Plany wakacyjne Polaków

Raport z badania 2017 Plany wakacyjne Polaków Warszawa, 6 czerwca 2017 1 1

Agenda Mondial Assistance & Neckermann Polska Metodologia i cele badania Wyniki badania 2

Mondial Assistance & Neckermann Polska Mondial Assistance: Od 1950 roku zajmuje się organizacją usług pomocowych; Posiada 28 centrów operacyjnych w 34 krajach na 5 kontynentach, z firmą współpracuje na całym świecie blisko 70.000 usługodawców medycznych; Pracownicy Mondial Assistance mówią łącznie w 70 językach; Obsługujemy średnio 4 sprawy co 3 sekundy, pomagając rocznie milionom naszych klientów na całym świecie. Neckermann Podróże: Znana i ceniona marka wśród polskich klientów z ponad 20 latami doświadczenia na rynku; Jeden z większych polskich touroperatorów, w 2016 r. na wakacje z Neckermann Podróże wyjechało 120 tysięcy klientów; Aktualna letnia oferta Neckermann Podróże to ponad 1500 hoteli na blisko 100 kierunkach dostępnych z wylotem z lotnisk lokalnych i z własnym dojazdem; Sieć sprzedaży tworzy 50 salonów firmowych i ponad 950 współpracujących biur agencyjnych. 3

Metodologia badania Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez Ipsos Polska w dniach 4 21 maja 2017 roku. Badanie odbyło się w terminie zbliżonym do realizacji w poprzednich falach badania. To dało możliwość rzetelnej analizy trendów i zmian w zachowaniach Polaków planujących wakacje. Maj nie przez przypadek został wybrany na czas realizacji badania w maju większość Polaków nie tylko planuje wyjazdy wakacyjne, ale też podejmuje niezbędne formalności związane z tymi wyjazdami. Metoda realizacji badania wywiady ilościowe przeprowadzone techniką CATI. Charakter próby ogólnopolska próba reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości. Wielkość próby badawczej n = 2000 4

Cele badania Główny cel badania rozpoznanie planów wakacyjnych Polaków. Cele szczegółowe: Porównanie planowanych wyjazdów wakacyjnych Polaków z wyjazdami z lat poprzednich pod względem celu miejsca podróży; Poznanie planowanych kosztów wyjazdu i liczby osób uczestniczących w tegorocznym wyjeździe; Rozpoznanie sytuacji i powodów skłaniających Polaków do niewykupienia ubezpieczenia turystycznego; Rozpoznanie sposobów organizowania wyjazdów wakacyjnych: samodzielna organizacja wyjazdu vs korzystanie z usług biur podróży; Wskazanie środka transportu oraz długości i terminu wyjazdu; Rozpoznanie form wypoczynku. 5

Wyniki 6 6 2015 Ipsos. 6

vs 2016 vs 2016 vs 2016 POLACY A PLANOWANIE GŁÓWNEGO WYJAZDU WAKACYJNEGO W 2017 ROKU Populacja ogólnopolska osoby w wieku 18+ 31 532 051 Osoby planujące wyjazd wakacyjny* w tym roku Osoby planujące wyjazd po wakacjach Osoby niezdecydowane co do terminu + 354 tys. 1 189 452 Osoby nieplanujące wyjazdu wakacyjnego* w tym roku i te który odbyły już główny wyjazd wypoczynkowy + 427 tys. 16 516 324 382 549 764 294 13 868 884-786 tys. - 439 tys. vs 2016-347 tys. 4 236 702 12 279 622 vs 2016 9 762 743 z czego 19% Nie wiedzą dokąd: 2 663 006 osób + 975 tys. wyjazd za granicę wyjazd do Polski *wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Dane dotyczące populacji ogólnopolskiej 18+ z GUS: Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan na 30-06-2016 7

POWODY BRAKU PLANÓW WAKACYJNYCH W 2017 VS. 2016 Powody braku planów wakacyjnych - TOP 5 Nie mam pieniędzy na wyjazd 3 46% 2017 2016 Mam inne obowiązki 27% 2 Z powodu choroby (własnej)/ problemów zdrowotnych 17% 16% Opiekuję się chorymi/ niesamodzielnymi osobami z rodziny 6% 7% Pieniądze wydam na inny cel, np. remont mieszkania 8% Nie mam urlopu Różnica istotna statystycznie vs. 2016 8

PROFIL TURYSTY Wśród osób, które wyjadą na wakacje w 2017 roku: 48% ma mniej niż 39 lat 53% ma wykształcenie wyższe 63% zamieszkuje trzyosobowe i większe gospodarstwa domowe 2 to pracownicy biurowi, wykwalifikowani specjaliści i pracownicy techniczni, osoby na stanowisku kierowniczym 52% żyje w GD o dochodzie netto > 3000 PLN Na zagraniczne wakacje, częściej niż do Polski wyjadą: osoby z największych (powyżej 200 tys. mieszkańców) i średnich oraz dużych miast (50-199 tys.) osoby zamieszkujące dwuosobowe gospodarstwa domowe osoby z wykształceniem wyższym wykwalifikowani specjaliści, osoby na stanowisku kierowniczym, właściciele firm Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) osoby żyjące w GD o dochodzie netto > 4000 PLN Różnica istotna statystycznie vs. 2016 9

OSTATNI WYJAZD WAKACYJNY 2017 52% 12% 6% 3% 18% 2% 7% 2016 48% 1 6% 3% 20% 2% 8% W ubiegłym roku Trzy lata temu Pięć i więcej lat temu Nigdy Dwa lata temu Cztery lata temu Główne wakacje spędziłem(am) w innym sezonie Brak różnic istotnych statystycznie vs. 2016 10

KIERUNKI PLANOWANYCH WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W 2017 VS. 2016 Kierunki planowanych wyjazdów zagranicznych - TOP 10 2016 2017 Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie 1 Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie 1 Chorwacja 12% Chorwacja 1 Włochy 11% Grecja 11% Grecja 10% Włochy 11% Francja 7% Wielka Brytania Bułgaria Francja Wielka Brytania Niemcy Niemcy Bułgaria Egipt 3% Węgry 3% Turcja 2% Portugalia 3% Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Brak różnic istotnych statystycznie vs. 2016 11

KIERUNKI WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH PLANOWANE VS. ZREALIZOWANE W 2016 Kierunki wyjazdów zagranicznych - TOP 10 PLANOWANE NA 2016 (dane z badania w 2016) ZREALIZOWANE W 2016 (dane z badania w 2017) Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie 1 Chorwacja 13% Chorwacja 12% Grecja 11% Włochy 11% Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie 11% Grecja 10% Włochy 11% Francja 7% Niemcy 8% Bułgaria Francja 6% Wielka Brytania Wielka Brytania 6% Niemcy Bułgaria Egipt 3% Turcja 3% Turcja 2% Egipt 2% Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie vs. planowane 12

KOSZT WYJAZDU WAKACYJNEGO W 2017 VS. 2016 Szacowany koszt wyjazdu wakacyjnego na jedną osobę 2016 2017 Poniżej 1 000 zł 1 000 1 500 zł 1 500 2 000 zł 2 000 2 500 zł 2 500 3 000 zł 3 000 3 500 zł 3 500 4 000 zł 4 000 4 500 zł 4 500 5 000 zł 5 000 5 500 zł 5 500 6 000 zł 6 000 6 500 zł powyżej 6500 zł 29% 27% 10% 17% 1 7% 16% 17% 2% 9% 2% 0% 3% 1% Średni szacowany koszt wyjazdu przypadający na jedną osobę: 0% wyjazd zagraniczny 2% 0% 2 922 zł 2% wyjazd w Polsce 0% 1 490 zł 1% 0% Poniżej 1 000 zł 1 000 1 500 zł 1 500 2 000 zł 2 000 2 500 zł 2 500 3 000 zł 3 000 3 500 zł 3 500 4 000 zł 4 000 4 500 zł 4 500 5 000 zł 5 000 5 500 zł 5 500 6 000 zł 6 000 6 500 zł powyżej 6500 zł Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) 30% 10% 30% wakacje w Polsce 17% 1 9% 13% 18% wakacje za granicą 1% 8% 1% 6% 0% 2% 1% Średni szacowany koszt wyjazdu przypadający na jedną osobę: 0% wyjazd zagraniczny 2% 1% 2 963 zł 2% wyjazd w Polsce 0% 1% 1 492 zł 1% 13

LICZBA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA WAKACJE W 2017 VS. 2016 Liczba osób z gospodarstwa domowego wyjeżdżających na wakacje 1 osoba - sam(a) 23% 27% 2017 2016 2 osoby 32% 32% 3 osoby 4 osoby 18% 19% 19% 17% 5 osób i więcej Jeszcze tego nie wiem 7% 1% 1% Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie vs. 2016 14

WPŁYW PROGRAMU 500+ NA PLANY WAKACYJNE RODZIN Zmiany spowodowane udziałem w programie 500+ 500+ nie wpływa na plany wakacyjne rodziny: 7% dziecko/dzieci pojedzie na obóz lub kolonie, zamiast zostać w domu będą to komercyjne / zorganizowane wakacje zamiast pobytu w domu w ogóle zorganizujemy wakacje/ bez 500+ nie byłoby to możliwe 78% 3% na wakacje pojedzie cała rodzina/ pojedzie więcej osób z rodziny 1% wyjazd będzie dłuższy/ ciekawszy/ bardziej atrakcyjny Baza: osoby posiadające dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, korzystające z programu 500+ 15

vs 2016 vs 2016 SPOSOBY ORGANIZACJI ZAGRANICZNEGO WYJAZDU WAKACYJNEGO Osoby planujące zagraniczny wyjazd wakacyjny* w tym roku 4 236 702 Samodzielna organizacja wyjazdu + 19 tys. 18 151 229 Wyjazd z udziałem biura podróży 2 391 134 1 845 568-459 tys. Wyłącznie dojazd Wyłącznie nocleg Pełen pakiet 138 079 196 656 1 510 833 *wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie vs. 2016 16

POWODY WYBORU SPOSOBU ORGANIZACJI WYJAZDU WAKACYJNEGO W 2017 VS. 2016 Powody samodzielnej organizacji wyjazdu wakacyjnego Powody organizacji wyjazdu wakacyjnego za pośrednictwem biura podróży Oferta dopasowana do moich potrzeb 2 39% Nie muszę martwić się o formalności i organizację/ wygoda 73% 80% Lubię decydować o tym, jak spędzam czas 38% 39% Korzystałem z usług tego biura/ mam zaufanie 28% 21% Cena 2 23% Cena 1 Wyjazd do rodziny/znajomych 12% Dodatkowe świadczenia, które są w ofercie biura podróży 8% 1 2017 2016 Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie vs. 2016 17

OBAWY POLAKÓW ZWIĄZANE Z WYJAZDEM WAKACYJNYM Obawy przy samodzielnej organizacji wyjazdu - TOP 5 Obawy przy wyjeździe zorganizowanym przez biuro podróży - TOP 5 Zamieszki, strajki, zamachy, akty terroru 9% 16% Zamieszki, strajki, zamachy, akty terroru 19% 23% Wypadek/ awaria na wyjeździe Problemy zdrowotne na wyjeździe 6% 6% Spadek znaczenia obecności uchodźców w porównaniu z ubiegłym rokiem obecnie poza TOP 5 Obecność uchodźców/emigrantów Problemy zdrowotne na wyjeździe 6% 13% Spadek znaczenia bankructwa organizatora, kradzieży, warunków na miejscu w porównaniu z ubiegłym rokiem obecnie poza TOP 5 Trudy podróży/ długa podróż 2017 2016 Zła pogoda 0% 3% 62%: Nie mam żadnych obaw +12 p.p.. Zła pogoda Trudy podróży/ długa podróż 3% 3% 0% 61%: Nie mam żadnych obaw +23 p.p.. Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie vs. 2016 18

ZAKUP UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO Osoby planujące zakup ubezpieczenia turystycznego w związku z planowanym wyjazdem wakacyjnym za granicę 2017 % mln osób 73 3 097 889 2016 70 3 272 289 2015 67 3 378 677 Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Brak różnic istotnych statystycznie vs. 2016 19

PROFIL TURYSTY, KTÓRY PLANUJE WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE 39% ma 30-49 lat vs. 46% w 2016 Wzrost wśród młodszych i starszych: 18-24 lat: 7% w 2016 11% w 2017 60+ lat: 16% w 2016 21% w 2017 66% ma wykształcenie wyższe vs. 58% w 2016 26% największe miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców) Wzrost w grupie mieszkańców wsi: 13% w 2016 26% w 2017 58% żyje w GD o dochodzie netto > 3500 PLN 26% ma 1-2 dzieci vs. 37% w 2016 Wzrost wśród nie posiadających dzieci: 62% w 2016 72% w 2017 Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie vs. 2016 20

POWODY NIEPLANOWANIA WYKUPIENIA UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO 2015 2016 2017 Jestem już ubezpieczony/ mam inne ubezpieczenie 17% 28% 2 20% Mam inną polisę Mam kartę z NFZ Uważam ubezpieczenie za niepotrzebny koszt 36% 17% 23% Nigdy się nie ubezpieczam 23% 2 18% Ubezpieczyłem się wcześniej, a nie miałem potrzeby skorzystać 12% 10% 12% Ze względu na wysokie koszty ubezpieczenia 7% 8% Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Brak różnic istotnych statystycznie vs. 2016 21

POWODY WYBORU KONKRETNEGO BIURA PODRÓŻY W 2017 VS. 2016 Czynniki brane pod uwagę w wyborze wycieczki z konkretnego biura podróży 4 Opinie znajomych o biurze podróży 37% 2017 2016 Zaufanie/wiarygodność tego biura Dobre doświadczenie z wcześniejszych wyjazdów tym biurem 40% 37% 36% 46% Atrakcyjna cena wycieczki 36% 43% Opinie w Internecie 31% 30% Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie vs. 2016 22

BEZPIECZNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ Z BIUREM PODRÓŻY 2015 2016 2017 Największe na rynku biura podróży 29% 29% 33% Tylko biuro podróży, z którego usług już korzystałem 31% 32% 29% Lokalne, ale znane mi biuro podróży 17% 13% 11% Dowolne zarejestrowane biuro podróży 2% Polecone/ rekomendowane przez znajomych, internautów 1% 1% Żadne 1 1 1 Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Brak różnic istotnych statystycznie vs. 2016 23

WYBRANY ŚRODEK TRANSPORTU W 2017 VS. 2016 Środek transportu wakacyjnego TOP 5 2016 2017 Własnym samochodem 26% 69% 27% 70% Samolotem 3% 59% 0% 57% wakacje w Polsce Pociągiem 13% 17% wakacje za granicą Autokarem 12% 13% 9% 16% Samochodem znajomych 8% 3% 7% 3% Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie vs. 2016 24

CZAS TRWANIA WYJAZDU WAKACYJNEGO I JEGO FORMY Czas trwania wyjazdu Planowane formy wypoczynku 11 i więcej dni 4 48% Zwiedzanie, wycieczki Wypoczynek na plaży / basenie 70% 88% 58% 69% wakacje w Polsce 6-10 dni 49% 50% Piesze wyprawy Nocne życie, w barze/pubie 59% 4 29% 36% wakacje za granicą do 5 dni 6% 2% Tydzień: 30% w Polsce, 19% za granicą Dwa tygodnie: 32% w Polsce, 27% za granicą Sport Spa 3 32% 1 17% Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie Polska vs. zagranica 25

PLANOWANY TERMIN WYJAZDU WAKACYJNEGO Planowany miesiąc wyjazdu w 2017 roku Czerwiec Przełom czerwca / lipca 6% 6% 10% 17% wakacje w Polsce 36% Lipiec 23% 16% Przełom lipca / sierpnia 8% wakacje za granicą Sierpień Przełom sierpnia / września Wrzesień 6% 8% 18% 18% 22% Baza: osoby planujące wyjazd wakacyjny najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji (czerwiec - wrzesień) Różnica istotna statystycznie Polska vs. zagranica 26

Wnioski i trendy 27 27

WYJAZDY WAKACYJNE POLAKÓW W 2017 WNIOSKI I TRENDY Ponad połowa Polaków planuje wyjazd wakacyjny: wynik ten jest stabilny w porównaniu z poprzednim rokiem. Na wakacje w 2017 r. wyjedzie 16,5 mln Polaków (z czego 4,2 mln za granicę, 12,3 mln wybierze Polskę). Zdecydowanie zwiększyła się grupa osób niezdecydowanych, które wstrzymują się z decyzją: nie wiedzą jeszcze gdzie pojadą/ kiedy pojadą. Wzrost o 1,3 mln w porównaniu z rokiem 2016. Na wakacje wyjadą przede wszystkim osoby poniżej 39 roku życia, zamieszkujące kilkuosobowe gospodarstwa domowe, z wyższym wykształceniem i dochodzie netto w GD > 3000 PLN. Świadczenie 500+ wpływa na plany wakacyjne 20% gospodarstw domowych, które korzystają z tej dopłaty. W większości przypadków dziecko weźmie udział w wyjeździe na obóz/ kolonie zamiast zostać w domu. Samolot jest niezmiennie najbardziej popularnym środkiem transportu w przypadku wyjazdów zagranicznych. W kraju Polacy najczęściej wybierają samochód. Najpopularniejsze kierunki zagraniczne to: Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie (1), Chorwacja (1), Grecja (11%) i Włochy (11%). Średni planowany koszt wyjazdu zagranicznego nie zmienił się znacząco wobec wyników z zeszłego roku: wyjazd krajowy będzie wiązał się z kosztem 1492 PLN, wyjazd zagraniczny z kosztem 2963 PLN. Ponad połowa Polaków jadących za granicę zorganizuje ten wyjazd samodzielnie (2,4 mln osób). Wynik ten wzrósł o 5 p.p. w porównaniu z zeszłym rokiem: 56% vs. 51% wskazań. Dla osób wyjeżdżających z biurem podróży (1,8 mln osób) najważniejsze jest, aby miało dobre opinie ich bliskich i znajomych (wzrost o 8 p.p.) i było godne zaufania oraz wiarygodne (spadek znaczenia o 6 p.p.). Zdecydowanie zmniejszył się odsetek Polaków mających obawy w związku z zagranicznym wyjazdem wypoczynkowym. Niezależnie od sposobu jego organizacji 60% turystów deklaruje, że nie ma żadnych obaw. Niepewni turyści podobnie jak rok temu najczęściej wskazują możliwe zamachy i akty terroru, obecność uchodźców i emigrantów, wypadek lub problemy zdrowotne na wyjeździe. Niezmiennie, zdecydowana większość Polaków (73%) zamierza kupić ubezpieczenie turystyczne w związku z wyjazdem zagranicznym, a nie decydują się na nie przede wszystkim ze względu na posiadanie innej polisy. 28

Dziękujemy! Zapraszamy do dyskusji. 29