Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 Formularz SAB-QSr 1/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r - Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego 2004 dnia 29.04.2004 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r do 31.03.2004r narastająco okres od 01.01.2003r do 31 03 2003 w tys. EUR narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r do 31.03.2004r narastająco okres od 01.01.2003r d 31 03 2003 I. Przychody z tytułu odsetek 634 251 643 697 132 307 151 551 II. Przychody z tytułu prowizji 224 628 182 422 46 858 42 949 III. Wynik na działalności bankowej 698 037 677 322 145 612 159 467 IV. Wynik na działalności operacyjnej 209 188 159 826 43 637 37 629 V. Zysk (strata) brutto 208 882 159 525 43 573 37 558 VI. Zysk (strata) netto 162 068 104 259 33 808 24 547 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc 995 113 1 892 489 207 583 445 564 VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 58 291 160 312 12 160 37 744 IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 99 551-197 356 20 767-46 465 X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 152 955 1 855 445 240 510 436 843 XI. Aktywa razem 49 619 027 45 385 880 10 456 017 10 302 797 XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - 109 727-24 909 XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego 7 646 990 5 147 176 1 611 419 1 168 432 XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego sektora budżetowego 31 126 276 29 508 836 6 559 114 6 698 637 XV. Kapitał własny 5 470 895 5 134 763 1 152 860 1 165 614 XVI. Kapitał zakładowy 143 581 143 581 30 256 32 594 XVII. Liczba akcji 28 716 230 28 716 230 28 716 230 28 716 230 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 190,52 178,81 40,15 40,59 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - - - - XX. Współczynnik wypłacalności 14,12 14,48 14,12 14,48 XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,27 6,25 2,80 1,42 XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - - - XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,70 1,40 1,83 0 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 31.12.2003r 31.03.2003r koniec kwartału koniec kwartału 31.03.2004r koniec kwartału 31.12.2002r koniec kwartału (rok poprz ) A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1 384 408 1 659 040 1 694 281 2 306 647 II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 60 913 48 106 51 019 61 975 III. Należności od sektora finansowego 6 151 633 4 341 956 6 320 514 6 593 382 1. Należności krótkoterminowe 5 591 104 3 719 315 6 096 764 6 582 559 a) w rachunku bieżącym 3 113 981 1 634 676 2 754 507 262 937 b) pozostałe należności krótkoterminowe 2 477 123 2 084 639 3 342 257 6 319 622 2. Należności długoterminowe 560 529 622 641 223 750 10 823 IV. Należności od sektora niefinansowego 24 630 080 22 960 243 20 533 852 18 804 468 1. Należności krótkoterminowe 12 102 983 11 070 853 11 599 253 11 226 879 a) w rachunku bieżącym 3 455 476 2 731 791 2 762 441 3 081 217 b) pozostałe należności krótkoterminowe 8 647 507 8 339 062 8 836 812 8 145 662 2. Należności długoterminowe 12 527 097 11 889 390 8 934 599 7 577 589 V. Należności od sektora budżetowego 1 708 666 2 343 194 1 365 924 1 620 334 1. Należności krótkoterminowe 386 150 1 060 135 667 996 1 045 926 a) w rachunku bieżącym 65 013 17 757 31 303 32 584 b) pozostałe należności krótkoterminowe 321 137 1 042 378 636 693 1 013 342 2. Należności długoterminowe 1 322 516 1 283 059 697 928 574 408 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem - - - - VII. Dłużne papiery wartościowe 11 000 588 12 138 265 10 950 127 10 500 336 VIII. Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 55 187 82 285 180 367 245 490 1. Zależnych 55 187 82 285 137 801 207 018 2. Współzależnych - - - - 3. Stowarzyszonych - - 42 566 38 472 IX. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności 126 581 119 427 137 947 145 145 X. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności - - - - XI. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw 8 163 8 072 6 673 16 743 XII.Udziały lub akcje w innych jednostkach 56 048 67 483 29 192 29 261 XIII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 1 600 223 1 756 669 1 173 111 1 715 916 XIV. Wartości niematerialne i prawne, w tym 438 938 465 973 493 258 518 322 - wartość firmy 272 867 282 563 333 364 348 356 XV. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 713 1 019 1 970 2 286 XVI. Rzeczowe aktywa trwałe 1 030 772 1 068 556 1 146 764 1 185 818 XV. Inne aktywa 406 540 347 221 342 728 391 915 1. Przejęte aktywa - do zbycia 1 926 1 462 2 572 2 574 2. Zapasy 2 586 2 848 8 119 8 354 3. Pozostałe 402 028 342 911 332 037 380 987 XVI. Rozliczenia międzyokresowe 959 574 984 556 958 153 957 113 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 583 425 624 497 903 776 921 649 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 376 149 360 059 54 377 35 464 A k t y w a r a z e m 49 619 027 48 392 065 45 385 880 45 095 151 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - 4 219 109 727 123 585 II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 7 646 990 7 170 683 5 147 176 5 922 763 1. Zobowiązania krótkoterminowe 4 167 873 3 540 823 3 409 057 4 378 672 a) w rachunku bieżącym 2 184 887 1 633 921 748 297 1 025 471 b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 982 986 1 906 902 2 660 760 3 353 201 2. Zobowiązania długoterminowe 3 479 117 3 629 860 1 738 119 1 544 091 III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 27 498 710 27 590 741 26 289 215 26 312 115 1. Zobowiązania krótkoterminowe 26 862 440 26 878 698 25 455 756 25 481 202 a) w rachunku bieżącym, w tym: 7 909 840 8 234 307 6 244 003 7 143 868 - oszczędnościowe 3 830 660 3 661 839 2 775 106 2 572 096 b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w 18 952 600 18 644 391 19 211 753 18 337 334 - oszczędnościowe 4 480 6 097 13 693 18 327 2. Zobowiązania długoterminowe, w tym: 636 270 712 043 833 459 830 913 - oszczędnościowe - - - - IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 3 627 566 3 388 011 3 219 621 3 580 510 1. Zobowiązania krótkoterminowe 3 603 510 3 365 405 3 178 571 3 541 080 a) w rachunku bieżącym 2 379 103 2 428 032 1 922 636 2 193 883 b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 224 407 937 373 1 255 935 1 347 197 2. Zobowiązania długoterminowe 24 056 22 606 41 050 39 430 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów - 71 709 1 103 613 - wartościowych 708 384 579 690 77 693 77 674 1. Krótkoterminowe 628 846 500 138 73 198 73 174 2. Długoterminowe 79 538 79 552 4 495 4 500 VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów 1 655 366 1 866 529 1 578 363 1 589 341 VIII. Zobowiązek wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw 14 352 9 394 87 599 90 888 1. Zależnych 11 500 6 026 85 682 90 434 2. Współzależnych - - - - 3. Stowarzyszonych 2 852 3 368 1 917 454 IX. Fundusze specjalne i inne zobowiązania 1 172 546 642 183 1 014 974 622 203 X. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz 887 800 904 296 820 375 806 184 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 73 619 104 583 91 673 104 667 2. Ujemna wartość firmy 169 205 313 5 363 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz 814 012 799 508 728 389 696 154 XI. Ujemna wartość firmy jednostek - - - - XII. Rezerwy 864 455 795 117 740 904 891 501 dochodowego 426 915 456 567 410 493 598 897 2. Pozostałe rezerwy 437 540 338 550 330 411 292 604 a) krótkoterminowe 52 071 59 212 46 555 56 664 b) długoterminowe 385 469 279 338 283 856 235 940 XIII. Zobowiązania podporządkowane - - - - XIV. Kapitały mniejszości 71 963 67 409 61 857 58 559 XV. Kapitał akcyjny 143 581 143 581 143 581 143 581 XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość - - - - XVII. Akcje własne (wielkość ujemna) - - - - XVIII. Kapitał zapasowy 1 524 304 1 524 301 1 499 296 1 499 285 XIX. Kapitał z aktualizacji wyceny 74 002 66 987 77 693 67 028 XX. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 192 444 3 192 444 3 104 036 3 104 036 XXI. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek - - - - 1. Dodatnie różnice kursowe - - - - 2. Ujemne różnice kursowe - - - - XXII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 374 496 51 582 205 898 72 363 XXIII. Zysk (strata) netto 162 068 323 189 104 259 133 535 P a s y w a r a z e m 49 619 027 48 392 065 45 385 880 45 095 151 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 Współczynnik wypłacalności 14,12 13,15 14,48 15,37 Wartość księgowa 5 470 895 000 5 302 084 000 5 134 763 000 5 019 828 000 Liczba akcji 28 716 230 28 716 230 28 716 230 28 716 230 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 190,52 184,64 178,81 174,81 Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w - - - - POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 31.12.2003r 31.03.2003r koniec kwartału koniec kwartału 31.03.2004r koniec kwartału 31.12.2002r koniec kwartału (rok poprz ) I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone 15 992 518 15 083 545 12 938 524 14 132 099 1. Zobowiązania udzielone: 10 594 590 9 321 416 7 852 345 9 177 369 a) finansowe 9 388 898 8 193 425 6 588 653 7 880 380 b) gwarancyjne 1 205 692 1 127 991 1 263 692 1 296 989 2. Zobowiązania otrzymane: 5 397 928 5 762 129 5 086 179 4 954 730 a) finansowe 1 461 122 1 534 747 1 683 233 1 680 692 b) gwarancyjne 3 936 806 4 227 382 3 402 946 3 274 038 II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży 56 444 182 54 291 543 65 823 184 54 233 793 III. Pozostałe (z tytułu) 223 185 278 202 845 846 142 276 025 91 157 275 - papiery wartościowe wydane stanowiące gwarancje - papiery wartościowe otrzymane stanowiące 777 354 849 059 164 636 630 859 gwarancje oraz inne zabezpieczenia pomniejszające aktywa ryzykowne 9 826 353 9 930 990 8 112 723 7 750 322 - operacje papierami wartościowymi - zobowiązania z tytułu operacji instrumentami 2 156 835 1 584 108 4 181 539 472 203 finansowymi 210 424 736 190 481 689 129 817 127 82 303 891 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m 295 621 978 272 220 934 221 037 733 159 523 167 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK narastająco ZYSKÓW I STRAT okres od 01.01.2004r do 31 03 2004r narastająco okres od 01.01.2003r do 31 03 2003r I. Przychody z tytułu odsetek - 634 251-643 697 II. Koszty odsetek - -285 290 - -342 152 III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) - 348 961-301 545 IV. Przychody z tytułu prowizj - 224 628-182 422 V. Koszty prowizji - -38 205 - -24 700 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) - 186 423-157 722 VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów - - - - VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i - - - - IX. Koszty sprzedaży - - - - X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX) - - - - XI. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu - 1-38 377 1. Od jednostek zależnych - 1-64 2. Od jednostek współzależnych - - - 3. Od jednostek stowarzyszonych - - 38 313 4. Od innych jednostek - - - XII. Wynik operacji finansowych - 79 540-107 117 XIII. Wynik z pozycji wymiany - 83 112-72 561 XIV. Wynik działalności bankowej - 698 037-677 322 XV. Pozostałe przychody operacyjn - 13 525-16 482 XVI. Pozostałe koszty operacyjne - -34 404 - -31 435 XVII. Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu - -335 257 - -351 665 XVIII. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - -61 484 - -65 442 XIX. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartośc - -432 763 - -369 056 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe - -432 763 - -369 056 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - XX. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartośc - 361 534-283 620 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe - 361 534-277 776 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - 5 844 XXI. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XIX- XX - -71 229 - -85 436 XXII. Wynik działalności operacyjnej - 209 188-159 826 XXIII. Wynik operacji nadzwyczajnych - 0-10 1. Zyski nadzwyczajne - - - 10 2. Straty nadzwyczajne - - - - XXIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - -306 - -311 XXV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych - - - - XXVI. Zysk (strata) brutto - 208 882-159 525 XXVII. Podatek dochodowy - -48 698 - -43 917 1. Część bieżąca - -37 544 - -218 579 2. Część odroczona - -11 154-174 662 XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - - - XXIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw - 6 302 - -7 810 XXX. (Zyski) straty mniejszośc - -4 418 - -3 539 XXXI. Zysk (strata) netto - 162 068-104 259 Zysk (strata) netto (zanualizowany) - 380 998 000-179 521 000 Średnia ważona liczba akcji zwykłych - 28 716 230-28 716 230 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł - 13,27-6,25 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 narastająco ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM okres od 01.01.2004r do 31 03 2004r narastająco okres od 01.01.2003r do 31 03 2003r I. Kapitał własny na początek okresu (BO) - 5 301 809 * 5 019 828 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc - - b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych - 5 301 809 * 5 019 828 1. Kapitał akcyjny na początek okresu - 143 581-143 581 1.1. Zmiany kapitału akcyjnego - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 1.2. Kapitał akcyjny na koniec okresu - 143 581-143 581 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek - - - - 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na - - - - 3. Akcje własne na początek okresu - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.1. Akcje własne na koniec okresu - - - - 4. Kapitał zapasowy na początek okresu - 1 524 301-1 499 285 4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego - 3-11 a) zwiększenia (z tytułu) - 3-11 - zbycia środków trwałych - 3-11 b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu - 1 524 304-1 499 296 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - 66 987-67 028 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - 7 015-10 665 a) zwiększenia (z tytułu) - 16 783-15 061 -efektu podatkowego wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczającyvh - 6 568 - -bieżąca wycena papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży - 10 215-15 061 b) zmniejszenia (z tytułu) - -9 768 - -4 396 - zbycia środków trwałych - -3 - -11 -efektu podatkowego wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży - -1 781 - -4 385 - strata z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego - -6 237 - - -ujemnych różnic z wyceny instrumentów zabezpieczająch - -1 747 - - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec - 74 002-77 693 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek - 867 520-779 112 6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na - 867 520-779 112 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek - 2 324 924-2 324 924 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec - 2 324 924-2 324 924 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek - - - - 9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 374 496-205 898 9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - 374 496-205 898 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - - b) korekty błędów podstawowych - - - - 9.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - 374 496-205 898 9.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 9.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - 374 496-205 898 9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - - - a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - - - b) korekty błędów podstawowych - - - - 9.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - - - - 9.7. Zmiana straty z lat ubiegłych - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 9.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - - - 9.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 374 496-205 898 10. Wynik netto - 162 068-104 259 a) zysk netto - 162 068-104 259 b) strata netto - - II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) - 5 470 895-5 134 763 III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) - 5 200 113-5 093 560 * różnica w kapitałach na początek okresu wynika z danych zamieszczonych w zbadanych przez audytora sprawozdaniach finansowych spółek objętych konsolidacją SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH narastająco okres od 01.01.2004r do 31.03.2004r narastająco okres od 01.01.2003r do 31.03.2003r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto - 162 068-104 259 II. Korekty razem: - 833 045-1 788 230 1. Zyski (straty) mniejszości - 4 418-3 539 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw - -6 302-7 810 3. Amortyzacja, w tym: - 76 703-81 217 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek - 306-311 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - 1 348-3 693 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - -36 892-23 094 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - -6 491-977 7. Zmiany stanu rezerw - 97 340-37 317 8. Zmiana stanu zapasów - 262-235 9. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych - 1 163 117 - -561 741 10. Zmiana stanu należności od sektora finansowego - -395 400-2 769 357 11. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych - -1 045 161 - -1 463 108 papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu - - - - 13. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych - 151 743-555 825 14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora - 481 653 - -625 475 niefinansowego i sektora budżetowego 16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych - 145 964 - -383 711 papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów - -71 710-1 103 613 wartościowych - 8 343-1 560 18. Zmiana stanu innych zobowiązań - 264 579-378 983 19. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - -14 214 - -19 410 20. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów zastrzeżonych - -18 788-13 491 21. Inne korekty - 32 533 - -139 036 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia - 995 113-1 892 489 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy - 70 823-172 860 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach - - - - 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach - - - - stowarzyszonych - - - - 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów - 17 294-167 943 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - 248-402 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartośc niematerialne i prawne - - - - 7. Inne wpływy inwestycyjne - 53 281-4 515 II. Wydatki - -12 532 - -12 548 zależnych - -7 900 - -36 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych - - - - 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach - - - - pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych - - - -500 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartośc - -4 632 - -12 012 niematerialne i prawne - - - - 7. Inne wydatki inwestycyjne - - - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - 58 291-160 312 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - 124 534-0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków - 2 943 - - 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego - - - - 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - 121 591 - - 4. Zwiększenie stanu zobowiązań - - - - 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału - - - - 6. Inne wpływy finansowe - - - - II. Wydatki - -24 983 - -197 356 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków - -11 098 - -179 405 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego - -230 - -230 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - - 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - - 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań - -14 - -56 podporządkowanych - - - - 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicie - - - - 8. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości - - - - 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - - - 10. Nabycie akcji własnych - - - - 11. Inne wydatki finansowe - -13 641 - -17 665 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) - 99 551 - -197 356 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/- 0 1 152 955 0 1 855 445 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 0 1 152 955 0 1 855 445 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic - - - - F. Środki pieniężne na początek okresu 3 217 412 2 552 452 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w 0 4 370 367 0 4 407 897 - o ograniczonej możliwości dysponowania - - - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS stan na stan na stan na stan na 31.12.2003r 31.03.2003r koniec kwartału koniec kwartału 31.03.2004r koniec kwartału 31.12.2002r koniec kwartału A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1 314 938 1 574 016 1 581 630 2 214 386 II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 56 371 47 120 50 821 59 860 III. Należności od sektora finansowego 6 021 550 4 327 018 6 219 315 6 281 217 1. W rachunku bieżącym 2 823 892 1 472 307 2 743 091 261 016 2. Terminowe 3 197 658 2 854 711 3 476 224 6 020 201 IV. Należności od sektora niefinansowego 22 545 604 21 003 923 18 947 366 17 375 624 1. W rachunku bieżącym 3 387 353 2 662 532 2 693 062 3 015 609 2. Terminowe 19 158 251 18 341 391 16 254 304 14 360 015 V. Należności od sektora budżetowego 1 608 215 2 254 065 1 310 700 1 561 726 1. W rachunku bieżącym 48 830 1 827 18 122 20 619 2. Terminowe 1 559 385 2 252 238 1 292 578 1 541 107 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem - - - - VII. Dłużne papiery wartościowe 10 324 698 11 200 681 10 122 713 9 893 977 VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 460 180 446 232 443 722 444 503 IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych - - - - X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 8 163 8 072 6 673 16 743 XI.Udziały lub akcje w innych jednostkach 52 569 64 004 25 256 25 825 XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 1 598 350 1 752 868 1 173 158 1 726 201 XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym 435 313 462 804 491 170 515 924 - wartość firmy 272 867 282 563 333 364 348 356 XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 982 272 1 018 060 1 091 837 1 128 698 XV. Inne aktywa 367 099 363 982 357 461 393 282 1. Przejęte aktywa - do zbycia 1 926 1 462 2 571 2 572 2. Pozostałe 365 173 362 520 354 890 390 710 XVI. Rozliczenia międzyokresowe 936 344 962 553 921 479 922 932 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 562 649 603 840 869 791 889 075 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 373 695 358 713 51 688 33 857 A k t y w a r a z e m 46 711 666 45 485 398 42 743 301 42 560 898 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - 4 219 109 727 123 585 II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 7 518 314 6 861 873 5 222 592 6 090 789 1. W rachunku bieżącym 2 061 740 1 385 096 577 781 1 029 200 2. Terminowe 5 456 574 5 476 777 4 644 811 5 061 589 III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 25 419 519 25 492 879 24 117 395 24 102 930 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: 3 680 296 3 510 583 2 660 548 2 465 146 a) bieżące 3 679 972 3 510 263 2 660 226 2 464 824 b) terminowe 324 320 322 322 2. Pozostałe, w tym: 21 739 223 21 982 296 21 456 847 21 637 784 a) bieżące 3 956 367 4 429 135 3 339 743 4 406 785 b) terminowe 17 782 856 17 553 161 18 117 104 17 230 999 IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 3 284 151 3 145 597 3 006 894 3 362 404 1. Bieżące 2 138 375 2 221 786 1 745 570 2 008 425 2. Terminowe 1 145 776 923 811 1 261 324 1 353 979 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu - 71 709 1 103 613 - VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 673 062 544 354 77 698 77 674 1. Krótkoterminowe 628 846 500 138 73 198 73 174 2. Długoterminowe 44 216 44 216 4 500 4 500 VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów 1 650 311 1 864 073 1 569 315 1 592 318 VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania 1 089 867 627 552 963 583 605 191 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 795 906 819 833 751 414 746 447 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 62 695 95 951 81 605 95 289 2. Ujemna wartość firmy 169 205 313 5 363 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 733 042 723 677 669 496 645 795 X. Rezerwy 831 821 762 888 714 543 864 518 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 432 410 461 586 417 990 605 190 2. Pozostałe rezerwy 399 411 301 302 296 553 259 328 a) krótkoterminowe 50 260 52 702 44 748 52 869 b) długoterminowe 349 151 248 600 251 805 206 459 XI. Zobowiązania podporządkowane - - - - XII. Kapitał zakładowy 143 581 143 581 143 581 143 581 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość - - - - XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) - - - - XV. Kapitał zapasowy 1 458 535 1 458 535 1 458 346 1 458 346 XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 75 927 69 247 77 442 66 273 XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 168 265 3 168 265 3 080 654 3 080 654 XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 450 793 117 374 246 188 116 596 XIX. Zysk (strata) netto 151 614 333 419 100 316 129 592 P a s y w a r a z e m 46 711 666 45 485 398 42 743 301 42 560 898 Współczynnik wypłacalności 13,94 12,82 15,13 15,01 Wartość księgowa 5 448 715 000 5 290 421 000 5 106 527 000 4 995 042 000 Liczba akcji 28 716 230 28 716 230 28 716 230 28 716 230 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 189,74 184,23 177,83 173,94 Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w - - - - POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 31.12.2003r 31.03.2003r koniec kwartału koniec kwartału 31.03.2004r koniec kwartału 31.12.2002r koniec kwartału (rok poprz ) I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 15 205 329 14 372 617 12 335 362 13 658 375 1. Zobowiązania udzielone: 10 283 596 9 126 974 7 730 977 9 045 213 a) finansowe 9 082 557 8 003 102 6 467 419 7 748 477 b) gwarancyjne 1 201 039 1 123 872 1 263 558 1 296 736 2. Zobowiązania otrzymane: 4 921 733 5 245 643 4 604 385 4 613 162 a) finansowe 1 039 149 1 104 747 1 359 233 1 484 692 b) gwarancyjne 3 882 584 4 140 896 3 245 152 3 128 470 II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży 56 684 945 54 730 345 66 373 929 54 220 562 III. Pozostałe (z tytułu) 221 719 326 201 553 420 142 533 478 91 111 373 -papiery wartościowe wydane stanowiące gwarancj -papiery wartościowe otrzymane stanowiące 228 431 240 656 252 740 306 394 gwarancje oraz inne zabezpieczenia pomniejszające aktywa ryzykowne 8 656 248 9 059 985 7 814 142 7 556 427 -operacje papierami wartościowym 2 156 759 1 584 108 4 181 539 472 203 -zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi 210 677 888 190 668 671 130 285 057 82 776 349 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m 293 609 600 270 656 382 221 242 769 158 990 310 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT narastająco okres od 01.01.2004r do 31.03.2004r narastająco okres od 01.01.2003r do 31.03.2003r I. Przychody z tytułu odsetek - 570 473-580 782 II. Koszty odsetek - -265 596 - -318 036 III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) - 304 877-262 746 IV. Przychody z tytułu prowizj - 205 953-168 521 V. Koszty prowizji - -32 329 - -20 035 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych - 173 624-148 486 papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu - 1-38 377 1. Od jednostek zależnych - 1-64 2. Od jednostek współzależnych - - - - 3. Od jednostek stowarzyszonych - - - 38 313 4. Od innych jednostek - - - VIII. Wynik operacji finansowych - 81 297-104 146 IX. Wynik z pozycji wymiany - 76 164-68 018 X. Wynik działalności bankowej - 635 963-621 773 XI. Pozostałe przychody operacyjne - 12 024-13 651 XII. Pozostałe koszty operacyjne - -31 878 - -28 198 XIII. Koszty działania banku - -305 218 - -321 206 XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - -58 916 - -62 634 XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartośc - -394 593 - -336 064 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko - -394 593 - -336 064 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartośc - 326 093-254 658 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe - 326 093-248 814 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - 5 844 XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI - -68 500 - -81 406 XVIII. Wynik działalności operacyjnej - 183 475-141 980 XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych - 0-10 1. Zyski nadzwyczajne - - 10 2. Straty nadzwyczajne - - - XX. Zysk (strata) brutto - 183 475-141 990 XXI. Podatek dochodowy - -44 872 - -40 246 1. Część bieżąca - -32 153 - -212 548 2. Część odroczona - -12 719-172 302 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw - 13 011 - -1 428 XXIV. Zysk (strata) netto - 151 614-100 316 Zysk (strata) netto (zanualizowany) - 384 717 000-175 473 000 Średnia ważona liczba akcji zwykłych - 28 716 230-28 716 230 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł - 13,40-6,11 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w - - - - zł) - - - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 narastająco ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od 01.01.2004r do 31.03.2004r narastająco okres od 01.01.2003r do 31.03.2003r I. Kapitał własny na początek okresu (BO) - 5 290 421-4 995 042 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc - - - - b) korekty błędów podstawowych - - - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych - 5 290 421-4 995 042 1. Kapitał akcyjny na początek okresu - 143 581-143 581 1.1. Zmiany kapitału akcyjnego - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 1.2. Kapitał akcyjny na koniec okresu - 143 581-143 581 4. Kapitał zapasowy na początek okresu - 1 458 535-1 458 346 4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu - 1 458 535-1 458 346 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - 69 247-66 273 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - 6 680-11 169 a) zwiększenia (z tytułu) - 16 445-15 554 -bieżąca wycena papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży - 9 877-15 554 -efektu podatkowego wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających - 6 568 - b) zmniejszenia (z tytułu) -strata z tytułu zamknięcia instrumentu - -9 765 - -4 385 zabezpieczającego - ujemna różnica z wyceny instrumentów - -6 237 - - zabezpieczających -efektu podatkowego wyceny papierów - -1 747 - - wartościowych dostępnych do sprzedaży - -1 781 - -4 385 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec - 75 927-77 442 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek - 843 341-755 730 6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego - - - 0 a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na - 843 341-755 730 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek - 2 324 924-2 324 924 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec - 2 324 924-2 324 924 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 450 793-246 188 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - 450 793-246 188 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - - b) korekty błędów podstawowych - - - - 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - 450 793-246 188 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych - - - - - podziału zysku z lat ubiegłych - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - 450 793-246 188 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - - - a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - - - b) korekty błędów podstawowych - - - - 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - - - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych - - - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - - - 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 450 793-246 188 9. Wynik netto - 151 614-100 316 a) zysk netto - 151 614-100 316 b) strata netto - - - - II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) - 5 448 715-5 106 527 III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) - 5 177 933-5 065 324 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH narastająco okres od 01.01.2004r do 31.03.2004r narastająco okres od 01.01.2003r do 31.03.2003r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto - 151 614-100 316 II. Korekty razem: - 713 026-1 814 486 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw - -13 011-1 428 2. Amortyzacja - 73 613-77 627 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - - - - 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - -36 832-22 679 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - -6 445-1 040 6. Zmiany stanu rezerw - 98 110-37 224 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych - 875 983 - -332 630 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego - -407 613-2 556 942 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego - -905 081 - -1 313 376 10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu - - - - 11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora - 149 687-551 519 finansowego - 652 987 - -754 340 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych - 64 838 - -341 743 papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu - -71 710-1 103 613 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych - 7 117-25 16. Zmiana stanu innych zobowiązań - 248 552-335 388 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - -14 982 - -17 832 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów zastrzeżonych - -23 927-4 967 19. Inne korekty - 21 740 - -118 045 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia - 864 640-1 914 802 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy - 69 761-111 171 zależnych - - - 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach - - - stowarzyszonych - - - - 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych - 16 287-106 410 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - 193-246 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartośc niematerialne i prawne - - - - 7. Inne wpływy inwestycyjn - 53 281-4 515 II. Wydatki - -11 293 - -11 179 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych - -7 900 - -36 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych - - - - 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych - - - - jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych - - - - 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartośc - -3 393 - -11 143 niematerialne i prawne - - - - 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności - - - - inwestycyjnej (I-II) - 58 468-99 992 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - I. Wpływy - 124 534-0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków - 2 943 - - 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego - - - - 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - 121 591 - - 4. Zwiększenie stanu zobowiązań - - - - 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału - - - - 6. Inne wpływy finansowe - - - - II. Wydatki - -19 800 - -154 212 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków - -8 224 - -137 174 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego - -230 - -230 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - - 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - - 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu - - - - 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań - - - - 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - - 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - - - 9. Nabycie akcji własnych - - - - 10. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności - -11 346 - -16 808 finansowej (I-II) - 104 734 - -154 212 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/- C.III) - 1 027 842-1 860 582 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w - 1 027 842-1 860 582 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic - - - - F. Środki pieniężne na początek okresu - 2 970 058-2 428 619 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w - 3 997 900-4 289 201 - o ograniczonej możliwości dysponowania - - - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU GRUPY BPH PBK SA KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU GRUPY BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA W prezentowanym sprawozdaniu finansowym konsolidacją objęto Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, Górnośląski Bank Gospodarczy SA w Katowicach oraz HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA w Warszawie. SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO: 162,1 MLN ZŁ wyższy o 55,4% niż w I kwartale 2003 r. SKONSOLIDOWANY ZYSK BRUTTO : 208,9 MLN ZŁ wyższy o 30,9% niż w I kwartale 2003 r. SKONSOLIDOWANY WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI 186,4 MLN ZŁ wyższy o 18,2% wyższy niż w I kwartale 2003 r. KOSZTY DZIAŁANIA GRUPY BPH PBK WRAZ Z AMORTYZACJĄ niższe o 4,9% niż w I kwartale 2003 r. BANKOWOŚĆ DETALICZNA Konsekwentna poprawa pozycji rynkowej (wzrost wolumenu kredytów o 29% i depozytów o 3,2% w porównaniu do u 2003); 70% wzrost wolumenu kredytów hipotecznych w stosunku do u 2003 roku; Ponad 3-krotny wzrost liczby wydanych kart kredytowych (na koniec u 2004 roku liczba kart wyniosła 145 tys.); Dalszy dynamiczny rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji (ponad dwukrotny wzrost liczby klientów bankowości internetowej w porównaniu z em 2003). BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Wzrost średnich wolumenów kredytów (o 20,4% w stosunku do u 2003 r.) i średnich wolumenów depozytów korporacyjnych (o 19,2% w stosunku do I kwartału 2003 r.); 85,5% udział płatności realizowanych drogą elektroniczną (13,5% wzrost udziału płatności realizowanych elektronicznie w porównaniu z em 2003 28% wzrost przychodów w segmencie bankowości elektronicznej; Rozwój działalności leasingowej - 138% wzrost wartości podpisanych umów przez BA-Creditanstalt Leasing Poland Sp. z o.o. w stosunku do u 2003 (6,1% udział w rynku). RYNKI MIĘDZYNARODOWE 6% wzrost wolumenów transakcji skarbowych i 11% wzrost aktywów powierniczych w stosunku do u 2003; Rozwój zintegrowanej platformy informatycznej dla operacji powierniczych (Orlando-Powiernik) usprawniającej proces działania; Lider na rynku papierów oraz derywatów stopy procentowej; Aktywny market making we wszystkich produktach denominowanych w PLN zarówno dla banków krajowych jak i zagranicznych (64% wzrost wolumenów transakcji na rynku międzybankowym w stosunku do u 2003) 1
KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU GRUPY BPH PBK SA WYBRANE DANE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI Zgodnie z Międzynarodowymi (MSR) i Polskimi (PSR) Standardami Rachunkowości zysk Grupy BPH PBK SA kształtował się następująco: I kw. 2004 I kw. 2003 PSR MSR PSR MSR mln zł Skonsolidowany zysk brutto 208,9 201,7 159,5 169,5 Skonsolidowany zysk netto 162,1 155,7 104,3 116,5 Różnica wysokości zysków liczonych według PSR i MSR za 2004 rok (zysk brutto Grupy BPH PBK S.A. w MSR jest o 7,2 mln zł niższy od zysku brutto w PSR) wynika w głównej mierze z: 1. korekty kosztów amortyzacji wartości firmy i korekty środków pomocowych, 2. korekta odsetek pod obserwacją zaliczonych do przychodów w MSR, a w PSR do odsetek zastrzeżonych dotyczy roku 2003, 3. korekty odsetek od kredytów nieregularnych mających gwarancje podmiotów o dobrej sytuacji ekonomicznej, zaliczanych do przychodów w MSR, a w PSR do przychodów zastrzeżonych, 4. korekty wyceny spółek. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ JEJ DOTYCZĄCYCH W dniu 1 stycznia 2004 roku przedsiębiorstwo bankowe SBR Samopomoc Chłopska zostało przejęte przez Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. w trybie przewidzianym ustawą prawo bankowe. Przed przejęciem Bank BPH PBK posiadał 76,05% udziałów w kapitale własnym SBR SCh oraz 53,19% głosów na WZA W dniu 4 lutego 2004 roku Bank BPH PBK otrzymał informację o zakończeniu likwidacji w dniu 23 września 2003 roku spółki Katowicki Hurt Towarowy SA oraz wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka była pośrednio stowarzyszona z bankiem GBG S.A. W dniu 8 stycznia 2004 roku Bank otrzymał informację, że Sąd Rejonowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 5 stycznia 2004 roku wpisu do Rejestru Przedsiębiorców spółki pod firmą BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (Spółka), z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 900 000 zł i dzieli się na 15 800 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy i został opłacony w dniu 18 grudnia 2003 roku przez jedynego udziałowca Spółki posiadającego 100 % jej kapitału zakładowego i uprawnionego do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki - BPH PBK SA. Zgodnie z uzyskanymi informacjami Spółka prowadzi działalność pod nr KRS 0000185789. W dniu 29 lutego 2004 roku zostały wyksięgowane z ksiąg Banku akcje BPH Finance BV w wyniku wcześniejszej likwidacji spółki w związku z wygaśnięciem 2
KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU GRUPY BPH PBK SA podstawowego celu działalności. Przedmiotem działalności była emisja obligacji zamiennych BPH SA o terminie zapadalności w 2002 r. W związku z odmową objęcia przez PBK Inwestycje nowej emisji akcji zmienił się udział w spółce TUnŻ Royal PBK SA. Bank poprzez spółkę zależną PBK Inwestycje SA - jest właścicielem 18,17 % w głosach na WZA i kapitałach spółki. Przed zmianą struktury kapitału spółka PBK Inwestycje posiadała pakiet 20,11% udziałów w kapitale własnym i głosach na WZA. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Skonsolidowany zysk brutto w I kwartale 2004 wyniósł 208,9 mln zł i był o 49,3 mln zł (30,9%) wyższy niż w I kwartale 2003 roku. Wzrost ten został głównie spowodowany przez: wyższy wynik działalności bankowej 20,7 mln wzrostu w porównaniu z I kwartałem 2003 r, niższymi kosztami działania banku i kosztami ogólnego zarządu wraz z amortyzacją 20,4 mln zł spadku, niższą różnicą wartości rezerw i aktualizacji 14,2 mln spadku w porównaniu z em 2003. Pomimo, że na wyniki u 2003 wpłynęły jednorazowe przychody ze sprzedaży spółki Polcard (38,7 mln zł). Wynik na działalności bankowej Wyższy niż przed rokiem wynik na działalności bankowej spowodowany był: wyższym wynikiem odsetkowym, jako rezultat wzrostu wolumenu kredytów. Dodatkowo wpływ na wzrost wyniku odsetkowego miały także zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie klasyfikowania należności i tworzenia rezerw celowych, znacznym wzrostem wyniku z tytułu prowizji (zwiększył on swój udział w wyniku na działalności bankowej do 26,7% z 23,3% na koniec marca 2003) głównie z tytułu kredytów, wzrostem wyniku na operacjach finansowych i z pozycji wymiany (bez odsetek fx swap i CIRS). Niższe niż przed rokiem były: przychody z akcji i udziałów (na wysoki wynik w ubiegłym roku wpłynęła sprzedaż akcji spółki PolCard), 3
KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU GRUPY BPH PBK SA Strukturę skonsolidowanego wyniku na działalności bankowej w I kwartale 2004 roku zaprezentowano w poniższej tabeli. Wyszczególnienie I kwartał 2004 I kwartał 2003 w mln zł Zmiana w % mln zł. IV kwartał 2003 mln zł Wynik z tytułu odsetek (z odsetkami swap, CIRS) 420,0 394,3 25,7 6,5 410,5 W tym odsetki z tyt. swap i CIRS 71,1 92,7-21,6-23,3 64,4 Wynik z tytułu prowizji 186,4 157,7 28,7 18,2 195,3 Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 0 38,4-38,4-100,0 13,1 Wynik operacji finansowych i z pozycji wymiany (bez odsetek swap, CIRS) 91,6 86,9 4,7 5,4 55,2 Wynik działalności bankowej 698,0 677,3 20,7 3,1 674,1 Strukturę przychodów prowizyjnych netto przedstawia poniższa tabela. % Przychody prowizyjne netto 31.03.2004 31.03.2003 Od papierów i transakcji maklerskich 7,9 4,7 Z kredytów 31,4 24,9 Z płatności *) 54,9 61,2 w tym z kart 10,3 10,9 Z handlu zagranicznego *) 6,2 9,2 Pozostałe -0,4 0,0 Ogółem 100,0 100,0 *) w 2004 r. bezpośrednie koszty związane z przychodami prowizyjnymi są alokowane na poszczególne typy produktów Koszty działania Banku Dzięki kontynuacji procesu restrukturyzacji zatrudnienia oraz kontroli kosztów administracyjnych, koszty działania wraz z amortyzacją Grupy Kapitałowej BPH PBK S.A. spadły w porównaniu do u 2003 r. o 20,4 mln zł (4,9%). Koszty rzeczowe były niższe o 7% a koszty osobowe o 2,5%. Niższe niż przed rokiem były również koszty zewnętrzne: podatki i opłaty oraz składka na BFG; łącznie o 1,7 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody (C/I) na 31.03.2004 wyniósł 56,8% i był o 4,7 pp niższy niż przed rokiem. (C/I = koszty działania banku i ogólnego zarządu + amortyzacja/wynik na działalności bankowej) Kredyty i rezerwy celowe W I kwartale 2004 roku saldo rezerw celowych na należności i aktualizację wartości było niższe niż w porównywalnym okresie 2003 roku. Rozwiązane rezerwy (wraz z 4
KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU GRUPY BPH PBK SA aktualizacją) były wyższe niż przed rokiem o 27,5% (o 77,9 mln zł), podczas gdy odpisy na rezerw i aktualizację wzrosły o 63,7 mln. Niższe saldo rezerw celowych na należności i aktualizację było możliwe do osiągnięcia dzięki znacznej poprawie jakości portfela kredytowego związanej ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad klasyfikowania należności i tworzenia rezerw celowych, a także faktem, że w I kwartale 2004 nie zanotowano istotnych reklasyfikacji należności do wyższych kategorii ryzyka skutkujących rezerwami celowymi, oraz dobrym wynikom procesu restrukturyzacji i windykacji kredytów. Poniższa tabela przedstawia strukturę jakościową kredytów brutto w Grupie BPH PBK S.A. na dzień 31.03.2004 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2003 r. r oraz na 31.03.2003 r. Kategoria należności Wartość w mln zł na 31.03.2004 Struktura w % Wartość w mln zł. na 31.12.2003 Struktura w % Wartość w mln zł. na 31.03.2003 Struktura w % Normalne 22 765,3 77,6 21 387,7 76,0 17 513,9 70,9 Pod obserwacją 1 538,2 5,2 1 374,8 4,9 1 682,4 7,0 Zagrożone w tym: 5 039,8 17,2 5 383,5 19,1 5 198,8 22,1 Poniżej standardu 794,5 2,7 1 034,5 3,7 838,3 3,6 Wątpliwe 1 157,9 4 1 203,1 4,2 1 284,4 5,4 Stracone 3 087,4 10,5 3 145,9 11,2 3 076,1 13,1 OGÓŁEM 29 343,3 100,0 28 146,0 100,0 24 395,1 100,0 W pierwszym kwartale 2004 roku poprawie uległa struktura jakościowa kredytów. Udział kredytów zagrożonych zmniejszył się z 19,1% na koniec 2003 roku do 17,2% na 31.03.2004 roku, spadek dotyczył wszystkich kategorii kredytów zagrożonych. Pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami celowymi wraz z prawnymi zabezpieczeniami z uwzględnieniem odsetek skapitalizowanych pomniejszających podstawę naliczania wyniosło 95,6%. Bilans Suma bilansowa była na 31.03.2004 roku wyższa niż przed rokiem (o 9,3 % tj. o 4,2 mld zł). Pasywa Wzrost zobowiązań wobec sektora finansowego w stosunku do u 2003 roku wiąże się z zaciągnięciem przez Grupę Kapitałową BPH PBK SA kredytów w bankach niemieckich i austriackich oraz ze wzrostem depozytów międzybankowych. Istotna zmiana dotyczy również zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, które na 31.03.2003 finansowały 2,4% aktywów, obecnie to źródło finansowania nie jest wykorzystywane. 5