SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ ROKU 2012 URLOPY PL. SPÓŁKA AKCYJNA Płock 14-11-2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy tekst jednolity Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (wg stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.).
Spis treści: I. Wybrane dane finansowe II. III. IV. Struktura Akcjonariatu Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki V. Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności VI. VII. Stanowisko Zarządu w sprawie prognoz finansowych Plany i przewidywania na kolejny kwartał Spis ilustracji: rys.1. Struktura akcjonariatu rys.2. Wykres przedstawiający sprzedaż w latach 2010, 2011 i 2012 w III kwartale roku rys.3. Porównanie wielkości sprrzedaży w trzech miesiącach III kwartału 2012 roku. rys.4.najczęściej wybierane państwa na wypoczynek w okresie od lipca do września 2012
URLOPY.PL Spółka Akcyjna Ul. Padlewskiego 18 C, 09-402 Płock KRS 0000290193 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV wydział gospodarczy KRS Kapitał zakładowy : 4 200 000,00 zł. NIP 774-30-30-410 Tel. +48 24 366 06 26 www.urlopy.pl biuro@urlopy.pl ZARZĄD: 1. Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu 2. Marianna Patrowicz Członek Zarządu I. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysku i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku. Porównawczo przedstawiono dane za rok obrotowy 2011 Urlopy.pl S.A., gdyż konsolidacja nastąpiła w trzecim kwartale 2012 roku. Wszystkie dane prezentowane są w PLN. Dane w tys. zł. (wyszczególnienie) stan na 30.09.2012 stan na 30.09.2011 Kapitał (fundusz) własny 13337 13182 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 1114 332 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2429 4108 Zobowiązania długoterminowe 0 1043 Zobowiązania krótkoterminowe 1133 399 Amortyzacja 85 58 Dane w tys. zł. (wyszczególnienie) 2012 r. Od 01.07.2012 do 30.09.2012 2011 r. Od 01.07.2011 do 30.09.2011 2012 r. narastająco Od 01.01.2012 do 30.09.2012 2011 r. narastająco Od 01.01.2011 do 30.09.2011 Przychody netto ze sprzedaży 4753 752 5763 1564 Zysk (strata) na sprzedaży -96-62 -539-587 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3-64 -451-597 Zysk (starta) brutto -16851 1046-2588 -1188 Zysk (strata) netto -13702 807-2422 -953
Wybrane dane finansowe z jednostkowego bilansu oraz rachunku zysków i strat Dane w tys. zł. (wyszczególnienie) stan na 30.09.2012 stan na 30.09.2011 Kapitał (fundusz) własny 185539 13182 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 497 332 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1760 4108 Zobowiązania długoterminowe 0 1043 Zobowiązania krótkoterminowe 326 399 Amortyzacja 61 58 Dane w tys. zł. (wyszczególnienie) 2012 r. Od 01.07.2012 do 30.09.2012 2011 r. Od 01.07.2011 do 30.09.2011 2012 r. narastająco Od 01.01.2012 do 30.09.2012 2011 r. narastająco Od 01.01.2011 do 30.09.2011 Wartość sprzedanych imprez 5965 5926 16124 14926 Przychody netto ze sprzedaży 1040 752 2050 1564 Zysk (strata) na sprzedaży -129-62 -572-587 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -127-64 -581-597 Zysk (starta) brutto 195833 1046 210096-1188 Zysk (strata) netto 158638 807 169918-953 *Spółka wyjaśnia, iż w przypadku działalności turystycznej przychodem nie jest wartość sprzedanej imprezy lecz wyłącznie prowizja agenta (Emitenta) (zysk brutto) ze sprzedaży. Płock, dnia 30.09.2012 opracowała: Beata Malinowska Urlopy.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie w dniu 25.06.2007 roku Rep. A NR 2865/2007 Urlopy.pl Spółka Akcyjna - siedziba Płock Padlewskiego 18c Regon: 141037382 Nip: 774-303-04-10 KRS nr 0000290193 Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 200 000 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 420 000 000 sztuk akcji. Główna działalność Urlopy.pl polega na agencyjnej sprzedaży imprez turystycznych, biletów lotniczych, autokarowych oraz ubezpieczeń. Spółka współpracuje z ponad 60 największymi touroperatorami działającymi na terenie Polski, tworząc ogromną bazę ofert wyjazdowych dostępnych każdego dnia. Wysoko postawiona poprzeczka jakościowa pozwala zapewnić Klientom gwarancję bezpiecznego i sprawdzonego wypoczynku.
II. Struktura Akcjonariatu rys.1.struktura akcjonariatu III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta Urlopy.pl S.A. aktualnie posiada 36 071 905 akcji Spółki Fly.pl S.A, która to ilość stanowi 86,83 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 36 0071 905 głosów stanowiących 86, 83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Fly.pl S.A. Spółka Fly.pl S.A. została założona w dniu 10 listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej z przejmowanych podmiotów, które zajmują się usługami turystycznymi sprzedawanymi poprzez portale internetowe. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego jedynym podmiotem zależnym Fly.pl S.A. jest Fly.pl Sp. z o.o., istotne są zatem również osiągnięcia tego podmiotu. IV. Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki Tegoroczny sezon dla branży turystycznej był jednym z najtrudniejszych od wielu lat. Od początku lipca fala upadłości organizatorów turystycznych zalewała polski rynek destabilizując go, a jednocześnie niekorzystnie oddziałując na stopień zaufania konsumentów względem krajowych organizatorów wycieczek zagranicznych. Branża najboleśniej odczuła upadłość biura podróży Sky Club z Warszawy, którego niewypłacalność nie tylko zmieniła wakacyjny odpoczynek kilku tysięcy turystów w koszmar, ale i wpłynęła na kondycję innych touroperatorów jak również biur agencyjnych. Dla Spółki Urlopy.pl tegoroczny sezon też okazał się nie najłatwiejszy. Jednakże wysokość sprzedaży w III kwartale udało się wypracować na poziomie podobnym do roku 2011. Spółka na początku lipca uruchomiła nową stronę www.urlopy.pl: łatwą, intuicyjną i funkcjonalną z wygodną wyszukiwarką dla klienta. Proces znajdowania, przeglądania i zakupu jest bardzo prosty nawet dla najmniej zaawansowanych informatycznie użytkowników. Klient jest w stanie bardzo
szybko określić swoje preferencje wyjazdowe a następnie dokonać rezerwacji. Ponad to na każdym etapie rezerwacji jest możliwość kontaktu w wybranym biurem stacjonarnym urlopy.pl. Istnieje możliwość porównywania interesujących ofert lub zmiany wcześniej określonych parametrów wyszukiwania. Czynnikiem niekorzystnym dla Spółki Urlopy.pl S.A. jak również spółki zależnej okazała się nagłośniona przez media w wyniku upadków organizatorów podróży procedura chargeback czyli obciążenie zwrotne, w wyniku którego następuje zwrot pieniędzy z konta agenta (mimo przekazania środków do organizatora) na konto posiadacza karty. W celu zneutralizowania skutków w/w negatywnych zdarzeń Spółka Fly.pl sp. z o.o. przeprowadziła kampanię marketingową 5 urodziny Fly.pl 10.000 prezentów do odebrania, która pozwoliła osiągnąć planowane przychody. V. Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Spółka Urlopy.pl S.A. wypracowała w III kwartale 2012 roku zysk w wysokości netto z 158 638 tys. zł. Natomiast narastająco trzy kwartały zamknęły się zyskiem w kwocie 169 918 tys. zł Wynik stanowi głównie odzwierciedlenie działalności finansowej spółki, jest efektem wyceny rynkowej posiadanych akcji spółki Fly.pl S.A. W ocenie zarządu wycena rynkowa spółki Fly.pl S.A. znacznie przekracza wartość firmy. W skonsolidowanym raporcie kwartalnym spółka wykazuje stratę za III kwartał 13702 tys. zł. Natomiast narastająco trzy kwartały w sprawozdaniu skonsolidowanym zamknęły się startą w wysokości 2422 tys. zł. III kwartał roku to niewątpliwie dla branży turystycznej okres zwiększonej pracy. Pomimo zachwiania w turystyce spowodowanego wieloma upadkami touroperatorów okazało się, że III kwartał roku 2012 jest porównywalny do ubiegłego pod względem wielkości sprzedaży. Działalność Spółki Fly.pl S.A. aktualnie opiera się o zarządzanie podmiotem zależnym ( posiada 100% udziałów) Fly.pl Sp. z o.o. W działalności Fly.pl Sp. z o.o. jednym z kluczowych czynników, decydujących o sukcesie rynkowym są działania marketingowe. W sektorze internetowym, w którym operuje Fly.pl przewaga konkurencyjna jest zdobywana poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej (w tym rabatowej), aktywność w obszarze reklamy i promocji, a także budowa wizerunku Spółki i jej pozycjonowanie względem konkurencji. Fly.pl w zakresie dotychczasowej działalności stosowała następujące działania marketingowe: polityka cenowa, Gwarancja najniższej ceny Prezentacja cen końcowych Ceny produktów sprzedawanych dla odbiorców grupowych marketing w Internecie, marketing tradycyjny, marketing w segmencie B2B, marketing w segmencie partnerów handlowych, marketing kooperacyjny, nagrody i wyróżnienia.
rys.2.wykres przedstawiający sprzedaż w latach 2010, 2011 i 2012 w III kwartale roku rys.3. Porównanie wielkości sprrzedaży w trzech miesiącach III kwartału 2012 roku. Wobecnym sezonie sprzedaż pod względem miejsc na wypoczynek wybieranych przez klientów wyglądała prawie identycznie jak w latach ubiegłych. Pierwsza szóstka wakacyjnych kierunków nie zmieniła się od trzech sezonów. Turyści najczęsciej wybierają Egipt, Tunezję, Turcję, Grecję, Hiszpanię i Bułgarię.
rys.3.najczęściej wybierane państwa na wypoczynek w okresie od lipca do września 2012 VI. Stanowisko Zarządu w sprawie prognoz finansowych Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2012 rok. VII. Plany i przewidywania na kolejny kwartał Zarząd Urlopy.pl S.A. zamierza kontynuować politykę Spółki polegającą na uruchamianiu biur franczyzowych w dużych miastach. Do końca roku Spółka planuje otwarcie siedmiu biur funkcjonujących pod logiem Urlopy.pl Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w branży turystycznej Spółka rozbudowuje sieć sprzedaży poprzez franczyzę. Solidną podstawą biznesu w branży turystycznej są sprawdzone rozwiązania, doświadczenie, szerokie i praktyczne know-how pozwalające na dobry start. Głównym celem jest poszerzenie sieci biur sprzedaży na terenie całego kraju w szczególności na terenie województw: zachodniopomorskie, lubelskie, pomorskie, świętokrzyskie oraz dolnośląskie. Poza biurami stacjonarnymi Spółka planuje także wzmocnić sieć sprzedaży poprzez mobilne biura podróży z dojazdem do klienta. W lipcu br. Spółka uruchomiła nową stronę internetową i tym samym nastawia się na sprzedaż wycieczek za pomocą sieci. W celu zwiększenia sprzedaży przez Internet Spółka zamierza zwiększyć nakłady na działania marketingowe i promocyjne. Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu Marianna Patrowicz Członek Zarządu