Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 Dr Aleksandra Borowicz Stanisław Szultka Marcin Wandałowski Warszawa, 15 grudnia 2016 r.
Porządek prezentacji Atrakcyjność inwestycyjna co to znaczy, jak ją interpretować? Tegoroczne nowości Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów - wyniki
Atrakcyjność inwestycyjna o czym mowa? Zdolność skłonienia do inwestycji, poprzez oferowanie kombinacji korzyści (czynników) lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Lokalizacja atrakcyjna dla inwestora to taka, która zapewnia maksymalizację popytu i minimalizację kosztów oraz maksymalizację korzyści i minimalizację różnego typu trudności
Czemu służy raport? Identyfikacji terytorialnych różnic w poziomie atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Gradacji województw i podregionów pod tym względem Wskazaniu mocnych i słabych stron poszczególnych jednostek w zakresie czynników atrakcyjności inwestycyjnej Stanowi benchmark: dla województw i podregionów służący kształtowaniu polityki dla inwestorów służący do wstępnego wyboru lokalizacji
Nowości Profile regionalne Potencjał innowacyjny Regionalne specjalizacje Atrakcyjność inwestycyjna województw dla: Działalności przemysłowej, usługowej i high-tech 60 zamiast 54 podregionów: chojnicki, świecki, inowrocławski, nowotarski rozbicie podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęckosiedleckiego
Atrakcyjność inwestycyjna województw jak się ma do rzeczywistości? 1200 1000 800 600 400 200 0 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 liczba inwestorów w 2015 r. pozycja w AI 2016
Atrakcyjność inwestycyjna województw oraz podregionów jak ją liczyliśmy? Czynniki Województwa i podregiony wg typów inwestycji Przemysł Usługi Zaawansowane technologie Wagi (w proc.) Województwa wskaźnik ogólny Dostępność transportowa 20 10 20 20 Koszty pracy 15 15 Wielkość i jakość zasobów pracy 40 25 30 Chłonność rynku zbytu 20 10 15 Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej Poziom rozwoju infrastruktury społecznej Poziom rozwoju gospodarczego Stopień ochrony i stan środowiska przyrodniczego Poziom bezpieczeństwa powszechnego Aktywność regionów wobec inwestorów 15 10 10 10 2 5 5 5 7 7 25 10 5 3 8 8 5 Łącznie 100 100 100 100 20
Jak dobrano wskaźniki - przykład Atrakcyjność dla działalności przemysłowej Liczba pracujących w sektorze przemysłowym Liczba absolwentów szkół zawodowych Atrakcyjność dla działalności usługowej Liczba pracujących w usługach Liczba studentów szkół wyższych Poziom przedsiębiorczości i aktywności społecznej
Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności przemysłowej - województwa Śląskie Dolnośląskie Łódzkie Zachodniopomorskie Małopolskie Podkarpackie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Opolskie Pomorskie Lubelskie Świętokrzyskie Podlaskie Warmińsko-Mazurskie Mazowieckie -0,60-0,40-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 Województwo Dostępność transportowa Koszty pracy Zasoby pracy Infrastruktura gospodarcza Poziom rozwoju gosp. Stopień ochrony środowiska przyrod. Poziom bezp. powszechnego Atrakcyjność inwestycyjna województw Wagi 20 15 40 15 2 5 3 Śląskie 0,02 7-0,95 15 2,99 1 0,91 2 1,02 3 0,87 4-0,65 14 1,238 1 Dolnośląskie -0,03 8-0,82 14 0,17 3 2,15 1 1,14 2 1,15 1-1,46 16 0,297 2 Łódzkie 0,06 6 0,04 10 0,14 4 0,24 4-0,13 6 1,07 2-0,37 11 0,146 3
Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności przemysłowej - podregiony
Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności usługowej - województwa Śląskie Mazowieckie Małopolskie Dolnośląskie Wielkopolskie Podkarpackie Pomorskie Łódzkie Kujawsko-Pomorskie Opolskie Zachodniopomorskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Lubuskie Lubelskie Podlaskie -0,60-0,40-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Województwo Dostępność transportowa Koszty pracy Chłonność rynku instyt. Wielkość i jakość zasobów pracy Infr. gospodarcza Poziom rozwoju gosp. Jakość środowiska przyrodn. Poziom bezp. powsz. Atrakcyjność inwestycyjna województw Wagi 10 15 20 25 10 5 7 8 Śląskie 0,18 4-0,92 15 2,90 1 1,37 1 0,48 4 0,76 2-1,15 16-0,65 14 0,757 1 Mazowieckie 2,21 1-2,59 16 1,24 2 1,18 3 0,96 2 1,98 1-0,05 10-0,96 15 0,490 2 Małopolskie 0,10 6-0,30 12 0,54 4 1,30 2-0,19 10 0,49 4 0,10 7 0,02 8 0,411 3
Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności usługowej - podregiony
Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności high-tech - województwa Mazowieckie Małopolskie Dolnośląskie Śląskie Pomorskie Zachodniopomorskie Wielkopolskie Łódzkie Opolskie Kujawsko-Pomorskie Podkarpackie Lubuskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Lubelskie Podlaskie -1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 Województwo Dostępność transportowa Chłonność rynku instyt. Jakość zasobów pracy Infr. gospoda- -rcza Poziom rozwoju gosp. Jakość środowiska przyrodn. Infr. społeczna Poziom bezp. powsz. Atrakcyjność inwestycyjna województw Wagi 20 10 30 10 5 7 10 8 Mazowieckie 2,09 1 1,24 2 1,09 2 1,19 2 1,74 1-0,05 10 0,24 6-0,96 15 1,019 1 Małopolskie 0,13 5 0,54 4 1,91 1-0,17 10 0,42 4 0,10 7 0,67 4 0,02 8 0,733 2 Dolnośląskie 0,31 2 0,76 3 0,65 3 2,02 1 1,44 2-0,02 8 0,90 3-1,46 16 0,580 3
Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności high-tech - podregiony
Atrakcyjność inwestycyjna województw Śląskie Dolnośląskie Mazowieckie Małopolskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Łódzkie Pomorskie Opolskie Kujawsko-pomorskie Lubuskie Podkarpackie Świętokrzyskie Lubelskie Warmińsko-mazurskie Podlaskie -0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Województwo Dostępność transportowa Zasoby i koszty pracy Rynek zbytu Infr. gospodar- -cza Infrastruktura społeczna Bezp. powszechne Aktywność woj. wobec inwestorów. Wagi 20 25 15 10 5 5 20 Atrakcyjność inwestycyjna województw Śląskie 0,22 7 1,37 1 1,38 2 0,79 2 2,13 1 0,65 14 0,79 2 0,903 1 Dolnośląskie 0,44 5 0,04 5 0,59 3 1,45 1 0,84 3 1,46 16 1,37 1 0,573 2 Mazowieckie 0,67 1 0,15 10 2,02 1 0,56 3 0,38 4 0,96 15 0,60 5 0,544 3
Atrakcyjność inwestycyjna województw zmiany w porównaniu z 2015 r. 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 2016 2015-0,4-0,6-0,8
Inwestorzy zagraniczni w podziale na branże województwo dolnośląskie Inteligentne specjalizacje Chemia 10 Medycyna - 6 Produkcja i sprzedaż środków transportu 34 Branża chemiczna i farmaceutyczna Mobilność przestrzenna Branża maszynowo-metalowa 31 Elektronika i elektryka- 10 Budownictwo 15 Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów Surowce naturalne i wtórne Usługi dla biznesu-15 ICT 14 Branża spożywcza - 7 Technologie informacyjnokomunikacyjne Żywność wysokiej jakości
Atrakcyjność inwestycyjna województw najwięksi inwestorzy zagraniczni 2399 inwestorów zagranicznych zainwestowało ponad 1 mln USD w 2015 r. Najwięcej w woj. mazowieckim - 1048 Najmniej w woj. podlaskim 5 Większość województw cechuje stosunkowo duże rozproszenie branżowe inwestorów Widoczne jest nawiązanie do inteligentnych specjalizacji regionu 38% inwestorów zagranicznych można przypisać do inteligentnych specjalizacji
Inwestorzy zagraniczni w podziale na branże województwo mazowieckie Inteligentne specjalizacje Branża spożywcza 43 Bezpieczna żywność ICT 94 Inteligentne systemy zarządzania Usługi dla biznesu 307 Nowoczesne usługi dla biznesu Usługi dla zdrowia - 5 Wysoka jakość życia
Inwestorzy zagraniczni w podziale na branże województwo śląskie Liczba inwestorów zagranicznych w 2015 r. (inwestycje pow.1 mln USD) 218 branża maszynowa i metalowa 50 branża spożywcza 6 budownictwo 14 drewno i meble 7 elektronika i elektryka 11 ICT 8 produkcja i sprzedaż środków transportu 33 produkty niemetalowe 4 środowisko 6 transport 9 usługi okołobiznesowe 13 wyroby gumowe i z tworzyw sztucznych 14 branża tekstylna 4 energetyka 4 sprzedaż 21 inne 14? Inteligentne specjalizacje 1. Energetyka 2. Medycyna 3. Technologie informacyjnokomunikacyjne
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 Dziękujemy za uwagę