RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU (IV kwartał roku obrotowego 2016/2017) Dane jednostkowe SEVENET S.A. 11 sierpnia 2017 roku

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU (IV kwartał roku obrotowego 2016/2017) Dane jednostkowe SEVENET S.A. 11 sierpnia 2017 roku

2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA... 3 III. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM... 5 IV. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 2 14

3 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Podstawowe informacje Emitent: Sevenet Spółka Akcyjna Adres: Gdańsk, ul. Galaktyczna 30A Telefon: (58) Fax.: (58) Mail: Adres strony www : REGON: PKD: Transmisja danych i teleinformatyka NIP: KRS: Sąd: Sad Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,80 PLN opłacony w całości Zarząd: Rafał Chomicz - Prezes Zarządu Joanna Barczyk Członek Zarządu Tomasz Kłodnicki - Członek Zarządu Tomasz Maria Bator Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Bogusław Wasilewko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Rogalski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Tomasz Paszczyk Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Sochacki - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Czarniecki Członek Rady Nadzorczej II. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień r. Serie Akcji Seria Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym, % Liczba głosów Udział w liczbie głosów, % Seria A akcje na okaziciela A ,26% ,26% Seria B akcje na okaziciela B ,46% ,46% Seria C akcje na okaziciela C ,39% ,39% Seria E akcje na okaziciela E ,89% ,89% Razem ,00% ,00% (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 3 14

4 Tabela 2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień r. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Podmiot Liczba akcji Udział w kapitale Udział w liczbie Liczba głosów zakładowym, % głosów, % APN Promise ,77% ,77% Rafał Chomicz ,43% ,43% Piotr Serkowski ,14% ,14% Jadwiga Kotarska ,11% ,11% Dariusz Gryzio ,04% ,04% Pozostałe ,26% ,26% Razem ,00% ,00% Na dzień r., zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,80 PLN (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy). (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 4 14

5 III. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM W niniejszym raporcie Spółka przedstawia jednostkowe dane finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2016/17 (II kwartał roku kalendarzowego 2017, tj. za okres od 1 kwietnia 2017r. do 30 czerwca 2017r.). Prezentowane dane za bieżący rok obrotowy nie są danymi zbadanymi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, natomiast dane dotyczące poprzedniego roku obrotowego są danymi zbadanymi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań. W szczególności należy zwrócić uwagę, że zamieszczone w niniejszym raporcie dane porównywalne (za rok 2015/16) są odmienne od danych prezentowanych w raportach kwartalnych za rok 2015/16, gdyż uwzględniają korektę wynikającą z zaleceń biegłego rewidenta po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015/16. Szczegółowy opis korekty Spółka zamieściła w Sprawozdaniu Zarządu za rok 2015/16 opublikowanym w Raporcie Rocznym za rok 2015/16. Wybrane dane finansowe i dane porównawcze przedstawione w raporcie zostały sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem ani za okres roku obrotowego 2016/17. Tabela 3. Rachunek Zysków i Strat za IV kwartał oraz łącznie po IV kwartale roku obrotowego 2016/17 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2015/16 (dane w tys. PLN) Poz. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,0 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,5 II. Zmiana stanu produktów 397,0-900,0 411,4-618,0 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,0 0,0 0,0 3,5 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,0 0,0 0,0 0,0 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,3 I Amortyzacja 192,1 216,7 914,4 890,8 II Zużycie materiałów i energii 7 744, , , ,5 III Usługi obce 5 809, , , ,1 IV Podatki i opłaty, w tym: 32,2 42,8 125,5 210,4 V Wynagrodzenia 1 751, , , ,5 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 422,8 541, , ,8 VII Pozostałe koszty rodzajowe 81,3 624,4 508, ,2 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 0,0 0,0 0,0 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 91, ,0 769, ,4 D. Pozostałe przychody operacyjne 32,5 86,9 228,3 180,4 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0 11,0 31,5 44,3 II Dotacje 8,9 0,0 35,6 0,0 III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 IV Inne przychody operacyjne 23,6 75,9 161,3 136,1 E. Pozostałe koszty operacyjne 181, , , ,0 (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 5 14

6 Poz. I Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych ,0 0,0 0,0 0,0 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 175,7 0,0 23,0 0,0 III Inne koszty operacyjne 5, , , ,0 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -57, ,8-921, ,0 G. Przychody finansowe 79,3 7,3 52,8 17,1 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 II Odsetki, w tym: 8,5 7,3 52,8 17,1 III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 70,8 0,0 0,0 0,0 V Inne 0,0 0,0 0,0 0,0 H. Koszty finansowe 130,5 346,0 422,4 611,6 I Odsetki, w tym: 23,6 47,2 120,7 151,9 II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,0 157,4 84,4 427,7 IV Inne 106,9 141,4 217,3 32,0 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -108, , , ,4 J. Podatek dochodowy 133,2-858,7 51,1-645,9 K. Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zw. straty) 0,0 0,0 0,0 0,0 L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -241, , , ,5 W czwartym kwartale roku obrotowego 2016/17 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości ,1 tys. PLN co oznacza spadek w porównaniu z porównywalnym okresem poprzedniego roku obrotowego o 2 544,4 tys. PLN (tj. o 16%). W tym samym czasie Koszty działalności operacyjnej wyniosły ,1 tys. PLN co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim okresem o 631,3 tys. PLN (co stanowi zmianę o 4%). Analizując skumulowane wartości kosztów Spółki po czwartym kwartale należy zwrócić uwagę (podobnie jak w poprzednich kwartałach roku obrotowego 2016/17) na zmianę struktury w dwóch głównych grupach kosztowych: Zużycie materiałów i energii oraz Usługi obce. Wzrost wartości kosztów Zużycia materiałów i energii z ,3 tys. PLN do ,5 tys. PLN (to jest o 4%) oraz spadek wartości kosztów Usług obcych z ,9 tys. PLN do ,1 tys. PLN (to jest o 11%) odzwierciedla w szczególności zmianę w strukturze realizowanych projektów, w których w analizowanym okresie roku obrotowego większą wartość wykazują towary aniżeli serwisy producentów. (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 6 14

7 Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży oraz koszty działalności operacyjnej w czwartym kwartale (Q4) roku obrotowego 2016/17 oraz 2015/16 (dane w tys. PLN) Zrealizowany w czwartym kwartale roku 2016/17 wynik ze sprzedaży (wyniósł tys. PLN) jest niższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, kiedy wyniósł 91,7 tys. PLN. Różnicę należy tłumaczyć przede wszystkim niższymi przychodami ze sprzedaży (o czym powyżej) oraz wyższym kosztem wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych (wzrost o łącznej wartości 693,4 tys. PLN). Wzrost ten wynika ze zwiększenia zatrudnienia o czym Spółka informuje w niniejszym raporcie poniżej oraz pozyskaniu pracowników o wysokich kwalifikacjach. Wykres 2. Wzrost wartości wynagrodzeń oraz kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w czwartym kwartale 2016/17 oraz 2015/16 (dane w tys. PLN) (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 7 14

8 Wynik ze sprzedaży w czwartym kwartale roku obrotowego 2016/17 wyniósł tys. PLN i uległ dalszemu obniżeniu w wyniku pozostałej działalności przede wszystkim na skutek odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych, których sytuacja ekonomiczna i prawna wymaga utworzenia odpisów aktualizujących. W konsekwencji powyższych odpisów oraz zrealizowanego wyniku na sprzedaży wynik netto spółki za czwarty kwartał roku obrotowego 2016/17 wyniósł ,8 tys. PLN. Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień roku wraz z okresem porównywalnym na dzień r. (dane w tys. PLN) Stan na dzień: Poz. Bilans (w tys. zł) AKTYWA , ,9 A Aktywa trwałe 7 117, ,9 I. Wartości niematerialne i prawne 104,5 33,7 II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 313, ,7 III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 IV. Inwestycje długoterminowe 968,0 0,0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 731, ,6 B Aktywa obrotowe , ,0 I. Zapasy 5 119, ,3 II. Należności krótkoterminowe , ,8 III. Inwestycje krótkoterminowe 2 267, ,0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 602, ,8 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,0 0,0 D. Udziały (akcje) własne 0,0 0,0 PASYWA , ,9 A Kapitał (fundusz) własny , ,6 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 761,1 761,1 II. Kapitał (fundusz) zapasowy 4 112, ,7 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 7 588, ,2 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 0,0 VI. Zysk (strata) netto , ,5 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,0 0,0 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,3 I. Rezerwy na zobowiązania 1 589, ,9 II. Zobowiązania długoterminowe 992, ,4 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,1 IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 148, ,9 Na dzień 30 czerwca 2017 roku suma bilansowa wyniosła ,9 tys. PLN i zmniejszyła się w porównaniu z 30 czerwca 2016 r. o 2 436,6 tys. PLN to jest o 8%. Zmienność sumy bilansowej tłumaczona jest szeregiem zmian na licznych pozycjach. Do najistotniejszych należą: Spadek długoterminowych inwestycji o 968 tys. PLN odzwierciedla utworzone odpisy aktualizujące wartość udziałów w spółkach zależnych. Spadek inwestycji krótkoterminowych o 247,3 tys. PLN tłumaczony jest wyższą wartością środków na rachunkach bankowych na dzień bilansowy. Spadek wartości zapasów o 1 942,3 tys. PLN wynika z realizacji zakupów oraz dostaw dotyczących zleceń realizowanych w najbliższej przyszłości (Spółka nie dokonuje zakupów na półkę ). (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 8 14

9 Zmienność w części kapitałowej pasywów tłumaczona jest wynikami netto za poprzednie lata obrotowe oraz za okresy bieżące przez co nie wymaga szerszego komentarza. Wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych o 4 535,6,4 tys. PLN odzwierciedla wyższą wartość zakupionych towarów i usług w porównaniu z poprzednim okresem, co jest związane z wyższa aktywnością handlową i spodziewanymi przychodami w następnych okresach. Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych w IV kwartale oraz łącznie po IV kwartale roku obrotowego 2016/17 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2015/16 (dane w tys. PLN) Wyszczególnienie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(Strata) netto -65, , , ,5 Korekty razem: -808, , , ,1 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -874, , , ,4 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 25,6 135,3 33,8 168,5 Wydatki 133,9 241,6 369,8 735,3 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -108,3-106,4-336,1-566,7 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy 2 470, , , ,4 Wydatki 244,6 433,8 658,2 912,8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 225, , , ,6 Przepływy pieniężne netto, razem 1 243,1 213, ,5-125,6 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 243,1 213, ,5-125,6 Środki pieniężne na początek okresu 889, , , ,6 Środki pieniężne na koniec okresu 2 145, , , ,0 Tabela 6. Wybrane dane zestawienia zmian w kapitale własnym w IV kwartale oraz łącznie po IV kwartale roku obrotowego 2016/17 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2015/16 (dane w tys. PLN) Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , , , ,1 I. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , , , ,6 III Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty ) , , , ,6 (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 9 14

10 Informacje dotyczące stanu zatrudnienia Na koniec czwartego kwartału roku obrotowego 2016/2017 w spółce zatrudnione było 104 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W okresie porównywalnym na koniec czwartego kwartału 2015/2016 w spółce zatrudnionych było 96 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka realizując politykę rozwoju, systematycznie zwiększa stan osobowy działów handlowego i technicznego. (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 10 14

11 IV. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Zawarcie umów i zamówień W raportowanym okresie, Emitent otrzymał dwa zamówienia od znaczących dla Spółki Sevenet S.A. klientów, dla których Emitent realizował będzie zlecenia w najbliższym czasie. Zamówienia zawarte w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r. W dniu 23 czerwca 2017 roku, wpłynęło do Spółki Sevenet S.A. zamówienie na dostawę sprzętu i oprogramowania firmy Cisco wraz z serwisem, od nowo pozyskanego klienta z branży informatycznej. Wartość zamówienia przekroczyła wysokość 2 mln PLN brutto. W dniu 5 czerwca 2017 roku, wpłynęło do Spółki Sevenet S.A. zamówienie na wdrożenie sprzętu sieciowego wraz z serwisem, od niedawno pozyskanego klienta z branży finansowej. Wartość zamówienia przekroczyła wysokość 5 mln PLN netto. 2. Działania marketingowe W dniu 22 czerwca 2017 roku, po raz piętnasty w Gdańsku, odbyła się akcja Wakacyjny Staż, w której Spółka Sevenet S.A. miała przyjemność brać udział po raz kolejny. W tym roku przyjęliśmy pod swoje skrzydła dwóch stażystów, którzy pod okiem naszych ekspertów będą mieli okazję zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe, co na pewno w przyszłości ułatwi im wejście na rynek pracy. W dniach 6-7 czerwca 2017 roku Spółka Sevenet S.A. gościła na konferencji Finance Contact Center Forum WYZWANIA ERY BANKOWOŚCI CYFROWEJ w Warszawie jako Partner wydarzenia. W trakcie Konferencji dyskusji poddane zostały tematy związane z wyzwaniami, które pojawiają się w erze bankowości cyfrowej oraz nowoczesnymi rozwiązaniami dotyczącymi Contact Center. W dniach maja 2017 roku odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków w Suchedniowie koło Kielc. Tegorocznym współorganizatorem był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, zaś SEVENET S.A. był jednym z głównych partnerów tego wydarzenia. Konferencja powstała z inicjatywy miesięcznika IT w Administracji, który dzięki już kilkuletniemu doświadczeniu w organizacji lokalnych konwentów. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do pracowników działów IT z administracji publiczne W dniu 15 maja 2017 roku Spółka Sevenet S.A. była jednym z fundatorów stażu w ramach programu Tester oprogramowania. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowany został profil naszej firmy. W kolejnej części wybierzemy jedną osobę, która od 22 maja odbędzie 3-miesięczny staż w naszej firmie. W dniach maja 2017 roku w Juracie, Spółka Sevenet S.A. była Partnerem Głównym Pomorskiego Konwentu Informatyków. Intencją tego wydarzenia była integracja informatyków, z bliskiego naszej firmie regionu, zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Organizatorem konwentu był miesięcznik IT w Administracji, który prezentuje rozmaite technologie informatyczne stosowane w sektorze publicznym. (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 11 14

12 W dniach kwietnia 2017 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Spółka Sevenet S.A. była Partnerem Generalnym konferencji Klient w Urzędzie, znanej wcześniej jako Petent 2.0. Wydarzenie to poświęcone było tematyce związanej z efektywną pracą w sektorze publicznym, nastawioną na sprawną, wielokanałową obsługę klientów. (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 12 14

13 V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA Na dzień r. w skład grupy kapitałowej Sevenet S.A. wchodziły następujące podmioty: Lp. Podmiot Udział w kapitale zakładowym, % Stan na dzień Sevenpen Sp. z o.o. 55% 2 Seventica Sp. z o. o. 100% 3 Logitel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 49,5% W czwartym kwartale roku obrotowego 2016/17 Spółka skupiła od mniejszościowych udziałowców udziały w spółce Seventica Sp. z o.o. stając się jedynym właścicielem spółki. W tym samym okresie został sporządzony Plan Połączenia spółek oraz stosowne uchwały zostały podjęte przez właściwe organy obu spółek o czym Emitent informował w raportach bieżących. Emitent korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 57 ust. 2 oraz art. 58 Ustawy o rachunkowości, które mówią, że jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli: występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką; dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o rachunkowości. (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 13 14

14 VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd Sevenet S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za IV kwartał roku obrotowego Spółki 2016/2017 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2015/2016 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Sevenet S.A. W imieniu Zarządu, SeveNet S.A. jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych w sektorze B2B. Specjalizujemy się w świadczeniu usług związanych z budową i utrzymaniem systemów teleinformatycznych w oparciu o technologię producenta sprzętu teleinformatycznego Cisco Systems. Jesteśmy jednym z wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu zunifikowanych systemów komunikacyjnych dla organizacji. Oferujemy usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach linii biznesowych Borderless Network, Unified Communication i Contact Center (II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017) 14 14