MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r.
LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY
Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 70 funduszy. Największa ich liczba zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego (7) i podkarpackiego (6). Lokalizacja siedziby funduszu nie jest jednoznaczna z terenem prowadzenia działalności operacyjnej. Na koniec 2011 roku około 50% funduszy posiadało oddziały terenowe. 31% ogólnej liczby funduszy posiadało jeden do trzech oddziałów terenowych. 7,4% posiadało ponad pięć oddziałów terenowych.
TERYTORIALNY ROZKŁAD LOKALIZACJI SIEDZIBY FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW
POZIOM WYPOSAŻENIA KAPITAŁOWEGO FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH W LATACH 2005-2011 1 800 1 600 1 614,90 1 647,60 1 400 1 200 mln.pln 1 000 800 714,11 823,20 946,40 960,80 600 558,20 400 200-31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Źródła wzrostu wartości wyposażenia kapitałowego funduszy pożyczkowych: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) 2008 r, Regionalne Programy Operacyjne (RPO) realizowane w poszczególnych województwach, Inicjatywa JEREMI. Rok 2010 poziom wyposażenia kapitałowego funduszy wzrósł o 68,1%, na jeden podmiot przypadł średni wzrost o ok. 10 mln zł, Rok 2011 średnia wartość kapitału pożyczkowego przypadająca na jeden fundusz wzrosła średnio na koniec 2011 w porównaniu do grudnia 2010 o 1,86 mln zł i osiągnęła poziom 24,96 mln zł
STRUKTURA PODZIAŁU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH WEDŁUG KATEGORII WARTOŚCI POSIADANYCH KAPITAŁÓW POŻYCZKOWYCH Struktura podziału funduszy pożyczkowych według kategorii wielkości kapitałów Udział % grup funduszy pożyczkowych według wielkości kapitałów 31.12.2006 31.12.2008 31.12.2010 31.12.2011 Bardzo małe (<3 mln zł) 38,60% 30,80% 17,10% 1,11% Małe ( 3 mln zł < 10 mln zł) 34,30% 27,70% 20,00% 5,58% Średnie ( 10 mln zł < 20 mln zł) 18,60% 20,00% 22,90% 12,64% Duże ( 20 mln zł < 40 mln zł) 2,90% 15,40% 24,29% 22,23% Bardzo duże ( 40 mln zł) 5,70% 6,20% 15,71% 58,44% Ogółem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
LICZBA FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD WARTOŚCI POSIADANYCH KAPITAŁÓW. 16 14 12 10 liczba szt. 8 6 4 2 0 do 3 mln od 3-10 mln od 10-20 mln od 20-40 mln pow.40 mln
Rok 2011 był rokiem umacnianie się pozycji rynkowej podmiotów o kapitale przekraczającym 40 mln zł. Podmiotów dużych i bardzo dużych (wielkość kapitału pożyczkowego przekracza 20 mln zł) na koniec 2011 roku było ponad 40%, podczas gdy na koniec 2006 roku udział tej grupy podmiotów kształtował się na poziomie ok. 10%. Wzrost poziomu wyposażenia kapitałowego funduszy pożyczkowych stworzył dodatkowe możliwości poprawy oferty finansowania potrzeb pożyczkowych szczególnie przedsiębiorstw małych i średnich.
OGÓLNA LICZBA UDZIELONYCH POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZE POŻYCZKOWE OD POCZĄTKU ICH DZIAŁALNOŚCI 80,0 70,0 60,0 57,8 65,4 74,1 w tys sztuk 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2009 2010 2011
STRUKTURA POŻYCZEK
STRUKTURA UDZIELANIA POŻYCZEK W PODZIALE NA KONTYNUUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WEDŁUG STANU NA 31.12.2011 rozpoczynający działalność gospodarczą 15,7 % kontynuujący działalność gospodarczą 84,3 %
STRUKTURA WARTOŚCI POŻYCZEK W PODZIALE NA KATEGORIE PRZEDSIĘBIORSTW średnie 3,8 % inne 1,1 % małe przedsiebiorstwa 17,8 % mikro małe średnie inne mikro-przedsiębiortswa 77,3 %
PODZIAŁ POŻYCZEK UDZIELANYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH WEDŁUG KATEGORII POŻYCZKOBIORCY 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Inne
STRUKTURA UDZIELANIA POŻYCZEKWEDŁÓG WARTOŚCI POSIADANYCH KAPITAŁÓW I TYPÓW POŻYCZKOBIORCÓW Wyszczególnienie Fundusze pożyczkowe według wartości posiadanych kapitałów do 3 mln zł 3-10 mln zł 10-20 mln zł 20-40 mln zł Pow.40 mln zł Mikro 93,2% 88,0% 75,1% 84,1% 65,9% Małe 6,0% 9,4% 20,5% 14,1% 18,8% Średnie 0,8% 1,5% 3,1% 1,7% 5,0% Instytucje społeczne 0,0% 0,0% 1,0% 0,1% 0,1% Instytucje publiczne 0,0% 1,1% 0,3% 0,0% 10,2% Razem 100% 100% 100% 100% 100%
STRUKTURA WARTOŚCI POŻYCZEK UDZIELANYCH W 2011 ROKU W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA WEDŁUG LOKALIZACJI SIEDZIBY FUNDUSZU Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Dolnośląskie 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%
STRUKTURA LICZBY POŻYCZEK UDZIELANYCH W 2011 ROKU W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA WEDŁUG LOKALIZACJI SIEDZIBY FUNDUSZU Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Dolnośląskie 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
PRZECIĘTNA WARTOŚĆ UDZIELONYCH POŻYCZEK 70 65,5 60 50 tys. PLN 40 30 36,7 38,9 20 14,4 15,1 15,7 16,5 10 0 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
STRUKTURA WARTOŚCI POŻYCZEK WEDŁUG SEKTORÓW GOSPODARKI NARODOWEJ 35,0% 30,0% 28,5% 30,3% 25,0% 20,0% 16,4% 15,0% 13,1% 10,0% 7,3% 5,0% 1,4% 0,2% 1,1% 1,8% 0,0%
STRUKTURA POŻYCZEK W ZALEŻNOŚCI OD WARTOŚCI POŻYCZKI 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Do 10 tys 10-30 tys 30-50 tys 50-120 tys 120-300 tys poz 300
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DLA KLIENTÓW FUNDUSZU
SKALA ZAANGAŻOWANIA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH W ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH % nie 55% % tak 45%
SKALA ZAANGAŻOWANIA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH W ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH % nie 50% % tak 50%
SKALA ZAANGAŻOWANIA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH W ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTINGOWYCH % tak 38% % nie 62%
STRUKTURA % PORTFELA POŻYCZKOWEGO FUNDUSZY WEDŁUG STANU NA 31.12.2011 R. 3,80% 7,40% 1,50% 11,50% pożyczki terminowo regulowane niespłacane do 30 dni niespłacane do 180 dni pożyczki windykowane pożyczki stracone 75,80%
DZIĘKUJĘ MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych