KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 7 listopada 2011 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 358-63 -2,60% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej 2361 Kurs zamknięcia 2 399 38 1,61% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką 2349 Kurs min. 2 336-22 -0,93% Kurs max. 2 421-5 -0,21% Wolumen obrotu 53 844 757 1,43% Najbliższe poziomy oporu: 2450 2470 2500 2585 Otwarte pozycje 95 045 2 879 3,12% Najbliższe poziomy wsparcia: 2326 2280 2230 2180 FW20 (2,358.00, 2,421.00, 2,336.00, 2,399.00, +38.0000) WIG20 (2,347.31, 2,407.09, 2,325.73, 2,381.66, +18.9399) 2950 2850 2750 2650 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 2950 2850 2750 2650 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 Bez rozstrzygnięć Za nami sesja o dużej zmienności ale bez żadnych rozstrzygnięć. Poniedziałek FW20 spędził pomiędzy 2340 pkt a 2420 pkt. Mimo ciekawego handlu dalej jesteśmy w klinczu, choć czym dłużej bykom udaje się utrzymać rynek bez większej korekty miesięcznych wzrostów tym przeciwna strona staje się słabsza. Wczoraj początkowo rynek świecił kolorem czerwonym. Obawiano się o Włochy, a konkretnie o oprocentowanie długu. Popularne 10-latki przekroczyły 6,5% i do magicznej granicy 7% coraz bliżej. Należy przypomnieć, że powyżej tego poziomu Grecy wytrzymali 17 dni zanim poprosili o pomoc a Portugalia i Irlandia ok. 30 dni. Zrobiło się więc gorąco. Pojawiające się plotki o dymisji Berlusconiego okazały się kubłem wody i po godzinie 12 warszawski parkiet był zielony. Plotki zostały zdementowane ale jest jeszcze wotum nieufności. W zieleni nie przeszkodziły nawet kiepskie dane makro. Sprzedaż detaliczna w strefie euro była poniżej oczekiwań, wcześniej slaby odczyt indeksu Sentix a produkcja przemysłowa w Niemczech zaliczyła największy spadek od lutego 2009. Wall Street wobec tego zaczynała niemrawie. Potem handel rozegrał się według typowego scenariusza. Spadki do zamknięcia Europy, następnie wyciąganie indeksów go góry. Szeroki S&P500 zyskał 0,63% i zakończył na 1261,1 pkt, co powinno dzisiaj pozytywnie wpłynąć na początek sesji. Potem będziemy obserwować szczególnie ważny poziom 2450 pkt. Powyżej tego mamy również istotne 2470-80 pkt. Niżej zwracamy uwagę na 2340-30 pkt. Czym dłużej jednak będziemy przebywać w tych kleszczach tym rośnie szansa na zaatakowanie oporów. Średnioterminowy scenariusz pozostaje bez zmian. Do 2585 pkt wzrosty z końca września traktuję jako korektę spadków 2938-2014 pkt. W mojej opinii zakończyliśmy pierwszą falę tej korekty. Krystian Brymora
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 7 listopada 2011. Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG20 2 942,4 2 019,0 2 347,31 2 381,66 0,80% 2 325,73 2 407,09 81,4 556,0 swig80 12 936,5 8 282,0 9 181,19 9 164,77 0,25% 9 121,73 9 181,00 59,3 51,2 mwig40 2 993,2 2 054,5 2 285,45 2 276,60-0,34% 2 271,51 2 285,64 14,1 92,1 WIG PL 49 765,2 35 670,7 40 297,09 40 775,93 0,57% 40 297,09 40 948,65 651,6 - WIG 50 501,8 35 349,0 40 731,10 41 135,19 0,55% 40 439,80 41 433,70 993,9 715,9 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 48,60 3 770 0,0% 14,4% 18,7% -8,2% -0,8% 5,6% 19,0% 8,7% BANK HANDLOWY 68,70 8 976 0,0% 1,0% -8,6% -32,4% -0,8% -7,7% -8,3% -15,5% BOGDANKA 113,90 3 874 0,0% 12,2% 22,5% -4,5% -0,8% 3,5% 22,8% 12,4% BRE 269,30 11 338 0,0% 12,5% -3,6% -21,3% -0,8% 3,8% -3,2% -4,3% GETIN 8,12 5 944 0,0% 9,4% -7,7% -42,6% -0,8% 0,7% -7,4% -25,7% GTC 10,93 2 398 0,0% -6,6% -11,4% -47,2% -0,8% -15,3% -11,0% -30,2% JSW 92,55 11 033 0,0% 4,3% -9,2% - -0,8% -4,4% -8,8% - KERNEL 68,15 5 430 0,0% 8,6% 3,3% -4,4% -0,8% -0,1% 3,6% 12,5% KGHM 162,30 32 460 0,0% 18,9% -2,5% -11,7% -0,8% 10,2% -2,2% 5,2% LOTOS 28,34 3 681 0,0% 21,6% -15,4% -37,3% -0,8% 12,9% -15,1% -20,3% PBG 86,90 1 242 0,0% 18,7% -19,9% -45,3% -0,8% 10,0% -19,6% -28,4% PEKAO 147,20 38 620 0,0% 5,1% 1,2% -16,3% -0,8% -3,6% 1,5% 0,6% PGE 19,96 37 321 0,0% 5,6% -0,6% -15,4% -0,8% -3,1% -0,3% 1,5% PGNIG 3,95 23 305 0,0% 0,0% 0,8% 2,6% -0,8% -8,7% 1,1% 19,5% PKNORLEN 40,75 17 429 0,0% 17,1% 5,1% -23,0% -0,8% 8,4% 5,5% -6,1% PKOBP 35,52 44 400 0,0% 7,0% -1,3% -22,2% -0,8% -1,7% -1,0% -5,3% PZU 336,60 29 066 0,0% 9,8% -3,8% -10,0% -0,8% 1,1% -3,5% 6,9% TAURON 5,33 9 341 0,0% 3,9% -3,4% -13,2% -0,8% -4,8% -3,1% 3,7% TPSA 17,43 23 280 0,0% 4,9% 15,4% -3,2% -0,8% -3,8% 15,8% 13,8% TVN 12,68 4 359 0,0% -17,3% -11,4% -26,7% -0,8% -26,0% -11,0% -9,8% Komentarz po sesji Rządzi zmienność Pierwsza sesja tygodnia wpisała się swoim stylem mniej więcej w to, co mogliśmy już oglądać w ubiegłym tygodniu. Na indeksie WIG20 dalej rządzi zmienność, w ramach której tworzy się układ boczny w strefie mniej więcej 2300-2450 pkt. Póki podaży nie uda się doprowadzić do skutecznego wyłamania, należy oczekiwać, iż jest to przygotowanie do kontynuacji październikowego ruchu. Dalej ciekawie było również na szerokim rynku, na którym w ostatnim czasie handel znacznie się ożywił i rynek co prawda wciąż dość selektywnie, ale próbuje atakować wybrane, wcześniej przecenione papiery. Sesja nie była zbyt interesująca z punktu widzenia publikowanych danych makroekonomicznych. Przede wszystkim zabrakło odczytów z rynku amerykańskiego. W ciągu dnia otrzymaliśmy jedynie dane o sprzedaży detalicznej w Strefie Euro oraz produkcji przemysłowej w Niemczech. Obydwa odczyty okazały się znacznie poniżej prognoz, co jednak nie znalazło większego przełożenia na rynek (plus dla obozu byków). Ten znacznie chętniej za to próbował reagować na doniesienia z Włoch. Poranny pesymizm podsycany był w serwisach kwestią wyjścia rentowności włoskich obligacji 10-letnich na nowe maksima, powyżej poziomu 6,50%. Drobne zawirowania widoczne były także po pojawieniu się plotki o rzekomej możliwości dymisji Sylvio Berlusconiego (i szybkiej jej zdementowaniu przez samego zainteresowanego). Głównym mankamentem dzisiejszej sesji były natomiast bardzo niskie obroty, umniejszające znacznie wiarygodność zmian, które udało się wypracować. Tomasz Gessner Komentarz przed sesją: W grudniu 1 bln EUR? Wczorajsza sesja przyniosła zwyżkę prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 zyskał 0,8% i notuje obecnie wartość 2381.66 pkt. Podobnie poradziły sobie indeksy zza Oceanem. Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,71%, Nasdaq zyskał 0,34%, a indeks S&P 500 wzrósł o 0,63%. Tym samym mimo napiętej sytuacji w Strefie Euro kupującym udało się wyjść na plus, choć DJIA wciąż znajduje się blisko ważnego wsparcia na poziomie 12 000 pkt. Wczoraj włoskie media donosiły, iż premier Włoch miałby się podać do dymisji. Plotki te zostały szybko zdementowane. Najwyraźniej światowi inwestorzy są już uodpornieniu na nowe doniesienia z Euroladnu i nie podejmują tak nerwowych decyzji jak na początku kryzysu. Obradujący w Brukseli ministrowie finansów państw strefy euro zdecydowali, że w ciągu trzech tygodni ustalone zostaną szczegóły przedsięwzięć, dzięki którym EFSF zwiększy swe możliwości kredytowe do 1 bln EUR. Wciąż jednak brak jest wiążących szczegółów. Według jednej z agencji prasowych, środki w wysokości 1 bln EUR mają być dostępne w grudniu. Dziś na notowania wpływ będą mieć dane makro z Europy. O 8.00 poznaliśmy bilans handlu zagranicznego w Niemczech (15,3 mld EUR vs. prognoza 12,2 mld EUR). O 10.30 na rynek napłynie zmiana produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii (0,1% m/m). Biorąc pod uwagę poranne rosnące wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie indeksy należy spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PGNiG ABC Data Gant Colian Unibep Police Wadex ATM Grupa Armatura Empik PZU PGNiG skierował wniosek do Gazpromu i Gazpromu Export o wszczęcie postępowania arbitrażowego przed Trybunałem Arbitrażowym z siedzibą w Sztokholmie. Przedmiotem wniosku jest zmiana warunków cenowych w kontrakcie długoterminowym na dostawę gazu zawartym dnia 25 września 1996 roku pomiędzy PGNiG a Gazprom i Gazprom Export. ABC Data planuje na dywidendę za 2011 r. przeznaczyć nie więcej niż 50% zysku. Dystrybutor IT przed końcem roku chce uruchomić skup akcji własnych, a skupione akcje będzie chciał wykorzystać do rozliczenia ewentualnej akwizycji. W 4Q 11 spółka chce uruchomić bezpośrednią sprzedaż na Łotwie i w Estonii. Sprzedaż marek własnych może w 2012 przyczynić się do zwiększenia zysku netto o kilka mln PLN - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki. Znaczący, dodatni wpływ na poziom raportowanego zysku netto grupy w 2011 może mieć planowane wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się marketingiem i zarządzaniem znakami towarowymi spółki i wniesienie jej do spółki zależnej. Gant, który przewiduje, że w tym roku sprzeda brutto około 890 mieszkań, chce w przyszłym roku zwiększyć tę liczbę do ponad 1 100 lokali - poinformował podczas konferencji Andrzej Szornak, wiceprezes spółki. Deweloper oczekuje, że w 2011 rozpozna w wyniku blisko 890 mieszkań, a do końca 2012 przekaże ich 1 070. W 3Q 11 grupa Colian (d. Jutrzenka) zanotowała 9,4 mln PLN zysku netto i 13,9 mln PLN EBIT przy 158 mln PLN przychodów. Unibep podpisał ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Na Skraju" umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej "Cynamonowy Dom" położonej w Warszawie przy ul. Cynamonowej. Wartość wynagrodzenia wynosi 95,0 mln PLN netto. Police podpisały umowę na dostawy gazu ziemnego przez niemiecki koncern energetyczny E.On Ruhgras. Kontrakt obejmujący 6-7% rocznego zużycia gazu przez Police podpisany został na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Spółka obniżyła prognozę EBIT z 7,6 mln PLN do 6,0 mln PLN a zysku netto z 5,9 mln PLN do 4,6 mln PLN ze względu na przesunięcie sprzedaży praw do użytkowania wieczystego działek we Wrocławiu. Udział ING OFE spadł z 5,05% do 4,94% w głosach na WZA. Armatura spodziewa się w 4Q 11 słabszych r/r rezultatów, ze względu na czynniki jednorazowe wpływające na wyniki rok wcześniej. W całym 2011 grupa zanotuje stratę operacyjną ze względu na wysokie koszty reorganizacji, natomiast wynik netto będzie na dużym plusie dzięki sprzedaży nieruchomości. Spółka miała w 3Q 11 738,7 mln PLN przychodów, 4,1 mln PLN EBIT oraz -1,5 mln PLN straty netto. Konsensus: 710,7/4,5/-5,6 mln PLN. Zysk netto grupy PZU w 3Q 11 roku spadł do 304,5 mln PLN z 704,3 mln PLN. Wynik jest słabszy od konsensusu (371 mln PLN). Redan Spółka obniżyła prognozy tegorocznych wyników. Zysk netto grupy ma wynieść 6,5 mln PLN, a przychody 382 mln PLN. Wcześniej prognozowano 14,0 mln PLN i 415,8 mln PLN. Spółka poinformowała jednocześnie, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży zrealizowane w październiku 2011 roku wyniosły 40,5 mln PLN (+26% r/r). Action Spółka miała w 3Q 11 669,0 mln PLN przychodów, 13,7 mln PLN EBIT oraz 10,1 mln PLN zysku netto. Konsensus: 655,0/10,3/7,4 mln PLN.
Comarch Qumak Sekom Budimex TVN Izostal Netia Petrolinvest Polnord Impel Źródło: spółki, PAP Comarch spodziewa się znaczącej dynamiki wzrostu przychodów w 3Q 11. Informatyczna grupa zakończyła 3Q 11 z pozytywnym wynikiem zarówno na poziomie operacyjnym i netto, a poziom rentowności uległ znaczącej poprawie r/r - poinformował PAP wiceprezes Comarchu Konrad Tarański. Qumak-Sekom pozytywnie postrzega perspektywy na 4Q 11 i liczy na co najmniej takie rezultaty jak w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował PAP Aleksander Plata, wiceprezes spółki. W jego ocenie informatyczna firma mam realne szanse, aby w całym 2011 wypracować wynik zdecydowanie powyżej 10 mln PLN. Budimex zakończył due diligence Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. Spółka podtrzymuje zamiar kupna kolejowego przedsiębiorstwa; czeka na przedstawienie przez PKP zgód formalnych oraz oświadczeń. ITI Holdings chce odkupić udziały w ITI Holdings należące do firm związanych z Łukaszem Wejchertem, Agatą Wejchert-Dworniak i Victorią Wejchert. Nabycie akcji własnych jest warunkowe. Ma zostać zrealizowane równolegle z podpisaniem ostatecznych umów związanych z wejściem w strategiczne partnerstwo z Grupą Canal+ przed końcem 2011 roku. Spółka przekaże raport za 3Q 11 10 listopada a nie 14 listopada. BZ WBK AM w wyniku sprzedaży akcji Netii zszedł poniżej progu 5,0% w akcjonariacie spółki. Silurian Hallwood, spółka z grupy Petrolinvestu, zakończyła proces emisji akcji w ramach oferty prywatnej kierowanej do zagranicznych inwestorów, pozyskując ponad 66 mln PLN - poinformował Petrolinvest w komunikacie. Silurian Hallwood to spółka joint-venture utworzona w lipcu 2011 roku, w której największe udziały objęli Petrolinvest i Hallwood Energy Group. Posiada ona - poprzez spółkę zależną Silurian Energy Services - cztery koncesje na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Polnord w październiku sprzedał 114 mieszkań brutto (107 netto). Zarządu szacuje, że konsekwencją zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a także podwyższenia minimalnego wynagrodzenia może być realne zwiększenie kosztów grupy Impel w 2012 roku, w przedziale od 0,5% do 0,8% w odniesieniu do przychodów (przy zachowaniu aktualnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych), w stosunku do ich szacowanego poziomu na koniec 2011 roku.
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World 2011 11 07 307,0 0,2% 7,8% 0,8% 10,6% Miedź LME 3M 2011 11 07 7 870,0 0,4% 6,8% 13,0% 10,9% MSCI World 2011 11 07 1 203,1 0,2% 7,1% 1,6% 10,1% Ropa WTI Crude 2011 11 07 95,5 1,3% 14,8% 15,5% 3,2% MSCI EM 2011 11 07 989,6 0,1% 12,2% 4,3% 13,4% Złoto Spot $/oz 2011 11 07 1 786,1 1,6% 9,4% 4,0% 20,3% MSCI BRIC 2011 11 07 296,0 0,3% 14,7% 4,6% 14,4% Aluminium LME 3M 2011 11 07 2 140,0 0,3% 3,9% 10,9% 17,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2011 11 07 40 909,8 0,6% 7,8% 2,1% 16,6% Polska 5yr yield 2011 11 04 5,053 0,6% 0,9% 3,3% 10,8% Polska WIG20 2011 11 07 2 362,7 0,8% 8,7% 0,6% 13,0% Polska 10yr yield 2011 11 04 5,742 0,4% 0,2% 0,3% 5,5% Polska mwig40 2011 11 07 2 284,3 0,3% 6,1% 4,3% 20,8% Polska WIBOR 3M 2011 11 04 4,820 0,2% 3,4% 4,6% 14,5% Polska swig80 2011 11 07 9 141,5 0,3% 5,0% 7,3% 27,4% Polska WIBOR 6M 2011 11 04 4,840 0,2% 1,7% 2,5% 9,8% Węgry BUX 2011 11 07 16 782,5 1,7% 1,2% 16,4% 30,5% USA 10yr yield 2011 11 07 2,037 0,2% 1,9% 12,1% 35,2% Czechy PX 2011 11 07 917,7 1,8% 5,1% 15,6% 25,7% Niemcy 10yr yield 2011 11 04 1,823 4,7% 8,9% 22,3% 42,5% Bułgaria Sofix 2011 11 07 339,9 0,5% 0,6% 15,3% 22,1% Japonia 10yr yield 2011 11 07 0,996 0,3% 0,8% 1,7% 13,1% Rosja Micex 2011 11 08 1 521,0 1,3% 12,7% 4,0% 8,0% Hiszpania 10yr yield 2011 11 04 5,581 1,5% 11,9% 7,6% 6,5% Rosja RTS (USD) 2011 11 07 1 563,2 1,4% 19,3% 13,0% 18,0% Irlandia 10yr yield 2011 10 13 7,736 0,1% 10,4% 41,4% 15,5% Rumunia BET 2011 11 07 4 511,1 0,9% 0,0% 7,5% 17,8% Portugalia 10yr yield 2011 11 04 11,880 0,7% 5,6% 8,3% 24,3% Turcja ISE 100 2011 11 04 56 522,8 0,6% 1,8% 5,3% 18,3% Włochy 10yr yield 2011 11 04 5,711 3,0% 16,8% 5,1% 37,3% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx 50 2011 11 07 2 291,5 0,4% 0,6% 3,5% 21,0% Belgia 5yr USD 2011 11 07 281,7 1,9% 0,7% 16,0% 85,3% W. Brytania FTSE 100 2011 11 07 5 527,2 0,3% 4,3% 6,0% 5,8% Chiny 5yr USD 2011 11 07 135,9 6,5% 21,3% 32,6% 96,5% Francja CAC40 2011 11 07 3 123,6 0,6% 0,3% 4,9% 21,4% Francja 5yr USD 2011 11 07 177,9 0,6% 0,5% 11,7% 125,7% Niemcy DAX 2011 11 07 5 966,2 0,6% 4,5% 4,9% 20,9% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2011 11 07 8 596,4 0,3% 2,4% 0,9% 18,0% Hiszpania 5yr USD 2011 11 07 388,6 4,7% 5,3% 10,3% 49,8% Holandia AEX 2011 11 07 302,0 0,7% 4,2% 1,7% 15,4% Irlandia 5yr USD 2011 11 07 719,8 2,5% 2,5% 3,7% 5,5% Szwecja OMX 30 2011 11 07 987,2 1,9% 5,5% 2,2% 15,9% Japonia 5yr USD 2011 11 07 113,5 1,9% 9,6% 21,0% 39,7% Austria ATX 2011 11 07 1 984,3 1,7% 2,4% 13,9% 29,2% Niemcy 5yr USD 2011 11 07 86,4 0,8% 12,2% 9,1% 109,0% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD 2011 11 07 240,4 3,5% 16,9% 16,1% 63,6% USA DJIA 2011 11 07 11 983,2 0,7% 8,8% 6,2% 3,3% Portugalia 5yr USD 2011 11 07 1 040,8 3,6% 7,0% 19,4% 58,0% USA S&P500 2011 11 07 1 253,2 0,6% 9,3% 5,7% 4,9% Rosja 5yr USD 2011 11 07 211,0 2,1% 26,8% 16,4% 57,2% USA Nasdaq Comp 2011 11 07 2 686,2 0,3% 8,8% 6,7% 4,2% USA 5yr EUR 2011 11 07 47,2 0,6% 5,1% 17,0% 9,5% Kanada S&P/TSX 2011 11 07 12 408,3 0,4% 7,7% 3,2% 6,9% W. Brytania 5yr USD 2011 11 07 87,5 0,9% 5,9% 10,9% 44,7% Meksyk IPC 2011 11 07 36 689,4 0,9% 12,3% 10,1% 5,7% Włochy 5yr USD 2011 11 07 495,2 1,5% 9,4% 45,6% 204,3% Brazylia BOVESPA 2011 11 07 58 669,9 0,9% 15,5% 11,8% 8,1% kursy walut Argentyna MERVAL 2011 11 07 2 761,4 0,5% 18,2% 9,7% 16,0% EUR/PLN 2011 11 07 4,375 0,2% 1,6% 7,4% 11,2% Azja i Australia USD/PLN 2011 11 07 3,182 0,5% 1,0% 11,0% 15,7% Japonia NIKKEI 225 2011 11 07 8 767,1 0,4% 1,9% 5,0% 10,3% CHF/PLN 2011 11 07 3,533 1,3% 1,3% 7,0% 12,3% Hong Kong Hang Seng 2011 11 07 19 677,9 0,8% 11,2% 5,2% 13,0% EUR/USD 2011 11 07 1,375 0,3% 0,6% 3,3% 3,9% Chiny Shanghai Comp 2011 11 08 2 509,8 0,7% 6,4% 4,2% 10,8% USD/JPY 2011 11 07 78,070 0,2% 1,8% 0,6% 3,1% Indie BSE30 2011 11 04 17 562,6 0,5% 10,8% 0,5% 3,8% Indonezja JKSE 2011 11 08 3 778,2 0,1% 10,5% 3,4% 1,2% Izrael TA 25 2011 11 07 1 112,0 0,0% 5,9% 3,5% 12,9% Korea Kospi 2011 11 07 1 919,1 0,5% 9,1% 1,3% 10,6% Australia S&P/ASX 200 2011 11 07 4 273,4 0,2% 3,0% 6,8% 6,7% Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,983.02, 12,074.44, 11,880.69, 12,068.39, +85.1494) 12750 NASDAQ US (2,683.38, 2,697.02, 2,649.06, 2,695.25, +9.10010) 2850 12500 12250 2750 12000 11750 2650 11500 2550 11250 2500 11000 2450 10750 2400 10500 2350 2300 10250 S&P 500 US (1,253.21, 1,261.70, 1,240.75, 1,261.12, +7.89001) 1375 Frankfurt DAX (5,905.93, 6,028.59, 5,835.09, 5,928.68, -37.4800) 7800 1350 7600 1325 7400 1300 1275 7200 7000 6800 1250 6600 1225 6400 1200 6200 1175 6000 1150 1125 5800 5600 5400 1100 5200 1075 5000 e July August September October November 4800 Paris CAC 40 (3,087.98, 3,144.04, 3,053.10, 3,103.60, -19.9500) 4100 4000 3900 London FT-SE (5,527.16, 5,557.76, 5,432.16, 5,510.82, -16.3403) 6100 6000 3800 5900 3700 5800 3600 5700 3500 5600 3400 5500 3300 5400 3200 5300 3100 5200 3000 5100 5000 4900 4800 4700