Instrukcja PBSBank24 Model tworzenia uprawnień dla użytkowników Instrukcja tworzenia modelu uprawnień dla Użytkowników

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja PBSBank24 Model tworzenia uprawnień dla użytkowników Instrukcja tworzenia modelu uprawnień dla Użytkowników"

Justyna Kurowska
4 lat temu
Przeglądów:

1 Instrukcja tworzenia modelu uprawnień dla Użytkowników Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku ul. Mickiewicza 7, Sanok Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS KRS , NIP , REGON tel. (0-13) , fax. (0-13) bok@pbsbank.pl

2 SPIS TREŚCI Założenie 1: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu RACHUNKÓW... 3 Założenie 2: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu LOKAT... 6 Założenie 3: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu KREDYTÓW... 8 Założenie 4: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu KART PŁATNICZYCH Edycja Szablonów

Administrator Klienta mający uprawnienie do tworzenia i edycji reguł po zalogowaniu się do usługi PBSbank24 powinien przejść do zakładki Moja Firma, wybrać kolejno Szablony

3 Zasady tworzenia uprawnień Założenie 1: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu RACHUNKÓW EFEKT: Brak możliwości wyświetlenia m.in.: listy rachunków, szczegółów rachunku historii operacji. Administrator Klienta mający uprawnienie do tworzenia i edycji reguł po zalogowaniu się do usługi PBSbank24 powinien przejść do zakładki Moja Firma, wybrać kolejno Szablony uprawnień następnie Nowy Szablon Rys. 1 Nowy Szablon Po wybraniu Nowego Szablonu pojawi się okno Definicji reguły, uzupełniamy: Nazwę szablonu i Opis szablonu oraz wybieramy Rodzaj uprawnienia, następnie z rozwijanej listy interesujący nas Typ obiektu którego ma dotyczyć uprawnienie. Po uzupełnieniu w/w danych należy wykonać akcję Utwórz Rys. 2. Definicja reguły 3

4 W kolejnym oknie z ramki Uprawnienia należy wybrać z rozwijanej listy: pola Edycja i Podgląd oraz wykonać na obu akcję zapisz. Z ramki zakres uprawnień z rozwijanej listy należy dodać interesujący nas rachunek poprzez wybranie akcji dodaj kolejny oraz ponownie zapisz. W przypadku, gdy mamy więcej niż jeden rachunek akcję dodaj kolejny należy tyle razy powtórzyć aż na liście pojawią się wszystkie interesujące nas rachunki. Aby prawidłowo zapisać utworzony szablon uprawnień należy pamiętać o akcji Zapisz szablon uprawnień. Pominięcie któregokolwiek z opisanych kroków skutkuje brakiem bądź błędnym utworzeniem szablonu uprawnień. Rys. 3. Uprawnienia i ich zakres 4

Po wykonaniu akcji utworzona przez nas nowa reguła widoczna będzie pod zapisaną wcześniej nazwą na ekranie

W celu przypisania utworzonego szablonu do Użytkownika należy na zakładce Szablony uprawnień w ramach danego

4, 5 i 6 Przypisanie szablonu do użytkownika Pojawi się poniższy ekran: Należy zaznaczyć checkbox przy

5 Po wykonaniu akcji utworzona przez nas nowa reguła widoczna będzie pod zapisaną wcześniej nazwą na ekranie Szablony uprawnień. Umożliwia ona przypisanie nowej reguły konkretnemu Użytkownikowi. W celu przypisania utworzonego szablonu do Użytkownika należy na zakładce Szablony uprawnień w ramach danego Klienta zaznaczyć checkbox przy nazwie szablonu oraz wykonać akcję przypisz do użytkownika. Rys. 4, 5 i 6 Przypisanie szablonu do użytkownika Pojawi się poniższy ekran: Należy zaznaczyć checkbox przy Użytkowniku, któremu ma zostać nadane zabronienie oraz wykonać akcję Wybierz. W wyniku wykonania w/w akcji pojawi się ekran do zatwierdzenia wykonywanych zmian. 5

6 Założenie 2: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu LOKAT EFEKT: Brak możliwości wyświetlenia m.in.: listy lokat, szczegółów lokat likwidacji lokat Tworzymy Nowy szablon W nowym oknie Definicji reguł należy uzupełnić Nazwę szablonu i Opis szablonu oraz wybrać Rodzaj uprawnienia (Zabronienie) i Typ obiektu (Lokata). Po uzupełnieniu w/w danych należy wykonać akcję Utwórz. Rys. 7 - Definicja reguły zabronienie dla LOKAT 6

7 W kolejnym oknie należy wybrać Uprawnienia, a z rozwijanej listy: Edycja, Podgląd, Zakładanie lokat z ofert Każdy wybór akceptujemy Zapisz Rys. 8 Lokaty, Uprawnienia i ich zakres Następnie w ramce Zakres uprawnień z rozwijanej listy należy dodać interesujący nas rachunek poprzez wybranie akcji dodaj kolejny oraz Zapisz. W przypadku, gdy mamy więcej niż jeden rachunek akcję dodaj kolejny należy tyle razy powtórzyć aż na liście pojawią się wszystkie interesujące nas rachunki. Aby prawidłowo zapisać utworzony szablon uprawnień należy pamiętać o akcji Zapisz szablon uprawnień. Pominięcie któregokolwiek z opisanych kroków skutkować będzie brakiem bądź błędnym utworzeniem szablonu uprawnień. Po wykonaniu akcji utworzona przez nas nowa reguła prezentowana będzie pod zapisaną wcześniej nazwą na ekranie Szablony uprawnień, która umożliwia przypisanie nowej reguły konkretnemu Użytkownikowi. Przypisanie szablonu następuje w ten sam sposób co w opisanym wcześniej założeniu 1 Rys. 4, 5 i 6 7

Założenie 3: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu KREDYTÓW EFEKT: Brak możliwości wyświetlenia m.in.: listy kredytów, harmonogramu kredytów, szczegółów kredytów, akcja spłać ratę.

8 Założenie 3: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu KREDYTÓW EFEKT: Brak możliwości wyświetlenia m.in.: listy kredytów, harmonogramu kredytów, szczegółów kredytów, akcja spłać ratę. Tworzymy Nowy szablon W nowym oknie Definicji reguł należy uzupełnić Nazwę szablonu i Opis szablonu oraz wybrać Rodzaj uprawnienia (Zabronienie) i Typ obiektu (Kredyt). Po uzupełnieniu w/w danych należy wykonać akcję Utwórz. Są to działania analogiczne z Zał. 1 i 2 Rys. 2 i 7 W kolejnym oknie należy wybrać Uprawnienia, następnie z rozwijanej listy: Edycja kredytów Kredyt Każdy wybór akceptujemy Zapisz Następnie w ramce Zakres uprawnień z rozwijanej listy należy dodać interesujący nas rachunek poprzez wybranie akcji dodaj kolejny oraz Zapisz. W przypadku, gdy mamy więcej niż jeden rachunek akcję dodaj kolejny należy tyle razy powtórzyć aż na liście pojawią się wszystkie interesujące nas rachunki. Rys. 9 Kredyty, Uprawnienia i ich zakres 8

9 Aby prawidłowo zapisać utworzony szablon uprawnień należy pamiętać o akcji Zapisz szablon uprawnień. Pominięcie któregokolwiek z opisanych kroków skutkować będzie brakiem bądź błędnym utworzeniem szablonu uprawnień. Po wykonaniu akcji utworzona przez nas nowa reguła prezentowana będzie pod zapisaną wcześniej nazwą na ekranie Szablony uprawnień, która umożliwia przypisanie nowej reguły konkretnemu Użytkownikowi. Przypisanie szablonu następuje w ten sam sposób co w opisanym wcześniej założeniu 1 Rys. 4, 5 i 6 9

Założenie 4: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu KART PŁATNICZYCH EFEKT: Brak możliwości wyświetlenia m.in.: listy kart płatniczych, szczegółów kart płatniczych, historii.

10 Założenie 4: Zabronienie dla Użytkownika do podglądu KART PŁATNICZYCH EFEKT: Brak możliwości wyświetlenia m.in.: listy kart płatniczych, szczegółów kart płatniczych, historii. Tworzymy Nowy szablon W nowym oknie Definicji reguł należy uzupełnić Nazwę szablonu i Opis szablonu oraz wybrać Rodzaj uprawnienia (Zabronienie) i Typ obiektu (Kredyt). Po uzupełnieniu w/w danych należy wykonać akcję Utwórz. Są to działania analogiczne z Zał. 1 i 2 Rys. 2 i 7 W kolejnym oknie należy wybrać Uprawnienia, następnie z rozwijanej listy: Edycja Podgląd Zmiana nazwy karty Każdy wybór akceptujemy Zapisz Rys. 10 Karty, uprawnienia i ich zakres Następnie w ramce Zakres uprawnień z rozwijanej listy należy dodać interesujący nas rachunek poprzez wybranie akcji dodaj kolejny oraz Zapisz. W przypadku, gdy mamy więcej niż jeden rachunek akcję dodaj kolejny należy tyle razy powtórzyć aż na liście pojawią się wszystkie interesujące nas rachunki. 10

11 Aby prawidłowo zapisać utworzony szablon uprawnień należy pamiętać o akcji Zapisz szablon uprawnień. Pominięcie któregokolwiek z opisanych kroków skutkować będzie brakiem bądź błędnym utworzeniem szablonu uprawnień. Po wykonaniu akcji utworzona przez nas nowa reguła prezentowana będzie pod zapisaną wcześniej nazwą na ekranie Szablony uprawnień, która umożliwia przypisanie nowej reguły konkretnemu Użytkownikowi. Przypisanie szablonu następuje w ten sam sposób co w opisanym wcześniej założeniu 1 Rys. 4, 5 i 6 Edycja Szablonów Administrator klienta ma również możliwość edytowania już utworzonych reguł. Edycji dokonujemy w zakładce Szablony i uprawnienia. Zaznaczamy checkboxem regułę do edycji i zatwierdzamy wybór wciskając polecenie Edytuj. 11

W kolejnym oknie Definicja reguły edycja mamy możliwość przeprowadzenia interesujących nas zmian na utworzonych wcześniej szablonach uprawnień.

12 W kolejnym oknie Definicja reguły edycja mamy możliwość przeprowadzenia interesujących nas zmian na utworzonych wcześniej szablonach uprawnień. Administrator konta firmowego ma możliwość dokonania zmian następujących pól. Nazwa oraz opis Szablonu Edycja już ustalonych reguł Dodanie nowych reguł poleceniem dodaj nowe uprawnienie Edycja zapisanych zakresów Po dokonaniu interesujących nas edycji należy pamiętać o poleceniach Zapisz przy każdej zmianie. Na końcu edytowania Szablonu, akceptujemy wszystkie zmiany poleceniem Zapisz szablon uprawnień. 12

Podobne dokumenty

Opis tworzenia modelu uprawnień dla UŜytkowników

Opis tworzenia modelu uprawnień dla UŜytkowników Zasady tworzenia uprawnień ZałoŜenie 1: Zabronienie dla UŜytkownika do podglądu rachunków Efektem będzie brak moŝliwości wyświetlenia m.in.: listy rachunków,