SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 r. ZAWIERAJĄCE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE: SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG POLSKIE MEDIA III. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2015 R. PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

2 SPIS TREŚCI: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2015 R SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 12 MIESIĘCY 31 GRUDNIA 2014 R SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2014 R INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJE OGÓLNE GRUPA KAPITAŁOWA PMPG JEDNOSTKA DOMINUJĄCA SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI GRUPY ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY SPÓŁKI WYŁĄCZONE Z KONSOLIDACJI WAŻNE WYDARZENIA CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYNIKI GRUPY ORAZ PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY W NAJBLIŻSZYCH KWARTAŁACH CAŁKOWITE DOCHODY GRUPY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ WYNIKI OPERACYJNE PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SYTUACJA FINANSOWA GRUPY WAŻNIEJSZE ZMIANY AKTYWÓW I PASYWÓW GRUPY ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH ZMIANY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM WEWNĄTRZ GRUPY ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM ORAZ DYWIDENDY ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI ZMIANY W STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DYWIDENDY AKCJE WŁASNE WPŁYW ZDARZEŃ NIEPOWTARZALNYCH I JEDNORAZOWYCH, RESTRUKTURYZACJE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZASTOSOWANE KURSY EURO SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE28FINANSOWE PMPG POLSKIE MEDIA S.A.28ZA III KWARTAŁ 2015 R SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2015 R JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 12 MIESIĘCY 31 GRUDNIA 2014 R JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2014 R INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJE OGÓLNE ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZMIANY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM WEWNĄTRZ GRUPY NIEUJĘTE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE

3 14.6. POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PODPISY

4 WYBRANE DANE FINANSOWE: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE W TYS. PLN W TYS. PLN W TYS. EUR W TYS. EUR SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 2015 R. OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 2014 R. OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 2015 R. OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 2014 R. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) NETTO ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) 0,24 0,06 0,06 0,01 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM R. 31 GRUDNIA 2014 R R. 31 GRUDNIA 2014 R. AKTYWA, RAZEM AKTYWA OBROTOWE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA 2,26 2,00 0,53 0,47 4

5 2. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE W TYS. PLN W TYS. PLN W TYS. EUR W TYS. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 2015 R. OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 2014 R. OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 2015 R. OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 2014 R. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) NETTO LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) 0,1 0,01 0,02 0,00 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM R. 31 GRUDNIA 2014 R R. 31 GRUDNIA 2014 R. AKTYWA, RAZEM AKTYWA OBROTOWE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W PLN/EUR) 1,20 1,10 0,28 0,26 5

6 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG POLSKIE MEDIA ZA III KWARTAŁ 2015 R.

7 3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2015 R. 30 CZERWCA 2015 R. 31 GRUDNIA 2014 R R. AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE INWESTYCJE W JEDN. STOW. WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI AKCJE I UDZIAŁY W JEDN. PODPORZĄDKOWANYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ INNE AKTYWA FINANSOWE INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE AKTYWA OBROTOWE ZAPASY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY AKTYWA FINANSOWE AKTYWA TRWAŁE ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY SUMA AKTYWÓW KAPITAŁ WŁASNY (PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ) KAPITAŁ PODSTAWOWY NADWYŻKA ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJE WŁASNE RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA JEDNOSTKI ZAGRANICZNEJ KAPITAŁ ZAPASOWY KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY ZYSKI ZATRZYMANE/ NIEPOKRYTE STRATY WYNIK ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KAPITAŁY AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE REZERWY REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCA CZĘŚĆ OPROCENTOWANYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE PODATEK DOCHODOWY REZERWY ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI TRWAŁYMI ZAKLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ZOBOWIĄZANIA RAZEM SUMA PASYWÓW

8 4. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OKRES 9 M - CY OKRES 9 M - CY OKRES 3 M - CY OKRES 3 M - CY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2015R. 2014R. 2015R. 2014R. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I PRODUKTÓW, W TYM: GOTÓWKOWE REALIZOWANE W TRANSAKCJACH BARTEROWYCH KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE KOSZTY SPRZEDAŻY KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZYCHODY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE ZYSK(STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH ZYSK (STRATA) BRUTTO PODATEK DOCHODOWY ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA (STRATA) ZA ROK OBROTOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ ZYSK /(STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY PRZYPADAJĄCE: AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ AKCJONARIUSZOM MNIEJSZOŚCIOWYM SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW OKRES 9 M - CY OKRES 9 M - CY OKRES 3 M - CY OKRES 3 M - CY SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 2015 R R R R. ZYSK (STRATA) NETTO ZMIANY W NADWYŻCE Z PRZESZACOWANIA ZYSKI (STRATY) Z TYTUŁU PRZESZACOWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY EFEKTYWNA CZĘŚĆ ZYSKÓW I STRAT ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZYSKI (STRATY) AKTUARIALNE Z PROGRAMÓW OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH RÓŻNICE KURSOWE Z WYCENY JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH ZA GRANICĄ UDZIAŁ W DOCHODACH CAŁKOWITYCH JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH PODATEK DOCHODOWY ZWIĄZANY Z ELEMENTAMI POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPISANA AKCJONARIUSZOM MNIEJSZOŚCIOWYM SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA PODMIOT DOMINUJĄCY

9 6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH OKRES 9 M - CY OKRES 9 M - CY OKRES 3 M - CY OKRES 3 M - CY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2015 R R R R. ZYSK/(STRATA) BRUTTO KOREKTY RAZEM ZYSK/STRATA MNIEJSZOŚCI UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI AMORTYZACJA ZYSKI (STRATY) Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH ODSETKI I DYWIDENDY, NETTO (ZYSK)/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (ZWIĘKSZENIE)/ ZMNIEJSZENIE STANU NALEŻNOŚCI (ZWIĘKSZENIE)/ ZMNIEJSZENIE STANU ZAPASÓW ZWIĘKSZENIE/ (ZMNIEJSZENIE) STANU ZOBOWIĄZAŃ Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I POŻYCZEK ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH ZMIANA STANU REZERW POZOSTAŁE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SPRZEDAŻ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH NABYCIE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH NABYCIE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH SPRZEDAŻ AKTYWÓW FINANSOWYCH NABYCIE AKTYWÓW FINANSOWYCH NABYCIE JEDNOSTKI ZALEŻNEJ, PO POTRĄCENIU PRZEJĘTYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DYWIDENDY I ODSETKI OTRZYMANE SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK UDZIELENIE POŻYCZEK POZOSTAŁE 0 0 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ WPŁYWY Z TYTUŁU EMISJI AKCJI SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO WPŁYWY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZEK/KREDYTÓW EMISJA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPŁATA POŻYCZEK/KREDYTÓW DYWIDENDY WYPŁACONE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ DYWIDENDY WYPŁACONE AKCJONARIUSZOM MNIEJSZOŚCIOWYM ODSETKI ZAPŁACONE POZOSTAŁE ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZWIĘKSZENIE NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW RÓŻNICE KURSOWE NETTO ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM: O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA 9

10 7. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH 7.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2015 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2015 R. KAPITAŁ PODSTAWOWY NADWYŻKA ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ PRZYPISANE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ AKCJE WŁASNE KAPITAŁ ZAPASOWY ZYSKI ZATRZYMANE/ (STRATY) UDZIAŁY AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 ROKU SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW OKRESU NIEPOKRYTE PRZEKSIĘGOWANIE NA KAPITAŁ ZAPASOWY DOCHÓD CAŁKOWITY PRZEKSIĘGOWANIE NA KAPITAŁ ZAPASOWY I ZYSKI ZATRZYMANE KOREKTA WYNIKU LAT UBIEGŁYCH WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE Z KONSOLIDACJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ NABYCIE/ZBYCIE AKCJI WŁASNYCH DOPŁATA DO KAPITAŁU NA POKRYCIE STRATY LAT UBIEGŁYCH UDZIAŁ AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH NA DZIEŃ 2015 ROKU OKRESU RAZEM KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM

11 7.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 12 MIESIĘCY 31 GRUDNIA 2014 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 12 MIESIĘCY 31 GRUDNIA 2014 R. KAPITAŁ PODSTAWOWY NADWYŻKA ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ PRZYPISANE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ AKCJE WŁASNE KAPITAŁ ZAPASOWY ZYSKI ZATRZYMANE/ (STRATY) NIEPOKRYTE UDZIAŁY AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 ROKU SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW OKRESU PRZEKSIĘGOWANIE NA KAPITAŁ ZAPASOWY DOCHÓD CAŁKOWITY PRZEKSIĘGOWANIE NA KAPITAŁ ZAPASOWY I ZYSKI ZATRZYMANE KOREKTA WYNIKU LAT UBIEGŁYCH WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE Z KONSOLIDACJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ NABYCIE/ZBYCIE AKCJI WŁASNYCH DOPŁATA DO KAPITAŁU NA POKRYCIE STRATY LAT UBIEGŁYCH UDZIAŁ AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU OKRESU RAZEM KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 11

12 7.3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2014 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2014 R. KAPITAŁ PODSTAWOWY NADWYŻKA ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ PRZYPISANE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ AKCJE WŁASNE KAPITAŁ ZAPASOWY ZYSKI ZATRZYMANE/ (STRATY) UDZIAŁY AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 ROKU SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW OKRESU PRZEKSIĘGOWANIE NA KAPITAŁ ZAPASOWY PRZEKSIĘGOWANIE NA KAPITAŁ ZAPASOWY I ZYSKI ZATRZYMANE KOREKTA WYNIKU LAT UBIEGŁYCH 0 0 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE Z KONSOLIDACJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ NABYCIE/ZBYCIE AKCJI WŁASNYCH DOPŁATA DO KAPITAŁU NA POKRYCIE STRATY LAT UBIEGŁYCH UDZIAŁ AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH NA DZIEŃ 2014 ROKU NIEPOKRYTE DOCHÓD CAŁKOWITY OKRESU RAZEM KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 12

13 8. INFORMACJA DODATKOWA 8.1. INFORMACJE OGÓLNE Prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za trzy kwartały 2015 roku obejmuje jednostkę dominującą i jej jednostki zależne (zwane łącznie Grupą Kapitałową PMPG Polskie Media, Grupą Kapitałową PMPG, Grupą Kapitałową lub Grupą ). Rokiem obrotowym dla Spółki dominującej i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. Czas trwania działalności poszczególnych jednostek nie jest ograniczony. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co jednostki dominującej przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) zatwierdzonymi przez UE. Zmiany standardów i interpretacji obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości są zastosowane w sposób ciągły we wszystkich latach objętych sprawozdaniem finansowym. Ewentualne zmiany w stosunku do danych prezentowanych wcześniej zamieszcza się w punkcie 8.11 niniejszego sprawozdania finansowego. Zarząd stoi na stanowisku, że założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości jest zasadne. Sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek Grupy są wykazywane w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działają poszczególne jednostki (w walucie funkcjonalnej ). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w złotych polskich (zł), które są walutą prezentacji i walutą funkcjonalną jednostki dominującej. Wszystkie dane finansowe przedstawia się w tysiącach polskich złotych, chyba że zaznaczono inaczej GRUPA KAPITAŁOWA PMPG Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media ( Grupa ) składa się z jednostki dominującej PMPG Polskie Media S.A. ( Emitent, PMPG S.A. jednostka dominująca, Spółka, Spółka dominująca ) oraz spółek zależnych i stowarzyszonych. Pełna lista spółek Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media jest publikowana w punkcie niniejszego sprawozdania. Zmiany w składzie Grupy zamieszcza się w punkcie Grupa jest holdingiem medialnym powstałym w 1997 roku. Od kilkunastu lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w obszarze mediów, inwestując w rozwój kolejnych przedsięwzięć oraz rozszerzając zakres usług (

14 Grupa prowadzi działalność wydawniczą opartą na markach Wprost i Tygodnik Do Rzeczy, a także organizuje ważne wydarzenia środowiskowe, wręczając doroczne nagrody, m.in.: Nagrody Kisiela czy Człowieka Roku. Jest również partnerem medialnym wielu wydarzeń biznesowych i kulturalnych JEDNOSTKA DOMINUJĄCA Spółka dominująca PMPG Polskie Media S.A. ma siedzibę w Warszawie w Al. Jerozolimskich 212 ( Warszawa). Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS oraz posiada numer statystyczny REGON Spółka jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Istotną rolą PMPG Polskie Media S.A. są też typowe funkcje spółki holdingowej oraz sprzedażowej, należą do nich: obsługa sprzedaży reklamy, stały monitoring procesów biznesowych, kontrolowanie procesów budżetowania i długofalowej polityki strategicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi PR oraz działania marketingowe. Kierunek zmian to dążenie do jak najlepszej jakości poszczególnych projektów, poszukiwanie inwestorów branżowych, wyjście naprzeciw trendom i digitalizacja wydawnictw, uatrakcyjnienie oferty dla klientów rynku reklam i przedstawienie nowych, pełniejszych produktów. Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, na której notowane są akcje PMPG Polskie Media S.A., Spółka należy do sektora: Media. Spółka jest jednostką dominującą holdingu medialnego, powstałego w 1997 roku. Zmiany w składzie Zarządu PMPG Polskie Media S.A. w 2015 r.: W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Emitenta. W dniu 30 marca 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Monikę Piątkowską do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Na dzień r. skład Zarządu PMPG S.A. przedstawiał się następująco: Michał Maciej Lisiecki - Prezes Zarządu Tomasz Sadowski - Wiceprezes Zarządu Monika Piątkowska - Członek Zarządu W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Na dzień roku skład Rady Nadzorczej PMPG S.A. przedstawiał się następująco: Tomasz Biełanowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Gintrowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, Andrzej Chmiel - Członek Rady Nadzorczej, Mariusz Pawlak - Członek Rady Nadzorczej, Jarosław Pachowski - Członek Rady Nadzorczej. Informacje na temat struktury akcjonariatu znajdują się w punkcie niniejszego sprawozdania finansowego. 14

15 8.4 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI GRUPY Na dzień 30 września 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziła spółka dominująca PMPG Polskie Media S.A. oraz następujące spółki zależne i stowarzyszone: JEDNOSTKA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROCENTOWY UDZIAŁ PMPG W KAPITALE ZAKŁADOWYM R R. SPÓŁKI ZALEŻNE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ METODĄ PEŁNĄ AWR WPROST SP. Z O.O. WARSZAWA DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA, WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 90% 90% NANO MARKETING SP. Z O.O. WARSZAWA REKLAMA, USŁUGI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 100% 100% DISTRIBUTION POINT GROUP SP. Z O.O WARSZAWA REKLAMA, WYDAWANIE I DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK, GAZET, CZASOPISM, KOLPORTAŻ 100% 100% NEW MEDIA POINT GROUP SP. Z O.O. WARSZAWA WYDAWANIE KSIĄŻEK, GAZET, CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 100% 100% ORLE PIÓRO SP. Z O.O. WARSZAWA WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 56,7% 56,2% SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO NIE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ BECOLOUR SP. Z O.O. (1) WARSZAWA DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 35% 35% INDEX COPERNICUS SP. Z O.O. (1) WARSZAWA DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, WYDAWANIE KSIĄŻEK, CZASOPISM 4,21% 4,21% FILM POINT GROUP SP. Z O.O. (1) WARSZAWA PRODUKCJA FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 35% 35% ONE GROUP SP. Z O.O. (1) WARSZAWA USŁUGI ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI 40,3% 40,3% BLUETOOTH AND MARKETING SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI (1) WARSZAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 100% 100% GRETIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI (1) WARSZAWA DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA, TRANSMISJA, PRZETWARZANIE DANYCH 67% 67% MONEYZOOM S.A. (1) WARSZAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 44,3% 42,5% Na dzień 30 września 2015 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Grupy Kapitałowej: W dniu 1 kwietnia 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną Emitent dokonał zakupu 5 udziałów spółki pod firmą Orle Pióro sp. z o.o. Łączna wartość nominalna udziałów wynosiła 250 zł. 15

16 Udziały stanowiły 0,5 % kapitału zakładowego spółki Orle Pióro sp. z o.o. i uprawniały do wykonywania 0,5 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Po transakcji zakupu Emitent posiadał 567 udziałów spółki pod firmą Orle Pióro sp. z o.o. o wartości nominalnej wynoszącej zł, stanowiących 56,7% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 56,7% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. W dniu 16 lipca 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną Emitent dokonał zakupu akcji serii A spółki pod firmą Moneyzoom S.A. Łączna wartość nominalna udziałów wynosiła ,10 zł. Akcje stanowiły 1,8 % kapitału zakładowego spółki Moneyzoom S.A. i uprawniały do wykonywania 1,8 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Po transakcji zakupu Emitent posiadał akcji spółki pod firmą Moneyzoom S.A. o wartości nominalnej wynoszącej zł, stanowiących 44,3% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 44,3% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Przedmiotowe zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej nie mają istotnego wpływu na działalność Emitenta lub Grupy Kapitałowej. Po okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Grupy Kapitałowej: W dniu 16 października 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą prawną Emitent dokonał zakupu akcji spółki pod firmą IGLS S.A. Łączna wartość nominalna udziałów wynosiła 6.750,00 zł. Akcje stanowią 6,75 % kapitału zakładowego spółki IGLS S.A. i uprawniały do wykonywania 6,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Po transakcji zakupu Emitent posiada akcji spółki pod firmą IGLS S.A. o wartości nominalnej wynoszącej zł, stanowiących 6,75% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 6,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SPÓŁKI WYŁĄCZONE Z KONSOLIDACJI Spółki wyłączone z konsolidacji prezentowane są w pkt niniejszego sprawozdania. Poniższe opisy odnoszą się do oznaczeń w tabeli. (1) Spółka wyłączona z zakresu konsolidacji ze względu na toczące się postępowanie likwidacyjne lub utratę kontroli WAŻNE WYDARZENIA W dniu 13 marca 2015 roku zależna od Emitenta spółka pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (AWR WPROST) otrzymała podpisany przez spółkę pod firmą mbank S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawca) aneks, datowany na dzień 30 stycznia 2015 roku, do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej pomiędzy AWR WPROST a Kredytodawcą w dniu 10 sierpnia 2011 roku (Umowa Kredytowa), o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 82/2011, 89/2011, 40/2012, 59/2013 oraz 48/2014. Na podstawie przedmiotowego aneksu do Umowy Kredytowej strony postanowiły przedłużyć do dnia 6 sierpnia 2015 roku okres, na który Kredytodawca udzielił AWR WPROST kredytu w rachunku bieżącym. Strony Umowy Kredytowej postanowiły ponadto, że kwota udostępnionego kredytu od dnia wejścia w życie aneksu do Umowy Kredytowej do dnia spłaty wynosić będzie nie więcej niż ,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Aneks do Umowy Kredytowej wejdzie w życie po upływie obowiązywania aneksu do Umowy Kredytowej, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2014, tj. od dnia 1 kwietnia 2015 roku. Pozostałe istotne warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianom. 16

17 W dniu 30 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie 33 ust. 2 Statutu Spółki powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta Panią Monikę Piątkowską. Pani Monika Piątkowska rozpoczęła pełnienie funkcji od dnia 1 kwietnia 2015 roku i odpowiada za nowe obszary rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media. W dniu 1 kwietnia 2015 roku zależnej od Emitenta spółce Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako AWR WPROST) Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył odpis pozwu wniesionego przez Pana Kamila Durczoka w dniu 12 marca 2015 roku. Przedmiotem wszczętego postępowania jest ochrona dóbr osobistych powoda w związku z rzekomym rozpowszechnieniem w wydawanym przez AWR WPROST tygodniku Wprost (w artykułach Ukryta prawda z dnia 9 lutego 2015 roku oraz Nietykalny z dnia 23 lutego 2015 roku) nieprawdziwych informacji na temat Pana Kamila Durczoka. Wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Powództwo zostało wniesione przeciwko AWR WPROST oraz dziennikarzom sporządzającym publikacje mające naruszać dobra osobiste powoda. Powód wniósł w pozwie o zobowiązanie AWR WPROST do opublikowania przeprosin oraz zapłaty na rzecz powoda solidarnie wraz z pozostałymi pozwanymi kwoty ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy. W dniu 24 kwietnia 2015 r. zależnej od Emitenta spółce Agencja Wydawniczo-Reklamowa "WPROST" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako AWR WPROST) Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył odpis pozwu wniesionego przez Pana Kamila Durczoka w dniu 2 kwietnia 2015 r. Przedmiotem wszczętego postępowania jest ochrona dóbr osobistych powoda w związku z rzekomym ich naruszeniem w wydawanym przez AWR WPROST tygodniku "Wprost" (w artykule "Kamil Durczok. Fakty po Faktach" z dnia 16 lutego 2015 r.). Wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę ,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). Powództwo zostało wniesione przeciwko AWR WPROST oraz dziennikarzom sporządzającym publikację mającą naruszać dobra osobiste powoda. Powód wniósł w pozwie o zobowiązanie AWR WPROST do opublikowania przeprosin oraz zapłaty na rzecz powoda solidarnie wraz z dwoma z trzech pozostałych pozwanych kwoty ,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy. W dniu 14 maja 2015 r. Emitent powziął informację o wpłynięciu w tym samym dniu do zależnej od Emitenta spółki pod firmą BeColour sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wcześniejsza nazwa Media Works Print sp. z o.o.) podpisanego przez spółkę Handlowy-Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 13 maja 2015 roku, porozumienia do umowy leasingu z dnia 14 marca 2008 roku. Stronami umowy leasingu z dnia 14 marca 2008 roku są BeColour sp. z o.o. oraz Handlowy- Leasing sp. z o.o., a przedmiotem umowy jest korzystanie przez BeColour sp. z o.o. z offsetowej maszyny poligraficznej. O przedmiotowej umowie leasingu Emitent informował raportami bieżącymi nr 9/2008 z dnia 14 marca 2008 roku oraz 44/2012 z dnia 10 września 2012 roku. Przedmiotem zawartego porozumienia jest ustalenie zasad zbycia przez Handlowy- Leasing sp. z o.o. przedmiotu leasingu, całkowitego rozliczenia należności wynikających z umowy leasingu oraz wygaśnięcia umowy leasingu. Strony porozumienia postanowiły, że Handlowy-Leasing sp. z o.o. dokona zbycia przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej oraz, że z chwilą zapłaty przez osobę trzecią za nabyty przedmiot leasingu umowa leasingu z dnia 14 marca 2008 roku ulegnie rozwiązaniu. Strony ustaliły, że z tytułu rozwiązania umowy leasingu BeColour sp. z o.o. zapłaci na rzecz Handlowy-Leasing sp. z o.o. kwotę, której wysokość zależna będzie od średniej wartości kursu waluty euro, a która obliczona na dzień sporządzenia niniejszego raportu wyniosłaby ,87 zł. BeColour sp. z o.o. zapłaci kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim w równych ratach do dnia 30 maja 2016 roku. W dniu 29 maja 2015 r. zależna od Emitenta spółka pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa "WPROST" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (AWR WPROST) otrzymała podpisany przez spółkę pod firmą mbank S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawca) aneks, datowany na dzień 8 maja 2015 roku, do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym, 17

18 zawartej pomiędzy AWR WPROST a Kredytodawcą w dniu 10 sierpnia 2011 roku (Umowa Kredytowa), o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 82/2011, 89/2011, 40/2012, 59/2013, 48/2014 oraz 4/2015. Na podstawie przedmiotowego aneksu do Umowy Kredytowej strony postanowiły przedłużyć do dnia 28 kwietnia 2016 roku okres, na który Kredytodawca udzielił AWR WPROST kredytu w rachunku bieżącym. Strony Umowy Kredytowej postanowiły ponadto, że kwota udostępnionego kredytu od dnia wejścia w życie aneksu do Umowy Kredytowej do dnia spłaty wynosić będzie nie więcej niż ,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W dniu 19 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył Emitentowi odpis pozwu wniesionego przeciwko Emitentowi przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Powództwo dotyczy sprawy uprzednio już prawomocnie rozstrzygniętej na korzyść Emitenta przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, który w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2009 roku, oddalił wniosek Banku Zachodniego WBK S.A. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przez Bank Zachodni WBK S.A. na podstawie rzekomo poręczonego przez Emitenta weksla. Przedmiotem ponownie wszczętego postępowania jest roszczenie Banku Zachodniego WBK S.A. o zapłatę siedmiuset czterdziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu euro i czterdziestu centów. Pozew został wniesiony w dniu 27 lutego 2015 roku. Podstawą roszczenia jest poręczenie wekslowe rzekomo udzielone przez Emitenta za zobowiązanie podmiotu trzeciego, tj. spółki 3 P Inwestycje Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Po okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne wydarzenia ani dokonania CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYNIKI GRUPY ORAZ PERSPEKTYWY Poziom i dynamika wzrostu PKB Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2015 roku wyniesie w Polsce 3,4 proc., co oznacza, że będzie ono wyższe niż w roku ubiegłym. Rolę motoru wzrostu gospodarczego w kraju przejmie popyt wewnętrzny, w wyniku wzmożonej aktywności gospodarczej. Również w tym roku presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona, co będzie wiązało się ze spadkiem cen ropy i niskim wzrostem cen żywności. W efekcie w tym roku należy się spodziewać średniorocznej deflacji w wysokości 0,2 proc., a w latach kolejnych inflacja będzie stopniowo przyspieszać i wskaźnik CPI ukształtuje się na poziomie: 1,7 proc. w 2016 r., 1,8 proc. w 2017 r. i 2,5 proc. w 2018 r. Poprawa sytuacji gospodarczej, w tym wyraźne przyśpieszenie tempa wzrostu inwestycji, przełoży się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Oczekuje się, że w 2015 r. liczba osób pracujących wzrośnie przeciętnie o 1,1 proc. Rynek reklamy Wartość polskiego rynku reklamy wzrosła w pierwszym półroczu o 102,8 mln zł, głównie dzięki większym wydatkom branży handlowej, wynika z raportu agencji Starcom Mediavest Group. Reklama TV i online to już 75 proc. rynku reklamy. SMG opublikowała raport o rynku reklamy, według którego od stycznia do czerwca 2015 roku ten rynek wzrósł o 2,8 proc. netto wobec pierwszego półrocza ubiegłego roku. Kondycję branży najbardziej wzmocnił wzrost wydatków reklamowych w handlu, reklamy produktów farmaceutycznych i wzrost wydatków sektora FMCG. Zmienia się udział poszczególnych mediów w rynku reklamy. Spadek nakładów na reklamę zanotowały ponownie prasa i reklama zewnętrzna (spadek wydatków w prasie - o 13,9% w dziennikach, a w magazynach o 13,4%). Wydatki reklamowe w magazynach zmniejszyły się w przypadku trzynastu sektorów, z czego o ponad połowę mniej wydał na reklamę sektor telekomunikacja (mniej o blisko 8 mln złotych, dynamika -55,1%). Z kolei sektor higiena i pielęgnacja wydał mniej o przeszło 6 mln złotych (dynamika -13,6%). Wydatki zmniejszył również handel (spadek o 31,7%, to jest o 5,1 mln złotych). 18

19 Kondycja przedsiębiorstw NBP poinformował, że w czerwcowym badaniu kondycji sektora przedsiębiorstw szczególną uwagę zwrócono na kwestię wpływu deflacji na sytuację firm, a także dostępności finansowania bankowego oraz opłacalności eksportu i importu w kontekście zmian kursów walutowych w 2015 r. Zgodnie z informacją NBP sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w II kwartale pozostała dobra i stabilna - wyraźnie lepsza niż w poprzednim badaniu. Krótkoterminowe prognozy mają jednak mieszany wydźwięk. Z jednej strony ankietowane przedsiębiorstwa oczekują wyhamowania dynamiki zamówień i rzadziej planują zwiększenie produkcji, a ponadto przewidują osłabienie tempa poprawy koniunktury w kraju w ciągu najbliższego roku. Z drugiej strony, wciąż rośnie liczba inwestorów, a zainteresowanie firm zwiększaniem liczby pracowników pozostaje relatywnie wysokie, co może wspierać rozwój gospodarczy w kolejnych miesiącach roku. Kursy walut Mają wpływ na koszty działalności Grupy Kapitałowej, gdyż część zakupów dla działalności wydawniczej odbywa się w euro. Wg danych NBP średni kurs EUR/zł w pierwszym półroczu 2015 roku (liczony jako średnia z ostatnich dni miesięcy) wyniósł 4,1585 zł i był zbliżony od średniego kursu EUR/zł za pierwsze półrocze 2014 roku PERSPEKTYWY W NAJBLIŻSZYCH KWARTAŁACH W IV kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa PMPG skupi się na rozwoju zasobów będących w jej posiadaniu, w szczególności na: - rozwoju i ugruntowaniu pozycji tygodnika Wprost, - rozwoju i ugruntowaniu pozycji tygodnika Tygodnik Do Rzeczy, - rozwoju i ugruntowaniu pozycji miesięcznika Historia Do Rzeczy, - rozwoju kluczowych serwisów internetowych powiązanych z wydawanymi tytułami prasowymi, w szczególności serwisu i - obecności w mediach elektronicznych, - rozbudowie zasobów internetowych, rozwoju witryn internetowych w celu pozyskiwania przychodów z reklam, - rozwoju usług reklamowo-marketingowych z wykorzystaniem nowych technologii, - kontynuacji porządkowania struktury Grupy Kapitałowej, - intensyfikacji poszukiwań partnerów branżowych, - dywersyfikacji źródeł przychodów. Ponadto Grupa nie wyklucza, że będzie korzystała z okazji do akwizycji, jeżeli pojawią się sprzyjające okoliczności i atrakcyjne oferty CAŁKOWITE DOCHODY GRUPY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ WYNIKI OPERACYJNE OKRES 9 MIESIĘCY OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY ZAKOŃCZONY ZMIANA % PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ,51% ZYSK(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY ,79% EBIT ,89% EBITDA ,02% ZYSK(STRATA) BRUTTO ,32% ZYSK(STRATA) NETTO NA ROK OBROTOWY ,33% 19

20 Główne czynniki, które wywarły wpływ na bieżącą sytuację finansową to fluktuacje na rynku reklamy, niestabilna sytuacja w sektorze przedsiębiorstw, które stanowią istotną grupę klientów Grupy oraz spadek obrotu realizowanego w transakcjach bezgotówkowych. Przychody barterowe w okresie sprawozdawczym były o ponad 1,5 mln zł niższe niż w analogicznym okresie roku 2014 i wynikały ze zoptymalizowania cen tych transakcji PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Jednostka dominująca, dokonując analizy zapisów MSSF 8 Segmenty operacyjne stwierdza, iż Grupa realizuje przychody głównie bazując na dwóch produktach - tygodnikach opinii, z wykorzystaniem różnych nośników reklamy (prasa, Internet, telefonia komórkowa, kampanie z wykorzystaniem nośników BTL). Z uwagi na powyższe nie dokonuje się podziału na segmenty operacyjne, udział pozostałej działalności w przychodach jest nieistotny SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI Z corocznie sporządzanych analiz wynika, iż pierwsze półrocze jest słabszym okresem działalności Grupy w ujęciu rocznym. Najlepszym jest III i IV kwartał, głównie ze względu na wzrost przychodów z działalności reklamowej. W celu zniwelowania ryzyka związanego w cyklicznością działalności w pierwszym półroczu Grupa organizuje gale Człowieka Roku i Nagród Kisiela SYTUACJA FINANSOWA GRUPY WAŻNIEJSZE ZMIANY AKTYWÓW I PASYWÓW GRUPY SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUDNIA 2014 ZMIANA% 2014 ZMIANA% AKTYWA ,79% ,64% AKTYWA TRWAŁE ,07% ,39% AKTYWA OBROTOWE ,10% ,98% PASYWA ,79% ,64% KAPITAŁ WŁASNY ,83% ,96% ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ,79% ,25% ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ,36% ,79% W strukturze bilansu wyraźna jest zmiana w strukturze aktywów gdzie nastąpił spadek aktywów obrotowych oraz wzrost aktywów trwałych. Sumarycznie zmiana aktywów wyniosła 6,76%. W strukturze pasywów, nastąpił wzrost udziału kapitału własnego oraz zobowiązań krótkoterminowych oraz spadek zobowiązań długoterminowych. AKTYWA FINANSOWE 2015 R. 31 GRUDNIA 2014 R R. DŁUGOTERMINOWE KRÓTKOTERMINOWE UDZIELONE POŻYCZKI - OBLIGACJE AKTYWA FINANSOWE RAZEM

21 ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK TERMIN SPŁATY R. OPROCENTOWANIE DŁUGOTERMINOWE 0 KRÓTKOTERMINOWE 922 KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM WIBOR O/N + 2% ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH Niektóre informacje podane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oparte są na szacunkach i profesjonalnym osądzie Grupy. Uzyskane w ten sposób wartości mogą nie pokrywać się z rzeczywistymi rezultatami. Pośród założeń i oszacowań, które miały największe znaczenie przy wycenie i ujęciu aktywów i pasywów znajdują się: Ocena umów leasingu Grupa jest stroną umów leasingowych, które zostały uznane albo za leasing operacyjny, albo za leasing finansowy. Przy dokonywaniu klasyfikacji Grupa oceniła, czy w ramach umowy na korzystającego zostało przeniesione zasadniczo całe ryzyko i prawie wszystkie korzyści z tytułu użytkowania składnika aktywów. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. Odpisy aktualizujące wartość aktywów Grupa dokonuje przeglądów aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości co najmniej raz w roku. Jednocześnie w przypadku pojawienia się przesłanek utraty wartości w ciągu roku obrotowego, odpisy aktualizujące wartość dokonywane są w momencie ich stwierdzenia. Ich wysokość szacuje się, biorąc pod uwagę przewidywane ryzyko ziszczenia się negatywnych przesłanek. Rezerwy na zobowiązania Grupa zawiązuje rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione ZMIANY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM WEWNĄTRZ GRUPY Na dzień 30 września 2015 roku wystąpiły następujące zobowiązania warunkowe: Poręczenie PMPG Polskie Media S.A. na rzecz spółki pod firmą BOB2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Łączna kwota poręczonego zobowiązania, a jednocześnie wysokość poręczenia wynosiła ,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote). Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Poręczenie zostało udzielone nieodpłatnie. Poręczenie zostało udzielone za zobowiązanie podmiotu trzeciego, spółki Bartrade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wynikające z umowy najmu lokalu biurowego. Emitent 21

22 informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką Bartrade sp. z o.o. występuje powiązanie takiego charakteru, że jedynym udziałowcem spółki Bartrade sp. z o.o. jest spółka Parrish Media N.V. z siedzibą w Alkmaar Holandia będąca akcjonariuszem Emitenta posiadającym powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Przedmiotowe poręczenie za zobowiązanie spółki Bartrade sp. z o.o. wynikające z umowy najmu lokalu biurowego uzasadnione jest faktem, iż Emitent i jego spółki zależne będą na mocy umowy, która zostanie zawarta ze spółką Bartrade sp. z o.o., korzystać z przedmiotu najmu dla celów prowadzenia działalności gospodarczych. Poręczenie PMPG Polskie Media S.A. na rzecz spółki pod firmą SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za zobowiązanie zależnej od Emitenta spółki BeColour sp. z o.o. wynikające z umowy leasingu z dnia 31 marca 2014 roku. Łączna kwota poręczonego zobowiązania, a jednocześnie wysokość poręczenia wynosi ,00 zł. Poręczenie zostało udzielone nieodpłatnie, do czasu spłaty zobowiązania, przy czym okres trwania leasingu wynosi 60 miesięcy. Poręczenie wekslowe PMPG S.A. oraz spółki zależnej Emitenta Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost sp. z o.o. do kwoty, każdy z podmiotów z osobna, zł, udzielone w dniu 31 sierpnia 2012 r. celem zabezpieczenia zobowiązań spółki zależnej od PMPG S.A. BeColour sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wobec spółki Handlowy Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynikających z dwóch umów leasingu zawartych na okres do dnia 30 maja 2016 r. oraz do dnia 30 października 2016 r. Spółka oraz Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost sp. z o.o. udzieliły poręczeń nieodpłatnie do czasu całkowitej spłaty zobowiązań przez dłużnika. Weksel in blanco wystawiony przez zależną od Emitenta spółkę Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost sp. z o.o. i awalowany przez Emitenta, Distribution Point Group sp. z o.o. oraz Orle Pióro sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową, wystawiony na rzecz spółki mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiący zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym, którego łączna wysokość na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi zł oraz który udzielony został na okres do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Poręczenie Emitenta zostało udzielone nieodpłatnie. Dodatkowo wystąpiły zabezpieczenia na majątku: Hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym Emitenta oraz na nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie, będącej własnością Emitenta i prezentowanej jako nieruchomość inwestycyjna, na kwotę tys. zł, jako zabezpieczenie zobowiązania kredytowego spółki zależnej AWR Wprost Sp. z o.o ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM ORAZ DYWIDENDY ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy są: AKCJONARIUSZE O ZNACZĄCY UDZIALE LICZBA AKCJI / LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM / UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI* MICHAŁ M. LISIECKI ,14%/62,19% JAROSŁAW PACHOWSKI ,46%/ 6,46% 22

23 PARRISH MEDIA N.V ,02%/5,02% POZOSTALI W TYM AKCJE WŁASNE ,31%/26,33% 0,75%/0,75% ŁĄCZNIE %/100 % *Różnica w udziale procentowym w kapitale zakładowym i liczbie głosów wynika z różnicy pomiędzy wysokością kapitału zakładowego tj , a ilością składających się na kapitał zakładowy akcji tj o łącznej wartości nominalnej zł ZMIANY W STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE Stan posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu za trzeci kwartał 2015 r., przedstawia się następująco: Zarząd PMPG S.A. Aktualna liczba posiadanych akcji i udziałów Liczba posiadanych akcji i udziałów na dzień 28 sierpnia 2015 r. (data przekazania ostatniego raportu okresowego) Michał M. Lisiecki akcje PMPG S.A. 350 udziały spółki zależnej od Emitenta Orle Pióro sp. z o.o akcje PMPG S.A. 350 udziały spółki zależnej od Emitenta Orle Pióro sp. z o.o Tomasz Sadowski Rada Nadzorcza PMPG S.A. Tomasz Biełanowicz Katarzyna Gintrowska Mariusz Pawlak Jarosław Pachowski Andrzej Chmiel WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DYWIDENDY W związku ze strategią rozwoju, Spółka dominująca Grupy nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy akcjonariuszom PMPG S.A. Nie było również wypłat dywidend wewnątrz Grupy AKCJE WŁASNE Na dzień 30 września 2015 r. łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosiła (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), co reprezentowało 0,75% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz odpowiadało (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosom na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 0,75% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania liczba akcji własnych nie uległa zmianie. 23

24 Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych w stosunku do danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym za 2014 rok, nie uległa zmianie WPŁYW ZDARZEŃ NIEPOWTARZALNYCH I JEDNORAZOWYCH, RESTRUKTURYZACJE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia niepowtarzalne lub jednorazowe. Nie przeprowadza się procesów restrukturyzacyjnych. Nie było zaniechania działalności EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PMPG Polskie Media S.A. jest obligatariuszem jedenastu obligacji imiennych wyemitowanych przez spółkę Capital Point Group sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej oraz emisyjnej wynoszącej tys. zł, oprocentowaniu według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,5% w skali roku. Capital Point Group sp. z o.o. dokonał spłaty dwóch obligacji imiennych objętych przez PMPG Polskie Media S.A. o łącznej wartości nominalnej oraz emisyjnej wynoszącej tys. zł, oprocentowaniu według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,5% w skali roku. Większe emisje dłużnych papierów wartościowych wewnątrz Grupy opisane są w punkcie 8.13 niniejszego sprawozdania POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W dniu 4 września 2012 roku PMPG S.A. oraz zależna od Emitenta spółka pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, otrzymały odpisy pozwu sądowego z powództwa spółki pod firmą Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Tomasza Lisa. Przedmiotem postępowania jest zakazanie i usunięcie skutków działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, naruszenie praw autorskich, naruszenie dóbr osobistych oraz odszkodowanie i zadośćuczynienie dokonane rzekomo przez Emitenta i Agencję Wydawniczo-Reklamową Wprost sp. z o.o. m.in. w związku z prowadzeniem przez tygodnik Wprost akcji społecznej Polska OK!. Powodowie złożyli także wnioski o zabezpieczenie roszczeń. Wartość przedmiotu sporu wyniosła łącznie PLN (osiem milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych). Emitent oraz AWR Wprost złożyli odpowiedź na powództwo, w której wnieśli o oddalenie powództwa w całości. Przede wszystkim, w ocenie Emitenta, roszczenia powodów oparte na zarzutach dokonania przez Emitenta i AWR Wprost czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych powodów są całkowicie nieuzasadnione. Emitent w odpowiedzi na pozew wykazał, iż powodowie nie tylko nie udowodnili szeregu okoliczności faktycznych stanowiących podstawę roszczenia, nie wykazali powstania szkody po swojej stronie, związku przyczynowego pomiędzy działaniami pozwanych a rzekomą szkodą, ale również nie udowodnili rozmiarów rzekomo doznanych uszczerbków w sferze zarówno majątkowej, jak i niemajątkowej. Emitent podniósł, że w jego ocenie, na co wskazuje wiele faktów, powództwo ma na celu służyć przede wszystkim walce konkurencyjnej przeciwko Emitentowi i AWR Wprost, a nie dochodzeniu uzasadnionych roszczeń. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedmiotowe postępowanie wciąż toczy się przed sądem I instancji. W dniu 13 maja 2014 roku zależna od Emitenta spółka Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako AWR WPROST) wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwo wzajemne przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Tomaszowi Lisowi w sprawie, która toczy się z powództwa Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz Tomasza Lisa przeciwko Emitentowi i AWR WPROST, o wszczęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2012 z dnia 5 września 2012 roku. Przedmiotem powództwa wzajemnego wniesionego przez AWR WPROST jest roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej AWR WPROST przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. i Tomasza Lisa działaniami nieuczciwej konkurencji i zapłatę z 24