KOMPLETNA GRUPA KAPITAŁOWA

Transkrypt

1 KOMPLETNA GRUPA KAPITAŁOWA

2 Dom Maklerski INC S.A. Autoryzowany Doradca NewConnect, Catalyst, AeRO Fundusz inwestycyjny typu venture capital Agencja ratingowa dla JST Społeczna odpowiedzialność biznesu INkubatory przedsiębiorczości Inkubatory przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego

3 rynek kapitałowy to nasza pasja 2015 Nagroda przyznana INC S.A. za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2014 roku Najaktywniejszy Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect. Dwukrotnie na podium w Rankingu Autoryzowanych Doradców magazynu nagrody i wyróżnienia ponad 20 lat wspieramy rozwój przedsiębiorstw Historia naszej Grupy rozpoczęła się w 1995 roku i jest też w dużej mierze historią polskiego rynku kapitałowego. Jako pierwsi wprowadzaliśmy na rynek obligacje gmin miejskich, wiejskich, powiatów i województw, współtworzyliśmy rynek NewConnect oraz jako pierwsza polska spółka stworzyliśmy agencję ratingową dedykowaną polskim samorządom. To również nasza Grupa utworzyła fundusz VC/PE umożliwiający inwestowanie i debiutowanie na giełdzie w Bukareszcie oraz przejęła Dom Maklerski od PwC, który dziś dynamicznie się rozwija. Od ponad 20 lat skutecznie działamy na rynku kapitałowym, łamiąc panujące na nim stereotypy. Dziś zachęcam do zapoznania się z portfolio spółek z naszej Grupy oraz ludźmi, którzy doprowadzili do ich sukcesu. Dr.hab Paweł Śliwiński Prezes Zarządu INC S.A. Spółka INC S.A. wicelider rankingu Autoryzowanych Doradców magazynu Home&Market Wyróżnienie za aktywne uczestnictwo w programie Pulsu Biznesu Akcja Inwestor Wyróżnienie przyznane spółce INC S.A. (dawniej INVESTcon GROUP S.A.) w VI Edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011 Nagroda przyznany spółce INC S.A. (dawniej INVESTcon GROUP S.A.) przez GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect INC S.A. w gronie 100 spółek najszybciej budujących swoją wartość - nagroda Newsweek Nagroda przyznany spółce INC S.A. (dawniej INVESTcon GROUP S.A.) przez GPW za zaangażowanie w rozwój rynku Catalyst

4 Zarządzający INC Zarządzający INC Piotr Białowąs Sebastian Bogusławski Sergiusz Frąckowiak Sebastian Huczek Łukasz Knap Jacek Mrowicki Dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Dr hab. Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Carpathia Capital S.A. Wiceprezes Zarządu INC S.A. Wiceprezes Zarządu INC S.A. Wiceprezes Zarządu Dom Maklerski INC S.A. Dyrektor Zarządzający Dom Maklerski INC S.A. Wiceprezes Zarządu INC S.A. Wiceprezes Zarządu Dom Maklerski INC S.A. Dyrektor Zarządzający Dom Maklerski INC S.A. Prezes Zarządu INC Rating Sp. z o.o. Członek Rady Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego Prezes Zarządu INC S.A. Prezes Zarządu Dom Maklerski INC S.A. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich. Konsultant Funduszy Europejskich. Członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. Członek Komitetu Inwestycyjnego w Inkubatorze Innowacji Interior z siedzibą w Nowej Soli. Prezes Zarządu spółki Carpathia Capital S.A., funduszu Venture Capital notowanego na rynku AeRO, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 151. Pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management oraz Wiceprezesa PZU PTE. Był członkiem Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości, Dyrektorem Inwestycyjnym OFE Pekao oraz Zarządzającym: Funduszem OFE Pekao, w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP, a także analitykiem sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 239. Z rynkiem kapitałowym związany od 2004 roku. Pracował jako analityk akcji w DWS TFI S.A. oraz Pekao Pioneer PTE S.A. Zarządzał portfelem akcji w PTE DOM S.A. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Pekao Pioneer PTE S.A. oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Aegon PTE S.A. Ostatnio pracował jako partner w Domu Inwestycyjnym Zenith S.A. Członek Rady Nadzorczej spółki Larq S.A. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Członek Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wielokrotnie prowadził szkolenia dla GPW, KNF i Ministerstwa Skarbu. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadacz międzynarodowych dyplomów dealera rynku międzybankowego ACI Diploma oraz ACI Dealing Certificate. W latach pełnił funkcję Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu w NWAI Dom Maklerski S.A., gdzie odpowiadał za rynek pierwotny (DCM oraz ECM). W latach pracował w Merrill Lynch International w Londynie na stanowisku Head of Structured Equity Derivatives Marketing and Sales na region CEE oraz Rosję. W latach pracował w Departamencie Skarbu Banku Millennium S.A. na stanowiskach kierowniczych. W latach pracował w Gazecie Bankowej na stanowisku kierownika działu rynków finansowych. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój bankowości w Polsce. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Nottingham Trent (MBA). Prezes Zarządu Agencji Ratingowej INC Rating. Współtwórca Grupy INC. Inicjator powołania Stowarzyszenia Byłych Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz prowadzi własną działalność z zakresu produkcji energii elektrycznej. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Odbyła praktykę międzynarodową pod patronatem Association for International Practical Training w MELEX USA Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pełniła rolę konsultanta dla polskich firm, prowadziła szkolenia dla pracowników pionów handlowych i marketingowych m.in. w zakresie marketingu czy sztuki sprzedaży. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja nr 1094). Członek Rad Nadzorczych: Nationale- Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Carpathia Capital S.A.- pierwszej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie

5 inwestujemy w rozwój finansujemy wzrost 22 EMISJE >100 EMISJI IPO I SPO NA IPO I SPO NA KAPITAŁ POZYSKANY PRZEZ KLIENTÓW INC S.A. KAPITAŁ POZYSKANY PRZEZ KLIENTÓW INC S.A PLN* PLN 60 EMISJI 2 EMISJE SERII OBLIGACJI NA NA Ponad ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ KLIENTÓW INC S.A. Stan na 31 sierpnia 2016 roku PLN KAPITAŁ POZYSKANY PRZEZ KLIENTÓW INC S.A. ok PLN** KAPITAŁ POZYSKANY PRZEZ KLIENTÓW INC S.A PLN * klienci INC S.A. oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej INC S.A. ** wartość przeprowadzonych emisji obligacji oraz obligacji wprowadzonych na Catalyst

6 WARSZAWA Licencja numer: DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012 Spółka oferuje kompleksowe usługi w ramach pierwotnych oraz wtórnych emisji publicznych i prywatnych papierów wartościowych (ang. Initial Public Offering, Secondary Public Offering) na rynku regulowanym GPW, rynku NewConnect, rynku Catalyst, a także w transakcjach pozarynkowych. W zakres usług związanych z oferowaniem instrumentów finansowych wchodzi m.in. sporządzenie dokumentów transakcyjnych, w tym Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych, Dokumentów Informacyjnych czy Dokumentów Ofertowych. Dom Maklerski INC S.A. tworzony jest przez zespół posiadający prawie 20-letnie doświadczenie. W jego skład wchodzą certyfikowani doradcy ASO, licencjonowani maklerzy, doradcy inwestycyjni oraz specjaliści posiadający certyfikat CFA, gwarantujący najwyższy poziom świadczonych usług. W 2015 roku INC S.A. nabyła 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securites z siedzibą w Warszawie, który zmienił nazwę na Dom Maklerski INC S.A

7 POZNAŃ INC S.A. jest liderem wśród Autoryzowanych Doradców NewConnect na polskim rynku. Od 1996 roku wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pomagając dynamicznym spółkom działającym w różnych sektorach gospodarki. Od 2006 roku INC S.A. jest notowana na rynku regulowanym GPW. Od momentu powstania rynku NewConnect wprowadziła ponad 50 podmiotów, które pozyskały łącznie kwotę ok. 350 mln zł. Spółka działa również na rynku podstawowym GPW. Do września 2016 roku INC S.A., wraz ze spółkami z Grupy, zrealizowała ponad 10 projektów, a jej klienci pozyskali kwotę ponad 1 mld zł. INC S.A. jako pierwsza polska firma otrzymała licencję Autoryzowanego Doradcy rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. To, co wyróżnia firmę, to zespół cenionych na rynku specjalistów z dziedziny ekonomii, prawa oraz doradztwa kapitałowego. W Poznaniu od 1996 roku mieści się główna siedziba INC S.A. lidera wśród Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect w Polsce

8 BUKARESZT Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity w Rumunii. Spółka nabywa akcje, udziały oraz inne papiery wartościowe emitowane przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Carpathia Capital S.A. dokonuje inwestycji kapitałowych w rumuńskie spółki niepubliczne, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu, bez preferencji branżowych. Celem spółki jest budowa portfela od kilku do kilkunastu podmiotów funkcjonujących na rynku rumuńskim, które w perspektywie od jednego do trzech lat, od momentu dokonania inwestycji, będą mogły zadebiutować w alternatywny systemie obrotu prowadzonym przez BVB lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Misją Carpathia Capital S.A. jest tworzenie rynku kapitałowego dla MŚ w Rumunii na wzór rynku NewConnect. Spółka widzi ogromny potencjał, jaki drzemie w rumuńskim rynku kapitałowym. Rumunia jest bowiem najdynamiczniej rozwijającą się gospodarką w UE. W 2015 roku Carpathia Capital zadebiutowała na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie w dniu jego otwarcia

9 BRUKSELA Zarejestrowany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych Licencja numer: 657/6578/2016 Partner konkursu INC Rating Sp. z o.o. działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom komunalnym. Celem INC Rating jest dążenie do trwałej poprawy jakości rynków finansowych. Spółka chce umożliwić otrzymanie ratingu kredytowego nawet małym podmiotom, dla których ceny usług innych agencji ratingowych stanowią barierę nie do przejścia. Zespół tworzący INC Rating posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z polskimi samorządami. Grupa INC doradzała w swojej historii przy ponad 275 emisjach obligacji komunalnych na kwotę ponad 3 miliardów złotych oraz wykonał ponad 100 analiz finansowych i opracowań inwestycyjnych dla JST i spółek komunalnych. W 2015 roku INC Rating Sp. z o.o. została zarejestowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

10 CHICAGO Wybrani partnerzy projektów realizowanych przez spółkę: INC East&West to spółka non profit, której misją jest promocja tematyki historycznej i postaw obywatelskich, wzmacnianie więzi z Polonią i Polakami za Granicą oraz budowa relacji partnerskich ze społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Celem spółki jest propagowanie tradycyjnych wartości oraz postaw obywatelskich w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla młodego pokolenia. Obszarem działalności INC East&West jest przede wszystkim kultura popularna na najwyższym poziomie. Spółka zrealizowała projekty wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, polskimi placówkami w Londynie, Wilnie i Chicago, przygotowała unikatową wystawę w Pałacu Prezydenckim poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu oraz koncert młodych, polskich wykonawców w Sejmie RP. Muzyczne Rodowody Chicago to jeden z projektów realizowanych przez INC East&West wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP

11 WROCŁAW INkubatory przedsiębiorczości Od 2012 roku Grupa INC aktywnie działa na rzecz małych przedsiębiorstw i start-upów. Posiada udziały w dwóch cenionych inkubatorach przedsiębiorczości: Inkubatorze Naukowo Technologicznym Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o., powołanym przez miasto Nowa Sól w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Grupa INC wspiera przedsięwzięcia w różnej fazie rozwoju, których twórcy to ludzie z potencjałem, a ich pomysł biznesowy opiera się na innowacji, będącej źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Oprócz zaangażowania finansowego w nowe projekty, Grupa wnosi również wsparcie merytoryczne, doświadczenie, a także wspiera wiarygodność nowego przedsięwzięcia swoją reputacją. Wrocław siedziba jednego z inkubatorów wspierających innowacyjne start-upy

12 BERLIN Wybrani partnerzy zrealizowanych projektów: Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego powstała w odpowiedzi na potrzeby dotyczące rozwoju i edukacji w zakresie rynku kapitałowego w Polsce i na świecie. Zarząd i Radę Fundacji stanowią osoby od wielu lat związane z rynkiem kapitałowym, ale także środowiskami akademickimi czołowych polskich uczelni ekonomicznych. Fundacja prowadzi działania związane z propagowaniem wiedzy o spółkach giełdowych wśród inwestorów indywidualnych oraz wspiera poziom wiedzy inwestorów dotyczącej mechanizmów działania rynku kapitałowego. Fundacja współpracuje również z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz podejmuje samodzielnie inicjatywy o charakterze naukowym, informatycznym i ekonomicznym związanym z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce i na świecie. Fundacja prowadzi projekt badawczy dotyczący roli rynków kapitałowych w procesie niwelowania luki kapitałowej dla spółek z sektora MŚP w Polsce, Rumunii i w Niemczech

13 INC S.A. ul. Krasińskiego 16, Poznań tel./fax , Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NIP: REGON: Kapitał zakładowy: zł, kapitał wpłacony: zł Zapraszamy do współpracy Niniejszy informator zawiera ogólną informację o spółkach z grupy INC oraz o wybranych usługach świadczonych w ramach grupy INC i może zawierać uproszczenia wynikające z charakteru niniejszego informatora. Nie stanowi on rekomendacji nabycia żadnych instrumentów finansowych ani prognozy jakichkolwiek wyników finansowych, jak również nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.