NAJWIĘKSI DOSTAWCY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE

NAJWIĘKSI DOSTAWCY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE W poprzednim numerze zwróciliśmy uwagę na niewielki udział firm kupieckich zajmujących się handlem materiałami budowlanymi w najdłuższej liście rankingowej przedsiębiorstw polskich, opublikowanej w dzienniku Rzeczpospolita 12 października 2004 r. Napisaliśmy, że na 2000 firm, o największych wg Rzeczpospolitej przychodach, zaledwie 13 reprezentowało najbliższą nam branżę. Obecnie wiemy, że jest ich więcej, co najmniej o 3. Poinformowali nas o tym czytelnicy, dzięki czemu dopisujemy do listy: Superhobby Dom i Ogród, Peamco Materiały Budowlane oraz Instalbud Janosz. Tym razem przyjrzymy się dostawcom materiałów budowlanych i wyrobów wyposażeniowych, przede wszystkim producentom, ale w kilku przypadkach także importerom. Wykaz ten jest zdecydowanie bogatszy, zawiera nazwy 91 firm, wśród nich wielu czołowych partnerów handlowych Grupy PSB. Podobnie jednak jak wykaz firm handlowych, również lista dostawców materiałów dla budownictwa jest zdecydowanie zbyt krótka. Próżno szukać na niej wielu czołowych graczy na tym rynku. Bieguny dynamiki i rentowności Analiza wyników producentów materiałów budowlanych prowadzi do spostrzeżenia, że w zdecydowanej większości firmy te zwiększyły swoje przychody ze sprzedaży oraz miały dodatnie wyniki. Na 91 firm, w 75 przychody ze sprzedaży wzrosły, w 12 spadły, a w 4 przypadkach odnotowujemy brak danych w tym zakresie. Jeszcze korzystniej przedstawia się sytuacja pod względem rentowności producentów materiałów budowlanych. Na 91 firm, aż 79 zanotowało dodatni wynik, ale 11 znalazło się na minusie (jedna firma nie ujawniła danych w tym zakresie). Które firmy odnotowały największe przyrosty sprzedaży, a w których sprzedaż zmniejszyła się najbardziej? Kto miał najwyższą rentowność, a kto był pod kreską? Wykresy pokazują bieguny w obu tych kategoriach po 10 firm, którym wiodło się najlepiej i po 5 firm, które miały akurat w tych notowaniach najgorsze wyniki. Wzrost należy zapewne wiązać w większości przypadków z uruchomieniem nowych mocy produkcyjnych, z realizowanymi w poprzednich latach inwestycjami. Zwraca uwagę, że spośród przedstawionych 10 firm, po 3 oferują wyroby w grupie ceramiki budowlanej oraz w grupie płytki ceramiczne. W jednym przypadku 2 firmy z rankingu Rzeczpospolitej występują w ramach jednej struktury kapitałowej: Wienerberger Warszawa i Wienerberger Lębork. Zwraca też uwagę, że w dziesiątce firm, które zanotowały największe przyrosty dwie to producenci styropianu: Styropian Koszalin i Termo Organika. Największy spadek zanotowała Dolina Nidy. Zwraca też uwagę zmniejszenie sprzedaży firm Grupy Atlas podobnie jak w przypadku Wienerbergera, trzy wymienione wyżej firmy: Atlas Łódź, Atlas Barbara i Atlas Zgierz znajdują się w jednej strukturze kapitałowej. Analiza rentowności nakazuje skojarzenie dobrych wyników firm Atlas Zgierz i Atlas Wzrost/spadek (w%) Rentowność (w%) ( ) ( ) (+) (+) 14

ABC rynku budowlanego Barbara oraz, w parze producentów płytek ceramicznych, Paradyż sp. z o.o. i Cersanit III. Pik na dodatnim biegunie stanowi wynik Onduline rentowność 27,5%. Natomiast najniższą rentowność zanotował Rigips (minus 22,7%). Nie tylko dla budownictwa Przed przystąpieniem do tabelowej prezentacji, zwrócimy uwagę na niuanse klasyfikacyjne. Otóż dla celów naszego opracowania odeszliśmy od klasyfikacji PKD/EKD, przyjmując taką, jaką powszechnie stosują kupcy i producenci wyrobów budowlanych. Występujące w przypadku różnych firm trudności z jednoznacznym zaklasyfikowaniem postaramy się oddać drogą opisu. Przyjmujemy zasadę, że jeśli dana firma oferuje wyroby należące do więcej niż jednej grupy produktów ujmujemy ją w tej części tabeli, do której produkcja danej firmy należy w największym stopniu. Druga trudność w niektórych firmach produkcja wyrobów dla budownictwa stanowi jedynie pewien procent w całym asortymencie. Niestety, na ogół nie sposób uściślić, jaki to procent. W takich sytuacjach (na najbardziej zdecydowane przypadki zwrócimy uwagę) można uznać za wartość poznawczą jedynie ogólne dane o globalnej kondycji całej firmy. Wysokie rentowności producentów cementu. Producentów cementu reprezentuje 5 firm. 3 miały większe przychody niż rok wcześniej (rekordowy wzrost Cementownia Rudniki o 18,5%), w jednej przychody spadły (w Cementowni Nowiny o 5,3%), a w jednej utrzymały się na tym samym poziomie (Lafarge Cement Polska, Małogoszcz). Średnia rentowność 5 wymienionych cementowni osiągnęła 10% (w Cementowni Nowiny aż 19,7%). Więcej kruszyw. Wymienieni Rzeczpospolitej producenci kruszyw osiągnęli paroprocentową rentowność. Zwraca natomiast uwagę skokowy przyrost ze sprzedaży firmy Lafarge Kruszywa (aż o ponad 80%). Zróżnicowane wyniki producentów materiałów ściennych. Wyjaśnienia wymaga obecność w naszym wykazie producentów materiałów budowlanych firmy Lubelski Węgiel Bogdanka SA. Otóż w ramach Grupy Kapitałowej tworzonej przez tą firmę, działa m.in. Zakład Ceramiki Budowlanej EkoKlinkier, wytwarzający ceramiczne materiały elewacyjne. Należy zdecydowanie podkreślić, że na wyniki LW Bogdanka decydująco wpływa sprzedaż węgla, a nie wyrobów klinkierowych. Inne dane, które winny przyciągnąć uwagę: wzrost o ponad 50% ze sprzedaży firmy Wienerberger Cegielnie Lębork, ujemna rentowność firmy Wienerberger Ceramika Budowlana, Warszawa oraz bardzo wysoka rentowność firmy Roben Ceramika Budowlana (22,7%). Skromna reprezentacja producentów pokryć dachowych. Wyjaśnienia wymaga obecność w naszym wykazie firmy Boryszew SA, oferującej szeroki asortyment wyrobów dla różnych sektorów i branż. Nie należy jednak firmy tej pomijać, z uwagi na pewny wzrost udziału wyrobów dla budownictwa w ofercie Boryszewa. Obecnie już 4 zakłady produkcyjne tej giełdowej spółki produkują takie wyroby: Izolacja Matizol w Gorlicach i Chełmży (m.in. papy i gonty dachowe), Złoty Stok (folie budowlane, siatki z tworzyw sztucznych i farby antykorozyjne), Boryszew (siding, podsufitka, kamień elewacyjny, systemy rynnowe, drzwi, zaprawa klejąca). Na marginesie fantastyczna dynamika Boryszewa (niemal 7-krotny wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim) wynika z rozpoczęcia konsolidacji metodą pełną spółek: Elana i Huta Oława, zakupionych wcześniej przez Boryszew. W 2002 r. sprzedaż Boryszewa wyniosła 133,2 mln zł, a 921,5 mln zł, w tym 655,2 mln zł sprzedaż produkowanych przez Elanę włókien poliestrowych i polimerów oraz 81,4 mln zł. sprzedaż wytwarzanych przez Hutę Oława tlenków ołowiu i cynku. Wracając do pokryć dachowych i rynien oraz systemów odwodnień dachów liczne grono producentów takich wyrobów reprezentują (obok Boryszewa) jedynie 4 firmy: Wavin Metalplast Buk, Grupa Pruszyński, Onduline i Florprofile. Zwracają uwagę bardzo dobre wyniki Onduline: wzrost o niemal 25% przy rentowności 27,5%. Trzeba jednak dodać, że ceramiczne pokrycia dachowe produkują również Wienerberger i Roben, przedstawione w dziale grupującym producentów materiałów ściennych. Dobry rok większości producentów stolarki okiennej i drzwiowej. Największych producentów tego działu reprezentuje 15 firm, które na ogół miały czym pochwalić się Wyjaśnijmy jednak na wstępie, że Metalplast Bielsko wchodzi w skład Grupy Kęty SA, więc wyniki firmy z Bielska Białej zawierają się także w wynikach firmy z Kęt. Grupa Kęty SA wytwarza, obok systemów i profili dla budownictwa (głównie stolarka Wynik Zatrudnienie cement GÓRAŻDŻE CEMENT SA, CHORULA 237 706.7 112.4 41 203 2049 LAFARGE CEMENT POLSKA SA, MAŁOGOSZCZ 283 581.0 100.0 bd 742 CEMENTOWNIA SA, CHEŁM 556 287.8 106.6 41 765 400 CEMENTOWNIA NOWINY sp. z o.o., SITKÓWKA 790187.3 94.7 36 971 115 CEMENTOWNIA RUDNIKI SA, RUDNIKI 933 157.5 118.5 14 504 210 kruszywa LAFARGE KRUSZYWA sp. z o.o., Warszawa 1271 107.4 181.2 3 280 80 PPKiUG KRUSZGEO SA, RZESZÓW 1775 60.2 106.4 2 625 652 materiały ścienne LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA GK, PUCHACZÓW 193 847.8 126.3 49 705 3389 WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA sp. z o.o., WARSZAWA 535 296.0115.0 2 31063 Wienerberger Cegielnie Lębork sp. z o.o., W-wa 937 157.0150.7 7 253 5 0 ROBEN CERAMIKA BUD sp. z o.o., ŚRODA ŚLĄSKA 859 172.4 100.5 39 066 bd ZPB PREFBET sp. z o.o., WOLSZTYN 1786 59.5 108.6 798 bd pokrycia dachowe, rynny, systemy odwodnieniowe, materiały elewacyjne nieceramiczne BORYSZEW SA GK, SOCHACZEW 170 921.5 691.5 47 004 3764 WAVIN METALPLAST-BUK sp. z o.o., BUK 541 292.2 111.8 10 379 435 GRUPA PRUSZYŃSKI, WARSZAWA 584 269.9 bd 3 233 163 ONDULINE PRODUCTION sp. z o.o., MIELEC 1565 80.1 124.6 22 006 bd FLORPROFILE sp. z o.o., ŚWIĘTOCHŁOWICE 1951 47.2 108.8 326 bd 15

16 i systemy fasadowe), także opakowania giętkie dla innych segmentów rynku. Obok wymienionych firm, producentów systemów okiennych i fasadowych metalowych reprezentuje Hydro Aluminium Chrzanów. Zwraca uwagę, że każda z trzech firm tej branży zanotowała wyraźny wzrost (w Metalplast Bielsko niemal 31%; w Grupie Kęty 18,5%, w Hydro Aluminium 15%) i przyzwoitą rentowność (Kęty 9,3%, Metalplast 5,5%, Hydro Aluminium 4,8%). Najliczniej wśród producentów stolarki reprezentowane są firmy wytwarzające okna i drzwi z drewna: Porta KMI, Stolarka Wołomin, Stolbud Włoszczowa, POL-SKONE i Stolarstwo Janusz Urzędowski. Dynamiką oraz rentownością wybijają się w tej grupie Porta KMI i POL-SKONE. Producentów okien dachowych reprezentują firmy: Fakro i Roto Frank. Jedna i druga zanotowała wysoką dynamikę i przyzwoity wynik (Roto wzrost o niemal 40%, przy rentowności ponad 7%; Fakro, odpowiednio, 27,5% i 4,6%). Profile dla stolarki otworowej oferują 3 firmy z naszego wykazu: przedstawiona wraz z Fakro jako producenta okien dachowych, firma Roto Frank oraz Rehau i Thermoplast. Dwie ostatnio wymienione firmy zanotowały zarówno wysoki wzrost, jak i dobre wyniki (Rehau: 23,7% przyrost i 7,4% rentowność, Thermoplast odpowiednio: 26,4% i 9,6%). Branżę produkcji opartej na tworzywie sztucznym reprezentują także firmy: Oknoplast (okna i drzwi z PCV, 34% wzrost Wynik Zatrudnienie stolarka okienna i drzwiowa, w tym profile, okucia, klamki GRUPA KĘTY S. A. GK, KĘTY 217 739.3 118.6 69 108 bd Metalplast Bielsko SA, Bielsko Biała 903 163.7 130.7 9 001 bd WINKHAUS POLSKA sp. z o.o., RYDZYNA 514 310.3 129.8 33 588 614 REHAU sp. z o.o., PRZEŹMIEROWO 520307.7 123.7 22 767 257 FAKRO sp. z o.o., NOWY SĄCZ 573 275.3 127.5 12 7402 0 PORTA KMI POLAND sp. z o.o. GK, BOLSZEWO 656 225.0126.7 27 680870 STOLARKA WOŁOMIN SA, WOŁOMIN 1004 141.7 95.6 580 852 ROTO FRANK sp. z o.o., LUBARTÓW 1028 136.9 139.8 9 661 355 STOLBUD ZAKŁAD STOLARKI BUD. SA, WŁOSZCZOWA 1129 124.3 95.4 1 485 1059 HYDRO ALUMINIUM CHRZANÓW sp. z o.o., CHRZANÓW 1144 122.1 115.05 876 91 ALUPROF sp. z o.o., OPOLE 1269 107.6 121.1 13 677 bd PP OKNOPLAST sp. z o.o., KRAKÓW 1373 98.3 134.06 282 250 POL-SKONE sp. z o.o., LUBLIN 1418 94.8 109.2 7 687 627 STOLARSTWO JANUSZ URZĘDOWSKI, ZIĘBICE 1496 87.1 113.7 3 323 bd THERMOPLAST sp. z o.o., LIBIĄŻ 1700 66.3 126.4 6 391 bd pianki montażowe SELENA SA, ŚWIDNICA 1223 111.3 110.9 508 180 SOUDAL sp. z o.o., CZOSNÓW 1361 99.6 115.4 403 87 drewno i drewnopodobne KRONOSPAN HOLDING GK SZCZECINEK 46 2,414.1 103.4 45 766 1 800 Krono Wood sp. z o.o., Mielec 224 731.8 127.9 23 516 350 Melnox sp. z o.o., Mielec 953 151.7 117.8 18 108 144 KRONOPOL sp. z o.o., ŻARY 110 1,388.6 120.8 24 285 1 046 PFLEIDERER PROSPAN SA, WIERUSZÓW 471 335.1 116.2 38 802 bd KPPD SA, SZCZECINEK 829 177.7 118.9 5 005 1218 EKOPŁYTA S. A., CZARNKÓW 957 151.1 122.5 4 693 471 PPD POLTAREX sp. z o.o., LĘBORK 1705 66.2 115.5 2 097 491 materiały izolacyjne ociepleniowe i akustyczne SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA sp. z o.o., GLIWICE 628 247.7 124.6 52 909 245 TERMO ORGANIKA sp. z o.o., KRAKÓW 1078 130.2 150.6 6 541 bd FABRYKA STYROPIANU sj., KOSZALIN 1407 95.6 154.8 16 711 143 PPH STYROPOL sp. z o.o., BISKUPIEC 1522 84.1 130.1 1 512 bd MAGBUD sp. z o.o., CHRZANÓW 169067.8 135.6 5 175 7 przy rentowności 6,4%) oraz Aluprof (elementy do rolet i do bram rolowanych, wzrost o 21% przy rentowności 12,7%). Spośród producentów stolarki otworowej w wykazie Rzeczpospolitej znalazła się także firma Winkhaus (okucia okienne i drzwiowe, wzrost o niemal 30% przy rentowności niemal 11%). Producenci pianki i innych materiałów montażowych chemii budowlanej wzrost przy niskiej rentowności. Branżę reprezentują w tym zakresie 2 firmy: Selena i Soudal. Ich wyniki pod względem rentowności są zbliżone (po ok. 0,5%), natomiast większą dynamikę zanotował Soudal (wzrost o prawie 15,5%, gdy Selena o niemal 11%). Kiepski rok producentów drewna i materiałów drewnopodobnych. Producenci przedstawieni w tym dziale oferują z reguły w znacznej mierze swoje wyroby innym branżom niż budownictwo, przede wszystkim meblarstwu, w mniejszym zakresie przemysłowi opakowań. Tak jest zwłaszcza w przypadku takich firm jak: Kronospan, Kronopol oraz Pfleiderer Prospan w Wieruszowie. Także wchodząca do Grupy Kapitałowej Kronospan Holding spółka Krono Wood wytwarza wiele wyrobów dla przemysłu meblarskiego. Przemysł ten kupuje również materiały wytwarzane w KPPD SA, Szczecinek. Z 8 firm całej tej grupy 7 zanotowało przyrost w granicach 15,5 27,9%, a jedynie Kronospan Holding GK przyrost 3,4-procentowy (w Grupie Kapitałowej Kronospanu przeważa produkcja dla branż niebudowlanych, ale poza Melnox i Krono Wood także Kronoerg oferuje swoje wyroby budownictwu). Bardzo duże zróżnicowanie ma miejsce w kategorii rentowności. Aż 3 firmy zanotowały minusowe wyniki (w tym Melnox minus 11,9%), a spośród 5 pozostałych jedynie Pfleiderer Prospan ma się czym chwalić (rentowność 11,6%). Wysokie średnie wyników producentów materiałów izolacyjnych. Przyrost od 24,6% (Isover Polska) do 54,8% (Fabryka Styropianu w Koszalinie) oraz średnia rentowność 13,2% oddają kondycję grupy 5 producentów materiałów izolacyjnych ociepleniowych i akustycznych. Znakomitą rentowność odnotowały: Isover Polska (21,4%) oraz Fabryka Styropianu w Koszalinie (17,5%), ale Styropol z Biskupca miał rentowność tylko 1,8%.

ABC rynku budowlanego Zróżnicowane wyniki producentów chemii budowlanej. Na 11 firm tego działu 5 wchodzi w skład Grupy Atlas, a szóstą jest sama Grupa Atlas, Łódź. Spośród spółek Grupy Atlas jedynie Atlas Wigry zanotowała wzrost. Dobre wyniki osiągnęły natomiast spółki Atlasa jeśli chodzi o rentowność (Atlas SA, Zgierz niemal 22%, Atlas Barbara przeszło 20,5%, a najgorzej wypadająca pod tym względem Atlas sp. j., Łódź 5,3%). Dzięki temu Grupa Atlas, Łódź zanotowała rentowność 11,4%. Prezentację wyników pozostałych 5 firm musi poprzedzić zastrzeżenie, że dwie z nich w znacznym stopniu oferują swoje wyroby innym branżom niż budownictwo. Tak jest w przypadku Henkel Polska SA oraz Inco-Veritas SA. W Henklu nad produkcją chemii budowlanej dominuje oferta detergentów i środków czystości oraz kosmetyków. Jedynie znana marka Ceresit z fabryk w Stąporkowie, Wrzącej i Dzierżoniowie trafia do budownictwa. W firmie Inco-Veritas jedynie jedna z kilkunastu grup asortymentowych nosi nazwę: wyroby dla budownictwa. Natomiast budownictwem żyją bezsprzecznie: Kreisel Technika Budowlana, STO-ISPO oraz ZPG Dolina Nidy. Wyniki wymienionych firm w zakresie rentowności są w większości przypadków wyraźnie gorsze niż spółek Atlasa. Ale jeśli chodzi o wzrost jedna może imponować (Kreisel zanotował przychody większe o ponad 33,7%), a kolejna również może odnotować przyzwoity wynik (STO-ISPO wzrost o ponad 11,5%). Producenci farb dobre wyniki mają śnieżną barwę. W tej grupie prezentujemy 2 firmy, ale farby i lakiery oferują również producenci z działu chemii budowlanej i pianek montażowych. Wstępnie wypada zastrzec, że Polifarb Cieszyn-Wrocław jest jeszcze jedną firmą z naszego wykazu, która kilkadziesiąt procent sprzedaży swoich wyrobów lokuje poza budownictwem. Zwracają uwagę dobre wyniki firmy Śnieżka Fabryka Farb i Lakierów (niemal 19,5% przyrost przy ponad 6% rentowności ). Producenci ceramiki sanitarnej i innych wyrobów wyposażenia łazienek wzrost przy niewysokiej rentowności. Podobnie jak w kilku opisanych przypadkach, jedna ze spółek w grupie producentów ceramiki sanitarnej wchodzi w skład innej. Cersanit I z Krasnegostawu należy do Grupy Kapitałowej Cersanit SA, Kielce. Jednak obok wyrobów tej spółki, Cersanit SA, Kielce oferuje na wyposażenie łazienek wyroby innej swojej spółki Cersanitu II SA, Starachowice (producent m.in. wanien akrylowych, kabin prysznicowych, brodzików). Obok Cersanitu z Krasnegostawu w grupie producentów wyrobów wyposażenia łazienek znalazł się tylko jeszcze jeden producent ceramiki sanitarnej Sanitec Koło. Obie wymienione firmy osiągnęły przyrost przy dodatniej rentowności, jednak Cersanit Krasnystaw wypada w tym zestawieniu lepiej (wzrost o niemal 20% przy rentowności ponad 8,5%). Inne firmy z grupy oferują wyroby z tworzyw sztucznych (Sanplast: kabiny, brodziki, wan- ny), baterie (Valvex), baterie, zawory, natryski, syfony i spusty (Krakowska Fabryka Armatur) oraz systemy wyposażenia sanitarnego łazienek (Franke). Firmy te mają dobrą dynamikę (wzrost od niemal 10% Sanplast do niemal 18,5% Valvex) przy na ogół niskiej rentowności. Najlepiej wypada pod tym względem Krakowska Fabryka Armatur (ponad 3,5%) i Sanplast (niemal 3%), ale Franke jest na minusie ( 3,3%). Rekordy producentów płytek ceramicznych. Produkcja płytek ceramicznych jest zdecydowanie najlepszą branżą w całym zestawieniu. Średnia rentowność 15,5% i w paru przypadkach wręcz skokowe przyrosty nie zostawiają wątpliwości, że rządziły płytki ceramiczne. Rekordowe przyrosty przycho- Wynik Zatrudnienie chemia budowlana GRUPA ATLAS, ŁÓDŹ 160991.3 97.0113 162 2015 Atlas sp. j., Łódź 472 333.8 91.8 17 691 bd Atlas S. A., Zgierz 664 230.8 92.9 50 442 bd Atlas Barbara ZP SA GK. Dąbrowa Górnicza 902 163.7 93.8 33 773 bd Atlas Wigry sp. z o.o., Suwałki 1743 63.0104.4 8 491 bd Atlas Sudety sp. z o.o., Krzywa 2000 44.2 94.6 4 135 bd HENKEL POLSKA SA, WARSZAWA 163 979.3 106.4 53 561 1022 INCO-VERITAS SA, WARSZAWA 633 245.5 97.6 8 933 1850 KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA sp. z o.o., POZNAŃ 818 179.7 133.7 6 335 258 STO-ISPO sp. z o.o., WARSZAWA 1444 92.5 111.7 3 199 145 ZPG DOLINA NIDY SA, PIŃCZÓW 1679 68.9 85.9 3 470bd farby POLIFARB CIESZYN SA GK, WROCŁAW 253 651.6 104.8 10 465 bd ŚNIEŻKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW SA GK, LUBZINA 504 316.2 119.3 19 309 bd ceramika sanitarna, materiały lazienkowe CERSANIT SA GK, KIELCE 316 517.8 130.8 2 147 112 Cersanit I sp. z o.o., Krasnystaw 890165.7 119.9 14 289 bd SANITEC KOŁO SA, KOŁO 465 337.5 108.2 16 425 916 SANPLAST sp. z o.o., STRZELNO 1053 133.3 109.8 3 808 432 VALVEX S. A., JORDANÓW 1143 122.3 118.4 1 132 691 KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SA, KRAKÓW 1385 97.6 112.4 3 646 700 FRANKE POLSKA sp. z o.o., RASZYN 1473 89.5 114.7 2 947 70 płytki ceramiczne OPOCZNO SA, OPOCZNO 431 361.2 113.1 45 916 1117 CERAMIKA PARADYŻ sp. z o.o., OPOCZNO 645 238.7 302.8 36 202 836 Paradyż sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki 1290105.7 142.2 24 461 2 0 Cersanit III SA, Wałbrzych (GK CERSANIT SA) 715 211.9 162.4 45 095 bd POLCOLORIT S. A., PIECHOWICE 1595 77.0109.8 9 637 219 CERAMIKA NOWA GALA S. A., KOŃSKIE 1724 64.7 242.5 3 047 258 systemy ogrzewania i grzejniki RETTIG HEATING sp. z o.o., RYBNIK 509 313.0 108.0 54 489 280 DANFOSS sp. z o.o., GRODZISK MAZOWIECKI 552 288.7 113.6 25 362 605 BUDERUS TECHNIKA GRZEWCZA sp. z o.o., TARNOWO PODGÓRNE 1041 135.2 110.7 79 90 VAILLANT SAUNIER DUVAL sp. z o.o., WARSZAWA 1045 134.7 134.3 2 689 57 17

18 dów zanotowały (dzięki uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych) Ceramika Paradyż sp. z o.o., Opoczno (wzrost 3-krotny) i Ceramika Nowa Gala (wzrost niemal 2,5-krotny). O niemal 62,5% zwiększyły się przychody Cersanitu III, Wałbrzych. Najmniej wzrosły przychody Opoczno SA (o ponad 13%) i Polcolorit SA (o niemal 10%). Ponad 23% rentowność osiągnął Paradyż sp. z o.o., Tomaszów Maz. Cersanit III zanotował rentowność niemal 21,5%. Rentowność Ceramiki Paradyż, Opoczno SA oraz Polcoloritu wyniosła po kilkanaście procent. Jedynie Ceramika Nowa Gala wypadła na tym tle słabiej (ponad 4,5%). Producenci systemów ogrzewania i grzejników dobra średnia i zróżnicowania. Nazwa tego działu jest nieprecyzyjna. Firma Danfoss sp. z o. o. oferuje budownictwu urządzenia automatyzacji systemów co, ale także systemy wentylacji. Bogata jest także oferta tej firmy dla innych dziedzin gospodarki m.in. automatyzacja procesów produkcyjnych, chłodnictwo. Inna firma Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. oferuje m.in kolektory słoneczne. Zwracając się jednak do wyników są one silnie zróżnicowane, zwłaszcza w zakresie rentowności. Rettig Heating sp. z o.o. (w Polsce pod marką Purmo oferuje grzejniki płytowe, łazienkowe i ogrzewanie podłogowe) zanotował rentowność niemal 17,5%, zarazem przyrost 8%. Niższą, ale przyzwoitą rentowność miał Danfoss niemal 9%, zarazem wzrost o ponad 13,5%. Natomiast Buderus Technika Grzewcza sp. z o.o. (oferuje kotły grzew- cze stojące i wiszące, żeliwne i kondensacyjne, gazowe i olejowe) miał rentowność na minusie ( 0,1%), ale przy zwiększonych o ponad 10,5% przychodach. Wysoki wzrost odnotował Vaillant Saunier Duval (kotły gazowe wiszące i stojące, kotły olejowe stojące, podgrzewacze wody) o niemal 34,5% przy rentowności 2%. Średnia rentowności 4 zgrupowanych tutaj firm wyniosła 9,5%. Znaki zapytania producentów deskowań i rusztowań. Brak danych o dynamice aż dwóch z trzech firm oferujących deskowania może być tylko przypadkiem, przecież znamiennym, tym bardziej, że jedyna firma, która poinformowała o tej dynamice (Bauma SA, Warszawa) zanotowała spadek o ponad 7%. W tej sytuacji warto zwrócić tylko uwagę na wysoką rentowność Peri Polska 10%. Bardzo duże różnice w wynikach producentów elektronarzędzi i systemów zamocowań. Nazwa działu jest nieprecyzyjna. Drugi problem to brak danych o udziale poszczególnych grup towarowych w produkcji firmy Grupa Bosh Polska, zdecydowanie dominującej skalą w tym dziale. Bosh oferuje elektronarzędzia, urządzenia techniki grzewczej i techniki zabezpieczeń, ale także sprzęt AGD. Inna kwestia, że firma Bosh w ogóle nie przedstawiła danych o dynamice i o wyniku. Wyniki pozostałych 3 firm różnią się znacznie. Makita sp. z o.o. zanotowała skokowy wzrost (niemal 2,5-krotny) przy rentowności prawie 3,5%. Przychody firmy Koelner SA nie rosły Wynik Zatrudnienie deskowania, rusztowania, szalunki PERI POLSKA sp. z o.o. GK, PŁOCHOCIN 1176 117.8 bd 11 805 216 BAUMA S.A., WARSZAWA 1823 56.3 92.8 1 987 167 BAUMANN MOSTOSTAL GK sp. z o.o., SIEDLCE 1866 53.0bd 2 481 bd elektronarzędzia GRUPA BOSCH POLSKA, WARSZAWA 106 1,417.0 bd bd 1333 HILTI POLAND sp. z o.o., WARSZAWA 1216 113.096.6 3 592 260 MAKITA sp. z o.o., BIELSKO BIAŁA 1243 109.5 241.5 3 691 bd KOELNER SA, WROCŁAW 1260 108.4 114.5 10 279 169 inne GRUPA PILKINGTON, SANDOMIERZ 289 573.8 116.1 5 353 1164 ZAKŁADY LENTEX S.A. GK, LUBLINIEC 770193.1 111 6 477 874 RIGIPS POLSKA STAWIANY sp. z o.o., SZARBKÓW 834 177.3 111.6 40 178 bd PRZEDSIĘBIORSTWO JADAR PTE, RADOM 1351 100.1 112.3 1 148 306 BEKAERT FENCING sp. z o.o., KOTLARNIA 1422 94.6 105.5 5 072 150 WURTH POLSKA sp. z o.o., WARSZAWA 1479 88.7 108.9 4 512 474 KAEM PPH, BARANOWO 1864 53.3 108.4 4 104 bd tak imponująco (zwiększyły się o 14,5%), ale firma ta miała rentowność 9,5%. Natomiast przychody Hilti Poland sp. z o.o. spadły (o prawie 3,5%) przy równoczesnej ujemnej rentowności ( 3,2%). Producenci innych grup wyrobów. Kilku firm nie zdołaliśmy włączyć do przedstawionych wyżej grup producentów. Jakie wyroby oferują budownictwu (staramy się wskazać główną grupę towarową każdej z nich): Grupa Pilkington szkło budowlane (ale także dla motoryzacji), Zakłady Lentex SA wykładziny podłogowe, Rigips Polska systemy suchej zabudowy, Przedsiębiorstwo Jadar PTE betonową kostkę brukową, Bekaert Fencing systemy ogrodzeniowe, Wurth Polska dziesiątki grup wyrobów dla budownictwa (m.in. kotwy budowlane, elektronarzędzia, okucia do drzwi), ale także dla innych dziedzin (np. kosmetyki samochodowe, środki czystości, okucia meblowe), Kaem PPH narzędzia malarskie. Wszystkie wymienione firmy zanotowały wzrost. Zamiast podsumowania Analizując wyniki pogrupowanych wyżej firm wypada zauważyć kilka zjawisk. Po pierwsze daje się zaobserwować wyraźna dominanta grupy producentów płytek ceramicznych, zarówno pod względem rentowności (średnia 15,5% robi wrażenie) jak i wzrostu. Druga dobrze rokująca grupa to producenci materiałów izolacyjnych średnia rentowność 13,2% oraz wzrost pomiędzy 25 55%. Średnią rentowność 10% zanotowały cementownie, a znaczący wzrost (z wyjątkami) grupa producentów stolarki otworowej. Odnotujmy jednak także minusy, np. słabą dynamikę w grupie producentów chemii budowlanej i niską średnią rentowność producentów ceramiki sanitarnej i wyrobów łazienkowych (2,6%). Przeglądając listę Rzeczpospolitej można się też dowiedzieć, że 45 firm ujętych w naszym wykazie poprawiło swoje pozycje rankingowe, 7 spadło niżej, a 39 pojawiło się na liście po raz pierwszy. Jesteśmy przekonani, że nie tylko klientów PSB oraz akcjonariuszy Grupy zainteresuje także informacja, że spośród 91 firm powyższego wykazu 52 jest dostawcami Grupy PSB SA, w tym 7 znajduje się w pierwszej dziesiątce największych producentów materiałów budowlanych w Polsce. Mirosław Ziach