Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W nadchodzacym sezonie 2011/2012 oczekuje się nawet trzykrotnego wzrostu wolumenu eksportu pszenicy z Ukrainy w skali roku. Rośliny oleiste: W okresie pierwszych dwóch miesięcy br. eksport rzepaku z Polski obniżył się w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku. Według USDA, światowe zbiory soi w sezonie 2010/2011 moga być zbliżone do tych w sezonie 2009/2010. Mięso: W bieżacym roku nie zaobserwowano wyraźnego wzrostu cen jaj przed Wielkanoca. W drugim tygodniu kwietnia, jaja klasy L kosztowały przeciętnie 0,28 PLN/szt. i były o 23% tańsze niż rok wcześniej. Obecna sytuacja producentów jaj jest bardzo trudna, lecz coraz więcej wskazuje na to, że w drugiej połowie roku powinna się poprawiać. Zakaz stosowania nieulepszonych klatek wchodzacy w życie 1.01.2012 r., może oznaczać, przynajmniej w poczatkowym okresie, spadek produkcji i wzrost cen jaj. Mleko: W marcu br. średnie ceny skupu mleka wyniosły 119,87 PLN, tj. były wyższe o ponad 3% niż przed miesiacem i 17% wobec analogicznego okresu 2010 roku. Wśród czołowych producentów unijnych w marcu najwyższe ceny skupu mleka odnotowano we Włoszech 37,80 EUR/100 kg oraz Holandii 36,00 EUR/100 kg. Owoce i warzywa: Zapasy jabłek w Polsce, jak też innych krajach Unii Europejskiej zmniejszaja się w szybkim tempie. Ważne daty: Data od 1.01.2011 do 16.05.2011 do 16.05.2011 Wydarzenie Weszła w życie druga część wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). W przypadku producentów żywca nowe wymogi dotycza zdrowia zwierzat oraz bezpieczeństwa żywności i pasz. Można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r. Rolnicy, którzy otrzymali pomoc na Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, maja możliwość, składania wniosków w ARiMR o coroczna wypłatę takiego wsparcia. AgroTydzień w TV Biznes - w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 406,31 PLN/t 01.04.2011 30.04.2011 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t 01.10.2010 30.09.2011 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 681,00 PLN/100 kg 01.04.2011 30.04.2011 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 988,17 PLN/100 kg 01.04.2011 30.04.2011 Według fixingu z dnia 31.03.2011 r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 28.03-03.04 4,01 2,84 4,55 2,81 10,02 04-10.04 3,99 2,79 4,55 2,86 10,11 11-17.04 3,96 2,74 4,47 2,91 10,29 18-24.04 3,96 2,74 4,49 2,92 10,28 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Według informacji zebranych przez Sparks, w zależności od regionu kraju, ceny płacone za pszenicę paszowa na poczatku ubiegłego tygodnia kształtowały się w przedziale 950-980 PLN/t. Natomiast średnie ceny żyta paszowego wynosiły 810-840 PLN/t. Z danych zebranych przez Sparks wynika również, iż ceny kukurydzy były zbliżone do cen pszenicy i przeciętnie wahały się w granicach 950-990 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupujacego). Rynek światowy Według ekspertów Amerykańskiego Departmentu ds. Rolnictwa (USDA) wielkość produkcji pszenicy na Ukrainie w kolejnym sezonie 2011/2012 może osiagn ać poziom 19,6 mln t, co oznacza wzrost o 16% w stosunki do poziomu 16,8 mln t w kończacym się sezonie 2010/2011. Jeszcze wyższe prognozy opublikowali autorzy raportu Strategie Grains (SG) według których w nadchodzacym sezonie zostanie zebrane na Ukrainie 20,1 mln t pszenicy, podczas gdy w sezonie bieżacym 2010/2011 szacuja produkcję na 17,2 mln t. Oznacza to wzrost o 17% w skali roku. Szacunki zbiorów w nowym sezonie przekładaja się także na oczekiwany wzrost potencjału eksportowego tego kraju. Spodziewane zwiększenie się eksportu jest również wynikiem wzrostu zapasów zbóż na Ukrainie, który był możliwy mimo gorszych zbiorów, dzięki wprowadzeniu po zbiorach w 2010 r. kontyngentów eksportowych na większość zbóż. Kontyngent na pszenicę obowiazuj acy do końca czerwca br. został wyczerpany w pierwszym kwartale tego roku. Według informacji opublikowanych przez SG, zapasy pszenicy w tym kraju na poczatku lipca 2011 r. wyniosa 4,6 mln t, wobec 2,2 mln t w analogicznym okresie przed rokiem. Mniej optymistyczne sa prognozy ekspertów Międzynarodowej Rady Zbożowej, których zdaniem zapasy ukraińskiej pszenicy osiagn a na poczatku nowego sezonu 3,4 mln ton. Ostatecznie USDA szacuje, iż eksport pszenicy z tego kraju w sezonie 2011/2012 osiagnie poziom 9 mln t, wobec 2,5 mln t w sezonie bieżacym. Podobnie jak przypadku zborów, wyższe szacunki wolumenu wywozu prezentuje kwietniowy raport SG, z których wynika, iż wywóz pszenicy w nowym sezonie będzie ponad trzy razy wyższy, aniżeli w bieżacym, szacowanym na 3,2 mln t i wyniesie 9,9 mln ton. Niezależnie od źródła oczekuje się znaczacego wzrostu potencjału eksportowego Ukrainy, nie tylko w przypadku pszenicy, lecz również innych zbóż. Realizacja powyższych prognoz działałaby w kierunku spadku cen. Niemniej jednak sytuacja na Ukrainie nie determinuje tendencji na rynku światowym. Nadal duże znaczenie będzie mieć m.in. decyzja Rosji odnośnie polityki handlowej w przyszłym sezonie, nastroje na rynkach terminowych, globalny bilans popytu i podaży, czy kurs euro i dolara. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (11-17.04) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 970 987 970 963 Pasz. 917 934 900 908 Kons. 795 785 829 790 Żyto Pasz. 782 782 Jęczmień Kons. 753 nld 744 731 Pasz. 785 831 777 774 Brow. 835 nld 828 Kukurydza Pasz. 930 929 913 933 Owies Kons. 694 nld nld 712 Pasz. 700 700 Pszenżyto Pasz. 882 857 890 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (11-17.04) PLN/t 970 795 785 930 t (04-10.04) 0,27 0,39-2,51 1,15 t/t-1 (28.03-03.04) 0,91 0,08 0,03 1,19 t/t-2 (21-27.03) 1,29 3,10-0,50 1,29 t/t-3 (14-20.03) 3,71 0,25-2,07 0,85 r/r 112,26 157,97 110,50 86,34 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 04-10.04) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 242 1,20 221 2,00 247 2,39 Niemcy 249 2,56 194 1,17 238 3,51 Czechy 250 0,43 207 bd 221 bd Słowacja 282 3,86 165-17,50 206 3,74 Węgry 270-3,58 160 1,30 211 0,28 UE-27 254 3,72 191-2,41 230 1,32 Polska 244 1,21 203 3,08 232 0,60 UE-27=100 96-106 - 101 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 21.04.2011 r. Giełda Zboże V 11 VII 11 IX 11 XII 11 CBOT kukurydza 290,22 293,06 277,03 261,96 pszenica SRW 293,73 316,66 321,51 334,81 MGE pszenica DNS 349,58 352,96 354,65 359,13 KCBT pszenica HRW 342,60 346,49 352,08 358,84 MATIF pszenica 252,25 221,00(VIII) 224,75(XI) 225,75(I) LIFFE pszenica 210,00 210,00 177,40(XI) 179,40(I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Spadek eksportu rzepaku w okresie styczeń-luty 2011 w relacji rocznej Według wstępnych danych handlowych Ministerstwa Finansów, opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, w okresie pierwszych dwóch miesięcy br. eksport rzepaku z Polski osiagn ał poziom 18,4 tys. t i 5,9 mln EUR. W stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku oznacza to spadek odpowiednio o 18% i 5%. Mniejsza obniżka wartości wywozu w ujęciu procentowym w zestawieniu ze spadkiem wolumenu wynika ze wzrostu jednostkowych cen eksportowych rzepaku. W styczniu i lutym br., podobnie jak w styczniu i lutym 2010 roku największym odbiorca rzepaku z Polski pozostały Niemcy. Uwzględniajac niskie zbiory rzepaku w 2010 roku (według GUS ukształtowały się one na poziomie ok. 2,1 mln t wobec 2,5 mln t w 2009 roku) i pogorszenie wyników eksportu w II połowie 2010 roku w relacji rocznej, można oczekiwać, że sprzedaż zagraniczna rzepaku w bieżacym sezonie 2010/2011 będzie niższa niż w sezonie 2009/2010 (wolumen). Ocenia się, że w ostatnich latach udział eksportu w zagospodarowywaniu krajowych zbiorów stanowił ok. 10-15%. Rynek światowy Światowe zbiory soi w sezonie 2010/2011 zbliżone do tych z sezonu 2009/2010 Według kwietniowego raportu Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA), w sezonie 2010/2011 zbiory soi wyniosa ok. 261 mln t wobec ok. 260 mln t w sezonie poprzednim. Największym producentem tradycyjnie pozostana Stany Zjednoczone (ok. 91 mln t). W Brazylii, która jest wiceliderem w globalnej produkcji soi, zbiory wzrosna do 72 mln t (69 mln t w sezonie 2009/2010). W Argentynie natomiast, oczekuje się spadku produkcji do poziomu 49,5 mln t (54,5 mln t). Szacuje się, że udział 3 największych producentów w światowych zbiorach soi wyniesie ok. 80%. Choć zbiory soi w sezonie 2010/2011 będa zbliżone do tych z sezonu ubiegłego, oczekuje się znaczacego wzrostu jej przerobu. Według USDA, może on wynieść 225 mln t (209 mln t w sezonie 2009/2010), co będzie skutkować pogorszeniem wartości wskaźnika zapasy/konsumpcja. Notowania cen rzepaku na giełdzie Matif Notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF w ostatni pia- tek (22.04) wzrosły o 2,1% w relacji tygodniowej, do poziomu 470,25 EUR/t (w kontrakcie najbliższym maj 2011). Znacznie wyższa dynamikę wzrostu cen odnotowano w przypadku kontraktu sierpniowego i listopadowego. W kierunku umocnienia notowań oddziaływały m.in. niepokojace sygnały dotyczace kondycji upraw. Sparks podaje, że w UE w ciagu ostatnich 2 miesięcy spadło jedynie 25% normy opadów w tym okresie. Ceny rzepaku wspierały także podwyżki cen kompleksu sojowego. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (11-17.04) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (11-17.04) 1756 4136 727 869 t/t-1 (04-10.04) -0,73-3,75 0,83-1,36 t/t-2 (28.03-03.04) 4,03 1,08-6,56-2,69 t/t-3 (21-27.03) 7,20-0,65 1,82-2,69 t/t-4 (14-20.03) 6,17 2,20 1,54-4,51 r/r 52,30 45,22 56,34 56,58 Źródło: USDA Światowe zbiory i przerób soi (mln t) Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 22.04.2011 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak V 11 507,21 358,80 470,25 VII 11 510,59 363,90 - VIII 11 510,52 365,20 449,00 IX 11 508,97 364,30 - XI 11 507,94 361,40 (X) 448,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Ceny jaj spożywczych W bieżacym roku przed Wielkanoca nie zaobserwowano normalnych w tym okresie podwyżek cen jaj. Według danych MRiRW w drugim tygodniu kwietnia (11-17.04) zakłady pakujace sprzedawały jaja klasy L przeciętnie po 0,28 PLN/szt., czyli minimalnie taniej niż w drugiej połowie lutego br. i aż o 23% taniej niż dokładnie rok wcześniej. W tym samym czasie w ubiegłym roku porównywalne jajo kosztowało 0,36 PLN, a przed dwoma laty 0,32 PLN. Zazwyczaj przed Wielkanoca jaja drożeja. To naturalna konsekwencja tego, że znacznie zwiększa się popyt, a produkcja nie jest na tyle elastyczna, aby w pełni go zrównoważyć. W ubiegłych dwóch latach w okresie dwóch miesięcy przed Wielkanoca jaja drożały przeciętnie o 0,02-0,06 PLN za sztukę. W tym roku jaja klasy L nawet minimalnie potaniały. Obecnie sytuacja producentów jaj jest bardzo trudna - ceny zbytu sa niewysokie, a ceny pasz zbliżaja się do rekordowych poziomów. Według danych MRiRW ceny pełnoporcjowej mieszanki paszowej dla kur niosek pomiędzy kwietniem ubiegłego roku, a lutym br. urosły o 24%. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że pasze treściwe stanowia nawet 75% całkowitych kosztów produkcji jaj, to okaże się, że obecnie wyprodukowanie jaja wyłacznie na skutek wzrostów cen pasz, jest o około 18% droższe. Jednak cena jaj w stosunku do sytuacji sprzed roku znacznie się obniżyła. Tak dramatyczna sytuacja na rynku jaj wynika z dużego poziomu ich produkcji i to nie tylko w skali kraju, ale całej UE. Tak jak wspomniano, rok temu jaja były znacznie droższe niż dziś. Wysokie ceny na tym rynku utrzymywały się od poczatku 2009 r., kiedy w Niemczech zaczał obowiazywać zakaz stosowania nieulepszonych klatek i w rezultacie obniżyła się produkcja. Ceny rosły aż do wiosny 2010 r. - w połowie marca 2010 r. jaja były rekordowo drogie. Pasze z kolei były wówczas stosunkowo tanie. W rezultacie produkcja jaj była bardzo opłacalna. To zachęciło producentów w wielu krajach do zwiększenia wstawień i wzrostu produkcji. W rezultacie już w połowie 2010 r. ceny na unijnym rynku załamały się. Przeciętna unijna cena jaj klas L i M spadła pomiędzy marcem a lipcem ub.r. o 28%. Od tego czasu ceny wzrosły, ale wciaż sa odległe od wysokich poziomów notowanych w 2009 i na poczatku 2010 roku. Trudno o rzetelna prognozę dla tego rynku. Po pierwsze ważnym elementem wprowadzajacym duża niepewność sa ceny pasz. Po drugie, zbliżajacy się termin zakazu stosowania nieulepszonych klatek. Trudno powiedzieć czy uda się uzyskać jakiekolwiek terminy przejściowe oraz ile gospodarstw zdaży się przystosować do zwiększonych wymogów. A jeśli uzyskamy terminy przejściowe, to jak wpłynie to na wizerunek naszych producentów za granica i na poziom eksportu. To samo dotyczy zreszta wielu innych krajów UE. Generalnie można jednak oczekiwać, że produkcja jaj, przynajmniej w pierwszym okresie, obniży się, co spowoduje wzrost ich cen. Zwiększa się również prawdopodobieństwo spadku cen pasz w drugiej połowie roku. Podsumowujac, mimo dużej niepewności, coraz więcej wskazuje na to, że opłacalność tego kierunku produkcji w drugiej połowie roku zacznie się poprawiać. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (11-17.04) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,56 4,53 4,66 4,57 4,53 Prosięta do 20 kg 110,32 107,14 103,95 122,38 109,48 Byki do 2 lat (URO) 6,36 6,21 6,53 6,39 - Byki >2 lat (R) 6,37 6,10 6,31 6,51 - Krowy (ROP) 4,33 4,19 4,33 4,40 - Jałówki (URO) 5,09 4,90 5,17 5,12 - Bydło ogółem 5,47 5,25 5,66 5,42 - Kurczęta brojlery 3,93 3,90 3,94 3,95 3,92 Indory 5,61 5,70 - - 5,39 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (11-17.04) 4,56 PLN/kg 5,47 PLN/kg 3,93 PLN/kg 5,61 PLN/kg t/t-1 (04-10.04) 2,9 1,4 1,5 2,4 t/t-2 (28.03-03.04) 4,5 0,7 3,7 3,3 t/t-3 (21-27.03) 5,4 0,1 3,5 5,6 t/t-4 (14-20.03) 7,0 2,1 2,0 6,2 r/r 26,1 18,8 25,0 24,7 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (04-10.04) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 157,08 345,56 Francja 148,00 338,29 220,00 Holandia 140,12 324,51 191,00 Dania 137,59 369,37 210,81 Polska 149,16 303,09 154,77 Czechy 152,24 320,18 182,16 Węgry 153,11 175,80 Litwa 155,57 288,46 155,03 Słowacja 150,27 321,79 180,23 Rumunia 154,08 302,40 166,34 UE średnio 152,39 344,21 185,12 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Od maja 2010 r. na rynku krajowym utrzymuja się wzrostowe tendencje cen skupu mleka. Według najnowszych danych GUS w marcu br. mleczarnie za hl surowca płaciły przeciętnie 119,87 PLN, tj. więcej o ponad 3% niż przed miesiacem i 17% wobec analogicznego okresu 2010 roku. Podwyżki były konsekwencja utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku zbytu przetworów mleczarskich, gdzie w ubiegłym miesiacu średnia cena monitorowanych przez MRiRW artykułów wzrosła od 2% w przypadku serów i przetworów płynnych do ponad 3% w odniesieniu do tzw. commodities (mleko w proszku, masło w blokach). Biorac pod uwagę rosnacy wolumen skupu oraz czynniki sezonowe, w kolejnych miesiacach prawdopodobna jest stabilizacja a następnie niewielkie spadki cen skupu mleka. Co ciekawe, podobnie jak w lutym br. najwyższe ceny odnotowano w województwie zachodniopomorskim 130,52 PLN/hl, co oznacza wzrost o prawie 5% w relacji miesięcznej. Jeszcze dwa lata temu region ten znajdował się na szóstej pozycji a rolnicy otrzymywali mniej więcej tyle, ile średnio w kraju (88,19 PLN/hl wobec 87,05 PLN/hl). Tradycyjnie wysokie ceny notowane były także w województwie podlaskim około 128,44 PLN/hl, gdzie zlokalizowane sa największe zakłady w Polsce, które już w lutym niejednokrotnie oferowały rolnikom 140 PLN/hl. Ogółem w regionie tym w ubiegłym miesiacu za mleko płacono o 5% więcej niż w lutym, co świadczyć może o rosnacych problemach z zaopatrzeniem w surowiec. Powyżej średniej krajowej rolnicy otrzymywali także w województwie warmińsko-mazurskim w marcu br. było to 124,43 PLN/hl, wzrost o 4% w relacji miesięcznej oraz pomorskim 123,63 PLN/hl, +6%, najwyższy wzrost w skali miesięcznej wśród wszystkich województw. Znacznie poniżej 110 PLN/hl kształtowały się natomiast ceny w województwie małopolskim i podkarpackim, a więc w regionach, gdzie stopniowo zanika produkcja mleka ze względu na niesprzyjajace warunki naturalne. Rynek europejski Na rynku europejskim, podobnie jak w Polsce, przeważały wzrostowe tendencje cen skupu mleka. W lutym br. w UE- 27 za surowiec płacono średnio 33,30 EUR/100 kg, tj. o około 0,6% więcej niż w styczniu i prawie 17% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Wśród czołowych producentów unijnych najwyższe ceny odnotowano we Włoszech 37,80 EUR/100 kg oraz Holandii 35,65 EUR/100 kg. Co ważne, towarzyszy temu wzrost skupu mleka w relacji rocznej. Ogółem w krajach UE-27 w styczniu produkcja towarowa zwiększyła się o ponad 3% wobec analogicznego miesiaca 2010 r., w tym w Wielkiej Brytanii o 5,8%, zaś we Francji o 6,9% r/r. Przełożyło się to na dynamiczne odbudowanie produkcji odtłuszczonego mleka w proszku w styczniu wzrost o ponad 13% w relacji rocznej oraz serów wzrost o ponad 4% r/r. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (11-17.04) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 118,78 122,84 115,09 116,99 114,75 PMP 1 230,81 1 206,52 1 298,95 1 242,03 nld OMP 945,73 944,66 944,85 1 048,59 886,77 Masło w blok. 1 444,11 1 414,13 nld 1 549,95 1 441,11 Masło konfek. 1 546,41 1 535,91 1 558,92 1 578,36 1 531,62 Ser Edamski 1 355,83 1 350,84 1 392,04 1 368,33 nld Ser Gouda 1 336,62 1 335,28 1 357,85 1 354,62 1 265,43 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za luty 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (11-17.04) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2625,00-7,6 Krowy mleczne 2620,00-2,2 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (11-17.04) 1 444,11 945,73 1 355,83 t/t-1 (04-10.04) 0,26-2,38-0,15 t/t-2 (28.03-03.04) -1,55-3,54-1,48 t/t-3 (21-27.03) -4,22-3,88 0,31 t/t-4 (14-20.03) -5,41-2,77-0,01 r/r 32,15 21,92 13,85 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (11-17.04) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (04-15.04; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 33,20 238 400 Francja 33,12 237 378 Holandia 35,65 235 402 Polska 30,26 239 365 Czechy 32,71 - - Słowacja 31,21 - - Oceania 32,97** 257 334 Europa Zachodnia - 244 393 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za luty 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, luty 2011 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa W wyniku braku wyraźnych wzrostów cen, w szybkim tempie zmniejszaja się zapasy jabłek w kraju Zapasy jabłek w krajach Unii Europejskiej w dniu 1 kwietnia br. wyniosły 1,29 mln ton, i były na najniższym poziomie od kilku lat. W stosunku do 1 marca, nastapił spadek zapasów o około 700 tys. ton. Zdecydowanie mniejsze niż w poprzednich latach były również zapasy jabłek w Polsce. Stan zapasów w kraju z miesiaca na miesiac obniża się w coraz szybszym tempie. Producenci bowiem coraz częściej decyduja się na opróżnianie chłodni. Według szacunków prof. E. Makosza z Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych (TRSK), krajowe zapasy jabłek w dniu 1 kwietnia 2011 roku wyniosły 130 tys. ton, co oznacza że zmniejszyły się o 48% w odniesieniu do 1 marca 2011 r. W analogicznym okresie w roku poprzednim spadek zapasów był o 20 tys. ton mniejszy. Porównujac te dane do roku poprzedniego można zauważyć, że zapasy jabłek były również mniejsze o 48%. Tak znaczne tempo zmniejszania się zapasów może oznaczać, że już niedługo osiagn a one bardzo niski poziom. Przyczyna szybkiego ograniczania zapasów jest duże zapotrzebowanie na jabłka na rynku, a co istotniejsze, brak tendencji wzrostowych w ich cenach. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa na rynkach hurtowych w marcu br. ceny jabłek utrzymywały się na w miarę wyrównanym poziomie. Ceny w eksporcie od pewnego już czasu również sa stabilne. W zwiazku z tym wielu producentów obawia się, że dalsze ich przetrzymywanie może być nieopłacalne. Obawy te sa po części uzasadnione gdyż dla Rosji, która jest największym odbiorca polskich jabłek, ich ceny już zaczęły być zbyt wysokie. Konkurencja dla krajowych jabłek na tym rynku stały się między innymi jabłka z zachodnich krajów Unii Europejskiej. Jak podaje portal Foodnews, właśnie zwiększone zapotrzebowanie na jabłka w Rosji jak też innych krajach południowo-wschodniej Europy spowodowało, że popyt na jabłka w UE utrzymał się. Jest to o tyle istotne, że konsumpcja jabłek w krajach śródziemnomorskich w wyniku kryzysu ekonomicznego uległa zmniejszeniu. Zwiększony eksport jabłek do Rosji spowodował, że ich ceny w połowie kwietnia br., w krajach zachodnich EU-27, kształtowały się na stabilnym, aczkolwiek wysokim poziomie. Konkurencja ze strony podaży jabłek z krajów spoza Unii nie miała natomiast większego wpływu na kształtowanie się cen na rynku Wspólnotowym. Według oceny Foodnews, sprzedaż jabłek w marcu bieżacego roku była na satysfakcjonujacym poziomie, a ze względu na niskie zapasy, producenci jak też handlowcy europejscy sa pewni co do dobrego zakończenia sezonu. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz 21.04 20.04 21.04 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,00 4,50 3,80 4,50 2,00 4,00 Jabłka Gala 2,66 3,66 1,67 3,20 Gloster 2,66 3,80 1,40 2,20 Golden 2,00 3,00 1,50 2,50 Jonagold 2,00 3,00 1,40 2,10 Jonagored 2,00 3,00 1,67 3,00 1,50 2,20 Ligol 2,66 3,66 1,67 3,00 1,60 2,50 Lobo 3,66 4,50 2,33 3,67 1,70 2,80 Szampion 2,66 3,66 1,67 3,00 1,45 2,20 Importowane Banany 3,82 4,55 4,11 4,72 4,00 4,20 Cytryny 2,90 4,50 3,00 3,80 3,00 3,50 Pomarańcze 3,00 5,00 3,30 4,30 3,50 4,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Lublin 21.04 20.04 19.04 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 1,50 1,80 1,80 2,00 1,60 1,80 Cebula biała 1,20 1,45 1,00 1,40 1,23 1,70 Kapusta biała 2,50 2,75 2,12 2,20 2,00 2,80 Marchew 1,00 1,60 1,00 1,60 1,20 1,50 Ogórki krótkie 4,50 5,20 4,00 5,50 Pietruszka 3,50 4,30 2,60 3,60 2,00 3,00 Pomidory 5,33 6,33 6,33 7,00 5,50 7,50 Pory 3,75 4,50 3,60 4,00 2,00 4,00 Rzodkiewka (pęcz.) 1,10 1,50 0,60 1,00 0,80 1,50 Sałata (szt.) 1,25 1,85 1,33 1,67 1,30 1,50 Selery 4,50 5,20 3,60 4,00 4,50 6,00 Pieczarki 5,00 6,00 4,50 5,00 4,50 5,00 Ziemniaki 1,25 1,48 1,20 1,40 1,20 1,60 Importowane Papryka czerwona 11,00 16,00 9,00 13,00 13,50 15,00 Pomidory 4,50 5,50 4,67 8,00 4,50 6,80 Ziemniaki młode 2,45 3,00 2,80 3,00 2,80 3,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień
Środki produkcji Ceny ropy naftowej typu Brent (USD/bbl) Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 7-14.04.11; Olej opałowy 7-14.04.11) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,08 2,52 3,72 3,73 3,71 3,71 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) kwiecień 2011 Źródło: http://stooq.com Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% 1300-1380 Roundup 360sl 17-20 Siarczan amonowy 20% 9000-1100 Atlantis 12 OD 149-152 Mocznik 1500-1600 Apyros 75 WG 392-405 PLN/100g Saletrzak 1250-1350 Starane 250 EC 101-105 Potasowe Granstar ultra 214-225 PLN/100g Sól potasowa 60% 1570-1640 Fungicydy Siarczan potasu - Amistar 250SC 245-250 Fosforowe Horizon 250 EW 93-103 Superfosfat 40% 1550-1560 Tilt Plus 400 EC - Superfosfat 20% 865-890 Orius 250 EW WG 63-65 Fosforan amonu 2050-2250 Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC 41-43 Saletra wapniowa 1240-1300 Fury 100 EW 138-140 Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP 60-63 PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max 1540-1800 Pszenica j. 180-220 Polifoska 4 1630-1900 Jęczmień j. 160-200 Polifoska 5 1675-1740 Pszenżyto j. 180-190 Polifoska 6 1800-1900 Owies 140-170 Polifoska 8 1840-1950 Kukurydza (ziarno) 400-500 Polifoska 3 1300-1450 Polimag S 1900-2200 Rzepak j. 3000-4000 Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 23-26 kwietnia 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac XII 10 I 10 II 11 II 11/II 10 Bydło Krowy mleczne 872 964 1 005 38,9 % Cielęta 1 186 1 261 1 299 21,4 % Mlekozastępcze 3 534 3 472 3 645 5,5 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 196 1 276 1 315 25,8 % Indyki - grower/finisher 1 275 1 363 1 372 22,6 % Nioski 964 1 009 1 043 20,1 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 421 1 448 1 532 12,7 % Grower/finisher 938 1 034 1 079 37,3 % Lochy 948 1 048 1 094 29,4 % Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2010 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18259,3 22816,5 18665,2 12862,3 Kujawsko-pomorskie 26298,5 30066,4 27696,7 21941,9 Lubelskie 13046,8 17362,1 12790,4 9558,0 Lubuskie 10163,3 11411,7 11100,0 8562,1 Łódzkie 16937,3 21385,5 18241,5 13686,1 Małopolskie 15629,1 17898,5 16018,3 12191,8 Mazowieckie 19220,2 26579,4 19249,2 15753,7 Opolskie 18952,6 26362,2 18982,4 12649,1 Podkarpackie 13116,9 15967,3 12281,3 10987,9 Podlaskie 20968,0 24677,1 22650,8 18368,1 Pomorskie 21597,4 22606,3 21407,4 21225,2 Ślaskie 20905,1 28879,1 21582,8 15004,3 Świętokrzyskie 8864,0 11615,2 9071,0 6326,8 Warmińsko-mazurskie 14189,5 15791,9 14974,0 12577,0 Wielkopolskie 28915,6 36352,6 31936,6 21788,3 Zachodniopomorskie 13023,2 14577,0 13886,1 10906,4 Polska 18213,0 21831,5 18971,0 15005,0 Źródło: GUS,ANR Źródło: GUS 7 AgroTydzień