25 lecie telewizji kablowej w Polsce dokonania, wyzwania przyszłości Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej KTS VECTOR Gdynia 12-13 czerwca 2014
Historia polskiej branży CATV AZART powstają pierwsze sieci zbiorcze, wykorzystujące anteny zbiorcze i indywidualne dekodery satelitarne SIECI CATV rozpoczyna się budowa sieci kablowych: pierwsze to Gosat (Wrocław), TVSat (Warszawa), PTK (na Wybrzeżu) INTERNET pierwsze w Polsce uruchomienie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Aster DTV pierwsze w Polsce udostępnienie telewizji cyfrowej SPRAY na warszawskim Ursynowie 1975 1989 1998 2002 TELEFON = Triple Play pierwsza oferta - Multimedia HD VOD pierwsze kanały HD-Spray, pierwsze VOD - Multimedia TEL. MOBILNY pierwsze usługa telefonii GSM - Aster MOBILNY INTERNET pierwsza usługa mvno Vectra i Multimedia 2004 2007 2008 2010 2
Historia polskiej branży CATV Dynamiczny wzrost łącznej liczby abonentów Źródło: PIKE oraz materiały udostępnione przez Chrisa Dziadula (Cable and Satellite Yearbook ) i Guy Bissona (IHS) 3
Historia polskiej branży CATV Dynamiczny wzrost liczby abonentów poszczególnych usług Telewizja cyfrowa (łącznie 2,1 mln) Internet stacjonarny (łącznie 2,3 mln) 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 400 000 1 200 000 Telefon stacjonarny (łącznie 1,16 mln) 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4
Polski rynek dostawców płatnej TV Struktura gospodarstw domowych z TV (w%) 37,9 36,7 32,6 33,1 29,5 30,2 2012 2013 satelita kabel bez satelity tylko eter Źródło: Nielsen Audience Measurement 5
Polski rynek dostawców telefonii GSM 58 000 56 000 140% 56 500 154% 54 000 131,6% 53 980 52 000 123,2% 50 479 penetracja 50 000 48 000 47 477 46 000 44 000 42 000 2010 2011 2012 2013 Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej 6
Polski rynek usług telekomunikacyjnych Liczba odbiorców poszczególnych usług operatorów (1Q14 w tys.) 7
Polski rynek usług telekomunikacyjnych Udział PIKE w oferowaniu poszczególnych usług operatorów (1Q14) 8
Pozycja polskiej branży CATV w Europie Kraje EU - dane za 2012 r. Telewizja cyfrowa (łącznie 58 mln) Internet stacjonarny (łącznie 27 mln) Telefon stacjonarny (łącznie 22,3 mln) 9
CATV obecny podział polskiego rynku łącznie 4,6 mln abonentów 100% 935 tys. 200 tys. Kilkaset pozostałych (średnio kilka tysięcy abonentów) 7 średnich firm (20-50 tys. abonentów) 50% 3,5 mln 5 największych firm (powyżej 100 tys. abonentów) UPC, Vectra, Multimedia, Toya, Inea 0% 10
CATV przewaga technologiczna 100% DOCSIS 2.0 Większość abonentów CATV jest obsługiwana w technologii EuroDOCSIS 3.0 50% DOCSIS 3.0 przed laty podjęliśmy słuszną decyzję o wdrożeniu internetu - obecnie abonenci mają dostęp do 500 Mb/s bezinwazyjna zmiana technologii 0% 11
CATV zasięg 100% łącznie 14 mln gosp. dom. Operatorzy CATV zrealizowali agendę cyfrową dla dużej części społeczeństwa bez angażowania środków zewnętrznych: ponad połowa polskich gospodarstw domowych jest w zasięgu CATV Łatwe rozszerzanie zasięgu: 50% 0% 7,4 mln w zasięgu 4,6 mln obsługiwanych wszyscy duzi operatorzy catv użytkują i rozwijają sieci szkieletowe sieci szkieletowe coraz bliżej budynków najwięksi operatorzy testują technologie Fiber to Home (np. GPON) umożliwiające przepływność do 10Gb/s możemy jako pierwsi zaoferować nowe technologie, które wkrótce zaistnieją np. UltraHD 12
Po co to wszystko? mobile TV HBO GO kanały premium music on demand PVR internet upgrade Dzięki multiroom oraz Wi-Fi każdy abonent CATV otrzymuje indywidualnie skomponowany zestaw usług dzisiejsze możliwości sieci CATV przekraczają dzisiejsze potrzeby VOD internet abonentów sieci CATV są przystosowane do świadczenia usług 4K i większych multiroom Wi-Fi gniazdko abonenckie 13
Jakie nowe usługi będą realizowane, aby zwiększyć dochody catv? Zwiększanie liczby programów TV, także w formatach HD, 3D Zaproponowanie dostępu do kanałów TV w formacie 4K Pełne usługi telekomunikacyjne i różne usługi dodatkowe (PVR, multiroom, VoD, PPV itp.) Podążanie za rozwojem TV hybrydowej Programy lojalnościowe i usługi dodatkowe typu ubezpieczenia, usługi medyczne czy dystrybucja prądu W pełni spersonalizowane usługi dla każdego abonenta 14
Najważniejsze problemy polskich operatorów kablowych Konieczność uregulowania rynku praw autorskich - powstrzymanie wygórowanych i nieuzasadnionych ekonomicznie żądań ozz Konieczność pełnego wdrożenia dyrektywy satelitarno-kablowej Must carry i must offer - powstrzymanie tendencji regulatora do rozszerzenia oferty must-carry Ekspansywna polityka nadawców - wzrost stawek opłat przy równoczesnym wydłużaniu czasu reklamowego zjawisko podwójnego finansowania przy braku chęci do rozmów w zakresie podziału zysków z reklam 15
Najważniejsze wyzwania polskich operatorów kablowych Utrzymanie pozycji lidera w zakresie wdrażania celów Europejskiej Agendy Cyfrowej Konieczność współpracy z administracja publiczną (w tym UKE, MAiC, UOKiK, MG) w celu stworzenia jednolitej i spójnej strategii na rzecz inwestycji w innowacje i gospodarkę cyfrową Zabieganie o efektywne regulacje wspierające inwestycje sektora prywatnego w sieci nowej generacji Wspieranie efektywnego miksu technologicznego w zależności od poszczególnych regionów kraju dobrym technologicznie rozwiązaniem jest FTTH lub DOCSIS 3.0, gdzie indziej (np. na obszarach o mniejszym zaludnieniu) LTE lub usługi satelitarne Zabieganie o efektywne wykorzystywanie funduszy UE 16
Najważniejsze wyzwania polskich operatorów kablowych c.d. Zabieganie o nowe podejście do konkurencji, pozwalające podmiotom lokalnym rozwijać się oraz osiągać skalę potrzebną do skutecznej konkurencji z graczami globalnymi Podejmowanie inicjatyw na rzecz edukacji firm sektora MŚP w obszarze potencjału rozwiązań cyfrowych dla biznesu Zabieganie o bodźce fiskalne (podatkowe) w obszarze inwestycji w innowacyjne narzędzia cyfrowe zwiększające konkurencyjność MŚP Zabieganie o zrównoważone rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia prywatności konsumentów Wspieranie inicjatyw edukujących społeczeństwo (zwłaszcza grupę 50+) na temat zalet i wykorzystania cyfrowych narzędzi, zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu 17
Dziękuję za uwagę j.straszewski@pike.org.pl www.pike.org.pl