III KWARTAŁ 2012 Raport kwartalny za okres od 01.07.2012r. do 30.09.2012
Zawierający: III KWARTAŁ 2012...1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...4 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A....5 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...6 KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE...7 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI...8 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW...9 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA I PRZYCZYNY ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI...9 INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU...9 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...11 Graficzna interpretacja danych liczbowych za trzeci kwartał 2012 roku...12
PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Nazwa firmy Adres MAXIMUS Spółka akcyjna Województwo: Śląskie Powiat : M. Bielsko-Biała Gmina: Bielsko-Biała Ulica: Komorowicka 98 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała Telefony 33 811 55 00 794 430 153 Fax 0 33 811 55 00 E-mail biuro@maximussa.pl Strona internetowa www.maximussa.pl Przeważający rodzaj działalności wg. PKD NIP 937-260-29-41 REGON 241260295 Forma prawna Spółka akcyjna Organ prowadzący Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy rejestr Nazwa i numer rejestru Krajowy Rejestr Sądowy NR 0000335507 Czas trwania Nieograniczony działalności jednostki Okres objęty 01.07.2012r.-30.09.2012r. sprawozdaniem Kapitał akcyjny 1 875 000,00 zł Ilość akcji 5 000 000 akcji serii A, 3 750 000 akcji serii B oraz 10 000 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN Osoba uprawniona do Grzegorz Lorek Prezes zarządu reprezentowania Rada Nadzorcza Przewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Stodulska Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Rusin Członek Rady Nadzorczej - Teresa Lorek Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Lorek Członek Rady Nadzorczej - Roman Sanecki STR 3
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak fole budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziomą i pionową, membrany dachowe, folie stretch; chemia budowlana; wentylacja; ogrzewanie. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów nawet na terenie całego kraju w tym na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Zaopatrujemy w oferowany przez Spółkę towar składy budowlane, sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót. Dla kompleksowej obsługi klientów prowadzimy platformę handlową www.sferazakupow.pl. Do produktów mających największy wpływ na osiągane obroty należą: Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie, Chemia budowlana, Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikony itp., Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp. Głównym segmentem rynku, na który trafia większość towarów Spółki jest sprzedaż hurtowa, które stanowią prawie 90% przychodów Spółki. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży detalicznej poprzez portal www.sferazakupow.pl. STR 4
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe podsumowujące sytuacje finansowa Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. Poniżej w tabelach przedstawiono wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 01.07.2011r. do 30.09.2011r. oraz za okres od 01.07.2012r. do 30.09.2012 r. Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. za III kwartał 2012 r., III kwartał 2011r. (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat III kwartał 2012 01.07.2012-30.09.2012 I -III kwartał 2012 01.01.2012 30.09.2012 III kwartał 2011 01.07.2011-30.09.2011 I -III kwartał 2011 01.01.2011 30.09.2011 Amortyzacja 10 540,05 33 224,74 9 002,02 13 927,57 Przychody ze sprzedaży towarów i usług 219 217,45 619 846,80 156 132,98 644 194,93 Zysk (strata) na sprzedaży -14 673,17-57 437,31-28 260,06-110 270,90 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 129,91-53 190,81-35 202,29-117 189,02 Zysk (strata) brutto 6 568,84 16 194,30-15 589,77-55 687,03 Zysk (strata) netto 6 568,84 16 194,30-15 589,77-55 687,03 źródło: Dane spółki Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. na dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 30 września 2011 r. (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z bilansu Stan na dzień 30.09.2012 Stan na dzień 30.09.2011 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 255 080,19 96 611,06 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 836 460,66 2 050 348,61 Kapitał własny 2 498 124,30 2 457 883,53 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 138 528,26 56 555,13 STR 5
KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Spółka w okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. osiągnęła dodatni wynik finansowy na poziomie 6 568,84zł (sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 84/100). Wynik na sprzedaży w okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. wyniósł 14 673,17 zł ( czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 17/100). Strata z działalności operacyjnej była na poziomie 11 129,91 zł ( jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 91/100). W analizowanym okresie w Spółce nie występowały należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe na dzień 30.09.2012 r. wynosiły 255 080,19 zł. Stan zobowiązań długoterminowych Spółki na dzień 30.09.20121 r. wyniósł 0,00 zł natomiast stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 138 528,26 zł. W całym roku 2012 analitycy przewidują, że polski rynek budowlany może wzrosnąć w ujęciu wartościowym o 5 proc. Jednakże przedsiębiorcy budowlani bardziej pesymistycznie podają wstępne dane na rok 2012. W firmach budowlanych spodziewają się, że produkcja budowlana spadnie w 2012 roku około 6 % i ten spadek będzie się utrzymywał w 2013 roku. Trzeba zauważyć, że zakończenie III kwartału to także zakończenia sezonu budowlanego. Obserwując jak kształtuje się popyt na materiały i usługi budowlane to można śmiało powiedzieć, że tzw "kryzys" jest już zauważalny. Sytuacja na rynku budowlanym w pełni jesiennego sezonu pokazuje, że intensyfikacji robót jest gorsza niż w zeszłym roku. W III kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła 219 217,45 zł. przychodów ze sprzedaży, co oznacza, że sprzedaż była o 30% większa z analogicznym okresie 2011 roku i okres zamknął się zyskiem na poziomie 6 568,84 zł. Przejściowo ustąpił spadek zainteresowania materiałami budowlanymi. Spodziewany jest dalszy wzrostu zainteresowania w najbliższych tygodniach. Popyt na materiały budowlane rośnie związku pracami przed okresem zimowym. Jednak nie sądzimy żeby trwało dłużej. Rynek handlu materiałami powoli zamyka się na ten rok. STR 6
INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. W okresie objętym raportem do najistotniejszych wydarzeń zaliczyć należy: W III kwartale Zarząd koncertował swoje działania na pozyskiwaniu rentownych zamówień. Sytuacja w branży budowlanej uległa ogólnemu pogorszeniu, co wpływa na zmniejszoną liczbę zamówień na materiały budowlane jak również na terminowe regulowanie płatności przez odbiorców. Ponadto Zarząd konsekwentnie realizował dalsze działania w zakresie systematycznego wdrażania przyjętej strategii rozwoju strony internetowej sferazakupow.pl. W dalszym ciągu w III kwartale jest prowadzony remont kapitalny zakupionej w ubiegłym roku kamienicy, o czym już pisaliśmy w poprzednim raporcie kwartalnym. Po skończeniu remontu parteru budynku pozwoli na uzyskanie 150m² powierzchni handlowej, na której to Spółka planuje otworzyć pierwszy sklep firmowy. Planowane zakończenie remontu i otwarcie sklepu firmowego jest na koniec bieżącego roku. W dniu 18 września 2012 r. Zarząd otrzymał zawiadamianie od Pana Wacława Sołczykiewicza w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami), iż w wyniku zakupu: - w dniu 17.09.2012 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 80.698 sztuk akcji (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem sztuk akcji) MAXIMUS S.A., udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 0,43%. Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 930.975 sztuk akcji (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć sztuk akcji) Spółki MAXIMUS S.A. Wyniku zawarcia transakcji zakupu na sesji zwykłej na rynku NewConnect w dniu 17.09.2012 roku Pan Wacław Sołczykiewicz posiada 1.011.673 (słownie: jeden milion jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy sztuk akcji) MAXIMUS S.A. Stanowiących 5,4% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.011.673 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,4% ogólnej liczby głosów. STR 7
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW. Zarząd Maximus S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 2012. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA I PRZYCZYNY ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI. Spółka Maximus S.A. nie tworzy grupy kapitałowej. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. Według informacji posiadanych przez Emitenta struktura akcjonariatu Maximus S.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia następujący wykres: STR 8
Nazwa Akcjonariusza: Liczba akcji: Udział: Grzegorz Lorek 11 935 654 63,66% Wacław Sołczykiewicz 1 011 673 5,40% Pozostali Akcjonariusze 5 802 673 30,94% Suma: 18 750 000 100% STR 9
Bielsko-Biała, 05.11.2012 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2012 roku. Zarząd Spółki Akcyjnej MAXIMUS z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za III kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Grzegorz Lorek Prezes zarządu STR 10
Graficzna interpretacja danych liczbowych za trzeci kwartał 2012 roku. Rys. 1 Zestawienie przychodów ze sprzedaży oraz wyniku na sprzedaży za II kwartał 2012r. i II kwartał 2011r. (PLN). Przychody ze sprzedaży 250000 200000 150000 Wartość sprzedaży 100000 50000 0 III kw. 2011 III kw. 2012 Wynik na sprzedaży 0 III kw. 2011 III kw. 2012-5000 -10000-15000 Wartość w yniku na sprzedaży -20000-25000 -30000 Rys. 2 Zestawienie wyniku na działalności operacyjnej oraz wyniku netto za III kwartał 2012r. i III kwartał 2011 (PLN). STR 11
Wynik na działanośći operacyjnej 0 III kw. 2011 III kw. 2012-5000 -10000-15000 -20000 Wartość w yniku na działalności operacyjnej -25000-30000 -35000-40000 Wynik finansowy netto 10000 5000 0-5000 III kw. 2011 III kw. 2012 Wartość w yniku finansow ego netto -10000-15000 -20000 STR 12