GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wrocław, 13 listopada 2009 roku

2 1. Wybrane dane finansowe Podstawowe informacje dotyczące Grupy Kapitałowej Podstawowe dane Emitenta Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Graficzna struktura Grupy Kapitałowej i zatrudnienie na dzień Cena akcji Getin Holding Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za III kwartał 2009 roku Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Ogólne koszty administracyjne Podatek dochodowy Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania wobec klientów Informacje o rezerwach oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku Odpisy aktualizujące wartość aktywów Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Spółki, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Składniki innych całkowitych dochodów Współczynnik wypłacalności Getin Banku oraz Noble Banku Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące dywidend w Grupie Getin Holding Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych Przychody z tytułu dywidend Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w III kwartale 2009 roku Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w III kwartale 2009 roku Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Wskazanie postępowań toczących się przed sądem Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta... 43

3 1. Wybrane dane finansowe dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Składki ubezpieczeniowe Wynik z działalności operacyjnej Zysk brutto z działalności kontynuowanej Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały mniejszości Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,32 0,62 0,07 0,18 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,32 0,62 0,07 0,18 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (56 669) ( ) (12 881) (34 103) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej ( ) ( ) ( ) ( ) Środki pieniężne netto razem Aktywa ogółem Zobowiązania ogółem Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania wobec klientów Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe Kapitał własny ogółem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały mniejszości Kapitał zakładowy Liczba akcji dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego w tys. zł w tys. EUR Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) (59 879) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 576) (1 044) Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,12 0,07 0,03 0,02 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,12 0,07 0,03 0, Aktywa ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień w wysokości 4,2226 zł oraz na dzień w wysokości 4,1724 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okresy 9 miesięcy zakończone dnia oraz (odpowiednio 4,3993 zł oraz 3,4247 zł). 3/43

4 2. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek 2.2 ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat 2.3 (22 644) (85 914) (15 494) (47 972) Wynik z tytułu prowizji i opłat Składki ubezpieczeniowe Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (28 241) (16 396) (22 848) Wynik na pozostałych instrumentach finansowych (180) (1 577) Wynik z pozycji wymiany Odszkodowania i świadczenia wypłacone (651) (21 414) (3 605) (9 885) Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych (16 079) (39 620) ( ) Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne (42 991) ( ) (41 917) ( ) Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych 2.6 ( ) ( ) (94 827) ( ) Ogólne koszty administracyjne 2.4 ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (55) (212) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (52 556) (45 807) ( ) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Wynik z działalności zaniechanej (35) (123) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej Przypadający na akcjonariuszy spółki Przypadający na udziały mniejszości Zysk na jedną akcję: podstawowy z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,06 0,32 0,23 0,62 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,06 0,32 0,23 0,62 podstawowy z zysku z działalności zaniechanej za rok obrotowy (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwodniony z zysku z działalności zaniechanej za rok obrotowy (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk na akcję Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy Spółki (w tys. zł) Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję Zysk podstawowy na akcję ( w zł) 0,06 0,32 0,23 0,62 Zysk podstawowy na akcję z działalności zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję Zysk rozwodniony na akcję (w zł) 0,06 0,32 0,23 0,62 Zysk rozwodniony na akcję z działalności zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 4/43

5 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Zysk/ (strata) za okres Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (24 855) (19 996) (10 166) (20 687) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (5 336) (15 333) Odpisy aktualizujące wartość zabezpieczeń przepływów (30 945) (30 945) - Udział w wyniku jednostki stowarzyszonej na sprzedaży akcji Emitenta Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (1 666) 3 Inne całkowite dochody netto 2.12 (57 975) (61 217) (643) (18 408) Całkowite dochody za okres Przypadający na akcjonariuszy spółki (12 248) Przypadający na udziały mniejszości /43

6 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYW A dane porównywalne I. Kasa, środki w Banku Centralnym II. W eksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Należności od banków i instytucji finansowych IV. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu V. Pochodne instrumenty finansowe VI. Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy VII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom VIII. Należności z tytułu leasingu finansowego IX. Instrumenty finansowe Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu wymagalności X. Udział reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych XI. Inwestycje w jednostki stowarzyszone XII. W artości niematerialne XIII. Rzeczowe aktywa trwałe XIV. Nieruchomości inwestycyjne XVI. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży XVII. Aktywa z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego XVIII. Inne aktywa AKTYW A OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych III. Pochodne instrumenty finansowe IV. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy V. Zobowiązania wobec klientów VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych VII. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych VIII. Pozostałe zobowiązania IX. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe X. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego XI. Pozostałe rezerwy ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) XIII. Kapitał zakładowy XIV. Zysk (strata) netto XV. Pozostałe kapitały Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOW IĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO /43

7 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2009 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding Kapitał podstawowy Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Pozostałe kapitały Kapitał zapasowy i zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Różnice kursowe Obligacje zamienne na akcje składnik kapitałowy Zysk (strata) netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Na 1 stycznia 2009 roku (8 378) (43 208) Całkowite dochody za okres (41 726) - (16 902) Razem Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy ( ) - - Opcje menedżerskie Skup akcji własnych w celu umorzenia (2 243) (2 243) (2 243) Nabycie akcji TU Europa S.A. - (72) (72) Nabycie akcji Getin Leasing S.A. i Pośrednik Finansowy Sp. z o.o Nabycie akcji Getin Bank S.A. - (15) (15) Zmniejszenie udziału w wyniku sprzedaży Panoramy Finansów do Open Finance - (1 338) (1 338) Dywidendy należne udziałom mniejszościowym - (18 759) (18 759) Korekta udziałów mniejszości w wyniku zbycia akcji TU Europa do Getin Banku i Noble Banku - (8 126) (8 126) Skup akcji własnych Noble Bank S.A. w celu odsprzedaży (5 265) (5 265) (1 884) (7 149) Pozostałe (465) (465) Na 30 września 2009 roku (36 930) (10 621) (60 110) /43

8 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2008 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding Kapitał podstawowy Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Pozostałe kapitały Kapitał zapasowy i zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Różnice kursowe Obligacje zamienne na akcje składnik kapitałowy Zysk (strata) netto Na 1 stycznia 2008 roku (6 059) - (17 007) Korekta BO Na 1 stycznia 2008 roku po korekcie (6 059) - (17 007) Całkowite dochody za okres (19 994) Razem Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy ( ) - - Skup akcji własnych celem umorzenia (3 582) (3 582) (3 582) Opcje menedżerskie Nabycie akcji DM Polonia Net S.A Nabycie akcji Getin Bank S.A. - (713) (713) Nabycie akcji Noble Bank S.A. - (4 184) (4 184) Nabycie akcji TU Europa S.A. - (211) (211) Zmniejszenie udziału w wyniku nowej emisji akcji Getin International Sarl Nabycie Sombelbank S.A Nabycie S.C. Perfect Finance S.A. (245) (245) (245) Nabycie Akkord-Plus sp. z o.o Dywidendy należne udziałom mniejszościowym - (1 359) (1 359) Nabycie akcji Getin International Sarl - (21 307) (21 307) Fundusz organizacyjny TU na Życie (397) (397) (1) (398) Na 30 września 2008 roku (3 869) (3 582) (37 001) /43

9 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 212 (3 854) (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (2 050) (72) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (215) (15 269) Odsetki i dywidendy Zmiana stanu należności od banków Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz (88 638) (46 234) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) ( ) Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom ( ) ( ) Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego ( ) Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ( ) ( ) Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (63 724) ( ) Zmiana stanu udziału reasekuratora w rezerwach technicznoubezpieczeniowych (7 628) Zmiana stanu innych aktywów ( ) ( ) Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i instytucji finansowych ( ) Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) oraz zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy ( ) Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (73 299) Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego (22 208) Zmiana stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Pozostałe korekty (6 045) Zapłacony podatek dochodowy ( ) ( ) Bieżący podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej (73 605) ( ) Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (15 716) (76 122) Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych (4 030) - Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (45 478) (86 054) Inne wydatki inwestycyjne (8 381) (118) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (56 669) ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych ( ) ( ) Dywidendy wypłacone (18 759) (1 340) Inne wpływy/wypływy finansowe (85 437) ( ) Środki pieniężne netto z wykorzystane w działalności finansowej ( ) ( ) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Różnice kursowe netto (9 200) (2 604) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - 9/43

10 2.1. Podstawowe informacje dotyczące Grupy Kapitałowej Podstawowe dane Emitenta Getin Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich Wrocław NIP REGON KRS Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej Grupą Kapitałową Getin Holding, Grupą Getin Holding lub Grupą Kapitałową ) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding" Spółką lub Emitentem ) i jej spółek zależnych. Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych. Spółka pełni rolę spółki holdingowej Grupy Kapitałowej, a spółki Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w zakresie: - usług bankowych, - działalności ubezpieczeniowej, - usług leasingowych, - usług pośrednictwa finansowego, - funduszy inwestycyjnych, - usług maklerskich. Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest pan Leszek Czarnecki. 10/43

11 Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęty został Getin Holding oraz następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding: Nazw a i siedz Spółki zależne: Rodzaj działalności Udział w kapitale Metoda konsolidacji 1. Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach usługi bankowe 99,56% pełna 1.1. Getin Finance PLC z siedzibą w Londynie (W ielka Brytania) usługi finansowe 99,56% 1) pełna 1.2. Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu leasing 96,75% 2) pełna działalność pomocnicza związana z Getin Services S.A. z siedzibą we Wrocławiu ubezpieczeniami 96,75% 3) pełna Pośrednik Finansowy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pośredniczenie w umowach leasingowych 96,75% 4) pełna 2. Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie usługi bankowe 73,64% pełna 2.1. Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie doradztwo finansowe 73,64% 5) pełna Open Finance MIL z siedzibą w Dublinie (Republika Irlandii) pozyskiwanie klientów oraz działalność marketingowa na rzecz podmiotu dominującego 73,64% 6) pełna Panorama Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie doradztwo finansowe 73,64% 7) pełna prestiżowe usługi typu concierge dla klientów Noble Concierge sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie 2.2. podmiotu dominującego 73,64% 8) pełna 2.3. Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie doradztwo finansowe i inwestycyjne 51,55% 9) pełna 2.4. Introfactor S.A. w organizacji z siedzibą w W arszawie usługi factoringowe 73,64% 10) pełna 3. TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu działalność ubezpieczeniowa 97,12% 11) pełna 3.1. TU Europa na Życie S.A. z siedzibą we Wrocławiu działalność ubezpieczeniowa 97,12% 12) pełna 4. Carcade OOO z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 100,00% pełna 5. PlusBank S.A. z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina) usługi bankowe 99,06% pełna działalność holdingowa dla jednostek Getin International S.A z siedzibą we Wrocławiu 6. zagranicznych Grupy 100,00% pełna 6.1. Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburg) działalność holdingowa dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 13) pełna Getin International Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu działalność pomocnicza dla Getin International S.a.r.l 100,00% 14) pełna Sombelbank S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankowe 75,05% 15) pełna Akkord-Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) Spółka Finansowa Gwarant Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) usługi pośrednictwa i organizacji sieci dystrybucji dla banku 99,98% 16) pełna factoringu, udzielania gwarancji i poręczeń oraz pośrednistwo finansowe 100,00% 17) pełna 6.2. Carcade Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) leasing 99,99% 18) pełna 6.3. S.C. Perfect Finance S.r.l. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) doradztwo finansowe i inwestycyjne 69,97% 19) pełna 7. Noble Securities S.A. 20) z siedzibą w Krakowie usługi maklerskie 79,76% pełna 1) 99,998% udziałów posiada Getin Bank S.A., 0,002% Getin Holding S.A. 2) 93,18% udziałów posiada Getin Bank S.A., 3,98% Getin Holding S.A. 3) Spółka w 100% zależne od Getin Leasing S.A. 4) Spółka w 100% zależne od Getin Leasing S.A. 5) Noble Bank S.A. posiada 100% udziałów w Open Finance S.A. 6) Open Finance MIL jest spółką w 100% zależną od Open Finance S.A. 7) Od lutego 2009r. Panorama Finansów S.A. jest spółką w 100% zależną od Open Finance S.A. 8) Spółka w 100% zależne od Noble Bank S.A. 9) Noble Funds TFI S.A. jest spółką w 70% zależną od Noble Bank S.A. 10) Spółka w 100% zależne od Noble Bank S.A. 11) Spółka w 79,85% zależna od Getin Holding S.A., w 9,97% od Getin Bank S.A. i 9,97% od Noble Bank S.A. 12) Spółka w 100% zależna od TU Europa S.A. 13) Spółka w 100% zależna od Getin International S.A. 14) Spółka w 99,9% zależna od Getin International S.a.r.l. i w 0,1% od Getin Holding S.A. 15) Spółka w 75,049% zależna od Getin Interantional S.a.r.l. 16) Spółka w 34,63% zależna od Getin International S.a.r.l. i w 1,8% od PlusBank S.A. i 63,57% od Getin International S.A. 17) Spółka w 91,961% zależna od Getin International S.A.,w 0,003% zależna od PlusBank S.A. i w 8,036% zależna od Carcade OOO 18) Spółka w 98,85% zależna od Getin International S.A. i w 1,15% zależna od PlusBank S.A. 19) Spółka w 69,97% zależna od Getin International S.A. 20) Dawniej Dom Maklerski Polonia Net S.A. Spółki stowarzyszone: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Udział w kapitale Metoda wyceny pośrednictwo w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych 32,80% metoda praw własności 1. Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu Powszechny Dom Kredytowy Biznes sp. z o.o. z siedzibą we metoda praw 1.1. Wrocławiu pośrednictwo w zakresie usług finansowych 32,80% 1) własności 1) Spółka w 100% zależna od Fiolet - PDK S.A. 11/43

12 Graficzna struktura Grupy Kapitałowej i zatrudnienie na dzień ,98% 97,16% Getin Leasing S.A. 100% Getin Services S.A. Getin Holding S.A. 99,56% Getin Bank S.A 93,18% 99,998% 100% Getin Finance PLC 100% Pośrednik Finansowy sp..z o.o. 0,002% 100% Open Finance S.A. 100% Open Finance MIL 9,97% 9,97% 73,64% Noble Bank S.A. 100% Noble Concierge sp. z o.o. 100% Panorama Finansów S.A. 79,85% 99,79% TU Europa S.A. 100% TU na Życie Europa S.A. 70% Noble Funds TFI S.A. 79,76% Noble Securities S.A. 100% Introfactor S.A. 32,80% Fiolet - PDK S.A. 100% PDK Biznes S.A. 100% Getin International S.A. 69,97% S.C. Perfect Finance S.r.l. 0,1% 99,9% 100% Getin International Polska sp. z.o.o. w likwidacji 98,85% 100% Getin International S.a.r.l. 75,049% Sombelbank S.A. 63,57% 91,961% 100% Carcade Plus sp. z o.o. 100% Carcade OOO 8,036% 34,63% 99,06% PlusBank S.A. 1,15% 0,003% 1,8% 100% Spółka Finansowa Gwarant Plus sp. z.o.o. 100% Akkord-Plus sp. z o.o. 12/43

13 Ilość osób zatrudnionych (w etatach) w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Holding Getin Holding S.A Getin Bank S.A Grupa Noble Bank * Grupa TU Europa Carcade OOO Carcade Plus sp. z o.o. 0 3 Getin International** 7 24 Sombelbank S.A PlusBank S.A Akkord-Plus sp. z o.o SC Perfect Finance S.r.l Noble Securities S.A.*** Spółka Finansowa Gwarant Plus sp. z o.o Razem * zatrudnienie Panoramy Finansów uwzględnione zostało w Grupie Noble Bank ** Getin International S.A., Getin International S.a.r.l. i Getin International Polska sp. z o.o. ***dawniej Dom Maklerski Polonia Net S.A. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wg stanu na nie uwzględniające długoterminowych zwolnień oraz osób pozostających w okresie wypowiedzenia spadło poniżej osób Cena akcji Getin Holding Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding obejmuje okres 9 miesięcy zakończony oraz zawiera dane porównywalne za okres 9 miesięcy zakończony oraz dane finansowe na dzień Ponadto skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy 13/43

14 zakończony dnia oraz dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony dnia Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 13 listopada Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Grupa Kapitałowa Getin Holding, zobowiązana jest sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE za okresy rozpoczynające się po dniu Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony , z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po Ich zastosowanie oprócz kilku dodatkowych ujawnień nie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zastosowanie zaktualizowanego MSR 1 W wyniku zastosowania zaktualizowanego MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawia szczegóły transakcji z właścicielami, podczas gdy wszystkie inne zmiany w kapitale własnym są prezentowane w jednej linii. Pozostałe elementy zostały ujęte oddzielnie w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Zastosowanie MSSF 8 MSSF 8 Segmenty operacyjne zastąpił MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. MSSF 8 wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy opartych na raportach wewnętrznych używanych przez kierownictwo. Zastosowanie MSSF 8 nie spowodowało zmian prezentacyjnych w nocie o segmentach operacyjnych ponieważ Grupa 14/43

15 Kapitałowa do identyfikacji i pomiaru wyników segmentów operacyjnych podlegających sprawozdawczości zawsze przyjmowała podejście spójne z podejściem Zarządu. Zmiany prezentacji danych finansowych W celu zapewnienia porównywalności danych finansowych Grupa dokonała następujących istotnych korekt danych porównywalnych na dzień oraz za okres od do : Korekta prezentacyjna 1 - w celu lepszej prezentacji danych finansowych dokonano kompensaty na dzień aktywa z tytułu podatku odroczonego z rezerwą z tytułu podatku odroczonego w kwocie tys. zł. Korekta prezentacyjna 2 - w IV kwartale 2008 jednostka zależna Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. dokonała korekty ujęcia prowizji pośrednika oraz podziału wyniku z wyceny produktów strukturyzowanych na część odsetkową i część opcyjną, która nie miała wpływu na wynik finansowy Grupy Getin Holding. W związku z tym dokonano odpowiedniej korekty prezentacji danych porównywalnych za 3 kwartały 2008 roku korygując inne koszty operacyjne o kwotę tys. zł. oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej, koszty z tytułu odsetek i przychody z tytułu prowizji i opłat odpowiednio o kwoty tys. zł, tys. zł i tys. zł. Korekta prezentacyjna 3 - począwszy od 2009 roku Grupa prezentuje przychody i koszty odsetkowe związane z wyceną instrumentów pochodnych odpowiednio w przychodach lub kosztach odsetkowych. W związku z tym dokonano odpowiedniej korekty prezentacji danych porównywalnych za 2008 rok przenosząc z wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej kwotę tys. zł. do przychodów z tytułu odsetek oraz do kosztów z tytułu odsetek odpowiednio kwoty tys. zł. i tys. zł. SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA Dane historyczne Korekta prezentacyjna 1 Dane porównywalne ) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( ) Pozostałe aktywa SUMA AKTYWÓW ( ) ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( ) Pozostałe zobowiązania SUMA ZOBOWIĄZAŃ ( ) Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO ( ) ) wykazane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 15/43

16 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dane historyczne ) Korekta prezentacyjna 2 Korekta prezentacyjna 3 Dane porównywalne ) Działalność kontynuowana Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) (16 309) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek (16 309) Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat (47 972) (47 972) Wynik z tytułu prowizji i opłat Składki ubezpieczeniowe Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (30 624) ( ) (22 848) Wynik na instrumentach finansowych Wynik z pozycji wymiany Odszkodowania i świadczenia wypłacone (9 885) (9 885) Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych ( ) ( ) Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne ( ) ( ) Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto ( ) Przychody operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) Wynik z działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy ( ) ( ) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Wynik z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej Przypadający na akcjonariuszy spółki Przypadający na udziały mniejszości ) wykazane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy zakończony ) wykazane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Wycena instrumentów pochodnych W związku ze wzrostem marż na rynku instrumentów CIRS oraz stosując zasady wyceny instrumentów pochodnych wymagane przez MSR 39 (w szczególności MSR i 39.48A), Grupa Kapitałowa Getin Holding uwzględniła powyższy wzrost marż w wycenie do wartości godziwej instrumentów pochodnych na podstawie marż brokerów dla tego typu transakcji dostępnych w systemie Reuters. Dodatni skutek finansowy powyższej wyceny został odniesiony na wynik Grupy Kapitałowej w I półroczu 2009 roku. Działalność zaniechana Zgodnie z MSSF 5 (Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana) Grupa Kapitałowa dokonała oceny finansowych skutków działalności zaniechanej przez Carcade Plus i ujawniła w skonsolidowanym rachunku zysków i strat stratę netto z działalności zaniechanej w kwocie 123 tys. zł. Działalność zaniechana obejmuje rozpoczętą w 2008 roku działalność leasingową na Ukrainie. 16/43

17 Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za III kwartał 2009 roku Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybrane pozycje bilansu Zmiana % Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,30% Zobowiązania wobec klientów ,17% Suma aktywów ,49% Wybrane wskaźniki finansowe Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Zmiana % Wynik z tytułu odsetek ,33% Wynik z tytułu prowizji i opłat ,59% Zysk netto, w tym: (43,31%) Przypadający na akcjonariuszy spółki (48,20%) Przypadający na udziały mniejszości ,09% Zmiana % Koszty operacyjne / Przychody operacyjne netto 41,27% 41,01% 0,27% Wynik z tytułu odsetek / Przychody operacyjne netto 44,94% 50,76% (5,82%) Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody operacyjne netto 20,59% 14,18% 6,41% ROAA (1) 1,10% 2,83% (1,73%) ROAE (2) 8,59% 19,09% (10,49%) (1) zysk netto za III kwartały podzielony przez średnią wartość aktywów na koniec III kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku; (2) zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za III kwartały podzielony przez średnią wartość kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec III kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku; Grupa Kapitałowa Getin Holding w okresie 9 miesięcy zakończonym wypracowała zysk netto w wysokości tys. zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł tys. zł, zaś na udziały mniejszości tys. zł. Największy wpływ na wynik Grupy miały zyski wypracowane przez Grupę Noble Bank i Grupę Getin Bank, które wyniosły odpowiednio tys. zł i tys. zł. Wyniki wypracowane przez pozostałe spółki objęte konsolidacją metodą pełną w okresie 9 miesięcy zakończonym przedstawiają się następująco: Getin Holding - zysk netto w wysokości tys. zł; Grupa TU Europa - zysk netto w wysokości tys. zł; Noble Securities (dawniej Dom Maklerski Polonia) - zysk netto do lipca w wysokości 654 tys. zł. (zysk netto za okres sierpień-wrzesień w kwocie 247 tys. zł ujęty został w wyniku Grupy Noble Bank); Getin International S.A., Getin International S.a.r.l. oraz Getin International Polska sp. z o.o. - strata netto w wysokości tys. zł; Carcade - zysk netto w wysokości tys. zł; Plus Bank- strata netto w wysokości tys. zł; Akkord-Plus - zysk netto w wysokości tys. zł; Spółka Finansowa Gwarant Plus- strata netto w wysokości tys. zł; Carcade Plus - strata netto w wysokości 123 tys. zł; Sombelbank - zysk netto w wysokości tys. zł; S.C. Perfect Finance strata netto w wysokości tys. zł; Panorama Finansów - strata netto za miesiąc styczeń w wysokości 409 tys. zł (zysk netto za okres luty-wrzesień w kwocie 35 tys. zł ujęty został w wyniku Grupy Noble Bank). 17/43

18 Wpływ na wynik skonsolidowany miały korekty transakcji przeprowadzonych wewnątrz grupy oraz korekty konsolidacyjne, w tym: eliminacja transakcji pośrednictwa między Grupą TU Europa, a Getin Bankiem, Noble Bankiem i Open Finance w wysokości tys. zł; eliminacja transakcji między pośrednikami (Fiolet-PDK S.A., Open Finance), a Getin Bankiem w wysokości tys. zł; udział w wyniku Fiolet-PDK S.A. (wg metody praw własności) w wysokości tys. zł; eliminacja transakcji między pośrednikiem Akkord-Plus a PlusBankiem w wysokości tys. zł; udział akcjonariuszy mniejszościowych w wynikach spółek Grupy w wysokości tys. zł; eliminacja wyniku na sprzedaży akcji TU Europa tys. zł; eliminacja dywidend wewnątrz grupy tys. zł Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym Przychody z tytułu instrumentów finansowych Przychody z tytułu lokat w innych bankach Odsetki - leasing finansowy Odsetki od rezerwy obowiązkowej Pozostałe odsetki Razem Przychody z tytułu instrumentów pochodnych Razem Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów Koszty z tytułu innych depozytów na rynku pieniężnym Koszty z tytułu emisji własnych papierów dłużnych Odsetki od zaciągniętych kredytów Koszty z tytułu depozytów w innych bankach Odsetki - leasing finansowy Pozostałe koszty z tytułu odsetek Razem Koszty z tytułu instrumentów pochodnych Razem /43

19 2.3. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa Z tytułu sprzedaży ubezpieczeń Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek Z tytułu obsługi rachunków bankowych Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictwa TFI Z tytułu zarządzania portfelem i innych opłat związanych z zarządzaniem aktywami Z tytułu kart płatniczych i kredytowych Z tytułu leasingu finansowego - 20 Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych Z tytułu gwarancji, akredytyw i podobnych operacji Z tytułu operacji papierami wartościowymi Pozostałe Razem Koszty z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa Z tytułu ubezpieczeń Z tytułu kart płatniczych i kredytowych Z tytułu kredytów i pożyczek Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych Pozostałe Razem Ogólne koszty administracyjne Ogólne koszty administracyjne Świadczenia pracownicze Zużycie materiałów i energii Usługi obce, w tym: marketing, reprezentacja i reklama usługi IT wynajem i dzierżawa usługi ochrony i cash processingu koszty serwisu, remontów i napraw usługi telekomunikacyjne i pocztowe usługi prawne usługi doradcze ubezpieczenia inne Pozostałe koszty rzeczowe Podatki i opłaty Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i KNF Koszty prowizji akwizycyjnych Koszty opłat związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej Amortyzacja Inne Razem /43

20 2.5. Podatek dochodowy Podstawowe składniki obciążenia podatkowego Skonsolidowany rachunek zysków i strat Bieżący podatek dochodowy Bieżące obciążenie podatkowe Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych Pozostałe podatki (np. podatek u źródła) Odroczony podatek dochodowy (71 453) (61 036) Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (71 453) (61 036) Strata podatkowa z lat ubiegłych - - Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Skonsolidowany kapitał własny Bieżący podatek dochodowy - - Odroczony podatek dochodowy (2 909) (3) Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (2 909) (3) związany z instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (2 909) (3) Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym kapitale (2 909) (3) Razem podstawowe składniki obciążenia podatkowego Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 3 kwartały 2009 Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiazania pozabilansowe Razem Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie ( ) (1 312) (3 635) ( ) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis Wykorzystanie (37 154) - - (37 154) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (21 688) (1 019) - (22 707) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto (19 445) (211) Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu kwartały 2008 Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiazania pozabilansowe Razem Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie ( ) - (4 065) ( ) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis (1 876) Wykorzystanie (46 738) - - (46 738) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (7 236) (324) (1) (7 561) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto 774 (324) (1) 449 Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu /43

21 2.7. Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty i pożyczki Skupione wierzytelności Zrealizowane gwarancje i poręczenia Należności z tytułu kart płatniczych Razem Odpisy aktualizujące wartość należności (-) ( ) ( ) Razem netto Stan na Wartość brutto kredytów i pożyczek bez utraty wartości Wartość brutto kredytów i pożyczek z utratą wartości Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości IBNR Odpisy aktualizujące utworzone na kredyty i pożyczki z utratą wartości Razem wartość netto - kredyty korporacyjne (22 185) ( ) kredyty samochodowe (57 616) ( ) kredyty mieszkaniowe (36 955) ( ) kredyty konsumpcyjne ( ) ( ) Razem ( ) ( ) Stan na Wartość brutto kredytów i pożyczek bez utraty wartości Wartość brutto kredytów i pożyczek z utratą wartości Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości IBNR Odpisy aktualizujące utworzone na kredyty i pożyczki z utratą wartości Razem wartość netto - kredyty korporacyjne (4 258) ( ) kredyty samochodowe (49 163) ( ) kredyty mieszkaniowe (43 175) (67 234) kredyty konsumpcyjne ( ) ( ) Razem ( ) ( ) Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N Depozyty terminowe Zobowiązania wobec jednostek budżetowych Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N Depozyty terminowe Zobowiązania wobec ludności Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N Depozyty terminowe Umowy inwestycyjne Inne Razem zobowiązania wobec klientów /43

22 Struktura zobowiązań wobec klientów wg zapadalności według okresu od dnia bilansowego do terminu spłaty Rachunki bieżące i depozyty O/N Zobowiązania terminowe o okresie spłaty: do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Inne Razem W zobowiązaniach wobec klientów ujęto depozyty klientów Noble Banku wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy, które obejmują depozyty o stałym oprocentowaniu, denominowane w PLN, zawarte począwszy od do na okres dłuższy niż jeden rok. Na dzień wartość zobowiązań wobec klientów wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy wynosiła tys. zł (na dzień tys. zł) Informacje o rezerwach oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku Zmiana 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (10 933) 3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Pozostałe rezerwy (10 356) Rezerwa na restrukturyzację Rezerwa na sprawy sporne (5 257) Rezerwa na świadczenia emerytalne Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje Inne rezerwy Zarachowane udziały w zyskach dla współpracujących podmiotów (5 930) Odpisy aktualizujące wartość aktywów Odpisy aktualizujące wartość aktywów Zmiana Rzeczowe aktywa trwałe (9 765) Nieruchomości inwestycyjne (118) Wartości niematerialne i prawne Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności od banków i instytucji finansowych (397) Należności z tytułu leasingu finansowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inne aktywa Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów /43