Prezentacja wyników za I kwartał 2019 Grupa Kapitałowa Votum. Warszawa, dnia 6 czerwca 2019 r.

Transkrypt

1 Prezentacja wyników za I kwartał 219 Grupa Kapitałowa Votum Warszawa, dnia 6 czerwca 219 r.

2 Agenda spotkania Strategia Wyniki finansowe i operacyjne Najważniejsze wydarzenia Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa Polityka dywidendy

3 Strategia Strategia Spółki koncentruje się wokół oferowania konsumentom rynku usług finansowych innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dochodzenie przysługujących im roszczeń. Model działania oparty jest na wykorzystaniu efektu skali oraz daleko posuniętej specjalizacji tak w zakresie przedmiotu usługi, jaki i etapów jej wykonania. Model ten jest realizowany poprzez powoływanie wyspecjalizowanych jednostek w poszczególnych segmentach. Strategia sprzedaży przewiduje dywersyfikację źródeł przychodów, reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową, zarówno ze względu na pojawiające się nowe możliwości rynkowe, jaki i ryzyka prawne. Dywersyfikacja działalności w obszarze sprzedaży dotyczy również kanałów pozyskania klienta. Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych segmentów i grup klienckich, kanałami tymi są wielopoziomowe struktury sprzedaży bezpośredniej, wyspecjalizowani przedstawiciele handlowi, call center oraz Internet. W ramach przeglądu opcji strategicznych Spółka przystąpiła do dwóch procesów due diligence zmierzających do realizacji strategii dywersyfikacji produktowej i kanałów dystrybucji. Spółka dostrzega także możliwości rozwoju w segmencie dochodzenia roszczeń za szkody osobowe poprzez kontynuację ekspansji zagranicznej.

4 Agenda spotkania Strategia Wyniki finansowe i operacyjne Najważniejsze wydarzenia roku 219 Polityka dywidendy

5 GK VOTUM Prezentacja Grupy Kapitałowej Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych Votum S.A., Votum Odszkodowania S.A., Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Law Stream sp. z o.o. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach Dopłaty Powypadkowe S.A. Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. PCRF VOTUM S.A. DSA Investment S.A., Protecta sp. z o.o., Redeem sp. z o.o. Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych Usługi rehabilitacyjne Robin Lawyers S.A. Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. PCRF VOTUM S.A. sp.k., Ukraińsko - Polskie Centrum Rehabilitacji VOTUM sp. z o.o., Centrum Medycznej Oświaty sp. z o.o. VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., Kancelaria Prawna VIDSHKODUVANNYA sp. z o.o., Mędrecki & Partners Law Office sp.k.

6 Potencjał rynku Ranni w wypadkach komunikacyjnych w latach * Ofiary wypadków komunikacyjnych w latach * 6 3 Liczba kolizji drogowych w latach (tys.)* *Źródło: **Źródło: Raport Najwyższej Izby Kontroli KBF ; Nr ewid. 33/218/P/17/111/KBF ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym Liczba udzielonych kredytów hipotecznych objętych ryzykiem walutowym w latach **

7 Liczba i wartość spraw Liczba spraw przedprocesowych na dzień 31 marca 219 r. wg rodzajów spraw 883 (8%) 4543 (43%) 64 (6%) Wartość spraw przedprocesowych na dzień 31 marca 219 r. wg rodzajów spraw (w mln zł) 297 (49%) 5 (1%) 23 (4%) 4525 (43%) 274 (46%) Liczba zarejestrowanych spraw od IQ218 do IQ219* * wykres nie uwzględnia spraw określonych jako Pozostałe (szkody w nieruchomościach, dziedziczenie roszczeń z OFE, szkody rzeczowe oparte na wynagrodzeniu success fee) oraz dotyczy wyłącznie spraw pozytywnie zweryfikowanych i zarejestrowanych w systemie informatycznym Spółki. osobowe bankowe rzeczowe (cesje wierzytelności) pozostałe IQ218 IIQ218 IIIQ218 IVQ218 IQ (32%) 55 (13%) Liczba spraw procesowych na dzień 31 marca 219 r. wg rodzajów spraw* 373 (3%) 1596 (15%) 2 (5%) 11 (3%) 331 (79%) 5325 (5%) *sprawy, w których wytoczono powództwo lub jest ono w trakcie przygotowywania Wartość spraw procesowych na dzień 31 marca 219 r, wg rodzaju spraw (w mln zł) Na dzień 31 marca 219 r. Spółka prowadziła spraw w postępowaniach przedprocesowych. Łączna wartość oszacowanych i zgłoszonych roszczeń do podmiotów zobowiązanych wynosiła zł. Na dzień 31 marca 219 r. Spółka prowadziła spraw w postępowaniach procesowych. Łączna wartość przedmiotu sporu oszacowanych i zgłoszonych roszczeń do podmiotów zobowiązanych wynosiła zł.

8 Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych Dochodzenie roszczeń z tytułu obrażeń ciała i rozstroju zdrowia Dochodzenie roszczeń z tytułu utraty najbliższego członka rodziny Liczba spraw przypisana do konkretnego koszyka na koniec danego okresu od IQ218 do IQ219* *uwzględnia sprawy, w których dokumentacja na dzień przyjęcia sprawy pozwoliła na przypisanie do konkretnej grupy IQ218 IIQ218 IIIQ218 IVQ218 IQ219 Koszyk 1 - roszczenia poniżej 1 zł Koszyk 3 - roszczenia od 5 zł do 2 zł Koszyk 2 - roszczenia od 1 do 5 zł koszyk 4 - roszczenia powyżej 2 zł Liczba zawartych umów - roszczenie z tytułu utraty najbliższego członka rodziny od IQ218 do IQ IQ218 IIQ218 IIIQ218 IVQ218 IQ zdarzenia powodujące śmierć poszkodowanego przed r zdarzenia powodujące śmierć poszkodowanego od r ,2 Symulowana wartość roszczeń od IQ218 do IQ219 (w mln zł)** 6,2 6,4 2,8 4,7 5,8,112,13,14,65,55 2 IQ218 IIQ218 IIIQ218 IVQ218 IQ219 5,8 7 1,6 3, , na koniec Stan zatrudnienia na koniec danego okresu 56 na koniec na koniec Departament Spraw Odszkodowawczych na koniec na koniec Departament Spraw Procesowych Koszyk 1 - roszczenia poniżej 1 zł Koszyk 3 - roszczenia od 5 zł do 2 zł Koszyk 2 - roszczenia od 1 do 5 zł koszyk 4 - roszczenia powyżej 2 zł **dla poszczególnych grup spraw przyjęto jako wartość sprawy najniższą wartość w koszyku, a dla spraw z koszyka 1 wartość 1 zł. W rzeczywistości roszczenia w każdej sprawie poddawane są indywidualnej ocenie

9 Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach Liczba zawartych umów od IQ218 do IQ Wynik operacyjny na działalności dotyczącej cesji wierzytelności od IQ218 do IQ219 (w zł) IQ218 IIQ218 IIIQ218 IVQ218 IQ cesja powiernicza - liczba zawartych umów cesje - liczba zawartych umów Cesje liczba zawartych umów w IQ IQ218 IIQ218 IIIQ218 IVQ218 IQ Rentowność sprzedaży 1Q218 25% 1Q219 31% sty.19 lut.19 mar.19

10 Razem BASIC PREMIUM VIP COMFORT Razem BASIC PREMIUM VIP COMFORT Razem BASIC PREMIUM VIP COMFORT Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych Liczba zawartych umów w poszczególnych wariantach od IIIQ218 do IQ BASIC - PREMIUM - VIP - COMFORT - opłata wstępna 3 75 zł; honorarium 3% brutto opłata wstępna 6 15 zł; honorarium 2% brutto opłata wstępna 12 3 zł; honorarium 1% brutto opłata wstępna 3 75 zł, honorarium 15% brutto IIIQ218 IVQ218 IQ219 Razem BASIC PREMUM VIP COMFORT Liczba zawartych umów w nowej ofercie produktowej w IQ lip.18 sie.18 wrz.18 paź.18 lis.18 gru.18 sty.19 lut.19 mar.19 Wynagrodzenia - centrala Prowizje Przychody sty-19 lut-19 mar-19 Od lipca 218 r. zatrudnienie w segmencie bankowym wzrosło o 44%

11 Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych Liczba spraw sądowych - wytoczone powództwa (czerwiec maj 219) Liczba pozwów z podziałem na banki (styczeń maj 219) 6 mbank Raiffeisen BPH cze.18 lip.18 sie.18 wrz.18 paź.18 lis.18 gru.18 sty.19 lut.19 mar.19 kwi.19 maj.19 Millennium 165 Szacowana wartość przedmiotu sporu w wytoczonych powództwach styczeń - maj 219 (tys. zł) Santander Bank Polska PKO BP Getin Noble Bank Santander Consumer Bank Euro Bank BOŚ sty.19 lut.19 mar.19 kwi.19 maj.19

12 Agenda spotkania Strategia Wyniki finansowe i operacyjne Najważniejsze wydarzenia Polityka dywidendy

13 Wyniki finansowe i operacyjne GK VOTUM - porównanie wybranych danych finansowych 1Q 219 do 1Q 218 (w tys. zł) Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk na działalności operacyjnej 1Q 219 1Q Zysk netto Przychody z umów bankowych w Votum S.A. 3,9 mln zł; konsolidacja przychodów z DSA Investment S.A. Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 84% Koszty działalności operacyjnej 1Q 219 1Q 218 Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Sprzedaż floty Spadek kosztów o ponad 22 tys. zł kontynuacja procesów cyfryzacji; ograniczenie kosztów paliwa w związku z redukcją floty Wzrost zysku o 124% Zmiana struktury zatrudnienia; wzrost wynikający ze wzrostu przychodów Spadek kosztów wynagrodzeń o 33% na koniec marca 219 r. zmiana struktury zatrudnienia, zmiana modelu współpracy w wewnętrznej sieci sprzedaży 1Q 219 1Q 218 Zysk ze sprzedaży

14 Wyniki finansowe i operacyjne GK VOTUM rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł) h 1Q 219 1Q 218 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Q 218 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zapłata za nabycie udziałów DSA Investment S.A Q 219 Przepływy pieniężne netto razem Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na na Środki pieniężne

15 Agenda spotkania Strategia Wyniki finansowe i operacyjne Najważniejsze wydarzenia Polityka dywidendy

16 Najważniejsze wydarzenia r. Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 217 r. Zarząd zaproponował, by na dywidendę przeznaczona została kwota 2 28, zł tj. kwota,19 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy: 8 lipca 219, dzień wypłaty dywidendy: 22 lipca 219. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek r. Votum S.A. w ramach przeglądu opcji strategicznych planuje przeprowadzenie due diligence spółki z obszaru internetowych kanałów dystrybucji. Spółka w dniu 6 maja 219 r. zawarła ze spółką Umowę o zachowaniu poufności (NDA) r. Votum S.A. wraz ze spółką zależną PCRF Votum S.A. Sp. k. zawarły trójstronną umowę o zachowaniu poufności (NDA) z placówką z segmentu rehabilitacyjnego r. Zarząd zarekomendował, aby zysk netto Votum S.A. w kwocie netto ,8 zł wypracowany w okresie od dnia r. do dnia r., podzielić, w następujący sposób: a) kwota 8 277, zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, b) kwota ,8 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek r. zawiązanie spółki komandytowej pod firmą Mędrecki & Partners Law Office Sp.k.. Suma komandytowa wynosi 49 zł. Komandytariuszem spółki jest Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.k.

17 Agenda spotkania Strategia Wyniki finansowe i operacyjne Najważniejsze wydarzenia Polityka dywidendy

18 Polityka dywidendy r. - uchwała Zarządu Spółki Votum S.A. w sprawie przyjęcia polityki wypłaty dywidendy na lata Zarząd Spółki VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu będzie rekomendował w zależności od bieżącej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki: a) wypłatę zysku netto dla akcjonariuszy w formie dywidendy lub nabycia akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy (buy-back) w następujący sposób: i. dywidenda lub buy-back wyniesie od 25% (słownie: dwudziestu pięciu procent) do 5% (słownie: pięćdziesięciu procent) zysku netto Grupy Kapitałowej VOTUM przyporządkowanej podmiotowi dominującemu, jednak nie więcej niż 1% zysku netto Votum S.A., ii. metoda obliczeniowa ostatecznej wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty będzie polegała na przeliczeniu dywidendy na kwotę przypadającą na 1 akcję i zaokrągleniu wyniku w dół do pełnych groszy, iii. metoda obliczeniowa ostatecznej wartości środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy (buy-back) będzie analogiczna do metody obliczenia wartości środków przeznaczonych na dywidendę; b) przeznaczenie całego lub części zysku netto na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Polityka wypłaty dywidendy będzie dotyczyć zysków netto wypracowanych odpowiednio w 219, 22 i 221 roku.

19 Dziękujemy za uwagę W celu uzyskania dalszych informacji o GK VOTUM prosimy o kontakt: Aneta Zdziech Specjalista ds. relacji inwestorskich tel: kom: fax: inwestorzy@votum-sa.pl twitter.com/votumsaodszkodo

20 Zastrzeżenia prawne Informacje umieszczone w niniejszej prezentacji obrazują panujące aktualnie warunki według stanu na dzień r. (o ile nie podano inaczej w treści dokumentu), które mogą ulec zmianie. Wszystkie prognozy i spostrzeżenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają obraz obecnych opinii, założeń co do przyszłych warunków i są obciążone ryzykiem. Spółka nie składa żadnych deklaracji co do dokładności lub kompletności jakichkolwiek oświadczeń zawartych w prezentowanym dokumencie. Przedstawiona prezentacja nie zawiera całościowej analizy finansowej GK Votum, w tym także nie przedstawia sytuacji i planów grupy kapitałowej w sposób kompletny. Spółka zachęca do zapoznania się z raportami bieżącymi i okresowymi stanowiącymi źródło informacji i danych dotyczących GK Votum.