RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU (I kwartał roku obrotowego 2018/2019) Dane jednostkowe SEVENET S.A. 14 listopada 2018 roku

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU (I kwartał roku obrotowego 2018/2019) Dane jednostkowe SEVENET S.A. 14 listopada 2018 roku

2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA... 3 III. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM... 5 IV. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 2 13

3 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Podstawowe informacje Emitent: Sevenet Spółka Akcyjna Adres: Gdańsk, ul. Galaktyczna 30A Telefon: (58) Fax.: (58) Mail: Adres strony www : REGON: PKD: Transmisja danych i teleinformatyka NIP: KRS: Sąd: Sad Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,30 PLN opłacony w całości Zarząd: Rafał Chomicz - Prezes Zarządu Joanna Barczyk Członek Zarządu Tomasz Kłodnicki - Członek Zarządu Tomasz Maria Bator Członek Zarządu Tomasz Labak Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Bogusław Wasilewko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Rogalski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Tomasz Paszczyk Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Sochacki - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Czarniecki Członek Rady Nadzorczej Dariusz Fabiszewski Członek Rady Nadzorczej II. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień r. Serie Akcji Seria Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym, % Liczba głosów Udział w liczbie głosów, % Seria A akcje na okaziciela A ,58% ,58% Seria B akcje na okaziciela B ,97% ,97% Seria C akcje na okaziciela C ,18% ,18% Seria E akcje na okaziciela E ,51% ,51% Serie F akcje na okaziciela F ,76% ,76% Razem ,00% ,00% (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 3 13

4 Tabela 2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień r. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Podmiot Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w liczbie głosów, % APN Promise ,16% ,16% Rafał Chomicz ,89% ,89% Piotr Serkowski ,61% ,61% Jadwiga Kotarska ,68% ,68% Dariusz Gryzio ,51% ,51% Piotr Paszczyk Sp. z o.o ,01% ,01% Tomasz Maria Bator ,00% ,00% Pozostałe ,14% ,14% Razem ,00% ,00% Na dzień r., zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,30 PLN (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy). (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 4 13

5 III. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM W niniejszym raporcie Spółka przedstawia jednostkowe dane finansowe za I kwartał roku obrotowego 2018/19 (III kwartał roku kalendarzowego 2018, tj. za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.). Prezentowane dane finansowe za I kwartał bieżącego roku obrotowego, to jest za okres od 1 lipca 2018 do 30 września 2018 r. nie są danymi zbadanymi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Wybrane dane finansowe i dane porównawcze przedstawione w raporcie zostały sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem ani za okres roku obrotowego 2018/19. Tabela 3. Rachunek Zysków i Strat za I kwartał roku obrotowego 2018/19 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2017/18 (dane w tys. PLN) Poz. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat I kwartał r. obr. 2018/ I kwartał r. obr. 2017/ A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,7 A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,9 A.II Zmiana stanu produktów 822, ,9 A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,0 0,0 A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,0 0,0 B Koszty działalności operacyjnej , ,8 B.I Amortyzacja 271,8 234,4 B.II Zużycie materiałów i energii , ,2 B.III Usługi obce 4 996, ,8 B.IV Podatki i opłaty 51,2 44,1 B.V Wynagrodzenia 2 450, ,2 B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 682,3 472,0 B.VII Pozostałe koszty rodzajowe 84,4 170,2 B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 0,0 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -550,5-216,1 D Pozostałe przychody operacyjne 4,5 41,5 D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,2 38,8 D.II Dotacje 0,0 0,0 D.III Inne przychody operacyjne 4,4 2,8 E Pozostałe koszty operacyjne 11,6 15,5 E.I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0 0,0 E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,0 0,0 E.III Inne koszty operacyjne 11,6 15,5 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -557,6-190,0 G Przychody finansowe 178,6 344,2 G.I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,0 0,0 G.II Odsetki, w tym: 4,6 0,1 G.III Zysk ze zbycia inwestycji 0,0 0,0 G.IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,0 344,0 G.V Inne 174,0 0,0 H Koszty finansowe 37,8 507,4 H.I Odsetki, w tym: 28,2 52,5 H.II Strata ze zbycia inwestycji 0,0 0,0 H.III Aktualizacja wartości inwestycji 8,7 0,0 H.IV Inne 0,9 455,0 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -416,8-353,3 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,0 0,0 (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 5 13

6 J.I Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 J.II Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 K Zysk (strata) brutto (I±J) -416,8-353,3 L Podatek dochodowy -26,6 103,2 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0 0,0 N Zysk (strata) netto (K-L-M) -390,2-456,5 W pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/19 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości ,6 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu z zestawianym okresem poprzedniego roku obrotowego o 3 263,1 tys. PLN (tj. o 15%). W tym samym czasie Koszty działalności operacyjnej wyniosły ,1 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu z konfrontowanym okresem o 2 928,7 tys. PLN (co stanowi zmianę o 13%). W związku z mniejszą dynamiką spadku kosztów działalności operacyjnej niż przychodów Spółka zrealizowała w pierwszym kwartale roku 2018/19 stratę ze sprzedaży (550,5 tys. PLN), która była wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 334,4 tys. PLN. Różnicę należy tłumaczyć wyższym kosztem zużycia materiałów i energii (wzrost o 1 278,7 tys. PLN) oraz wynagrodzeń (wzrost o 259,7 tys. PLN), jak również spadkiem kosztu usług obcych (zmiana o 4 636,1 tys. PLN), co odzwierciedla w szczególności zmianę w strukturze realizowanych projektów, w których większą wartość wykazują towary aniżeli serwisy producentów. Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej w pierwszym kwartale (Q1) roku obrotowego 2018/19 oraz 2017/18 (dane w tys. PLN) , , , , , , , , , , ,0 0,0 Q1 2018/19 Q1 2017/18 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Na ostateczną wartość straty netto w analizowanym okresie w wysokości -390,2 tys. PLN główny wpływ miały uzyskane przychody i poniesione koszty finansowe jak również podatek odroczony. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dynamika spadku przychodów finansowych w pierwszym kwartale 2018/19 (spadek o 48%) była znacząco niższa niż kosztów finansowych (spadek o 93%). (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 6 13

7 Wykres 2. Zestawienie zmian wartości przychodu finansowego oraz kosztów finansowych pomiędzy pierwszymi kwartałami roku obrotowego 2018/19 oraz 2017/18 (w tys. PLN) Przychody finansowe Koszty finansowe Q1 2018/19 Q1 2017/18 Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień roku wraz z okresem porównywalnym na dzień r. (dane w tys. PLN) Stan na dzień: Poz. Bilans (w tys. zł) [A] AKTYWA , ,0 [A] A Aktywa trwałe 9 629, ,3 [A] A.I Wartości niematerialne i prawne 8,5 24,4 [A] A.II Rzeczowe aktywa trwałe 4 007, ,5 [A] A.III Należności długoterminowe 0,0 0,0 [A] A.IV Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 [A] A.V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 613, ,4 [A] B Aktywa obrotowe , ,7 [A] B.I Zapasy 6 619, ,3 [A] B.II Należności krótkoterminowe , ,7 [A] B.III Inwestycje krótkoterminowe 5 595, ,4 [A] B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 687, ,3 [P] PASYWA , ,0 [P] A Kapitał (fundusz) własny 8 476, ,3 [P] A.I Kapitał (fundusz) podstawowy 799,2 761,1 [P] A.II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,0 0,0 [P] A.III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,0 0,0 [P] A.IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 784, ,9 [P] A.V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 [P] A.VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0, ,2 [P] A.VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 282, ,4 [P] A.VIII Zysk (strata) netto -390,2-456,5 [P] A.IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,0 0,0 [P] B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,7 [P] B.I Rezerwy na zobowiązania 6 055, ,4 [P] B.II Zobowiązania długoterminowe 482,2 859,4 [P] B.III Zobowiązania krótkoterminowe , ,8 [P] B.IV Rozliczenia międzyokresowe 5 671, ,1 (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 7 13

8 Na dzień 30 września 2018 roku suma bilansowa wyniosła ,0 tys. PLN i zmniejszyła się w porównaniu z dniem 30 września 2017 r. o 6 078,1 tys. PLN to jest o 15%. Zmienność sumy bilansowej tłumaczona jest szeregiem zmian na licznych pozycjach. Do najistotniejszych należą: Wzrost długoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 2 217,4 tys. PLN do 5 613,4 tys. PLN odzwierciedla wartości zleceń serwisowych rozliczanych w czasie. Spadek wartości zapasów o ,6 tys. PLN wynika z realizacji zakupów oraz dostaw dotyczących zleceń realizowanych w najbliższej przyszłości (Spółka nie dokonuje zakupów na półkę ). Spadek wartości należności krótkoterminowych do poziomu ,9 tys. PLN spowodowany był zmniejszoną sprzedażą. Wzrost inwestycji krótkoterminowych z 1 849,4 PLN do 5 595,4 tys. PLN tłumaczony jest wyższą wartością środków na rachunkach bankowych na dzień bilansowy. Zmienność w części kapitałowej pasywów tłumaczona jest przede wszystkim wynikami netto za poprzednie lata obrotowe, pokryciem strat z lat ubiegłych pozostałymi kapitałami rezerwowymi. Zwiększenie wartości rezerw na zobowiązania z 2 218,4 tys. PLN do 6 055,9 tys. PLN wynika między innymi z faktu utworzenia rezerw na premie dla pracowników za rok obrotowy 2017/18, rezerw na niewykorzystane urlopy oraz odroczonego podatku dochodowego. Spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych wynoszący ,4 tys. PLN odzwierciedla mniejszą wartość zakupionych towarów i usług w porównaniu z poprzednim okresem. Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał roku obrotowego 2018/19 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2017/18 (dane w tys. PLN) Wyszczególnienie I kwartał r. obr. 2018/ I kwartał r. obr. 2017/ Zysk (strata) netto -390,2-456,5 Korekty razem 6 016, ,9 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 626, ,4 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 0,2 38,8 Wydatki -12,6 0,0 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12,4 38,8 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy 0,0 553,8 Wydatki , ,6 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,8 Przepływy pieniężne netto razem 4 229,5-160,6 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 4 162,5-160,6 Środki pieniężne na początek okresu 1 374, ,0 Środki pieniężne na koniec okresu 5 537, ,4 (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 8 13

9 Tabela 6. Wybrane dane zestawienia zmian w kapitale własnym w I kwartale roku obrotowego 2018/19 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2017/18 (dane w tys. PLN) Wyszczególnienie I kwartał r. obr. 2018/ I kwartał r. obr. 2017/ Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8 866, ,7 Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 476, ,6 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 476, ,6 Informacje dotyczące stanu zatrudnienia Na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2018/2019 w spółce zatrudnione było 122 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W okresie porównywalnym na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2017/2018 w spółce zatrudnionych było 107 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka realizując politykę rozwoju, systematycznie zwiększa stan osobowy działów handlowego i technicznego. (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 9 13

10 IV. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Zawarcie umów i zamówień W raportowanym okresie, Emitent zawarł trzy umowy oraz dwa zamówienia od znaczących dla Spółki Sevenet S.A. klientów, dla których Emitent realizował będzie zlecenia w najbliższym czasie. Umowy zawarte w okresie od lipca do września 2018 r. W dniu 13 września 2018 roku Spółka Sevenet S.A., poinformowała iż powzięła informację od Zamawiającego z sektora publicznego, o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej dotyczącej dostawy sprzętu i oprogramowania. W związku z czym dniu 28 września 2018 roku Spółka Sevenet S.A. otrzymała obustronnie podpisaną umowę z Zamawiającym na wykonanie powyższego projektu. Wartość netto umowy opiewa na kwotę przekraczającą: 8 mln PLN netto. W dniu 30 sierpnia 2018 roku Spółka Sevenet S.A., powzięła informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez jednego z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących (Zamawiający) w postępowaniu przetargowym na zakup urządzeń oraz serwisu pogwarancyjnego Cisco. W związku z czym w dniu 21 września 2018 roku Spółka Sevenet S.A. otrzymała obustronnie podpisaną umowę z Zamawiającym na wykonanie powyższego projektu. Wartość netto umowy opiewa na kwotę przekraczającą : ,00 USD. W dniu 12 lipca 2018 roku Spółka Sevenet S.A., otrzymała obustronnie podpisaną umowę na dostawa przełączników sieciowych wraz z wdrożeniem i 36 mc świadczeniem usług wsparcia technicznego od długoletniego klienta z sektora publicznego. Wartość umowy opiewa na kwotę przekraczającą: 2,4 mln PLN brutto. Zamówienia zawarte w okresie od lipca do września 2018 r. W dniu 13 sierpnia 2018 roku Spółka Sevenet S.A. poinformowała iż otrzymała wstępne zamówienie na dostawę sprzętu Cisco od klienta z sektora finansowego. W związku z czym w dniu 12 września 2018 roku Spółka Sevenet S.A. otrzymała oficjalne zamówienia od Zamawiającego na dostawę sprzętu Cisco wraz z 5 letnim serwisem. Wartość zamówienia przekroczyła: ,00 EUR. W dniu 09 lipca 2018 roku Spółka Sevenet S.A. otrzymała wstępne zamówienie na dostawę i wdrożenie urządzeń Cisco equipment for ACI od klienta z sektora finansowego. W związku z czym Spółka Sevenet S.A. przystąpiła do realizacji projektu. 2. Działania marketingowe W dniu 25 września 2018 roku Spółka Sevenet S.A. miała okazję gościć na Banking Contact Center Forum To doroczna konferencja dla środowiska bankowego, na której mieliśmy w tym roku przyjemność być partnerami. Podczas wydarzenia, nasz inżynier systemowy Arkadiusz Rybacki wygłosił prelekcję "Pokolenie X, Y, Z czyli wymagający, trudny i nowoczesny klient sektora bankowego, a obsługa przy wykorzystaniu wielu kanałów komunikacyjnych w Contact Center". Wykład odbył się w warszawskim Klubie Bankowca. (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 10 13

11 W dniu 20 września 2018 roku Spółka Sevenet S.A., gościła w Warszawie na Stadionie Narodowym na IT Career Summit - niepowtarzalnych i jedynych w swoim rodzaju targach pracy, które koncentrują w jednym miejscu najlepszych pracodawców i wybitnych ekspertów ze świata informatyki oraz nowych technologii. W dniach 2-4 sierpień 2018 roku Spółka Sevenet S.A., po raz drugi miała okazję wspierać Jurka Owsiaka podczas Najpiękniejszego Festiwalu Świata Pol'and'Rock! Nasi tłumacze Polskiego Języka Migowego usługi Komunikacja bez barier" tłumaczyli wykłady, debaty i wywiady podczas Akademii Sztuk Przepięknych, a także poprowadzili warsztaty z podstaw tego języka. 3. Realizacja planów rozwojowych W dniu 28 września 2018 roku Spółka Sevenet S.A., odnowiła certyfikat Cisco Gold Partner. (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 11 13

12 V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA Na dzień r. w skład grupy kapitałowej Spółki Sevenet S.A. wchodziły następujące podmioty: Lp. Podmiot Udział w kapitale zakładowym, % Stan na dzień Logitel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 49,5% Emitent korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 57 ust. 2 oraz art. 58 Ustawy o rachunkowości, które mówią, że jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli: występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką; dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o rachunkowości. Do dnia 02 sierpnia 2018 roku w skład grupy kapitałowej Spółki Sevenet S.A. wchodziła również Spółka Sevenpen sp. z.o. o. Została ona wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie podjętej uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji w dniu 14 lipca 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 12 13

13 VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd Sevenet S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał roku obrotowego Spółki 2018/2019 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2017/2018 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Sevenet S.A. W imieniu Zarządu, SeveNet S.A. jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych w sektorze B2B. Specjalizujemy się w świadczeniu usług związanych z budową i utrzymaniem systemów teleinformatycznych w oparciu o technologię producenta sprzętu teleinformatycznego Cisco Systems. Jesteśmy jednym z wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu zunifikowanych systemów komunikacyjnych dla organizacji. Oferujemy usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach linii biznesowych Borderless Network, Unified Communication i Contact Center (I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018/2019) 13 13