RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 13 lutego 2015 r.
SPIS TREŚCI: Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. i narastająco od początku roku wraz z danymi porównywalnymi... 3 Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 6 Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz... 6 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki... 7 Liczba osób zatrudnionych w Spółce... 7 Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie... 7 Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu... 8 2
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. i narastająco od początku roku wraz z danymi porównywalnymi Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz narastająco od początku roku wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 01.10.2014 31.12.2014 (IV kwartał) Rok 2014 Rok 2013 01.01.2014 01.10.2013 01.01.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 (narastająco (IV kwartał) (narastająco 4 kwartały) 4 kwartały) Przychody netto ze sprzedaży 470 830,25 768 608,71 48 011,11 257 762,39 Koszty działalności operacyjnej 617 529,79 1 530 115,69 512 901,70 1 275 080,26 Zysk (strata) ze sprzedaży -146 699,54-761 506,98-464 890,58-1 017 317,87 Pozostałe przychody operacyjne 97 666,69 392 066,76 116 811,58 424 211,66 - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - dotacje 94 066,69 376 266,76 94 066,69 376 266,77 - inne przychody operacyjne 35 744,89 47 944,89 22 744,89 47 944,89 Pozostałe koszty operacyjne 13 270,16 15 800,00 13 960,22 13 960,22 - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - inne koszty operacyjne 0,00 2 529,84 13 960,22 13 960,22 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -35 762,69-371 970,06-362 039,22-607 066,43 Przychody finansowe 0,00 0,79 0,00 0,20 - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki 0,00 0,79 0,00 0,20 - zysk ze zbycia inwestycji - aktualizacja wartości inwestycji - inne 3
Koszty finansowe 8 337,63 58 438,04 21 004,51 85 883,16 - odsetki 8 337,63 58 438,04 18 004,51 81 504,77 - strata ze zbycia inwestycji - aktualizacja wartości inwestycji - inne 3711,00 4 378,39 Zysk (strata) z działalności gosp. -44 100,32-430 407,31-383 754,73-692 949,39 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto -44 100,32-430 407,31-383 754,73-692 949,39 Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty Zysk (strata) netto -44 100,32-430 407,31-383 754,73-692 949,39 Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na dzień 31.12.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Aktywa trwałe, w tym: 15 622 535,01 10 622 670,13 wartości niematerialne i prawne 5 615 040,04 142 318,00 rzeczowe aktywa trwałe 5 599 378,80 9 440 837,00 należności długoterminowe inwestycje długoterminowe 20 000,00 20 000,00 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 019 515,13 1 019 515,13 Aktywa obrotowe; w tym: 842 914,39 482 259,05 zapasy 58 352,30 188 352,30 należności krótkoterminowe 562 955,89 249 843,40 inwestycje krótkoterminowe 218 086,11 39 476,07 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 520,09 4 587,28 Kapitał własny, w tym: 2 396 209,50 2 826 616,81 kapitał akcyjny 589 501,00 589 501,00 należne wpłaty na kapitał akcyjny akcje własne kapitał zapasowy 4 409 275,00 4 409 275,00 kapitał z aktualizacji wyceny 4
pozostałe kapitały zysk / strata z lat ubiegłych - 2 172 159,39-1 479 210,00 zysk / strata netto -430 407,31-692 949,39 odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym: 14 069 239,90 8 278 312,37 rezerwy na zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 095 860,21 2 894 797,032 1 255 888,94 1 051 313,48 9 717 490,75 4 332 201,57 Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz narastająco od początku roku wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 01.10.2014 31.12.2014 (IV kwartał) Rok 2014 Rok 2013 01.01.2014 01.10.2013 01.01.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 (narastająco (IV kwartał) (narastająco 4 kwartały) 4 kwartały) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - zysk / strata netto -44 100,32-430 407,31-383 754,73-692 949,39 - korekty razem 264 574,03 308 499,86 291 321,21 493 606,60 - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 220 473,71-121 907,45-92 433,50-199 342,81 Przepływy z działalności lokacyjnej - wpływy - wydatki - przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - wpływy 0,00 358 955,53 144 491,40 359 799,72 - wydatki 46 337,63 58 438,04 18 004,51 81 504,77 - przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 337,63 300 517,49 126 486,89 278 294,95 Przepływy pieniężne netto razem 174 136,08 178 610,04 34 053,37 78 952,14 Bilansowa zmiana środków pieniężnych 174 136,08 178 610,04 34 053,37 34 053,37 5
Środki pieniężne na początek okresu 43 950,03 39 476,07 5 422,70 5 422,70 Środki pieniężne na koniec okresu 218 086,11 218 086,11 39 476,07 39 476,07 Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA na dzień 31.12.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Kapitał własny na początek okresu 2 827 071,93 3 519 566,32 Kapitał własny na początek okresu po korektach 2 827 071,93 3 519 566,32 Kapitał własny na koniec okresu 2 396 209,50 2 827 071,93 Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty 2 396 209,50 2 827 071,93 Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W czwartym kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 470.830,25 i są blisko 10-krotnie wyższe w stosunku do czwartego kwartału 2013 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży dotyczące głównie: realizacji prób klinicznych, sprzedaży usług medycznych w ramach programu Ministerstwa Zdrowia, sprzedaży suplementów diety: preparatów SEL-BRCA1 i Sel-NAT. Łączne przychody w analizowany okresie wyniosły 568.496,94 zł i są 9-krotnie wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania Spółki. Podane dane finansowe to pierwsze, wstępne, nieaudytowane wyniki Spółki za 2014 r. Ostateczne zostaną podane przez Spółkę w raporcie rocznym po badaniu audytorskim. 6
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Zarząd Spółki READ-GENE SA nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych, dlatego też Zarząd naszej spółki jest zwolniony z zajmowania stanowiska odnośnie możliwości ich zrealizowania. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej spółki Zarząd Spółki informuje, iż spółka nie posiada jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej READ-GENE SA. Liczba osób zatrudnionych w spółce Na 31.12.2014 r. Spółka posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 33 osoby na 28 etatach. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W czwartym kwartale 2014 r. Spółka podpisała umowę nr INNOMED/I/16/NCBR/2014 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu INNOMED pt. "Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety". Wartość projektu wynosi 15.736.114,50 PLN, w tym wartość dofinansowania dla READ-GENE S.A.: 6.690.143,44 PLN. Współwykonawcą - konsorcjantem projektu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Ponadto Spółka podpisała dwie umowy z Ministerstwem Zdrowia. Pierwsza umowa (nr 1/5/53/2014/2679/951) obejmuje realizację zadania pn. "Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe Moduł I wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika" w ramach programu zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. Wartość finansowania wynosi 676.325,00 PLN. Druga umowa (nr 1/5/24/2014/2679/893) obejmuje realizację zadania pn. "Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe Moduł II wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy" w ramach programu 7
zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. Wartość finansowania wynosi 117.980,00 PLN. W minionym kwartale utrzymała się wysoka liczba badań diagnostycznych w zakresie badania poziomu mikroelementów w surowicy krwi wykonywanych przez Spółkę na zlecenie laboratoriów partnerskich znajdujących się w różnych miejscach w kraju. W ramach działalności NZOZ Innowacyjna Medycyna udzielano konsultacji genetycznych w placówkach w Szczecinku, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Otwocku/Warszawie. Liczba porad udzielanych w tych placówkach przez lekarzy specjalistów NZOZ Innowacyjna Medycyna w analizowanym okresie przekraczała 200 miesięcznie. W IV kwartale 2014r. Spółka podejmowała również działania nad opracowaniem kolejnych suplementów diety, których celem będzie uzupełnianie niedoboru mikro- lub/i makroelementów w organizmie. Działania Spółki nadal skupiają się na dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek. Preparaty można nabyć przez Internet (www.read-gene.com, www.selenowanie.pl, www.sel-brca1.pl) oraz w aptekach w całej Polsce. W kolejnych miesiącach działalności Spółka powinna znacznie zwiększyć skalę prowadzonych badań nad zależnościami pomiędzy poziomem mikro- i makroelementów oraz witamin a zachorowaniami na nowotwory. o.o. Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Struktura akcjonariatu akcji Liczba Akcjonari Akcjona Liczba at według liczby riat według głosów akcji liczby głosów "GEN-PAT-MED" Sp z 7905875 15811750 67,06% 71,59% Jan Lubiński 843856 1466078 7,16% 6,64% Adamed Sp. z o.o. 700000 1400000 5,94% 6,34% 8