Warszawa, dnia 6 czerwca 2008 r. DO/ZW/1249/2008 ONP/06/0382 Uczestnicy KDPW Zgodnie z informacją uzyskaną od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. przekazujemy Procedurę przyjmowania zapisów na akcje serii D spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zawierającą aktualne terminy przekazywania Oferującemu informacji dotyczących złożonych zapisów oraz formularzy zapisowych. Z poważaniem, Dyrektor Działu Operacyjnego Krzysztof Ołdak
Procedura przyjmowania zapisów na akcje serii D spółki KHS KROSNO S.A. w Drugim Terminie Poboru Dom Maklerski PKO BP S.A. I Informacje ogólne Warszawa, czerwiec 2008 r. 1. Zapisy w Drugim Terminie Poboru na akcje serii D (Akcje) spółki KHS KROSNO S.A. (Spółka), oferowane dotychczasowym akcjonariuszom w ramach prawa poboru, przyjmowane są zgodnie z zasadami określonymi przez Spółkę, podanymi do publicznej wiadomości w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 8 maja 2008 r. W związku z ofertą został sporządzony prospekt emisyjny bez części ofertowej. 2. Niniejsza procedura reguluje zasady przyjmowania zapisów na Akcje w Drugim Terminie Poboru. Procedura stanowi uzupełnienie informacji przesłanych przez KDPW S.A., dotyczących oferty oraz jej harmonogramu. 3. Obsługującym przydział Akcji dokonywany na podstawie zapisów złożonych w Drugim Terminie Poboru jest Dom Maklerski PKO BP S.A. (Oferujący). 4. Procedura przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego Domów Maklerskich, przyjmujących zapisy na Akcje w Drugim Terminie Poboru. II Zapisy na Akcje 1. Zapisy na Akcje w Drugim Terminie Poboru, są przyjmowane w dniach 12 czerwca 26 czerwca 2008 r. 2. Osobami uprawnionym do składania zapisów na Akcje Spółki są osoby będące akcjonariuszami KHS KROSNO S.A. na dzień ustalenia prawa poboru. Dniem ustalenia prawa poboru był 15 listopada 2007 r. 3. Zapisy na Akcje w Drugim Terminie Poboru, Inwestorzy zobowiązani są składać w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których na koniec dnia ustalenia prawa poboru były zapisane akcje Spółki. W
przypadku Inwestorów, którzy na koniec dnia ustalenia prawa poboru posiadali akcje Spółki zapisane na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusz, zapis powinien być złożony w domu maklerskim, realizującym zlecenia klientów tego banku depozytariusza. 4. Zapisy powinny być składane w trzech egzemplarzach (po jednym dla Inwestora, domu maklerskiego przyjmującego zapis i Spółki), wg wzoru przygotowanego przez Spółkę. Wzór formularza zapisu dla zapisów składanych w Drugim Terminie Poboru został zamieszczony na stronie internetowej www.krosno.com.pl i www.dm.pkobp.pl. 5. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów w Drugim Terminie Poboru, przy czym łączna liczba Akcji objętych tymi zapisami nie może być większa niż liczba Akcji pozostałych do objęcia w Drugim Terminie Poboru. Informacja o liczbie Akcji Spółki, pozostałych do objęcia w Drugim Terminie Poboru zostanie opublikowana w systemie ESPI raportem bieżącym. Informacja ta zostanie ponadto opublikowana na stronie internetowej www.krosno.com.pl i www.dm.pkobp.pl. 6. Poszczególne domy maklerskie zobowiązane są do zweryfikowania zapisów, aby w ramach danego domu maklerskiego zapisy złożone przez jednego inwestora, nie obejmowały łącznie większej liczby Akcji Spółki, niż określona w pkt 5. W przypadku złożenia przez jednego inwestora zapisów w kilku domach maklerskich, w wyniku, czego łączna liczba Akcji w zapisach tego inwestora będzie większa niż określona w pkt 5, wówczas zapis będzie uważany za opiewający na liczbę akcji określoną w pkt 5. 7. Cena emisyjna Akcji serii D równa jest jej wartości nominalnej i wynosi 0,50 zł. Zapis winien być opłacony najpóźniej w momencie jego złożenia. Numer rachunku, na który winny być dokonywane wpłaty na Akcje oraz tryb dokonywania tych wpłat, określają poszczególne domy maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje. Wpłaty przyjęte na opłacenie zapisów, domy maklerskie przekazują do KDPW S.A. zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością całego zapisu. 8. Inwestor ma prawo do składania zapisów na Akcje za pośrednictwem pełnomocnika. Zasady składania zapisów za pośrednictwem pełnomocnika oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych określają poszczególne domy maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje. 9. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami w Drugim Terminie Poboru, będzie większa niż liczba Akcji pozostałych do objęcia, dokonana zostanie redukcja zapisów. Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym inwestorom, zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: L = (n / N) x A gdzie: L liczba Akcji serii D przydzielonych danemu inwestorowi, n oznacza mniejszą z liczb: - liczba Akcji, na które inwestor miał prawo się zapisać w Pierwszym Terminie Poboru, według stanu ustalonego w dniu ustalenia prawa poboru, albo - liczba Akcji, na które inwestor złożył zapis w Drugim Terminie Poboru, N suma liczb n dla wszystkich inwestorów, którzy złożyli zapis w Drugim Terminie Poboru, A liczba Akcji pozostałych do objęcia w Drugim Terminie Poboru, z zastrzeżeniem, że: - liczba przydzielonych Akcji nie będzie większa niż liczba Akcji na które inwestor złożył zapis w Drugim Terminie Poboru, - ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane, - pozostałe nieobjęte Akcje Zarząd przydzieli wg własnego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. - w związku z opisaną powyżej zasadą dokonywania przydziału Akcji, w momencie składania zapisu Inwestor winien podać na formularzu zapisu liczbę akcji Spółki, posiadanych na koniec dnia ustalenia prawa poboru, na wszystkich rachunkach prowadzonych w domu maklerskim, w którym składany jest zapis oraz ew. na rachunkach prowadzonych przez bank depozytariusz, w przypadku zapisów składanych w domu maklerskim realizującym zlecenia tego banku. Przekazanie takich informacji przez poszczególne domy maklerskie do Oferującego umożliwi dokonanie przydziału zgodnie z ww. wzorem. Ponieważ liczba Akcji przydzielonych w przypadku nadsubskrypcji uzależniona jest od mniejszej z dwóch liczb: - liczby Akcji, na które inwestor miał prawo się zapisać w Pierwszym Terminie Poboru, według stanu ustalonego w dniu ustalenia prawa poboru, albo - liczby Akcji, na które inwestor złożył zapis w Drugim Terminie Poboru, w celu otrzymania jak największej liczby Akcji w Drugim Terminie Poboru, na formularzu zapisowym inwestor winien wpisać liczbę wszystkich akcji Spółki posiadanych w dniu ustalenia prawa poboru. Ponieważ nie przewiduje się przedkładania żadnych zaświadczeń potwierdzających liczbę akcji posiadanych w tym dniu przez poszczególnych inwestorów, a dom maklerski przyjmujący zapis winien potwierdzić na formularzu zapisu tylko liczbę akcji zapisanych na rachunkach w tym domu maklerskim oraz ew. na rachunkach prowadzonych przez bank depozytariusz, którego zlecenia realizuje, konieczne może być złożenie zapisów w kilku domach maklerskich. W takim przypadku poszczególne domy maklerskie potwierdzają liczbę akcji posiadanych przez inwestora na rachunkach w danym domu maklerskim lub banku depozytariuszu, podaną na formularzu przez inwestora. Poprzez przyjęcie zapisu, dom maklerski potwierdza liczbę akcji wskazaną przez Inwestora, przy czym w przypadku, gdy na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcje Spółki zapisane były na rachunku inwestora prowadzonym przez bank
depozytariusz, dom maklerski we własnym zakresie określa sposób potwierdzania w banku depozytariuszu którego zlecenia realizuje, liczby akcji wskazanej przez inwestora na formularzu zapisu. III Harmonogram oferty w Drugim Terminie Poboru 15 listopada 2007 - dzień ustalenia prawa poboru 12 czerwca 2008 r. - pierwszy dzień zapisów 26 czerwca 2008 - ostatni dzień przyjmowania zapisów 01 lipca 2008 r. - ostateczny termin przekazania do KDPW wpłat na pokrycie Akcji (zgodnie z informacją zawartą w harmonogramie przekazanym przez KDPW w dniu 26 maja 2008 r.). 02 lipca 2008 r. - przekazanie do Oferującego informacji dotyczącej złożonych zapisów (w formie pliku Excel) 03 lipca 2008 r. - przekazanie do Oferującego formularzy zapisowych z Drugiego Terminu Poboru, 07 lipca 2008 r. - planowane dokonanie przydziału Akcji 08 lipca 2008 r. - planowane przekazanie domom maklerskim informacji dotyczącej liczby Akcji przydzielonych poszczególnym Inwestorom (w formie pliku Excel) 1. Informacja o ewentualnej zmianie terminu przyjmowania zapisów zostanie opublikowana przez Spółkę najpóźniej na dwa dni przed dniem, którego ta zmiana dotyczy. 2. Informacja dotycząca zmiany któregokolwiek z powyższych terminów zostanie przekazana domom maklerskim przez KDPW S.A. IV Sprawozdawczość 1. Najpóźniej czwartego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów w Drugim Terminie Poboru, tj. 02 lipca br., do godz. 16.00, domy maklerskie przekazują do DM PKO BP S.A. plik w formacie Excel, zawierający informacje o zapisach złożonych w Drugim Terminie Poboru. Plik powinien nosić nazwę AAAA-BB-KRS..xls, gdzie AAAA oznacza kod domu maklerskiego w KDPW S.A, BB -typ uczestnictwa. Wzór formatu wymaganego pliku zostanie umieszczony na stronie www.dm.pkobp.pl oraz www.krosno.com.pl Kol. 1 Kol.2 Kol.3 Kol. 4 Kol. 5 Kol.6 Kol. 7 Kol. 8 W poszczególnych kolumnach plik winien zawierać: Liczbę porządkową Kod Domu Maklerskiego w KDPW Typ uczestnictwa Nazwisko / nazwa inwestora Imię inwestora Numer PESEL lub REGON w przypadku podmiotów zagranicznych należy podać odpowiednio numer paszportu lub numer identyfikacyjny Liczba Akcji w zapisie Numer zapisu w Domu Maklerskim, Kol. 9 Kod uczestnika KDPW, do którego Oferujący przekaże przydzielone Akcje, w formacie XXX XX XX, np. 912 01 00 lub 912 01 11 Kol.10 Liczba akcji na wszystkich rachunkach klienta, na które inwestor miał prawo zapisać się w I terminie prawa poboru, według stanu ustalonego w dniu ustalenia prawa poboru. Kol.11 Kod uczestnika KDPW banku depozytariusza, w formacie XXX XX XX, np. 855 00, gdzie zapisane były akcje wskazane w kol. 10. Uwaga: Nazwa inwestora powinna być podana w całości i zgodnie z faktyczną nazwą inwestora, bez żadnych skrótów, uproszczeń, zmian itp. Liczby akcji podane w kolumnach 7 i 10 muszą być zgodne z podanymi na formularzach zapisowych. Ostatni wiersz arkusza Excel powinien zawierać następujące dane: Kol. 1 Tekst CHK Kol.2 Kod Domu Maklerskiego w KDPW Kol.3 Typ uczestnictwa Kol. 4 Imię i nazwisko osoby, z którą można wyjaśniać błędy Kol. 5 Telefon i e-mail osoby, z która można wyjaśniać błędy Kol.6 Pusta Kol. 7 Suma liczby akcji we wszystkich zapisach Kol. 8 Liczba zapisów Kol. 9 Pusta Kol.10 suma liczb w kol 10 zapisów Kol.11 Pusta
Plik na nośniku magnetycznym (w 2 egzemplarzach) winien być przesłany na adres: Dom Maklerski PKO BP S.A ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa z dopiskiem: KROSNO zapisy dodatkowe Plik/pliki powinny być również przesłane mailem na wszystkie 3 adresy wskazane w pkt. VI, oraz zabezpieczone hasłem. Hasło umożliwiające odczytanie pliku winno zostać przekazane telefonicznie, jednej z osób wskazanych w pkt. VI. W przypadku braku zapisów, należy przesłać drogą mailową plik zerowy. 2. Najpóźniej czwartego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów w Drugim Terminie Poboru, tj. 02 lipca. br., do godz. 16.00, domy maklerskie przesyłają faksem do Oferującego na faks nr (0-22) 521 78 35, raport zawierający łączną liczbę zapisów oraz łączną liczbę Akcji w zapisach. Wzór raportu stanowi załącznik do niniejszej procedury. Raport winien być przesłany również w przypadku braku zapisów na Akcje. 3. Formularze zapisów na Akcje - 1 egz. dla każdego zapisu złożonego w Drugim Terminie Poboru winny być przesłane najpóźniej do 03 lipca 2008 r. na adres : Dom Maklerski PKO BP S.A ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa z dopiskiem: KROSNO zapisy dodatkowe oraz KHS Krosno S.A. ul. Tysiąclecia 13 38-400 Krosno z dopiskiem: KROSNO zapisy dodatkowe V Przydział Akcji i rozliczenie zapisów 1. Przydział Akcji zostanie dokonany najpóźniej w dniu 07 lipca 2008r. 2. Informacja o łącznej liczbie Akcji przydzielonych inwestorom dokonującym zapisów w poszczególnych domach maklerskich zostanie przekazana do KDPW S.A. przez Oferującego. 3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu dokonania przydziału, Oferujący przekaże przydzielone Akcje w łącznej liczbie dla danego uczestnika (typ operacji 052) na konta wskazane przez poszczególne domy maklerskie w kol. 9 pliku Excel, o którym mowa w pkt. IV.1. Najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu dokonania przydziału, Oferujący przekaże do KDPW plik w formacie Excel, zawierający informacje o liczbie akcji na które złożono zapisy oraz o liczbie przydzielonych akcji w podziale na poszczególnych uczestników. 4. Informacja o liczbie Akcji przydzielonych poszczególnym inwestorom zostanie przekazana domom maklerskim przez DM PKO BP S.A. w dniu 8 lipca 2008 br. Informacja ta w formie wydruku zostanie przekazana faksem. Na prośbę domu maklerskiego, informacja o przydziale Akcji może zostać przesłana również w formie pliku w formacie Excel (w takim przypadku plik przekazany domom maklerskim, zawierać będzie takie same informacje, jak plik przekazany Oferującemu, uzupełnione dodatkową kolumną zawierającą liczbę przydzielonych Akcji). Plik taki może zostać wysłany wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami wskazanymi w pkt. VI niniejszej Procedury, sposobu jego przesłania oraz zabezpieczenia. 5. Domy maklerskie księgują otrzymane Akcje oraz dokonują rozliczeń finansowych. 6. W przypadku redukcji zapisów na akcje w II terminie zwrot środków następuje według procedur KDPW. VI Kontakt W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z zapisami na Akcje, należy kontaktować się z: - Maciej Kafliński tel. (0-22) 521 78 24 faks (0-22) 521 78 35, e mail: maciej.kaflinski@pkobp.pl - Katarzyna Sypniewska tel. (0-22) 521 78 31 faks (0-22) 521 78 35, e mail: katarzyna.sypniewska@pkobp.pl - Monika Hankiewicz-Dziewulak tel.(0-22) 521 78 67 faks (0-2) 521 78 63, e -mail monika.hankiewicz-dziewulak@pkobp.pl VII Załączniki Raport dotyczący przyjętych zapisów.
RAPORT dotyczący zapisów przyjętych na Akcje KHS KROSNO S.A.... (nazwa domu maklerskiego) Liczba przyjętych zapisów Liczba Akcji objętych zapisami Wartość dokonanych wpłat Numer faksu, na który zostanie przesłana lista inwestorów, którym przydzielono Akcje w Drugim Terminie Poboru (zgodnie z pkt. V.4. Procedury):... Numer telefonu i nazwisko osoby do kontaktu oraz e-mail......... Pieczęć imienna i podpis osoby sporządzającej raport