GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU Wrocław, 15 maja 2008 roku

2 1. Wybrane dane finansowe 4 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding 5 3. Pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Podstawowe dane Emitenta Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Graficzna struktura Grupy Kapitałowej Getin Holding i zatrudnienie na dzień r Cena akcji Getin Holding Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu (w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości) Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za I kwartał 2008 r Pozostałe informacje finansowe Informacje o korektach z tyt. rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku Odpisy aktualizujące wartość aktywów Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Ogólne koszty administracyjne Zmiana stanu odpisów aktualizujących i rezerw na zobowiązania pozabilansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Współczynnik wypłacalności Getin Banku oraz Noble Banku Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I kwartale 2008 r Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I kwartale 2008 r Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Grupie Getin Holding dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu r., mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Spółki, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej/grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Akcjonariusze Spółki posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Informacja na temat zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 26 2/36

3 3.19 Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Wskazanie postępowań toczących się przed sądem Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotem powiązanym o wartości powyżej 500 tys. euro, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding Pozostałe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania (w szczególności informacja o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości) Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów 36 3/36

4 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. zł w tys. EUR Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Składki ubezpieczeniowe Wynik z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały mniejszości Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,18 0,12 0,05 0,03 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,18 0,12 0,05 0,03 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) (29 718) Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej ( ) (40 078) (94 021) (10 260) Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (32 327) (8 276) Przepływy pieniężne netto razem ( ) (48 254) Aktywa ogółem Zobowiązania ogółem Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania wobec klientów Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe Kapitał własny ogółem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały mniejszości Kapitał zakładowy Liczba akcji dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Zysk netto (408) (115) 734 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,00) 0,00 (0,00) 0, Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień r. w wysokości 3,5258 zł oraz na dzień r. w wysokości 3,5820 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 3 miesięcy zakończony dnia r. oraz r. (odpowiednio: 3,5574 zł oraz 3,9063 zł). 4/36

5 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okresy 3 miesięczne zakończone dnia 31 marca 2008 roku oraz 31 marca 2007 roku tys. zł tys. zł I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat V. Koszty z tytułu prowizji i opłat (12 824) (13 123) VI. Wynik z tytułu prowizji i opłat VII. Składki ubezpieczeniowe VIII. Przychody z tytułu dywidend - - IX. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej X. Wynik na instrumentach finansowych (126) XI. Wynik z pozycji wymiany XII. Odszkodowania i świadczenia wypłacone (2 070) - XIII. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach (15 257) - XIV. Inne przychody operacyjne XV. Inne koszty operacyjne (59 699) (6 090) XV. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, XVI. należności leasingowych (64 443) (20 693) XVIII. Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) XIX. Wynik z działalności operacyjnej XX. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (294) XXI. Zysk (strata) brutto XXII. Podatek dochodowy (25 664) (18 508) XXIII. Zysk (strata) netto Przypadający na akcjonariuszy spółki Przypadający na udziały mniejszości Zysk na jedną akcję podstawowy z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,18 0,12 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,18 0,12 Zysk na akcję Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy Spółki (w tys. zł) Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję Zysk podstawowy na akcję ( w zł) 0,18 0,12 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję Zysk rozwodniony na akcję (w zł) 0,18 0,12 5/36

6 SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 marca 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku tys. zł tys. zł AKTYWA I. Kasa, środki w Banku Centralnym II. Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Należności od banków IV. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu V. Pochodne instrumenty finansowe VI. Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy VII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom VIII. Należności z tytułu leasingu finansowego IX. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu wymagalności X. Udział reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych XI. Inwestycje w jednostki stowarzyszone XII. Wartości niematerialne XIII. Rzeczowe aktywa trwałe XIV. Nieruchomości inwestycyjne XVI. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży XVII. Aktywa z tytułu podatku dochodowego Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego XVIII. Inne aktywa SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - - II. Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych III. Pochodne instrumenty finansowe IV. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy V. Zobowiązania wobec klientów VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych VII. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych VIII. Pozostałe zobowiązania IX. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe X. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego XI. Rezerwy XII. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) XIII. Kapitał zakładowy XIV. Niepodzielony wynik finansowy (62 405) XV. Zysk (strata) netto XVI. Pozostałe kapitały Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO /36

7 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2008 roku Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Niepodzielony wynik Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Obligacje zamienne na akcje składnik kapitałowy Kapitał podstawowy finansowy Kapitał zapasowy Różnice kursowe Zysk (strata) netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Na 1 stycznia 2008 roku (62 405) (6 059) (17 007) Korekta BO Na 1 stycznia 2008 roku po korekcie (62 405) (6 059) (17 007) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszona o podatek odroczony (1 611) (1 611) (14) (1 625) Róznice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą (10 261) (10 261) (1 011) (11 272) Zyski (straty) netto ujęte bezpośrednio w kapitale (1 611) (10 261) - - (11 872) (1 025) (12 897) Zysk netto okresu Zyski (straty) netto za okres, razem (1 611) (10 261) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy ( ) - - Podział zysku Getin Holding S.A. ( ) Podział zysku Getin Bank S.A. ( ) Nabycie akcji Getin Bank S.A. - (412) (412) Nabycie akcji Noble Bank S.A. - (681) (681) Nabycie TU Europa S.A. - (96) (96) Zmniejszenie udziału w wyniku nowej emisji akcji Getin International sarl Nabycie Sombelbank S.A Nabycie S.C. Perfect Finance S.r.l. (245) (245) (245) Nabycie Accord-Plus sp. z o.o Wykorzystanie funduszu organizacyjnego TU na Życie Europa S.A. (569) (569) (2) (571) Na 31 marca 2008 roku (7 670) (27 268) Razem Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem 7/36

8 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2007 roku Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik Kapitał z aktualizacji wyceny Obligacje zamienne na akcje składnik kapitałowy Kapitał podstawowy finansowy Kapitał zapasowy Różnice kursowe Zysk (strata) netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Na 1 stycznia 2007 roku (14 234) (206) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszona o podatek odroczony (1 840) (1 840) 47 (1 793) Róznice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Zyski (straty) netto ujęta bezpośrednio w kapitale (1 840) (1 823) 47 (1 776) Zysk netto okresu Zyski (straty) netto za okres, razem (1 840) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy ( ) - - Podział zysku Getin Bank S.A. ( ) Podział zysku Noble Bank S.A. (27 812) Opcje menedżerskie Nabycie udziałów Carcade OOO - (4 258) (4 258) Nabycie akcji Getin Bank S.A. - (75) (75) Na 31 marca 2007 roku (23 919) (189) Razem Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem 8/36

9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okresy 3 miesięczne zakończone dnia 31 marca 2008 roku i 31 marca 2007 roku tys. PLN tys. PLN Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: ( ) Amortyzacja Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (2 445) (1 744) Odsetki i dywidendy (8 401) - Zmiana stanu należności od banków Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom ( ) ( ) Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego (18 057) (6 274) Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ( ) (57 839) Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku (60 434) (17 785) Zmiana stanu udziału reasekuratora w rezerwach technicznych Zmiana stanu pozostałych aktywów (63 392) Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (11 711) (49 902) Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów (19 446) wartościowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Pozostałe korekty (62 448) Zapłacony podatek dochodowy (68 049) (13 319) Bieżące obciążenie podatkowe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wydatki z działalności inwestycyjnej ( ) (40 121) Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (19 002) (28 772) Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych ( ) (62) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (15 772) (11 197) Inne wydatki inwestycyjne - (90) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej ( ) (40 078) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych - (32 327) Inne wpływy/wypływy finansowe Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (32 327) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ( ) ekwiwalentów Różnice kursowe netto (3 899) (89) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania /36

10 3. Pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3.1 Podstawowe dane Emitenta Getin Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich Wrocław NIP Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej Grupą Kapitałową Getin Holding lub Grupą Getin Holding ) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding" Spółką lub Emitentem ) i jej spółek zależnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding obejmuje okres 3 miesięcy zakończony r. oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony r. oraz na dzień r. Siedziba Getin Holding mieści się we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śl Spółka została zarejestrowana pod nazwą Centaur S.A. dnia r. Następnie w dniu r. zmieniono nazwę Spółki na Getin Service Provider S.A. W dniu r. Getin Service Provider S.A. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Od r. Spółka działa pod nazwą Getin Holding S.A. Spółce nadano numer statystyczny REGON Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest Prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych (PKD 6523Z). Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest pan Leszek Czarnecki. 10/36

11 3.2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2008 r. objęty został Getin Holding oraz następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding: Spółki zależne: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Udział w kapitale Metoda konsolidacji 1. Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach usługi bankowe 99,50% pełna 1.1. Getin Finance PLC z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) usługi finansowe 99,50% 1) pełna 2. Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie usługi bankowe 72,24% pełna 2.1. Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie doradztwo finansowe 72,24% 2) pełna Open Finance MIL z siedzibą w Dublinie (Republika Irlandii) Open Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pozyskiwanie klientów oraz działalność marketingowa na rzecz podmiotu dominującego 72,24% 3) pełna dystrybucja produktów podmiotu dominującego 72,24% 4) pełna 2.2. Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie doradztwo finansowe i inwestycyjne 50,57% 5) pełna 3. TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu działalność ubezpieczeniowa 99,72% pełna 3.1. TU Europa na Życie S.A. z siedzibą we Wrocławiu działalność ubezpieczeniowa 99,72% 6) pełna 4. Carcade OOO z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 100,00% pełna usługi 5. PlusBank S.A. z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina) usługi bankowe 99,06% pełna sieci pośrednictwa dystrybucji usługi ubezpieczeniowe i 6. Akcept S.A. 7) z siedzibą we Wrocławiu brokerskie leasingdla i organizacji banku 100,00% pełna działalność holdingowa dla Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie detalicznej działalności bankowej 6.1. Księstwo Luksemburg) na Ukrainie i w Rosji 75,00% pełna działalność pomocnicza dla Getin Getin International Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu International S.a.r.l 75,00% 8) pełna Sombelbank S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankowe 56,28% 9) pełna Accord-Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) 79,57% 10) pełna 6.2. Carcade Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) 99,99% 11) pełna 6.3. S.C. Perfect Finance S.r.l. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) doradztwo finansowe i inwestycyjne 69,97% 12) pełna 1) 99,998% udziałów posiada Getin Bank S.A., 0,002% Getin Holding S.A. 2) Noble Bank S.A. posiada 100% udziałów w Open Finance S.A. 3) Open Finance MIL jest spółką w 100% zależną od Open Finance S.A. 4) Open Dystrybucja sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od Open Finance S.A. 5) Noble Funds TFI S.A. jest spółką w 70% zależną od Noble Bank S.A. 6) Spółka w 100% zależna od TU Europa S.A. 7) 4 kwietnia 2008 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zmienio nazwę spółki z Akcept S.A. na Getin International S.A. 8) Spółka w 99,99% zależna od Getin International S.a.r.l. i 0,01% od Getin Holding S.A. 9) Spółka w 75,04% zależna od Getin Interantional S.a.r.l. 10) Spółka w 81% zależna od Getin International S.a.r.l. i w 19% od PlusBank S.A. 11) Spółka w 99% zależna od Akcept S.A. i w 1% zależna od PlusBank S.A. 12) Spółka w 69,97% zależna od Akcept S.A. Spółki stowarzyszone: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Udział w kapitale Metoda wyceny 1. Fiolet S.A. z siedzibą we Wrocławiu 2. Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu Powszechny Dom Kredytowy Biznes sp. z o.o. z siedzibą we 2.1. Wrocławiu pośrednictwo w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych 39,47% pośrednictwo w zakresie usług finansowych 21,00% metoda praw własności metoda praw własności pośrednictwo w zakresie usług metoda praw finansowych 21,00% 1) własności 1) Spółka w 100% zależna od Powszechnego Domu Kredytowego S.A. 11/36

12 3.3 Graficzna struktura Grupy Kapitałowej Getin Holding i zatrudnienie na dzień r. Getin Holding S.A. 0,002% 99,50% Getin Bank S.A. 99,998% 100,00% Getin Finance PLC 100,00% Open Finance MIL 72,24% Noble Bank S.A. 100,00% Open Finance S.A. 70,00% Noble Funds TFI S.A. 100,00% Open Dystrybucja sp. z o.o. 99,72%TU Europa S.A. 100,00% TU na Życie S.A. 99,06% PlusBank S.A. 1,00% 99,00% 100,00% Carcade Plus sp. z.o.o. 19,00% 81,00% 100,00% Accord-Plus sp. z o.o. 100,00% Akcept S.A. 75,00% Getin International S.a.r.l. 75,04% Sombelbank S.A. 69,97% S.C. Perfect Finance S.r.l. 100,00% Carcade OOO 0,01% 99,99% 100,00% Getin International Polska sp. z o.o. 39,47% Fiolet S.A. 21,00% PDK S.A. 100,00% PDK Biznes S.A. 12/36

13 Ilość osób zatrudnionych (w etatach) w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Holding: Getin Holding S.A Getin Bank S.A Grupa Noble Bank Grupa TU Europa Carcade OOO Carcade Plus sp. z o.o. 2 * Getin International** 7 18 Sombelbank S.A. 151 * PlusBank S.A Accord-Plus sp. z o.o. 430 * Akcept S.A SC Perfect Finance S.r.l. 26 * Razem * spółki niekonsolidowane na r. ** Getin International S.a.r.l. i Getin International Polska sp. z o.o. 3.4 Cena akcji Getin Holding 107,0% 20,4 87,0% 67,0% 47,0% 18,7 16,9 27,0% 7,0% 15,2 PLN -13,0% 13,4-33,0% -53,0% 11,7-73,0% 9, Kurs WIG 20 Kurs WIG BANKI Cena akcji GH 3.5 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu (w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za I kwartał 2008 r. zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od r. do r. oraz na dzień r. w tym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych. Porównawcze dane finansowe do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony r. oraz na dzień r. 13/36

14 Skrócone sprawozdanie finansowe Getin Holding za okres sprawozdawczy od r. do r. oraz na dzień r. w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Porównawcze dane finansowe do skróconego sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za okres 3 miesięcy zakończony r. oraz na dzień r. Informację dodatkową oraz inne informacje określone w 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U r., Nr 209, poz. 1744). Grupa Kapitałowa Getin Holding, w której podmiotem dominującym jest Spółka, zobowiązana jest sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską za okresy rozpoczynające się po dniu r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od r. do r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. W 2008 r. Grupa Kapitałowa Getin Holding nie dokonywała zmian zasad rachunkowości. Korekta danych porównywalnych końcowe rozliczenie nabycia TU Europa S.A. W kwietniu 2007 roku Getin Holding, w wyniku transakcji zakupu, objął kontrolę nad TU Europa S.A. Ze względu na fakt, że wiarygodne oszacowanie wartości godziwej przejętych aktywów, zobowiązań, zobowiązań warunkowych oraz wyodrębnienie i wycena zidentyfikowanych wartości niematerialnych i prawnych nie była możliwa na datę nabycie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2007 rok dokonano początkowego rozliczenia nabycia tej spółki ustalonego prowizorycznie. W pierwszym kwartale 2008 roku Grupa Getin Holding dokonała końcowego rozliczenia nabycia TU Europa w następujący sposób: Aktywa ogółem Zobowiązania Aktywa netto wg wartości księgowej Wycena znaku towarowego TU Europa Wycena umów ubezpieczeniowych Spisanie odroczonych kosztów akwizycji ubezpieczeń (60 768) Rezerwa na podatek odroczony (9 147) Aktywa netto wg wartości godziwej Udział mniejszości Udział GH w aktywach netto wg wartości godziwej Cena przejęcia TU Europa Wartość firmy z nabycia Zgodnie z MSSF3 końcowe rozliczenie nabycia TU Europa powinno zostać rozpoznane w sprawozdaniu finansowym retrospektywnie na datę rzeczywistego objęcia kontroli w kwietniu 2007 roku, poprzez korektę danych porównywalnych, która przedstawia się następująco: w tys. zł historyczne dane korekta danych porównywalnych dane porównywalne na wykazane w niniejszym raporcie Aktywa Wartości niematerialne i prawne Inne aktywa (60 768) Pasywa Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Udział mniejszości Suma bilansowa /36

15 3.6 Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za I kwartał 2008 r. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Q Q Zmiana % Wynik z tytułu odsetek ,20% Wynik z tytułu prowizji (27,04%) Zysk netto, w tym: ,83% Przypadający na akcjonariuszy spółki ,44% Przypadający na udziały mniejszości ,43% Wybrane pozycje bilansu Zmiana % Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,57% Zobowiązania wobec klientów ,56% Suma aktywów ,28% Wybrane wskaźniki finansowe Q Q on-off: Koszty operacyjne / Przychody operacyjne 41,91% 50,52% Wynik z tytułu odsetek / Przychody operacyjne netto 42,72% 45,72% Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody operacyjne netto 13,85% 30,32% ROAA (1) 2,76% 2,79% ROAE (2) 16,37% 15,57% (1) zysk netto za I kwartał podzielony przez średnią wartość aktywów na koniec I kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku; (2) zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za I kwartał podzielony przez średnią wartość kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec I kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku; Grupa Kapitałowa Getin Holding w okresie 3 miesięcy zakończonym r. wypracowała zysk netto w wysokości tys. zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł tys. zł, zaś na udziały mniejszości tys. zł. Największy wpływ na wynik Grupy miał zysk wypracowany przez Getin Bank w okresie 3 miesięcy zakończonym r. Wynik Getin Banku zgodnie z MSSF stosowanymi w Grupie Kapitałowej Getin Holding wyniósł tys. zł (wynik wg Polskich Standardów Rachunkowości wyniósł tys. zł). Wyniki jednostkowe wypracowane przez pozostałe spółki objęte konsolidacją metodą pełną w okresie 3 miesięcy zakończonym r. przedstawiają się następująco: Getin Holding - strata netto w wysokości 408 tys. zł; Grupa Noble Bank - zysk netto na poziomie tys. zł; Carcade - zysk netto w wysokości tys. zł; Getin International S.a.r.l. i Getin International Polska sp. z o.o. - strata netto w wysokości tys. zł; Akcept strata netto w wysokości 364 tys. zł; PlusBank - strata netto w wysokości 435 tys. zł; Grupa TU Europa - zysk netto w wysokości tys. zł; Accord-Plus - strata netto w wysokości 221 tys. zł; Sombelbank - zysk netto w wysokości 231 tys. zł; Carcade Plus - strata netto w wysokości 13 tys. zł. Wpływ na wynik skonsolidowany miały korekty transakcji przeprowadzonych wewnątrz grupy oraz korekty konsolidacyjne, w tym: eliminacja transakcji między pośrednikami (Fiolet, Getin Raty S.A., Open Finance), a Getin Bankiem i Noble Bankiem w wysokości -396 tys. zł; eliminacja transakcji między Grupą TU Europa, a Getin Bankiem i Noble Bankiem oraz Open Finance w wysokości tys. zł; eliminacja transakcji między PlusBankiem a Accord-Plus w wysokości tys. zł; udział w wyniku Fiolet S.A. (wg metody praw własności) w wysokości tys. zł; udział akcjonariuszy mniejszościowych w wynikach spółek Grupy w wysokości tys. zł; 15/36

16 wynik na podwyższeniu kapitału Getin International S.a.r.l objętego przez Getin Holding S.A. w 31,13% w wysokości tys. zł. 3.7 Pozostałe informacje finansowe Informacje o korektach z tyt. rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku Zmiana 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy, w tym: (12 032) Rezerwa na restrukturyzację (6 234) Rezerwa na sprawy sporne (34) Rezerwa na świadczenia emerytalne (14) Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje (1 830) Inne rezerwy Naliczone premie i prowizje ubezpieczeniowe (3 946) Odpisy aktualizujące wartość aktywów Odpisy aktualizujące wartość aktywów Zmiana Rzeczowe aktywa trwałe (22) Nieruchomości inwestycyjne (680) Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inne aktywa (1 104) Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów /36

17 3.7.3 Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym Przychody z tytułu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych Przychody z tytułu lokat w innych bankach Odsetki - leasing finansowy Odsetki od rezerwy obowiązkowej Pozostałe odsetki Razem Przychody z tytułu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy Razem Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów Koszty z tytułu innych depozytów na rynku pieniężnym Koszty z tytułu emisji własnych papierów dłużnych Odsetki od zaciągniętych kredytów Koszty z tytułu depozytów w innych bankach Odsetki - leasing finansowy Pozostałe koszty z tytułu odsetek Razem Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa Z tytułu sprzedaży ubezpieczeń Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek Z tytułu obsługi rachunków bankowych Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictwa TFI Z tytułu zarządzania portfelem i innych opłat związanych z zarządzaniem aktywami Z tytułu kart płatniczych i kredytowych Z tytułu leasingu finansowego Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych Z tytułu gwarancji, akredytyw i podobnych operacji Z tytułu operacji papierami wartościowymi 18 - Pozostałe Razem Koszty z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa Z tytułu ubezpieczeń Z tytułu kart płatniczych i kedytowych Z tytułu kredytów i pożyczek Z tytulu operacji rozliczeniowych i gotówkowych Z tytułu leasingu finansowego Pozostałe Razem /36

18 3.7.5 Ogólne koszty administracyjne Ogólne koszty administracyjne Świadczenia pracownicze Zużycie materiałów i energii Usługi obce, w tym: marketing, reprezentacja i reklama usługi IT wynajem i dzierżawa usługi ochrony koszty serwisu, remontów i napraw usługi telekomunikacyjne i pocztowe usługi prawne usługi doradcze ubezpieczenia koszty prowizji ubezpieczeniowych inne Pozostałe koszty rzeczowe Podatki i opłaty Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Koszty opłat związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej Amortyzacja Inne Razem Zmiana stanu odpisów aktualizujących i rezerw na zobowiązania pozabilansowe I kwartał 2008 Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiazania pozabilansowe Razem Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie (60 172) - (3 014) (63 186) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis (1 829) Wykorzystanie (15 954) - - (15 954) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (2 230) - (1) (2 231) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto (1 120) - (1) (1 121) Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu I kwartał 2007 Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiazania pozabilansowe Razem Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie (6 400) - (1 077) (7 477) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis Wykorzystanie (6 114) - - (6 114) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (2 911) - - (2 911) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto (2 693) - - (2 693) Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu /36

19 3.7.7 Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty i pożyczki Skupione wierzytelności Zrealizowane gwarancje i poręczenia Pozostałe Razem Odpisy aktualizujące wartość należności (-) ( ) ( ) Razem netto Stan na Wartość brutto kredytów i pożyczek bez utraty wartości Wartość brutto kredytów i pożyczek z utratą wartości Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości IBNR Odpisy aktualizujące utworzone na kredyty i pożyczki z utratą wartości Razem wartość netto - kredyty korporacyjne (5 204) ( ) kredyty samochodowe (35 533) ( ) kredyty mieszkaniowe (37 230) (59 518) kredyty konsumpcyjne (62 119) ( ) Razem ( ) ( ) Stan na Wartość brutto kredytów i pożyczek bez utraty wartości Wartość brutto kredytów i pożyczek z utratą wartości Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości IBNR Odpisy aktualizujące utworzone na kredyty i pożyczki z utratą wartości Razem wartość netto - kredyty korporacyjne (4 905) ( ) kredyty samochodowe (30 797) ( ) kredyty mieszkaniowe (35 947) (59 056) kredyty konsumpcyjne (47 554) ( ) Razem ( ) ( ) /36

20 3.7.8 Współczynnik wypłacalności Getin Banku oraz Noble Banku Wypłacalność Getin Bank S.A. Grupa Noble Bank Fundusze własne Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Kapitał z aktualizacji wyceny (23) Zbadany wynik z 2007r. - - Korekta o udziały w instytucjach finansowych (1 838) (89 537) Korekta o wartości niematerialne i prawne (62 966) (12 638) Korekta funduszy o niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostepne do sprzedaży - 100% (1 864) - Zysk (strata) z lat ubiegłych - - Kapitał krótkoterminowy 92 Razem fundusze własne Aktywa ważone ryzykiem Ekspozycja na ryzyko na poziomie 0% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 35% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 150% Razem aktywa ważone ryzykiem Zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem Ekspozycja na ryzyko na poziomie 0% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 150% Razem zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem Razem aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem Wymogi kapitałowe z tytułu: Ryzyka kredytowego Ryzyka kredytowego kontrahenta 11 - Ryzyka operacyjnego Ryzyka ogólnego stóp procentowych 81 - Współczynnik wypłacalności 12,59% 17,45% Współczynnik wypłacalności PlusBanku na r. zgodnie Ukraińskimi Standardami Rachunkowości wyniósł 48%, a Sombelbanku, zgodnie z Białoruskimi Standardami Rachunkowości, wyniósł 33,3%. 20/36

21 3.8 Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I kwartale 2008 r. W I kwartale 2008r. kontynuowane były prace zmierzające do wydzielenia operacji międzynarodowych do osobnej spółki: Warunkowe zbycie PlusBank na rzecz Akcept W dniu r. Emitent zawarł z Akcept umowę zbycia wszystkich posiadanych akcji imiennych PlusBank ( ), o wartości nominalnej 1 UAH każda, o łącznej wartości nominalnej UAH (równowartość ,56 zł), stanowiących 99,06% w kapitale zakładowym PlusBank. Zbycie nastąpi pod warunkami zawieszającymi, m.in. uzyskania przez Akcept pozytywnych decyzji Urzędu Antymonopolowego Ukrainy oraz Narodowego Banku Ukrainy na powyższe nabycie. Cena zbycia akcji została ustalona na zł, jako równowartość ,15 UAH zgodnie z oficjalnym kursem Narodowego Banku Ukrainy z dnia podpisania właściwej umowy. Warunkowe zbycie Carcade W dniu r. Emitent zawarł z Akcept umowę zbycia udziału w Carcade, stanowiącego 99,9% kapitału zakładowego Carcade, o wartości nominalnej ,85 RUB, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość ,63 zł, za cenę USD (równowartość ,61 zł). Zbycie udziału zostało dokonane pod warunkiem zawieszającym - uzyskania przez Akcept zezwolenia Federalnego Urzędu Antymonopolowego Federacji Rosyjskiej na niniejsze kupno udziału. Po zamknięciu okresu sprawozdawczego uzyskano przedmiotowe zezwolenie. Pozostały udział w Carcade, stanowiący 0,1% kapitału zakładowego Carcade, o wartości nominalnej ,30 RUB, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość ,39 zł, Emitent zbył na rzecz Getin International S.a.r.l. za cenę USD (równowartość ,39 zł). Zbycie Getin International S.a.r.l. W dniu r. Emitent zawarł z Akcept umowę zbycia udziałów w Getin International S.a.r.l., każdy o wartości nominalnej 25 EUR, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 89,68 zł, o łącznej wartości nominalnej EUR, stanowiących 75% kapitału zakładowego Getin International S.a.r.l. Zbycie nastąpiło za cenę zł. Grupa Kapitałowa Getin Holding kontynuowała aktywną działalność na rynku międzynarodowym: Proces nabywania Sombelbanku W dniu r. Getin International S.a.r.l. zawarł umowy nabycia większościowego pakietu akcji (75,04%) Sombelbank. Na mocy umowy z POLIMER-R. sp. z o.o. z siedzibą w Rydze na Łotwie nabył akcji zwykłych imiennych Sombelbank, każda o wartości nominalnej rubli białoruskich (równowartość 3 815,12 zł), za łączną cenę EUR (równowartość zł). Na mocy umowy z Baltintrade sp. z o.o. z siedzibą w Rydze na Łotwie nabył 1 akcję zwykłą imienną Sombelbank, o wartości nominalnej rubli białoruskich, za cenę EUR (równowartość 4 353,60 zł). W I kwartale 2008r. właściwy organ Sombelbank podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, każda o wartości nominalnej rubli białoruskich, tj. o łączną kwotę rubli białoruskich, co stanowiło równowartość ,42 zł. Getin International S.a.r.l. zawarł z Sombelbank umowę subskrypcji akcji Sombelbank, zgodnie z którą zobowiązał się do objęcia nowowyemitowanych akcji Sombelbank. Na koniec I kwartału 2008r. Getin International S.a.r.l. posiadał akcji Sombelbank stanowiących 75,04% kapitału zakładowego Sombelbank. Na skutek rejestracji podwyższenia kapitału Sombelbank, która nastąpiła po zakończeniu okresu sprawozdawczego, liczba akcji Sombelbank posiadanych przez Getin International S.a.r.l. wzrosła do 8 079, stanowiących 75,049% wszystkich akcji Sombelbank. Nabycie akcji S.C. PERFECT FINANCE S.r.l. W dniu r. Akcept zawarł ze spółką Ce INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Panem Cristianem Angelo Motca (udziałowcami spółki S.C. PERFECT FINANCE" S.r.l.) umowę inwestycyjną, której przedmiotem było zobowiązanie udziałowców S.C. PERFECT FINANCE do podwyższenia kapitału zakładowego spółki S.C. PERFECT FINANCE oraz zobowiązanie Akcept do 21/36

22 objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Walne Zgromadzenie Wspólników S.C. PERFECT FINANCE w dniu r. podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę RON, co na dzień podwyższenia kapitału stanowiło równowartość ,70 zł, poprzez emisję 233 nowych udziałów o wartości nominalnej RON każdy. Wszystkie nowowyemitowane udziały zostały zaoferowane Akcept w zamian za wkład pieniężny w wysokości RON. Po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy S.C. PERFECT FINANCE wynosi RON i dzieli się na 333 udziały o wartości nominalnej RON każdy. Akcept posiada 233 udziały S.C. PERFECT FINANCE stanowiące 69,97% w kapitale zakładowym. Accord-Plus Getin International S.a.r.l. zwiększył posiadany udział w kapitale zakładowym Accord-Plus. Nabył od spółki Nemung Overseas Limited z siedzibą na Cyprze udział o wartości nominalnej UAH, co stanowiło równowartość ,53 zł, stanowiący 46,9% w kapitale zakładowym Accord-Plus. Cena zakupu wyniosła USD (równowartość ,91 zł). Nabył od spółki Selena Trading Group Ltd z siedzibą w Tortoli - Brytyjskie Wyspy Dziewicze udział o wartości nominalnej UAH, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość ,52 zł, stanowiący 19,6% w kapitale zakładowym Accord-Plus. Cena zakupu wyniosła USD (równowartość ,13 zł). Nabył od Pana Siergieja Ostapienko udział o wartości nominalnej UAH, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość ,95 zł, stanowiący 3,5% w kapitale zakładowym Accord-Plus. Cena zakupu wyniosła USD (równowartość ,84 zł). Obecnie Getin International S.a.r.l. posiada udział o wartości nominalnej UAH, co na dzień nabycia stanowiło równowartość ,70 zł, stanowiący 81% w kapitale zakładowym Accord-Plus. Pozostały udział, o wartości nominalnej UAH, stanowiący 19% w kapitale zakładowym Accord-Plus po zakończeniu okresu sprawozdawczego nabył Akcept. Carcade Plus W dniu r. powołana została nowa spółka pod firmą Carcade Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie na Ukrainie (dalej "Carcade Plus"). Kapitał zakładowy Carcade Plus wynosi UAH, co na dzień powołania spółki stanowiło równowartość zł. Udziały w Carcade Plus zostały objęte przez Akcept i PlusBank. Akcept objął udział o wartości nominalnej UAH (równowartość ,70 zł), stanowiący 99% w kapitale zakładowym Carcade. PlusBank objął udział o wartości nominalnej UAH (równowartość ,30 zł), stanowiący 1% w kapitale zakładowym Carcade Plus. Podwyższenie kapitału zakładowego Getin International S.a.r.l. W dniu r. został podwyższony kapitał zakładowy Getin International S.a.r.l. o kwotę EUR poprzez emisję nowych udziałów o wartości nominalnej 25 EUR każdy, co stanowiło równowartość 90,70 zł. Obecnie kapitał zakładowy Getin International S.a.r.l. wynosi EUR i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 25 EUR każdy. Emitent objął w podwyższonym kapitale zakładowym udziałów, dokonując pełnej wpłaty w wysokości EUR (równowartość ,50 zł). Pozostałe udziały w liczbie objęła spółka Langholm Trading Limited LLC z siedzibą w Nikozji na Cyprze, dokonując pełnej wpłaty w wysokości EUR (równowartość ,60 zł). Obecnie Emitent posiada udziałów Getin International S.a.r.l., stanowiących 75% kapitału zakładowego Getin International S.a.r.l. Carcade W I kwartale 2008r. Carcade kontynuowało rozwój regionalny, otwierając 7 nowych oddziałów w miastach: Jarosławl, Vołogda, Archangielsk, Ulianowsk, Penza, Riazań, Kiemierovo. Do istotnych działań na rynku krajowym należy: Noble Bank W trakcie I kwartału 2008r. Noble Bank kontynuował rozpoczęty wcześniej dynamiczny wzrost skali działalności. Wartość udzielonych klientom kredytów i pożyczek zwiększyła się o kwotę tys. zł (37%). Noble Bank powiększał zasoby finansowe służące do finansowania akcji kredytowej. Zobowiązania wobec klientów wzrosły o tys. zł (przyrost o 80%). 22/36