin LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo Bank Pekao mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r Na koniec II kwartału 217 roku liczba użytkowników bankowości mobilnej w 16 ankietowanych przez nas bankach wynosiła 8,7 mln. Są to osoby, które logują się do swojego konta z różnych urządzeń mobilnych smartfonów i tabletów. Poniższe dane obejmują więc nie tylko użytkowników aplikacji, ale także klientów korzystających z serwisów lite, RWD, a nawet podstawowych wersji standardowych systemów transakcyjnych (np. dużego ipko w PKO BP). BZ WBK Bank Millennium Alior Bank eurobank Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Raiffeisen Polbank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Plus Bank Razem: Źródło: PRNews.pl Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej ma PKO Bank Polski - 1,9 mln

29 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych

30 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWYCH APLIKACJI MOBILNYCH Na koniec II kwartału 217 roku liczba użytkowników bankowości mobilnej wynosiła 8,7 mln osób. Jest to jednak szeroka definicja, która obejmuje nie tylko użytkowników aplikacji, ale także osoby korzystające z serwisów lite, RWD czy nawet standardowych systemów bankowości internetowej, jeśli logują się z urządzeń mobilnych. Użytkowników aplikacji mobilnej na telefony komórkowe jest mniej. Z danych PRNews.pl wynika, że 16 banków ma łącznie 4,8 mln klientów korzystających z aplikacji. Jeden z graczy może się już pochwalić przekroczeniem bariery miliona to mbank. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy BANK mbank PKO BP ING Bank Śląski BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium Alior Bank eurobank T-Mobile Usługi Bankowe Raiffeisen Polbank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Citi Handlowy Plus Bank Razem: Źródło: PRNews.pl II kw I kw Zmiana k/k mbank ma1 mln użytkowników aplikacji mobilnej

31 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 3 Liczba transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej Użytkownicy aplikacji mobilnych wykonali w drugim kwartale ponad 33 mln transakcji finansowych. Najbardziej aktywnych klientów ma ING Bank Śląski wykonali oni w ciągu 3 miesięcy blisko 11 mln transakcji. Klienci PKO BP i Inteligo wykonali blisko 8 mln, Banku Millennium 6,5 mln transakcji. BANK ING Bank Śląski PKO BP Bank Millennium BZ WBK Alior Bank eurobank Raiffeisen Polbank Credit Agricole II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r BGŻ BNP Paribas T-Mobile Usługi Bankowe Citi Handlowy Plus Bank Razem: źródło: PRNews.pl

32 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 31 Liczba założonych lokat Klienci Banku Millennium założyli w II kwartale najwięcej lokat w aplikacji mobilnej. Może to wynikać z faktu, że lokaty mobilne w tym banku są znacznie lepiej oprocentowane niż standardowa oferta. BANK Bank Millennium PKO BP BZ WBK Raiffeisen Polbank eurobank T-Mobile Usługi Bankowe II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r Alior Bank Credit Agricole Citi Handlowy Plus Bank BGŻ BNP Paribas 1 72 źródło: PRNews.pl 5

33 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba klientów mobile only

34 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba klientów mobile only LICZBA KLIENTÓW MOBILE ONLY Mobile only to w żargonie bankowym klienci, którzy korzystają z bankowości elektronicznej wyłącznie w urządzeniach mobilnych. Z danych, które zebrał PRNews.pl wynika, że na koniec II kwartału 217 roku tak definiowanych klientów banki miały już 1,6 mln. Osoby te w II kwartale 217 r. logowały się do banku przynajmniej raz na miesiąc. Ta liczba może być jeszcze większa, bo informacji na ten temat nie udzielił nam Bank Pekao. Liczba klientów mobile only BANK II kw. 217 PKO BP mbank ING Bank Śląski BZ WBK Bank Millennium Alior Bank eurobank Citi Handlowy Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Plus Bank 9 2 Razem: źródło: PRNews.pl Klienci mobile only to nowy segment użytkowników bankowości elektronicznej. Do tego grona możemy zaliczyć prawdopodobnie najmłodszych klientów banków, którzy przeskoczyli etap bankowania z użyciem komputerów PC. W grupie tej niewątpliwie są też osoby najbardziej zaawansowane technologicznie, które świadomie zrezygnowały z korzystania z bankowości internetowej. Dziś nie jest to zresztą takie trudne, bo bankowe aplikacje mobilne z powodzeniem mogą zastąpić wersje desktopowe coraz częściej mają te same funkcje. Najwięcej klientów mobile only ma PKO Bank Polski - blisko pół miliona

35 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE

36 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 35 Liczba aktywnych kart HCE 13 Getin Noble Bank BANK PKO BP II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r LICZBA MOBILNYCH KART ZBLIŻENIOWYCH HCE BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium mbank* Alior Bank Na koniec czerwca liczba mobilnych kart zbliżeniowych przekroczyła w bankach 4 tys. Trzy banki PKO BP, BZ WBK i Bank Pekao mają 65 proc. całego tortu. Największym wydawcą kart HCE jest PKO Bank Polski. Na koniec czerwca miał już 93 tys. mobilnych kart zbliżeniowych. Niewiele mniej, bo 89 tys. ma BZ WBK. Z tej liczby karty podpięte do Android Pay stanowią 18,6 tys. Podium zamyka Bank Pekao z blisko 83 tys. kart w chmurze. W pozostałych bankach liczba wirtualnych kart zbliżeniowych jest już znacznie niższa. eurobank ING Bank Śląski T-Mobile Usługi Bankowe Getin Bank Raiffeisen Polbank Grupa SGB* Nest Bank Orange Finanse Razem: * szacunki Źródło: PRNews.pl Największym wydawcą kart HCE jest PKO Bank Polski

37 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym

38 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 37 Liczba etatów 14 Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas BANK II kw. 217 I kw. 217 II kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP LICZBA ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE BANKOWYM Bank Pekao BZ WBK Alior Bank ING Bank Śląski Dane udostępniło nam 2 banków o profilu komercyjnym. Łącznie zatrudniają na blisko 118 tys. etatach. Niemal wszystkie w ciągu ostatniego roku zmniejszyły stan zatrudnienia. Największe cięcia objęły Bank BPH, który został wchłonięty przez Aliora. W ciągu roku Bankowi BPH ubyło 4,3 tys. etatów, ale Alior zwiększył stan zatrudnienia tylko o 2,8 tys. Po fuzji ubyło 1,5 tys. etatów. BGŻ BNP Paribas* Bank Millennium mbank Getin Noble Bank Credit Agricole Raiffeisen Polbank** Citi Handlowy*** eurobank Santander Consumer Bank Deutsche Bank Idea Bank* BOŚ Bank Pocztowy Plus Bank Bank BPH Razem: * Brak danych za I kw Przyjęto dane z końca 216 ** Raiffeisen podaje dane o zatrudnieniu na koniec roku. Szacunki redakcji *** Zatrudnienie dla całej grupy Źródło: PRNews.pl

39 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba placówek bankowych

40 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba placówek bankowych Getin LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH Na naszą ankietę odpowiedziało 19 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie na koniec II kwartału miały 627 oddziałów własnych. To o 136 mniej niż kwartał wcześniej i aż o 554 mniej niż rok temu. Najwięcej oddziałów stracił Bank BPH, który dokonał restrukturyzacji, a następnie został wchłonięty przez Alior Bank. Bank Zachodni WBK zamknął w tym czasie 68 oddziałów własnych, Bank Pocztowy 63 placówki, Raiffeisen Polbank 54, a PKO Bank Polski 47. Jeśli jednak spojrzymy wstecz o dwa lata, to redukcje w niektórych bankach są znacznie większe. BANK Noble Bank PKO BP Bank Pekao BZ WBK BGŻ BNP Paribas Credit Agricole ING Bank Śląski Bank Millennium Alior Bank eurobank Getin Noble Bank Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank Santander Consumer Bank Deutsche Bank Plus Bank mbank BOŚ Idea Bank Citi Handlowy Bank BPH Razem: Liczba placówek własnych II kw. 217 I kw. 217 II kw Zmiana k/k Zmiana r/r Źródło: PRNews.pl

41 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba placówek bankowych 4 Liczba placówek partnerskich Kilka banków ograniczyła też sieć sprzedaży partnerskiej. PKO Bank Polski w ciągu ostatniego roku zamknął 67 agencji, a BGŻ BNP Paribas 24. W tym przypadku placówkami partnerskimi są punkty przejęte po Sygma Banku. Największy wzrost odnotował natomiast Alior Bank, który wchłonął sieć banku BPH. BANK Getin Noble Bank Bank Pocztowy Plus Bank PKO BP Alior Bank eurobank Getin Noble Bank Santander Consumer Bank BGŻ BNP Paribas II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r BZ WBK Bank Pekao 68-5 mbank Credit Agricole BANK Raiffeisen Polbank Bank BPH Źródło: PRNews.pl

42 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW Liczba bankomatów

43 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba bankomatów 42 Liczba bankomatów własnych 16 Właściciel urządzenia II kw. 217 I kw. 217 Zmiana k/k Euronet LICZBA BANKOMATÓW PKO BP Planet Cash Bank BPS i banki zrzeszone Na koniec czerwca 217 r. w Polsce działało 23,5 tys bankomatów. W ciągu kwartału rynek urósł o 18 maszyn. Niezmiennie największą siecią urządzeń dysponuje Euronet, który ma około 75 bankomatów. Na drugim miejscu jest PKO BP (3,2 tys.), a trzecie zajmuje IT Card (2,5 tys.). W sektorze spółdzielczym działa blisko 3,8 tys. bankomatów. 23 urządzeń należy do banków zrzeszonych z Bankiem BPS, a 1399 do konkurencyjnego zrzeszenia SGB. Działający niezależnie Krakowski Bank Spółdzielczy ma 89 bankomatów o 5 więcej niż kwartał wcześniej. Bank Pekao BZ WBK SGB i banki zrzeszone SKOK 24 i Global Cash ING Bank Śląski Bank Millennium Raiffeisen Polbank* CashZone eurobank Krakowski Bank Spółdzielczy Cashline Citi Handlowy Razem: * Obsługę bankomatów Raiffeisen Polbanku przejeła firma Euronet Źródło: PRNews.pl

44 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 KONTAKT Wojciech Boczoń tel. twitter: w.boczon@bankier.pl opracowanie graficzne: Angelika Kukioła