RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 09-15.12.2013 r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 771, nieznacznie (o 0,3%) więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 26% niższa niż przed rokiem. Żyto konsumpcyjne średnio w kraju skupowano po 546, o 1% drożej niż tydzień wcześniej i o 5% drożej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku żyto konsumpcyjne było jednak o 26,5% tańsze. Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 790 i była o 2,5% wyższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 11,5% wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 11% niższa niż przed rokiem. Przeciętna cena skupu kukurydzy wzrosła do 665, tj. o 3% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ziarno to było o 2% droższe niż przed miesiącem, ale o 28% tańsze niż rok wcześniej. Ceny na giełdach zagranicznych W drugim tygodniu grudnia 2013 r. na monitorowanych giełdach zagranicznych przeważały spadki cen zbóż. W notowaniu z 12 grudnia 2013 r. (za FAPA) w USA średnia cena pszenicy konsumpcyjnej SRW, Nr 2 oraz HRW, Nr 1 była niższa niż przed tygodniem odpowiednio o 1% i o 3%. Podobny spadek cen pszenicy (o 2-3%) odnotowano w Niemczech i we Francji. W tym czasie na Ukrainie zboże to podrożało o 3%, a w Argentynie o 18%. W analizowanym okresie za jęczmień paszowy na giełdzie we Francji uzyskiwano o 1% mniej niż przed tygodniem, a w Niemczech o 2% więcej. W USA cena jęczmienia w ciągu tygodnia nie uległa zmianie. Giełdowe ceny kukurydzy w Argentynie i we Francji były niższe niż tydzień wcześniej odpowiednio o 1% i o 2%. W tym czasie w USA ceny tego zboża wzrosły przeciętnie o 1%. Towar Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 09-15.12.2013 r. w skupie Zmiana tyg. pszenica konsumpcyjna 771 żyto konsumpcyjne 546 jęczmień paszowy 790 kukurydza 665 na targowiskach pszenica 882 żyto 596 Zbiory zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w Polsce w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) oceniono na 28,4 mln ton (wzrost w stosunku do szacunku wrześniowego o ponad 0,2 mln ton). Zbiory te były o 0,6% mniejsze niż w 2012 r., ale o 6,2% większe od średnich zbiorów z lat 2006-2010. Według grudniowego szacunku United States Department of Agriculture światowa produkcja zbóż (bez ryżu) w sezonie 2013/2014 została zwiększona do około 1.968 mln ton, o blisko 9 mln ton w odniesieniu do szacunku z listopada 2013 r. Zbiory te będą więc o 10% większe niż w poprzednim sezonie. W bieżącym roku gospodarczym wzrost zbiorów odnotowano u większości światowych eksporterów, w tym także w UE oraz w WNP. Zbiory zbóż w UE w 2013 r. (wg grudniowego szacunku USDA) wyniosły 301 mln ton i były o 8% większe niż przed rokiem. Spośród krajów członkowskich UE niewielki wzrost produkcji zbóż wystąpił u największych unijnych eksporterów we Francji (o 0,3%) i w Niemczech (o 4%). Największy wzrost zbiorów, po ubiegłorocznym spadku, jest notowany w Rumunii (o 52%) i na Węgrzech (o 31%). Zbiory w tych krajach są jednak zbliżone do uzyskanych w 2011 r. W krajach WNP zbiory zbóż w 2013 r. ukształtowały się na poziomie 191 mln ton, o 31% wyższym niż rok wcześniej. 1
Średnie ceny netto skupu zbóż (wg ZSRIR MRiRW) Tydzień Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Kukurydza 21-27.10.13 731-1,1 502-0,2 729 2,1 644 0,5 28.10-03.11.13 758 3,7 515 2,7 738 1,2 641-0,4 04-10.11.13 748-1,3 515 0,0 742 0,5 640-0,2 11-17.11.13 745-0,3 518 0,5 709-4,4 652 1,8 18-24.11.13 751 0,8 523 0,9 758 6,9 653 0,1 25.11-01.12.13 760 1,1 529 1,2 761 0,4 652 0,0 02-08.12.13 769 1,2 540 1,9 771 1,3 644-1,2 09-15.12.13 771 0,3 546 1,3 790 2,5 665 3,2 Miesięczna zmiana ceny w % x 3,4 x 5,4 x 11,5 x 2,0 Roczna zmiana ceny w % x -25,6 x -26,5 x -10,6 x -27,9 2
Ceny na rynku krajowym 850 Ceny netto zakupu zbóż konsumpcyjnych (wg danych ZSRIR MRiRW) 800 750 700 onę 650 600 550 500 450 400 350 12-18.08.13 19-25.08.13 26.08-01.09.13 02-08.09.13 09-15.09.13 16-22.09.13 23-29.09.13 30.09-06.10.13 07-13.10.13 14-20.10.13 21-27.10.13 28.10-03.11.13 04-10.11.13 11-17.11.13 18-24.11.13 25.11-01.12.13 02-08.12.13 09-15.12.13 żyto konsumpcyjne pszenica konsumpcyjna 900 Ceny netto zakupu zbóż paszowych (wg danych ZSRIR MRiRW) 850 800 onę 750 700 650 600 12-18.08.13 19-25.08.13 26.08-01.09.13 02-08.09.13 09-15.09.13 16-22.09.13 23-29.09.13 30.09-06.10.13 07-13.10.13 14-20.10.13 21-27.10.13 28.10-03.11.13 04-10.11.13 11-17.11.13 18-24.11.13 25.11-01.12.13 02-08.12.13 09-15.12.13 kukurydza jęczmień paszowy 3
Ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych Towar Cena w tygodniu od 09 do 15.12.2013 Zmiana średniej ceny w % minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna Transakcje () pszenica konsumpcyjna 750 750 750 0,7-2,3-29,9 jęczmień paszowy 765 765 765-3,4 - -17,7 Oferty sprzedaży () pszenica konsumpcyjna 725 850 783 0,7 1,6-26,2 pszenica paszowa 710 820 747 5,7 0,2-26,9 żyto konsumpcyjne 530 650 598 3,3 16,0-22,7 jęczmień paszowy 775 850 808 2,0 3,6-3,0 kukurydza 615 750 682 1,0 2,9-26,5 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z krajowych giełd towarowych. 4
Ceny zbóż na rynkach zagranicznych Towar Jedn. miary Cena z 12.12.2013 Zmiana ceny w % miesięczna roczna Cena w 1 2 3 4 5 6 7 Pszenica konsumpcyjna HRW, Nr 1 (USA, Zat. Meks.) USD/t 297-2,7-2,8-14,6 902,4 SRW, Nr 2 (USA, Zat. Meks.) USD/t 272-1,5 0,1-16,2 826,4 Argentyna USD/t 355 18,3 16,4 7,6 1079,7 Francja (Rouen) EUR/t 205-2,7 1,1-21,5 859,8 Niemcy, 13% (porty Bałtyku) EUR/t 221-1,8 0,0-24,9 923,4 Ukraina, 3 kl. (porty M. Czarnego)* USD/t 295 3,0 3,5 10,3 900,8 Jęczmień paszowy Francja (Rouen) EUR/t 174-1,1-2,8-24,0 728,7 Niemcy (Hamburg) USD/t 260 1,9 5,3-17,3 789,6 USA (Mineapolis) USD/t 153 0,0-2,4-38,8 466,6 Kukurydza USA, Nr 2, żółta (Zat. Meks.) USD/t 201 0,8-0,8-35,4 610,7 Francja (Bordeaux) EUR/t 176-2,5 1,1-28,3 737,1 Argentyna USD/t 205-1,0-2,8-27,6 623,5 * cena pszenicy konsumpcyjnej w portach M. Czarnego z dnia 09.12.2013 r. Średni kurs NBP z dn. 09.12.2013 r.: USD = 3,0534 zł. Średni kurs NBP z dn. 12.12.2013 r.: USD = 3,0415 zł, EUR = 4,1878 zł. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, NBP. 5
Ceny skupu zbóż w krajach UE w okresie od 02.12.2013 do 08.12.2013 r. Pszenica konsumpcyjna Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa Wyszczególnienie EUR/t zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % PLN/t EUR/t PLN/t EUR/t roczna roczna roczna PLN/t Średnio w UE 189 0,0-25,4 791 174 1,1-24,0 730 163 0,0-30,8 682 Austria 181 0,3-755 180-1,0-22,6 753 160-5,2-669 Belgia 213 1,9-23,1 891 196 1,6-21,6 820 195 3,7-25,9 816 Bułgaria 180 1,0-25,4 753 153 0,0-26,3 638 135 0,6-37,6 563 Chorwacja 171-0,1-717 - - - - 135 0,9-567 Cypr - - - - - - - - - - - - Czechy 168 1,4-34,2 705 - - - - 156-3,5-652 Dania 208-1,3-869 166 0,4-695 - - - - Estonia 184 1,8-20,5 768 155-0,2-21,8 646 - - - - Finlandia 182-0,1-24,1 759 135 0,2-35,8 566 - - - - Francja 205-1,9-22,9 856 176-6,2-25,8 736 179-2,1-28,3 750 Grecja 180 0,0-753 180 0,0-753 145 0,0-607 Hiszpania 200 0,0-27,4 838 171-0,8-33,5 717 173-0,8-32,9 725 Holandia - - - - 196 0,0-820 183 0,8-763 Irlandia - - - - 182 0,3-31,6 759 - - - - Litwa 183 - -23,3 765 159-1,9-21,2 663 140 1,2-28,5 587 Luksemburg - - - - - - - - - - - - Łotwa 196-1,2-20,5 821 170 3,4-21,5 711 - - - - Malta - - - - - - - - - - - - Niemcy 198 1,9-27,6 828 182 1,2-23,4 761 192 1,2-23,4 803 Polska 184 1,6-27,1 769 184 1,7-15,1 771 154-0,9-30,5 644 Portugalia - - - - 219 0,0-916 175-0,7-730 Rumunia - - - - - - - - - - - - Słowacja 149-10,2-35,1 624 156 8,3-27,2 653 142-2,6-36,3 592 Słowenia 179-4,1-32,4 748 - - - - 178 1,2-28,8 746 Szwecja 208 - -22,7 868 170 - -25,8 709 - - - - W Brytania 229 1,6-957 172 0,3-32,4 719 - - - - Węgry 165 - -30,7 690 164 - -30,7 686 143 - -37,7 596 Włochy 210 2,9-22,8 877 198 2,1-18,5 829 186 0,6-27,8 778 1 EUR = 4, 1831PLN (wg EBC - 11.12.2013 r.) - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. 6
02-08.12.13 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 Ceny w wybranych krajach Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej 200 190 180 170 160 150 140 130 7 EUR/ tonę 30.09-06.10.13 07-13.10.13 14-20.10.13 21-27.10.13 28.10-03.11.13 04-10.11.13 11-17.11.13 18-24.11.13 25.11-01.12.13 Słowacja Niemcy Czechy Polska