RUCH CHORZÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009r. Chorzów, dn. 12.11.2009
SPIS TREŚCI I. INFRMACJE O SPÓŁCE:... 2 II.a WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II.b BILANS NA DZIEŃ 30.09.2009R.... 4 II.c RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 30.09.2009R - WARIANT PORÓWNAWCZY... 6 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 7 IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 9 V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 10 1
I. INFRMACJE O SPÓŁCE: I.a INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka: Siedziba: Adres: Telefon: +48 32 24 17 554 Fax: +48 32 346 35 35 Numer KRS: 0000224997 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 627-25-24-625 Numer REGON: 278335653 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Autoryzowany Doradca: I.b WŁADZE SPÓŁKI RUCH Chorzów Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Polska Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94,poz.1037 z późn. zm.), Statut Spółki, inne przepisy dotyczące spółek prawa handlowego Chorzów ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów ruch@ruchchorzow.com.pl www.ruchchorzow.com.pl Inwest Consulting S.A. RADA NADZORCZA Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.09.09 r. przedstawiał się następująco: Dariusz Smagorowicz - Przewod. Rady Nadzorczej (od 24.11.2006 r.) Mariusz Klimek - Członek Rady Nadzorczej (od 28.12.2004 r.) Krzysztof Łasak - Członek Rady Nadzorczej (od 28.12.2004 r.) Janusz Paterman - Członek Rady Nadzorczej (od 22.08.2005 r.) Zdzisław Bik - Członek Rady Nadzorczej (od 04.02.08 r. 16.09.2009 r.) ZARZĄD Skład Zarządu na 30.09.2009r.: 1) Katarzyna Sobstyl - Prezes Zarządu (od 21.04.2006 r.) 2) Mirosław Mosór - Członek Zarządu (od 05.10.2007 r.) 2
II.a WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał 2009 r. okres od 01.07.2009 do 30.09.2009 3 kwartały 2009 r. narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009 3 kwartał 2008 r. Okres od 01.07.2008 do 30.09.2008 3 kwartały 2008 r. narastająco Okres od 01.01.2008 do 30.09.2008 Kapitał własny - 3 511 290,66-3 511 290,66-2 592 925,07-2 592 925,07 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Należności krótkoterminowe 2 526 047,75 2 526 047,75 2 362 310,59 2 362 310,59 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 052,45 9 052,45 24 377,17 24 377,17 Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe 7 960 865,64 7 960 865,64 7 543 433,18 7 543 433,18 Amortyzacja 198 832,93 726 869,58 210 072,28 518 404,80 Przychody netto ze sprzedaży 4 708 963,91 9 611 248,00 4 098 555,17 7 777 298,54 Zysk/strata na sprzedaży 518 739,1-1 168 144,00-60 907,91-2 336 492,11 Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 146 786,51 180 438,06-43 631,44-2 209 660,08 Zysk/strata brutto 1 016 332,19-63 393,05-46 181,04-2 258 291,43 Zysk/strata netto 1 016 332,19-63 393,05-46 181,04-2 258 291,43 (dane w tys. zł) 3
II.b BILANS NA DZIEŃ 30.09.2009R. 4
5
II.c RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 30.09.2009R - WARIANT PORÓWNAWCZY 6
III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE III kwartał 2009 roku Spółki Ruch Chorzów SA to widoczna poprawa wyników prowadzonej działalności w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zasadnym jest zwrócenie uwagi na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o prawie 2 mln zł przy wzroście kosztów działalności operacyjnej o niecałe 700 tys. zł; wzrastają również pozostałe przychody operacyjne i finansowe o ponad 1 mln zł przy utrzymaniu kosztów operacyjnych i finansowych na podobnym poziomie; wynik netto na koniec września 2009 roku zamknął się kwotą - 63,40 tys. zł gdzie w analogicznym okresie wynosił prawie - 2 mln 300 tys. zł; na poprawę wyników finansowych mają wpływ bardzo dobre wyniki sportowe, co ułatwia Spółce rozwój działalności marketingowej poprzez zwiększenie zainteresowania marką, wzrost oglądalności meczów przez kibiców na stadionie oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na transmisje meczów w mediach. Utrzymanie wysokiego wyniku sportowego umożliwi Zarządowi kolejne działania marketingowe jak i inwestycyjne, które przełożą się na umocnienie wizerunku Spółki co w konsekwencji pozwoli na dalszy wzrost przychodów jak i uzyskanie dodatniego wyniku finansowego. Działalność sportowa w III kwartale 2009 roku: Przygotowania do sezonu 2009/10 drużyn Ruch Chorzów S.A (I drużyna, MESA, ŚLJ) odbywały się w kraju na obiektach MORiS Chorzów oraz podczas zgrupowania w Wiśle. Podczas letniego okienka transferowego z drużyny ubyło kilku zawodników min. R.Mioduszewski, R.Jesierski, I.Adamski, natomiast pozyskaliśmy dwóch zawodników Piotra Stawarczyka z Widzewa Łódź oraz Andrzeja Niedzielana z Wisły Kraków. Celem drużyny w nadchodzącym sezonie było uplasowanie się w środkowej strefie tabeli, a realne miejsca do osiągnięcia oscylowały w przedziale od 10 do 5 miejsca na koniec sezonu. Rozpoczęliśmy rozgrywki od spotkania z Mistrzem Kraju Wisłą Kraków ulegając 2:0, jednak od tego meczu drużyna grała coraz lepiej osiągając bardzo dobre rezultaty, grając konsekwentnie i z polotem plasowała się na 2 i 3 miejscu ekstraklasowej tabeli. W okresie objętym raportem drużyna rozegrała 8 spotkań zdobywając 16 punktów (5 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki). W miarę trwania rozgrywek z drużyny sprawiającej niespodzianki staliśmy się groźnym przeciwnikiem, którego nie należy lekceważyć, a mecze rozgrywane przez nasz zespół stały się bardzo atrakcyjne dla telewizji, sponsorów oraz kibiców. Również w rozgrywkach REMES Pucharu Polski drużyna prezentowała się bardzo dobrze zdobywając awans do 1/8 finału pokonując na wyjeździe Widzew Łódź 1:0. W rozgrywkach drużyn młodzieżowych również plasujemy się w czołówce. Drużyna Mł. Ekstraklasy (obrońca tytułu z sezonu 2008/2009) zajmuje 2 miejsce, a młodzi piłkarze ze Śląskiej Ligi Juniorów zajmują 1 miejsce. Bardzo dobra postawa drużyn Ruch Chorzów S.A na starcie rozgrywek przyczyniła się do coraz większego zainteresowania trenerów reprezentacji naszymi zawodnikami i w konsekwencji powołaniami do U-19 Flis Szchubert, Beretta, U-21 A.Sobiech, M.Sadlok, U-23 Ł.Janoszka. Działalność marketingowo - PR w III kwartale 2009 r.: Działalność marketingowo-pr była oparta w głównej mierze na uruchomieniu i koordynacji polityki sprzedażowej biletów, karnetów i identyfikatorów oraz sieci i dystrybucji pamiątek Klubu w odniesieniu do utrwalenia pozytywnego wizerunku Spółki 7
Został opracowany system dystrybucji biletów, karnetów i identyfikatorów obejmujący kanały dystrybucji takie jak: sprzedaż internetowa, sprzedaż poprzez fan kluby, sprzedaż w siedzibie klubu oraz dopasowane do potrzeb naszych klientów terminy sprzedaży (w tym przedsprzedaż przedmeczowa) Odpowiednią promocję meczów zapewniają również wybrane media, z którymi została podpisana umowa o współpracy na sezon 2009/2010 (m.in. Dziennik Zachodni, Radio Planeta, Radio Piekary, Chorzowianin, Goniec Górnośląski, Sport Śląski). Na podstawie danych zawartych w formularzach na karnety i identyfikatory została przygotowana analiza marketingowa klientów firmy sympatyków Ruchu Chorzów. Został określony profil kibica biorąc pod uwagę następujące dane demograficzne takie jak m.in. płeć, wiek, wykształcenie. Opracowane wyniki badania są pomocne podczas przygotowania akcji promocyjnych dla naszych sympatyków. W roku 2010 Ruch Chorzów obchodzi jubileusz 90-lecia. Z tej okazji został opracowany okolicznościowy layout na wszystkie druki meczowe w sezonie 2009/2010 r. nawiązujący do jubileuszu. Każdy bilet i plakat jest opatrzony innym historycznym zdjęciem w raz z opisem danego wydarzenia z historii firmy utrzymany w tonacji sepii. Karnety na sezon 2009/2010 również nawiązują w swoim designie do jubileuszu 90 lecia Ruchu Chorzów. Bilety i plakaty mają już w tej chwili określoną wartość kolekcjonerską. Z okazji zbliżającego się jubileuszu został wstępnie opracowany plan działań PR i eventów, które będą uświetniać tę historyczną datę powstania firmy 20 kwietnia 1920. Ruch Chorzów SA to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i medialnych klubów piłkarskich nie tylko na Śląsku, ale także poza nim. Planowane działania marketingowe i PR mają za zadanie poinformować opinię publiczną o zaistniałym jubileuszu, jak również dodatkowo promować markę Ruchu Chorzów Legendy bez końca. W III kwartale 2009 r została opracowana koncepcja rozwoju sprzedaży oficjalnych pamiątek klubowych polegająca na wyborze kanałów dystrybucji, powiększeniu asortymentu oraz uzgodnieniu współpracy z naszymi licencjobiorcami. Polityka rozwoju sprzedaży gadżetów na sezon 2009/2010 obejmuje pozyskanie nowych kanałów dystrybucji poprzez współpracę z firmami zewnętrznymi jak również istotne zwiększenie asortymentu wraz z dostosowaniem sklepu internetowego do nowych wymagań. Istotnym punktem opracowanej strategii marketingowej na sezon 2009/2010 było również opracowanie polityki współpracy reklamowej dla naszych potencjalnych klientów dostosowanej do możliwości klienta oraz aktualnej sytuacji rynkowej w Polsce i na świecie. Przygotowane oferty sponsorskie, zróżnicowane pod względem świadczeń reklamowych są przedmiotem negocjacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Nasze działania cechuje elastyczność i dostosowanie oferty do potrzeb klienta Dodatkowym atutem w rozmowach z potencjalnym partnerem biznesowym jest oczywiście uznana marka Ruchu Chorzów a także czołowe miejsce w tabeli Ekstraklasy, które obecnie zajmujemy. Analiza ryzyk: Nadal podstawowymi przychodami są wpływy ze sprzedaży praw medialnych (Canal +), biletów, karnetów, wpływy od sponsora tytularnego Ekstraklasy oraz inne umowy sponsorskie, sprzedaż powierzchni reklamowych. Istnieje zatem ryzyko, że w Spółce wystąpi problem ze spływem należności i tym samym pojawi się problem płynności finansowej. Na dzień sporządzania sprawozdania brak jest nadal sponsora tytularnego Ekstraklasy, a Ruch Chorzów podpisał umowę ze sponsorem strategicznym, lecz tylko do końca br. W przypadku braku kontynuacji umowy, jak i dalszym brakiem umowy ze strony Ekstraklasy może się zwiększyć ryzyko związane z całkowitą utratą płynności finansowej Spółki. 8
W przypadku wystąpienia opóźnień w spływie należności i braku środków własnych może wystąpić konieczność dalszego finansowania bieżącej działalności z obcych źródeł. Do tej pory na spłatę zobowiązań Spółka zaciągała pożyczki od akcjonariuszy, firm zewnętrznych i osób trzecich. W przypadku gdyby Spółka potrzebowała kredytu obrotowego, uzyskanie finansowania dłużnego może być bardzo trudne z uwagi na niewielką wartość zabezpieczeń posiadanych przez Spółkę oraz ujemne kapitały własne, jak i nietypowy profil działalności. Kibice piłkarscy to grupa niezbędna do generowania przychodów Spółki. Sprzedaż biletów i karnetów oraz identyfikatorów na mecze stanowi znaczące źródło przychodów. Spadek frekwencji na meczach Ruchu Chorzów znacznie zmniejszy przychody generowane przez Spółkę i tym samym zmniejszy bieżący dostęp do środków finansowych przy jednoczesnym utrzymaniu się zobowiązań z tytułu obsługi meczów na tym samym poziomie. Taka sytuacja powoduje problemy z płynnością finansową. W przypadku gdyby zachowanie pewnej grupy kibiców podczas imprez sportowych organizowanych przez Ruch spowodowało czasowy nakaz rozgrywania spotkań przez Ruch Chorzów bez udziału publiczności, istnieje ryzyko obniżenia przychodów z działalności operacyjnej. Przychody Spółki byłyby również niższe, gdyby z powodu zachowania pewnej grupy kibiców zainteresowanie meczami Ruchu Chorzów spadło. IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 1. 24.07.2009 r. Zarząd Spółki podpisał kontrakt zawodniczy z panem Andrzejem Niedzielanem, zawodnikiem mającym grać na pozycji napastnika, który w poprzednim sezonie - 2008/2009 grał w barwach Wisły Kraków. Podjęta decyzja okazała się być bardzo trafna, gdyż również dzięki skutecznej grze wspomnianego zawodnika drużyna Ruchu Chorzów osiąga coraz lepsze wyniki sportowe i na dzień sporządzania raportu tj. 12.11.2009 zajmuje II miejsce w tabeli Ligowej Ekstraklasy. 2. Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 12.08.2009 r. Uchwałą nr 1 /12082009 postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Uchwały nr 13 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2009 r. i rekomendować zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. 20.08.2009 r. Zarząd Spółki podpisał umowę pożyczki, na podstawie której Ruch Chorzów S.A. otrzymał pożyczkę w kwocie 1.000.000 PLN. Umowa została zawarta na okres 2 miesięcy(do dnia 19.10.2009 r.). Warunki pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych przyjętych dla tego rodzaju umów. (w związku z przygotowywaniem raportu w miesiącu listopadzie Zarząd informuje, że przedmiotowa pożyczka została spłacona w wymaganym terminie). 4. 16.09.2009 r. do siedziby Spółki wpłynęło pismo od Pana Zdzisława Bika informujące o jego rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z powodów zdrowotnych. 5. 24.09.2009 r. spółka opublikowała informację o zwołaniu NWZ na dzień 21.10.2009 r. wraz z projektami uchwał. 9
6. Na dzień 30.09.2009 r. Spółka wywiązała się ze spłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok zgodnie z decyzjami Urzędu Skarbowego w Chorzowie nr USMPP/050-45/4405/7/09/39134 z dnia 24.03.2009 r.; nr USMPP/050-39/4115/5/09/PDFN/38967 z dnia 24.03.2009 r. V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd Spółki Ruch Chorzów S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, oraz że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. 10