Rynek Mleka VI/2019. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Transkrypt

1 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

2 Spis treści Pogłowie bydła Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Aktualności

3 Pogłowie bydła Populacja bydła w grudniu 2018 roku wynosiła 6 183,9 tys. sztuk i była o 2,4% tj. o 147,6 tys. szt. wyższa niż przed rokiem, ale o 0,3% niższa niż w czerwcu 2018 r. (o 18,1 tys. sztuk). Pogłowie cieląt do 1 roku obniżyło się o 0,2% w porównaniu z grudniem 2017 r., a w porównaniu do czerwca 2018 r. wzrosło o 1,4% i osiągnęło poziom 1 709,4 tys. sztuk. Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata zwiększyła się o 3,4% w porównaniu ze stanem w roku ubiegłym, a w porównaniu z czerwcem populacja spadła o 0,1% i osiągnęła poziom 1 731,7 tys. sztuk. Również pogłowie krów wzrosło o 3,3% w porównaniu z grudniem 2017 r., ale spadło o 0,5% porównując z czerwcem 2017 r. osiągając poziom 2 417,4 tys. sztuk. W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2018 r. wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku (27,6%), młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat (28%), krowy (39,1%), pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej (5,3%). Pogłowie krów mlecznych na koniec 2018 roku wynosiło tys. sztuk. Polska Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Pogłowie krów mleczncych w województwach XII 2018 (tys. szt.); Źródło: GUS

4 Wyszczególnienie XII 2018 w tys. szt. XII 2017 =100 VI 2018 =100 Bydło 6 183,3 102,4 99,7 Cielęta w wieku poniżej 1 roku 1 709,4 99,8 101,4 Młode bydło w wieku 1 2 lat 1 731,7 103,8 99,9 Bydło w wieku 2 lat i więcej 2 742,3 103,3 98,6 w tym krowy 2 417,4 103,3 99,5 Pogłowie bydła w grudniu 2018 r.; Źródło: GUS Rok Krowy ogółem Krowy pozostałe Krowy mleczne 2010 VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII a) VI Pogłowie krów w Polsce w tys. sztuk *Prognozy IERiGŻ-PIB; Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB Wyszczególnienie Wskaźniki dynamiki Rok poprzedni = = 100 UE , , ,5 99,9 99,0 98,0 97,1 UE , , ,4 98,9 99,2 99,9 99,1 w tym Polska 2 129, , ,1 99,8 101,1 102,8 104,0 UE , , ,8 99,7 99,1 98,4 97,5 Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII); Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

5 Ocena użytkowości 2018 RO Parzniew - krowy RO Parzniew - stada RO Poznań - krowy RO Poznań - stada RO Bydgoszcz - krowy RO Bydgoszcz - stada Źródło: Dane PFHBiPM

6 Ocena użytkowości Krowy Stada Źródło: Dane PFHBiPM

7 Skup mleka Skup mleka w maju wyniósł 1 059,5 mln l (GUS) W okresie od stycznia do maja bieżącego roku skupiono 5 005,6 mln l, tj. o 3,1% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. W porównaniu z kwietniem 2019 r. 4,2% W porównaniu z majem 2018 r. 1,0% Skup mleka w Polsce w latach (mln kg)

8 województwo wg siedziby jednostki skupującej wg siedziby producenta różnica w ilościach skupionego mleka różnica Polska x x dolnośląskie ,4% kujawsko-pomorskie ,7% lubelskie ,5% lubuskie ,9% łódzkie ,6% małopolskie ,9% mazowieckie ,3% opolskie ,6% podkarpackie ,8% podlaskie ,6% pomorskie ,6% śląskie ,3% świętokrzyskie ,1% warmińsko-mazurskie ,7% wielkopolskie ,4% zachodniopomorskie ,2% Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie styczeń maj 2019 r. w tys. litrów; Źródło: PIM W okresie styczeń maj 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (237,7 mln l), kujawsko pomorskiego (151,5 mln l), mazowieckiego (133,7 mln l) oraz wielkopolskiego (119,3 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (707,8 mln l).

9 Austria Belgia Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Irlandia Włochy uksemburg Holandia Portugalia Hiszpania Szwecja ka Brytania em UE - 15 Czechy Estonia Cypr Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Słowenia Słowacja em UE - 10 Bułgaria Rumunia em UE - 27 Chorwacja m UE - 28 Skup mleka w Unii Europejskiej W kwietniu 2019 roku do mleczarni w UE 28 trafiło ,07 tys. ton mleka. 1,3% niż rok wcześniej 0,7% niż przed miesiącem Sześciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska oraz Włochy) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 9 619,9 tys. ton mleka, stanowi to 68,7% całego mleka skupionego w UE. W okresie styczeń kwiecień w UE skupiono ,5 tys. ton mleka, tj. o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku Zmiana r/rw %

10 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Ceny mleka w skupie Od początku bieżącego roku utrzymuje się tendencja spadkowa ceny mleka. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 134,64 zł/hl i była o 0,9% niższa niż w kwietniu 2019 r., ale o 4,2% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W maju 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: łódzkiego 126,33 zł/hl, małopolskiego 126,50 zł/hl, świętokrzyskiego 127,81 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim 140,43 zł/hl, opolskim 138,34 zł/hl oraz dolnośląskim 137,29 zł/hl. W okresie pięciu miesięcy bieżącego roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 137,44 zł/hl i była o 2,12% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 Ceny w maju 2019 r. w porównaniu z kwietniem 2019r. 0,9% Ceny w Polsce w latach zł/hl W porównaniu z majem 2018 roku 4,2%

11 Cena skupu mleka w Unii Europejskiej Średnia cena mleka w kwietniu 2019 r. 34,34 0,01% mniej niż przed miesiącem EUR/100 kg 5,1% więcej niż w kwietniu 2018 roku Firma Kraj IX`18 X`18 XI`18 XII`18 I`19 II`19 III`19 IV`19 Belgomilk (Milcobel) Belgia 34,72 34,72 34,72 33,72 32,72 32,72 32,72 31,72 Alois Muller Niemcy 32,96 33,95 34,45 34,45 31,97 31,97 32,47 32,47 DMK Niemcy 34,59 34,59 34,59 33,6 32,72 31,73 31,71 31,71 Arla Foods Denmark Dania 34,31 35,19 35,18 34,18 32,68 32,7 32,7 32,63 Valio Finlandia 34,9 34,9 34,9 34,9 35,1 34,91 34,91 34,91 Savencia Francja 33,49 34,9 34,12 34,12 35,09 34,6 34,6 34,94 Danone Francja 37,55 34,1 33,66 32,64 34,21 34,31 34,02 34,37 Lactalis Francja 35,32 35,57 35,57 35,57 34,89 34,89 34,89 34,5 Sodiaal Francja 36,51 36,51 35,05 34,08 35,11 35,07 35,07 34,09 Dairy Crest Davidstonia W. Bryta- 35,02 35,97 36,03 34,83 33,64 33,05 33,6 30,93 Dairygold Irlandia 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 31,3 31,3 30,8 Glanbia Irlandia 32,21 32,21 32,06 32,06 32,06 35,52 30,69 30,68 Kerry Irlandia 33,43 33,43 33,43 33,43 32,51 31,51 31,82 31,41 Granarolo Włochy 37,87 37,87 37,87 37,87 37,87 37,87 37,87 38,84 Friesland - Campina Holandia 36,42 37,39 36,67 36,67 35,72 35,97 35,97 35,48 ŚREDNIA 34,69 34,82 34,66 34,29 33,85 33,82 33,52 33,21 Fonterra NZ 28,7 27,87 29,22 29,4 29,99 30,44 30,56 29,43 USA US 34,85 34,2 32,22 30,72 31,02 31,11 33,72 35,89

12 Produkcja artykułów mleczarskich W okresie od stycznia do kwietnia wyprodukowano 1 080,9 mln l mleka spożywczego i było to o 1,1% więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. W okresie czterech miesięcy 2019 r. wyprodukowano 111,8 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 1,4% mniej niż w roku Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w okresie styczeń kwiecień bieżącego roku osiągnęła poziom 80,3 tys. ton, tj. o 2,2% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W ciągu czterech miesięcy 2019 r. zwiększono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 7,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r tj. do 60,6 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku zmalała w porównaniu z rokiem 2018 o 18% i ukształtowała się na poziomie 10,9 tys. ton Sery podpuszczkowe Masło Odtłuszczone mleko w proszku

13 Produkcja w kwietniu 2019 r. Sery podpuszczkowe Mleko płynne Sery twarogowe 28,3 tys. t O 6,3% mniej niż przed miesiącem oraz o 3,1% mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku 278,1 mln l O 1,1% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 2,2% więcej niż w kwietniu 2018 roku 40,9 tys. t O 6,8% mniej niż w marcu 2019 r., ale o 13,6% więcej niż w kwietniu 2018 roku Odtłuszczone mleko w proszku 14,8 tys. t O 3,9% więcej niż przed miesiącem, ale o 0,7% mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku Śmietana 18,5 mln l O 8,8% więcej niż przed miesiącem oraz o 12,1% więcej niż w tym samym miesiącu 2018 roku Pełne mleko w proszku 2,4 tys. t O 33,3% mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. Masło 19,7 tys. t O 5,3% mniej niż w marcu 2019 r., ale o 6,5% więcej niż w kwietniu 2018 roku Jogurtu 31,7 mln l O 2,3% więcej niż przed miesiącem oraz o 6,7% więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku Serwatka 158,1 tys. t O 1,7% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku

14 Ceny artykułów mleczarskich W kwietniu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 19,19 zł/kg i była o 0,7% niższa niż w marcu 2019 roku oraz o 7,8% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie od stycznia do kwietnia średnia cena masła w blokach wynosiła 19,67 zł/kg i była o 0,2% wyższa niż w analogicznym okresie 2018 roku. Za ser Gouda w czwartym miesiącu 2019 r. przetwórcy otrzymywali 14,12 zł/kg tj. o 2,6% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 9,5% więcej niż w kwietniu 2018 roku. W od stycznia do kwietnia 2019 roku średnia cena sera Gouda wynosiła 14,38 zł/kg i była o 7,9% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Cena odtłuszczonego mleka w proszku w kwietniu ukształtowała się na poziomie 8,03 zł/kg tj. o 0,9% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 30,1% więcej niż przed rokiem. W okresie czterech miesięcy średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 7,82 zł/kg i była o 23,1% wyższa niż w tym samym okresie 2018 roku. Masło Ser Gouda OMP 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5

15 Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich [zł/kg] różnica względem wcześniejszego: roku miesiąca tygodnia Masło w blokach 16,51-26,7-4 -2,2 Masło konfekcjonowane 18,09-23,7-1,6-1,6 Masło w blokach Masło konfekcjonowane [zł/kg] różnica względem wcześniejszego: roku miesiąca tygodnia 16,49-26,7-5,3-0,1 17, ,4-2,5 OMP 8,12 44,2 2,5 0,1 OMP 8,14 41,4 2,5 0,3 PMP 11,79 13,5 2,5 0,5 PMP 11, ,1 0,3 Ser Edamski 12,36 0-2,4-1,3 Ser Edamski 12,59-0,9-1,9 1,9 Ser Gouda 12,55 3,6-3,1-2,3 Ser Gouda 12,82 3,3-2 2,2 [zł/kg] różnica względem wcześniejszego: roku miesiąca tygodnia Masło w blokach 16,07-29,2-8,4-2,5 Masło konfekcjonowane 17,47-30,9-6,8-0,9 Masło w blokach Masło konfekcjonowane [zł/kg] różnica względem wcześniejszego: roku miesiąca tygodnia 15,56-32,8-7,8-3,2 17,15-32,2-6,7-1,8 OMP 8,28 41,7 2,3 1,7 OMP 8,30 42,1 2,4 0,3 PMP 11,90 9,5 0,7 0,6 PMP 11,71 5,4-0,2-1,6 Ser Edamski 12,76-0,5-0,7 1,3 Ser Edamski 12,58 4,8 0,5-1,4 Ser Gouda 13,10 5,5-0,2 2,2 Ser Gouda 13,12 6,7 2,2 0,2

16 Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych Masło W dniu 18 czerwca 2019 roku na platformie internetowej GDT cena ukształtowała się na poziomie USD/t i była o 5% niższa niż w poprzednim notowaniu i o 14% niższa niż przed miesiącem, o 19% niższa niż przed rokiem. W dniu 21 czerwca w USA cena masła wynosiła USD/t, o 1% więcej niż tydzień wcześniej, na zbliżonym poziomie jak przed miesiącem i o 4% więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Odtłuszczone mleko w proszku W dniu 18 czerwca na GDT cena OMP wynosiła USD/t i była o 3% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, o 7% niższa niż przed miesiącem, ale o 18% wyższa niż w zeszłym roku. W dniu 21 czerwca w USA cena OMP wynosiła USD/t, tj. na podobnym poziomie jak w poprzednim notowaniu i jak miesiąc wcześniej, o 32% więcej niż w czerwcu 2018 r. Pełne mleko w proszku W drugiej połowie czerwca na platformie internetowej GDT cena PMP wynosiła USD/t, o 4% taniej niż dwa tygodnie wcześniej, 5,5% mniej niż przed miesiącem, o 6% taniej niż w czerwcu 2018 roku. W USA pełne mleko w proszku kosztowało USD/t, cena utrzymała się na podobnym poziomie jak w poprzednim notowaniu i jak przed miesiącem, była natomiast o 3% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. Ser Cheddar Na aukcji GDT w połowie czerwca cena sera Cheddar wynosiła USD/t, o 4% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 22% taniej niż przed miesiącem, o 2% mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W Stanach Zjednoczonych w połowie czerwca cena sera Cheddar wynosiła USD/t i była o 2% wyższa niż w poprzednim notowaniu, 8,5% wyższa niż przed miesiącem oraz o 22% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

17 Aktualności Zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku wyprzedane Komisja Europejska w sprawozdaniu dotyczącym regulacji i analiz rynkowych poinformowała, że pozostałe 162 tony OMP zostały sprzedane w 37 tygodniu przetargu po cenie minimalnej EUR/tonę. Zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku zostały całkowicie opróżnione. Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phil Hogan powiedział, że sprzedaż ostatnich zapasów zamyka pewien rozdział. Jego zdaniem zapasy interwencyjne nie wpłynęły na cenę rynkową odtłuszczonego mleka w proszku, dzięki cierpliwości Komisji Europejskiej i ostrożnemu zarządzaniu całym procesem od 2015 roku. Hogan podkreślił, że po raz kolejny Komisja Europejska wykazała swoje zaangażowanie i wsparcie oraz solidarność z europejskimi rolnikami podczas kryzysu. Pokazuje również skuteczność instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Odpowiednie narzędzia siatki bezpieczeństwa działały w okresie znacznych zakłóceń na rynku, a ich właściwe i terminowe wdrożenie pomogło zapewnić rentowność tysięcy europejskich producentów mleka zaznacza Komisarz. W latach europejskich producentów mleka dotknął kryzys, dlatego w ramach interwencji publicznej Komisja Europejska w okresie od 2015 do 2017 roku skupiła ton odtłuszczonego mleka w proszku. Głównym celem było wsparcie dochodów producentów i stabilizacja rynku. Od końca 2016 roku Komisja prowadziła przetargi publiczne, najpierw raz na miesiąc, w późniejszym terminie dwa razy w miesiącu, aby sprzedać OMP z zapasów, nie zakłócając ceny. Zapasy interwencyjne zostały opróżnione dwa i pół roku od pierwszego przetargu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła z 26 centów/kg w 2016 roku do 34 centów w maju bieżącego roku. GDT największy spadek w tym roku Nowozelandzka giełda po raz kolejny zakończyła się spadkiem notowań, potwierdzając tym samym tendencje spadkowe na światowym rynku mleka. W dniu 18 czerwca bieżącego roku notowania na Global Dairy Trade zakończyły się obniżeniem ogólnego indeksu cenowego o 3,8%. Był to trzeci w tym roku spadek notowań produktów mleczarskich. Notowania prawie wszystkich produktów odnotowały spadek, z czego największy dotyczył masła, pełnego mleka w proszku oraz sera Cheddar. Wzrosła jedynie cena kazeiny. Wynik sesji Global Dairy Trade z dnia 18 czerwca 2019 r: Kazeina podpuszczkowa + 2,3% Laktoza 2,2% Bezwodny tłuszcz mleczny 3,3% Odtłuszczone mleko w proszku 3,5% Pełne mleko w proszku 4,3% Ser Cheddar 4,3% Masło 5,7% Maślanka w proszku nie była oferowana Serwatka w proszku nie była oferowana

18 Pogarszająca się sytuacja na rynku mleka jest również widoczna w Polsce. Od stycznia cena surowca odnotowuje tendencje spadkowe. Rośnie wskaźnik żywności FAO Przy wyliczaniu wskaźnika cen żywności FAO brane są pod uwagę indeksy cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: mięsa, produktów mleczarskich, zbóż, cukru i olejów roślinnych. W maju bieżącego roku wskaźnik cen żywności FAO wzrósł o 1,2% w porównaniu do kwietnia i wyniósł 172,4, jest jednak nadal niższy o 1,9% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźniki cen zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych wzrosły, natomiast cukru i olejów roślinnych odnotowały spadek. Wskaźnik cen cukru w maju wyniósł 176 punktów, co oznacza spadek o 3,2% w porównaniu do kwietnia bieżącego roku. Było to spowodowane wzrostem eksportu cukru z Indii, które są największym producentem tego produktu. Presję na obniżkę cen nie wyhamowała nawet zmniejszona o 17% produkcja brazylijska. głównie oleju słonecznikowego i rzepakowego. Wskaźnik cen zbóż w analizowanym okresie wyniósł 162,3 i był o 1,4% wyższy niż w kwietniu bieżącego roku i o 6% wyższy w porównaniu z majem 2018 r. Niewielki wzrost spowodowany był malejącymi perspektywami produkcji w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik cen mięsa ukształtował się na poziomie 170,2 i był niewiele wyższy niż w kwietniu. W Azji Wschodniej ceny wieprzowiny są coraz bardziej uzależnione występowania ASF. Ceny wołowiny na razie są stabilne. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w przypadku wyrobów mlecznych. W maju wyniósł on 226,1 i był o 5,2% wyższy niż w kwietniu bieżącego roku. Wskaźnik ten zbliżył się do pięcioletniego maksimum. Wzrost wskaźnika był głównie spowodowany gwałtownym wzrostem cen sera oraz wysokimi cenami innych produktów. Drugim wskaźnikiem, który odnotował spadek był wskaźnik cen olejów roślinnych. W maju ukształtował się na poziomie 127,4, tj. spadek o 1,1% w porównaniu do kwietnia. Spadek cen dotyczył

19 Dorota Śmigielska