raport kwartalny II kwartał 2011

raport kwartalny II kwartał 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. TOC

Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 1 1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE... 1 1.2. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW EMITENTA... 1 1.3. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA... 1 2. DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI... 3 2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 2.2. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 3 2.3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY W II KWARTALE 2011 R.... 4 2.4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO.. 8 2.5. OTOCZENIE RYNKOWE... 9 2.6. REALIZACJA PLANÓW ROZWOJOWYCH... 10

1 Informacje ogólne 1.1 Podstawowe informacje Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba Adres Stanusch Technologies Spółka Akcyjna SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA Ruda Śląska Górnośląski Inkubator Technologiczny 41-712 Ruda Śląska, ul. K. Goduli 36 Telefon +48 (32) 248 01 43 Faks +48 (32) 248 01 43 Adres poczty elektronicznej biuro@stanusch.com Adres strony internetowej http://www.stanusch.com REGON 141184143 NIP 521-34-62-112 KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000362345 1.2. Skład osobowy organów Emitenta Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Emitenta jest Pan Maciej Stanusch. Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: 1. Pan Michał Grzybkowski, 2. Pan Sebastian Kulczyk, 3. Pan Jan Naciążek-Wieniawski, 4. Pan Paweł Tarnowski, 5. Pani Agata Stachowicz-Stanusch. 1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 16 maja 2011 r. 1

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka komandytowa A 750 000 750 000 50,10 % 50,10 % Maciej Stanusch A 300 000 300 000 20,04 % 20,04 % Jan Naciążek- Wieniawski A 200 000 200 000 13,36 % 13,36 % Pozostali akcjonariusze B 247 005 247 005 16,50 % 16,50 % 2

2. Dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi 2.1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane rachunku zysków i strat (w zł) 01.04.2011 30.06.2011 01.01.2011 30.06.2011 01.04.2010 30.06.2010 01.01.2010 30.06.2010 Amortyzacja 20 475,53 40 782,44 12 974,67 21 711,30 Przychody netto ze sprzedaży 277 832,29 401 899,28 146 506,27 342 819,26 Strata ze sprzedaży -62 340,00-265 841,54 20 759,31-50 351,46 Strata z działalności operacyjnej 50 592,35-147 099,95 20 758,36-50 353,35 Strata brutto -31 347,82-239 003,07 18 511,87-52 951,95 Strata netto -31 347,82-239 003,07 18 511,87-52 951,95 Wybrane dane bilansowe (w zł) 30.06.2011 30.06.2010 Kapitał własny 849 962,53 323 037,04 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 336 308,81 249 827,07 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54 181,23 2 572,33 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 476 635,84 379 093,38 2.2. Komentarz zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W drugim kwartale 2011 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 277 832,29 zł i były wyższe o 89,6 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2010. W całym pierwszym półroczu 2011 Emitent osiągnął przychód 401 899,28 zł, co w porównaniu z pierwszym półroczem 2010 oznacza wzrost o 17 %. W drugim kwartale 2011 Emitent zanotował stratę netto w wysokości 31 347,82 zł (w analogicznym okresie 2010 Emitent osiągnął zysk netto w wysokości 18 511,87 zł ). Należy zwrócić uwagę, że strata netto w II kwartale 2011 jest zdecydowanie mniejsza od straty zanotowanej w I kwartale 2011 roku (207 655,25 zł), co jest efektem pozyskania nowych kontraktów oraz obniżania kosztów. W całym pierwszym półroczu 2011 strata netto wyniosła 239 003.07 zł i była wyższa od straty osiągniętej w 2010 roku o kwotę 186 051,12 (w pierwszym półroczu 2010 roku strata wyniosła 52 951,95 zł). Jest to wynik wysokiej bazy kosztowej w pierwszym kwartale 2011 roku, będącej pochodną kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów oraz zwiększenie kosztów działań sprzedażowo-marketingowych. 3

Wyżej wymieniona sytuacja ma charakter przejściowy. Emitent zakłada, iż wprowadzone na rynek nowe produkty w pierwszym i w drugim kwartale 2011 roku oraz intensyfikacja działań sprzedażowo-marketingowych przyniosą efekty w drugiej połowie 2011. Potwierdzeniem tych założeń jest pozyskanie nowych klientów na nowe produkty (patrz pkt. 2.3 i 2.4) oraz poprawa wyniku finansowego w drugim kwartale 2011 w porównaniu z pierwszym kwartałem 2011 roku. Komentarz odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz Emitent podtrzymuje opublikowane w Dokumencie Informacyjnym prognozy na rok 2011. Emitent zastrzega jednak, iż znaczna część planowanych na 2011 dochodów ma pochodzić z opracowanych i wprowadzonych na rynek w pierwszym półroczu 2011 nowych produktów. Część z nich stanowi innowacje nieposiadające odpowiedników wśród innych (istniejących) produktów, dlatego też szacowane wartości ich sprzedaży mogą być obarczone dużym błędem, ponieważ nie istnieją dane porównawcze dotyczące wielkości rynku. 2.3. Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w II kwartale 2011 r. W II kwartale 2011 roku Emitent prowadził działania mające na celu stworzenie nowych produktów wprowadzenie ich samodzielnie lub we współpracy z partnerami na rynek krajowy i zagraniczny. W okresie tym Spółka podpisała trzy nowe istotne kontrakty z następującymi podmiotami: Sygnity S.A. - rozpoczęcie współpracy w zakresie nowego portalu informacyjnego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Firmy podpisały umowę, której przedmiotem jest dostawa technologii Wirtualnych Doradców oraz tzw. Wirtualnego Inspektoratu dla budowanego przez Sygnity serwisu internetowego w ramach jednej z pierwszych w Polsce platform e-administracji. Wartość umowy wynosi ok. 500.000 zł netto i przekracza 10 % kapitału własnego Emitenta. Podpisana umowa stanowi największy kontrakt w historii Emitenta. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2011 roku. Wirtualny Doradca stworzony przez spółkę Stanusch Technologies S.A. dla potrzeb projektu prowadzonego przez Sygnity będzie najbardziej zaawansowanym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku. Umieszczone na portalu wirtualne postaci będą pomagały w poruszaniu się po serwisie i przeprowadzeniu użytkowników przez wszystkie funkcjonalności nowej witryny oraz udzielały odpowiedzi merytorycznych na zadane przez użytkowników pytania. Wirtualny Doradca zostanie wyposażony w bardzo rozbudowaną bazę wiedzy zarówno merytorycznej, jak i ogólnej. Rozmowa z Wirtualnym Doradcą ułatwi klientom ZUS uzyskanie interesujących ich informacji i załatwianie spraw przez Internet. Platforma Usług Elektronicznych ma na celu zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dla obywateli oraz przedsiębiorców. Gaspol S.A. - przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącej implementacji Wirtualnego Doradcy. Wirtualny Doradca zostanie rozbudowany o nowe elementy bazy wiedzy oraz nowe formy komunikacji z użytkownikami. Umowa ma istotne znaczenie dla Emitenta, bowiem w nowej implementacji rozwiązania Wirtualnego Doradcy zostaną użyte unikalne rozwiązania w tej kategorii produktów. Spółka zakłada, iż nowe funkcjonalności znajdą również innych nabywców. 4

Bank Zachodni WBK SA nawiązanie współpracy, której celem jest pilotażowe wdrożenie Wirtualnego Doradcy celem wsparcia Banku w obsłudze klientów dla jednej z grup produktów. Wdrożenie to zostało zrealizowane w czerwcu 2011. Poza pozyskaniem nowych kontraktów Spółka, aktywnie realizowała strategię podejmowania współpracy z nowymi partnerami. W miesiącu kwietniu Stanusch Technologies S.A. podpisał umowę partnerską z firmą Update CRM Sp. z o.o. W ramach współpracy Emitent zintegrował oprogramowanie update.seven oferowane przez Update CRM Sp. z o.o. z wyszukiwarką semantyczną Stanusch Technologies celem automatyzacji obsługi procesu deduplikacji danych w systemie CRM. Taka funkcjonalność jest niezwykle istotna z perspektywy zapewnienia wysokiej jakości danych w systemach CRM, co przekłada się na obniżenie kosztów działań marketingu bezpośredniego oraz jakość analiz tworzonych przez użytkowników systemów CRM. Problem duplikujących się informacji (np. kontrahentów) należy do najtrudniejszych i do najczęściej pojawiających się problemów w administrowaniu bazami danych systemów klasy CRM, szczególnie w przypadku, kiedy dane są niekompletne, z systemu korzysta duża liczba użytkowników lub system pracuje w strukturze rozproszonej. Integracja, obu systemów wpłynie na wzrost konkurencyjności systemu update.seven oraz wzrost sprzedaży wyszukiwarki semantycznej oferowanej przez Emitenta. Zawarto również umowy ze spółką WSEInfoEngine S.A., dotyczące współpracy partnerskiej oraz przygotowania dedykowanej wersji oprogramowania Wirtualny Doradca, który będzie oferowany przez WSEInfoEngine firmom debiutującym lub funkcjonującym w ramach rynków zarządzanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dedykowana wersja oprogramowania będzie zawierała specjalizowaną bazę wiedzy informacji na temat spółek giełdowych ważnych z perspektywy inwestorów. Kontynuowano również działania mające na celu pozyskanie środków unijnych. Emitent podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która dotyczy dofinansowania projektu: "Plan Rozwoju Eksportu wsparciem Stanusch Technologies SA na rynku międzynarodowym" w ramach Działania 6.1. Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt polegał na zakupie usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu. Podpisanie ww. umowy miało istotne znaczenie z perspektywy realizacji przez Emitenta celów emisyjnych, do których m.in. należy rozpoczęcie sprzedaży produktów poza granicami Polski (patrz 2.6. Realizacja planów rozwojowych). Omawiany projekt został zrealizowany w miesiącu maju 2011, a w oparciu o przygotowany plan rozwoju eksportu, został złożony kolejny wniosek (II etap wdrożenie planu eksportu) o dofinansowanie. Wniosek ten został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i czeka na ocenę merytoryczną. Spółka powzięła również informacje o otrzymaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych na realizację projektu: "Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej". Wartość całego projektu opiewa na kwotę 809 394,00 zł, w tym zgodnie z przyjętymi założeniami, kwota dofinansowania ze środków POIG wyniesie 327.260,00 zł. Umowa została ostatecznie zawarta w dniu 3 sierpnia 2011 roku (RB 41/2011) W drugim kwartale 2011 roku, Emitent zakończył również realizacje projektów typu Wirtualny Doradca dla następujących firm: Barlinek (wersja rosyjskojęzyczna): http://www.ru.barlinek.ua/ 5

Technika IT: http://www.usc.pl/ Bank Zachodni WBK S.A. (wersja pilotowa): http://www.bzwbk.pl/kredyt-na-klik 6

W ramach usługi AIBoot, zrealizowano dwie implementacje dla: Muzeum Mazowieckiego w Płocku: http://www.muzeumplock.art.pl/ oraz firmy Nobel Biocare Polska sp. z o.o.: http://www.nobelbiocare.pl/ 7

2.4. Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po zakończeniu okresu sprawozdawczego W lipcu 2011 Emitent zakończył prace nad wersją oprogramowania Wirtualnego Doradcy, skierowaną do organizacji obsługujących duże ilości konsumentów indywidualnych w szczególności na etapie obsługi posprzedażnej (sektor telekomunikacyjny, bankowy, ubezpieczeniowy, płatnej telewizji itp.). Nowy produkt został wprowadzony do sprzedaży pod marką CC w lipcu 2011 roku (RB 35/2011). CC to samouczący się system wsparcia obsługi klientów. System uczy się w oparciu o analizę pytań i udzielonych odpowiedzi przez pracowników działów obsługi klienta. Jego działanie jest podobne do działania tradycyjnego Wirtualnego Doradcy system stara się odpowiedzieć na pytanie rozmówcy jednak w przypadku braku odpowiedzi lub gdy odpowiedź jest niezadowalająca dla rozmówcy, rozmowa jest przekierowywana do live chata lub wysyłana emailem do pracownika działu obsługi. Po zakończeniu rozmowy zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi mogą być automatycznie (lub po zatwierdzeniu przez administratora) przeindeksowane i umieszczone w bazie wiedzy CC. W ten sposób każda rozmowa wzbogaca i poszerza bazę wiedzy CC, co tym samym sprawia, iż coraz mniej pytań jest przekierowanych do konsultantów. Po pewnym czasie zapotrzebowanie na zasoby w postaci konsultantów zostaje znacznie ograniczone. Do zalet CC należy możliwość obniżenia kosztów obsługi klientów o co najmniej kilkadziesiąt procent, brak konieczności inwestowania w infrastrukturę informatyczną wszystkie niezbędne zasoby informatyczne udostępniane są w formie usługi (Software as a Service) przez Stanusch Technologies, przyjazny model rozliczeń model finansowy oparty jest o tzw. CPA - Cost Per Action (a więc za efektywne wykorzystanie systemu opłaty pobierane są za przeprowadzone rozmowy), krótki czas uruchomienia rozwiązania system może być udostępniony Klientowi w czasie jednego dnia roboczego. 8

Również w lipcu i sierpniu Emitent zawarł trzy istotne umowy z: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, której przedmiotem jest wykonanie oprogramowania Wirtualnego Doradcy dla systemu rozpoznawania mowy. (RB 38/2011), Orange Customer Service sp. z o.o. w Warszawie, której przedmiotem umowy jest wykonanie oprogramowania Wirtualnego Doradcy na potrzeby portalu korporacyjnego zamawiającego. (RB 39/2011) Cugino LLC z siedzibą w Moskwie na wdrożenie Wirtualnego Doradcy na potrzeby sklepu internetowego, co stanowi pierwszą implementację Wirtualnego Doradcy w wersji rosyjskojęzycznej dla klienta spoza Polski (RB 44/2011), oraz otrzymał klika istotnych zleceń od: Jura-Soft sp. z o.o. (RB 40/2011) - wykorzystanie wyszukiwarki semantycznej Stanusch Technologies do wykonania usługi deduplikacji danych pod kątem wdrożenia systemu klasy CRM update.seven dla jednego z klientów Jura-Soft. Zlecenie jest konsekwencją podpisanej w miesiącu kwietniu umowy z firmą Update CRM sp. z o.o. (RB 18/2011) w ramach której Emitent zintegrował wyszukiwarkę semantyczną z systemem update.seven. Zlecenie jest istotne dla Spółki, ponieważ jest pierwszym, referencyjnym wykorzystaniem wyszukiwarki semantycznej do świadczenia usługi deduplikacji danych. Usługa ta może być świadczona zarówno dla istniejących jak i nowych implementacji systemów informatycznych, w szczególności klasy CRM oraz BI. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. - rozszerzenie funkcjonalności wyszukiwarki semantycznej. (RB 42/2011) Archideko sp. z o.o. - uruchomienie 3-ch Wirtualnych Doradców w ramach usługi AIBoot dla spółki Sopro, producenta zapraw klejowych, fug i uszczelnień. Zlecenie jest efektem podpisanej w marcu 2011 roku umowy o współpracy, w ramach której Emitent oraz Archideko przygotowały dedykowaną wersję Wirtualnego Doradcy (RB 13/2011), która stanowi alternatywę dla tradycyjnych form reklamy internetowej. Do tej pory Emitent uruchomił usługę AIBoot dla firm Electrolux, Noble Biocare oraz Muzeum Mazowieckiego w Płocku. (RB 43/2011) W dniu 3 sierpnia 2011 Spółka podpisała umowę z PARP o dofinansowanie projektu: "Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej" ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 809 394 zł netto, w tym zgodnie przyjętymi założeniami, kwota dofinansowania ze środków POIG wyniesie 327 260 zł. (RB 41/2011) 2.5. Otoczenie rynkowe Rynek Wirtualnych Doradców ciągle znajduje się w fazie wczesnego rozwoju. Wg portalu chatbots.org, analizującego wdrożenia produktów opartych o tę technologię, do końca czerwca 2011 roku, zaimplementowano na świecie 785 tego typu aplikacji. Niestety brak jest danych na temat wartości rynku Wirtualnych Doradców. Obserwując dynamikę nowych implementacji WD w ostatnich latach można zauważyć niewielkie spowolnienie na tym rynku trwające od czasu wybuchu kryzysu finansowego w USA w 2009 roku. Rekordowy pod względem ilości wdrożeń był rok 2008 (133). W kolejnych latach liczba implementacji malała 2009 (127), 2010 (122). W pierwszym półroczu 2011 roku zarejestrowano 42 nowe wdrożenia, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 roku liczba ta wyniosła 50. 9

Wg portalu chatbots.org na dzień 30 czerwca 2011 roku, największym dostawcą rozwiązań typu Wirtualny Doradca jest firma The Selfservice Company, która zrealizowała 43 implementacje. Na drugiej pozycji znajdują się firmy Artificial Solutions oraz Emitent (po 42 wdrożenia). Przyjęta przez Emitenta strategia budowania nowych rozwiązań opartych o technologię Wirtualnych Doradców, w których przychody czerpie się z usług świadczonych przez WD (np. AIBoot gdzie przychody oparte są o model Cost Per Action) oraz wykorzystanie technologii wyszukiwania semantycznego (np. w deduplikacji danych lub specjalistycznych wyszukiwarkach tematycznych jak np. wyszukiwarka dla rynku medycznego i farmaceutycznego) sprawdzają się w okresie spowolnienia rynku Wirtualnych Doradców. 2.6. Realizacja planów rozwojowych Zgodnie z przyjętą strategią Emitent zakłada m.in.: umocnienie pozycji lidera na polskim rynku Wirtualnych Doradców i wyszukiwarek poprzez intensyfikację działań marketingowo-handlowych i zwiększenie świadomości potencjalnych klientów, stworzenie serii produktów, opartych o technologię Wirtualnych Doradców (ich prekonfigurację), które będą generowały przychody z handlu i reklamy oraz będą oferowane w modelu success-fee (np. CPC), wejście na rynki zagraniczne poprzez klientów krajowych działających w skali międzynarodowej. W drugim kwartale 2011 roku Emitent dążąc do realizacji powyższych celów podejmował następujące działania: zakończenie prac nad wyszukiwarką semantyczną leków i przygotowanie produktu do wprowadzenia na rynek, wdrożenie pierwszej wersji rosyjskojęzycznej Wirtualnego Doradcy, podpisanie pierwszej umowy na realizację Wirtualnego Doradcy dla klienta zagranicznego, w jego ojczystej wersji językowej, zakończenie prac nad samouczącą się wersją Wirtualnego Doradcy (RB 35/2011) przygotowanie planu rozwoju eksportu oraz podjęcie działań zapewniających dofinansowanie tych działań ze środków unijnych 10