KPMG Wakacyjne wyjazdy Sierpień 2015 kpmg.pl 0
Wstęp Wakacje są nie tylko wspaniałym czasem wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół stanowią również kluczowy moment dla całej branży turystycznej. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, wydatki związane z wakacjami stanowią silny impuls dla gospodarki. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Polacy organizują swoje wyjazdy wakacyjne, określić poziom wyjazdowych wydatków, zidentyfikować ulubione formy spędzania czasu, a także najchętniej wybierane kierunki podróży, KPMG przeprowadziło badanie na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych. Zbadaliśmy również znajomość i postrzeganie przez respondentów największych biur podróży działających. Mamy nadzieję, że przedstawiony raport przyczyni się do lepszego poznania wakacyjnych planów, a także przybliży ich ekonomiczne znaczenie. Mariusz Szlachta Dyrektor Doradztwo podatkowe KPMG
Kluczowe 1 Połowa dorosłych odbyła lub odbędzie pomiędzy 1 czerwca a 30 września 2015 roku wyjazd turystyczny, który wymaga skorzystania z minimum jednego noclegu poza miejscem zamieszkania. 5 Łączne wydatki wszystkich gospodarstw domowych poniesione na wyjazdy krajowe sięgają 10,6 mld zł, zaś na wyjazdy zagraniczne 9,6 mld zł. 2Najczęstszym powodem rezygnacji z wyjazdu są przyczyny finansowe takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa osób, które nie wybiorą się na wyjazd wakacyjny. 42% badanych wskazało na kolidujące obowiązki zawodowe lub domowe. 6 Średni koszt wyjazdu krajowego na gospodarstwo domowe wynosi 1,9 tys. zł, zaś wyjazdu zagranicznego 4,6 tys. zł. Na pamiątki podczas wyjazdu gospodarstwo przeznacza średnio 200 zł, za granicą 400 zł. 3 Wśród udających się na wyjazd wakacyjny w 2015 r., 68% decyduje się na wyjazd tylko w kraju. 32% spędzi co najmniej jeden wyjazd wakacyjny za granicą. Najpopularniejszym zagranicznym celem jest Chorwacja. 4Zaledwie 9% twierdzi, że ostatnie wydarzenia w Grecji, Turcji i Tunezji miały wpływ na ich decyzję dotyczącą wyjazdu wakacyjnego. Z badania wynika, że większość z nich zmieniła cel podróży. 7 Dwie 8 Do trzecie udających się na wyjazd wakacyjny deklaruje, że podczas planowania wyprawy korzysta z Internetu. Blisko 40% przyznaje, że finalnej rezerwacji lub wykupu najważniejszych elementów wyjazdu dokonuje telefonicznie. najbardziej rozpoznawalnych biur podróży należą: Itaka, Rainbow Tours oraz TUI. Zna je co najmniej 40%. Źródło: KPMG 2
Wyjazdy wakacyjne 15,5 mln Tylu dorosłych wyjechało lub wyjedzie na co najmniej jeden wyjazd turystyczny w okresie czerwiec-wrzesień 2015 roku Przyczyny braku udziału w wyjeździe wakacyjnym* 56% Powody finansowe 16% Brak chęci *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Wyjazd wakacyjny został zdefiniowany jako wyjazd turystyczny z co najmniej jednym noclegiem odbywający się w okresie czerwiec-wrzesień. Źródło: KPMG 50% 42% Obowiązki zawodowe / domowe 11% Wyjazd w innym terminie 1% 49% Osoby, które odbyły lub planują odbyć wyjazd wakacyjny w 2015 r. Osoby, które nie planują odbyć wyjazdu wakacyjnego w 2015 r. Osoby, które nie podjęły jeszcze decyzji odnośnie wyjazdu wakacyjnego w 2015 r. 30% Podeszły wiek / stan zdrowia 8% Inne powody Połowa dorosłych wzięła lub weźmie udział w wyjazdach wakacyjnych w 2015 r. Połowa dorosłych odbędzie pomiędzy 1 czerwca a 30 września 2015 roku wyjazd turystyczny, który wymaga skorzystania z minimum jednego noclegu poza miejscem zamieszkania. Najczęstszym powodem rezygnacji z wyjazdu są przyczyny finansowe takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa osób, które nie wybiorą się na wyjazd wakacyjny. Istotną barierę stanowią obowiązki zawodowe lub domowe (42%). Blisko jedna trzecia osób pozostających w domu wskazała na problemy zdrowotne lub podeszły wiek. Polacy preferują wyjazdy w sezonie tylko co dziesiąta osoba nie wyjeżdża w czasie wakacyjnym, ponieważ planuje wyjazd w innym terminie. 3
Główny sposób spędzania czasu podczas wakacyjnych Plażowanie, odpoczynek pasywny Zwiedzanie Sport, aktywność fizyczna Inne Wyjazdy krajowe Wyjazdy zagraniczne 57% 48% 21% 35% 18% 10% 4% 7% Odpoczynek pasywny (np. na plaży) to najpopularniejszy sposób spędzania czasu podczas wyjazdu wakacyjnego. W przypadku blisko 60% w kraju głównym celem jest plażowanie lub inny rodzaj odpoczynku pasywnego. Odpoczynek pasywny jest również najczęstszym sposobem spędzania czasu podczas zagranicznych pełni jednak mniejszą rolę niż podczas. W przypadku zagranicznych zwiedzanie odgrywa większe znaczenie niż w przypadku krajowych. Uprawianie sportu zajmuje trzecie miejsce na liście głównych celów wyjazdu. Polacy częściej decydują się na aktywność fizyczną podczas w kraju. Wyjazd wakacyjny został zdefiniowany jako wyjazd turystyczny z co najmniej jednym noclegiem odbywający się w okresie czerwiec-wrzesień. Źródło: KPMG 4
Długość urlopów wykorzystywanych w okresie czerwiec-wrzesień 2015 12% 7% 12% 2% 5% 4% 1% 5% 6% 12% 12% 12% 2% 12 dni Tyle średnio dni urlopu wykorzysta pracujący Polak w okresie czerwiec-wrzesień 2015 Turystyka według odwiedzanych województw (2014) 3% 6% 5% Krajowe podróże turystyczne mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia według odwiedzanych województw w 2014 roku 8 dni Tyle trwa średnio wyjazd turystyczny Polaka w okresie czerwiec-wrzesień 2015 9 885 Liczba obiektów noclegowych 66,6 mln Liczba udzielonych noclegów Średnia długość turystycznych w sezonie 2015 wyniesie nieco ponad tydzień. Wyjazd krajowy trwa średnio 7 dni i jest nieco krótszy od wyjazdu za granicę, trwającego średnio 9 dni. Pracujący Polacy wezmą w okresie czerwiec-wrzesień średnio 12 dni urlopu. Najwięcej dni wolnych od pracy wezmą osoby pomiędzy 45 a 50 rokiem życia oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. osób (odpowiednio 15 i 14 dni). Źródło: KPMG, GUS 5
Kierunki wakacyjnych W grupie, którzy wyjadą na wyjazd wakacyjny: 68% wybierze się na wyjazd tylko w kraju 10% wybierze się na wyjazd zarówno w kraju, jak i za granicą 22% wybierze się na wyjazd tylko za granicą 1. Chorwacja 2. Hiszpania 3. Włochy 4. Grecja Wyjazd wakacyjny został zdefiniowany jako wyjazd turystyczny z co najmniej jednym noclegiem odbywający się w okresie czerwiec-wrzesień. Źródło: KPMG 25% 12% 22% 41% Morze Jezioro Góry Inne Większość spędzi wyjazd wakacyjny w kraju wakacje za granicą cieszą się mniejszą popularnością. Wśród udających się na wyjazd wakacyjny w 2015 r., 68% decyduje się na wyjazd tylko w kraju. 32% spędzi co najmniej jeden wyjazd wakacyjny za granicą. Wśród udających się na krajowy wyjazd wakacyjny, ponad 40% wybiera pobyt nad Bałtykiem. Polacy znacznie rzadziej decydują się na wyjazd w góry czy nad jezioro. Wśród trzech najpopularniejszych zagranicznych kierunków znalazły się: Chorwacja, Hiszpania oraz Włochy. Mimo kryzysu w Grecji, kraj ten wciąż przyciąga turystów jest czwartym najczęściej wskazywanym kierunkiem zagranicznych. 6
Wpływ wydarzeń w Grecji, Turcji i Tunezji na wakacyjne wyjazdy Czy wydarzenia w Grecji, Turcji i Tunezji miały wpływ na Państwa wyjazd wakacyjny? 87% Tak, miały wpływ osób w tej grupie deklaruje, Nie, nie miały wpływu że zmieniło cel podróży Nie dotyczy (wyjazd w wymienionych kierunkach nie był brany pod uwagę) 86% Podróże do Grecji, Turcji i Tunezji w 2014 roku Według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylu mieszkańców Polski odbyło w 2014 roku podróż 471 tys. do Grecji 5% 360 tys. do Turcji 9% 13% osób w tej grupie deklaruje, że w ogóle nie zdecydowało się na wyjazd wakacyjny 114 tys. do Tunezji Z badania, wynika że wydarzenia w Grecji, Turcji i Tunezji miały wpływ na decyzje 9% wyjeżdzających na wakacje. Aż 86% ankietowanych nie rozważało wyjazdu wakacyjnego do Grecji, Turcji i Tunezji bez względu na aktualne wydarzenia w wymienionych krajach. 5% ankietowanych deklaruje, że wydarzenia w Grecji, Turcji i Tunezji nie miały wpływu na ich decyzje wakacyjne i tak odbyli zaplanowaną podróż w tamtym kierunku. 9% zmodyfikowało swoje plany. Spośród 9%, którzy zmienili swoje plany wakacyjne pod wpływem wydarzeń, większość (87%) zmieniła cel podróży. 13% zrezygnowało z wyjazdu, nie decydując się na wyjazd w inne miejsce. Źródło: KPMG, GUS 7
polskich gospodarstw domowych poniesione na wyjazdy wakacyjne w 2015 roku* Łączne wydatki wszystkich gospodarstw Średni koszt wyjazdu (na gospodarstwo) Średnie wydatki na pamiątki (na gospodarstwo) Średnie wydatki na inne atrakcje (na gospodarstwo) Wyjazdy krajowe Wyjazdy zagraniczne 10,6 mld zł 9,6 mld zł 1,9 tys. zł 4,6 tys. zł 200 zł 400 zł 290 zł 680 zł W 2015 r. wydatki na wyjazdy wakacyjne (indywidualne i rodzinne) wyniosą 20,2 mld zł. Średni koszt wyjazdu krajowego na gospodarstwo domowe wynosi 1,9 tys. zł, zaś wyjazdu zagranicznego 4,6 tys. zł. Łączne wydatki wszystkich gospodarstw domowych poniesione na wyjazdy krajowe sięgną 10,6 mld zł, zaś na wyjazdy zagraniczne 9,6 mld zł. Podczas wyjazdu gospodarstwo deklarujące nabywanie pamiątek przeznacza średnio na ten cel 200 zł, za granicą 400 zł. Średni koszt innych atrakcji to 290 zł w kraju, a 680 zł za granicą. Dodatkowo Polacy na kolonie swoich dzieci wydadzą łącznie ok. 830 mln zł. * obejmują wyjazdy rodzinne i indywidualne, dodatkowo Polacy na kolonie swoich dzieci wydadzą ok. 830 mln zł. Wyjazd wakacyjny został zdefiniowany jako wyjazd turystyczny z co najmniej jednym noclegiem odbywający się w okresie czerwiec-wrzesień. Źródło: KPMG 8
Organizowanie i wykupywanie wakacyjnych przez Polacy chętnie korzystają ze zniżek związanych z wykupem wyjazdu z wyprzedzeniem (first minute) lub pod koniec sezonu (last minute). 12% Taki odsetek korzysta z usług biura podróży 32% 32% Zakup wyjazdu w ofercie first minute 36% Większość samodzielnie organizuje swój wypoczynek. Jedynie 12% jadących na wyjazd wakacyjny w okresie czerwiec- -wrzesień wykupuje podróż całkowicie lub częściowo zorganizowaną przez biuro podróży. Blisko 70%, którzy korzystają z usług biura podróży przy planowaniu tegorocznego wyjazdu, deklaruje, że zdecydowało się na zakup wycieczki w ofercie first minute lub last minute. 32% zakupiło wyjazd w regularnej cenie. Zakup wyjazdu w regularnej cenie Zakup wyjazdu w ofercie last minute Źródło: KPMG 9
Źródła informacji wykorzystywane podczas planowania turystycznych wakacyjnych Własne doświadczenie/ sprawdzone miejsce 67% Polacy planujący turystyczne wyjazdy wakacyjne polegają przede wszystkim na własnym doświadczeniu. Rekomendacje rodziny/znajomych Fora internetowe Internetowe porównywarki cen Portale społecznościowe Blogi internetowe Stacjonarne biuro podróży Prasa podróżnicza Internetowe biuro podróży 14% 14% 16% 26% 31% 33% 42% 61% 2/3 Taka część udających się na wyjazd wakacyjny deklaruje, że podczas planowania wyprawy korzysta z Internetu Aż 67% respondentów zadeklarowało, że podczas planowania wyjazdu kieruje się własnym doświadczeniem wybiera sprawdzone przez siebie miejsca wypoczynku. 61% z nich rozważa decyzję o wyjeździe pod wpływem rekomendacji rodziny i znajomych. Istotną rolę w planowaniu odgrywa Internet. Polacy korzystają zarówno z forów internetowych (42% wskazań), internetowych porównarek cen (33%), jak i portali społecznościowych (31%) oraz blogów (26%). Stacjonarne oraz internetowe biura podróży mają niewielkie znacznie przy planowaniu mniej niż jedna piąta ankietowanych wskazała je jako źródła informacji. Źródło: KPMG 10
Sposoby dokonania rezerwacji lub zakupu turystycznych wakacyjnych Telefonicznie 39% Blisko 40% deklaruje, że finalnej rezerwacji lub wykupu najważniejszych elementów wyjazdu dokonuje telefonicznie. Stacjonarne biuro podróży Internetowe biuro podróży Internetowe porównywarki cen 7% 7% 9% 1. Telefonicznie Internet niewątpliwie odgrywa dużą rolę podczas planowania turystycznych. Gdy jednak Polacy są już zdecydowani dokonać zakupu lub rezerwacji wyjazdu, chętniej korzystają z tradycyjnych sposobów, jak rezerwacja telefoniczna. Strony internetowe pośredników Strony internetowe przewoźników Stacjonarne biura przewoźników Portale zakupów grupowych 6% 4% 3% 2% 2. Wizyta w stacjonarnym biurze podróży 3. Za pośrednictwem Internetu Wśród najczęściej wskazywanych sposobów rezerwacji lub zakupu turystycznych znajdują się także wizyta w stacjonarnym lub internetowym biurze podróży. Portale zakupów grupowych wykorzystywane są w minimalnym stopniu zaledwie 2% ankietowanych wskazało ten sposób dokonywania rezerwacji lub zakupu wyjazdu. Źródło: KPMG 11
Znajomość biur podróży prowadzących działalność (spontaniczna) Proszę wymienić wszystkie znane Panu/Pani biura podróży prowadzące działalność : 20% Itaka 74% 11% 10% 9% Rainbow Tours 59% 43% 6% Orbis TUI Neckermann Alfa Star Wezyr Holidays 37% 35% 33% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Sindbad 29% Almatur Group Intertour Group Znajomość biur podróży prowadzących działalność (wspomagana) Które z poniższych biur podróż Pan/Pani zna lub kojarzy? 19% 18% 9% 23% 15% 53% Sun & Fun Inne Nie potrafię wymienić żadnego biura Z przeprowadzonego badania wynika, że do najbardziej rozpoznawalnych biur podróży należą Itaka, Rainbow Tours oraz TUI. Znajomość spontaniczna: Blisko połowa respondentów (47%) potrafiła wymienić co najmniej jedno biuro podróży prowadzące działalność. Największą rozpoznawalnością cieszy się Itaka jedna piąta ankietowanych wymieniła to biuro podróży. Co dziesiąty ankietowany wskazał biuro podróży Orbis, które obecnie nie działa na polskim rynku. Znajomość wspomagana: Także w tej kategorii liderem jest Itaka blisko trzy czwarte badanych deklaruje, że rozpoznaje to biuro. Drugie miejsce zajmuje Rainbow Tours (59%), na trzecim uplasowało się TUI (43%). Itaka Rainbow Tours TUI Alfa Star Almatur Group Neckermann Wezyr Holidays Exim Tours Grecos Sun & Fun Nie znam żadnego z Źródło: KPMG wymienionych 12
Odsetek, którzy znają ofertę wymienionych biur podróży Itaka Rainbow Tours TUI Neckermann Wezyr Holidays Alfa Star 5% 4% 8% 9% 12% 14% Odsetek, którzy korzystali z usług wymienionych biur podróży Itaka Rainbow Tours TUI Neckermann Wezyr Holidays Alfa Star 3% 3% 2% 1% 4% 6% Jedna czwarta zna ofertę co najmniej jednego spośród największych biur podróży. Z kolei 14% deklaruje, że korzystało już kiedyś co najmniej z jednego z wymienionych biur podróży. Pierwsze miejsca w rankingu należą do biur: Itaka (znajomość oferty: 14%; korzystanie z oferty: 6%), Rainbow Tours (12%; 4%) oraz TUI (9%; 3%). Grecos 4% Grecos 1% Almatur Group 3% Almatur Group 1% Exim Tours Sun & Fun 3% 2% 24% Taki odsetek zna ofertę co najmniej jednego spośród wymienionych biur podróży Exim Tours Sun & Fun 1% 1% 14% Taki odsetek korzystało już kiedyś z usług co najmniej jednego spośród wymienionych biur podróży Źródło: KPMG 13
w Ocena biur podróży (średnia ocena dla grupy 10 największych biur według przychodów) Jak ocenia Pan/Pani poszczególne zagadnienia dotyczące biura podróży w skali od 1 do 5? (1 ocena bardzo słaba, 5 bardzo dobra) 3,8 Cena 4,1 Jakość obsługi Obszary wymagające udoskonalenia oferty 3,9 Stosunek jakości do ceny 3,6 Promocje Czego Pani/Panu brakuje w obecnej ofercie biur podróży?* 35% Atrakcyjnych promocji 28% Elastycznej oferty (możliwości doboru lub rezygnacji z różnych elementów wyjazdu) 18% 17% Niektórych kierunków podróży 7% 4,0 Liczba oferowanych kierunków 3,9 Ocena ogólna (średnia ze wszystkich kategorii) 51% Lepszej jakości obsługi Inne Nie mam zdania Polacy dobrze oceniają największe biura podróży działające. Udoskonaleń oczekują przede wszystkim w zakresie promocji oraz elastyczności oferty. O ocenę poproszono respondentów, którzy deklarowali znajomość oferty co najmniej jednego z 10 największych biur podróży działających (według przychodów 2014). Najlepiej oceniona została jakość obsługi. Średnia ocena wynosi 4,1 w skali od 1 do 5, gdzie 1 to ocena bardzo słaba, 5 bardzo dobra. Stosunkowo najgorzej ocenione zostały promocje oferowane przez biura podróży (średnia ocena 3,6). Promocje to także najczęściej wymieniany obszar, który zdaniem respondentów wymaga udoskonalenia (35%). Źródło: KPMG *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź 14
Płeć Wiek Dochód netto gospodarstwa 45% 55% Kobieta Mężczyzna Miejsce zamieszkania 35% 17% 9% 13% 10% 6% 10% 10% 8% 10% 9% 18-24 lat 25-29 lat 30-34 lat 35-39 lat 40-44 lat 45-49 lat 50-54 lat 55-59 lat 60-69 lat 7% 5% 13% 34% 10% 32% Do 1 000 zł 1 000 2 500 zł 2 500 5 000 zł 5 001 7 500 zł Powyżej 7 500 zł Brak odpowiedzi Celem badania było poznanie planów i wydatków związanych z wyjazdami wakacyjnymi. Badanie przeprowadzone zostało w pierwszym tygodniu sierpnia 2015 roku metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych. W oszacowaniach dla całości populacji posługiwano się danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Źródło: KPMG Wieś 22% Miasto poniżej 50 tys. mieszkańców 18% Miasto 50-200 tys. mieszkańców 11% Miasto 201-500 tys. mieszkańców 13% Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1000 Liczba respondentów badania CATI (sierpień 2015) 16
Mariusz Szlachta Dyrektor Doradztwo podatkowe E: mszlachta@kpmg.pl Mariusz Strojny Starszy Menedżer Zespół zarządzania wiedzą i badań rynkowych E: mstrojny@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Dyrektor Marketing i komunikacja E: mmaruszczak@kpmg.pl 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG oraz hasło cutting through complexity są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.